Proyecto de Ley de Desarrollo de la Industria

Satelital

PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SATELITAL

11 2 3La Ley declara de interés público el desarrollo de la industria satelital como política de estado, y de prioridad nacional en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.

Aprueba el “PLAN SATELITAL GEOESTACIONARIO ARGENTINO 2015- 2035”

Establece que EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA AR-SAT ejecutará las acciones necesarias a fin de implementar el “PLAN SATELITAL GEOESTACIONARIO ARGENTINO 2015-2035

Plan Satelital Geoestacionario 2015-2035

OBJETIVOS DE ARSAT EN SU CREACIÓN

Según la Ley de Creación de ARSAT (N°26.092) como empresa de capital estatal en 2006 su objeto social implica:

1 2 3

2015ARSAT -2(lanzamiento sep-15)

2014ARSAT -1(lanzamiento oct-14)

2012TIER III - NAP

ARSAT – Empresa de Capitales EstatalesOperador Satelital Argentino

2010Televisión Digital Abierta / TDA

2006Creación de ARSAT

2010Red Federalde Fibra Óptica

LAS MISIONES Y FUNCIONES DE ARSAT DESDE SU CREACIÓN HASTA HOY

Mercado de Fabricación y Lanzamiento Mundial con pocos participantes y muy concentrados. No más de 10 países en el mundo tienen las capacidades que hoy tiene la Argentina. El único en el hemisferio sur.

ARGENTINA ES UNO DE LOS 10 PAÍSES CON CAPACIDAD PARA CONSTRUIR SATÉLITES

Línea del Ecuador

REFERENCIASC: ConstrucciónL: Lanzamiento

PARA QUE SIRVE UN SATÉLITE DE COMUNICACIONES

Estación Terrena

Internet y Telefonía en escuelas rurales

Cajeros Automáticos

Móviles deTelevisión

Televisión Directa al HogarDistribución de

Contenidos

Internet

EN SERVICIO DESDE 13/12/14Posición 72°Cobertura Nacional

LANZAMIENTO previsto 30/09/15Posición 81°Cobertura Continental

CON ARSAT 2 OPERATIVO (noviembre 2015) lograremos cumplir con los dos principales objetivos planteados en la Ley de Creación de ARSAT: Proteger las Posiciones Orbitales asignadas a la Argentina con Satélites fabricados en nuestro país.

SE HACE NECESARIO DEFINIR ELFUTURO

Los Satélites de Arsat y su relación con el objetivo inicial ARSAT.

DESARROLLAR INDUSTRIAS PROVEEDORAS( para incrementar el valor agregado nacional)INCORPORAR CAPACIDADES TECNOLOGICAS A LA INDUSTRIA NACIONAL (I+D)

ES NECESARIO DAR CONTINUIDAD A LAS CAPACIDADES DESARROLLADAS E INSTALADAS

ACTUALIZAR REGULACIÓN+ POSICIONES ORBITALES

INTEGRACIÓN REGIONAL

MAYORCOMPETITIVIDAD(mejora tecnológica)

Actualizar regulación para que se adapte a la promoción de la industria satelital.Buscar nuevas posiciones orbitales para tener mayor capacidad para desarrollar servicios y agregar valor a la comercialización de satélites.

Desarrollar industrias proveedoras, para lograr mayor valor agregado nacional (hoy 30% sin contemplar diseño, 50% con diseño incluido).Invertir desde el Estado en I+D para generar eslabonamientos positivos / incorporar capacidades tecnológicas en el resto del tramado industrial.

La plataforma satelital de Arsat tiene que evolucionar para alcanzar los estándares de la industria Internacional.Profundizar la interacción con la comunidad científica para correr la frontera tecnológica.

Si logramos incorporar a los países de la región a este plan de desarrollo podemos unificar la visión de las necesidades conjuntas, unificar la demanda de plataformas y sumar esfuerzos en I+D.

PLAN SATELITAL GEOESTACIONARIO. Resumen conceptual

CONSTRUIRMÁS SATÉLITES

PROPIOS

PARA TERCEROS

GENERAR DEMANDA

MEJORAROFERTA

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ingresos Venta SatéliteCosto de Construcción

Químico2

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

Costo de ConstrucciónIngresos por Venta de Servicios Satelitales

2035

Costo de ConstrucciónIngresos por Venta de Servicios Satelitales

Costo de Construcción

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

Costo de ConstrucciónIngresos por Venta de Servicios Satelitales

Costo de ConstrucciónIngresos Venta Satélite

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

Costo de Construcción

Ingresos por Venta de Servicios Satelitales

Costo de Construcción

2046

2047

A1R

A2R

ARSAT 1

ARSAT 2

ARSAT 3

Híbrido2

Híbrido3

Híbrido4

Híbrido1

2037

2038

• El plan prevé fabricar y lanzar 8 nuevos satélites en los próximos 20 años.

• Algunos satélites serán para uso propio, otros como venta de plataformas.

• El flujo de fondos asociado representa un Valor Actual Neto de USD 1201 MM.

• Se trata de un plan sustentable de largo plazo.

PLAN DE NEGOCIOS SUSTENTABLE

Inversión A1 y A2

AR-SATUna política de estado, una empresa argentina

• Las acciones “clase A” deberá tener aprobación de los 2/3 del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN para poder ser vendidas.

• La venta de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones que pertenezcan o sean asignados a AR-SAT también requerirán previa autorización expresa de los 2/3 del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

AR-SAT. Una política de estado, una empresa argentina

AR-SATComo actor estratégico del sector telecomunicaciones

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: ACCESO A INTERNET

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A INTERNET 2002‐2014

% Población con Acceso a  Internet 

PARAEL AÑO 2014 EL 65% DE LA 

POBLACIÓN CONTABA CON ACCESO A INTERNET DE 

MANERA FIJA O MÓVIL.

11%26%

65%

51%

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL

3

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANTIDAD DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA 2002‐2014(Millones de personas)

Banda Ancha Fija

Banda Ancha Móvil

LA TASA DE CRECIMIENTO 

PROMEDIO ANUAL EN EL PERÍODO 2009 ‐ 2014 

FUE DEL155%

1657%

345%

202%

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Con el objetivo de profundizar la inclusión digital, se atribuyeron por parte de la entonces Secretaría de Comunicaciones las bandas de 700MHz y de 1700-2100 MHz para servicios móviles de última generación (4G), y se procedió a concursar dichas bandas junto con remanentes de bandas 3G.

Se dio inicio al proceso licitatorio más grande de la historia del sector de las telecomunicaciones en nuestro país y de la región. Siguiendo los mejores estándares internacionales en materia de requisitos de inversión, cobertura, plazos y cotización.

Mayo 2014 Junio 2014

En dicho concurso se fomentaba el ingreso de competidores con una reserva de espectro para entrantes y múltiples facilidades adicionales. Pero la falta de pago del único oferente presentado para este segmento determinó que quede desierto.

Concurso de Bandas de Frecuencias 4G

Acortamiento de la Brecha Digital

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Dadas las características económicas, geográficas y demográficas de nuestro país, se registran zonas y poblaciones de mayor vulnerabilidad social, lo que hace necesaria la intervención estatal que profundice el acortamiento de la brecha digital.

Para esto, la coordinación con el sector cooperativo de telecomunicaciones, así como con Municipios, Organismos y Sociedades del Estado, es de carácter fundamental.

En paralelo a esto, es necesario también desarrollar servicios inalámbricos de última generación para seguridad y para la prevención de desastres .

Por sus objetivos y su infraestructura, ARSAT es la herramienta clave para la implementación de estos

desafíos. Por lo tanto, se reserva preferencialmente para ARSAT el uso de las frecuencias remanentes (4G y 3G).

Se reservan con carácter preferencial a AR-SAT las siguientes bandas de frecuencias:

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL: ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Frecuencias para uso a nivel nacional para el Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA)

3

Para uso por Áreas de Explotación establecidas en la normativa vigente para el Servicio de Comunicaciones Personales (PCS)

Área de Explotación Nacional Banda (MHz) Ancho de

Banda (MHz)

1745 -1770 / 2145 -2170

738 -748 / 793 - 803

50 (25+25)

20 (10+10)

Área de Explotación Banda (MHz)Ancho de

Banda (MHz)

1895-1905 / 1975-1985

1890-1900 / 1970-1980

1880-1890 / 1960-1970

20 (10+10)

20 (10+10)

20 (10+10)

ANEXO 1

Arsat-2

Cobertura total de Infraestructura desplegada

Arsat-1

Infraestructura

Red Federal de Fibra Óptica

32.000 Km finalizados de red backbone360 nodos troncales

4.500 m2 Data Center con los más altos estándares+90% de la población cubierto

80 EDT Operativas82% de la población nacional cubierta

16 canales nacionales y 10 canales provinciales Alta calidad de servicio, señales de alta definición

Estaciones digitales de Transmisión

Cobertura SatelitalArsat I se cubre el 100% del territorio argentino incluidas la Antártida y las Islas MalvinasArsat II cubrirá además de Argentina, el resto de América con excepción de Canadá, Brasil y Centro América

Servicios Terrestres

TelevisiónDigital Abierta

Servicios Satelitales

• Transmisión de Televisión Digital Terrestre• Transmisión de Televisión Digital Satelital• Transporte de señales• Uplink de Satelital SD o HD, Radios• Plataforma de Recepción (kits terrestres, satelitales)• Streaming

• Capacidad Satelital (fija y ocasional)• Conectividad Satelital por Vsat• Uplink Satelital de Video• Facilidades de Telepuerto• Conectividad Satelital por SCPC• Servicios de Valor Agregado

• Altos volúmenes de capacidad (backbone para grandes empresas de telecomunicaciones)• Internet• Transporte Punto a Punto• Servicios de Centro de Datos• Otros Servicios corporativos

Productos y servicios

Evolución Facturación Mercado Telecomunicaciones

Miles de Millones de AR$

Servicios Móviles

TV Paga

Fijo Masivo

Desarrollo de infraestructura necesaria

Mercado Potencial(Datos y TI)

Facturación Según Mercado

Banda C Mercado Argentino: 2%

Servicios Terrestres

Mercados

ServiciosSatelitales

TelevisiónDigital Abierta

Venta de Capacidad

Servicios de Valor Agregado

Canales Públicos

Canales Privados

Banda Ku Mercado Argentino : 45%

Servicios de Datos y Video presentan un alto potencial de crecimiento para Arsat que posee una baja participación

Grandes Operadores

Medianos Operadores

ConcentradoresISPs, CoopsOtros

Mercado Mayorista

Otros

Capacidad DWDM

Transporte

Internet y Transporte para Datos y Video

Incluir en la plataforma canales privados de todo el país

Potencial 34 señales

VOD Convenio con Incaa para desarrollo de Plataforma

23

+134 +440

+540

EBITDA

VENTAS

COSTOSCrecimiento Promedio

VENTASCOSTOS

50%35%

Los recursos propios se incrementan a partir de una mayor evolución de

las Ventas que los costos

Resultados

2015 2016 2017 2018

Ventas Totales 701 1.328 2.068 2.924Costos Totales (+Int. + D&A)

-701 -1.194 -1.495 -1.811

EBITDA 0 134 573 1.113EBITDA S/Ventas 0% 10% 28% 38%

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