proprietary slide 0 plan de negocios del distribuidor: inversiones ral sac 22 de noviembre del 2010

Diapositiva 1

Proprietary Slide 0 PLAN DE NEGOCIOS DEL DISTRIBUIDOR: INVERSIONES RAL SAC 22 de Noviembre del 2010

Diapositiva 2

Basic Business Plan Seccin 1 - Resmen Seccin 3 Propsito del Negocio Seccin 4 Anlisis del Mercado Seccin 5 Anlisis del Negocio Seccin 6 - Objetivos y Estratgias del Negocio a Largo Plazo Seccin 7 - Marketing, Recursos y Plan de Ventas Seccin 2 Visin General de la Empresa Seccin 8 Plan Financiero Plantilla Basica del Plan de Negocios

Diapositiva 3

1. Resmen: Panorama de la Empresa Inversiones Ralsac se encuentra con capacidad de crecimiento y en bsqueda de sinergias que puedan permitir un mejor desarrollo de la empresa. Organizacion, planificacion y coordinacion en todas las areas region Lima y Centro. Propsito del negocio Posicionar la marca en el top of mind en el mercado. Incremento de cobertura. Incrementar las ventas en 30%. Incremento de cobertura. Incrementar las ventas en 30%. Anlisis del Mercado En el 1er semestre del ao se vendieron 57,000 autos nuevos, siendo Toyota las mas vendida con 23%, se espera cerrar el ao con mas de 100,000 autos nuevos. Clientes buscan reducir sus costos y mejorar sus ingresos. Potencial de 28,000 bbls anuales de venta por otras marcas. Clientes buscan reducir sus costos y mejorar sus ingresos. Potencial de 28,000 bbls anuales de venta por otras marcas. Anlisis del Negocio Area Comercial. Area de Marketing. Soporte Tecnico. Servicio de Atencion al cliente. Area Comercial. Area de Marketing. Soporte Tecnico. Servicio de Atencion al cliente. Envio de Pedidos via Wap. Despacho en 48 horas. Envio de Pedidos via Wap. Despacho en 48 horas. Objetivos y Estrategia a largo plazo del Negocio. Fidelizar a nuestros clientes, completar la cadena de valor con el usuario final. Ser lider en la industria por la calidad de los productos, fortaleza de la marca y la capacidad desarrolllada por Ralsac para la aplicacin de los procedimientos (DPSPS). Medicin de Desempeo Comisiones pagadas a fuerza de ventas por categoria. Manejo de KPIs para velar por una operacin efectiva. Comisiones pagadas a fuerza de ventas por categoria. Manejo de KPIs para velar por una operacin efectiva. Medicion a fuerza de venta por cumplimiento de cobertura, efectividad de venta y Mix de productos. Note: Use additional pages as needed Slide 2

Diapositiva 4

Origen de la Compaia y Eventos Significativos en Nuestra Historia Inversiones RAL S.A.C fue creada en el ao 2001 por un grupo de empresarios peruanos con la visin de crear la mejor distribuidora retail de la regin. Al ver la necesidad en el mercado de contar con empresas seras para la distribucin de hidrocarburos dimos inicio a las operaciones de nuestra empresa. En el ao 2004 fuimos convocados por Chevron Texaco para distribuir sus lubricantes en el segmento industria. Debido al xito obtenido, en el ao 2005 fuimos invitados a participar en un concurso para la distribucin de sus lubricantes, el cual ganamos y al ver que la distribucin exclusiva de lubricantes retail era una gran oportunidad, entonces se iniciaron las operaciones de distribucin el 01 de Marzo del 2006. En el ao 2007 fuimos convocados por la corporacin Exxon Mobil para realizar la distribucin de sus lubricantes, convirtindonos as en el nuevo distribuidor de la marca Mobil. Desde el ao 2008, hemos sido nombrados por Exxon Mobil como distribuidor Premier; mximo galardn por cumplir con los estndares de Calidad del Circulo de Excelencia a nivel mundial. Inversiones RAL S.A.C fue creada en el ao 2001 por un grupo de empresarios peruanos con la visin de crear la mejor distribuidora retail de la regin. Al ver la necesidad en el mercado de contar con empresas seras para la distribucin de hidrocarburos dimos inicio a las operaciones de nuestra empresa. En el ao 2004 fuimos convocados por Chevron Texaco para distribuir sus lubricantes en el segmento industria. Debido al xito obtenido, en el ao 2005 fuimos invitados a participar en un concurso para la distribucin de sus lubricantes, el cual ganamos y al ver que la distribucin exclusiva de lubricantes retail era una gran oportunidad, entonces se iniciaron las operaciones de distribucin el 01 de Marzo del 2006. En el ao 2007 fuimos convocados por la corporacin Exxon Mobil para realizar la distribucin de sus lubricantes, convirtindonos as en el nuevo distribuidor de la marca Mobil. Desde el ao 2008, hemos sido nombrados por Exxon Mobil como distribuidor Premier; mximo galardn por cumplir con los estndares de Calidad del Circulo de Excelencia a nivel mundial. 2. Visin General del Empresa: Note: Use additional pages as needed Slide 3

Diapositiva 5

Origen de la Compaia y Eventos Significativos en Nuestra Historia RECONOCIMIENTOS EXXON MOBIL: Premio a distribuidora con mayor crecimiento en ventas en el ao 2008. Premio a mayor crecimiento en ventas de productos falgship y premium a nivel nacional en el ao 2008. Premio como distribuidora Premier Exxon Mobil en el ao 2008 Exxon Mobil, pasando a formar parte del circulo de Excelencia de Exxon Mobil a nivel mundial. Premio a la distribuidora con mayor crecimiento en productos Flagship en el ao 2009. Premio a la distribudiora con mejor ventas por mix de productos en el ao 2009. Best Practice en Per (sistema de cobertura, pedidos en Lima y ruteo Map Info). RECONOCIMIENTOS EXXON MOBIL: Premio a distribuidora con mayor crecimiento en ventas en el ao 2008. Premio a mayor crecimiento en ventas de productos falgship y premium a nivel nacional en el ao 2008. Premio como distribuidora Premier Exxon Mobil en el ao 2008 Exxon Mobil, pasando a formar parte del circulo de Excelencia de Exxon Mobil a nivel mundial. Premio a la distribuidora con mayor crecimiento en productos Flagship en el ao 2009. Premio a la distribudiora con mejor ventas por mix de productos en el ao 2009. Best Practice en Per (sistema de cobertura, pedidos en Lima y ruteo Map Info). 2. Visin General de la Empresa: Note: Use additional pages as needed Slide 4

Diapositiva 6

Nuestras Principales Lineas de productos y Marcas Nuestra Actual Area de Cobertura Distribuidor retail de Lubricantes Mobil para el Departamento de Lima Distribuidor retail de Lubricantes Mobil y Petrolube para las ciudades de Ayacucho, Ica, Huacho, Huaral, Chancay y Huarmey. Distribuidor retail de Lubricantes Mobil para el Departamento de Lima Distribuidor retail de Lubricantes Mobil y Petrolube para las ciudades de Ayacucho, Ica, Huacho, Huaral, Chancay y Huarmey. Nuestros Actuales Mercados Importantes y Clientes Retail ( Lubricentros ). Empresas de Transportes Interprovinciales y Urbanas. Talleres. Principales Clientes Ctas. Especiales: Moviltours. Tanimotors. Wari Service ( Palomino ). Transportes Cial. Retail ( Lubricentros ). Empresas de Transportes Interprovinciales y Urbanas. Talleres. Principales Clientes Ctas. Especiales: Moviltours. Tanimotors. Wari Service ( Palomino ). Transportes Cial. Mobil Delvac -1 Mobil Delvac MX Mobil Delvac Turbo. Mobil -1 Mobil Super 2000. Mobil Super 1000. Mobil Delvac -1 Mobil Delvac MX Mobil Delvac Turbo. Mobil -1 Mobil Super 2000. Mobil Super 1000. 2. Visin General del Empresa:

Diapositiva 7

Resumen Infraestructura de Distribucin y Logstica ZONA ACTUAL Los almacenes con los que contamos actualmente son: LIMA (capacidad 2,605 blls nivel 1) HUACHO (capacidad 450 blls) ICA (capacidad 250 bblls) AYACUCHO (capacidad 320 blls) Estas capacidades son tomando en cuenta el cumplimiento del DQMS (DPIM). Contamos con el sistema Arkantos, el cual tiene integrado los modulos de toma de pedidos (tiempo real) de distribucin y logstica que nos permite : Optimizar, controla r y supervisar la logstica y distribucin en todas las ciudades que tenemos cobertura. Manejo y control de inventarios en almacenes de las sucursales. Una Atencin ms rpida y efectiva. Automatizacin en procesos e independencia en acciones. Modulo de SAC integrado para velar por un buen Servicio al Cliente (CRM). ZONA ACTUAL Los almacenes con los que contamos actualmente son: LIMA (capacidad 2,605 blls nivel 1) HUACHO (capacidad 450 blls) ICA (capacidad 250 bblls) AYACUCHO (capacidad 320 blls) Estas capacidades son tomando en cuenta el cumplimiento del DQMS (DPIM). Contamos con el sistema Arkantos, el cual tiene integrado los modulos de toma de pedidos (tiempo real) de distribucin y logstica que nos permite : Optimizar, controla r y supervisar la logstica y distribucin en todas las ciudades que tenemos cobertura. Manejo y control de inventarios en almacenes de las sucursales. Una Atencin ms rpida y efectiva. Automatizacin en procesos e independencia en acciones. Modulo de SAC integrado para velar por un buen Servicio al Cliente (CRM). Leyenda: Cobertura Actual Oficinas Actuales 2. Visin General del Empresa:

Diapositiva 8

3. Propsito del Negocio: VisinVisin Ser el mejor distribuidor ( retailer ) del mercado, reconocido por la excelencia de sus servicios, por la capacidad de sus ejecutivos y el soporte tecnolgico que respaldan la representacin de una excelente marca. Ser el mejor distribuidor ( retailer ) del mercado, reconocido por la excelencia de sus servicios, por la capacidad de sus ejecutivos y el soporte tecnolgico que respaldan la representacin de una excelente marca. MisinMisin Lograr que los productos que representamos se encuentren posicionados en el mercado de conveniencia, reconocidos por la rapidez de la reposicin de los mismos, el respaldo de la empresa a nivel de la difusin de las bondades de los productos, la permanente capacitacin de los socios estratgicos y la responsable difusin de la marca, respetando los estndares de la calidad de la misma. Note: Use additional pages as needed Slide 7 NuestrosValoresNuestrosValores SEGURIDAD E INTEGRIDAD ETICA RESPOSABILIDAD COMPROMISO CONFIABILIDAD SEGURIDAD E INTEGRIDAD ETICA RESPOSABILIDAD COMPROMISO CONFIABILIDAD

Diapositiva 9

ORGANIGRAMA ACTUAL Auditor (1) Gerente General (1) RRHH (1) Despachad ores (3) Analista de Letras (1) Cobradores (5) DSR (11) Soporte Tcnico (1) Control Interno (1) Promotoras/Cambiadores (19) Asesor Financiero (1) Analista de Crditos (1) DSR Ctas Claves (2) Drs Delvac (2) Practicante (1) Gerente de Operaciones (1) Gerente de Administracin (1) Jefe Contabilidad (1) Auxiliar contable Facturacin (1) Asist. Contables (2) Jefe Crditos y Cobranza s (1) Tesorero (1) Coord. de Marketing (1) Asistente MKT (1) Jefe Ventas (1) Gerente Comercial (1) Ruta Cobranza (1) Liquidacin Caja (1) Adm. Ayac. (1) Adm. Ica (1) Jefe de Almacn y Despacho (1) SAC (2) Ing. Lubric. (1) Adm. Norte (1) DSR (1) Desarollo Sistemas (2) Supervisor Cobertura (1) Asistente de Operaciones (1)

Diapositiva 10

Anlisis del Mercado Zona Centro

Diapositiva 11

Actualmente la zona Centro cuenta con 3 sub zonas y cada una de estas es atendida por un distribuidor. Centro 1: Huancayo, Junin y Huancavelica Centro 2: Tarma y Chanchamayo Centro 3: Huanuco y Cerro de Pasco Slide 10 4: Anlisis del Mercado

Diapositiva 12

4. Anlisis de Mercado Anlisis de Participacin de Mercado Slide 11

Diapositiva 13

4. Anlisis de Mercado Anlisis de Participacin de Mercado Slide 12

Diapositiva 14

4. Anlisis de Mercado Anlisis de Participacin de Mercado Slide 13 RETAIL* 2009bblls SHELL30%11547.3913 CASTROL20%7698.26087 MOBIL23%8853 PETROLUBE6%2309.478261 REPSOL10%3849.130435 TEXACO4%1539.652174 CAM 25%1924.565217 OTROS2%769.826087 El Universo es de 38,488 blls anuales, lo que significa que tenemos un mercado potencial amplio para el logro de los objetivos.. Fuente: Mobil Oil del Per

Diapositiva 15

4. Anlisis de Mercado Slide 14 La distribucin de mercado presentada slo refleja las ventas retail, por lo que para poder tener una idea ms clara de la posibilidad de crecimiento de ventas retail se han evaluado factores como: -Parque Automotor: Con esta informacin podremos medir el crecimiento de acuerdo al incremento del parque automotor en la zona, lo cual nos podr dar una idea de la posibilidad de mejorar la vena de Flagship y Premium. -Censo y lugar de compra: Con esta informacin podremos medir si la participacin de mercado hasta el 2009 sigue siendo la misma este ao para As poder medir un futuro crecimiento en el 2011. -SAC: Es importante medir el nivel de satisfaccin del cliente para poder determinar si existen posibilidades de incrementar la venta brindando un servicio que satisfaga las necesidades del mismo, as como conocer las espectativas de los clientes hacia la distribuidora.

Diapositiva 16

4. Anlisis de Mercado Slide 15 PARQUE AUTOMOTOR ESTIMADO, SEGUN DEPARTAMENTO, 2005 - 2010 (PROYECTADO) DEPARTAMENTO200520062007200820092010 JUNIN46,746 47,26047,78048,30648,83749,374 HUANUCO12,269 12,52712,79013,05813,33313,612 PASCO4,789 4,9525,1205,2945,4745,660 HUANCAVELICA1,208 1,3131,4271,5521,6861,833 TOTAL65,01266,05267,11768,21069,33070,480 Fuente:OGPP - Direccin de Informacin de Gestin. (MTC) Parque Automotor

Diapositiva 17

4. Anlisis de Mercado Slide 16 PARQUE AUTOMOTOR ESTIMADO, SEGUN DEPARTAMENTO, 2005 - 2010 (PROYECTADO) DEPARTAMENTO200520062007200820092010 JUNIN46,746 47,26047,78048,30648,83749,374 HUANUCO12,269 12,52712,79013,05813,33313,612 PASCO4,789 4,9525,1205,2945,4745,660 HUANCAVELICA1,208 1,3131,4271,5521,6861,833 TOTAL65,01266,05267,11768,21069,33070,480 Fuente:OGPP - Direccin de Informacin de Gestin. (MTC) JUNIN HUANUCO PASCO HUANCAVELICA Crecimiento en 5 aos5.62%10.95%18.20%51.76% Tendencia de Crecimiento Anual1.10%2.10%3.40%8.70% Parque Automotor

Diapositiva 18

4. Anlisis de Mercado PARQUE AUTOMOTOR ESTIMADO, POR TIPO DE VEHICULO 2010 (PROYECTADO) DEPARTAMENTO# unidadesAutomovil Station Wagon Cmta. Pick UpCmta. RuralCmta. PanelOmnibusCamion Remolcado R Rem. Y Semi Remolque JUNIN 49,37423,9447,5705,4434,7799861,5983,819572663 HUANUCO 13,6126,6012,0871,5011,3182724401,053158183 UCAYALI 12,8636,2381,9721,4181,245257416995149173 PASCO 5,6602,7458686245481131834386676 HUANCAVELICA 1,83388928120217737591422125 TOTAL83,34240,41712,7779,1888,0671,6642,6976,4479651,120 Share por tipo de automovil Regin Centro 48%15%11%10%2%3%8%1% Carter gl 111111.57.5 Cambios Anuales 3333361288 Fuente:OGPP - Direccin de Informacin de Gestin. (MTC) Parque Automotor

Diapositiva 19

4. Anlisis de Mercado Carter Gl. Crecimiento Unidades en el 2011 Cantidad Cambios Anuales11.57.5Cambios Anual Gl. 4,93714812.265587%3%10%24662.422 1,3614083.7498587%3%10%6799.4435 5661698.121687%3%10%2827.37246 183549.96608687%3%10%915.693534 140467.677 TOTAL Galones al Ao 3344.46849 Blls al Ao 23% % Market Share 769.227754 Crecimiento en Blls. 8.96% % Crecimiento Mobil Siendo conservadores, podemos determinar que manteniendo la participacin de mercado actual en venta retail (23%), se puede alcanzar un crecimiento del 8.9% en el ao 2011 slo en retail y mejorando el mix de productos. Parque Automotor

Diapositiva 20

4. Anlisis de Mercado Censo Durante 3 semanas estuvimos haciendo una investigacin de mercado en las ciudades principales de la zona Centro. Este censo se realiz para evaluar el sell out de los puntos de venta, universo de clientes que podemos atender (determinacin de cantidad de DSrs) y verificar si es que venden lubricantes Mobil, ya que no contamos con informacin de la cantidad de puntos de venta que actualmente atienden los distribuidores de la zona. Para poder realizar el censo, se utiliz el siguiente formato. Leyenda: Ma = Mayorista Ta = Taller Emp = Empresa de Transporte Gr = Grifo Tipo de Cliente / Segmento Marca que se mueve ( % por marca) Aquie n le compr an merca deria Condicio n de venta Forma de pago local identificado Nombre Del ClienteRazon Social Nombre Del Contacto DireccionDistritoRucTel MaMa TaTa EmpEmp Lu b GrGr Ot ro Mobil Castrol Shell Texaco Repsol MaDis Cantid ad De Venta En Galon es x mes C / C C / A Credito Letra Cheque Efectivo Dep. Banco Mobil Castrol Shell Otros No Nombre De Proveedor Actual De Mobil

Diapositiva 21

4. Anlisis de Mercado Censo HUANCAYO LubricentroGrifo 671 Sell Out Punto de Venta (65 puntos de venta) MobilCastrolShellTexacoRepsol 27%35%36%0%2% HUANCAVELICA LubricentroTallerOtros 451 Sell Out Punto de Venta (65 puntos de venta) MobilCastrolShellTexacoRepsol 26%50%24%0%

Diapositiva 22

4. Anlisis de Mercado Censo HUANUCO LubricentroGrifoTallerMayoristaOtros 131122 Sell Out Punto de Venta (65 puntos de venta) MobilCastrolShellTexacoRepsol 34%33%29%0%4% TARMA LubricentroGrifo 81 Sell Out Punto de Venta (65 puntos de venta) MobilCastrolShellTexacoRepsol 29%25%31%9%6%

Diapositiva 23

4. Anlisis de Mercado Censo CHANCHAMAYO LubricentroTallerOtros 165 Sell Out Punto de Venta (65 puntos de venta) MobilCastrolShellTexacoRepsol 68%25%7%0% Con estas cifras podemos determinar la cantidad de DRSs que necesitamos en la zona, as como los puntos Estratgicos desde donde deberemos de atender a nuestra clientela. Gracias a esta encuesta pudimos determinar que ms del 60% de los clientes realizan sus compras al contado y en efectivo, lo cual nos da una pauta para poder determinar la estrategia de distribucin.

Diapositiva 24

4. Anlisis de Mercado Censo Caso Toyota (Huancayo) Tipo de Cliente / Segmento Marca que se mueve ( % por marca) Aquien le compra n mercad eria Condicion de venta Forma de pago local identificado Nombre Del ClienteRazon Social Nombre Del Contacto DireccionDistritoRucTel MaMa TaTa E mp Lu b GrGr Otr o Mobil Castrol Shell Texaco Repsol MaDis Cantida d De Venta En Galone s x mes C / C C / A Credito Letra Cheque Efectivo Dep. Banco Mobil Castrol Shell Otros No Nombre De Proveedor Actual De Mobil Compra a Toyota Gl. Ruben Palacios Lub Y F Renos Janjachi Av 9 Diciembre 1278 10199334 498 1 33 13601 1 111 Toyota118.8 Lub. RallyEdgar DueasAv 9 De Diciembre1277 14433701 980 1 2040 1721 1 1 11 Toyota14.4 Edwin Pcheco LucasLub. SolEdwin PachecoAv. Proceres 1810 10450252 412 1 40 20 13601 1 1 111 Toyota144 Jehovana Chavez BrocosLub. Sr De Murhuay Av Leoncio Prado 1292 Chilca 10402488 722234175 1 40 20 1240 1 1 1 Toyota96 Floriano Catcha MendozaLub.Yuri Prolongacion Mariscal Caceres Chilca 19193400 624218244 1 5025 13601 1 1 1 Toyota180 Armando Rosas Salgran Lub.Grupo San Carlos Av.Leoncio Prado 1339- Chilca 10198272 057217598 1 25 50 1 1 1 1 Toyota0 Alberto Antonio Chamarro Lubricantes San Antonio Prolongacion Angaraes 212 10200726 656 96472606 6 1 30 40 1 1 1 1 Toyota0 Ayde Reynoso BacaLubricante OmegaLuis CanahualProlongacion Angaraes 398 96490486 1 1 402040 1 4801 1 1111 Lima - Toyota192 Janeth Consuelo Lopez CruzLub.Janeth Prolongacionangaraes 445 10201211 854 96442852 3 1 30 40 17201 1 1 1111 Toyota216 Isabel Romero Salazar R. Lubricantes Salazar Prolongacion Angaraes 443 10418392 024 98067527 2 1 40 20 1720 1 1 1111 Toyota288 LubricentoAmelia MezaAv.Arica503 508162 1 40 20 1481 1 1 Toyota19.2 Luz Yessenia BacaLub. Reynoso Av Arica Amazonas 1 33 1481 1 1111 Toyota15.84 Magna Berto MatosLubriservis Jaime Jr Augusto B.Leguia 10199337 004200153 1 33 11441 1 1 Toyota47.52 Armando RojasGrupo San Carlos Av. Evitamiento 161Parque Industrial 20402229 102 96464216 3 16020 1 12001 1 1 Toyota720 Marisol Poma RivasLub. Rally Motors 9 De Diciembre 759 1 33 1 2401 1 111 Toyota79.2 Rocio Quispe MaraviGrupo San Carlos Carmen Del Solar 529 10200344 150213727 1 33 114411 1 1 Toyota47.52 2178.48 Total Mensual Glns. 51.86857 14 Total Mensual Blls 7.26% % Vta. Mensual Mobil El 25% de los puntos de venta de Huancayo le compran a la empresa Toyota, lo que significa que podemos recuperar 51.86 blls mensuales que representan el 7.26% de la venta de Mobil en la zona.

Diapositiva 25

Podemos observar que la gran mayora de encuestados son dueos de los lubricentros y/o talleres por lo que podemos decir que ellos toman la decisin de compra de los lubricantes. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 26

Podemos decir que en su totalidad los encuestados son responsables del manejo de sus compras de lubricantes, de tal manera que direccionando promociones adecuadas hacia ellos lograremos fidelizarlos. Esto nos asegurara transmitir la estrategia de la compaa (Mobil) con claridad al usuario final 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 27

Podemos observar que la muestra tomada de encuestados reconocen en su totalidad que MOBIL es una marca de calidad teniendo la posibilidad de penetrar al mercado ya que nos podemos dar cuenta que esta reconocido como un producto de buena calidad. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 28

Podemos observar que las distribuidoras en Tarma no tiene comunicacin con sus cliente para la recepcin de sus pedidos pues es una de nuestras ventajas competitivas para poder penetrar al mercado y brindarle un mejor servicio a los clientes y tener una satisfaccin plena del cliente. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 29

La gran mayora de nuestros encuestados indica que la visita de los asesores de venta de la distribuidora que los provee es semanal, por lo que debemos de mantener esa misma frecuencia de visita. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 30

Las frecuencias de visita de nuestros competidores varan de acuerdo al cliente. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 31

Podemos observar que la mayora de nuestros encuestados no reciben un servicio post despacho evadiendo as las quejas o reclamos de sus productos maximizando la probabilidad de insatisfaccin en los clientes. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 32

Con respecto a esta pregunta nuestros encuestados responden que las visitas de los asesores son muy breves y no les dan la oportunidad de poder conocer ms acerca del los productos ofrecidos y de las promociones vigentes, lo cual nos da la oportunidad de brindar un mejor servicio. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 33

Este anlisis ayuda a ver la insatisfaccin del cliente ya que los asesores al hacer su visita tan breve no les brindan la informacin requerida o solicitada, confirmando el resultado de la pregunta 8. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 34

Podemos observar que en la gran mayora de los encuestados prima el factor promociones, por lo que lo que para ellos es mas importante es que la marca y distribuidora realicen las mismas. 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 35

Podemos observar que el factor ms importante para la mayora de nuestros encuestados es las promociones que es uno de los factores que debemos poner mucho nfasis para mantener el buen servicio y satisfaccin del cliente que es el otro segundo factor as tambin como el precio de los productos 4. Anlisis de Mercado Encuesta de Servicio

Diapositiva 36

4. Anlisis de Mercado Proyecciones de crecimiento de la industria Actualmente las distribuidoras que atienden la zona centro no atienden cuentas directas, por lo que el crecimiento es potencial, tomando en cuenta las inversiones que estan por darse en la zona y la cantidad de empresas que ya existen. Inversiones nuevas en la zona Pago de (PRC) Programa de Reparaciones Colectivas que pueden llegar a S/.1.5 millonesen algunos poblados de la zona Centro. Concecin Tramo 2 IIRSA Centro Actualmente las distribuidoras que atienden la zona centro no atienden cuentas directas, por lo que el crecimiento es potencial, tomando en cuenta las inversiones que estan por darse en la zona y la cantidad de empresas que ya existen. Inversiones nuevas en la zona Pago de (PRC) Programa de Reparaciones Colectivas que pueden llegar a S/.1.5 millonesen algunos poblados de la zona Centro. Concecin Tramo 2 IIRSA Centro Industria Slide 35

Diapositiva 37

4. Anlisis de Mercado Industria Slide 36 ESTABLECIMIENTOS CENSADOS ACTIVIDAD ECONOMICA RUBROJUNINHUANCAVELICAHUANUCOPASCO TRANSPORTE82810030146 INDUSTRIA35873851258531 CONTRUCCION11272236 MINERIA5417632 TOTAL45815091316745 Fuente: INEI PROYECCIN 2011 Total de Empresas 7,151 0.5% de Empresas36 Escenario pesimista (15glx empresa) mensual536 Venta Anual Gl.6,436 Venta Anual Blls.153.24 % vs. Vta. Total Anual Acutal1.79% Estimamos que en el ao 2011 lleguemos al 0.5% de las empresas de la zona (no tenemos informacin si las empresas pequeas compran actualmente en los lubricentros), para as lograr un incremento sobre las Ventas actuales (total) del 1.79%

Diapositiva 38

DebilidadesDebilidades Empresa de 01 solo hombre . Nivel de apalancamiento en el sistema financiero. Alta rotacion en el puesto de Gerente Comercial. Empresa de 01 solo hombre . Nivel de apalancamiento en el sistema financiero. Alta rotacion en el puesto de Gerente Comercial. Compaia alineada a los estandares y objetivos de la corporacion Exxon Mobil. Integracion de todas las areas para la obtencion de informacion en tiempo real. Experiencia desarrollada en la reventa del mercado mas competitivo. Plan de mercadeo alineado a las politicas de Mobil. Desarrollo del area tecnica. Alto nivel de Inversion en el mercado generando valor a la venta ( marca). Ganador del circulo de la excelencia 2008 COE actual 97%. Buen cumplimiento en el manejo del sistema de calidad para distribuidores. Experiencia Exitosa en la distribucin de los mercados B2B y B2C. CRM incluido en nuestro sistema de gestin (Arkantos). Sistema multi sucursales que permite un control y manejor de sucursales por sistema. Manejo de Sucursales con resultado exitoso (alto incremento en ventas) Desarrollo de sistema de gestin para clientes. Compaia alineada a los estandares y objetivos de la corporacion Exxon Mobil. Integracion de todas las areas para la obtencion de informacion en tiempo real. Experiencia desarrollada en la reventa del mercado mas competitivo. Plan de mercadeo alineado a las politicas de Mobil. Desarrollo del area tecnica. Alto nivel de Inversion en el mercado generando valor a la venta ( marca). Ganador del circulo de la excelencia 2008 COE actual 97%. Buen cumplimiento en el manejo del sistema de calidad para distribuidores. Experiencia Exitosa en la distribucin de los mercados B2B y B2C. CRM incluido en nuestro sistema de gestin (Arkantos). Sistema multi sucursales que permite un control y manejor de sucursales por sistema. Manejo de Sucursales con resultado exitoso (alto incremento en ventas) Desarrollo de sistema de gestin para clientes.FORTALEZASFORTALEZAS 5. Anlisis del Negocio ANALISIS FODA

Diapositiva 39

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES Se ha trabajado en el presupuesto para la reestructuracin de la planilla y as poder lograr la contratacin de ejecutivos de nivel superior. ( Adjuntar organigrama). Cambios en los estatutos e implementacion de un directorio de alto nivel en la compaia. Liberacion de fondos inmovilizados en el sistema financiero. ( tasaciones adjuntas). Contratacion de colaboradores del nivel requerido para el cumplimiento de objetivos. Se ha trabajado en el presupuesto para la reestructuracin de la planilla y as poder lograr la contratacin de ejecutivos de nivel superior. ( Adjuntar organigrama). Cambios en los estatutos e implementacion de un directorio de alto nivel en la compaia. Liberacion de fondos inmovilizados en el sistema financiero. ( tasaciones adjuntas). Contratacion de colaboradores del nivel requerido para el cumplimiento de objetivos. Adulteracion de productos en el mercado de la reventa. Bajos precios de la competencia. ( Shell ). Aparacen nuevas marcas de lubricantes. Adulteracion de productos en el mercado de la reventa. Bajos precios de la competencia. ( Shell ). Aparacen nuevas marcas de lubricantes.RIESGOSRIESGOS 5. Anlisis del Negocio ANALISIS FODA

Diapositiva 40

FortalezasFortalezas Excelente posicin en el sistema Financiero (cartas de Bancos adjuntas). Buen record en Infocorp. Record de buen cumplimiento en las entidades financieras. Inyeccin de capital fresco (US$ 800,000) por ingreso de nuevo accionista (OBC) Fondos inmovilizados en el sistema financiero por US$ 616,000 Excelente posicin en el sistema Financiero (cartas de Bancos adjuntas). Buen record en Infocorp. Record de buen cumplimiento en las entidades financieras. Inyeccin de capital fresco (US$ 800,000) por ingreso de nuevo accionista (OBC) Fondos inmovilizados en el sistema financiero por US$ 616,000 DebilidadesDebilidades Apalancamiento en el sistema financiero. Mayor lnea de crdito otorgado a los clientes por estrategia de la competencia en la zona (Lima). Compras a Mobil con carta de fianza. Apalancamiento en el sistema financiero. Mayor lnea de crdito otorgado a los clientes por estrategia de la competencia en la zona (Lima). Compras a Mobil con carta de fianza. OportunidadesOportunidades Cancelacin del apalancamiento con la liberacin los fondos inmovilizados (tasacin adjunta). Clientes acostumbrados a comprar al contado o con las lneas de crditos razonables (Centro). Compras al contado con la inyeccin de capital del nuevo socio de US$ 800,000 Cancelacin del apalancamiento con la liberacin los fondos inmovilizados (tasacin adjunta). Clientes acostumbrados a comprar al contado o con las lneas de crditos razonables (Centro). Compras al contado con la inyeccin de capital del nuevo socio de US$ 800,000 RiesgosRiesgos Competencia desleal por el nivel de adulteracin en la zona. Competencia de precios en el mercado con productos Shell. Competencia desleal por el nivel de adulteracin en la zona. Competencia de precios en el mercado con productos Shell. ANALISIS FODA FINANCIERO Slide 39 5. Anlisis del Negocio

Diapositiva 41

CARTAS DEL BANCO

Diapositiva 42

CARTAS DEL BANCO

Diapositiva 43

CARTAS DEL BANCO

Diapositiva 44

TASACIN

Diapositiva 45

TASACIN

Diapositiva 46

5. Anlisis del Negocio Informacin de Volmen de Ventas - LIMA Slide 45

Diapositiva 47

5. Anlisis del Negocio Venta por Ao Ralsac AOS200520062007200820092010 BBLS3600520016316203251989221600 44%214%25%-2%9% 2005Ex Dist Texaco venta 08 meses. 2006Venta Ralsac - Texaco 08 meses.

Diapositiva 48

Ex Dist Categoria20062007200820092010 Flagship25.6647.3368.13112169 84%144%164%151% 5. Anlisis del Negocio Venta por Ao Ralsac vs. Ex Distribuidor

Diapositiva 49

Ex. Dist. Categoria20062007200820092010 Premium1,5692,5884,0286,2938,719 65%156% 139% 5. Anlisis del Negocio Venta por Ao Ralsac vs. Ex Distribuidor

Diapositiva 50

Ex. Dist. Categoria20062007200820092010 Competitive14,18313,22616,22913,48713,033 -7%123%-17%-3% 5. Anlisis del Negocio Venta por Ao Ralsac vs. Ex Distribuidor

Diapositiva 51

5.Anlisis del Negocio Venta por Mix de Productos-Ayacucho 20082009 Proyeccin 2010 VENTA BBLL 2001,1661,356 583% crecimiento Febrero 2009 se instal la oficina de Ayacucho. 16% proyeccin crecimiento al 2010

Diapositiva 52

5.Anlisis del Negocio Venta por Mix de Productos-Sur Chico 20082009 Proyeccin 2010 VENTA BBLL 5697311,080 Enero del 2010: se instal la oficina y almacn de Ica. 28% crecimiento 47% crecimient o

Diapositiva 53

5.Anlisis del Negocio Venta por Mix de Productos-Norte Chico 20082009 Proyeccin 2010 VENTA BBLL 54489840 Enero del 2010: se instal la oficina y almacn de Huacho. 72% proyeccin crecimiento al 2010 905% crecimiento 71% crecimiento

Diapositiva 54

5. Anlisis del Negocio Informacin de Volmen de Ventas - ZONA CENTRO Slide 53

Diapositiva 55

5. Anlisis del Negocio Resmen de Recursos Ubicacin y Capacidades Los almacenes con los que contamos actualmente son: LIMA (capacidad 2,605 blls nivel 1) HUACHO (capacidad 450 blls) ICA (capacidad 250 bblls) AYACUCHO (capacidad 320 blls) Estas capacidades son tomando en cuenta el cumplimiento del DQMS (DPIM). Los almacenes con los que contamos actualmente son: LIMA (capacidad 2,605 blls nivel 1) HUACHO (capacidad 450 blls) ICA (capacidad 250 bblls) AYACUCHO (capacidad 320 blls) Estas capacidades son tomando en cuenta el cumplimiento del DQMS (DPIM). Unidades de Transporte y Uso Capacidades de Servicio Carga y Despacho: Tenemos una capacidad de 30 tn de despacho diario optimizando ruta y tomando en cuenta las horas de recepcin de los clientes, por lo que sta cifra puede incrementar en 10tn ms aprox. Recepcin de Mercaderas: Contamos con una capacidad de recepcionar 60 toneladas de diaria lo que nos permite tener un trfico de 90 tn diarias entre carga y descarga. Capacidad Mensual de Despacho = 600 tn Actualmente despachamos un promedio de 302 tn mensuales Carga y Despacho: Tenemos una capacidad de 30 tn de despacho diario optimizando ruta y tomando en cuenta las horas de recepcin de los clientes, por lo que sta cifra puede incrementar en 10tn ms aprox. Recepcin de Mercaderas: Contamos con una capacidad de recepcionar 60 toneladas de diaria lo que nos permite tener un trfico de 90 tn diarias entre carga y descarga. Capacidad Mensual de Despacho = 600 tn Actualmente despachamos un promedio de 302 tn mensuales Slide 54 Actualmente tercerizamos el servicio de transporte, contando con contrato con las empresas Socorro Cargo Express, Transervis y con el servicio exclusivo de Transportes Sin Limites Cori. Para la zona Centro adquiriremos dos unidades de 2 tn para poder realizar los despachos de la zona. Actualmente tercerizamos el servicio de transporte, contando con contrato con las empresas Socorro Cargo Express, Transervis y con el servicio exclusivo de Transportes Sin Limites Cori. Para la zona Centro adquiriremos dos unidades de 2 tn para poder realizar los despachos de la zona.

Diapositiva 56

5. Anlisis del Negocio Resmen de Recursos Capacidades de Sistemas Hardware: Contamos con 2 servidores: HP Proliant ML350 G5 Es el servidor de la base de datos. Tiene un procesador Intel QuadCore Xeon E5420 2.0 GHZ, Memoria Ram: 6 GB y Disco duro de 146 GB. Este servidor est configurado para que pueda grabar en ESPEJO (Posee dos discos en donde la informacin de un disco replica al otro automticamente). HP Prolian 110MLG3 Es el servidor de pruebas. Tiene un procesador Pentium 4 de 3.2 GHZ, Memoria Ram: 1 GB y Disco Duro de 80 GB. Software: Trabajamos con el sistema Arkantos que nos da las siguientes ventajas: -Diseados para trabajar con ms de 10 sucursales en lnea. -Cuenta con Modulo CRM integrado (informacin en tiempo real para toda las sucursales) -Cuenta con el sistema Map info integrado (flexible para la cargar de mapas adicionales para coberturar ms ciudades). - Sistema WAP para ingreso de pedidos en lnea (en el caso de ser zona que no tenga cobertura gprs permite ingresar los pedidos por una pgina web especial para ingreso de nuestros pedidos). Hardware: Contamos con 2 servidores: HP Proliant ML350 G5 Es el servidor de la base de datos. Tiene un procesador Intel QuadCore Xeon E5420 2.0 GHZ, Memoria Ram: 6 GB y Disco duro de 146 GB. Este servidor est configurado para que pueda grabar en ESPEJO (Posee dos discos en donde la informacin de un disco replica al otro automticamente). HP Prolian 110MLG3 Es el servidor de pruebas. Tiene un procesador Pentium 4 de 3.2 GHZ, Memoria Ram: 1 GB y Disco Duro de 80 GB. Software: Trabajamos con el sistema Arkantos que nos da las siguientes ventajas: -Diseados para trabajar con ms de 10 sucursales en lnea. -Cuenta con Modulo CRM integrado (informacin en tiempo real para toda las sucursales) -Cuenta con el sistema Map info integrado (flexible para la cargar de mapas adicionales para coberturar ms ciudades). - Sistema WAP para ingreso de pedidos en lnea (en el caso de ser zona que no tenga cobertura gprs permite ingresar los pedidos por una pgina web especial para ingreso de nuestros pedidos). Slide 55 Anlianzas y Socios Estratgicos Senati La Curacao Lan Peru BBVA Banco de Crdito Senati La Curacao Lan Peru BBVA Banco de Crdito

Diapositiva 57

Propuesta de Trabajo Zona Centro

Diapositiva 58

6. Anlisis del Negocio Objetivos y Estrategias del Negocio a Largo Plazo ESCENARIO OPTMISTA Categoria20092011Crec %LINEA20092011Crec % Flagship6.851275%PVL31384147.7032% Premium2561345035%CVL52056837.2431% Competitive6013.8773829%IND23939264% Total8581.651120031%85821137733% ESCENARIO CONSERVADOR Categoria20092011Crec %LINEA20092011Crec % Flagship6.851161%PVL3138376620% Premium2561323626%CVL5205646524% Competitive6013.8722320%IND23939264% Total8581.651047022%85821062324% Tomando en cuenta las condiciones como es trabajado el mercado y la inversin que haremos de 4.3% de la venta en Marketing (actualmente no hay registro de inversin) y promover la marca en la zona, es que hemos considerado dos escenario, Optimista y Conservador, ya que creemos que el escenario pesimitsa es mantenerse en la misma situacin en la que se encuentra la distribucin en este momento que no hay inversin en marketing (distribuidoras) en la zona.

Diapositiva 59

6. Anlisis del Negocio Objetivos y Estrategias del Negocio a Largo Plazo Para poder atender la zona Centro y lograr los objetivos del ESCENARIO CONSERVADOR creemos que es necesario tener segmentar el mercado en dos unidades de negocio que se manejen comercialmente independiente: CUENTAS RETAIL Las cuentas retail son aquellos lubricentros, talleres, grifos o estaciones de servicio donde vendan o den servicio con los lubricantes. CUENTAS ESPECIALES Estas cuentas se dividen en tres: - Industria - Transporte - Talleres Para cada unidad de negocio habr una estrategia dirigida a cubrir las necesidades y expectativas del cliente.

Diapositiva 60

6. Anlisis del Negocio Objetivos y Estrategias del Negocio a Largo Plazo Zonificacin: Luego de un anlisis profundo de la zona, su geografa y vas de comunicacin, creemos que tres almacenes son la cantidad ideal de para abastecer en la zona. HUANUCO: Comprende las ciudades de Leoncio Prado, Puerto Inca, Huanuco, Pachitea, Ambo, Cerro de Pasco y Daniel Alcides Carrion. No se ha tomado en cuenta Maraon, Huacaybamba, Huamalies y Dos de Mayo por que se tienen identificados puntos de venta en la zona.

Diapositiva 61

6. Anlisis del Negocio Objetivos y Estrategias del Negocio a Largo Plazo LA MERCED: Esta oficina atenders las ciudades de Chachapoyas, Oxapampa, Villa Rica, Tarma, Yauli y Satipo. No se ha tomado en cuenta la ciudad de Junin, ya que no Identificamos ningn punto de venta en la zona.

Diapositiva 62

6. Anlisis del Negocio Objetivos y Estrategias del Negocio a Largo Plazo HUANCAYO: Esta oficina atender las ciudades de Huancayo, Jauja, Huancavelica y Concepcin. Esta ser la oficina principal de la zona, que contar con un almacn ms amplio.

Diapositiva 63

Resumen Infraestructura de Distribucin y Logstica ZONA CENTRO Para asegurar una atencin adecuada a los clientes proponemos incrementar 3 alamacenes, oficinas: HUANUCO Almacen: 90 mts2 / capacidad 340 blls Oficina Mostrador de Venta LA MERCED Almacen: 85 mts2 / capacidad 320 blls Oficina Mostrador de Venta HUANCAYO Almacen: 150 mts2 / capacidad 450 blls. Oficina Adicionalmente esta sucursal contar con: Centro de Capacitacin Mostrador de Venta. Centro de Exhibicin de productos ZONA CENTRO Para asegurar una atencin adecuada a los clientes proponemos incrementar 3 alamacenes, oficinas: HUANUCO Almacen: 90 mts2 / capacidad 340 blls Oficina Mostrador de Venta LA MERCED Almacen: 85 mts2 / capacidad 320 blls Oficina Mostrador de Venta HUANCAYO Almacen: 150 mts2 / capacidad 450 blls. Oficina Adicionalmente esta sucursal contar con: Centro de Capacitacin Mostrador de Venta. Centro de Exhibicin de productos Leyenda: Cobertura Actual Cobertura Zona Centro Oficinas Actuales Ofcinas para Zona Centro

Diapositiva 64

6. Anlisis del Negocio Objetivos y Estrategias del Negocio a Largo Plazo Cobertura DSRs: Para el calculo de la cantidad de DSRs, hemos considerado las distancias y que las visitas deben ser semanales para as mantener la frecuencia con la que actualmente trabajan (encuesta de servicio). Consideramos que el cliente reconoce la visita pero que esta no esta siendo efectuada de la manera correcta porque no le dan valor a la venta ni a la marca, es por este motivo que el tiempo que debe de permanecer un DSR en el punto de venta es entre 30 y 40 minutos para as poder generarle valor al producto por medio de nuestro servicio y lograr crear un mayor vinculo con el encargado de la tienda que es el que toma la decisin de compra (encuesta despacho).

Diapositiva 65

6. Anlisis del Negocio Objetivos y Estrategias del Negocio a Largo Plazo HUANUCO LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSABADO DSR 1Sem 1Leoncio Prado Leoncio Prado - Puerto IncaLeoncio PradoHuanuco Sem 2Cerro de Pasco Huanuco/Daniel alcides CarrionHuanuco Huanuco/PachiteaHuanuco LA MERCED LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSABADO DSR 1Sem 1PichanakiSatipo PichanakiLa Merced Sem 2PichanakiSatipo PichanakiLa Merced DSR 2Sem 1Tarma Tarma/YauliSan Ramon La Merced Sem 2Tarma Tarma/YauliSan Ramon La Merced DSR 3Sem 1Villa RicaOxapampaLa Merced Sem 2Villa RicaOxapampaLa Merced HUANCAYO LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSABADO DSR 1Sem 1HuancayoConcepcinJaujaHuancayo Sem 2HuancayoConcepcinJaujaHuancayo DSR 2Sem 1Huancayo Chupaca/HuancavelicaHuancavelica Sem 2Huancayo Chupaca/HuancavelicaHuancavelica

Diapositiva 66

6. Anlisis del Negocio Objetivos y Estrategias del Negocio a Largo Plazo Para poder atender los despachos es necesario contar con transporte propio, lo que nos permitir tener un mejor control de las cobranzas (ms del 60% realiza pagos al contado), as como preservar la seguridad de la mercadera. Para poder optimizar los recursos tambin se utilizar una unidad para lograr un reparto ms fluido en la zona de Ayacucho (actuales distribuidores) en donde los repartos de mercadera se realizarn de manera quincenal, sin embargo, el cronograma ha sido realizado para lograr el cumplimiento de las 48 hrs. Para poder cumplir con los volmenes de un escenario optimista, hemos considerado que son necesarios dos camiones de 2 tn para realizar el reparto local. La capacidad total de despacho mensual es de 155 tn en la zonas de Huanuco, La Merced y Huancayo. HUANUCO Y LA MERCED LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSABADO DESPACHOSem 1 HuanucoHuanuco/Ambo/Pachitea Cerro de Pasco /Lauricocha/Daniel Alcides CarrionLeoncio PradoPuerto IncaRegreso Sem 2La Merced/Villa RicaLa Merced/TarmaLa Merced/OxapampaPichanaki/SatipoSan Ramon/TarmaLa Oroya-Regreso HUANCAYO - AYACUCHO LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSABADO DESPACHOSem 1Huancayo HuancavelicaAyacuchoHuanta Huancavelica / Regreso Sem 2Huancayo Huancayo- ConcepcinHuancayo/JaujaHuancayo

Diapositiva 67

7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN

Diapositiva 68

7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN POR AREAS

Diapositiva 69

Junta Directiva La Junta Directiva consta de 5 miembros: Alvaro Moran (socio accionista) Jorge Enrique Moran (socio accionista) Graham Searles (presidente) Martin Reao (finanzas / comit del directorio) Francisco Bustamante (comercial / comit del directorio) Las reuniones son mensuales, en donde se evala el avance de los objetivos y se toman las decisiones para el buen manejo de la empresa. Adicionalmente cada 15 das se reunir el Comit del Directorio para velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas en el directorio. Graham Searles*: Ejecutivo Snior bilinge (Espaol e Ingles) con ms de 30 aos de experiencia, principalmente como Gerente General y Director de empresas. Experiencia ejecutiva en los sectores Cervecero, Textil, Bebidas Gaseosas, e Ingeniera y Construccin. La Experiencia incluye consultora y la valorizacin de empresas en los sectores de Distribucin, Farmacutico y Textil y la reestructuracin de empresas de Lnea Blanca, Textil y Construccin. La Junta Directiva consta de 5 miembros: Alvaro Moran (socio accionista) Jorge Enrique Moran (socio accionista) Graham Searles (presidente) Martin Reao (finanzas / comit del directorio) Francisco Bustamante (comercial / comit del directorio) Las reuniones son mensuales, en donde se evala el avance de los objetivos y se toman las decisiones para el buen manejo de la empresa. Adicionalmente cada 15 das se reunir el Comit del Directorio para velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas en el directorio. Graham Searles*: Ejecutivo Snior bilinge (Espaol e Ingles) con ms de 30 aos de experiencia, principalmente como Gerente General y Director de empresas. Experiencia ejecutiva en los sectores Cervecero, Textil, Bebidas Gaseosas, e Ingeniera y Construccin. La Experiencia incluye consultora y la valorizacin de empresas en los sectores de Distribucin, Farmacutico y Textil y la reestructuracin de empresas de Lnea Blanca, Textil y Construccin. Note: Use additional pages as needed Slide 68 * Los Cvs sern entregados en la presentacin. 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin

Diapositiva 70

Junta Directiva Martin Reao*: Consulto principal de la firma MR Consulting, empresa de consultora gerencial especializada en finanzas corporativas. Director del Centro de Creacin de Valor. Previamente fue consultor de McKinsey & Company (NY, Caracas y Buenos Aires), as como asesor de la Presidencia en la Corporacin Andina de Fomento CAF, a cargo del proceso de reorganizacin integral del banco. Francisco Bustamante*: Ejecutivo Senior, Licenciado en Economa en la Universidad del Pacfico (Lima), MBA de la Universidad Adolfo Ibaez y egresado del Master en Evaluacin Socioeconmica de Proyectos de Inversin de la Pontificia Universidad Catlica de Chile, con amplia experiencia en Evaluacin de Proyectos de Inversin y cargos ejecutivos en las areas de Finanzas, Marketing y Ventas de productos de consumo masivo y servicios financieros, as como en la direccin y asesora de empresas. Martin Reao*: Consulto principal de la firma MR Consulting, empresa de consultora gerencial especializada en finanzas corporativas. Director del Centro de Creacin de Valor. Previamente fue consultor de McKinsey & Company (NY, Caracas y Buenos Aires), as como asesor de la Presidencia en la Corporacin Andina de Fomento CAF, a cargo del proceso de reorganizacin integral del banco. Francisco Bustamante*: Ejecutivo Senior, Licenciado en Economa en la Universidad del Pacfico (Lima), MBA de la Universidad Adolfo Ibaez y egresado del Master en Evaluacin Socioeconmica de Proyectos de Inversin de la Pontificia Universidad Catlica de Chile, con amplia experiencia en Evaluacin de Proyectos de Inversin y cargos ejecutivos en las areas de Finanzas, Marketing y Ventas de productos de consumo masivo y servicios financieros, as como en la direccin y asesora de empresas. Note: Use additional pages as needed Slide 69 * Los Cvs sern entregados en la presentacin. Organizacin 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas

Diapositiva 71

Note: Use additional pages as needed Slide 70 Gerente General Alvaro Moran: Fundador de Inversiones Ralsac en el ao 2002 y responsable de la evolucin de la empresa, pasando de la distribucin de combustibles (B2B ) a lograr la Representacin de marcas de lubricantes como Texaco (B2B y B2C) y Exxon Mobil (B2C), logrando as la consolidacin de la empresa y un crecimiento exponencial en los ltimos 5 aos. Alvaro Moran: Fundador de Inversiones Ralsac en el ao 2002 y responsable de la evolucin de la empresa, pasando de la distribucin de combustibles (B2B ) a lograr la Representacin de marcas de lubricantes como Texaco (B2B y B2C) y Exxon Mobil (B2C), logrando as la consolidacin de la empresa y un crecimiento exponencial en los ltimos 5 aos. AuditorAuditor Contamos con la auditoria externa de la empresa MR Consulting, quienes son especialistas en disear e implementar soluciones para lograr la mxima rentabilidad del negocio. Contamos con la auditoria externa de la empresa MR Consulting, quienes son especialistas en disear e implementar soluciones para lograr la mxima rentabilidad del negocio. * Los Cvs sern entregados en la presentacin. Organizacin 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas

Diapositiva 72

AREA ADMINISTRACION: Slide 71 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin

Diapositiva 73

Gerente Administracin Corporativo Corporativo Hector Sabastizaga*: Contador Pblico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en Contabilidad, Legislacin Laboral, Finanzas y Administracin. Desde el ao 2004 se desempea como Gerente de Administracin de Inversiones RAL SAC, contribuyendo de manera directa con el crecimiento y cumplimiento de objetivos de la misma. Hector Sabastizaga*: Contador Pblico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en Contabilidad, Legislacin Laboral, Finanzas y Administracin. Desde el ao 2004 se desempea como Gerente de Administracin de Inversiones RAL SAC, contribuyendo de manera directa con el crecimiento y cumplimiento de objetivos de la misma. Slide 72 Administrador Zona Centro Administrador Ciro Santillan*: Ejecutivo Snior, con ms de 16 aos de experiencia, principalmente en la Gerencia Administrativa en el sector financiero y comercial en provincias, con residencia actual en la Ciudad de Huancayo, que incluye consultora en temas de liderazgo enfocados en valores como filosofa del negocio factor clave para interiorizar la cultura organizacional. Ciro Santillan*: Ejecutivo Snior, con ms de 16 aos de experiencia, principalmente en la Gerencia Administrativa en el sector financiero y comercial en provincias, con residencia actual en la Ciudad de Huancayo, que incluye consultora en temas de liderazgo enfocados en valores como filosofa del negocio factor clave para interiorizar la cultura organizacional. * Los Cvs sern entregados en la presentacin. 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin

Diapositiva 74

AREA COMERCIAL: 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin

Diapositiva 75

Gerente Comercial Corporativo Corporativo Javier Valencia*: Lder Comercial con vasta experiencia en empresas de consumo masivo, sector automotriz e intangibles. Experto en planeamiento y ejecucin de proyectos comerciales. Habilidad para el desarrollo de procesos de inteligencia comercial, como tambin para la creacin y liderazgo de equipos orientados a la gestin por resultados en Lima y provincias. Ingeniero Industrial, Bachiller en Economa con Maestra en Administracin. Javier Valencia*: Lder Comercial con vasta experiencia en empresas de consumo masivo, sector automotriz e intangibles. Experto en planeamiento y ejecucin de proyectos comerciales. Habilidad para el desarrollo de procesos de inteligencia comercial, como tambin para la creacin y liderazgo de equipos orientados a la gestin por resultados en Lima y provincias. Ingeniero Industrial, Bachiller en Economa con Maestra en Administracin. Slide 74 * Los Cvs sern entregados en la presentacin. Jefe de Ventas Lima Lima Paola Urteaga*: Licenciada en Administracin de Empresas con 16 aos de experiencia gerencial en el rea comercial en empresas de consumo masivo. Con amplia experiencia en la creacin de unidades de negocio estratgicas compatibles con el rea comercial de la empresa, al cumplimiento sistemtico de metas y resultados, y a liderar a travs de la motivacin y trabajo en equipo. Paola Urteaga*: Licenciada en Administracin de Empresas con 16 aos de experiencia gerencial en el rea comercial en empresas de consumo masivo. Con amplia experiencia en la creacin de unidades de negocio estratgicas compatibles con el rea comercial de la empresa, al cumplimiento sistemtico de metas y resultados, y a liderar a travs de la motivacin y trabajo en equipo. 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin

Diapositiva 76

Jefe Ventas B2CCentro B2CCentro Roberto Cuneo*: Ejecutivo senior con ms de 14 aos de experiencia en jefatura de ventas en empresas de consumo masivo y amplia experiencia en ordenar el mercado mediante sistemas de venta y distribucin organizados con zonificacin usando a herramientas como el Mapinfo para implementar estrategias, lograr objetivos, y satisfacer a los clientes. Capacidad de negociacin, identificar nuevas oportunidades de mercados y crear o potencializar redes de distribucin para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la rentabilidad del negocio. Roberto Cuneo*: Ejecutivo senior con ms de 14 aos de experiencia en jefatura de ventas en empresas de consumo masivo y amplia experiencia en ordenar el mercado mediante sistemas de venta y distribucin organizados con zonificacin usando a herramientas como el Mapinfo para implementar estrategias, lograr objetivos, y satisfacer a los clientes. Capacidad de negociacin, identificar nuevas oportunidades de mercados y crear o potencializar redes de distribucin para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la rentabilidad del negocio. Jefe Ventas B2BCentro B2BCentro Efran Robles*: Ingeniero Tcnico Mecnico en Motores Diesel y con 12 aos de experiencia en el rea de ventas industrial (Minera, Agroindustria y maquinaria pesada) capacitado por los principales fabricantes de maquinaria industrial, actualmente con influencia en los departamentos de Junn, Pasco, Hunuco, Huancavelica y Ayacucho, con residencia permanente en la ciudad de Huancayo. Efran Robles*: Ingeniero Tcnico Mecnico en Motores Diesel y con 12 aos de experiencia en el rea de ventas industrial (Minera, Agroindustria y maquinaria pesada) capacitado por los principales fabricantes de maquinaria industrial, actualmente con influencia en los departamentos de Junn, Pasco, Hunuco, Huancavelica y Ayacucho, con residencia permanente en la ciudad de Huancayo. * Los Cvs sern entregados en la presentacin. Jefe de Soporte Tcnico Sune Jonsson*: Ejecutivo Snior bilinge (Espaol e Ingls sueco) con ms de 40 aos de experiencia en el rea de Minera (gran minera, mediana minera, pequea minera), agroindustria e industria en general a nivel nacional. Experiencia que fue adquirida durante 44 aos como Gerente Tcnico y Servicios de Atlas Copco Peruana S.A Sune Jonsson*: Ejecutivo Snior bilinge (Espaol e Ingls sueco) con ms de 40 aos de experiencia en el rea de Minera (gran minera, mediana minera, pequea minera), agroindustria e industria en general a nivel nacional. Experiencia que fue adquirida durante 44 aos como Gerente Tcnico y Servicios de Atlas Copco Peruana S.A 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin

Diapositiva 77

AREA OPERACIONES: 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin

Diapositiva 78

Gerente de Operaciones Corporativo Andrea Moran*: Ejecutiva Senior con 6 aos de experiencia gerencial en Operaciones e implementacin de proyectos, trabajando con compaas en la industria de mercado selectivo y masivo, en diferentes reas como operaciones, cadena de valor, desarrollo e implementacin de proyectos. Capacidad de anlisis para la optimizacin de recursos e incremento en la productividad. Desde hace 2 aos se desempea como Gerente de Operaciones de Inversiones Ralsac, logrando reducir costos e incrementar la productividad por medio la implementacin del sistema WAP y Map Info. Responsable del cumplimiento de la cadena de valor y del cumplimiento del COE (premio 2008 y 2009). Andrea Moran*: Ejecutiva Senior con 6 aos de experiencia gerencial en Operaciones e implementacin de proyectos, trabajando con compaas en la industria de mercado selectivo y masivo, en diferentes reas como operaciones, cadena de valor, desarrollo e implementacin de proyectos. Capacidad de anlisis para la optimizacin de recursos e incremento en la productividad. Desde hace 2 aos se desempea como Gerente de Operaciones de Inversiones Ralsac, logrando reducir costos e incrementar la productividad por medio la implementacin del sistema WAP y Map Info. Responsable del cumplimiento de la cadena de valor y del cumplimiento del COE (premio 2008 y 2009). * Los Cvs sern entregados en la presentacin. 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Organizacin

Diapositiva 79

Implementacin de Lubripuntos Ralsac Tour Ralsac 2011 Publicidad en Radio y Prensa. Identificacion de Locales Material POP en puntos de venta. Consolidacin del Club Mobil Delvac Implementacin de Lubripuntos Ralsac Tour Ralsac 2011 Publicidad en Radio y Prensa. Identificacion de Locales Material POP en puntos de venta. Consolidacin del Club Mobil Delvac 6 DSRs para toda la zona centro. 3 promotoras. 6 DSRs para toda la zona centro. 3 promotoras. Eventos en puntos de venta ( Aniversarios, cumpleaos ). Tour Ralsac 2011 Mundialito Ralsac. Promotoras en puntos de venta estrategicos. Seminario de flotas Bus Escuela Eventos en puntos de venta ( Aniversarios, cumpleaos ). Tour Ralsac 2011 Mundialito Ralsac. Promotoras en puntos de venta estrategicos. Seminario de flotas Bus Escuela 2 DSRs Ctas Especiales Soporte Tcnico 2 DSRs Ctas Especiales Soporte Tcnico Objetivos de Negocio B2C Objetivos de Negocio B2B Estratega de Marketing Estrategias de Ventas Estrategia de Marketing Estrategia de Ventas Slide 78 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Plan Tctico de Ventas por Linea de Negocio

Diapositiva 80

Plan de Marketing LOB/Segmento(s)LOB/Segmento(s) Seccin 7: Marketing, Recursos y Plan de Ventas Plan Tctico de Ventas por Linea de Negocio Productos & Servicios Sistema de generacion de puntos de acuerdo a sus compras. Incentivar la venta de Flagship y Premium. Sistema de generacion de puntos de acuerdo a sus compras. Incentivar la venta de Flagship y Premium. Se asignara mayor puntaje a los productos segun la escala : Flagship, Premium y Competitive. Se asignara mayor puntaje a los productos segun la escala : Flagship, Premium y Competitive. PrecioPrecio La Inversion de este programa se genera del margen de la empresa, previo analisis de precios del mercado. Para asignar el puntaje a los articulos se utiliza una formula en donde se calculan los puntos equivalentes por el precio del articulo PersonalPersonal Gerente Comercial, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, asesores de venta. Jefe de Administracion. Proveedores. Jefe de Administracion. Proveedores. CanalCanal Los principales canales son los lubricentros. ComunicacinComunicacin Se comunicara el programa en el evento de presentacion al Distribuidor. Se entregara catalago de los articulos ( Artefactos, viajes ) Slide 79 LUBRIPUNTOS RALSAC Programa de fidelizacion dirigido al dueo del lubricentro.

Diapositiva 81

Plan de Marketing LOB/Segmento(s)LOB/Segmento(s) 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Plan Tctico de Ventas por Linea de Negocio Productos & Servicios Promociones para productos de la categoria flagship, premium, competitive. Promociones Ralsac, tres en el ao dirigidas a productos Mobil Delvac y Mobil Super PrecioPrecio Se autogenera un fondo del 1.5% del total de la venta. PersonalPersonal Gerente Comercial, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, asesores de venta. Jefe de Compras. Proveedores. Jefe de Compras. Proveedores. CanalCanal Los principales canales son los lubricentros, empresas de Transportes, talleres. ComunicacinComunicacin Los asesores de venta comunicaran directamente a los clientes la promocion. Se entregara a cada cliente lista de productos con promocion. Slide 80 PROMOCIONES MENSUALES POR PRODUCTO - RALSAC Promociones dirigidas a incentivar la rotacion de los productos.

Diapositiva 82

Promocion de Verano 2010 Mobil Delvac Slide 81

Diapositiva 83

Promocion Escolar 2010 Mobil -1 y Mobil Super Slide 82

Diapositiva 84

Plan de Marketing LOB/Segmento(s)LOB/Segmento(s) Seccin 7: Marketing, Recursos y Plan de Ventas Plan Tctico de Ventas por Linea de Negocio Productos & Servicios Promocionar los productos de la categoria flagship, premium. Presencia de productos en los anaqueles de los clientes. Afiches, volantes. Presencia de productos en los anaqueles de los clientes. Afiches, volantes. PrecioPrecio Presupuesto de Marketing. PersonalPersonal Jefe de Marketing. Asesores de Venta. CanalCanal Los principales canales son los lubricentros. Los principales canales son los lubricentros,. ComunicacinComunicacin Jefe de Marketin y asesores comunican al cliente. Slide 83 PROMOTORAS. Personal encargado de impulsar los productos en los puntos de venta estrategicos.

Diapositiva 85

Marketing, Recursos y Plan de Ventas Plan de Ventas - CONSERVADOR Slide 84

Diapositiva 86

7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Plan de Ventas - OPTIMISTA Slide 85

Diapositiva 87

REPORTE DE CUENTAS TARGETS DISTRIBUIDORINVERSIONES RALSAC TOTAL N TARGETS29 TOTAL TARGETS GANADOS5 TOTAL VOLUMEN OPORTUNIDAD4622.67 TOTAL VOLUMEN CERRADO568.42 % AVANCE (CUENTAS)17% % AVANCE (VOLUMEN)12% Nombre del VendedorNRONombre del ClienteCVLPVLINDSYNTotal Vol. Cerrad o Proveedor Actual Descripcion de la cuenta CiudadMes de InicioMes de cierre Status de la Negociacion Gained Volume Prob. % (weighted) EDWIN REVILLA 1Em de Transp Flores Hermanos974.28 974.3 SHELL/TEXACO Flota Interprovincial SAN LUIS Enero 2009 3-Formulate Offer40% 2Autolant0.0071.00 71.0 MOBIL Taller MIRAFLORES Enero 2009jun-10 Won Opportunity (gain) 100% 0% 3Emp de transportes Oltursa230.00 230.0 SHELL Flota Interprovincial LA VICTORIA Mayo 2009 4-Negotiate to close60% 4Mass Automotriz63.84319.20 383.0 314.30CASTROL Taller SURQUILLO Agosto 2009jul-10 5-Manage Implementation 80% 5RELSA Per32.00 64.0 OTROS Taller MIRAFLORES Octubre 2009jul-10 Won Opportunity (gain) 100% 6Renting Per 78.00 78.0 OTROS Taller MIRAFLORES Octubre 2009 2-Identify Account needs 20% 7Gustavo Abraham S.A.C. 18.00 18.0 REPSOL Taller MIRAFLORES 01/01/2010 4-Negotiate to close60% 8Irsa Motors 48.00 48.0 SHELL Taller MIRAFLORES 01/06/2010 1-Prospect10% 9 Acuerdo Per SAC DONGFENG BUS 110.00 110.0 NINGUNO Taller CALLAO 01/01/2010 2-Identify Account needs 20% 10Dollar Rent a Car 38.40 38.476.8 SHELL Taller MIRAFLORES 01/04/2010jul-10 Won Opportunity (gain) 100% 11Alberti Automotriz 11.00 11.0 11.00CASTROL Taller SAN BORJA 01/06/2010jun-10 Won Opportunity (gain) 100% 12Rapired taxi- remisse 15.71 15.7 SHELL Taller SAN MIGUEL 01/06/2010 3-Formulate Offer40% 13TANIMOTOR - PLANTA 192 192.0 SHELL Taller SURQUILLO 01/01/2010 4-Negotiate to close60% 14Trinisac 60.00 60.0 CASTROL Taller SURCO 01/09/2010 1-Prospect10% 15Cavalie Automotriz 15.70 15.7 15.70REPSOL Taller LINCE 01/09/2010 Won Opportunity (gain) 100% 16ACOSA SAC1.007.00 8.0 SHELL Estacin de Servicio SAN MIGUEL 01/09/2010 1-Prospect10% 17Mafecy Automotriz 3.00 3.0 VALVOLINE Taller la Molina 01/09/2010 3-Formulate Offer40% 1410707 2309417.80 1Emp de Transportes Los Chinos200.24 200.2 SHELL Flota Urbana LIMA Julio 2009 2-Identify Account needs 20% 2Soyuz Peru Bus942.84 942.8 TEXACO Flota Urbana LIMA Julio 2009 3-Formulate Offer40% ORLANDO REYES 3 Motores Diesel Andinos S.A ( Modasa) 57.12 57.1 57.12SHELL Taller LIMA Octubre 2009 4-Negotiate to close60% 4Lima Vas Express S.A234.00 234.0 NINGUNO Flota Urbana LIMA Noviembre 2009 4-Negotiate to close60% 5Peru Masivo S.A235.00 235.0 VALVOLINE Flota Urbana LIMA 01-jun-10 4-Negotiate to close60% 6Transvial Lima S.A.C205.00 205.0 SHELL Flota Urbana LIMA Noviembre 2009 4-Negotiate to close60% 7Etmimsa42.85 42.9 21.00CASTROL/SHELL Flota Urbana LIMA 01/04/2010 5-Manage Implementation 80% 8E.T. Leoncio Prado28.57 28.6 NINGUNO Flota Urbana LIMA 01/04/2010 4-Negotiate to close60% 9Etvirco S.A47.20 47.2 NINGUNO Flota Urbana LIMA 01/07/2010 3-Formulate Offer40% 10Empresa Huandoy S.A85.72 85.7 42.50NINGUNO Flota Urbana LIMA feb-10 Won Opportunity (gain) 100% 11Lima Bus Internacional 1 S.A205.00 205.0 VALVOLINE Flota Urbana LIMA sep-10 3-Formulate Offer40% 12SESOSA30.00 30.0 30.00NINGUNO Flota Urbana LIMA sep-10 4-Negotiate to close60% 23140 2313.54150.62 Slide 86 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas DPSPS Al igual que en las sucursales que manejamos actualmente, velaremos por el efectivo cumplimiento del Proceso Profesional de Ventas.

Diapositiva 88

CUENTA DIRECTA EN LA FASE 01 PROSPECCION Slide 87 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas DPSPS

Diapositiva 89

CUENTA DIRECTA EN LA FASE 04 CIERRE DE NEGOCIO 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas DPSPS

Diapositiva 90

CASO RETAIL CUENTA GANADA 7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas DPSPS

Diapositiva 91

7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas DPSPS / Soporte Tcnico El Soporte Tcnico se manejar con los 7 pasos del Pipeline: - PROSPECCIN DEL TARGET - IDENTIFICACIN DE NECESIDADES - ELABORACIN DE PROPUESTA DE BENEFICIOS - CIERRE DE VENTA - IMPLEMENTACIN - CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS - EXPANDIR RELACIONES COMERCIALES Para velar por el cumplimiento de este proceso y del cierre exitoso con los clientes, contaremos con un jefe de ventas B2B con experiencia en este mercado. Para poder cumplir con estos objetivos es imprescindible contar con un rea de Soporte Tcnico adecuado se ha creado un area de Soporte Tcnico slo para la zona Centro, que ser dirigida por el Ing. Sune Jonsson,quien cuenta con ms de 40 aos de experiencia en el rubro y desde donde se velar por la capacitacin.

Diapositiva 92

7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Capacitacin La capacitacin en nuestra empresa es constante, ya sea por medio de LMS o por medio de la capacitaciones Que nosotros mandamos al personal. Adicionalmente a ellos, tenemos constantes capacitaciones internas con nuestros Drs Delvac, es por este motivo que en el local de Huancayo se tendr una sala de capacitacin para el personal de la zona, as como para Grupos pequeos de clientes. En lo que respecta a la Capacitacin para los clientes utilizaremos los mismos recursos que hasta este momento hemos Nos han dado muy buen resultado en Lima, sur chico, norte chico y Ayacucho: -Bus Escuela - Seminario de Flotas - Charlas Senati * *Hemos hecho un convenio con Senati para la realizacin de charlas peridicas a todos los futuros Mcanicos para forjar la fidelidad a nuestra marca desde que empiezan en su carrera como mecnicos.

Diapositiva 93

7. Marketing, Recursos y Plan de Ventas Tecnologa La tecnologa forma parte de nuestro trabajo diario y estamos en constante busqueda de mejorar nuestros procesos y por medio de la misma. Herramienta de Trabajo:.- CRM integrado en nuestro sistema ERP Arkantos: sistema en lnea desde donde se pueden manejar ms de 10 sucursales desde un solo sistema, lo que permite tener un centro de SAC para toda la empresa. -01800: para poder darle un mejor servicio y optimizar los recursos se contratar un nmero 01800 para tener mayor Comunicacin con nuestros clientes y stos se puedan comunicar con tranquilidad a nuestra central de SAC. -Map Info integrado en nuestro sistema ERP Arkantos: este sistema nos permite optimizar las rutas de cobertuta y reparto, al tenerlo integrado en nuestro ERP lo convierte en una herramienta infalible para el cumplimiento de entregas con nuestros clientes. -Pedido en lnea (wap y pgina web): en la zona centro no se cuenta con servicio wap en algunas ciudades, es por eso los DSRs de la zona podrn utilizar una acceso web para que desde cualquier ciudad que estn puedan ingresar sus pedidos. - Comunicacin por conference call entre todas las sucursales (Skype y ooVoo): permite comunicacin entre varias Sucursales al mismo tiempo, de tal manera que se genera ahorro en tiempo y dinero. -Sistema de Gestin para puntos de Venta: Hemos creado un sistema de gestin que permita a nuestros clientes a organizar su negocio y a su vez cree fidelidad con nosotros. -Back Up: desde hace dos aos trabajamos con la empresa Comalis (Canada) experta en la manutencin de Servidores redundantes que permiten que nuestra base de datos este a salvo los 365 da del ao (adicional al back up local con el que contamos).

Diapositiva 94

8. Plan Financiero VENTAS Y UTILIDADES POR LINEA DE NEGOCIO BBLSM.BRUTAM. NETA Volumen Utilidad LOB/Sgmento Ventas $ UOM $ PVL Segmento 6,985 897,314 108,374 PVL Segmento 0 0 0 PVL Total 6,985 897,314 108,374 CVL Segmento 13,560 1,741,846 210,373 CVL Segmento 0 0 0 CVL Total 13,560 1,741,846 210,373 Industrial Segmento 0 0 0 0 0 0 Industrial Total 0 0 0 Total 2010 20,545 2,639,160 318,747

Diapositiva 95

8. Plan Financiero SECCION 8:PLAN FINANCIERO DECLARACION DE INGRESOS (Expresados en Dolares Americanos) T/C 2.8912.8 2.9 31/12/2009%31/12/2010%31/12/2011% Ventas Totales 9,577,292 100.00% 11,565,118 100.00% 17,115,391100.00% Total Costo en Ventas -7,552,129 -78.85% -8,925,958 -77.18% -13,377,399-78.16% Utilidad Bruta 2,025,163 21.15% 2,639,160 22.82% 3,737,99221.84% Costo de Almacenamiento 32,746 0.34% 35,523 0.31% 58,1400.34% Costos de Despacho 83,634 0.87% 109,122 0.94% 177,4311.04% Costo de Ventas 802,189 8.38% 919,286 7.95% 1,141,2836.67% Costo Marketing & Administracion850,568 8.88% 1,038,791 8.98% 1,484,4588.67% Total Costo de Operacin1,769,136 18.47% 2,102,722 18.18% 2,861,31216.72% Utilidad de Operacin (Perdida)256,027 2.67% 536,438 4.64% 876,6805.12% Otros Ingresos 269,529 2.81% 257,803 2.23% 248,9131.45% Costo de Intereses (-) -222,679 -2.33% -299,292 -2.59% -301,385-1.76% Total Otros Ingresos (Exp)46,850 0.49% -41,489 -0.36% -52,472-0.31% Utilidad antes de Impuestos302,877 3.16% 494,949 4.28% 824,2084.82% Ingreso Impuesto 135,944 1.42% 176,202 1.52% 293,4181.71% Ingreso Neto 166,933 1.74% 318,747 2.76% 530,7903.10%

Diapositiva 96

8. Plan Financiero ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS AL 31-12-2011 2.9 Monedas Expresado en Nuevos Soles US$ Regiones LimaCentroConsolidado BBLS 21,771%10,470%32,241% Ventas Netas 33,929,633100.00%15,705,000100.00%49,634,633100.00%17,115,391 Costos de ventas -26,230,457-77.31%-12,564,000-80.00%-38,794,457-78.16%-13,377,399 Utilidad Bruta 7,699,17622.69%3,141,00020.00%10,840,17621.84%3,737,992 Gastos de Ventas Sueldos y beneficios 884,1902.61%1,069,6816.81%1,953,8713.94%673,749 Movilidad 73,4140.22%24,0000.15%97,4140.20%33,591 Gastos de Comunicacin 110,8040.33%12,0000.08%122,8040.25%42,346 Alquileres 40,4880.12%43,2000.28%83,6880.17%28,858 Gastos de Distribucion 429,6351.27%364,2122.32%793,8471.60%273,740 Comisiones 398,4751.17%00.00%398,4750.80%137,405 Marketing y Promociones 668,4141.97%309,3881.97%977,8021.97%337,173 Otros gastos de ventas 470,2361.39%10,0000.06%480,2360.97%165,599 Seguros 63,9850.19%17,0000.11%80,9850.16%27,926 Fondo de Ventas 780,3812.30%383,3032.44%1,163,6842.34%401,270 Depreciaciones activo fijo 49,7980.15%00.00%49,7980.10%17,172 Total Gastos de Venta 3,969,82011.70%2,232,78414.22%6,202,60412.50%2,138,829 Gastos Administrativos Sueldos y beneficios 1,342,3723.96%219,5161.40%1,561,8883.15%538,582 Utiles de Oficina 47,4330.14%12,0000.08%59,4330.12%20,494 Trabajos efectuados por terc 98,3710.29%6,0000.04%104,3710.21%35,990 Otros Gastos Administ. 313,5690.92%10,0000.06%323,5690.65%111,576 Gastos de Comunicacin 21,0130.06%00.00%21,0130.04%7,246 ITF 49,3500.15%7,8530.05%57,2030.12%19,725 Depreciaciones activo fijo 162,3000.48%00.00%162,3000.33%55,966 Total Gastos Administrativos 2,034,4086.00%255,3691.63%2,289,7774.61%789,578 Total Gastos Operativos 6,004,22817.70%2,488,15315.84%8,492,38117.11%2,928,407 Utilidad (perdida) Operativa 1,694,9485.00%652,8474.16%2,347,7954.73%809,584 Financieros Neto -838,017-2.47%-36,000-0.23%-874,017-1.76%-301,385 Otros Ingresos (Gastos) Neto 721,8482.13%194,5751.24%916,4231.85%316,008 Utilidad antes de Impuestos 1,578,7794.65%811,4225.17%2,390,2014.82%824,207 Participacion Trabajadores 8% 126,3020.37%64,9140.41%191,2160.39%65,937 Impuesto a la Renta 30% 435,7431.28%223,9531.43%659,6961.33%227,481 Utilidad (Perdida) Neta 1,016,7343.00%522,5553.33%1,539,2893.10%530,789

proprietary slide 0 plan de negocios del distribuidor: inversiones ral sac 22 de noviembre del 2010

Documents