PUBLICACIÓNINTERACTIVA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Directora Provincial:Mg. en Demografía:

Ana Carolina HERRERO

EQUIPO TÉCNICO

Dirección General de Estadísticas Económicas Directora General:

Contadora PúblicaMaría Elisa BOESS

Departamento de Indicadores Económicos Lic. en Economía

Carolina TROITIÑO

Departamento de Producto Bruto Geográfico Lic. en Economía Fernanda SACKS

Contadora Pública Daniela GONZÁLEZ

Sra. Mariana SARÍN

Departamento Estadísticas SectorSecundario y Terciario

Lic. en Turismo Cynthia MENA

Lic. en TurismoPaola Leticia CARRERA

CONTROL Y EDICIÓN

Dirección General de Coordinación Estadística

Directora General: Lic. en Economía

Griselda DOMEETT

Departamento de Servicios EstadísticosSra. María F. MARTINEZ

Diseño:Departamento de Diagramación

Dis. Gráfica

5

Gráfico 1

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto presentar un panorama de la actual coyuntura macroeconómica de la Provincia del Neuquén a partir del análisis del comportamiento de un conjunto de indicadores durante el primer semestre de 2016. Adicionalmente, el informe abarca un análisis comparativo de la posición en que se encuentra Neuquén en relación al resto de las provincias del país respecto a los indicadores de consumo. Para ello, se utilizó información proveniente de diversas fuentes: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la Secretaría de Energía de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), la Dirección Provincial de Rentas (DPR), la Subsecretaría de Hidrocarburos, Energía y Minería de la Provincia del Neuquén, Aeropuertos del Neuquén y la Asociación Fabricantes Cemento Portland, además de la información disponible en la propia Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. El documento se divide en ocho secciones, además de esta introducción y las conclusiones. Cada sección analiza una variable económica particular, que permite identificar las principales características de un aspecto específico de la coyuntura económica de la Provincia. En la novena sección se presentan las conclusiones acerca del desempeño general de la economía provincial durante el periodo considerado.

En los primeros seis meses del año, los precios minoristas acumularon un crecimiento de 22,93%, más del doble del registrado en igual periodo de 2015 (10,93%), impulsado especialmente por el comportamiento de los bienes, que además de representar el 90,00% de los ítems relevados, registraron un aumento de 23,20% mientras que los servicios (10,00% restante), acumularon un alza de 20,22%. En la apertura por grupo de productos, los principales aumentos del semestre se observaron en Otros (47,71%), impulsado especialmente por un incremento de 66,07% en el precio de los cigarrillos y de 41,77% en Artículos de tocador y cuidado personal, entre los que se destaca el in-cremento de 127,19% en el precio del dentífrico, Esparcimiento (30,75%) empujado por un aumento de 34,78% en el precio del cine e Indumentaria en 25,13%. El resto de los grupos se incrementaron por debajo del Nivel General, siendo Atención médica y Gastos para la salud, el que evidenció la menor variación, de 10,62%.

Cuadro 1

Variación acumulada del Índice de Precios al Consumidorsegún Grupo de productos Ciudad de Neuquén Primer semestre 2016

Grupo de productos Variación acumulada

%Nivel general 22,93Alimentos 21,80 Productos de Panificación, Cereales y Pastas 10,87 Carnes (Frescas, Conservas y Embutidos) 12,07 Aceites y Grasas 32,53 Productos Lácteos y Huevos 23,34 Frutas 30,56 Verduras 29,16 Azúcar, Dulces y Cacao 25,08 Condimentos y Otros productos alimenticios 35,15 Bebidas e Infusiones 19,39Indumentaria, Accesorios y Servicios 25,13Vivienda (Alquiler y Servicios) 21,99Equipamiento y Mantenimiento del hogar 20,93Atención médica y Gastos para la salud 10,62Transporte y Servicios para el mismo 20,86Esparcimiento 30,75Artículos de tocador y cuidado personal 41,77Otros 47,71

Bienes 23,20Servicios 20,22

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

22,93

12,48

3,06

1,76

1,75

1,09

1,00

0,90

0,47

0,42

Nivel general

Alimentos

Indumentaria, Accesorios y Servicios

Equipamiento y Mantenimiento del hogar

Vivienda

Esparcimiento

Otros

Artículos de tocador y cuidado personal

Atención médica y Gastos para la salud

Transporte y Servicios para el mismo

puntos porcentuales

Contribución a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor según Grupo de productos Ciudad de Neuquén Primer semestre 2016

ÍNDICE

6

El grupo Alimentos, que compone el 53,0% de la canasta del índice, explicó más de la mitad de la variación acumulada en el Nivel General con un crecimiento de 21,80%. Dentro del mismo, se destacan los aumentos en Condimentos y Otros productos alimenti-cios en 35,15%, entre los que sobresale el aumento de 46,83% en el precio de la sal; Aceites y Grasas en 32,53% impulsado especialmen-te por el precio del aceite que acumuló un crecimiento de 51,28% y Frutas en 30,56%, con importantes incrementos en los precios de la banana y la manzana, en 33,58% y 42,19% respectivamente. Las verduras, que en conjunto se incrementaron un 29,16%, presentaron un comportamiento muy dispar con aumentos de 100,00% y 135,36% en los precios de la lechuga y la zanahoria, y una baja de 36,18% en el precio del zapallo. En la comparación interanual, los bienes crecieron por enci-ma de los servicios durante casi todo el semestre, excepto en los me-ses de abril y junio, revirtiendo la tendencia que venía observándose desde octubre de 2014 cuando el cambio de políticas implementadas por el Banco Central permitió alcanzar cierta estabilidad cambiaria que moderó parcialmente los aumentos en los precios de los bienes. Las excepciones de los meses de abril y junio se debieron a los aumentos de casi el 40,00% que registraron los servicios como resultado de los ajustes de tarifas de electricidad y el ómnibus urbano en el mes de abril y en algunos servicios relacionados al esparcimien-to y la salud en el mes de junio.

Gráfico 2

Variación interanual del Índice de Precios al Consumidor Ciudad de Neuquén Enero 2014/Junio 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nivel General Bienes Servicios

%

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

ÍNDICE

7

De acuerdo a los datos de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén, los recursos tributarios de la provincia acumularon un total de $5.280,46 millones en el primer semestre de 2016. Esta cifra representa un incremento de 41,04% en relación al primer semestre del año anterior, aunque deflactado por el Índice de Precios al Consumidor de Neuquén Capital presentó una variación mucho más moderada, de 4,37%. Los impuestos fuertemente ligados al nivel de actividad presentaron un comportamiento muy dispar. Por un lado, Ingresos Brutos registró un incremento de 48,81% con respecto al total recaudado en los primeros seis meses de 2015, aunque descontando el efecto de la inflación equivale a una suba considerablemente menor de 10,28%. De todos modos, continuó siendo el principal sostén de la recaudación tributaria de la provincia, al representar más del 88,00% de la misma. Por el contrario, el impuesto de Sellos registró una considerable disminución de 35,0% en términos reales, lo que en parte se relaciona con las altas bases de comparación, si se tiene en cuenta que en enero de 2015 se concretaron nuevos contratos vinculados a la actividad hidrocar-burífera que impulsaron la recaudación de ese impuesto. Por otro lado, el impuesto Inmobiliario aumentó un 38,0%, que en términos reales equivale a una suba de sólo 1,49% impulsada por los aumentos registrados en los meses de abril y mayo correspondientes a los vencimientos del pago en cuotas y el pago semestral que otorga bene-ficios para su cancelación anticipada. Por último, los impuestos de escaso monto englobados en Otros presentaron el mayor aumento del semestre, de 72,44% en términos nominales y 24,55% descontando el efecto de la inflación.

Cuadro 2

Recaudación tributaria según tipo de impuesto Provincia del Neuquén Primer semestre 2016

Tipo de impuesto Primer Variación respecto al semestre Participación primer semestre 2015 2016 Corrientes Reales pesos % % Total 5.280.460.047 100,00 41,04 4,37 Ingresos Brutos 4.678.435.947 88,60 48,81 10,28 Sellos 406.623.268 7,70 -11,51 -35,00 Inmobiliario 187.918.564 3,56 38,09 1,49 Otros 7.482.269 0,14 72,44 24,55

Nota: La recaudación real se obtuvo deflactando las recaudaciones corrientes por el Índice de Precios de la Ciudad de Neuquén (Base 2004=100). Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén.

Finalmente, teniendo en cuenta la evolución mensual de la recaudación y del IPC de Neuquén capi-tal durante los primeros seis meses del año, se obser-va que los meses de alzas más fuertes fueron mayo y junio, con incrementos interanuales de 15,42% y 24,00% en términos reales, respectivamente. La suba de mayo se relaciona fundamentalmente con la recaudación de Ingresos Brutos y en segundo lugar, con el buen desempeño del Impuesto Inmobiliario que aumentó un 25,00% debido al vencimiento para el pago del tributo y las facilidades otorgadas para su cancelación. Por otro lado, el aumento de junio se de-bió únicamente al comportamiento de Ingresos Brutos que registró un incremento de 28,77%, ya que el resto de los tributos mostró caídas en términos reales con respecto al primer semestre de 2015.

ÍNDICE

8

De acuerdo a la información provista por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2016 las exportaciones de la Provincia del Neuquén alcanzaron un total de U$S 55,33 millones. Esta cifra representa una disminución de 37,27% con respecto al valor registrado en igual periodo de 2015, aunque en términos de cantidades exportadas, implica una baja bastante más pronunciada, de 43,81%.

Gráfico 3

Cuadro 3

Variación real y nominal interanual de la recaudación tributaria por mesProvincia del NeuquénPrimer semestre 2016

14,19

33,98

47,82

24,72

59,29

71,38

-11,76

1,77

10,55

-7,92

15,42

24,00

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

enero febrero marzo abril mayo junio

Variación nominal anual Variación real anual

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén.

Exportaciones según grandes rubros Provincia del Neuquén Primer semestre 2016

Grandes rubros Valor FOB Peso Neto Variación respecto al primer semestre de 2015 Valor FOB Peso Neto

Dólares Kilos %

Total 55.329.146 113.983.300 -37,27 -43,81 Combustibles y Energía 12.014.748 19.440.598 -31,71 -32,70 MOA 10.487.163 7.267.579 -25,79 -17,70 MOI 5.164.714 6.691.728 -80,70 -92,16 Productos Primarios 27.662.521 80.583.396 -6,90 1,01

Nota: Los valores consignados en el total de exportaciones se refieren al valor FOB (libre a bordo) en dólares corrientes, en el puerto o en el lugar de embarque de las mercancías. Es decir que el precio de la transacción incluye también los gastos internos incurridos hasta trasladar las mercancías al lugar o puerto de embarque. Datos provisorios.Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del INDEC.

%

ÍNDICE

9

La caída en las exportaciones abarcó a todos los grandes rubros, especialmente las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que con un total de U$S 5,16 millones registraron una disminución de 80,70% con respecto al valor exportado el año anterior, explicando más de la mitad del descenso observado en las exportaciones totales. Este comportamiento se explica principalmente por la caída de ventas de metanol a Brasil, que en el primer semestre de 2015 representaron más del 80,00% de las exportaciones de este grupo. Las exportaciones de Combustibles y Energía alcanzaron un total de U$S 12,01 millones que representan una disminución de 31,71% con respecto al valor exportado en el primer semestre de 2015, empujadas especialmente por la caída en las ventas de combustibles a Chile y por la ausencia de exportaciones de naftas a Paraguay, que en los primeros seis meses de 2015 habían representado casi el 15,00% de las exportacio-nes de este grupo. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron los U$S 10,49 millones, mostraron una baja de 25,79%, explicada fundamen-talmente por una disminución en las exportaciones de jugos a Estados Unidos, cuyas compras de estos productos representaban en el primer semestre de 2015, algo más del 68,00% de los despachos totales de este rubro. Por último, con un total de U$S 27,66 millones las exportaciones de productos primarios presentaron la menor caída, de 6,90%, que se explica fundamentalmente por las exportaciones de manzanas y peras, que presentaron bajas de 12,83% y 4,09% respectivamente. Estas caídas están relacionadas fundamentalmente a las menores ventas a Estados Unidos y Rusia, principales destinos de estos productos, parcialmente compensadas por una suba de 17,02% en las ventas de manzanas a Brasil y de 19,61% en la venta de peras a Italia, que morigeraron las caídas observadas en estos productos. Por otro lado, los principales productos exportados fueron las peras y manzanas frescas, gas natural en estado gaseoso, propano licuado excluido crudo, jugos de frutas y hortalizas y vinos, mientras que los principales destinos fueron Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil, Rusia e Italia.

Cuadro 4

Exportaciones según principales productos y países de destino Provincia del Neuquén Primer semestre 2016

Grandes Rubros Participación en Valor FOB el total dólares %

Peras frescas 13.605.866 24,59 Brasil 4.382.162 32,21 Rusia 3.666.812 26,95 Estados Unidos 3.519.048 25,86 Italia 2.037.843 14,98 Otros 4.346.418 31,95 Manzanas frescas 5.478.625 9,90 Brasil 1.131.138 20,65 Estados Unidos 1.002.289 18,29 Rusia 719.617 13,14 Otros 2.625.580 47,92 Gas natural en estado gaseoso 7.283.248 13,16 Uruguay 7.283.248 100,00 Propano licuado excluido crudo 3.324.573 6,01 Chile 3.324.573 100,00 Jugo de manzana 3.792.848 6,86 Estados Unidos 3.664.764 96,62 Trinidad y Tobago 128.084 3,38 Jugo de cualquier fruta u hortaliza 2.933.781 5,30 Estados Unidos 2.634.897 89,81 Perú 46.882 1,60 República Federal de Alemania 252.001 8,59 Vinos excluidos espumosos 2.916.908 5,27 Estados Unidos 1.002.779 34,38 Brasil 248.384 8,52 Dinamarca 236.601 8,11 Otros 1.429.145 49,00

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del INDEC.

ÍNDICE

10

Las ventas en los supermercados, al estar orientadas al mercado interno, resultan un buen indicador de la evolución del consumo masivo y un reflejo de la situación económica general. A través de la Encuesta de Supermercados, el INDEC realiza el seguimiento mensual de una serie de variables que describen el comportamiento del sector, a partir de una muestra representativa de 68 empresas de todo el país, que cuentan por lo menos con alguna boca de expendio cuya superficie de ventas supera los 300 m2. De acuerdo a la información proveniente de dicha encuesta, en el primer semestre de 2016 las ventas en los supermercados de la provincia alcanzaron un total de $4.789,02 millones, cifra que representa un crecimiento de 27,14% con respecto a igual periodo del año anterior, aunque descontando el efecto de la inflación registrada en la Ciudad de Neuquén, equivale a una disminución de -5,23%. Considerando el comportamiento de los distintos grupos de productos, se observa que las únicas ventas que se incrementaron en el se-mestre fueron las de productos de limpieza y perfumería, que presentaron un incremento real de 1,83%. El resto de los grupos presentaron dismi-nuciones en términos reales destacándose las observadas en los grupos electrónicos e indumentaria que registraron caídas de 15,60% y 10,48% respectivamente. Por su parte, el grupo Alimentos cuya representación en las ventas totales es de 64,58%, registró un incremento de 27,96%, que explicó más de 60,0% del crecimiento nominal en las ventas de los supermercados, aunque descontando el efecto de la inflación registrada en la Ciudad de Neuquén, el grupo mostró una disminución de 4,66%. Dentro de este grupo, las ventas de carnes fueron las únicas que mostraron incrementos reales en el semestre, ya que el resto de los rubros registraron bajas, entre las que se destacan las registradas en los alimentos preparados y productos de rotisería, las bebidas y los productos de panadería, de -16,51%, -9,31% y -8,08% respectivamente.

Cuadro 5

Ventas en los supermercados según Grupo de productos Provincia del Neuquén Primer semestre 2015/2016

Primer semestre Variación Grupo de productos 2015 2016 Nominal Real

miles de pesos % Total 3.766.780 4.789.024 27,14 -5,23Alimentos y bebidas 2.416.760 3.092.563 27,96 -4,66 Bebidas 334.507 406.378 21,49 -9,31 Almacén 798.015 994.612 24,64 -7,24 Panadería 91.270 112.559 23,33 -8,08 Lácteos 465.457 618.896 32,97 -0,94 Carnes 507.035 680.933 34,30 0,11 Verdulería y Frutería 148.419 198.430 33,70 -0,34 Preparados y Rotisería 72.057 80.755 12,07 -16,51Limpieza y perfumería 502.999 686.732 36,53 1,83Indumentaria 171.795 206.985 20,48 -10,48Electrónicos 236.977 268.491 13,30 -15,60Otros 438.249 534.253 21,91 -8,89

Nota: Las ventas reales se obtuvieron deflactando las ventas corrientes por el Índice de Precios de la Ciudad de Neuquén (Base 2004=100). Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC.

ÍNDICE

11

La devaluación de fines de 2015 tuvo en general consecuencias negativas para el consumo. Analizando el comportamiento de las ventas de los supermercados de las distintas jurisdicciones relevadas en la encuesta, se observa que excepto en Santa Fé y en los 24 partidos del Gran Buenos Aires, los incrementos intersemestrales de las ventas nominales acumuladas en el primer semestre de 2016 fueron menores que los obser-vados en igual periodo de 2015, pese a que la inflación acumulada a junio de 2016 (22,93%) duplica a la observada en junio de 2015 (10,93%). Sin embargo, a pesar de su bajo desempeño, el incremento nominal de las ventas de los supermercados de la Provincia del Neuquén, per-mitió posicionarla en quinto lugar en la comparación entre jurisdicciones.

Gráfico 4

Gráfico 5

Participación de los grupos de productos en las ventas totales de los supermercados Provincia del Neuquén Primer semestre 2016

14,34%

4,32%

5,61%

11,16%13,14%

32,16%

3,64%20,01%

22,02%

6,42%2,61%

64,58%

Limpieza y perfumería

Indumentaria

Electrónicos

Otros

Bebidas

Almacén

Panadería

Lácteos

Carnes

Verdulería y Frutería

Preparados y Rotisería

Alimentos yBebidas

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC.

Variación intersemestral de las ventas acumuladas en los supermercados según provinciaTotal del país

Primer semestre 2015/2016

26,81

29,84

29,09

27,65

27,65

27,14

27,11

26,64

26,34

25,99

25,00

24,87

22,25

20,94

20,48

28,38

26,95

24,81

30,69

29,59

34,87

28,94

28,54

33,71

35,60

26,76

28,20

26,41

21,84

27,91

Total

24 partidos Pcia de BA

Santa Fé

Otras Pcias del Sur

Ciudad de BA

Neuquén

Salta

Mendoza

Chubut

Otras Pcias del Norte

Otras Pcias del Centro y del Oeste

Tucumán

Resto de BA

Córdoba

Entre Ríos

1er semestre 2016 1er semestre 2015

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC.

%

1er semestre 2016 1er semestre 2015

ÍNDICE

12

De acuerdo a la información provista por el Banco Central, el total de préstamos realizados por los bancos en Neuquén alcanzó los $12.173 millo-nes al 30 de junio de 2016. Esta cifra representa un incremento de 39,40% con respecto al monto registrado a igual fecha del año anterior, aunque deflactada por el Índice de Precios al Consumidor de Neuquén Capital, equivale a un aumento mucho más moderado de 3,64%. Las personas físicas en relación de dependencia laboral continuaron siendo las principales receptoras de los créditos otorgados en la pro-vincia, con una participación de 55,24% sobre el total y una variación real del 2,6%, mientras que los préstamos destinados a las actividades productivas registraron en conjunto el mayor crecimiento en términos reales de 5,34%. El principal impulso de los préstamos al sector productivo provino de un mayor financiamiento a la producción primaria, en particular a la extracción de petróleo crudo y gas natural y sus actividades de servicios relacionadas (excepto las de prospección), que recibieron más del cuá-druple de préstamos que en el primer semestre de 2015. No obstante, el sector que recibe mayor apoyo financiero continúa siendo el de servicios que con un total de $1.571 millones, representa más del 30,0% de los créditos productivos otorgados por el sistema financiero provincial. Por el contrario, los préstamos a los sectores Electricidad, gas y agua e Industria manufacturera presentaron las mayores disminuciones reales, de 41,13% y 21,54% respectivamente, empujada esta última por una importante baja en los créditos para la elaboración de bebidas.

Cuadro 6

Préstamos según actividad económica Provincia del Neuquén Junio 2016

Actividad económica Saldos al Variación respecto 30/06/2016 al 30/06/2015

Nominal Real miles de pesos % Total de actividades económicas 12.172.778 39,40 3,64 Sector productivo 4.566.301 41,67 5,34 Producción primaria 1.317.218 179,70 107,96 Industria manufacturera 498.935 5,52 -21,54 Electricidad, gas y agua 51.710 -20,82 -41,13 Construcción 337.907 11,41 -17,17 Comercio al por mayor y al por menor 789.772 46,64 9,03 Servicios 1.570.759 14,47 -14,89 Personas físicas en relac. de dep. laboral 6.723.818 37,99 2,60 No identificada 882.660 38,65 3,09

Nota: La variación real se obtuvo deflactando el monto de los préstamos por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén (base 2004=100). Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provin- cia del Neuquén, en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

Participación sobre el total de préstamos según actividad económicaProvincia del Neuquén

Junio 2016

55,24%

7,25%

28,85%

10,93%1,13%7,40%

17,30%

34,40%

37,51%

Personas físicas en relac. de dep. laboral

No identificada

Producción primaria

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor

Servicios

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provin- cia del Neuquén, en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

Gráfico 6

Por otro lado, los depósitos en las enti-dades bancarias de la Provincia alcanzaron un total de $19.919 millones al finalizar el primer semestre, mostrando un crecimiento de 36,68% con respecto al monto registrado al 30 de junio de 2015. Sin em-bargo, descontando los efectos de la inflación, se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles de un año atrás, sostenidos únicamente por los de-pósitos privados.

ÍNDICE

13

Cuadro 7

Depósitos totales según sector económico Provincia del Neuquén Saldos al 30/06/2016

Sector económico Depósitos Variación respecto totales al 30/06/2015

Nominal Real miles de pesos % Total 19.919.322 36,68 1,63 Sector Privado No Financiero 15.890.084 51,02 12,29 Sector Público No Financiero 4.029.198 -0,54 -26,05 Residentes en el exterior 39 -92,17 -94,18

Nota: La variación real se obtuvo deflactando el monto de los préstamos por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Neuquén (base 2004=100). Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provin- cia del Neuquén, en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

En particular, teniendo en cuenta el desempeño del sector privado, los de-pósitos continuaron creciendo por encima de los préstamos, como viene observán-dose desde mediados de 2014, con las consiguientes variaciones negativas en los niveles de cobertura y un cambio notable en la composición de cartera de los bancos que operan en la provincia. Así, mientras en el primer trimestre de 2014, el monto de préstamos al sector privado superaba al de los depósitos, absorbiendo este sector más fondos de los que generaba; al 30 de junio de 2016, de cada $100 de depósitos los bancos le prestan al sector privado neuqui-no sólo $75, el resto estaría destinado a la compra de dólares y activos financieros.

Variación interanual de préstamos, depósitos y cobertura al Sector Privado Provincia del Neuquén Primer trimestre 2011/Segundo trimestre 2016

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0

10

20

30

40

50

60

70

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

Var. anual cobertura Var. anual préstamos Var. anual depósitos

% p.p

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del Banco Central de la República Argentina.

Gráfico 7

ÍNDICE

14

PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y DESPACHO DE CEMENTOSegún los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), se puede observar cómo ha sido la dinámica del consumo de cemento en la provincia. Se verifica que el consumo ha caído en el primer semestre 2016 respecto igual periodo de 2015, tanto en la jurisdicción provincial como en el resto del país. La caída se ubica en un 12,0% para la Provincia del Neuquén, siendo más fuerte en el segundo trimestre del año que en el primero: 7,1% y 16,9% fueron los valores respecto a iguales períodos 2015. A nivel nacional la caída se ubicó en el 14,2%, siendo las variaciones trimestrales para los mismos periodos del año anterior de 8,5% y 19,3%. El dato del la AFCP se contrapone con el de Permisos de edificación de algunos municipios de la Provincia. Al analizar los movimientos de los municipios de Centenario, Cutral Co, Neuquén y Plottier, vemos que en el primer semestre éstos han crecido respecto al primer semestre del año pasado. Esto puede deberse a que la estadística se refiere a los permisos y no a las obras por lo tanto difieren en tiempo del real consumo de los insumos. Además, el consumo de cemento incluye tanto a la obra privada como a la pública, y esta última no está contemplada en la serie de Permisos de Edificación.

Consumo de cemento Provincia del Neuquén y total país Primer semestre 2015/2016

Jurisdicción Neuquén País Toneladas 1 semestre 2015 142.739 5.878.120 1 semestre 2016 125.602 5.043.945

Variación entre semestres -12,0% -14,2% Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Es- tadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Asociación de Fabricantes Cemento Portland (AFCP).

Superficie total permisada para obras nuevas y ampliacionesCentenario, Cutral Co, Neuquén y Plottier

Primer semestre 2015/2016

Municipio Centenario Cutral Co Neuquén Plottier

m2

1 semestre 2015 16.049 1.404 116.432 37.762 1 semestre 2016 13.824 8.217 131.416 39.101 Variación entre semestres -13,9% 485,3% 12,9% 3,5%

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos del Programa Permisos de Edificación INDEC/ DPEyC.

Cuadro 8

Cuadro 9

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Petróleo y gas: precios, perforaciones, producción y venta

En la dinámica de este sector tiene mucha influencia el contexto internacional. En particular, pese al sostenimiento del barril criollo por encima del WTI, la caída en el precio internacional del petróleo durante el período 2010/2014 incidió en la actividad nacional y provincial a través de dos vías: por un lado, los planes de reducción de gastos llevados a cabo mundialmente desde las casas matrices de las empresas petroleras y por el otro lado, la creciente importación de crudo a menores precios para abastecer a las refinerías.

Indicadores del sector energético Provincia del Neuquén 1° semestre 2015/ 1º semestre 2016

Semestre Variaciones

Concepto U.de m. 2015 2016 1º sem 2016/ 1º sem 2015

1º 2° 1º

Petróleo % Precio petróleo (1) $/m3 4.307,1 4.682,1 6.112,2 41,9 Pozos perforados 201 229 184 -8,5 Petróleo extraído (2) m3 3.262.975 3.319.132 3.178.942 -2,6 Gas Gas extraído (2) Mm3 8.843.351 9.284.773 9.589.026 8,4 Precio gas (1) $/Mm3 852,2 839,4 1.711,8 100,9 Gas entregado por distribuidoras m3 368.168 440.450 380.272 3,3 Energía eléctrica Energía generada (3) kw 6.163.805 6.913.610 6.766.706 9,8 Precio kw mercado spot $/kw 459,7 509,6 903,2 96,5 Energía eléctrica demandada (4) kw 1.164.616 1.147.391 1.163.638 -0,1 Combustible Combustible vendido (5) m3 281.989 299.135 275.979 -2,1 Precio venta gasoil (6) $/lt 11,49 13,13 14,07 22,4Precio venta nafta (6) $/lt 12,65 13,96 12,71 0,4

(1) Precio promedio ponderado por el volumen del semestre. (2) Poducción computable para el cálculo de regalías. (3) Se consideró el 50% de la generación de los emprendimientos hidroeléctricos sobre el Río Limay. (4) Energía comprada por los Grandes Usuarios Mayores y Distribuidores al Mercado Eléctrico Mayorista a través de CAMMESA (5) Gasoil y nafta vendidos a empresas del sector y no sector. (6) Precio surtidor promedio ponderado por el volumen vendido en el semestre. Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), Minis- terio de Energía y Minería de la Nación, Ente Nacional regulador del Gas (ENARGAS) y Subse- cretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia.

Cuadro 10

ÍNDICE

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Precio del crudo en el mercado local e internacional Enero 2013/Junio 2016

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

pO

ctN

ov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

pO

ctN

ov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Se

pO

ctN

ov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

2013 2014 2015 2016

U$S

/bbl

Período

Crudo Medanito WTI

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, el Banco Central de la Repúbli- ca Argentina y U.S. Energy Information Administration (EIA).

Gráfico 8

Esto se refleja en la dinámica de la perforación de pozos, que presentó una retracción de 8,5% en el primer semestre del año com-parativamente con igual período del año anterior, registrando la tercera caída intersemestral consecutiva. Analizando la información que brinda el Ministerio de Energía y Minería de la Nación referida a la cantidad de pozos terminados por área de concesión, se pueden distinguir dos cuestiones importantes:

La extracción de petróleo cayó en la Provincia en el 1° semestre del 2016 un 2,6% con relación a igual período del 2015, como con-secuencia de lo antedicho, e influenciado también por la baja en la demanda de combustibles en el resto del país. Esto ha sido producto de los fenómenos climáticos que afectaron a la actividad agropecuaria y del mal desempeño de la economía en general. La extracción de gas, aún con demanda excedente ya que continúan importándose grandes volúmenes del fluido, mostró un alza de 8,4%, manteniendo la tendencia en alza desde el año 2014. En este desempeño positivo también tuvo influencia la decisión del gobierno de pagar mayores precios por el gas en boca de pozo: el precio promedio ponderado para el semestre registró un incremento de 100,9% con relación a la primera mitad del año anterior.

Generación eléctrica

La generación eléctrica creció en el período enero–junio del año en curso un 9,8%, donde el principal componente de este incremento fueron las centrales térmicas, que presentaron un aumento de 8,7%. En el caso de las hidroeléctricas se encuentran limitadas en su posibilidad de produc-ción dado el período de sequía que actualmente atraviesa la Cuenca del Limay. Ver link :http://www.estadisticaneuquen.gob.ar/Publicaciones/Boletin/2016/boletin175.pdf En materia de precios el sector recibió un incremento significativo en el precio del mercado spot (energía no contratada) a partir de la decisión de las autoridades formalizada en la resolución N°6/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Esta recomposición implicó que el precio promedio para el semestre fuera un 96,5% mayor que a igual período del año anterior.

Período

*En primer lugar, las concesiones de Lomas de la Lata y Loma Campana, acumulan para la primera mitad del año en curso una disminución de 21,6% en relación al primer semestre del 2014. Ambas concesiones corresponden a la empresa YPF S.A.; y en dicho período representaron el 55,9% de los pozos perforados. En Loma de la Lata en el último semestre se produjo una recuperación importante, del 50,0%, aunque no alcanza los niveles máximos, mientras que el desarrollo no convencional de Loma Campana continúa declinando, al registrar una baja de 6,1%.

*De las restantes áreas con participación significativa en la actividad de perforación, El Trapial (Chevron) cesó totalmente los trabajos a partir del 1° semestre del 2015; y en las concesiones de Aguada Baguales y Bajada del Palo se mantiene la tendencia declinante.

ÍNDICE

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Demanda energética

Desde el punto de vista de la demanda local de los servicios energéticos, la distribución de gas se incrementó en la Provincia en 3,3% y la energía eléctrica demandada al Sistema Interconectado Nacional en el último semestre disminuyó levemente, un 0,1%. En ambos casos incidió de forma negativa la demanda del sector industrial, en tanto que mostraron resultados crecientes el consumo residencial en el caso del gas; y la demanda de distribuidores y empresas petroleras en el caso de la energía eléctrica. En reflejo de la caída de la actividad petrolera disminuyó la venta de combustibles en la Provincia en un -2,1%. A continuación se presenta un gráfico para ilustrar el movimiento de la demanda de gas y energía eléctrica dentro de la Provincia, destacando el comportamiento en el último período de la actividad industrial. Debe tenerse en cuenta que algunos usuarios industriales se abas-tecen de electricidad a través de las distribuidoras.

Consumo de gas y energía eléctrica comprada al Sistema Interconectado Nacional Provincia del Neuquén 1° Semestre 2013/ 1° semestre 2016

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

800.000

850.000

900.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1 2 1 2 1 2 1

2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016m

3

Mw

h

Período

Energía eléctrica resto de los sectores Gas resto de los sectoresEnergía eléctrica industria Gas industria

Gráfico 9

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, el Banco Central de la Repúbli- ca Argentina y U.S. Energy Information Administration (EIA).

3Semestre

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Pasajeros y Vuelos según año y mes Aeropuerto Internacional del Neuquén Primer semestre 2014/2016

1.21

8

1.15

1

1.39

0

1.27

7

1.30

7

1.23

9

1.16

5 1.16

6

1.37

6

983 1.

258

1.23

1

975 1.00

7

1.20

3 1.11

9

1.00

6

1.17

9

46.37143.495

52.374 51.12455.931

50.84452.810

50.429

59.828

45.527

57.24556.19854.769 54.002

61.35558.312 59.616

55.981

0

1.000

2.000

3.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

VuelosPa

saje

ros

Mes

Vuelos 2014 Vuelos 2015 Vuelos 2016 Pasajeros 2014 Pasajeros 2015 Pasajeros 2016

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos suministrados por Aeropuertos del Neuquén.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos, a partir de la información proporcionada por Aeropuertos del Neuquén, presenta información sobre el movimiento de pasajeros y vuelos a la Ciudad de Neuquén correspondiente a los primeros seis meses de los últimos 3 años.Al realizar un análisis de la evolución de los indicadores se denota que, por un lado la cantidad de pasajeros muestra un crecimiento, mientras que la cantidad de vuelos manifiesta reducciones en los valores acumulados.

Movimiento de personas: los mejores totales semestrales se dieron en el año 2016 llegando a un total de 344.005 pasajeros, comparativa mente creció un 14,6% y 6,8% en relación a 2014 y 2015 respectivamente.

Movimiento de vuelos: Para el período semestral analizado, en el año 2014 se registró la mayor cantidad de vuelos alcanzando una ofer- ta de 7.582 aeronaves y para los años subsiguientes se produjeron variaciones negativas en un 5,3% en relación a 2015 y 14,4% con res- pecto al año 2016. Las disminuciones registradas en la cantidad de vuelos comenzaron desde el primer bimestre del año en curso, pro- ducto de la eliminación de al menos un 50,0% de los vuelos semanales al sur del país.

CONCLUSIONES

En el presente informe se intentó reseñar el desempeño económico de la Provincia del Neuquén durante el primer semestre de 2016, a partir de la evaluación del comportamiento observado en un conjunto de indicadores de coyuntura macroeconómica para el periodo de referencia. De dicho análisis se desprende en primer lugar, la aceleración que en el ámbito de la Ciudad de Neuquén, evidenciaron los precios mino-ristas durante todo el semestre, acumulando una suba que duplica con creces la registrada en el primer semestre de 2015. La misma se asocia especialmente al comportamiento de los bienes, que además de representar el 90,0% de los ítems relevados, comenzaron a registrar incrementos por encima de los servicios, revirtiendo la tendencia que venía observándose desde octubre de 2014 cuando el cambio de políticas implementadas por el BCRA permitieron alcanzar cierta estabilidad cambiaria que moderó parcialmente los incrementos en los precios de los bienes atados al tipo de cambio oficial. Los indicadores que reflejan la evolución general de la actividad económica mostraron un comportamiento dispar. En primer lugar, la recau-dación tributaria de la Provincia evidenció un crecimiento real moderado con respecto al primer semestre de 2015 que se asocia fundamentalmente al incremento en la recaudación de Ingresos Brutos ya que representa más del 80,0% de los recursos tributarios. El resto de los tributos ligados al nivel de actividad evidenciaron una evolución heterogénea: negativa en el caso de la recaudación de Sellos, afectada por las altas bases de comparación teniendo en cuenta que en enero de 2015 se concretaron nuevos contratos vinculados a la actividad hidrocarburífera; y levemente

Gráfico 10

ÍNDICE

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positiva en el caso del Impuesto Inmobiliario cuyo impulso se observó fundamentalmente en los meses de abril y mayo cuando se producen los vencimientos del pago en cuotas y el pago semestral. En segundo lugar, las ventas en los supermercados, que al estar orientadas al mercado interno resultan un buen indicador del consumo ma-sivo, mostraron un crecimiento importante en términos nominales, que en comparación con el resto de las jurisdicciones relevadas por la Encuesta de Supermercados del INDEC, posiciona la Provincia en un quinto lugar. Sin embargo, descontando el efecto de la inflación registrada en la Ciudad de Neuquén durante el primer semestre, las ventas en los supermercados registraron una disminución de 5,23% empujada fundamentalmente por el grupo Alimentos y bebidas que además de representar más del 60,0% de las ventas totales, registraron una baja de 4,66%. Por otro lado, las exportaciones mostraron una caída de más de 30,0% con respecto al primer semestre de 2015, empujadas especial-mente por una baja en las ventas externas de Manufacturas de Origen Industrial que se explica principalmente por la falta de ventas de metanol a Brasil, que en ese periodo representaban más del 80,0% de las exportaciones industriales de la Provincia. Los principales productos exportados fueron las peras y manzanas frescas, gas natural en estado gaseoso, propano licuado excluido crudo, jugos de frutas y hortalizas y vinos, mientras que los principales destinos fueron Estados Unidos, Chile, Uruguay, Brasil, Rusia e Italia. Los préstamos otorgados por las entidades financieras de la Provincia registraron un aumento moderado de 3,16% con respecto al primer semestre de 2015, siendo las personas físicas en relación de dependencia laboral las principales receptoras de los mismos, con una participación de más del 50,0%. El sector productivo sin embargo, fue el que registró el mayor crecimiento impulsado especialmente por un mayor financiamiento a la producción primaria, en particular la extracción de petróleo crudo y gas natural y sus actividades de servicios relacionadas (excepto las de pros-pección) que recibieron más del cuádruple de préstamos que en el primer semestre de 2015. Por otra parte, los depósitos se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles de un año atrás sostenidos únicamente por los depósi-tos privados que como sigue observándose desde mediados de 2014, continuaron creciendo por encima de los préstamos con las consiguientes variaciones negativas en los niveles de cobertura. En relación al movimiento de pasajeros y vuelos desde el Aeropuerto de Neuquén, al analizar comparativamente los últimos tres años (2014/2016), se observa un aumento en la cantidad de personas que eligen este medio de transporte en contraposición a la oferta de vuelos que denota una disminución en sus cantidades. Esto evidenciaría una mejor ocupación de las aeronaves. El desempeño del sector energético dentro de la Provincia en el primer semestre, puede caracterizarse por un escaso dinamismo en los volúmenes producidos y comercializados y grandes variaciones en los precios, producto de la devaluación y las medidas resueltas por el gobierno nacional. Respecto de la producción, tuvo un impacto relevante en el resultado el sostenimiento de los precios internacionales del crudo en niveles bajos y la retracción del nivel de actividad interno en el país. Por último, al observar la dinámica del consumo de cemento en la Provincia, se verifica una caída en el primer semestre de 2016 con res-pecto a igual periodo del año anterior, paralelamente a lo observado a nivel nacional. Sin embargo, teniendo en cuenta los permisos de edificación de algunos municipios de la Provincia se verifica un crecimiento que podría estár indicando un posible repunte para los próximos meses.

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Impreso en la Dirección Provincial de Estadística y Censos

de la Provincia del NeuquénGobernador Elordi 160

NeuquénNoviembre 2016