quinua - cdn.plan de desa- rrollo de mercado de españa” ... “seminario de agro negocios....

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

Quinua

Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l

de Pr

oduc

to -

Es

pantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Esp

antildea

- Esp

antildea

-

2016

2 3Quinua ESPANtildeAIacuteNDICE

Este perfil de servicio ha sido realizado en el mercado espantildeol por la consultora Mercurio Consultores SL utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desa-rrollo de Mercado de Espantildeardquo

QUINUA


Iacutendice

Resumen Ejecutivo 6

Antecedentes 6

Metodologiacutea de estudio 7

Mercado - Descripcioacuten del Sector 8

11 Tamantildeo del mercado 9

111 Produccioacuten espantildeola de quinua 9

112 Exportaciones espantildeolas de quinua 10

113 Importaciones espantildeolas de quinua 12

12 Caracteriacutesticas generales 16

121 Usos y formas de consumo 16

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y

formas de presentacioacuten 17

123 Auditoriacutea en tiendas 20

124 Anaacutelisis de la competencia 22

125 Regionessectores de mayor consumo 22

13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas de mercado 23

01

02

03

04

05

14 Ventajas del producto peruano y competencia 30

141 Atributos del producto peruano 30

142 Percepcioacuten del producto peruano 31

143 Sugerencias comerciales 31


Condiciones de Acceso 33

21 Aranceles y otros impuestos 33

22 Normas de origen y pruebas de origen 34

23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 35

Canales de Distribucioacuten 38

Informacioacuten Adicional 44

41 Datos de contacto de importadores 44

42 OficinasGremios de intereacutes 45

43 Ferias comerciales 45

44 Links de intereacutes 45

Bibliografiacutea 46


La quinua es un producto que estaacute aumentando su presencia en Espantildea Las importaciones de quinua han crecido desde el antildeo 2012 alcanzando su maacutexima cantidad exportada en el 2014 con 775 toneladas existiendo una previsioacuten de alcanzar esa cifra o incluso aumentarla en el antildeo 2015 (dado que hasta abril de 2015 se habiacutean importado 323 toneladas)

La principal competencia de la quinua peruana la representa la quinua de Bolivia dado que las principales importaciones de Espantildea provienen de ese paiacutes y en menor proporcioacuten la quinua de Ecuador que tiene entrada a traveacutes de importadoras de Comercio Justo

Ademaacutes Espantildea exporta una parte de la quinua importada a otros paiacuteses desta-cando las exportaciones a Italia

Hasta el momento en Espantildea no hay produccioacuten de quinua si bien existen dos empresas en el sur de Espantildea que han comenzado a sembrar quinua no ha habido resultados hasta el momento

En los uacuteltimos 4 antildeos la quinua ha pasado de ser un producto desconocido para el consumidor espantildeol a tener un reconoci-

Resumen Ejecutivo

Antecedentes

miento debido a las propiedades nutritivas y no soacutelo por los consumidores de productos orgaacutenicos sino tambieacuten por el consumidor convencional y prueba de ello es que el producto se encuentra en supermercados hipermercados tiendas on line ya sea de productos ecoloacutegicos o convencionales

La creciente preocupacioacuten del consu-midor espantildeol por la salud y por tanto por comprar productos saludables ha influido en el crecimiento de productos como la quinua

En cuanto a los formatos maacutes utilizados la quinua en grano en bolsas de 500g es la maacutes extendida pero hay que destacar que se han encontrado en el mercado muchos otros productos elaborados con quinua como tortas de maiacutez y quinua hamburguesas de quinua o platos preparados con quinua que aunque la proporcioacuten de quinua no es muy grande (a veces alrededor del 10) si da valor antildeadido al producto

Metodologiacutea de estudio

La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacuteculos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector etc El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo

En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de las importaciones en tone-ladas (t) y en valor (miles de EUR) asiacute como las exportaciones (tambieacuten en volumen y valor) lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol No se muestra informacioacuten sobre produccioacuten porque en Espantildea es inexistente por el momento aunque hay al menos una empresa espa-ntildeola que ha comenzado la produccioacuten

En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado los importadores distribui-dores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consu-midor la industria la distribucioacuten los segmentos desarrollo de precios asiacute como la tendencias del producto desarro-llos de nuevos productos procesamiento al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promo-cioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exporta-dores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol


01Mercado - Descripcioacuten del Sector

En el antildeo 2015 el sector agricultura espantildeol tuvo una participacioacuten 25 del PBI1 Asiacute mismo el sector productivo de cereales en Espantildea representa aproxima-damente 9 del total de la produccioacuten agraria seguacuten datos del MAGRAMA Ademaacutes la produccioacuten total de cereales para el antildeo 2014 equivale a 422 tha

Por el lado del empleo el sector agriacutecola en Espantildea ocupa el 25 del total de la fuerza laboral para el antildeo 2015

Definicioacuten de la Quinua

La quinua es una semilla pequentildea que tiene forma de disco plano con una banda alrededor de su periferia Tiene un color amarillo sin brillo pero unas especies variacutean de casi blanco a rosa naranja o de rojo a puacuterpura o negro La quinua no es propiamente un cereal aunque forme granos Es teacutecnicamente una planta de la familia Chenopodium Es una planta anual que crece de tres a seis pies de alto e igual que el mijo sus semillas estaacuten en racimos grandes al final del tallo2

Eacutesta se cultiva en la regioacuten Andina y es comestible Generalmente se encuentra en cuatro formatos claves semillas copos harina y pasta Aunque teacutecnicamente no es un cereal la quinua sirve como sustituto de cualquier grano con el que se pueda cocinar La quinua es popular gracias a su gusto delicado y su valor nutricional (es rica en proteiacutenas hierro potasio y otras vitaminas y minerales)

Ademaacutes es una buena fuente de fibra alimenticia y es faacutecil de digerir

La quinua tiene una textura liviana y esponjosa cuando se cocina y su sabor sutil a nuez la convierte en un susti-tuto para el arroz o el cuscuacutes La quinua tambieacuten se puede comer en el desayuno y se puede mezclar con miel almendras o bayas Tambieacuten se vende como producto seco como el maiacutez o los copos

1 Central Intelligence Agency wwwciagovlibrarypublicationsthe-world-factbookgeossphtml2 Malca G Oscar ldquoSeminario de Agro Negocios Quinuardquo Universidad del Paciacutefico Facultad de Administracioacuten y Contabilidad 2000

Partida Arancelaria

en PeruacuteDescripcioacuten Arancelaria en Peruacute Partida Arancelaria

en el EspantildeaDescripcioacuten Arancelaria

en Espantildea

1008909000

QUINUA 10085000 QUNUA (QUINOA) (CHENOPO-DIUM QUINUA) desde 010112

1008901090

1008901010

1008901900

1008901100

Fuente SUNAT Y ESTACOM

Partida Arancelaria

Las partidas arancelarias examinadas en este documento para la quinua son las siguientes

Tabla 1 Partida arancelaria quinua

11 Tamantildeo del mercado

A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado Para ello se analiza la produc-cioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espantildeolas y las importaciones de Peruacute en particular

111 Produccioacuten espantildeola de quinua

Actualmente en Espantildea no hay produc-cioacuten de quinua Si bien hay que apuntar que existen 2 o 3 empresas espantildeolas que

desde el 2013 han sembrado plantaciones de quinua en el sur de Espantildea sin haber conseguido cosecha hasta el momento

Las empresas en Andaluciacutea son Alsur y Algodones del Sur Para mayor informa-cioacuten mirar el siguiente linkwwwmalagahoyesart icleagran-d a lu c i a 1 964 61 9 la q u i n o a u n a alternativagirasolomaizriegoosecanohtml


Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR

Graacutefico 1 Evolucioacuten del precio EURkg de las exportaciones de quinua desde Espantildea

Tabla 2 Exportaciones espantildeolas de quinua

112 Exportaciones espantildeolas de quinua

A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de quinua y los principales mercados de destino

Las exportaciones espantildeolas de quinua han crecido en valor y volumen en todo el Periacuteodo analizado (los datos del antildeo 2015 son hasta abril del antildeo 2015) desde las 13 t del antildeo 2012 a 137 t en el antildeo 2013 y 248 t en el antildeo2014

El principal destino es Italia alcanzando en el antildeo 2014 el maacuteximo de ventas con 152 t seguido de Francia Portugal Grecia y Arabia Saudita

Valor( Miles EUR) Peso(t)

Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Total Mundo 51 602 1 580 539 13 137 248 83

Italia 26 426 959 283 8 97 152 46

Francia 0 8 202 84 0 2 29 13

Portugal 10 47 114 26 2 10 18 4

Grecia 2 57 95 42 1 14 15 6

Arabia Saudita __ 31 60 13 __ 8 11 2


Es interesante destacar el destino de Italia porque en el anaacutelisis cualitativo (entrevistas a personas del sector) y en la auditoriacutea de tiendas que se ha reali-zado aparecen muchos productos a base de quinua (como galletas barritas entre otros) que provienen de empresas italianas (como los productos Quinua Real del grupo de empresas italianas La Finestra sul Cielo)

En el siguiente graacutefico se muestra la evolucioacuten del precio EURkg de las exportaciones de quinua

El precio de las exportaciones espantildeolas de quinua ha seguido una tendencia ascendente en el Periacuteodo analizado alcanzando su maacuteximo precio EUR 689kg en las exportaciones a Francia en el antildeo 2014 (dado que las cifras del antildeo 2015 son todaviacutea datos provisio-nales) Italia destino principal de las exportaciones espantildeolas muestra una evolucioacuten de crecimiento en el precio aunque con una disminucioacuten en los primeros meses del antildeo 2015



Tabla 3 Importaciones totales de quinua en valor y volumen

Graacutefico 2 Evolucioacuten del precio EURkg

113 Importaciones espantildeolas de quinua

A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de quinua En primer lugar las totales despueacutes desglosadas por los principales paiacuteses en las que se incluyen las importaciones desde Peruacute

Importaciones totales de quinua

A continuacioacuten se especifican las importaciones totales de quinua en tiempo valor y volumen

Como se puede apreciar las importaciones de quinua han crecido en peso y valor cabe resaltar que el crecimiento ha sido menor en el antildeo 2014 respecto al antildeo 2013 (70 frente a 190)

Tiempo Valor (Miles EUR) Peso(t) Variacioacuten

Anual

2012 449 157 __

2013 1 70352 455 190

2014 4 29452 775 7023

2015 1 66714 323 __

Fuente ESTACOM Los datos de 2015 son hasta abril de 2015

A continuacioacuten se detalla la evolucioacuten del precio EURkg de la quinua en el Periacuteodo analizado

Como se aprecia en la graacutefica 2 el precio ha seguido una tendencia ascen-dente desde el 2012 hasta 2014 mostrando un descenso en los primeros meses de 2015

Se aprecia una relacioacuten entre el incremento del precio en el antildeo 2014 respecto al antildeo 2013 (un incremento del 31 en el antildeo 2014) y el menor crecimiento porcentual en las importaciones del antildeo 2014 frente al antildeo 2013 (190 y 70 respectivamente)


Importaciones de quinua por mercado de origen

A continuacioacuten se muestran las importaciones de quina por mercado de origen de los paiacuteses de mayor relevancia

Tabla 4 Importaciones de quinua por mercado de origen

Graacutefico 3 Evolucioacuten del precio EURkg de las importaciones por mercado de origen


Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Paiacuteses 198 1 31202 3 30813 871 93 375 572 154

Bolivia 28 38 458 489 12 10 105 112

Peruacute 106 78 137 48 29 18 26 6

Alemania 20 32 155 144 7 11 42 34

Ecuador 55 112 132 30 4 4 2 0

Francia __ 31 60 13 __ 8 11 2


Las principales importaciones provienen de Bolivia seguidas de Peruacute Alemania Ecuador y Francia

Las importaciones desde Bolivia son las maacutes significativas en cuanto a volumen y han crecido desde el antildeo 2012 tanto en valor como en volumen (creciendo un 304 en el antildeo 2013 y un 5235 en el 2014) alcanzando en el antildeo2014 su volumen maacutes alto con 572 t Ademaacutes hay que resaltar la importancia del volumen frente a las importaciones de otros paiacuteses suponiendo alrededor del 40 del total en el antildeo 2012 al 82 en el antildeo 2013 y casi el 74 del total en el antildeo 2014En cuanto a las importaciones desde Peruacute

hay que destacar que han mostrado osci-laciones en el Periacuteodo analizado pero con una tendencia creciente desde el antildeo 2014 pasando a convertirse en el segundo proveedor por volumen (desplazando a Alemania) En el antildeo 2013 disminuyeron un 10 respecto al antildeo anterior pero el antildeo 2014 aumentaron las importaciones un 918 (lo que supone el aumento maacutes significativo de todas las importaciones) El antildeo 2015 presenta un crecimiento aunque no tan pronunciado como en el antildeo 2014 (hasta abril 2015 ha crecido un 650 respecto al antildeo 2014)

Alemania es el tercer proveedor de quinua en cuanto a valor y volumen las importa-

ciones muestran oscilaciones en el Periacuteodo analizado alcanzando su punto maacutes alto 2012 con 29 t

Las importaciones desde Ecuador mues-tran una tendencia creciente (un 4307 en el 2013 y un 293 maacutes en el antildeo 2014) y son desde el antildeo 2014 superiores


en volumen a las de Alemania pero mantiene precios maacutes bajos

A continuacioacuten se analiza la evolucioacuten del precio EURkg de las importaciones de quinua en Espantildea


Como se puede apreciar en el graacutefico 3 los precios muestran en general para todos los paiacuteses una tendencia creciente en el Periacuteodo analizado (excepto Bolivia y Peruacute en el antildeo 2015 que ha bajado o se ha mantenido si bien son datos hasta abril de 2015)

Ecuador representa los precios maacutes bajos aunque en el antildeo 2012 teniacutea un precio maacutes elevado que Peruacute y Bolivia Peruacute muestra el segundo precio maacutes bajo y con una tendencia ascendente en el precio hasta el antildeo 2014 pero con un crecimiento anual inferior al de Bolivia y en el 2015 se ha mantenido el precio de 2014

Bolivia principal proveedor de quinua en Espantildea ha mostrado una tendencia creciente entre los antildeos 2012 y 2014 producieacutendose una bajada del precio en los primeros meses del antildeo 2015

Alemania tambieacuten tiene una tendencia creciente en cuanto a precio alcanzando el precio maacutes alto del Periacuteodo analizado (EUR 815kg en los primeros meses de 2015)

12 Caracteriacutesticas generales

121 Usos y formas de consumo

La quinua es un producto con una demanda ascendente en Espantildea aunque no es de consumo masivo Desde el antildeo 2011 se muestra un conocimiento mucho maacutes extendido del producto y su alto valor nutricional sobre todo debido a las campantildeas que han aparecido en los medios de comunicacioacuten en estos antildeos principalmente en el antildeo 2013 que fue declarado por la FAO Antildeo Internacional de la quinuaLa quinua es vendida en varias modali-dades

bull Quinua en grano

bull Harina de quinua

bull Quinua procesada (en pasta galletas barritas entre otros)

La quinua estaacute muy extendida en el canal orgaacutenico o ecoloacutegico y se ha encontrado quinua en grano y productos a base quinua en todas las tiendas ecoloacutegicas herbolario supermercados e hipermer-cados visitados (en la seccioacuten ecoloacutegica)En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas como susti-tuto de cereales o incluso de arroz (paella de quinua) y en ensaladas Ademaacutes hay que destacar el consumo extendido dentro del consumidor orgaacutenico de la leche de quinua y de las hamburguesas de quinua

En el canal HORECA tambieacuten estaacute exten-dido el uso de quinua Si en un primer momento en el antildeo 2011 y 2012 su uso no era tan conocido y se realizaban recetas en restaurantes de paiacuteses produc-tores (como peruanos o ecuatorianos) ahora la quinua es utilizada en recetas en restaurantes de comida internacional (por ejemplo se encuentra en ensaladas o como acompantildeamiento a otros platos) y estaacute muy extendido su uso en restaurantes vegetarianos en donde se puede encontrar por ejemplo hamburguesa de quinua

122 Descripcioacuten especificaciones del producto y formas de presentacioacuten

Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en el mercado espantildeol son las siguientesQuinua en grano generalmente se importa en sacos de 25 kg y luego se envasa en destino en bolsas de 500 g para llegar al consumidor final

raquo Quinua hinchada se presenta en forma de granos hinchados y se consume como otro tipo de cereales en el desa-yuno Tiene diferentes presentaciones aunque la maacutes comuacuten es en bolsas de entre 125 a 500 g

raquo Harina de quinua se elaboran desde galletas hasta fideos productos que resultan especiales para las personas celiacuteacas o diabeacuteticas Generalmente se vende en presentaciones de 500 g

raquo Leche de quinua Se estaacute elaborando leche de quinua en Espantildea y se obtiene tras la coccioacuten de la quinua (en grano o harina) y despueacutes se filtra para la eliminacioacuten de soacutelidos Puede ser con sabores edulcorada y pasteurizada El consumo de leche de quinua ha crecido en estos antildeos debido a las propiedades nutricionales del producto La presenta-cioacuten es generalmente de 1 litro

raquo Pastas de quinua en los dos casos se han encontrado diferentes presenta-ciones de pastas (fideos espaguetis entre otros) elaboradas con quinua y mezclado con otros ingredientes como puede ser el arroz

raquo Muesli en este caso se mezclan con otros cereales y con chocolate por ejemplo Se encuentra gran variedad de presentaciones

raquo Barritas energeacuteticas son barritas de quinua insuflado mezclados con miel chocolate entre otros Son alimentos nutritivos faacuteciles de digerir y tambieacuten de llevar

raquo Tortitas son tortitas de cereales por lo que se mezclan con arroz integral o tamariacute Su presentacioacuten es en bolsas de 140 g

raquo Bases para pizza se han encontrado bases para pizza hechas con quinua y otros ingredientes (El Granero Integral)


A continuacioacuten se muestran fotos de los productos

Fuente wwwauchandirectfr

Fuente wwwquinuarealbio

Fuente wwwnatursoycom Fuente wwwsorribascom Fuente wwwbiocopes Fuente MINCETUR

Fuente wwwquinuarealbio Fuente intertropicocom Fuente distribuidoralatinoandinacom

Fuente wwwquinuarealbio Fuente wwwjardinbiofr Fuente wwwsorianaturales


123 Auditoriacutea en tiendas

Para conocer los productos y las presentaciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han escogido supermercados hipermercados y tiendas especializadas

A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de quinua que se han encontrado en el anaacutelisis de tiendas que se ha realizado

Tabla 5 Auditoriacutea en tiendas

Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio EUR Formato Marca y

OrigenGRAN

DISTRIBUCIOacuteN ALCAMPO GALLETAS 135 g EUR 145 EMPAQUETADO BIO AUCHAN

GRAN DISTRIBUCIOacuteN ALCAMPO BEBIDA

VEGETAL 1 l EUR 279 EMPAQUETADO QUINUA REAL

GRAN DISTRIBUCIOacuteN HIPERCOR TOSTADAS 100 g EUR 205 EMPAQUETADO SORIA NATURA

GRAN DISTRIBUCIOacuteN HIPERCOR HAMBUR-

GUESA 200 g EUR 383 EMPAQUETADO BIO EXPRESS

GRAN DISTRIBUCIOacuteN CARREFOUR MUESLI 500 g EUR 390 EMPAQUETADO CARREFOUR

BIO

SUPER-MERCADO ORGAacuteNICO

EQUIMERCADO GALLETAS 125 g EUR 300 EMPAQUETADO MARCA PROPIA (BOLIVIA)


EQUIMERCADO QUINOA REAL EN GRANO 500g EUR 590 EMPAQUETADO MARCA PROPIA

(ECUADOR)

DISTRI-BUIDORA

ORGAacuteNICOALIECO SL BURGUER DE

QUINOA 30-160 g EUR 324 EMPAQUETADO ALIECO

TIENDA ON LINE Y

DISTRIBUIDORA ORGAacuteNICO

ECOLOacuteGICOS AHIMSAALBOacuteNDIGAS DE QUINOA Y

TOFU200 g EUR 396 EMPAQUETADO AHIMSA


SUPERMERCADO EL VERGEL

RISOTTO DE QUINUA REAL CON VERDURAS

150 g EUR 375 PLATO PREPARADO

QUINUA REAL (BOLIVIA)

ORGAacuteNICOSUPERMERCADOS

VERITAS

SPAGUETTI DE QUINUA CON

TOMATE500 g EUR 485 PASTA JARDIN BIO

Fuente MINCETURElaboracioacuten MINCETUR


Origen

ORGAacuteNICO

PLANETA HUERTO TIENDA ON LINE Y SUPERMERCADO

ECO

QUINUA REAL EN GRANO

500 g EUR 795 QUINUA EN GRANO

BIOCOP (BOLIVIA)

ORGAacuteNICO ORIGEN SUPERMERCADOS

QUINUA CON VERDURAS Y

ALGAS300 g EUR 589 PREPARADO NATURSOY

ORGAacuteNICO BIOGRAacute

ALBOacuteN-DIGAS DE QUINUA Y

BERENJENA

215 g EUR 390 PREPARADO BIOGRAacute

ORGAacuteNICOHERBOLARIO NAVARRO Y

TIENDA ON LINE

TORTAS DE ARROZ Y QUINUA

130 g EUR 210 TORTAS BIOGRAacute

TRADI-CIONAL

TIENDAS ON LINE

LATINCOR EL SUPER LATINO

QUINUA EN GRANO 500 g EUR 578 QUINUA EN

GRANOEL PLEBLEYO

(PERUacute)

TIENDA Y ON LINE

EL RINCOacuteN LATINO

QUINUA EN GRANO 500 g EUR 350 BOLSA

QUINUA COEXITO

TRADI-CIONAL SUPERCOR QUINUA EN

GRANO 300 g EUR 499 ESTUCHE QUINUA

TREVIJANO (PERUacute)

TIENDA ON LINE INTERTROPICO QUINUA EN

GRANO 400 g EUR 470 BOLSA QUINUA

INTERTRO-PICO (PERUacute)

ORGAacuteNICO SUPERMERCADO ORIGEN BIO

HARINA DE QUINUA 350g EUR 559 HARINA

QUINUA REAL

(BOLIVIA)



124 Anaacutelisis de la competencia

La principal competencia para la quinua de Peruacute se encuentra en la procedente de Bolivia y de Ecuador

Como se observa en el anaacutelisis cuantitativo de las importaciones la quinua procede principalmente de Bolivia aunque desde el antildeo 2014 se observa un incremento consi-derable de la quinua procedente de Peruacute y en menor medida de Ecuador

En las entrevistas llevadas a cabo con personal de importadoras distribuidoras y tiendas se ha encontrado diferencia en cuanto a la procedencia de la quinua Entre los importadores y distribuidores de ecoloacutegico en una proporcioacuten mayor existe una percepcioacuten de que la quinua real soacutelo se produce en Bolivia y que era de mejor calidad aunque destacaban en general los valores nutricionales de la quinua (a pesar de la procedencia) Esta percepcioacuten no era tan acusada en el caso del personal de supermercados o tiendas de canal ecoloacutegico ni en las importadoras de productos latinos o en el canal tradicional (supermercados) que destacaban la cualidad nutricional del producto sin distinguir entre variedades

En cuanto a la quinua procedente de Ecuador se ha encontrado en una propor-cioacuten mayor bajo la etiqueta de ldquoComercio justordquo tanto en el canal ecoloacutegico como en el tradicional aunque su penetracioacuten en el mercado es menor que la de Bolivia y Peruacute

125 Regionessectores de mayor consumo

En primer lugar habriacutea que distinguir entre el consumo del hogar y el consumo fuera del hogar

Del anaacutelisis del sector de alimentacioacuten puede deducirse que la quinua tiene maacutes rotacioacuten en el hogar que en el canal HORECA (sobre todo en restaurantes) si bien se puede encontrar en los dos canales y ha pasado a formar parte de las cartas de muchos restaurantes de cocina internacional

En cuanto al consumo en el hogar y fuera de eacuteste se puede apuntar lo siguiente

raquo Canal HORECA el consumo en alimentacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 3153

La utilizacioacuten de la quinua como ingre-diente se ha encontrado en la carta de varios restaurantes

bull Restaurantes de cocina peruana boli-viana o ecuatoriana (en ensaladas rebozado de langostino con quinua entre otros)

bull Restaurantes de cocina internacional (incluido en ensaladas entre otras)

bull Restaurante de cocina vegetariana (como hamburguesa de quinua o ensa-ladas con quinua)

raquo En cuanto al consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total En el perfil del consumidor se analizaraacute maacutes dete-nidamente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol

Por Comunidades Autoacutenomas el consumo de la quinua estaacute asociado al canal orgaacute-nico y de productos eacutetnicos principalmente y se encuentra a lo largo de la geografiacutea ya que estaacute dentro de los productos cotidianos en tiendas de ecoloacutegico y de productos eacutetnicos Ademaacutes aparece en supermer-cados e hipermercados como productos saludables sin certificacioacuten orgaacutenica lo que sin duda estaacute extendiendo su consumo al canal tradicional

13 Perfil tendencias del consumi-dor y perspectivas de mercado

Como se ha mencionado previamente la quinua es un producto que por sus propie-dades nutricionales su caraacutecter de consumo tradicional en el mercado de productos eacutetnicos y su inclusioacuten en productos saluda-bles hacen que el producto sea consumido por tres tipos de perfiles de consumidor

bull Canal orgaacutenicobull Canal de productos eacutetnicosbull Canal tradicional (productos saludables)

A continuacioacuten se analizan los perfiles de consumidor y los canales de comercializa-cioacuten seguacuten el perfil

Canal orgaacutenico

El canal orgaacutenico ha mantenido unas cifras de crecimiento positivo en los uacuteltimos antildeos estimaacutendose un crecimiento en 2013 y 2014 del 2-3 del sector Actualmente hay un 44 maacutes de operadores en el sector que en el antildeo 2008 y es un sector que todaviacutea tiene espacio para crecer La incipiente preocupacioacuten por la salud y la demanda de alimentos saludables de la poblacioacuten espantildeola estaacute incidiendo en el desarrollo del canal ecoloacutegico

En cuanto al perfil de consumidor hay que destacar que seguacuten un estudio del Minis-terio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente de Espantildea el porcentaje de consumidores que adquiere o ha adquirido alimentos ecoloacutegicos con su etiqueta iden-tificativa aumentoacute ligeramente en el antildeo 2014 y representa ya cerca de un tercio de la poblacioacuten

A continuacioacuten se detallan los rasgos maacutes destacados del perfil del consu-midor ecoloacutegico

raquo Existe una mayor proporcioacuten de mujeres y de personas maacutes joacutevenes que aquellos que no consumen

3 ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015


raquo Se distribuyen por toda la geografiacutea aunque con mayor presencia en el Noroeste y las grandes urbes

raquo Tambieacuten aparece una mayor propor-cioacuten de clase alta y media alta entre los consumidores de este tipo de productos

raquo El nivel de formacioacuten de estos consu-midores es superior a la media y tambieacuten hay un mayor peso de pobla-cioacuten ocupada

raquo En cuanto a la composicioacuten del hogar la presencia de hijos menores de 12 antildeos tambieacuten estaacute relacionada con el consumo de ecoloacutegicos

En cuanto a la actitud y comportamiento del consumidor se puede destacar

raquo Prefieren consumir productos proacuteximos a su entorno y muchos no buscan ldquomarcasrdquo en los productos eco

raquo Son personas comprometidas con la sostenibilidad y el medio ambiente

raquo Es un consumidor bien informado que lee las etiquetas del producto para iden-tificar el auteacutentico producto ecoloacutegico

raquo La preocupacioacuten por la salud es un aspecto que comparten la gran mayoriacutea de estos consumidores

raquo La frecuencia de media de consumo de productos ecoloacutegicos es de 2 veces por semana

raquo Frutas y verduras estaacute entre los productos ecoloacutegicos maacutes demandados y tambieacuten por los que suelen iniciarse el consumo de estos productos

Del anaacutelisis puede deducirse que el consumo de productos ecoloacutegicos ha variado en los uacuteltimos antildeos y estaacute muy extendido a lo largo de toda la geografiacutea sin diferencias significativas por zona o haacutebitat En el antildeo 2011 el peso el Noroeste era relevante pero en la actualidad el nivel de consumo es similar a otras zonas4

En cuanto a los canales de comerciali-zacioacuten para el consumidor ecoloacutegico el hipermercado sigue siendo el canal maacutes utilizado por los consumidores pero crece la adquisicioacuten de productos directamente del agricultor

Graacutefico 4 Cuota comercializacioacuten por sectores canal ecoloacutegico

4 ldquoEvolucioacuten de la caracterizacioacuten de la tipologiacutea y perfil sociodemograacutefico del consumidor de alimentos ecoloacutegicos en Espantildeardquo Empresa de Investigacioacuten GFK Ministerio Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente de Septiembre de 2014


Ademaacutes hay que destacar el aumento de venta on line (si bien no se encuentran datos disponibles de consumo en este canal) que se refleja en que muchos supermercados bio y tiendas especializadas cuentan con tienda online


de comidas eacutetnicas se estima que ha conse-guido una penetracioacuten del 25 en el mercadonacional con una media de consumo de tres veces por antildeo6 (datos de 2010)

Ademaacutes el consumo de este tipo de productos se realiza tanto en consumo del hogar como extrahogar En este sentido diversos fabricantes de producto eacutetnicos estaacuten lanzando al mercado nuevos productos para los hipermercados y supermercados como comidas prepa-radas debido al creciente intereacutes de los consumidores por comidas preparadas (como el Yatekomo de Gallina Blanca sushi o platos semi elaborados de comida mexicana entre otros7)

2 En cuanto al perfil del consumidor eacutetnico a continuacioacuten detallamos algunas caracteriacutesticas de consumo8

Se caracteriza por una mayor proporcioacuten de hombres que de mujeres (55 frente a 45) y de personas maacutes joacutevenes que llegan a Espantildea buscando trabajo y aunque tienen haacutebitos de alimentacioacuten similares a los de los espantildeoles mantienen ciertas costumbres de consumo propias de su paiacutes de origen

Los lugares de compra preferidos son super-

Canal Eacutetnico

En este canal hay que destacar dos aspectos

1 El crecimiento del consumo de alimentos eacutetnicos entre el consumidor espantildeol2 El perfil del consumidor eacutetnico

1 El peso del mercado de alimentos eacutetnicos difiere notablemente entre paiacuteses europeos habiendo alcanzado mayores grados de consolidacioacuten en Reino Unido Alemania o Francia En Espantildea en los uacuteltimos antildeos ha crecido el peso del mercado de alimentos eacutetnicos

Las comidas eacutetnicas se han posicionado en el gusto y preferencias de los consumi-dores espantildeoles Aunque en un inicio su comercializacioacuten se centraba sobre todo en el colectivo de poblacioacuten inmigrante gradualmente su difusioacuten ha permitido un mayor conocimiento y aceptacioacuten entre la poblacioacuten espantildeola situacioacuten que a su vez ha permitido alcanzar un lugar maacutes desta-cado en los lineales de los establecimientos de la gran distribucioacuten y en otros canales especializados de distribucioacuten minorista5

Esto ha provocado que el mercado de alimentos eacutetnicos se haya desarrollado y expandido En relacioacuten a la comercializacioacuten

mercados (principalmente DIA o LIDL) e hipermercados (el maacutes destacado Carre-four) y las caracteriacutesticas a la hora de comprar el precio y la calidad (eacuteste uacuteltimo asociado a sabor saludable y amplia fecha de caducidad) Asimismo hay que destacar que este colectivo realiza compras en tienda tradicional (muchas donde encuentran productos de su paiacutes de origen) de manera en general elevada de alrededor de 20

Canal convencional

La alimentacioacuten saludable ha entrado en los lineales del canal tradicional Seguacuten un estudio de Alimarket si hasta hace pocos antildeos la principal inquietud era la calidad y la seguridad de alimentos ahora

5 DM Camarena Goacutemez y AI Sanjuaacuten Loacutepez ldquoLAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES ESPANtildeOLES HACIA LAS COCINAS EacuteTNICASrdquo Informacioacuten Teacutecnica Econoacutemica Agraria Vol 108 Nordm 4 (501-521) 20126 DM Camarena Goacutemez y AI Sanjuaacuten Loacutepez ldquoLAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES ESPANtildeOLES HACIA LAS COCINAS EacuteTNICASrdquo Informacioacuten Teacutecnica Econoacutemica Agraria Vol 108 Nordm 4 (501-521) 20127 Villegas Gema ldquoComida eacutetnica La fiesta se traslada a casardquo Sector Alimentacioacuten y Bebidas Alimarket Alimentacioacuten 23 de abril de 20138 ldquoHaacutebitos alimentarios de los inmigrantes en Espantildeardquo Consultoriacutea Nielsen Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten del Gobierno de Espantildea Actualizacioacuten 2007 9 Rodriacuteguez Javier ldquoAlimentos saludablesrdquo Alimarket Alimentacioacuten Abril de 2014

tambieacuten existe una gran exigencia de que estos productos sean saludables por lo que ldquolo saludablerdquo se ha vuelto un motor esencial para la industria de la alimen-tacioacuten y muestra de ello son los nuevos desarrollos que llegan a los lineales9 Porejemplo en la visita a tiendas se encontroacute en el Supercor (supermer-cado del grupo Hipercor) quinua en estuche en el que se lee ldquo100 naturalrdquo pero no teniacutea certificacioacuten ecoloacutegica y estaba posicionada con otros productos naturales y saludables (ver foto en el apartado presentacioacuten de producto)

Las grandes cadenas (hipermercados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de alimentacioacuten

Graacutefico 5 Cuota comercializacioacuten canal tradicional

Fuente AlimarketElaboracioacuten MINCETUR


El canal preferido para la compra de productos de alimentacioacuten es el super-mercado en el que los espantildeoles realizan el 43 de sus compras Esta cifra asciende al 518 en el caso de los productos enva-sados Sin embargo para la compra de productos frescos los hogares espantildeoles prefieren acudir al comercio especializado (364 )10

Ademaacutes hay que destacar el incremento de la venta por internet segun datos de Alimarket han crecido un 251 en volumen y 273 en valor con respecto a 2013 representando el 08 de las compras totales para el hogar (por lo que se puede considerar un canal con alto potencial de desarrollo)

Perspectivas de mercado

En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas diversas entre-vistas a empresas del sector y anaacutelisis de diversos estudios se puede afirmar por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea lo siguiente

raquo La quinua goza de reconocimiento tanto en el sector orgaacutenico eacutetnico como en el convencional debido a sus propiedades nutricionales por tanto tiene capacidad de posicionarse en los tres canales

raquo Como ya se ha mencionado anteriormente

en cuanto a los haacutebitos de compra de productos ecoloacutegicos aunque el hipermer-cado es el principal lugar de adquisicioacuten para este tipo de consumidores el canal que maacutes crece es el de la venta directa por parte del agricultor que se impone a las tiendas especializadas al canal tradi-cional y al supermercado por este orden A tenor de estos datos las cadenas de supermercados generalistas de proximidad tienen aquiacute un nicho todaviacutea por cubrir Ya lo estaacuten haciendo algunos especia-listas como Ecoveritas que ha conseguido consolidar en Cataluntildea una treintena de supermercados bajo el anagrama lsquoVeritasrsquo con maacutes de 4 000 artiacuteculos de alimenta-cioacuten ecoloacutegica el 10 de los cuales son de marca propia La cadena crecioacute cerca de un 19 en 2013 rozando los EUR 25 millones de facturacioacuten Sus tiendas incluyen frutas verduras carnes laacutecteos alimentacioacuten seca embutidos cosmeacutetica detergentes o complementos nutricionales Ademaacutes tambieacuten ofrece platos combinados pana-deriacutea y bolleriacutea asiacute como venta de pescado en alguno de sus centros de mayores dimensiones11

raquo El canal bio u orgaacutenico estaacute en pleno proceso de expansioacuten y ofrece posibi-lidades de crecimiento tanto al sector como al el propio producto

bull Por el sector porque la distribucioacuten de productos ecoloacutegicos estaacute todaviacutea muy

atomizada en Espantildea focalizada sobre todo en tiendas especializadas lo que ha propiciado el desarrollo de comer-ciales centradas en estos productos con capacidad para atender a nivel nacional a estos centros por lo general de pequentildeo tamantildeo

bull Por el producto porque tiene capa-cidad de desarrollo debido a su cada vez mayor conocimiento sobre las bondades nutricionales del producto como por la aparicioacuten de nuevos productos de consumo gastronoacutemico al mercado

raquo La quinua fue tiacutepicamente un producto destinado al autoconsumo de los campesinos y pequentildeos productores de los paiacuteses andinos que mantuvieron su cultivo como parte de sus estrate-gias productivas y de supervivencia La consolidacioacuten del intereacutes en los mercados internacionales y la amplia-cioacuten de los voluacutemenes de produccioacuten ha promovido la diversificacioacuten de sus usos los que pueden ser clasificados de la siguiente manera seguacuten la FAO12

bull Alimenticios (ya mencionada la reco-nocida capacidad nutricional)

bull Medicinal e industria farmaceacuteu-tica Las poblaciones andinas le han otorgado tradicionalmente propie-dades medicinales al consumo de granos y harinas de quinua basados

en sus caracteriacutesticas de contenido vitamiacutenico y de sales minerales y microelementos como el magnesio Investigaciones recientes han confir-mado su uso como alternativa a pacientes que sufren de trastornos derivados de su condicioacuten de celiacos (dado que la quinua puede sustituir a las harinas y derivados de trigo) asiacute como a su consumo positivo para efectos de diabetes

bull Cosmeacutetica Otro uso sobre el que se estaacuten desarrollando investigaciones es el de derivados de la industria de cosmeacutetica y artiacuteculos de belleza y cuidado personal Se han comenzado a desarrollar productos tales como jabones o cremas de uso corporal basados en algunas de las propie-dades bioquiacutemicas de la quinua que la hariacutean competitiva con otros productos de similar utilizacioacuten y con menor valor orgaacutenico natural

raquo Se sugiere trabajar en origen en la elabo-racioacuten de productos procesados como pastas galletas muesli entre otros elaboradas a base de quinua que pueden dar maacutes valor agregado al producto y que tienen una fecha de caducidad rela-tivamente larga para el consumo

raquo Adicionalmente (la gente joven en especial) estaacute buscando agilizar la

10 Rodriacuteguez Javier ldquoAlimentos saludablesrdquo Alimarket Alimentacioacuten Abril de 201411 Rodriacuteguez Javier ldquo Ecoloacutegicos Mucho camino por recorrerrdquo Alimentacioacuten Ecoloacutegica Alimarket Alimentacioacuten 15 de Abril de 2015

12 ldquoTendencias y perspectivas del comercio internacional de quinuardquo Documento conjunto FAO-ALADI Santiago 2014


preparacioacuten de las comidas Es por eso que cada vez maacutes se tiende a buscar comidas que se vendan en formatos que sean faacuteciles de preparar o que ya esteacuten listas para ser consumidas al abrir su envase Hay varias compantildeiacuteas produc-toras de comida que estaacuten al tanto de estas tendencias y han modificado su oferta de productos para adaptarse a los cambios en la demanda

raquo Debido al ritmo de vida en Espantildea y a la creciente preocupacioacuten por la dieta saludable las comidas precocinadas y con valor de producto sano (como ensa-ladas o productos precocinados con bajo valor caloacuterico) estaacuten ganando peso en el consumo diario y se manifiesta tambieacuten en las propuesta del menuacute del diacutea ldquobajo en caloriacuteasrdquo que se encuentra a menudo en la oferta diaria de la restauracioacuten espantildeola (muy comuacuten en Espantildea)

raquo Debido a las crecientes alergias sobre todo en el campo infantil eacuteste perfila como una oportunidad por ejemplo en la elaboracioacuten de papillas de quinua (si bien la produccioacuten y comercializacioacuten es incipiente y poco conocida)

14 Ventajas del producto perua-no y competencia

Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistoacute a personal de empresas importadoras distribuidoras y tiendas de productos ecoloacutegicos a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos

bull Atributos del productobull Posicionamiento de Peruacutebull Sugerencias comerciales

Los importadores entrevistados fueron

bull Soria Natural (ya trabaja con productores peruanos y NO desea recibir maacutes ofertas)

bull BioCopbull Supermercados Veritas (personal de

atencioacuten al cliente)bull Herbolario Eco Sierrabull Alimentos Ecoloacutegicos Gumendi

(personal de logiacutesitica)bull Ecocentro (personal de atencioacuten al cliente)

141 Atributos del producto peruano

raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satis-faga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productos

142 Percepcioacuten del producto peruano

La quinua es reconocida por ser un producto con alto valor nutricional y por la procedencia como el ldquooro de los incasrdquo por tanto estaacute asociada a tres paiacuteses Bolivia Ecuador y Peruacute Por lo tanto el consumidor final compra confiado en que la procedencia pueda ser de alguno de estos paiacuteses (y a veces incluso a asociarlo a otros paiacuteses de Ameacuterica Latina)

El consumidor habitual si puede conocer la procedencia del producto pero la variedad puede definir maacutes que la procedencia (como quinua real quinua roja o negra)

Peruacute es reconocido como uno de los princi-pales productores de quinua sin embargo no es un motivo que incida en la compra por parte del consumidor final Entre los importadores consultados destacaban la quinua de Peruacute pero tambieacuten la de Bolivia lo que puede hacer que el factor precio sea determinante para la compra Pero hay que destacar que alguacuten importador destacoacute la mejor calidad de la quinua procedente de Bolivia mencionando ldquola quinua real boli-viana es la de maacutes calidadrdquo

Sin embargo esa apreciacioacuten de calidad no se observa en el canal de producto eacutetnico ni convencional que centran sus compras en la calidad del producto por su conoci-miento y valor nutricional en ambos casos

En las entrevistas llevadas a cabo con personal de diferentes empresas se puede concluir que en general aquellas empresas que trabajan o han trabajado con quinua peruana tienen una buena percepcioacuten de la misma

143 Sugerencias comerciales

Por las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue tan positiva por lo que se recomienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente

raquo Fomentar la imagen de producto de calidad de Peruacute en cuanto a la quinua

raquo Asociarse con alguna empresa espantildeola de produccioacuten ecoloacutegica (tipo joint venture)

raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparadas para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea Empaque-tado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio

raquo Orientar la produccioacuten a productos de maacutes alto valor (pastas barritas entre otros) doacutende probablemente la compe-tencia sea menor


raquo La inclusioacuten de recetas en el producto tambieacuten beneficia la venta del mismo Por el anaacutelisis realizado aquellos productos que las incluyen son maacutes vendidos en el mercado tanto en las tiendas especializadas como en los hipermercados

raquo Fomentar productos listos para consumir y que fomenten la dieta saludable

raquo Otra de las potencialidades del producto pasa por dar a conocer los valores nutri-cionales y que es un producto sin gluten dos factores que son valorados en el mercado de consumo en Espantildea13

raquo Seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten para dar a conocer las cualidades de la quinua peruana Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana

se sugiere continuar haciendo presenta-ciones en restaurantes peruanos ferias u otros eventos


A lo largo del estudio ya se han puesto de manifiesto los paiacuteses y productos que pueden ser competencia de Peruacute princi-palmente Bolivia y Ecuador

Por todo ello Peruacute debe tratar de competir en calidad por ejemplo a traveacutes de la buena materia prima pero con precios maacutes accesibles para el mercado espantildeol dado que los importadores y distribui-dores destacaron el aumento del precio de la quinua el antildeo 2011

21 Aranceles y otros impuestos

A continuacioacuten se detallan los aranceles para la partida arancelaria analizada en el estudio

Arancel partida 100850000014

Como se puede apreciar la quinua procedente de Peruacute se le aplica arancel 0

13 ldquoEstudio de Identificacioacuten de Canales de Comercializacioacuten y Distribucioacuten de productos de Biocomercio ndashGranos andinos en Espantildeardquo Mercurio Consultores SL 2011

02Condiciones de Acceso

Tabla 6 Arancel Partida arancelaria 1008500000

Origen Tipo de medida

Derecho de aduana Condiciones Pieacute de

paacuteginaLegislacioacuten

europea

ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses

37 EUR1000 kg __ __ R100611

GSP+ (reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)

Preferencias arancelarias 0 __ __ R097812

Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512

Fuente Export Helpdesk

14 Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappformtaction=tarrifampprodLine=amplanguageId=ESamptaricCode=1008500000amppartnerId=peampreporterId=esampsimulationDate=202f072f2015ampsimDate=20150720ampnomen-Cmd=ampresultPage=importtarrifsampmode=


Gravaacutemenes interiores comunes a todas las partidas

raquo 4 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) (uacuteltima fecha de revisioacuten01042015)

NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territo-rios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbi-trio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las importaciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)

Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD

22 Normas de origen y pruebas de origen15

A continuacioacuten se detallan las reglas de origen

La quinua exportada al natural no debe cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que es exportada sin antildeadiacutersele alguacuten material o insumo proce-dente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabricacioacuten o transformacioacuten Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo si fueron cosechados o recolectados en el territorio de alguna de las Partes

Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de

Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique

el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo

Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la decla-racioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo

NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direccioacuten webwwwacuerdoscomercialesgobpeimagesstoriesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf

Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-pro-ductor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organiza-cioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETURPara mayor informacioacuten

w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf

23 Requisitos especiacuteficos del im-portador espantildeol

En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso

Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifica-ciones de calidad

Para las empresas que quieran posi-cionar sus productos en el canal orgaacutenico deben cumplir con la legislacioacuten vigente ademaacutes en Espantildea los importadores someteraacuten a controles los productos para verificar que cumplen con los estaacutendares de la certificacioacuten ecoloacutegica24 Barreras estaacutendares y normas

15 Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappformtprodLine=amplanguageId=ESamptaricCode=1008500000amppartnerId=peampreporterId=esampsimulationDate=202f072f2015ampsimDate=20150720ampnomenCmd=ampresultPage=GSP_PLUSampmode=ampcmd=chapampregime=gsp2011ampchapterNumber=1008


Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 23 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente linkexporthelpeuropaeuhdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es

Requerimiento a la partida 10085000

bull Control sanitario de los piensos de origen animal16

bull Control fitosanitario

bull Requisitos de comercializacioacuten para semillas y materiales de propagacioacuten de suelos

bull Voluntario ndash Productos de produccioacuten ecoloacutegica

bull Etiquetado de los productosA continuacioacuten se detalla brevemente el etiquetado de los productos

Etiquetado de los productos

Todos los productos alimenticios comer-cializados en la Unioacuten Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado de la Unioacuten Europea cuyo objetivo es garan-tizar que los consumidores reciban toda la

informacioacuten esencial para tomar una deci-sioacuten informada al comprar sus productos alimenticios

El etiquetado de este tipo de productos de acuerdo al Consejo Directivo 200013EC (OJ L109 06052000) (CELEX 32000L0013) debe cumplir con las siguientes condiciones

raquo Nombre del producto bajo el cual seraacute vendido Ni el nombre de la marca ni el de fantasiacutea puede substituir el nombre geneacuterico solo puede ser usado adicio-nalmente a este Las condiciones fiacutesicas (congelado ahumado entre otros) deben ser incluidas ya que la omisioacuten de estas puede confundir al cliente

raquo Lista de ingredientes (si corresponde) incluidos aditivos en decreciente orden de peso

raquo Peso neto de los productos pre empaquetados

raquo Fecha miacutenima de durabilidad en el orden de diacutea mes y antildeo precedida por la frase ldquoconsumir antes derdquo o ldquoconsumir duranterdquo seguacuten las caracteriacutesticas del producto

raquo Condiciones especiales de almacenamiento

raquo Marca o nombre de la empresa y direc-

cioacuten del fabricante empaquetador o vendedor establecido en la Comunidad Europea

raquo Nuacutemero de lote precedido por la letra L

Estas indicaciones deberaacuten aparecer en el envase o en una etiqueta adherida a los productos alimenticios pre-envasados En el caso de los alimentos pre envasados destinados a colectividades (productos alimenticios que se venden a granel) los datos del etiquetado obligatorio debe figurar en los documentos comerciales mientras que el nombre con el que se vende la fecha de caducidad y el nombre del fabri-cante deberaacuten figurar en el envase exterior

La informacioacuten proporcionada por las etiquetas debe ser faacutecil de entender faacutecilmente visible claramente legible e indeleble y deberaacuten presentarse en el idioma oficial del Estado miembro donde se comercialice el producto Sin embargo el uso de teacuterminos extranjeros o expre-siones de faacutecil comprensioacuten por parte del comprador se permite

La Directiva 89108EEC de Consejo del 21 de diciembre de 1988 es especiacutefica sobre las leyes en los Estados miembros relacio-nados con alimentos quick frozen para el consumo humano

Informacioacuten especiacutefica para Espantildea

El contenido de la etiqueta debe estar al menos en espantildeol El cumplimiento de los requisitos de etiquetado y la exactitud de la informacioacuten contenida en la etiqueta se puede comprobar en cualquier etapa de la cadena de distribucioacuten (por ejemplo el despacho de aduana los almacenes distri-buidores mayoristas o tiendas minoristas)

Etiquetas de productos ecoloacutegicos

Etiqueta ecoloacutegica de la Unioacuten Europea debe cumplir Reglamento (CE) ndeg 662010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009

eurlexeuropaeuLexUriServLexUriServdouri=CELEX32010R0066ESNOT

16 Auacuten a pesar de que la quinua no es un producto destinado al consumo animal es uno de los requisitos especiacuteficos que aparecen en el caso de una exportacioacuten de quinua a Espantildea por ello se ha reflejado


03Canales de Distribucioacuten

A continuacioacuten se muestra un graacutefico de la cadena de distribucioacuten

Fuente MINCETUR

Importador yo distribuidor

1 Servicios y asistencia teacutecnica a la impor-tacioacuten y gestioacuten comercial2 Recepcioacuten clasificacioacuten control y calibrado3Almacenamiento reparacioacuten envasado y embalaje4 Control de calidad final5 Actividades de Marketing6 Paletizado-almacenamiento6 Logiacutestica de recogida

Comercializacioacuten destino

Centrales de compra y plataformas logiacutesticas (canal Moderno)

1 Recepcioacuten de entradas2 Ubicacioacuten en el almaceacuten 3 Gestioacuten y preparacioacuten de pedidos4 Gestioacuten de envases retornables5 Carga de pedidos y distribucioacuten6 Transporte a puntos de venta7 Control de calidad y trazabilidad

Venta en tiendas

Tienda Tradicional (canal tradicional)

1 Adquisicioacuten del producto ytraslado a tienda2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados caducados yo residuos4 Venta del producto 5 Gestioacuten de la tienda yComercializacioacuten6 Servicio a domicilio

Supermercados e hipermercados(canal Moderno)

1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Posicionamiento3 Reposicioacuten y retirada de productos deteriorados caducados yo residuos del lineal de venta4 Gestioacuten de envases retornables5 Servicios generales de atencioacuten al cliente

Otras viacuteas de distribucioacuten minorista(como venta on line)

1 Adquisicioacuten y recepcioacuten2 Venta del producto

Graacutefico 6 Canales de distribucioacuten en Espantildea


En el canal de distribucioacuten hay que tener en cuenta las diferentes figuras dentro del proceso desde el importador yo distri-buidor las centrales de compra industria (dado que se estaacute procesando quinua para obtener diversos productos como pastas) asiacute como la venta en el canal minorista hasta llegar al consumidor final

A continuacioacuten se detallan los princi-pales comercializadores en el canal agroalimentario

Hipermercados

Tienda minorista que vende productos comestibles y no comestibles con maacutes de 2 500 m2 de espacio de venta Gene-ralmente se encuentran en centros comerciales o en las afueras de las ciudades Ejemplos de hipermercados Carrefour Alcampo y El Corte Ingleacutes Los hipermercados no venden merca-deriacutea al por mayor Recientemente han comenzado a distribuir en sus lineales de orgaacutenico y dieteacutetico productos de quinua y kiwicha

Supermercados

Tienda minorista con un espacio de venta entre 400 y 2 500 m2 Alrededor del 70 de los productos que se venden en un supermercado son comestibles Los supermercados no son tiendas de descuento Express o almacenes inde-pendientes Ejemplos de supermercados Champion Ahorra Mas Mercadona Hiper Usera entre otros De momento no distribuyen productos de quinua y kiwicha pero tras conversaciones con distribuidores del sector como el Granero Natursoy o Biocop que ya han dado el salto a la gran distribucioacuten con los hiper-mercados se espera que sea cuestioacuten de un plazo corto que los supermercados empiecen a distribuir los productos

Tiendas de comida independientes

Tiendas de venta minoristas que ofrecen una amplia variedad de productos comestibles Los duentildeos son emprendedores que controlan maacutes de una (pero menos de 10) tiendas Gene-ralmente son negocios familiares

Tiendas de comida sana o especialistas

Tiendas de venta minorista que ofrecen productos dieteacuteticos orgaacutenicos y remedios herbales tradicionales Ejemplos La Botiga Nana Veritas herbolarios y otros Aquiacute se incluyen supermercados de orgaacutenico que empiezan a tener peso en el sector como Veritas (en Cataluntildea principalmente)

Ventas por Internet

Vendedores que ofrecen sus productos a traveacutes de Internet Los consumidores compran los productos que se promo-cionan a traveacutes de un medio de la Web a traveacutes del cual se puede pagar En Espantildea este tipo de venta ha crecido en los uacuteltimos antildeos

Otros

Cualquier otro canal en el paiacutes en el cual se pueden encontrar productos (ejemplo ventas directas y farmacias) Este canal incluye ventas de productos a traveacutes de tiendas eacutetnicas como restaurantes peruanos El canal HORECA puede ser una buena puerta de entrada para conseguir un desarrollo del producto dado el peso que tiene en Espantildea y la buena imagen con la que cuenta la gastronomiacutea peruana en este momento

En relacioacuten a la comercializacioacuten se deta-llan las caracteriacutesticas de las empresas de gran distribucioacuten (Hipermercados y super-mercados) y de las tiendas ecoloacutegicas


17 Rodriacuteguez Javier ldquoEcoloacutegicos Mucho camino por recorrerrdquo Alimentacioacuten Ecoloacutegica Alimarket Alimentacioacuten 15 de Abril de 201518 Rodriacuteguez Javier ldquoEcoloacutegicos Mucho camino por recorrerrdquo Alimentacioacuten Ecoloacutegica Alimarket Alimentacioacuten 15 de Abril de 2015

Caracteriacutesticas de empresas de gran distribucioacuten

bull La actividad de la distribucioacuten ha servido para dinamizar toda la cadena de produccioacuten y organizar las fases anteriores

bull Se estaacute originando un nuevo modelo de aprovisionamiento en gran parte de las empresas de la distribucioacuten que concentra sus decisiones de compra en una central (una empresa filial unidad especial o departamento) aunque no se puede hablar de estrategias de compra uacutenicas por parte de la distribucioacuten

bull Este mecanismo de compras centrali-zadas es coherente con la decisioacuten de estas firmas de aumentar el peso de los productos frescos y coincide con el impulso de sus establecimientos tipo supermercado que se comporta de forma similar a las tiendas de barrio

bull Las principales firmas de la gran distribu-cioacuten se encuentran entre los operadores maacutes eficaces pudiendo trabajar con maacutergenes brutos menores

En cuanto a las caracteriacutesticas de la distribucioacuten y comercializacioacuten del canal orgaacutenico se puede apuntar lo siguiente

bull La distribucioacuten de productos ecoloacutegicos estaacute todaviacutea muy atomizada en Espantildea

bull Estaacute focalizada sobre todo en tiendas especializadas lo que ha propiciado el desarrollo de comerciales centradas en estos productos con capacidad para atender a nivel nacional a estos centros por lo general de pequentildeo tamantildeo

bull Entre los distribuidores uno de los que maacutes ha evolucionado ha sido el grupo integrado por las sociedades Qbio Productos Orgaacutenicos y Finestra Sul Cielo Espantildea (el grupo incrementoacute sus ventas un 51 el antildeo 2013 hasta alcanzar los EUR 13 millones)

bull La Finestra distribuye los productos elaborados por su matriz italiana homoacute-nima y centra su actividad en el canal especializado con productos orgaacutenicos que en ninguacuten caso contengan azuacutecar leche huevo o derivados aunque provengan de agricultura bioloacutegica

Recientemente amplioacute su gama de productos macrobioacuteticos con 11 nuevas referencias y a mediados de 2013 entroacute en el canal Horeca con el lanzamiento de la gama lsquoBioFood Servicersquo que incluye pastas legumbres y cereales entre otros alimentos

bull Por su parte Qbio constituida en 2009 para la distribucioacuten de productos ecoloacute-gicos de terceros fabricantes tanto para distribucioacuten alimentaria moderna como para el canal especializado ha asumido marcas de relevancia en el sector como

lsquoBjorgrsquo marca liacuteder de productos ecoloacute-gicos en Francia (bebidas vegetales galletas productos de desayuno entre otros) cuya distribucioacuten inicioacute el pasado antildeo y que ya estaacute en cadenas como El Corte Ingleacutes y Alcampo17

bull Ademaacutes estaacuten creciendo cadenas de supermercados ecoloacutegicos como Veritas en Cataluntildea (con casi 4 000 productos y un crecimiento del 19 en 2013 bordeando los EUR 25 millones) y Supersano en el levante y Madrid (con 7 tiendas y cerca de 3 000 referencias)18


04Informacioacuten Adicional

Empresa Actividad Ubicacioacuten Web Contacto

BIOCOP

IMPORTADOR PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR

ECOLOGICO

Carrer del Puigmal 08185 Lliccedilagrave de Vall

Barcelonawwwbiocopes 938 43 65 17

polpicazosbiocopes

EQUIMERCADO IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

CKatuarri 9 -31013 Ansoaacutein

wwwequimerca-doorg

948 302 450inforequimercaadoorg

ECOVERITASDISTRIBUIDORES Y

CADENA DE SUPERMERCADOS

Ecoveritas SAc Josep Balari 15Barcelona 08022

wwwecoveritases infoecoveritases

QBIO IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Pasaje De Riu Besos 1 08160 Montmeloacute wwwqbioes +34937133613

contactoqbioes

FINESTRA SUL CIELO

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Passeig del Riu Besoacutes 1

08160 Montmeloacute Barcelona

wwwlafinestrasul-cieloes

34 93 713 26 70contactolafinestrasul-

cieloes

EL GRANERO INTEGRAL

IMPORTADORES PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES

Paracuellos del Jarama y Sesentildea

wwwgrenerointe-gralcom

+34 91 6580201infoelgranerocom

SORIA NATURAL


Poliacutegono La Sacea nordm 1

42162 Garraywwwsorianaturales +34 975252046

EL HORNO DE LENtildeA

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES

CTorre del Bierzo 3Pol Ind Cobo Calleja28240 Fuenlabrada

wwelhornodelenacom

+34 916421537infoelhornodelenacom

TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES

Pol La Nevera parcela 12

31587 Mendaviacuteawwwtrevijanocom +34948 685 829

alexandrostrevijanocom

Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT

41 Datos de contacto de importadores

42 OficinasGremios de intereacutes

43 Ferias comerciales

44 Links de intereacutes

bull wwwmercasaesbull wwwmagramagobesbull wwwalimarket esbull wwwfaocombull wwwicexesbull exporthelpeuropaeubull wwwdatacomexcomercioes

bull wwwsiicexgobpebull wwwmercamadridesbull wwwmercabarnaesbull wwwrevistaambientaesWebAm-

bientaAccesoArticulosdobull madbeuropaeu

OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web

CAAE Servicio de certificacioacuten CAAE __ __ wwwcaaees

ECOVALIA Asociacioacuten de Valor Ecoloacutegico

Direccioacuten Avenidad Emilio Lemons nordm2 mod 604 CP 41020 SEVILLA Tel 955018961 __

Ferias Comerciales Fecha Ubicacioacuten Web

ALIMENTARIASaloacuten Internacional de la Alimentacioacuten y Bebidas

del 25 al 28 de abril 2015

(feria bianual)Barcelona wwwalimenta-

ria-bcncom

BIOCULTURAFeria de productos ecoloacutegicos

y consumo responsable

del 12 al 15 de noviembre de 2015 en

IFEMA

Presentan varias ferias a lo largo del antildeo en

distintas ciudades tales como Valencia Barce-lona Bilbao y Madrid

wwwbioculturaorg

BIOFACHFeria del producto Bio de las

maacutes fuertes de Europa

del 10 al 13 de febrero de 2016 Alemania wwwbiofachde

SALOacuteN DE GOURMETSFeria Internacional de

alimentos y bebidas gourmets

2016 (fecha a determinar uacuteltima edicioacuten del 4 al 7

de abril de 2015)Madrid wwwsalondegour-

metscom

Tabla 7 Datos de contacto de importadores

Tabla 8 OficinasGremios de intereacutes

Tabla 9 Ferias comerciales


05Bibliografiacutea

raquo DM Camarena Goacutemez y AI Sanjuaacuten Loacutepez ldquoLAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMI-DORES ESPANtildeOLES HACIA LAS COCINAS EacuteTNICASrdquo Informacioacuten Teacutecnica Econoacutemica Agraria Vol 108 Nordm 4 (501-521) 2012

raquo ldquoEstudio de Identificacioacuten de Canales de Comercializacioacuten y Distribucioacuten de productos de Biocomercio ndashGranos andinos en Espantildeardquo Mercurio Consultores SL 2011

raquo ldquoEstudio de Mercado de la Frambuesa Congelada en Espantildeardquo Oficina Comer-cial de Prochile en MadridJulio 2011

raquo ldquoEvolucioacuten de la caracterizacioacuten de la tipologiacutea y perfil sociodemograacutefico del consumidor de alimentos ecoloacutegicos en Espantildeardquo Empresa de Investigacioacuten GFK Ministerio Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente de Septiembre de 2014

raquo ldquoHaacutebitos alimentarios de los inmi-grantes en Espantildeardquo Consultoriacutea Nielsen Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacioacuten del Gobierno de Espantildea Actualizacioacuten 2007

raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015

raquo Malca G Oscar ldquoSeminario de Agro Negocios Quinuardquo Universidad del Paciacutefico Facultad de Administracioacuten y Contabilidad 2000

raquo Rodriacuteguez Javier ldquoAlimentos saluda-blesrdquo Alimarket Alimentacioacuten Abril de 2014

raquo Rodriacuteguez Javier ldquoEcoloacutegicos Mucho camino por recorrerrdquo Alimentacioacuten Ecoloacutegica Alimarket Alimentacioacuten 15 de Abril de 2015

raquo ldquoTendencias y perspectivas del comercio internacional de quinuardquo Documento conjunto FAO-ALADI Santiago 2014

raquo Villegas Gema ldquoComida eacutetnica La fiesta se traslada a casardquo Sector Alimentacioacuten y Bebidas Alimarket Alimentacioacuten 23 de abril de 2013

2016


Resumen Ejecutivo

Antecedentes


Mercado - Descripcioacuten del Sector











13 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas de mercado

14 Ventajas del producto peruano y competencia





Condiciones de Acceso



23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol

Canales de Distribucioacuten

Informacioacuten Adicional





Bibliografiacutea


Este perfil de servicio ha sido realizado en el mercado espantildeol por la consultora Mercurio Consultores SL utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desa-rrollo de Mercado de Espantildeardquo

QUINUA


Iacutendice

Resumen Ejecutivo 6

Antecedentes 6















01

02

03

04

05























Resumen Ejecutivo

Antecedentes


















Partida Arancelaria



en Espantildea

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Partida Arancelaria


















Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Total Mundo 51 602 1 580 539 13 137 248 83

Italia 26 426 959 283 8 97 152 46

Francia 0 8 202 84 0 2 29 13

Portugal 10 47 114 26 2 10 18 4

Grecia 2 57 95 42 1 14 15 6

Arabia Saudita __ 31 60 13 __ 8 11 2















Anual

2012 449 157 __

2013 1 70352 455 190

2014 4 29452 775 7023

2015 1 66714 323 __











Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Paiacuteses 198 1 31202 3 30813 871 93 375 572 154

Bolivia 28 38 458 489 12 10 105 112

Peruacute 106 78 137 48 29 18 26 6

Alemania 20 32 155 144 7 11 42 34

Ecuador 55 112 132 30 4 4 2 0

Francia __ 31 60 13 __ 8 11 2















































OrigenGRAN








BIO





(ECUADOR)

DISTRI-BUIDORA



TIENDA ON LINE Y










VERITAS





Origen

ORGAacuteNICO


ECO



BIOCOP (BOLIVIA)






BERENJENA



TIENDA ON LINE



TRADI-CIONAL

TIENDAS ON LINE



GRANOEL PLEBLEYO

(PERUacute)

TIENDA Y ON LINE



QUINUA COEXITO









QUINUA REAL

(BOLIVIA)























Canal orgaacutenico






























Canal Eacutetnico







Canal convencional









































































europea


37 EUR1000 kg __ __ R100611


























































Fuente MINCETUR






Venta en tiendas











Hipermercados


Supermercados






Ventas por Internet


Otros






















BIOCOP


ECOLOGICO



polpicazosbiocopes



wwwequimerca-doorg








contactoqbioes

FINESTRA SUL CIELO






cieloes

EL GRANERO INTEGRAL





SORIA NATURAL







wwelhornodelenacom






















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IFEMA



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05Bibliografiacutea












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Resumen Ejecutivo

Antecedentes





























Bibliografiacutea


Iacutendice

Resumen Ejecutivo 6

Antecedentes 6















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Resumen Ejecutivo

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Partida Arancelaria



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Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Total Mundo 51 602 1 580 539 13 137 248 83

Italia 26 426 959 283 8 97 152 46

Francia 0 8 202 84 0 2 29 13

Portugal 10 47 114 26 2 10 18 4

Grecia 2 57 95 42 1 14 15 6

Arabia Saudita __ 31 60 13 __ 8 11 2















Anual

2012 449 157 __

2013 1 70352 455 190

2014 4 29452 775 7023

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Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Paiacuteses 198 1 31202 3 30813 871 93 375 572 154

Bolivia 28 38 458 489 12 10 105 112

Peruacute 106 78 137 48 29 18 26 6

Alemania 20 32 155 144 7 11 42 34

Ecuador 55 112 132 30 4 4 2 0

Francia __ 31 60 13 __ 8 11 2















































OrigenGRAN








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DISTRI-BUIDORA



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ORGAacuteNICO


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BERENJENA



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GRANOEL PLEBLEYO

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Canal orgaacutenico






























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europea


37 EUR1000 kg __ __ R100611


























































Fuente MINCETUR






Venta en tiendas











Hipermercados


Supermercados






Ventas por Internet


Otros






















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ECOLOGICO



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Resumen Ejecutivo

Antecedentes


















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en Espantildea

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Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Total Mundo 51 602 1 580 539 13 137 248 83

Italia 26 426 959 283 8 97 152 46

Francia 0 8 202 84 0 2 29 13

Portugal 10 47 114 26 2 10 18 4

Grecia 2 57 95 42 1 14 15 6

Arabia Saudita __ 31 60 13 __ 8 11 2















Anual

2012 449 157 __

2013 1 70352 455 190

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Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Paiacuteses 198 1 31202 3 30813 871 93 375 572 154

Bolivia 28 38 458 489 12 10 105 112

Peruacute 106 78 137 48 29 18 26 6

Alemania 20 32 155 144 7 11 42 34

Ecuador 55 112 132 30 4 4 2 0

Francia __ 31 60 13 __ 8 11 2















































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Total Mundo 51 602 1 580 539 13 137 248 83

Italia 26 426 959 283 8 97 152 46

Francia 0 8 202 84 0 2 29 13

Portugal 10 47 114 26 2 10 18 4

Grecia 2 57 95 42 1 14 15 6

Arabia Saudita __ 31 60 13 __ 8 11 2















Anual

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Paiacuteses 198 1 31202 3 30813 871 93 375 572 154

Bolivia 28 38 458 489 12 10 105 112

Peruacute 106 78 137 48 29 18 26 6

Alemania 20 32 155 144 7 11 42 34

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Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Total Mundo 51 602 1 580 539 13 137 248 83

Italia 26 426 959 283 8 97 152 46

Francia 0 8 202 84 0 2 29 13

Portugal 10 47 114 26 2 10 18 4

Grecia 2 57 95 42 1 14 15 6

Arabia Saudita __ 31 60 13 __ 8 11 2















Anual

2012 449 157 __

2013 1 70352 455 190

2014 4 29452 775 7023

2015 1 66714 323 __











Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Paiacuteses 198 1 31202 3 30813 871 93 375 572 154

Bolivia 28 38 458 489 12 10 105 112

Peruacute 106 78 137 48 29 18 26 6

Alemania 20 32 155 144 7 11 42 34

Ecuador 55 112 132 30 4 4 2 0

Francia __ 31 60 13 __ 8 11 2















































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Fuente MINCETUR






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Anual

2012 449 157 __

2013 1 70352 455 190

2014 4 29452 775 7023

2015 1 66714 323 __











Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Paiacuteses 198 1 31202 3 30813 871 93 375 572 154

Bolivia 28 38 458 489 12 10 105 112

Peruacute 106 78 137 48 29 18 26 6

Alemania 20 32 155 144 7 11 42 34

Ecuador 55 112 132 30 4 4 2 0

Francia __ 31 60 13 __ 8 11 2















































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Paiacuteses 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Paiacuteses 198 1 31202 3 30813 871 93 375 572 154

Bolivia 28 38 458 489 12 10 105 112

Peruacute 106 78 137 48 29 18 26 6

Alemania 20 32 155 144 7 11 42 34

Ecuador 55 112 132 30 4 4 2 0

Francia __ 31 60 13 __ 8 11 2















































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BIO





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VERITAS





Origen

ORGAacuteNICO


ECO



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BERENJENA



TIENDA ON LINE



TRADI-CIONAL

TIENDAS ON LINE



GRANOEL PLEBLEYO

(PERUacute)

TIENDA Y ON LINE



QUINUA COEXITO









QUINUA REAL

(BOLIVIA)























Canal orgaacutenico






























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