proyecciones financieras - grupocrispaes)2.pdf · proyecciones financieras la información aquí...
TRANSCRIPT
Proyecciones FinancierasLa información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
Limitación de Responsabilidad
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
El contenido de este documento fue creado por Prodigy Network y/o sus personas relacionadas (colec:vamente, Prodigy o nosotros) para su información y uso exclusivo. Se trata de un documento confidencial diseñado y desarrollado para proveer información resumida, privada, preliminar y no defini:va relacionada con una oportunidad de inversión presentada por Prodigy, y no puede ser u:lizada para ningún otro propósito. Prodigy no autoriza que el contenido de este documento sea distribuido o reproducido sin previa autorización escrita. El incumplimiento de lo anterior, con relación a la totalidad o parte de este documento, cons:tuirá una violación de las leyes aplicables en la jurisdicción en la que este documento sea visto.
La presentación ha sido preparada exclusivamente para fines informa:vos y no cons:tuye ni con:ene una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción, ni podrá ser u:lizada como base para la compra de valores. Cualquier oferta para inver:r en proyectos de Prodigy se hará únicamente mediante la entrega formal de todos los documentos jurídicos necesarios para tal fin, los cuales no están incluidos en este documento. Los des:natarios de esta presentación deben considerar y analizar dichos documentos jurídicos incluyendo, entre otros, un Private Placement Memorandum y un contrato de suscripción, de manera independiente y con el apoyo cualificado de sus propios asesores financieros, jurídicos y fiscales. Nada de lo contenido en este documento puede ser considerado como una recomendación de inversión. En caso de presentarse una contradicción entre esta presentación y los documentos jurídicos relacionados con la oportunidad de inversión descrita, prevalecerán los documentos jurídicos. Inver:r en valores implica riesgos y los inversionistas deben poder asumir la pérdida de su inversión. Los factores de riesgo de las oportunidades de inversión de Prodigy estarán detallados en esos documentos jurídicos y deberán ser cuidadosamente revisados ��antes de tomar la decisión de inversión.
La información contenida en esta presentación incluye es:maciones y proyecciones de Prodigy, e importantes elementos de juicio y análisis subje:vo. Las imágenes, conceptos y declaraciones con:enen estados financieros proyectados y/o declaraciones especula:vas. Ni Prodigy ni sus personas relacionadas declaran o garan:zan, expresa o implícitamente, la exac:tud o integridad de la información presentada, y ninguna parte del presente documento deberán tomarse como una promesa o declaración de desempeño pasado o futuro. Ni Prodigy ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados, representantes o agentes asumen responsabilidad derivada de errores o imprecisiones de hecho u opinión, o la falta de cuidado en la elaboración o distribución de este documento. La información presentada puede no estar actualizada y, aunque las imágenes y conceptos reflejan expecta:vas, es:maciones y/o proyecciones de buena fe, los mismos no se garan:zan y están sujetos a cambios. Los datos económicos y de mercado que figuran en este documento se han obtenido de fuentes consideradas fiables por Prodigy. Aunque no dudamos de su exac:tud, no ofrecemos ninguna garanSa respecto de los mismos.
Las par:cipaciones o valores a los que se refiere este documento y la presentación (las “Par:cipaciones”) pueden ser comercializados únicamente a: (A) Los inversionistas dentro de los Estados Unidos que califiquen como (i) "Inversionistas Acreditados" (Accredited Inverstors), como dicho término se define en la Regla 501 de la Ley de Valores de los Estados Unidos (Securi5es Act of 1933) (la "Ley de Valores"); o que cumplan con la definición de (ii) "Compradores Calificados", según tal término se define en la Sección 2 (a) (51) de la Ley de Compañías de Inversión (Investment Company Act of 1940) (la "Ley de Compañías de Inversión"); o (B) los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses", tal como dicho término se define en la Regla 902 de la Ley de Valores. Antes de inver:r las calidades necesarias de los
inversionistas serán verificadas, y éstos deberán confirmar que aceptan los altos riesgos asociados a la inversión.
Prodigy ofrecerá las Par:cipaciones bajo exenciones de los requisitos de registro o en operaciones no sujetas a la Ley de Valores, específicamente las consagradas en las Regulaciones D y S, y las Par:cipaciones estarán exentas de los requisitos específicos de publicación y reporte de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (Securi5es Exchange Commission) (la "SEC") obligatorios para las operaciones registradas bajo la Ley de Valores.
Más aún, las Par:cipaciones no han sido ni serán registradas en ningún otro Estado, ni con ninguna otra autoridad en cualquier otra jurisdicción fuera de los Estados Unidos. Ninguna de las empresas aquí implicadas ha sido registrada como un fondo, según se define tal término en la Ley de Compañías de Inversión de los Estados Unidos. Por lo tanto, los inversionistas no gozarán de los beneficios de la protección establecida en dichas leyes. Ninguna autoridad se ha pronunciado respecto de las Par:cipaciones o la aprobación de las mismas, la oferta o la exac:tud o integridad de la documentación de las eventuales ofertas. Las Par:cipaciones están sujetas a restricciones legales de transferencia y/o reventa, y los inversionistas no deben asumir que podrán enajenarlos libremente.
Las inversiones y/o servicios de Prodigy Network no cons:tuyen "crowdfunding" como dicho término se u:liza en el Título III del Jumpstart Our Business Startups Act ("JOBS Act").
escenarios
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
Conservador EsperadoTarifa (ADR)
Ingreso por Operación
Ingreso por Ventas
Ingreso Total
Capital Inicial
BENEFICIO
TIR
$320
$41,378
$173,512
$214,889
($100,000)
$114,889
12%
$360
$53,871
$199,281
$253,152
($100,000)
$153,152
15%
Dic$'17 Dic$'18 Dic$'19 Dic$'20
Ocupación 70% 85% 85% 85%Tarifa1Diaria1Promedio 320.00$11111111111111111111111111111111 336.41$11111111111111111111111111111111 353.65$11111111111111111111111111111111 371.79$111111111111111111111111111111111
IngresosIngreso1por1Habitación 15,697,92011111111111111111111111111 20,039,07711111111111111111111111111 21,066,50311111111111111111111111111 22,146,60511111111111111111111111111Ingreso1Comercial 1,286,9351111111111111111111111111111 1,291,9431111111111111111111111111111 1,431,50111111111111111111111111111111 1,436,81511111111111111111111111111111
Ingreso(Total 16,984,855((((((((((((((((((((((( 21,331,020(((((((((((((((((((((((( 22,498,004((((((((((((((((((((((( 23,583,420((((((((((((((((((((((((
Gasto(Total 7,932,156(((((((((((((((((((((((((( 9,554,635(((((((((((((((((((((((((( 9,841,297(((((((((((((((((((((((((( 10,137,535(((((((((((((((((((((((((
Ingreso(Operativo(Neto((NOI) 9,052,699(((((((((((((((((((((((((( 11,776,385(((((((((((((((((((((((( 12,656,707(((((((((((((((((((((((( 13,445,885((((((((((((((((((((((((
Gasto1de1Intereses 5,000,0001111111111111111111111111111 5,000,0001111111111111111111111111111 5,000,0001111111111111111111111111111 5,000,0001111111111111111111111111111
NOI1Después1de1Interés 4,052,6991111111111111111111111111111 6,776,38511111111111111111111111111111 7,656,70711111111111111111111111111111 8,445,8851111111111111111111111111111
Venta(del(ActivoResidencial M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 228,744,193111111111111111111111111Comercial M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 31,929,22211111111111111111111111111
Hipoteca M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 (100,000,000)111111111111111111111Gastos1de1Cierre1(4%) M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 (10,426,937)111111111111111111111111
Flujo(de(Caja(Neto(Operativo 4,052,699(((((((((((((((((((((((((( 6,776,385(((((((((((((((((((((((((( 7,656,707(((((((((((((((((((((((((( 158,692,363(((((((((((((((((((((
Proyecciones de Flujo de Cajaescenario Conservador
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
8,2237,0383,372
13,460
-‐100,000
9,285
175,512
7,0383,37213,460 8,223100,000 182,797
7.0%3.4%13.5% 8.2% 182.8%
REtornos del REP escenario Conservador
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
8%
$41,378
$173,512
$214,889Retorno Total -‐ TIR %12
Capital Inicial
Inicio de obraInicio de operación Venta
Reembolso de Garantía Bancaria
Ingreso por Venta
Ingresos Totales
Ingreso por Operación
Porcentage de Ingresos
Promedio % Operativo
Ingreso Operativo y Reembolsos
Ingresos por Venta
Dic. -‐ 20Dic. -‐ 18Dic. -‐ 17Dic. -‐ 16Dic. -‐ 15Dic. -‐ 14Junio -‐ 14 Dic. -‐ 19
REtornos del REP escenario Conservador
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
Capital Devuelto por Operación
Retorno Preferente Devengado (6%)
Inicio de obra
Capital Inicial
Inicio de operación
8,2237,0383,37213,460*
-‐100,000
RETORNO TOTAL 214,889
Capital Devuelto por Venta 58,622
8% Retorno por Operación
100,000
TOTAL
40,642
Retorno Adicional y Capitalización 74,248 74,248
214,889
Flujo de Pagos 12% TIR-‐100,000
VentaDic. -‐ 20Dic. -‐ 18Dic. -‐ 17Dic. -‐ 16Dic. -‐ 15Dic. -‐ 14Junio -‐ 14 Dic. -‐ 19
6,5703,025 6,181 6,139 6,305 6,261
9,285
6,160
8,2237,0383,37213,460 182,797
* Repago de la garantía del préstamo
Proyecciones de Flujo de Cajaescenario Esperado
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
Dic$'17 Dic$'18 Dic$'19 Dic$'20
Ocupación 70% 85% 85% 85%Tarifa1Diaria1Promedio 360.00$11111111111111111111111111111111 378.46$11111111111111111111111111111111 397.86$11111111111111111111111111111111 418.26$11111111111111111111111111111111
IngresosIngreso1por1Habitación 17,660,16011111111111111111111111111 22,543,96211111111111111111111111111 23,699,81611111111111111111111111111 24,914,93111111111111111111111111111Ingreso1Comercial 1,286,9351111111111111111111111111111 1,291,9431111111111111111111111111111 1,431,50111111111111111111111111111111 1,436,81511111111111111111111111111111
Ingreso(Total 18,947,095((((((((((((((((((((((( 23,835,905(((((((((((((((((((((((( 25,131,317((((((((((((((((((((((((( 26,351,746((((((((((((((((((((((((
Gasto(Total 8,048,910(((((((((((((((((((((((((( 9,703,676(((((((((((((((((((((((((( 9,997,979((((((((((((((((((((((((( 10,302,251((((((((((((((((((((((((
Ingreso(Operativo(Neto((NOI) 10,898,185((((((((((((((((((((((( 14,132,229(((((((((((((((((((((((( 15,133,337((((((((((((((((((((((((( 16,049,495(((((((((((((((((((((((
Gasto1de1Intereses 5,000,0001111111111111111111111111111 5,000,0001111111111111111111111111111 5,000,0001111111111111111111111111111 5,000,0001111111111111111111111111111
NOI1Después1de1Interés 5,898,1851111111111111111111111111111 9,132,2291111111111111111111111111111 10,133,337111111111111111111111111111 11,049,49511111111111111111111111111
Venta(del(ActivoResidencial M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 278,336,770111111111111111111111111Comercial M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 31,929,22211111111111111111111111111
Hipoteca M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 (100,000,000)111111111111111111111Gastos1de1Cierre1(4%) M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 M11111111111111111111111111111111111111111 (12,410,640)111111111111111111111111
Flujo(de(Caja(Neto(Operativo 5,898,185(((((((((((((((((((((((((( 9,132,229(((((((((((((((((((((((((( 10,133,337((((((((((((((((((((((((( 208,904,848((((((((((((((((((((
REtornos del REP escenario Esperado
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
Capital Devuelto por Operación
Retorno Preferente Devengado (6%)
Inicio de obra
Capital Inicial
Inicio de operación
11,55610,2095,85613,460*
-‐100,000
RETORNO TOTAL 253,152
Capital Devuelto por Venta 46,130
11% Retorno por Operación
100,000
TOTAL
39,574
Retorno Adicional y Capitalización 113,578 113,578
253,152
Flujo de Pagos 15% TIR-‐100,000
VentaDic. -‐ 20Dic. -‐ 18Dic. -‐ 17Dic. -‐ 16Dic. -‐ 15Dic. -‐ 14Junio -‐ 14 Dic. -‐ 19
6,5703,025 6,181 6,139 6,156 5,913
12,789
5,589
11,55610,2095,85613,460 212,070
* Repago de la garantía del préstamo
REtornos del REP escenario Esperado
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
11,55610,2095,856
13,460
-‐100,000
12,789
199,281
Capital Inicial
10,2095,85613,460 11,556100,000 212,070
10.2%5.9%13.5% 11.6% 212.2%
11%
$53,871
$199,281
$253,152Retorno Total -‐ TIR 15%
Inicio de obraInicio de operación Venta
Reembolso de Garantía Bancaria
Ingreso por Venta
Ingresos Totales
Ingreso por Operación
Porcentage de Ingresos
Promedio % Operativo
Ingreso Operativo y Reembolsos
Ingresos por Venta
Dic. -‐ 20Dic. -‐ 18Dic. -‐ 17Dic. -‐ 16Dic. -‐ 15Dic. -‐ 14Junio -‐ 14 Dic. -‐ 19
Costos Totales del Proyecto
Garantía de Financiación(a devolver al término de la construcción)
$10MM
$10MMFinanciación y Estructuración
Desarrollo $66.5MM
$88.5MMAdquisición
Costo Total del Proyecto* $165MM
Préstamo = 100MM (57%)
Equity = 75MM (43%)
57%43%
Financiación Total Requerida ($175MM)
La información aquí presentada no es para ser abiertamente distribuida y no constituye una oferta, ni una solicitud de una oferta, de compra o suscripción de ningún valor o acción dirigida a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. Los valores emitidos por Prodigy Network no serán registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act of 1933) o cualquier otra ley, y sólo los Inversionistas Acreditados o Compradores Cali!cados dentro de los Estados Unidos, o los inversionistas fuera de Estados Unidos que no sean "Personas Estadounidenses" pueden comprarlos. Los factores de riesgo y restricciones de transferencia descritos en los documentos de la oferta deben ser revisados cuidadosamente. Las imágenes, conceptos y proyecciones !nancieras o arquitectónicas presentadas re"ejan expectativas de buena fe, pero no constituyen garantía alguna y están sujetos a cambios. Prodigy Network no se asume la obligación de actualizar o revisar este documento.
* Área Total Construida 165,000 sqf.
