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www.agenciadealianzas.gob.gt

Proyectos de Desarrollo Ferroviario Sep 2014

APP

s Desde enero 2013, la Agencia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica:

2

Entidad descentralizada del estado de Guatemala que Apoya a entidades

públicas a idear y conducir procesos de proyectos APP

APP

s Portafolio Proyectos

$50 Millones

2014 2015 2016

Valores estimado proyecto y fecha de lanzamiento licitación Valores en millones US$

Año

2- Centro Admin. Estado US$145

1 -Puerto Intermodal Tecún Umán US$40 5-Tren Carga

PACÍFICO US$240

Ducto Gas Natural Planta 400MW

US$750

Desechos Sólidos US$55

Riego – Embalses US$100

Highway

Rail

Public Transport

Port

Airport

Logistics & Other

3 y 4- Autopista y tren Suburbano

$480

EL PROYECTO PUERTO SECO MULTIMODAL TECÚN UMÁN II

APP

s Qué Puerto Crece más rápido en Guatemala?

7,247

5,656

1,493

2,617

8,431

7,154

1,160

3,875

Quetzal Santo Tomas Barrios Tecún Umán

2008 2012+4%

+6%

-6%

+10%

Tasa anual crecimiento

Fuente: Comisión Portuaria Guatemala, cálculos ANADIE con cifras SAT declaraciones anuales

Movimiento de Carga en Principales Puertos (en MM de US$ / CIF)

APP

s La Puerta de Entrada MX - CA

6

2,657

2,251

2,826

3,520 3,804

4,040

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

En MM US$

1,399 1,482

1,647 1,780

1,953 1,933

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

En TM (en miles)

CAGR = 6.7% CAGR = 8.7%

77%

23%

% de Flujo de la Carga en TM (Año 2013)

Importación (MX - CA)

Exportación (CA - MX)

Fuente: Cifras SAT declaraciones anuales

+ mas de 150,000 camiones

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La Puerta al camino más cercano a NAFTA?

México-EEUU sistema Ferroviario

APP

s En el 2014 el Ferrocarril vuelve a llegar a la frontera de México con Guatemala

8

Ferrocarril Chiapas Mayab

Sistema Ferroviario México

Tramo rehabilitado 2008-2013

APP

s Trazo de Ducto Gas Natural a Guatemala 600-700Km, sobre derecho vía ferroviario ambos países

420 Km MX

180 Km GT (hasta Escuintla)

Ducto con capacidad de 200Mpc/d

APP

s

10

La punta de lanza de una apuesta estratégica de país

Energía: Revolución Shale Gas EEUU y Reforma Energética MX

Renacimiento Manufacturero EEUU in- y near- shoring

MX recupera competitividad ante China

NAFTA Zona renacimiento económico Infraestructura clave integración

Autopista Frontera – Frontera

Conexión a Tren y tren del pacífico

Terminal TCQ

Gasoducto MX - GT

Las mejoras en infraestructura logística no impactan si los procesos y mecanismos de cruce de fronteras no son eficientes

El Paso Frontera Guatemala - México Hoy

APP

s

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México queda cerca, pero queda lejos

Costo de Flete de un contenedor de 44’ Ciudad de Guatemala – Ciudad de México US$2,800. Distancia: 1,200Kms Costo de Flete Shanghai - Ciudad de México ($2,800-3,300) Tiempo de Entrega promedio: 4 días Distribuidos así: • Ciudad GT- Frontera: 1 día (8 horas) • Logística Cruce Frontera: 2 días (parte aduana, parte logística Ciudad Hidalgo) • Frontera – Cd. México: 1 día (12 horas)

Costos y tiempos Logísticos - Promedio

Fuente: Estudio Factibilidad Puerto Seco Intermodal Tecún Umán II, DHV Consultores contratados por ANADIE, 2014

APP

s Ubicación del proyecto

APP

s Ubicación: Municipio de Ayutla,

departamento de San Marcos, Guatemala

APP

s Las Colas

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APP

s Hoy en día la integralidad de la cadena logística se rompe

en Ciudad Hidalgo

Exportador Mexicano

Agente Aduanal Ciudad Hidalgo

Importador Guatemala

Trasbordo: Cambio a Camión C.A.

APP

s La Operación de Transbordo de Mercancía Flujo Logístico de la Importación de Mercancía de MX a CA

US$ 18M aprox

75% Trasiego/Trasvase 25% Drop& hook 0% Cajas (contenedores)

APP

s Operación Ferroviaria hasta el año 2005 regresa

inminentemente Productos que ingresaban por Patio FEGUA/FERROVÍAS hasta el año 2005: Exportación GT-MX: 1. Aceite de palma africana Importación MX-GT: 2. Cemento 3. Fertilizante 4. Bobina de lamina 5. Planchas de lamina 6. Lingotes 7. Hierro para construcción 8. Línea blanca (estufas,

refrigeradores, etc.) 9. Envases de lata 10. Gas propano 11. Kerossene 12. Cloro 13. Arena sílice 14. Manzana 15. Uva

- El tren ingresaba una o dos veces diarias; - Se descargaban algunos productos en el patio de FEGUA, y otros llegaban a los patios privados alrededor;

- Productos en el patio de FEGUA (línea blanca, envases de lata, lingotes o lámina) se cobraba el uso de la grúa P&H, almacenaje y parqueo a los camiones Centroamericanos;

- Patios privados alrededor, se cobraba un derecho de paso; - Se controlaba el ingreso con la estación de Ciudad Hidalgo.

APP

s El Paso Fronterizo Tecún Umán es en efecto un Puerto Centro América - México

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• Punto de trasbordo y trasiego de Camión a Camión

• Puerta de entrada a Centroamérica: Punto de cambio de normas arancelarias, sanitarias y otras. MX vs. CAFTA

• Zona Primaria Aduanera y Centro Logístico de Distribución

• Punto de acceso a red ferroviaria México y Norteamérica en standard mexicano

Se puede y debe administrar como un Puerto

APP

s Infraestructura y Equipo mínimo para la prestación de

servicios…

Infraestructura y Equipo

c) Equipo

a) Infraestructura ferroviaria

a.1) Rehabilitación del tramo del puente Doctor Rodolfo Robles hasta el patio de FEGUA; a.2) Reacondicionamiento del Patio de FEGUA; a.3) Conexión ferroviaria hacia la terminal ferroviaria; a.4) Construcción de la terminal ferroviaria.

b) Mejoramiento de la infraestructura actual del puerto fronterizo Ingeniero Juan Luis Lizarralde Arrillaga

b.1) Infraestructura de servicios de apoyo (SAT, OIRSA, CAMINOS, MIGRACIÓN); b.2) Infraestructura para Servicios de Logística; b.3) Mejoramiento de la vialidad interna; b.4) Control y seguridad del recinto portuario; b.5) Infraestructura para servicios generales.

US$ 40 MM de inversión

aprox

APP

s El Proyecto será un Design, Build, Operate and Transfer, DBOT, por lo que el interesado deberá proponer el Diseño como parte de la Propuesta Técnica..

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Línea férrea ahogada en concreto/balastro

Andenes y bodega para cross docking

tren-camión

Patios de contenedores

Andenes, bodega y patio para

camión-camión

Parqueo

DIPA

Cuarentena Productos Peligrosos

Almacén Fiscal / Centros de

Distribución

Anden de revisiones

(Impo)

Revisiones no

intrusivas

Pesos y dimen-siones

Anden (Expo)

Requisitos mínimos serán reflejados en el documento Pautas Mínimas de Diseño y Construcción en el Contrato APP

APP

s Existirán nuevos flujos en el paso de frontera..

22

APP

s Operación ferroviaria Tren-Camión

23

APP

s Mejoramiento de la infraestructura actual

24

APP

s Impacto en la Competitividad

(Caso Exportación)

Actividad Actual (Día y

Hora) Con proyecto (Día y

Hora)

1. Camión Carga y sale hacia frontera Día 1: 18:00 Día 1: 6:00 2. Camión llega a frontera Día 2: 4:00 AM Día 1: 11:00 3. Camión GT cruza frontera GT y MX llega patio C. Hidalgo Día 2: 14:00 No cruza

4. Camion GT toma carga import nueva (ya no cruza ese dia) Día 2: 16:00

No Cruza. Toma carga import en TU

4. Camion GT cruza frontera y hace proceso import Día 3: 8:00 Dia 1: 13:00 5. Camión GT sale de Frontera Día 3: 13:00 Dia 1: 15:00 6. Camion GT llega a GT Día 3: 21:00 Dia 1: 21:00

3 hasta 5 días 1 día

APP

s Cronograma Ene 14 Mar 14 May 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Ene 15 Mar 15 May 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Ene 16 Mar 16 Ene 14 Mar 14 May 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Ene 15 Mar 15 May 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15

Elaboración de

Estudios Previos

Estructuración Final del

Proyecto

Precalifi-

cación

Licitación

Aprobación

Congreso

Cierre

Financiero

Cumplimiento Requisitos

Ley APP

Aprobación Bases

de Licitación

Aprobación Bases

de Precalificación

Adjudicación

Inicio de

Construcción

El Gobierno de Guatemala recuperó la totalidad del Derecho de vía en Diciembre 2013

Derecho de Vía Ferroviario FEGUA

Tecún Umán

Pregunta clave: Si ya llegamos a Tecún Umán, porqué no seguir de largo?

375 millas equivalen a 605 Km

El Tramo que se evalúa como fase II al proyecto en Tecún Umán es el Ferrocarril del Pacífico: Tecún Umán a Puerto Quetzal

Se requiere identificar 2.5 - 3 millones de TM de carga al año para viabilizar este tramo ferroviario, es un proyecto estratégico de país.

Tecún Umán

El Tramo Tecún Umán – Puerto Quetzal se considera potencialmente viable en el corto

plazo. Tramo 220km, inversión est. US$240M

1

2b

4,800Kms

5,800Kms

10,000 Kms

3

1- Houston – Escuintla 4800 kms, directo a barco, cruza Canal, Pto. Quetzal, Camión últimos 50kms en GT 2a- Indianápolis – Escuintla 5800 kms, barco rio Misissipi, embarque a barco en N. Orleans, cruza Canal, Camión últimos 50kms en GT 2b- Indianápolis – Escuintla 10 000 kms,, camión en EEUU, embarque en Chicago, barco grandes lagos y rio San Lorenzo,, cruza Canal, Camión últimos 50kms en GT 3 - Houston – Escuintla 2400 kms por Tren, punto a punto 4- Indianápolis – Escuintla, 4,000 kms punto a punto por Tren

4

2a

Será posible reemplazar estas rutas Logísticas de granos, pertoquímicos y derivados de petróleo?

APP

s Tren y Autopista Urbana

Tren Tram en Alicante, España Tramo Zona 18, FEGUA

APP

s

Líneas Transmetro

Tramo recuperado recientemente Guatemala

Atlántico

OBJETIVOS GENERALES:

Implementación de un proyecto para

aprovechar el derecho de vía

ferroviario que atraviesa la ciudad de

Guatemala, con un ancho de 30.48

metros (100 pies); a través del

desarrollo de un ferrocarril urbano de

pasajeros complementario a los

sistemas de transporte ya establecidos

a nivel de la Municipalidad de

Guatemala.

Rehabilitar y completar la autopista

Atansio Tzul desde Centra Norte en el

km. 8.5 carretera al Atlántico hasta el

final de dicha calzada al sur de la

ciudad en la 52 calle de la zona 12,

completando con un tramo vial y

puente nuevo, hasta conectar en la

Central de Mayoreo CENMA.

Tren sub urbano y Autopista

PREDIOS DE FEGUA ZONA 1

Tren sub urbano y Autopista

Uso de actual derecho de via ferroviario, 32 km aproximadamente.

Tren sub urbano al centro, dos carriles a cada

lado para tránsito vehicular pesado y liviano.

Uso de predios FEGUA como “Estación

Central”`

300,000 -500,000 pasajeros diarios al 2020

Reordenamiento de rutas norte y sur ciudad

BOT 30 años US$ 350M + 200M

③ Tren Sub – urbano y Autopista

③ Tren Sub – urbano y Autopista

SECCIÓN TREN Y AUTOPISTA EN ATANASIO TZUL SUR Y NORTE ( A NIVEL )

SECCIÓN TREN Y AUTOPISTA EN ATANASIO TZUL CENTRO ( ELEVADO APROX. 5K )

Impacto Reordenamiento Urbano y alivio a tráfico vehícular

• Eje Nuevo Carga y desfogue tráfico pesado

• Reducción de tiempos de transporte de 2 a 2.5 horas a 40-60 minutos de extremos norte y sur ciudad hacia el centro

• Reducción de tráfico, en sincronía con Muni Guate y líneas transmetro

• Centro Trámites y planta admón pública mejora accesibilidad a ciudadanos y funcionarios

APP

s Cronograma Implementación: Siguientes Pasos

Contratación de Estudios1 Ago 2014

Finalización Estudios Ago 2015

Precalificación Jun 2015

Abre Licitación Oct 2015

Cierre Licitación Abr 2016

Firma contrato Nov 2016

Cierre Financiero Ago 2017

Inicio Obras Oct 2017

Inicio Operaciones Feb 2020

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rsagastume@agenciadealianzas.gob.gt

Muchas Gracias

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