Mercadotecnia y Negocios InternacionalesAdministracin Industrial y de Negocios

Investigacin de Mercados I

Licenciada Rosinda Figueroa

Primer Avance Proyecto FinalQuesera Don Miguel

17 de Septiembre, 2013

Mara Fernanda CortezMildre AlbertoMara Fernanda Mezquita

Resumen Ejecutivo

De generacin en generacin, Lcteos Don Miguel ha encantado a muchos con su sabor casero en la elaboracin de quesos crema de diversos sabores. Hoy en da, este negocio familiar cumple 83 aos de estar en funcionamiento y gracias al apoyo de sus clientes, Lcteos Don Miguel se encuentra con la incgnita de expandirse en el mercado de quesos en una ciudad donde el consumo est a la orden del da, San Pedro Sula. Con el fin de proporcionar mayor comodidad a los clientes que igualmente han transcurrido de generacin en generacin, se cuestiona la posibilidad de poner el producto en nuestra capital industrial, sin embargo el mtodo de expansin de preferencia no ha sido seleccionado.A raz de la difcil decisin de desplazar los productos Lcteos Don Miguel a San Pedro Sula, se desarrolla la investigacin de mercados presente en este informe.Ser en esta investigacin, desde sus inicios hasta su conclusin, que se manejara la incgnita de la apertura de un local en San Pedro Sula para la venta de productos Lcteos Don Miguel, un sistema de encargos para desplazar el producto ya elaborado en su lugar de origen en Sula, Santa Brbara hasta San Pedro Sula o finalmente, continuar con de la misma manera en la cual la empresa ejecuta operaciones en la actualidad.

ContenidoDefinicin del Problema5Antecedentes5Conversaciones con Quienes Toman las Decisiones6Anlisis de Datos Secundarios6Contexto Ambiental8Informacin Previa y Pronsticos8Recursos y Limitaciones9Objetivos10Comportamiento del Comprador10Ambiente Legal12Ambiente Econmico12Habilidades Tecnolgicas y de MKT13Planteamiento del Problema14Problema de Decisin Gerencial14Problema de Investigacin de Mercados14Enfoque del Problema15Preguntas de Investigacin15Hiptesis15Diseo de Investigacin16Investigacin Exploratoria17Investigacin Concluyente.18Recopilacin de Datos Secundarios19Recopilacin de Datos Primarios19Tcnicas de Escala20Diseo del Muestreo20Tamao de la Muestra21Tcnicas de Muestreo21Anlisis de Datos22Resultados22Conclusiones y Recomendaciones24Anexos25Fotografas25Colaboradores con las Entrevistas a Profundidad:26Encuesta27Plantilla para la Tabulacin31Grficas y Tablas que Responden las Hiptesis33Bibliografa40

Definicin del Problema

Antecedentes

En 1930 inici Don Miguel Guevara en Mapulaca, Lempira la produccin de quesos crema, con el propsito de venderlos; la elaboracin de los quesos la realizaban con prensas de madera, con la intencin de que los quesos quedaran tan secos que pudieran preservarse durante el invierno para vender en verano.En 1953 decide emigrar junto con su familia a la comunidad de Sula, Macuelizo, Santa Brbara, donde se instalaron y continuaron con su negocio de elaboracin de quesos.En el 1990 fallece don Miguel Guevara, dejando legado en su familia y es su hija doa Felicita Guevara la que decide continuar con el negocio familiar.En el ao 2000 se constituyen como comerciante individual bajo la razn de Lcteos Don Miguel; actualmente es una empresa de slido prestigio a nivel de zona Nor-Occidental del pas, donde el queso de sula, como popularmente se le conoce, es del gusto y agrado de todos los que alguna vez lo han probado.Sus quesos son enviados a pases como Estados Unidos, Espaa y los pases de Centro Amrica por medio algn intermediario que suele ser un mismo integrante de la familia o amigo que tiene un viaje pronosticado a los lugares previamente mencionados.

Conversaciones con Quienes Toman las Decisiones

A pesar de que la elaboracin de los quesos y la ltima palabra es de Doa Felicita, la administracin de Lcteos Don Miguel est a cargo de su hija, Ingeniero Agrnomo Graciela Cortez. A continuacin el planteamiento de dos preguntas claves para nuestra investigacin.Qu opina sobre expandir Lcteos Don Miguel?Se ha pensado mucho en la expansin pero analizando los costos, el precio y la competencia de los productos lcteos se hace difcil. Muchas personas en Honduras consumen, en su mayora, el queso frijolero que es ms barato, adems en los supermercados el rango de la ganancia es muy bajo y no se nos hace factible, pero tampoco hemos desechado la idea de la expansin en un futuro. Nos coment la duea de la quesera, Doa Felicita Guevara.Sus clientes les han sugerido llevar el producto a otros sectores del pas?Si, ms que todo nuestros clientes de San Pedro Sula y Tegucigalpa, ya que se les hace un poco difcil venir hasta aqu a comprar queso. -Graciela CortezAnlisis de Datos Secundarios

En un mismo encuentro donde se defini el problema de la decisin gerencial, logramos recabar datos de la empresa y su mtodo de produccin. Datos que consideramos secundarios, sin embargo que habra que tomar en cuenta como colaterales antes de cualquier decisin. La informacin presentada a continuacin fue compartida por La Ingeniero Agrnomo Graciela Cortez, quien es a su vez la proveedora de leche de la quesera.Cuntos litros de leche se convierten en queso?Se necesitan 4 litros de leche por 1 libra de queso. En Temporada alta se producen 15 botes de leche que contienen 40 litros cada uno, que se convierten en 10 libras de queso por un bote de leche; en temporada baja se producen solamente 6 botes de leche.Rango de Precios: Costo-VentasSolamente en gastos de leche se pagan 36 lempiras, ms el cuajo que se le pone a la leche, la mano de obra, la sal, y otros gastos en los que se incurre. En total los gastos son 50 lempiras por libra de queso y la ganancia es de 10 lempiras, lo cual hace que la venta por libra de queso sea de 60 lempiras al pblico.Variedad de productosEn la quesera se produce queso crema con chile, loroco y blanco, tambin se hacen queso con albahaca y comino, con la distincin de que se hacen solamente por encargo.Limitaciones de la queseraLas limitaciones que se visualizan en la quesera son principalmente la calidad de la leche ya que se puede ver alterada si fuese comprada a algn proveedor alterno para suplir mayor demanda de lecha para elaborar ms queso, de esta manera la calidad del queso bajara; en temporadas bajas en donde la venta del queso disminuye y por ende la demanda de leche tambin y finalmente los precios del mercado nos veramos sumamente afectados; este producto es de precio ms alto por el hecho de que se produce con leche entera a diferencia de otros quesos ms baratos que son producidos con leche descremada.

Cundo es buena temporada? Y la mala?La buena temporada se da en verano, que comprende los meses desde Marzo hasta Junio, Noviembre y Diciembre.La temporada baja se da en Enero y Febrero.En los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre son ventas normales.

Contexto Ambiental

Informacin Previa y Pronsticos

Con anterioridad, la administradora de la quesera Lcteos Don Miguel estuvo en trmites para poder expandir la empresa a otros lugares del pas, pero hubieron algunos factores que detuvieron todo el proceso; uno de estos factores fue todo el tedioso papeleo legal que se tiene que hacer y el tiempo que duran en salir los permisos necesarios para constituir una empresa y el otro limitante fue que los supermercados pagaban muy baja la libra de queso, lo cual no convena a la empresa y tampoco le generaba ganancias.La administracin no descarta la idea de algn da seguir con los tramites de expansin, pero por los momentos solamente estn enfocados en sus ventas locales.

Recursos y Limitaciones

En el mbito de los lcteos hay recursos esenciales como ser la leche, la cual en el caso de esta empresa, es producida por la misma persona que administra la quesera. La Ingeniero Agrnomo, Graciela Cortez, es la encargada de abastecer de leche a la quesera todo el tiempo, y lo han determinado de esta manera ya que la leche en algunos casos puede ser adulterada con otros qumicos o incluso con agua y esto no es beneficioso para la empresa ya que se tendra leche de menor calidad y por ende un queso con baja calidad tambin.Una de las limitaciones que se encuentra en la quesera es este mismo de la leche, el cual la administradora ha decidido no comprarles leche a otros vendedores para no bajar la calidad del producto. Otra limitante que se ha encontrado son las temporadas bajas, las cuales afectan mucho a la empresa y a veces no se generan las ganancias que se han pronosticado, y por ltimo el precio de venta que tienen del queso, es alto por el hecho de que se produce con leche entera y de buena calidad, por esta razn es que el tipo de queso no es para consumidores populares, sino que va dirigido a un nicho de mercado, personas con una calidad de vida alta y que prefieren el queso crema.

Objetivos

MisinSer productores y procesadores de leche de la mejor calidad en la zona Nor-Occidental del pas para venderle al cliente un producto final que sea de su satisfaccin manteniendo el sabor distintivo que Lcteos Don Miguel ofrece.VisinTranscender en el tiempo como una empresa familiar siendo una productora de quesos que contine de generacin a generacin manteniendo la misma receta desde el primer da logrando reconocimiento Nacional.Comportamiento del Comprador

Lcteos Don Miguel, a lo largo de sus 83 aos como productora de queso artesanal, ha ido cultivando una clientela que trasciende en el tiempo junto con ella, a medida que las nuevas generaciones van creciendo. Lcteos Don Miguel, los lleva de la mano degustando el paladar de grandes y pequeos.Hoy en da, la variedad de productos ofrecidos, a pesar de ser una variedad recatada, mantiene a personas de diversos lugares a travs del territorio Nacional interesados, dejndolos con las ganas de probar una vez ms este pedacito de tradicin y esfuerzo familiar que la quesera representa y que los aos fortalece.Para identificar, sin embargo, el comportamiento del comprador, es necesario distinguir quienes son ellos, cules son sus percepciones de Lcteos Don Miguel y que los motiva y mantiene su preferencia hacia los quesos.Segmento: A pesar que el queso es un producto de consumo bsico, la venta de los quesos de Lcteos Don Miguel se dirige a las amas de casa que prefieren un producto elaborado artesanalmente, que no se vea alterado con ningn tipo de conservante o qumico. Por la ubicacin de la Quesera, sin embargo, el queso se ofrece a dos tipos de mercados: A los pobladores de Sula, Santa Brbara, mismo lugar donde la quesera se encuentra ubicada. A amas de casa cuyos ingresos familiares los ubiquen como clase baja-alta, media, media-alta. Debido al mtodo de preparacin y la materia prima no es tan econmico como otros productores de Lcteos.Percepciones: a travs de varias entrevistas de profundidad realizadas a consumidores activos de Lcteos Don Miguel, se ha determinado que la percepcin del producto es mayoritariamente positiva, en la cual se destacan las caractersticas artesanales y casera en su elaboracin. Motivaciones: los consumidores de Lcteos Don Miguel se ven motivados a continuar con el consumo de sus productos en primer lugar por como el mismo ha transcendido a travs de los aos siendo una empresa de familiar que continua con la misma receta y el mismo sabor que hace 83 aos; seguidamente, est el sabor que es conseguido mediante una preparacin meramente casera, destacando los mejores recursos de Sula, Santa Brbara. La leche de sus ganados.[footnoteRef:1] [1: La Clasificacion de las Clases Sociales fue tomada de la siguiente fuente:http://www.ine.gob.hn/drupal/node/216]

Ambiente Legal

Como parte de un negocio familiar, Lcteos Don Miguel ha permanecido por 83 aos y seguir permaneciendo en la municipalidad de Macuelizo mientras las generaciones venideras continen este legado. Hoy en da, el negocio opera legalmente bajo dos documentos nicamente. El Permiso de Operacin de parte de la Municipalidad de Macuelizo y el Registro Sanitario de parte de la Secretaria de Salud. Para las recetas de los quesos no existe ninguna patente, es ms, el mtodo de preparacin es enseado de un familiar a otro mas no hay registro escrito de una receta.

Ambiente Econmico

La poblacin de la comunidad de Sula, Santa Brbara, las clases sociales se dividen entre clase alta, los cuales son en su mayora los ganaderos de la zona, esta clase representa la minora, el grueso de la poblacin se concentra en media-baja a baja-baja. Las actividades de generacin de ingreso de esta comunidad son la ganadera y la agricultura.Bien sabemos que la leche y sus derivados son parte de la canasta bsica, y el queso es algo esencial que no pueda faltar en la mesa de la poblacin de Sula. La temporada alta de venta de queso, comprende los meses de marzo hasta junio, y la temporada baja de los meses de noviembre a febrero. La temporada baja de enero y febrero, tiene que ver con que los padres de familia, matriculan a sus hijos en la escuela, y parte de su presupuesto familiar es destinado a la compra de los tiles escolares.El precio de los tres tipos de queso que mercadea la quesera Don Miguel, tienen un valor estndar por libra de Lps. 60.00.

Habilidades Tecnolgicas y de MKT

Las habilidades tecnolgicas aun no llegan a la quesera Don Miguel ya que el proceso de elaboracin del queso se hace de forma artesanal por lo tanto su produccin se ve limitada ya que solo una persona es la encargada de sacar el producto terminado.Las dos personas responsables de la quesera don miguel no han identificado el alto potencial que tiene su producto ya que no dan abasto a la demanda.La investigacin proveer a la quesera Don Miguel la evidencia para que valoren implementar habilidades tecnolgicas.En relacin al marketing se observ que el producto no est identificado con una marca, logo, slogan, ni fabricante, ni el registro sanitario a pesar de contar con l.Actualmente la publicidad con la que cuenta la quesera Don Miguel es por medio de promocin boca a boca, reduciendo con esta metodologa la cantidad de las personas que les llega el conocimiento del producto.La investigacin aportara a la quesera Don Miguel una estrategia de mercadeo que contemple la visibilidad y calidad de los quesos que fabrican. Planteamiento del Problema

Problema de Decisin Gerencial

Con un intento previo con resultado negativo, la administracin de Lcteos Don Miguel se encuentra con una difcil decisin al considerar las necesidades de ofrecer su producto en territorio Sampedrano, siendo la incgnita altamente significativa a pesar de la poca disposicin de realizar un nuevo intento. Dicho esto, el problema de la decisin gerencial seria: De qu manera se podra ofrecer los productos que Lcteos Don Miguel produce a un mercado como San Pedro Sula?Problema de Investigacin de Mercados

En base a esto, el problema de investigacin de mercados seria: Determinar si la demanda de productos ofrecidos por Lcteos Don Miguel es suficiente para provocar la apertura de un local en San pedro Sula o suplir dicha demanda por medio de encargos, trayendo el producto de Sula, Santa Brbara directamente a San Pedro Sula.

Enfoque del Problema

Preguntas de Investigacin

Las preguntas de Investigacin son planteamientos perfeccionados de los componentes especficos del problema.-Naresh K. MalhotraEmergentes de la interaccin con quienes toman las decisiones y un anlisis del contexto ambiental, las preguntas que buscamos responder son las siguientes:1. Debera Lcteos Don Miguel expandir la oferta de sus productos y comenzar operaciones en San Pedro Sula?2. Qu lugar sera el ms propicio para comprar Lcteos Don Miguel en San Pedro Sula?3. Debera Lcteos Don Miguel generar un sistema de encargo para un mejor desplazamiento del producto desde Sula, Santa Brbara hasta San Pedro Sula?4. Estaran de acuerdo los compradores Sampedranos en el incremento de precio por ofrecer los productos en dicho mercado?Hiptesis

Segn el autor del libro una hiptesis es una afirmacin o una proposicin aun no comprobada acerca de un factor que es de inters para el investigador. H (1). Lcteos Don Miguel debe comenzar a ofrecer sus productos en San Pedro Sula. H (2). Lcteos Don Miguel debe comenzar a ofrecer sus productos en supermercados, tiendas especializadas en lcteos, pulperas y/o bodegas. H (3). Lcteos Don Miguel debe generar un sistema de encargos para un desplazamiento de sus productos desde Sula, Santa Brbara a San Pedro Sula. H (4). El incremento de precio no generara una respuesta negativa en los compradores por el desplazamiento que se est haciendo del producto.Diseo de Investigacin

El diseo de Investigacin es un esquema o programa para llevar a cabo el proyecto de investigacin de mercados.-Naresh K. MalhotraPara el ejercicio de una investigacin adecuada emplearemos ambos tipos de investigaciones estudiadas, la investigacin exploratoria y la investigacin concluyente. Si bien cada una es complemento de la otra, la investigacin exploratoria nos ha asistido en la comprensin del problema. La investigacin concluyente, sin embargo, ser mayormente utilizada en un segundo avance de esta investigacin al lograr implementar la encuesta ya formulada a una muestra significativa para un anlisis certero hacia una decisin gerencial adecuada.

Investigacin Exploratoria

La Investigacin exploratoria es un tipo de Diseo de Investigacin que tiene como objetivo brindar informacin sobre la situacin del problema que enfrenta el investigador- Naresh K. MalhotraLa investigacin exploratoria ha formado parte crucial en nuestra investigacin ya que nos ha ayudado a entender el problema con mayor precisin y relacionarlo con el problema de decisin gerencial y as desarrollar las preguntas adecuadas y una buena formulacin de hiptesis. Como parte de nuestra investigacin exploratoria, se realizaron varias entrevistas a profundidad a lo largo de las ltimas dos semanas. Como criterios principales bajo los cuales se seleccionaron a los entrevistados est el consumo frecuente de productos de Lcteos Don Miguel, residir en San Pedro Sula y haber realizado visitas a la quesera en Sula, Santa Brbara personalmente aun si solo haya sido una vez. A raz de las entrevistas a profundidad y un anlisis de las diversas opiniones, la mayora de los encuestados encuentra mucho ms practico satisfacer el antojo de los productos lcteos Don Miguel si los mismos estuviesen ubicados en San Pedro Sula, sin embargo, como contraargumento yace el perder la esencia de lo que Lcteos Don Miguel significa, es decir, dejar de percibirlo como un queso proveniente de un pequeo pueblo, donde desde ordear la leche de las vacas hasta terminar de cortar los pedazos de queso para venderlo es algo completamente casero. A los entrevistados se les planteo un escenario hipottico en el cual se les describa un sistema de encargo para evitar precisamente lo planteado en el prrafo anterior. Por motivos de costos para Lcteos Don Miguel, se considera dos viajes para encargos matutinos y para encargos vespertinos. Referente a precio por este desplazamiento del producto, solamente 1/3 de los entrevistados se vieron renuentes a incrementar precios por el incremento de costos, si bien, a lo largo de la entrevista aquellos que se opusieron empezaron a mostrar una flexibilidad y terminaron aceptando dicho incremento una vez este fue planteado como el costo de oportunidad por no realizar un viaje hasta Sula y comprar el queso directamente.Respecto a las opiniones de cada uno de los entrevistados sobre el queso, es un 99.99% seguro el decir que es agradado en todos los aspectos, siendo ese 0.01% la distancia, es ms, citando a uno de nuestros entrevistados este queso no tendra ms de 80 aos a pesar de solo estar ubicado en Sula si no fuese bueno.Como punto de mucha atencin, nuestros entrevistados opinaron en su mayora que apertura un local de Lcteos Don Miguel hara perder la esencia del mismo y pasara a ser considerado como un queso ms de venta en San Pedro Sula. Investigacin Concluyente.

La Investigacin Concluyente es una investigacin diseada para ayudar a quien toma las decisiones a determinar, evaluar, y elegir el mejor curso de accin en una situacin especfica- Naresh K. MalhotraComo parte determinante en una futura decisin gerencial, se complementara y finalizara la investigacin exploratoria con una investigacin concluyente. Para realizar dicha investigacin se implementara una encuesta conformada de 17 preguntas. Dicha encuesta es mostrada en pginas posteriores ms su aplicacin y anlisis en una segunda parte de este proyecto.Recopilacin de Datos Secundarios

Sula, Macuelizo, Santa BrbaraSula, una de las 38 aldeas de en el municipio de Macuelizo (Eje Temantico, Ordenamiento Territorial); se encuentra a una distancia de 58.03KM de la ciudad de San Pedro Sula, equivalentes a una hora 1:30 hora de camino entre lugares. (alipso.com).

San Pedro Sula, CortesCapital industrial del Pas, segn estadsticos del DIEM en el ao 1999, contaba con 131,584 viviendas de las cuales 28,767 en el sector Norte de la ciudad. (DIEM, 1999)

Recopilacin de Datos Primarios

Como parte integral de la recopilacin de datos primarios en una investigacin de mercados, se ha utilizado el elemento de la encuesta que segn la autora del libro de Investigacin de Mercados Naresh K. Malhotra, se define como un mtodo de recopilacin de datos primarios que incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que est diseado para obtener informacin especfica.

Tcnicas de Escala

Dentro de la estructura de la encuesta, se utilizaron las tcnicas de escalas tanto comparativas como no comparativas, adems de preguntas estructuradas y no estructuradas. Entre las comparativas est el mtodo de suma constante, y rangos ordenados. Dichos mtodos y estructuras fueron utilizados con el objetivo de obtener la informacin necesaria de una manera directa y efectiva y as responder las interrogantes planteadas en un inicio.

Diseo del Muestreo

Poblacin Meta Madres de familia/amas de casa encargadas de realizar la compra de suministros alimenticios para la familia. Familias cuyos ingresos puedan ser categorizadas bajo la clasificacin social de media-alta y alta.Marco de Muestreo Familias cuya direccin residencial se encuentre el en sector Norte de San Pedro Sula.

Tamao de la Muestra

Para el clculo correspondiente al tamao de la muestra se consider el nmero de viviendas en el sector norte de San Pedro Sula equivalente a 28,676 tomadas de un total de viviendas de 131,584. Se us un nivel de confianza del 95% equivalente a una puntuacin Z de 1.96 y un error estndar de 5%. El resultado de la muestra fueron 265 encuestas.

Tcnicas de Muestreo

Se utiliz una muestra no probabilstica, el Muestreo por Juicio. Se realiz este tipo de muestreo pues tal y como se expresa en el texto de investigacin de mercados este presenta muchas ventajas operacionales y permite omitir la desventaja de no poseer un listado completo de la poblacin. Asimismo, se considera el tipo de muestreo sin reemplazo.

Anlisis de Datos

Resultados

Mediante la tabulacin de encuestas en el programa SPSS se obtuvieron los siguientes resultados (Tablas y Grfico) : En la preferencia de la presentacin del queso, un 54.5% prefiere queso artesanal al granel, mientras que 38.7% prefiere la presentacin del queso empacado al vaco. El restante 2.2% no respondi la pregunta. Para la compra de queso, el lugar con mayor preferencia son los supermercados con el 55.9%, seguido de las tiendas especializadas en la venta que quesos 17.6%, pulperas 10.8%, mini-super/bodegas 5.4% y el restante porcentaje se encuentra en el mercado, fuera de la ciudad, entre otros. Para conocer el posicionamiento de la marca Lcteos Don Miguel, preguntamos a nuestros encuestados si han odo hablar del producto, solo un 31.5% dijo que si lo conoce o ha escuchado hablar de l y solo un 25.1% lo ha probado. Sin embargo, del 69.2% que respondi que no ha probado nunca el producto, el 58.4% se muestra dispuesto a probarlo. Entre los encuestados que si han probado el producto, el sabor de preferencia de los tres que produce Lcteos Don Miguel es el queso crema blanco con un 10.4%, seguido del queso crema con loroco con un 9% y por ltimo el queso con chile con un 7.9%. Sin embargo, entre los que no han probado el queso. Caso contrario, entre los encuestados que estn dispuestos a probar el queso el 40.9% probara el queso crema blanco, el 37.3% probara el queso crema con chile y solo el 28.7% el queso crema con loroco. En lo que respecta a compra del producto, si el encuestado ha probado o no el mismo, el 50.5% prefiere comprarlo en supermercados, el 10.8% en tiendas especializadas en la venta de queso, y el 21.9% por encargo. En caso de haber elegido el encargo como mtodo de compra del producto, la opcin ms elegida para recibir el producto desde su encargo es recibirlo al da siguiente con el 15.4% Referente a precios, los encuestados prefieren un precio entre 62 65 lempiras en un 72.4%, un 9.7% prefiere un rango de 66 70 lempiras y solo un .7% est dispuesto a pagar un precio 71 74%.

Conclusiones y Recomendaciones

Despus de un arduo trabajo en el cual se concentr detalles desde el sabor preferido por las personas que ya se encuentran muy familiarizadas con el producto, hasta el tiempo de espera despus de un encargo, finalmente se ha comprobado las hiptesis planteadas al inicio del planteamiento de este informe. Lcteos Don Miguel tiene muy buenas posibilidades si decidiese entrar en el mercado San Pedrano, aquellos consumidores que conocen el producto tendrn mayor facilidad de comprarlo y aquellos que no lo han probado, aunque si hayan tenido la oportunidad de escuchar del, se atreveran a probarlo. Mediante los resultados vemos sin embargo, que el mtodo de encargo no es el preferido por los consumidores ni siquiera la compra en tiendas especializadas en la venta de queso. Los consumidores prefiriesen realizar la compra del queso en los Supermercados. Vemos tambin, que el consumidor es susceptible al precio del queso, siendo un queso casero y con un repertorio nico de 3 variedades de sabores, el precio elegido por el consumidor es de la menor denominacin. En conclusin, 2 de las 4 hiptesis son aceptadas, y dos son rechazadas. Lcteos Don Miguel presenta buenas oportunidades en el mercado san pedrano, sin embargo, el mtodo de introduccin mas aceptado es en los supermercados a un precio bajo. Las Recomendaciones que nosotros les podramos brindar a la Gerencia de la Quesera serian, primeramente, incentivarlos para que la expansin de la empresa se lleve a cabo ya que por medio de los resultados comprobamos que si seria ventajoso y aceptado el producto. Segundo, no bajar la calidad del producto ya que esto es lo que le ha dado el prestigio por tantos aos a la empresa y es lo que la mantendr estable en un mercado con mayor competencia de la que tiene actualmente. Finalmente, como recomendacin crucial, si deciden expandir la empresa lo ms conveniente ser que el producto sea vendido en los supermercados, ya que de acuerdo a nuestro estudio las personas suelen comprar queso con mayor frecuencia en los supermercados, de esta manera habra una mayor influencia de personas comprndolo y se les hara ms fcil a los clientes conseguir el queso que tanto quieren.Esperemos que la administracin de Lcteos Don Miguel tome en consideracin nuestro aporte, sin embargo, esperamos y les pedimos no perder la esencia de s mismo, elaborar quesos que han trascendido de generacin en generacin durante 83 aos.

AnexosFotografas

Lcteos Don Miguel

Don Miguel Guevara

Doa Felicita Guevara e Ing. Agrnomo Graciela Cortez

Colaboradores con las Entrevistas a Profundidad: Silvia Portillo, Gastroenterloga Lilian Saavedra, Licenciada en Administracin Gilberto Moreno, Ingeniero Agrnomo Sandra Alvarado, Dentista Juan Murillo, Economista Belinda Morales, Radiloga

Encuesta

1. Consume queso en su hogar?a. Sib. No (fin de la encuesta)

2. Al comprar queso, cul de las siguientes presentaciones compra con mayor frecuencia?a. Queso artesanal al granelb. Queso empacado al vacio

3. Marque con una x cules de las siguientes marcas de queso compra regularmente. Queso Guayo Queso Leyde Queso Nely Queso Sula Queso San miguel Queso San Rafael Queso Los Caminos Queso Olanchano Otros (especifique)_________________

4. Enumere del 1 al 7 los siguientes tipos de queso, siendo 1 el que ms compra y 7 el que menos compra.a. Queso seco ___________________b. Queso Semiseco _______________c. Queso Frijolero ________________d. Queso Crema _________________e. Cuajada _____________________f. Requesn ___________________g. Otros _______________________5. Con que frecuencia compra queso?a) Diariob) Semanal vecesc) Quincenal vecesd) Mensual veces

6. Segn su consumo del tipo de queso, seleccione el tipo de queso y cuanto suele comprar. -1libra1 - 2 libras2 - 3 libras3 - 4 librasMas

Queso Seco

Queso Semiseco

Queso Frijolero

Queso Crema

Cuajada

Requesn

Otros

7. Marque con una x los criterios de mayor importancia cuando compra su queso.a. Consistencia _______b. Precio _____________c. Sabor _____________d. Color _____________e. Otros_____________ Especifique: __________

8. Marque con una X el lugar donde compra quesos con mayor frecuenica.a. Supermercados ____________b. Tiendas especializadas en venta de queso ___________c. Pulperas ____________d. Mini Sper- Bodegas ___________9. Ha escuchado hablar de Quesera Don Miguel ubicado en Sula, Santa Brbara?a. Si (Pase a siguiente pregunta)b. No (Pase a la pregunta #12)

10. Ha consumido el queso de la Quesera Don Miguel?a. Si (Pase a la siguiente pregunta)b. No (Pase a la pregunta #12)

11. Cul es su experiencia de los quesos de la Quesera Don Miguel? (Encierre en un crculo todos los que apliquen y pase a la pregunta # 14)a. Durob. Saladoc. Sabrosod. Picantee. Cremosof. Simple g. Otros(especifique)

12. Estara dispuesto a probar los quesos de Quesera Don Miguel?a. Si (Pase a la siguiente pregunta)b. No (Fin de la encuesta) 13. Seleccione con un X los sabores de queso crema que ofrece Lcteos Don Miguel que estara dispuesto a probar. (Seleccione todos los que aplique y pase a la pregunta #15)a. Queso crema blanco ___________b. Queso crema con chile _________c. Queso crema con loroco _________

14. Cul de los siguientes sabores de queso elaborados en Lcteos Don Miguel es el de su preferencia? (Seleccione con una X solo UNO)a. Queso crema blanco ___________b. Queso crema con chile _________c. Queso crema con loroco _________

15. Cunto estara dispuesto a pagar por libra de queso Don Miguel si el producto estuviese disponible en SPS?a. 62 65 lempirasb. 66 70 lempirasc. 71 74 lempiras

16. Por qu mtodo estara dispuesto a comprar quesos de la quesera Don Miguel? a. Supermercado (Fin de la encuesta)b. Tienda especializada (Fin de la encuesta)c. Encargo (Pase a la siguiente pregunta)

17. Despus de realizar su encargo, cunto tiempo estara dispuesto a esperar por su producto?a. 4 6 horasb. 7 10 horasc. Da siguiente

Gracias.

Plantilla para la Tabulacin

Grficas y Tablas que Responden las Hiptesis

9. Ha escuchado hablar de Quesera "Don Miguel" ubicado en Sula, Sta. Brbara?

FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado

VlidosSI8831.533.133.1

NO17863.866.9100.0

Total26695.3100.0

PerdidosSistema134.7

Total279100.0

10. Ha consumido el queso de la Quesera "Don Miguel"?

FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado

VlidosSI7025.179.579.5

NO186.520.5100.0

Total8831.5100.0

PerdidosSistema19168.5

Total279100.0

QUESO CREMA BLANCO14.1 Cul de los siguientes sabores de queso elaborados en Lcteos "Don Miguel" es el de su preferencia?

FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado

VlidosSI2910.441.441.4

NO4114.758.6100.0

Total7025.1100.0

Perdidos991.4

Sistema20874.6

Total20974.9

Total279100.0

UESO CREMA CON CHILE14.2 Cul de los siguientes sabores de queso elaborados en Lcteos "Don Miguel" es el de su preferencia?

FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado

VlidosSI227.931.431.4

NO4817.268.6100.0

Total7025.1100.0

Perdidos991.4

Sistema20874.6

Total20974.9

Total279100.0

QUESO CREMA CON LOROCO14.3 Cul de los siguientes sabores de queso elaborados en Lcteos "Don Miguel" es el de su preferencia?

FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado

VlidosSI259.035.735.7

NO4516.164.3100.0

Total7025.1100.0

Perdidos991.4

Sistema20874.6

Total20974.9

Total279100.0

QUESO CREMA BLANCO13.1 Seleccione con una "X" los sabores de queso crema que ofrece Lcteos "Don Miguel que estara dispuesto a probar.

FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado

VlidosSI11440.969.969.9

NO4917.630.1100.0

Total16358.4100.0

Perdidos991.4

Sistema11541.2

Total11641.6

Total279100.0

QUESO CREMA CON CHILE13.2 Seleccione con una "X" los sabores de queso crema que ofrece Lcteos "Don Miguel que estara dispuesto a probar.

FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado

VlidosSI10437.364.264.2

NO5820.835.8100.0

Total16258.1100.0

Perdidos991.4

Sistema11641.6

Total11741.9

Total279100.0

QUESO CREMA CON LOROCO13.3 Seleccione con una "X" los sabores de queso crema que ofrece Lcteos "Don Miguel que estara dispuesto a probar.

FrecuenciaPorcentajePorcentaje vlidoPorcentaje acumulado

VlidosSI8028.749.749.7

NO8129.050.3100.0

Total16157.7100.0

Perdidos991.4

Sistema11741.9

Total11842.3

Total279100.0

Bibliografa

DIEM. (1999). Recuperado el Septiembre de 2013, de http://diem.jimdo.com/institucional/sistema-de-indicadores-socio-demogr%C3%A1ficos/alipso.com. (s.f.). Recuperado el Septiembre de 2013, de http://www.alipso.com/cultura-del-mundo/distancia-entre-Macuelizo-Santa-B%C3%A1rbara-Honduras-y-San-Pedro-Sula-Cort%C3%A9s-Honduras-3605186-3601782.htmlEje Temantico, Ordenamiento Territorial. (s.f.). Recuperado el Septiembre de 2013, de http://www.ordenamientoterritorial.hn/images/creacion_municipios/santa_barbara/macuelizo.pdfMalhotra, N. K. (2008). Investigacion de Mercados 5ta Edicion. Mexico: Pearson Educacion.