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PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN AREAS DE LA
SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERU
INFORME TRIMESTRAL
ENERO – MARZO 2018
Proyecto Sierra y Selva Alta
DDA - AGRO RURAL
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INTRODUCCION
El presente documento muestra el avance de las actividades del proyecto durante el período
enero – marzo 2018, teniendo como principales actividades las programadas en el Plan
Operativo Anual: a) eventos de capacitación (rutas de aprendizaje, pasantías, talleres), b)
servicios financieros (educación financiera, incentivos al ahorro y micro seguros de vida); c)
actividades de comercialización (ferias distritales); d) asociatividad y liderazgo (formación de
redes y consorcio, talleres de inducción a líderes, mujeres y usuarios del proyecto) y e)
consolidación y sostenibilidad de Planes de Negocio (193 PDN).
El Plan Operativo Anual 2018 fue aprobado por el Comité Directivo del Proyecto en diciembre
2017 por el importe total de S/. 9’125,719, desagregado por fuente de financiamiento: Recursos
Ordinarios S/.6’655,687 y por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el importe de S/.
2’470,032.
A inicios del año 2018 se recibió el desembolso N° 23 por el importe de US$ 232,129.74, este
desembolso ha sido incluido en el POA Reprogramado 2018, que fue aprobado por el Comité
Directivo del Proyecto el 15 de marzo 2018, siendo el nuevo presupuesto del año 2018 de S/.
10’066,159 de los cuales S/. 6’655,687 corresponde a Recursos Ordinarios (gobierno nacional),
S/. 3’310,529 a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (FIDA), y S/. 99,443.00 a
Recursos Directamente Recaudados.
Proyecto Sierra y Selva Alta
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RESUMEN DEL PROYECTO
PAÍS PERÚ
NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS DE LA SIERRA Y LA SELVA ALTA DEL PERÚ
Fechas Clave
Aprobación por el FIDA
Firma del Convenio
Efectividad Revisión a mitad de
período Terminación Cierre
20 de febrero 2013
20 de febrero 2013
20 de febrero 2013
Noviembre 2016 30 de junio
2019
31 de diciembre
2019
Financiación por el FIDA
Préstamo No. Millones de DEG Millones US$ Desembolsado al 30.03.2018
% desembolsado en DEG
I-884 12’900,000 20’000,000 (*) DEG 11’426,345 89%
Costos efectivos y financiación (en USD)
Componente FIDA Gobierno Nacional
Beneficiarios Total
USD %
Componente 1: Valorización de activos de los pequeños productores rurales
5’873,551 693,650 0 6,567 17
Componente 2: Acceso a servicios financieros y no financieros
14’126,449 3’180,174 3’532,740 20,839 55
Componente 3: Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial
0 3’349,217 0 3,349 9
Gestión y Administración 0 7’365,193 0 7,365 19
TOTAL 20’000,000 14’588,234 3’532,740 38’120,974
Número de Beneficiarios
Directos
39,300 familias rurales organizadas
Objetivo del proyecto
Pequeños Productores rurales en las regiones de Sierra y Selva fortalecen sus niveles organizativos y capacidad de emprendimiento, capitalizando de manera sostenible sus activos
Asociados en el país
(*) El importe en dólares ha disminuido de 20 millones a 18.15 millones debido a la variación del tipo de cambio de DEG a dólares
Organismo de ejecución
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL / Ministerio de Agricultura y Riego
ONG/sociedad civil PROCASUR / FAO / FONCODES / CIP
Otros Gobiernos Locales
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I. CONTEXTO SOCIO POLITICO Y PRIORIDADES SECTORIALES El Proyecto se viene ejecutando de acuerdo a las prioridades sectoriales manteniendo la
pertinencia prevista en el diseño del mismo. Respecto al contexto político y los cambios
ocurridos, el Proyecto se implementa sin repercusiones.
El MINAGRI como responsable de la política agraria, continúa desarrollando una serie
de intervenciones enfocadas principalmente en la promoción del desarrollo productivo
agrícola y como consecuencia, en el incremento de los ingresos de las familias
productoras, que conforman el segmento mayoritario denominada agricultura familiar.
Dichas intervenciones están respondiendo a una estrategia de enfoque territorial y está
acorde a las políticas nacionales contenidas en el Plan de Desarrollo Estratégico al 2021
– Plan Bicentenario, con las cuales se encuentra alineados los objetivos y propósitos del
Proyecto Sierra y Selva Alta..
II. FIN Y OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
El Fin del proyecto es contribuir a elevar el nivel de ingreso y de vida de los
pequeños productores rurales de la sierra y selva alta del Perú.
El Propósito u objetivo general del proyecto es que los pequeños productores
rurales en la región de Sierra y Selva Alta fortalecen sus niveles organizativos y
capacidad de emprendimiento, capitalizando de manera sostenible sus activos
III. COMPONENTES DEL PROYECTO
1) Valorización de activos de los pequeños productores rurales; mediante
Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo de RRNN y elaboración de Planes
de Manejo y Gestión Territorial.
2) Acceso a servicios financieros y no financieros: Fortalecimiento de las
Capacidades y Valorización de activos para la articulación al mercado, Servicios
Financieros inclusivos para los pequeños productores rurales, Fortalecimiento de la
Asociatividad y Liderazgo de los pequeños productores rurales y fortalecimiento del
Liderazgo Comunal.
3) Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial: Desarrollo de
Capacidades del Personal vinculado al desarrollo local, Fortalecimiento de la
Asociatividad en Gobiernos Locales y Apropiación del Modelo CLAR por los
gobiernos locales.
4) Gestión del Proyecto; mediante el cual se habilitará los recursos necesarios para
la implementación del proyecto, incluyendo las actividades de seguimiento y
evaluación, auditorias, elaboración de línea de base, diseño del software contable y
de seguimiento, entre otros.
IV. ESTRATEGIAS
Los gobiernos locales mediante la Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL)
canalizan las demandas de las organizaciones de productores y productoras.
El acceso a los recursos del proyecto es por demanda de los beneficiarios bajo la
modalidad de fondos concursables y cofinanciamiento.
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La evaluación y aprobación de las iniciativas rurales es mediante concurso público
evaluado por el Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR), que es una
estrategia transparente, democrática, pública y participativa.
Los recursos transferidos o asignados a los beneficiarios son administrados
directamente por las organizaciones ganadoras.
V. AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO
VI. GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL PROYECTO
La gestión, tanto técnica como administrativa, tiene como base el Convenio de
Financiación N° I-884-PE, entre el Gobierno del Perú y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), y normadas en el Manual Operativo del Proyecto que ha
posibilitado diseñar una gestión basada en el Núcleo Ejecutor Central, y el Plan
Operativo Anual 2018 que describe las actividades a ejecutarse y los recursos con los
que se cuenta.
El proyecto se encuentra en el cuarto año de ejecución, y se ha programado realizar la
consolidación de 193 planes de negocios que han sido seleccionados, con esta actividad
se espera fortalecer las capacidades de los usuarios del proyecto, dotarlos con activos
que permitan incrementar los volúmenes de producción, apoyar con los registros de
marca y patentes, entre otras actividades que complementen y den sostenibilidad a sus
emprendimientos.
Departamento Provincia Nº
Distritos
Total de
Distritos
AMAZONAS Rodríguez de
Mendoza 4 4
CAJAMARCA
Chota 19
43
Cutervo 13
San Miguel 5
San Pablo 4
Santa Cruz 2
LIMA Huarochirí 14
28 Yauyos 14
SAN MARTÍN
Lamas 4
10 Moyobamba 1
Rioja 5
Total general
85
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VII. PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
Con el presupuesto asignado por la fuente de financiamiento ROOC, se ha programado
financiar la consolidación de 193 Planes de Negocio, para beneficiar a 3,860 familias.
A continuación se muestra la programación presupuestal del año 2018, por componentes
y fuentes de financiamiento.
El presupuesto de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados ha
sido programado para la compra de una camioneta para la Agencia Zonal Cutervo, la
cual ha sido comprada a inicios del año; estos fondos provienen del seguro que repuso
el valor de una camioneta siniestrada.
EJECUCION PRESUPUESTAL
La ejecución del presupuesto en este primer trimestre 2018 es de S/. 1’440,691 por toda
fuente de financiamiento.
Es preciso indicar que la ejecución presupuestal se refiere a los montos devengados y
girados por AGRO RURAL al PSSA.
La ejecución del gasto, por componente y sub componente se muestra en el Cuadro 1.
1. Valorización de Activos de los
pequeños productores rurales- 543,500 543,500
2. Acceso a servicios financieros y
no financieros3,310,529 1,182,996 4,493,525
3. Capacidades para el desarrollo
local con enfoque territorial- 1,859,424 1,859,424
4. Gestión del proyecto - 3,069,767 99,943 3,169,710
Total 3,310,529 6,655,687 99,943 10,066,159
RDRComponentesEndeudamiento
externo
Recursos
OrdinariosTotal
Componente 1
Valorización de activos de los
pequeños productores rurales-
Componente 2
Acceso a servicios financieros y no
financieros488,370 488,370
Componente 3
Capacidades para el desarrollo
local con enfoque territorial200,680 200,680
Componente 4
Gestión del proyecto 751,641 751,641
TOTAL S/. - 1,440,691 1,440,691
TotalComponentes
Recursos por
Operaciones
Oficiales de Crédito
Recursos
Ordinarios
EJECUCION FINANCIERA
Desde el inicio del proyecto a la fecha se han recibido veintitrés (23) desembolsos del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, por un monto total de 11’426,345
DEG (Derechos Especiales de Giro) lo que representa un avance del 89% respecto al
monto del préstamo DEG 12’900,000.
Desembolsos acumulados con cargo al préstamo del FIDA
Ejecución financiera acumulada por fuente financiera
Asignación original
(DEG)
Asignación actual
(DEG)
Desembolsos
(DEG)Saldo
W/A
Pendiente
1. Incentivos 12,900,000 12,900,000 9,938,196 2,961,804
2. Servicios de Consultoría
Sin As ignación
Depos ito inicia l 1,488,149 (1,488,149)
Total 12,900,000 12,900,000 11,426,345 1,473,655 -
Descripcion de Categorias
Fuente FinancieraProgramado
(USD)
Ejecutado
(USD)%
Por ejecutar
(USD)
Préstamo FIDA 20,000 16,016 80% 3,984
Gobierno de Perú 14,588 8,772 60% 5,816
Beneficiarios 3,533 2,397 68% 1,136
Total 38,121 27,185 71% 10,936
Cuadro 1
EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE COMPONENTES Y CATEGORIAS DE GASTO DE ENERO A MARZO
(Expresado en Soles)
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VIII. EJECUCION FISICA
Para el presente año se ha programado financiar la consolidación de 193 planes de
negocio, los cuales han sido programados a partir del segundo trimestre del año. Estas
actividades posibilitaran fortalecer los emprendimientos productivos y reforzar la
actividad económica de las familias rurales organizadas.
A continuación se muestra las principales metas programadas para este año y los
avances:
En el primer trimestre se han realizado mayormente actividades de gestión como el
monitoreo en campo de los planes de gestión territorial, realizar las liquidaciones de
proyectos financiados en años anteriores, coordinaciones con los gobiernos locales para,
para posibilitar el acceso de los productores al mercado local, apalancar el
financiamiento local y adoptar el modelo CLAR, entre otras.
IX. AVANCE DE ACTIVIDADES
Componente 1: Valorización de activos de los pequeños productores rurales
Este componente se fundamenta en las acciones orientadas a consolidar las
capacidades y competencias de los hombres y mujeres que participan a través de sus
organizaciones en las actividades del proyecto, para gestionar los procesos de
innovación necesarios en la aplicación del enfoque, la metodología y las herramientas
de trabajo de Planes de Gestión Territorial.
1.1 Sub componente Fortalecimiento de las capacidades para el Manejo de
Recursos Naturales
En este sub componente se ha considerado realizar rutas de aprendizaje y pasantias a
los usuarios del proyecto.
El objetivo principal en el fortalecimiento de capacidades para el manejo de recursos
naturales, es desarrollar y fortalecer las capacidades y competencias necesarias, de los
beneficiarios de las asociaciones y comunidades para gestionar los procesos de
innovacion en los Planes de Gestión Territorial con enfasis en los recursos naturales, con
el proposito de lograr los resultados e impactos esperados y alcanzar su sostenibilidad.
Se ha programado realizar 80 rutas de aprendizaje y 229 pasantías, en la que
participaran 2,745 usuarios del proyecto.
En el presente trimestre no se ha realizado ninguna de estas actividades, debido a las
limitaciones climáticas y a que se realizaron actividades de gestion como monitoreo en
campo para la realizacion de las liquidaciones de los emprendimientos financiados en
años anteriores..
Consolidación y sostenibilidad del
Plan de NegocioNúmero 193
Rutas de aprendizaje Numero 80
Incentivo al ahorro Número 275
Incentivo al micro seguro Número 275
Talleres de inducción financiera Número 116 17
Familias participantes Número 3,860
ActividadesUnidad de
medida
Programado
2018Avance
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1.2 Sub Componente Planes de Manejo y Gestión Territorial
La meta fisica de convocatoria de concursos de los Planes de Gestón Territorial ha sido
cumplida, y las actividades que se estan desarrollando están orientadas a la elaboración
y registro de las liquidaciones en el sistema de seguimiento, en el primer trimestre se han
liquidado 46 PGT y el acumulado a la fecha es de 203 PGT de un total de 359 PGT.
Componente 2: Acceso a Servicios financieros y no financieros
2.1 Disponibilidad de servicios de asistencia técnica
La actividad principal de este sub componente es el financiamiento de Planes de
Negocio, siendo la meta global del proyecto 1,166. Durante los años 2015, 2016 y 2017
se han logrado financiar la totalidad de los planes previstos en el estudio. Para este año
se ha programado financiar la actividad consolidación y sostenibilidad, con una meta de
193 planes a través del financiamiento de asistencia técnica, adquisición de activos, entre
otras actividades complementarias.
En el primer trimestre las asociaciones con el apoyo del personal del proyecto, han
elaborado las propuestas de los planes de negocio a consolidar y han cumplido con
adjuntar la documentación requerida. Estos planes recibirán desembolsos a partir del
mes de abril.
Se han elaborado y registrado en el sistema de seguimiento, en este primer trimestre,
280 Planes de Negocio, haciendo un acumulado a la fecha de 631 PDN liquidados de un
total de 1,166 PDN.
2.2 Fortalecimiento de capacidades y valorización de activos para la articulación
al mercado
En este sub componente está previsto desarrollar las capacidades de la población
objetivo para el acceso sostenible al mercado en condiciones competitivas. Se pondrá
énfasis en el manejo de costos de producción, desarrollo comercial de productos y
marketing; complementariamente se ha previsto entre otras actividades: (i) desarrollar
un Sistema de Información de precios de mercado para ponerlo a disposición de los
beneficiarios y (ii) la producción de material de promoción comercial, desarrollar eventos
de carácter comercial (participación y realización de eventos). Asimismo, se ha
considerado el desarrollo comercial de productos (marcas, patentes, empaque, registro
sanitario, entre otros) y reconocimiento de la propiedad intelectual del conocimiento
tradicional.
En el primer trimestre se ha elaborado dos estudios de mercado a través de consultorías,
uno en la Región San Martín y otro en Cajamarca; en cada Región se analizado la oferta
y demanda en el mercado local y regional de tres productos más representativos
financiados por el proyecto.
2.3 Servicios financieros inclusivos para los pequeños productores rurales
El objetivo de este sub componente consiste en mejorar – en condiciones de mercado y
complementando la política nacional de inclusión financiera iniciada en el marco del
programa de transferencias condicionadas Juntos – el acceso de los pobres rurales,
prioritariamente las mujeres y los jóvenes, a servicios de captación de depósitos
(productos de ahorro) accesibles y focalizados en sus necesidades, contratos de micro-
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seguros, servicios de transferencias bancarias, de administración de remesas, y otros
servicios financieros.
Talleres de Educación Financiera población objetiva
Para el presente año se ha programado realizar 116 talleres de educación financiera
dirigido a las familias usuarias del proyecto, que accedieron al financiamiento de planes
de negocio en el año 2016 y 2017, se estima capacitar a 2,900 mujeres y jóvenes.
Después de los talleres de educación financiera, se realizaran pasantías a instituciones
financieras, con la finalidad de que los usuarios conozcan los requisitos para la apertura
de cuentas de ahorro, uso de las tarjetas de débito, operaciones que se pueden realizar
por ventanilla o por cajero, consultas de saldos, etc.
En el primer trimestre se han realizado 17 talleres de educación financiera con un
avance del 15% respecto a la meta programada, donde han participado 342 usuarios,
entre mujeres y jóvenes de 45 asociaciones.
2.4 Fortalecimiento del liderazgo comunal
Se ha previsto desarrollar 150 talleres a los usuarios del proyecto, 180 talleres dirigidos
a mujeres y 500 talleres dirigidos a los líderes comunales.
Las cartillas sobre liderazgo y asociatividad han sido impresos y estos serán distribuidos
en los talleres de capacitación que el personal del proyecto brindara a partir del segundo
trimestre.
Componente 3: Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial
3.1 Apoyo a la generación de la demanda
Esta actividad incluye el apoyo a los gobiernos municipales del ámbito del proyecto, con
un personal denominado facilitador municipal, cuyas actividades además de apoyar y
monitorear a las organizaciones financiadas por el proyecto, realizan actividades
conducentes a fortalecer las Oficinas de Desarrollo Local (ODEL), la implementación de
mancomunidades municipales en torno a interés territoriales comunes y la apropiación
de la estrategia CLAR como política pública local, para la transferencia de recursos en
proyectos de interés comunitario.
A través de esta actividad se fortalecerá a las municipalidades a fin de que estén
preparadas para llevar a cabo las tareas de promoción, supervisión de las actividades
que se financiarían con el Proyecto, para lo cual entre otras tareas se ha cofinanciado, a
un grupo de facilitadores municipales, quienes además de contribuir en el fortalecimiento
de las ODEL y la formación de mancomunidades municipales, desarrollan actividades
Mayores de
24 años
Menores de
24 años
Mayores de
24 años
Menores de
24 años
Lima Huarochiri 14 17 45 181 14 195 143 4 147 342
17 45 181 14 195 143 4 147 342
N° de
mujeres
HombresN° de
Talleres
Total
Departamento Agencia ZonalN° de Distritos
participantes
N° de
organizaciones
participantes
Total
Participantes
N° de
hombres
Mujeres
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DDA - AGRO RURAL
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para la generación de la demanda interna de organizaciones de productores rurales en
situación de menor desarrollo económico social.
No se han realizado actividades en este componente, el primer trimestre.
Componente 4: Gestión del proyecto
Se logró ampliar el plazo de ejecución del proyecto, siendo las nuevas fechas:
terminación 30 de junio 2019 y cierre 31 de diciembre 2019.
En el mes de abril se iniciara la auditoria al proyecto por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre 2017.
Se ha adquirido una camioneta para la agencia zonal Cutervo, con los fondos que
repuso el seguro, por siniestro.
X. PROBLEMÁTICA
En el presente trimestre no se han presentado problemas que tuvieran incidencia en la
ejecución de actividades del Proyecto.
Cabe mencionar que luego de las gestiones realizadas por el Gobierno Peruano, el FIDA
otorgó la no objeción a la solicitud de cierre y terminación del proyecto hasta diciembre del
2019.
Continúa latente fenómenos climáticos que pudieran afectar las actividades de las
iniciativas rurales financiadas.
XI. RECOMENDACIÓN
De acuerdo a informes de la comunidad científica, se pone en alerta la posibilidad de
ocurrencia del Fenómeno de la Niña, por lo que esperamos que tanto AGRO RURAL como
el MINAGRI consideren en sus actividades de emergencia a las iniciativas financiadas por
el PSSA, que pudieran ser afectadas.
XII. PANEL FOTOGRAFICO
Proyecto Sierra y Selva Alta
DDA - AGRO RURAL
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REGION LIMA
AGENCIA HUAROCHIRI
Cultivos de alfalfa bajo riego tecnificado
realizado por la Asociación Agro Ganadera
de San José de los Chorrillos - Cuenca
Miembros de la Asociación Agro Ganadero
de San José de los Chorrillos - Cuenca
trabajando organizadamente el corte de
alfalfa para la alimentación de cuyes
Asociación de artesanos Generación
Llanac realizando Talleres con niños
Proyecto Sierra y Selva Alta
DDA - AGRO RURAL
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REGION CAJAMARCA
AGENCIA ZONAL SAN MIGUEL / SAN PABLO
APA Chary Wawa en la crianza de truchas-
Distrito San Pablo
Limpieza y mantenimiento de zanjas de infiltración Caserío Patiño – distrito San Pablo
Galpón de cuyes del Club de Madres
Huerto El Edén – distrito Catilluc
Proyecto Sierra y Selva Alta
DDA - AGRO RURAL
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TALLERES FINANCIEROS
Distrito San Damián
Distrito San Andrés de Tupicocha Distrito Santiago de Tuna