ESTUDIO TÉCNICO

OBJETIVOS DELESTUDIO TÉCNICO

1. Analizar y determinar el tamaño óptimo, localización óptima, equipos, instalaciones, costos para la producción de bienes o prestación de servicios.

2. Diseñar el proceso del producción o de la prestación del servicio que optimice el uso de los recursos.

3. Justificar la alternativa técnica seleccionada.

4. Demostrar la viabilidad y factibilidad técnica del proyecto.

Dimensionamiento (tamaño)

del proyecto

1

23

• Tamaño• Localización• Tecnología• Ingeniería• Costos

CONTENIDO DEL ESTUDIO TÉCNICO

TAMAÑO DEL PROYECTO

Es la capacidad de producción de bienes o la cobertura de los servicios que tendrá el proyecto durante la vida útil.

Forma de medirloCapacidad de proceso•Producción•Potencia instalada•Población atendida•Área de influencia•Longitud•Volumen•Superficie

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad (criterio privado) sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo (criterio social) (Baca Urbina, 1995).

MACROLOCALIZACIÓNMACROLOCALIZACIÓN

Consiste en la selección de una zona más o menos amplia, también llamada Macrozona, donde el proyecto tendrá su influencia.

MICROLOCALIZACIÓNMICROLOCALIZACIÓN

Consiste en la selección y delimitación precisa del área, también denominada sitio, en que se localizará y operará el proyecto dentro de la Macrozona.

FACTORES QUE CONDICIONAN LA LOCALIZACIÓN

• Cerca de los insumos para ejecución y operación• Cerca del destino de los productos• Ubicación intermedia (producción y distribución)• Ubicación predefinida o atada• Información obtenida del estudio de mercado• Climatología• Aspectos ambientales• Servicios públicos• Medios y vías de transporte• Características de la comunidad• Amenazas y riesgos naturales• Aspectos legales y de incentivos

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

• Zona geográfica donde se ubica el problema

• La red de servicios existentes (agua, energía eléctrica, telefonía, drenajes, infraestructura vial, etc.)

• Límites relevantes–Geográficos–Administrativos - Políticos

Proyecto

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

• Tipo de zona (urbana, rural, mixta)

• Aspectos culturales

Información requerida para caracterizar el área geográfica

• Condiciones socio-económicas de la población

• Localización de la población

• Infraestructura de la zona

• Medio ambiente

• Institucionalidad

• Comercio, industria, agricultura

ÁREA GEOGRÁFICA

EB 1

Límite comunal

Aer

opue

rto

Puente

Río

Autopista

EB 1

Estación de

Ferrocarril

EB 2

Ferrocarril

Ferrocarril

P

B

S

L

Policia

Bomberos

Centro de SaludLiceo

P

B

S

L

ÁREA DE INFLUENCIA

• Marca los límites dentro de los cuales una alternativa de proyecto puede constituir una solución al problema detectado.

• Puede ser igual al área geográfica o un subconjunto de ella.

• Cada alternativa de proyecto puede tener un área de influencia diferente.

ÁREA DE INFLUENCIA

• Para su delimitación se debe considerar:

– Ubicación de la población afectada

– Localización de la alternativa de proyecto

– Condiciones de accesibilidad

– Nivel socio-económico de la población

– Aspectos administrativos e institucionales

– Impacto ambiental

ÁREA DE INFLUENCIA

EB 1

Límite comunal

Aer

opue

rto

Puente

Río

Autopista

EB 1

Estación de

Ferrocarril

EB 2

Ferrocarril

Ferrocarril

P

B

S

L

Policia

Bomberos

Centro de Salud

Liceo

P

B

S

L

ASPECTOS TECNÓLOGICOSDEL PROYECTO

PROCESO PRODUCTIVO

Forma en que los insumos son transformados en productos a través de determinada tecnología.

Forma en que los usuarios o clientes son atendidos por la prestación de un servicio determinado.

TECNOLOGÍA

“Conjunto de procedimientos y medios utilizados para la producción de los bienes y/o servicios del proyecto”

TECNOLOGÍA

• Materias primas (materiales, suministros)• Maquinarias y equipos• Naturaleza del bien o servicio • Distribución de procesos• Servicios públicos• Buenas prácticas para conservación del medio

ambiente

Condicionantes para su selección:

INGENIERIA DEL PROYECTO

INGENIERÍA DEL PROYECTO

Se refiere a todos aquellos aspectos relacionados con la infraestructura, el equipamiento y las instalaciones, los que complementan el componente tecnológico, tomando en cuenta además los elementos de la microlocalización.

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA FÍSICAFÍSICA

• Diseños

• Especificaciones técnicas

• Planos

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO• Especificaciones para

maquinaria y equipo• Montaje y pruebas de

maquinaria y equipo• Herramientas e

instrumentos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

– Son las dimensiones óptimas o recomendables para los ambientes (largo, ancho, altura, etc.)

– Las especificaciones de áreas, volúmenes y dimensiones describen la cantidad de espacio requerido.

– Las especificaciones técnicas son las que determinan requerimientos para aspectos como la iluminación, temperatura, ventilación, seguridad, instalación de accesorios, etc. Así como las características de las superficies.

DISEÑOS

Integra los requerimientos de espacio, los diagramas de flujos y las limitaciones impuestas por el terreno disponible.

Puede tener por objeto la construcción de nuevas estructuras o la adaptación de estructuras existentes.

Consideran los siguientes aspectos: • Diseño arquitectónico y/o ingeniería• Diseño estructural• Diseño de instalaciones

EQUIPAMIENTO

Son los diversos equipos que se utilizarán en el proyecto.

Están constituidos por los instrumentos, mobiliario,

máquinas y vehículos que se requieran de acuerdo al

proceso de tecnología seleccionado.

COSTOS DEL PROYECTO

• Costos de inversión

• Costos de operación y mantenimiento

COSTOS DE INVERSIÓN

• Terrenos• Capital de trabajo• Infraestructura• Equipamiento• Capacitación de recursos humanos• Costos de administración• Diseño administrativo• Medidas de mitigación

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

• Costos de producción (bien o servicio)

• Costos de ventas (proyectos productivos)

• Costos de administración

• Costos de mantenimiento

• Imprevistos

COSTO DIRECTO

• Son los costos que se refieren directamente al proceso de

producción del bien o servicio.

• Es la suma de materiales y/o insumos, mano de obra,

maquinaria, equipo, herramienta y flete necesarios para la

realización de un proceso.

COSTO INDIRECTO

• Son los costos que no intervienen directamente en el proceso productivo de un bien o un servicio.

Los principales son:

• Gastos administrativos y técnicos.• Alquileres y depreciaciones.• Obligaciones y seguros.• Capacitación y promoción• Imprevistos

PRESUPUESTO DETALLADO DE COSTOS DE INVERSIÓN

• Proporciona la información sobre la previsión de gastos para la inversión en un periodo determinado.

Para su elaboración debe considerarse los siguientes aspectos:

• Precios unitarios de mano de obra, materiales e insumos, maquinaria, equipos, herramienta y flete a utilizar en el proyecto y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

• Determinación de las cantidades de obra a ejecutar y las cantidades de materiales necesarios.

• Descripción de los costos parciales, que permitan llevar un control de los costos de cada componente de la construcción, a fin de poder efectuar el seguimiento y evaluación del avance del mismo, realizando los ajustes que sean convenientes.

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO

• Permite establecer el costo total estimado de un proyecto.

• Permite elaborar el flujo general de fondos, que es la determinación de cómo se requieren los recursos financieros a lo largo del tiempo previsto, para ejecutar el proyecto.

• Instrumento que permite dar seguimiento a la ejecución financiera por actividad.

• Analizar los costos parciales de materiales, mano de obra y otros, a fin de realizar los ajustes que se consideren convenientes.

COMO ELABORAR EL PRESUPUESTO

• Cuantificar las actividades, costos unitarios y costo total del proyecto.

• Incluir un porcentaje de desperdicios a los materiales utilizados.

FORMA DEL PRESUPUESTO

La forma recomendable de presentar el presupuesto es: Presupuesto detallado:

• En el se describen las mediciones parciales de la obra y el calculo de los costos unitarios.

• En cada renglón se analizan el valor de: materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta.

• Costos indirectos: administración, dirección técnica, imprevistos, utilidades, etc.

IMPREVISTOS

• Siempre existe un riesgo motivado por factores de precios, demanda, disponibilidad de recursos, etc., que, eventualmente, pueden incrementar los costos de operación, excediendo lo planificado. Su consideración es incluir un ítem "imprevistos", asignando un porcentaje (1 a 5%) del costo directo de producción.

• Este es un costo incluido dentro de los presupuestos, pero que no debe ser confundido con la no previsión de renglones o actividades, o sea los aspectos no considerados en el proyecto y que afectan el costo, que quedan bajo el control y responsabilidad del ejecutor.

(Dependiendo del tipo de financiamiento)

IMPREVISTOS

• En este renglón no deben incluirse las contingencias de fuerza mayor, que son eventos que se encuentran fuera del ámbito de acción del ejecutor, tales como:

– Naturales: terremotos, inundaciones, rayos y sus consecuencias.

– Económicas: Modificación en los salarios mínimos oficiales, cambios en las jornadas de trabajo, cambio o implantación de nuevas prestaciones laborales, impuestos y devaluaciones de la moneda.

– Humanas; guerra, revoluciones, golpes de estado, incendios, huelgas.

IMPREVISTOS

• Así mismo en los imprevistos no deben incluirse, los siguientes aspectos:

– Errores de cuantificación, – Omisión de renglones de trabajo, – Errores en los costos, – Ineficiencia, – Errores o faltas en las especificaciones, – Omisión de detalles, – Errores de estimación de rendimientos.

HERRAMIENTA

• En algunas ocasiones la herramienta del proyecto es

presupuestada individualmente y se le incluye como un

renglón independiente, otras veces es calculada como

un porcentaje de la mano de obra (se acostumbra un

4%). La herramienta regularmente depende de la

cantidad de operarios que se utilizarán.

Renglon: Conexión domiciliarCantidad: 1Nombre del Proyecto: _________________________________________Unidad Ejecutora: _________________________________________Fecha: _________________________________________

MATERIALES

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALMedidor de bronce 1/2" UNIDAD 1.000 Q290.00 Q290.00Válvula de paso bronce 1/2" UNIDAD 1.000 Q75.85 Q75.85Válvula de retención de bronce 1/2" UNIDAD 1.000 Q42.00 Q42.00Reductor bushing PVC 2" - 1/2" (cedula 40 ) UNIDAD 1.000 Q10.63 Q10.63Codo 90 PVC 1/2" (cedula 40 ASTM 2466) UNIDAD 2.000 Q1.65 Q3.30Caja para medidor y válvula UNIDAD 1.000 Q133.10 Q133.10Tee PVC 2" (cedula 40 ASTM 2665) UNIDAD 1.000 Q34.36 Q34.36Tubo PVC 1/2" 22 kg/cm2 (315_PSI) ASTM D 2241 METRO 5.500 Q29.82 Q164.01Pegamento para PVC GALON 0.050 Q474.75 Q23.74Caja para válvula UNIDAD 1.000 Q66.55 Q66.55Unión universal lisa PVC 1/2" (cédula ASTM) UNIDAD 5.000 Q1.09 Q5.45Adaptador macho PVC 1/2" (cedula 40 ASTM 24) UNIDAD 4.000 Q1.28 Q5.12

Total Materiales Q854.11HERRAMIENTANO APLICA

Q0.00EQUIPONO APLICA

Q0.00MAQUINARIANO APLICA

Q0.00MANO DE OBRAFontanero Jornal 0.75 75.00 56.25Ayudante Jornal 0.75 40.00 30.00Prestaciones Laborales % 87.67 86.25 75.62

Total Mano de Obra 161.87

COSTO DIRECTOAdministración 10% Q101.60Imprevistos 10% Q101.60Utilidad 10% Q101.60

Costo Indirecto Q304.80Sub-total Q1,422.38IVA 12% Q170.69Costo UNITARIO Q1,593.07

INTEGRACIÓN DE COSTO UNITARIO

Total herramienta

Total equipo

Total maquinaria

Resumen de presupuesto Costos directos

Mano de obra calificada 393,987.18Mano de obra no calificada 59,716.63Materiales nacionales 269,919.89Materiales importados 272,544.47Herramienta y equipo 482,158.80Flete 5,655.00Acarreo 0.00Total al costo directo 1,483,981.97

Porcentaje de indirectos 30% DEL COSTO

Total costo indirecto 445,194.60Costo total de la obra 1,929,176.57

EJEMPLO RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:            

Unidad Ejecutora:            

Fecha:            

MATERIALES INTEGRACIÓN DE COSTO UNITARIO

DescripciónUnidad de

medidaCANTIDAD COSTO

UNITARIOCOSTO POR ACTIVIDAD

COSTO POR RENGLON

Q4,750,244.04COSTO TOTAL

1. RED DE ACUEDUCTO

1.1 TRABAJOS PELIMINARES         Q267,060.27  

1.1.1  Trazo y estaqueado m  7014.810 Q12.72 Q89,228.38    

1.1.2  Excavación m3 2506.300 Q41.61 Q104,287.14    

1.1.3 Relleno m3 2446.000 Q29.14 Q71,276.44    

1.1.4 Retiro de material sobrante m3 78.980 Q28.72 Q2,268.31    

1.2 LINEA DE CONDUCCIÓN         Q898,776.27  

1.2.1 Tuberia + accesorios PVC 2" (160 PSI) JC m 1009.190 Q38.72 Q39,075.84    

1.2.2 Tuberia + accesorios PVC 3" (160 PSI) JC m 2227.250 Q85.78 Q191,053.51    

1.2.3 Tuberia + accesorios PVC 4" (160 PSI) JC m 2110.390 Q137.38 Q289,925.38    

1.2.4 Tuberia + accesorios PVC 5" (160 PSI) JC m 825.530 Q10.76 Q8,882.70    

1.2.5 Tuberia + accesorios PVC 6" (160 PSI) JC m 447.800 Q361.32 Q161,799.10    

1.2.6 Tuberia + accesorios PVC 8" (160 PSI) JC m 394.650 Q527.15 Q208,039.75    

1.3 CONEXIONES DOMICILIARES         Q3,584,407.50  

1.3.1 Conexión domiciliar u  2250.000 Q1,593.07 Q3,584,407.50    

DESCRIPCIÓNFACTOR DE

COSTOS

FACTOR DE COSTO

ACUMULADO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA 100.00

IMPREVISTOS 4% 104.00GASTOS ADMINISTRATIVOS 6% 110.24DIRECCIÓN TÉCNICA 5% 115.75UTILIDADES 9% 126.17COSTOS DE FIANZAS 3% 129.95

PORCENTAJE DE INDIRECTOSSOBRE EL COSTO DIRECTO 30%

CALCULO COSTOS INDIRECTOS

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADESDE EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Se refiere a las actividades necesarias para llevar a

cabo el proyecto y su identificación en el tiempo.

Se traduce en un cronograma que relaciona

tiempos, actividades y recursos.

Objetivos de la programación:

– Ordenamiento de las actividades en el tiempo para la ejecución física y financiera del proyecto.

– Control de la ejecución física y financiera del proyecto.

– Reprogramación de actividades, cuando sea necesario.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS ACTIVIDADES

La asignación de los recursos a las actividades constituye la etapa cuantitativa del proceso, llamada “programación”.

Inicialmente se parte de la asignación de tiempo, para paulatinamente ir asignando todos los demás recursos, con base en la disponibilidad, los tiempos y la secuencia.

Conlleva todo un proceso de ajuste y reajuste, es decir es

un proceso recurrente.

•Determinar las fechas en que se debe disponer los materiales en la obra.

•El equipo necesario y su tiempo de utilización.

•Los pagos o anticipos necesarios, en donde se hace el enlace entre la programación y el presupuesto de la obra.

•Personal necesario, fechas y tiempos de ejecución de la actividad.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS ACTIVIDADES (CONT.)

Costo en quetzales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Topografía 6,000.00 4 05/01/2003 30/01/2003Nivelación 4,389.00 4 05/01/2003 30/01/2003Excavación 8,019.00 12 05/01/2003 31/03/2003Fundición de bases 114,000.00 8 05/02/2003 31/03/2003Formaleta de losa 7,788.00 4 02/04/2003 30/05/2003Armado de losa 2,640.00 4 03/05/2003 30/05/2003Fundición de losa 79,200.00 4 03/05/2003 30/05/2003Quitar formaleta de losa 1,980.00 4 03/05/2003 30/05/2003Conformación para baden 16,473.00 8 05/03/2003 30/05/2003Excavación de dientes 12,000.00 4 02/04/2003 30/05/2003Colocación de electromalla 3,484.00 8 03/05/2003 15/06/2003Fundición de Piso 19,008.00 8 03/05/2003 15/06/2003

Total 274,981.00 72

Enero Febrero Marzo Abril

PROGRAMACION DE LA EJECUCIONEJEMPLO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CAHABON, MUNICIPIO DE CAHABON, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Tiempo

ActividadDuración

en Semanas

Fecha inicio

Fecha final

Mayo Junio