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PROYECTO GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN CENTROAMÉRICA
CURSO REGIONAL SOBRE HOJA DE BALANCE DE
ALIMENTOS, SERIES DE TIEMPO Y ANÁLISIS DE POLÍTICA
Sede Subregional de la CEPAL en México
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, 193 piso 14
Sala de Capacitación, Ciudad de México, del 19 al 23 de enero, 2015
UTILIZACIÓN DE LOS BALANCES DE
ABASTECIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE
GRANOS EN LOS ANÁLISIS DEL
MERCADO
CASOS: - MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ
MERCADO REGIONAL DEL MAÍZ
MBA Manuel Jiménez,
Especialista SE-CAC
Sede Subregional de la CEPAL en México Ciudad de México, del 19 al 23 de enero, 2015
Balances de Abastecimiento y Utilización de Granos Básicos
MERCADO MUNDIAL DEL ARROZ
AGREGADOS MUNDIALES EQUIVALENTE ORO
BASADO EN USDA (2010-2014) EN MILLONES DE TONELADAS
MÉTRICAS
468
464
37
40
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
ARROZ. MAYORES COSECADORES Basado en promedios 2010-2014
Area cosechada
País Miles ha Rel (%) Rel acum (%)
India 43.362 27,2 27,2
China 30.138 18,9 46,0
Indonesia 12.137
7,6 53,7
Bangladesh 11.728
7,3 61,0
Tailandia 10.865
6,8 67,8
Resto del Mundo 51.381
32 100,0
TOTAL 159.611 100 N.A.
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
Cinco países concentran más de dos tercios del área cosechada mundial de arroz, de un total mundial de 160 millones de ha Resaltan: - India con un 27% - China con un 19%
Area
India
China
Indonesia
Bangladesh
Tailandia
Resto delMundo
ARROZ. PRINCIPALES PRODUCTORES Basado en promedios 2010-2014
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
Se producen alrededor de 700 millones de arroz con cáscara a nivel mundial Dos tercios se concentran en 4 países (China, India, Indonesia y Bangladesh)
Producción bruta (Arroz con cáscara)
País Miles TM Rel (%) Rel acum (%)
China 202.209 29,0 29,0
India 154.536 22,1 51,1
Indonesia 57.207 8,2 59,3
Bangladesh 50.468 7,2 66,5
Vietnam 43.991 6,3 72,8
Resto del Mundo 189.758 27,0 100,0
TOTAL 698.168 100,0 N.A.
ARROZ EQUIVALENTE PILADO. PRINCIPALES CONSUMIDORES Basado en promedios 2010-2014
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
China, India e Indonesia concentran el 60% de la demanda mundial de arroz Cinco mayores consumidores superan el 70% del total consumido
Consumo
País Miles t Rel (%) Rel acum (%)
China 142.580 30,7 30,7
India 95.150 20,5 51,2
Indonesia 38.412 8,3 59,5
Bangladesh 34.260 7,4 66,8
Vietnam 20.970 4,5 71,4
Resto del Mundo 133.005 28,6
100,0
TOTAL 464.377 100,0 N.A.
Consumo China
India
Indonesia
Bangladesh
Vietnam
Resto delMundo
ARROZ EQUIVALENTE PILADO. PRINCIPALES IMPORTADORES. Basado en promedios 2010-2014
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
Una cuarta del total de importaciones tienen por destino cuatro países (Nigeria, China, Irán e Indonesia)
Importación
País Miles t Rel (%) Rel acum (%)
Nigeria 2.980 8,1 8,1
China 2.698 7,3 15,5
Irán 1.795 4,9 20,3
Indonesia 1.647 4,5 24,8
UE 1.427 3,9 28,7
Resto del Mundo 26.195 71,3 100,0
TOTAL 36.741 100 N.A.
Importaciones
Nigeria
China
Iran
Indonesia
EuropeanUnion
Resto delMundo
ARROZ EQUIVALENTE PILADO. PRINCIPALES EXPORTADORES. Basado en promedios 2010-2014
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
Cinco mayores exportadores concentran el 80% del abastecimiento mundial Tailandia exporta cerca de una cuarta parte del total mundial India más de una quinta parte Vietnam aporta el 18% del total exportado EEUU –principal abastecedor centroamericano- concentra más del 8% del total mundial
Exportación
País Miles t Rel (%) Rel acum (%)
Tailandia 9.123 23,0 23,0
India 8.604 21,7 44,7
Vietnam 6.923 17,5 62,2
Pakistan 3.644 9,2 71,4
EE.UU. 3.276 8,3 79,6
Resto del Mundo 8.081 20,4 100,0
TOTAL 39.651 100,0 N.A.
Exp Tailandia
India
Vietnam
Pakistan
EE.UU.
Resto del Mundo
ARROZ. PROPORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EXPORTADA POR PROVEEDORES SELECCIONADOS. Basado en promedios 2010-2014 (Miles t y %)
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
En el continente americano destaca la marcada orientación a los mercados externos de Uruguay que prácticamente produce para exportar (95%) y Argentina con cerca de un 60% EE.UU. Exporta la mitad de su producción En tanto, otros grandes exportadores como Vietnam y Tailandia exportan el 25% y el 45% de su producción en forma respectiva.
País Producción Exportación % Exportado
Tailandia 20376,4 9122,8 44,8
India 103014 8603,8 8,4
Vietnam 27494,2 6923,4 25,2
Pakistán 6040,0 3643,8 60,3
EE.UU. 6598,2 3276,0 49,6
Argentina 1036,2 605,2 58,4
Uruguay 1013,0 957,8 94,6
45
8
25
60
50
58
95
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tailandia India Vietnam Pakistan EE.UU. Argentina Uruguay
% Exportado
ARROZ. Evolución de las existencias 1960-201 (en meses consumo)
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
La gráfica que marca como referencia el nivel de existencias equivalente a 2 meses consumo, refleja niveles críticos de existencias hasta mediados de los setenta, seguidos por una significativa acumulación de inventario que se mantiene hasta el inicio del nuevo siglo
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Existencias iniciales (en meses consumo)
Exist (mes consumo) Umbral
ARROZ. RESIDUALIDAD DECRECIENTE Basado en promedios 2010-2014
FUENTE: ELABORADO CON BASE EN DATOS DE PSD / USDA
A partir la década de los noventa aumenta significativamente la proporción exportada de arroz Entre el año 60 e inicios de los noventa la proporción exportada refleja la residualidad del comercio arrocero mundial
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
1960196219641966196819701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014
Proporción de la producción exportada. 1960-2014
Balance de granos básicos
MAIZ EN CENTROAMÉRICA
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
19
60
19
63
19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
20
08
20
11
20
14
Maíz. Existencia final 1960-2014 (meses consumo)
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
19
60
19
63
19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
20
08
20
11
20
14
Dependencia de importaciones Importaciones netas / Consumo
(%)
MAIZ EN CENTROAMÉRICA
0
1
2
3
4
5
6
19
60
19
63
19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
20
08
20
11
20
14
Proporción de la producción que se exporta. 1960-2014 (%)
MAIZ EN CENTROAMÉRICA
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
19
60
19
63
19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
20
08
20
11
20
14
Suficiencia (Relación producción neta / consumo en %)
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
19
60
19
63
19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
20
08
20
11
20
14
Cons hum e ind (%) Cons animal (%)
Composición del consumo (%)
MAIZ EN CENTROAMÉRICA
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
Producción neta Consumo
Producción neta y consumo por años. 1960-2014 (en miles de t)
MAIZ EN CENTROAMÉRICA
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Panamá
Nicaragua
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Área cosechada según países por años. 1960-2014 (en miles de ha)
MAIZ EN CENTROAMÉRICA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
Panamá
Nicaragua
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Importaciones según países por años. 1960-2014 (en miles de t)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
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19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
Panamá Nicaragua Honduras
Guatemala El Salvador Costa Rica
Consumo total según países por años.1960-2014 (en miles de t)
MAIZ EN CENTROAMÉRICA
LOS MAYORES
Productores: Guatemala 1672 miles de t (45%) y El Salvador 789 miles de t (22%)
Consumidores: Guatemala 2375 miles de t (37%) y El Salvador 1271 miles de t (20%)
Importadores: Guatemala 716 miles de t (26%) y Costa Rica 690 miles de t (25%)
Exportadores: Nicaragua 10,3 miles de t (32%) y Guatemala 9,8 miles de t (31%)
MAIZ EN CENTROAMÉRICA
MUCHAS GRACIAS