Mayo 2010

Resultados y estrategia de ProMéxico en 2010

Nuestros objetivos*

1. Impulsar las exportaciones de productos y servicios de México en el mercado internacional y promover la internacionalización de las empresas mexicanas.

2. Promover la atracción de inversión extranjera.

3. Coordinar las estrategias del Gobierno Federal orientadas a promover los negocios con el exterior.

*Decreto presidencial, julio 2007

Objetivos

Norteamérica:New YorkChicagoMiamiHoustonDallasLos ÁngelesVancouverTorontoMontreal

Latinoamérica:Sao PauloSantiagoBogotáGuatemala

Europa:LondresMadridParisMilánBruselasEstocolmoFrankfurt

Medio Oriente:Dubai

Asia:SeúlTokioTaipéiSingapurBeijingMumbai

• Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el extranjero para tener mayor presencia en los mercados internacionales.

27 Oficinas de ProMéxico en 19 países

Plataforma de promoción en el mundo

Presencia en las 32 Entidades Federativas

SURESTE

SUR

CENTRO

NOROESTE

NORESTE

CENTRO OCCIDENTE

Coordinación regional

Delegaciones estatales

Oficinas en México

La promoción de Exportaciones en 2008-2009

DiagnósticoEstrategia

Resultados

Diagnóstico

Exportaciones Mexicanas(1991-2009*)

Eje1.5%

Participación de México en las exportaciones mundiales

TLCAN

• La recepción de IED después del TLCAN dio un fuerte impulso a las exportaciones .

• México se benefició del ciclo económico norteamericano.

• La concentración del sector exportador en el mercado estadounidense ha derivado en una menor participación de México en los flujos globales de exportación, derivado de la recesión en EE.UU.

Fuente: Cinta de AduanasFuente: OMC

Diagnóstico

El número de empresas exportadoras se encuentra estancado y la permanencia de las empresas como exportadoras es muy baja…

Número de exportadores (2000-2009)

Periodo N° Exportadores

2009 34,353

2008-2009 21,900

2006-2009 14,346

2004-2009 10,708

2000-2009 5,991

Año Personas Morales

Total Exportadores

2000 26,614 37,7452001 26,095 36,7852002 24,028 33,9682003 22,144 31,2822004 24,732 35,1112005 26,208 37,3442006 25,397 36,0902007 25,990 35,911

2008 25,587 35,445

2009 24,499 34,353Fuente: Cinta de Aduanas

Permanencia de las empresas como exportadores (2000-2009)

17%

42%

23,967 (70%)

7,562(22%)

2,497 (7%)

327(1%)

Número de Empresas exportadoras (2009)

Exportadores incipientes (hasta 200 mil USD)

Micro y pequeñas (de 200 mil a 5 MD)

Medianas (de 5 MD a 100 MD)

Grandes (más de 100 MD)

TOTAL 34,353 empresas

0.42%

4.5%

28.8%

66.2%

$0.83 MMD

$9.07 MMD

$57.5 MMD

$132.1 MMD

Participación en exportaciones (2009)

100% $199.5 MMD

ProMéxico busca incrementar el número de empresas exportadoras, convertirlos en exportadores permanentes y consolidar sus operaciones en el exterior (con diversificación e incremento en ventas).

Diagnóstico

Estructura exportadora nacional (excluyendo petróleo).

Estrategia de promoción de exportaciones

Objetivos de la estrategia de promoción de exportaciones

1. Motivar un crecimiento sostenido de las exportaciones

2. Lograr una mayor diversificación de mercados

3. Aumentar gradualmente el número de empresas exportadoras

4. Alcanzar una mayor permanencia de las empresas como exportadoras

ExportadoresAAA

8

Consolidación

Estudiantes

1

Inducción

Emprendedores

2

Inducción

EmpresasDomésticas

3

Subsistencia

Empresas conpotencial

4

Formación

Empresaspreparadas

5

Contacto con elmercado

Exportadores A

6

Exportación básica

ExportadoresAA

7

Diversificación

Promoción

Desarrollo

SPYM

E /

Esta

dos/

Org

anis

mos

ProM

éxic

oÁmbito de Competencia

Evolución de la empresa en el

proceso exportador

Desarrollo de oferta exportable

Promoción de oferta exportable

Actores Actividades

Estrategia de promoción de exportaciones

Elementos principales

1. Concentración en labores de promoción, más que en desarrollo de oferta

2. Desarrollo de una red de socios estratégicos, estableciendo relaciones de colaboración y apoyo con los responsables directos del desarrollo de oferta exportable

3. Enfoque basado en proyectos de exportación orientados a grupos de empresas con perfil competitivo, dentro de una rama de actividad

Resultados de la promoción comercial 2008

• Las exportaciones de los clientes de ProMéxico alcanzaron $2,313 millones de dólares en 2008. Los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Canadá, Brasil , Chile.

• En 2008 ProMéxico participó en la concreción de 12 proyectos de inversión que ejercieron flujos por $2,337 md. Las inversiones generadas beneficiaron a 15 entidades Federativas

Resultados de la promoción comercial

Meta y avance (Enero-Diciembre 2009)

128%

100%

Resultados por Región

• Las exportaciones de los clientes de ProMéxico alcanzaron 3,581 millones de dólares entre enero y noviembre. Esto representa 128% de la meta anual.

• Las exportaciones dirigidas a Estados Unidos representaron sólo 67% de las ventas al exterior.

Fuente: Cinta de Aduanas

Los esfuerzos en atracción de inversiones en 2009

DiagnósticoEstrategia

Resultados

Diagnóstico

• El rezago en la captación de IED en México es evidente al compararlo con el observado en China, Brasil, Rusia e India.

• México ha perdido participación en los flujos de IED globales.

Captación de IED en mercados emergentes (1994-2009, MMD)

China

Rusia

Brasil

India

México

Fuente: World Investment Report (2009), UNCTAD. 2009 estimados. Fuente: World Investment Report (2009), UNCTAD.

Participación de México en los flujos de IED globales (%)

Estrategia 2009-2010

Pilares de la estrategia de Atracción de Inversiones

Metodología de gestión de proyectos de inversión

Pros

pect

o

Cand

idat

o

Neg

ocia

ción

Cier

re

Confi

rmac

ión

Ejec

ució

n

Opo

rtun

idad

El ciclo completo de proyectos de inversión se controla con un Sistema de Gestión de Proyectos (CRM)

Sitio: https://secure-ausomxcia.crmondemand.com/OnDemand/logon.jsp

Carta de intención Carta de

confirmación

Resultados en atracción de inversiones

Evolución de los proyectos confirmados y de la cartera

18

* En etapas de Negociación y CierreFuente: Unidad de Promoción de Inversiones y Negociaciones Internacionales

• Los proyectos confirmados ejercerán la inversión en un periodo de 3 a 5 años en promedio.

• La meta se fijó en $2,500 md para 2009, lo que representa un cumplimiento de 172%.

7

$701

2,947

14

Feb. 09

15

$2,311

11,809

70

Jun. 09

8

$1,447

5,457

24

Abr. 09

Proyectos confirmados

Monto de Inversión (MD)

Número de empleos

Proyectos en N + C*

Oct. 09

38

$3,894

26,279

89

Dic. 09

44

$4,299.7

27,087

84

Metas, estrategias y avances en 2010

Metas para 2010

Metas en atracción de inversiones (millones de dólares)

Metas de promoción de exportaciones (millones de dólares)

Las metas de ProMéxico para 2010 plantean incrementos importantes en atracción de inversiones y en promoción de exportaciones

MetaResultado

Estrategia para 2010

Estrategia en Atracción de Inversiones

1. Difusión de nuestras fortalezas en el exterior. ProMéxico se enfocará en difundir las oportunidades de inversión en sectores con amplio potencial de desarrollo.

• Automotriz y autopartes

• Aeroespacial

• Alimentos Procesados

• Ciencias de la vida (farmacéutico y dispositivos médicos)

• Eléctrico/Electrónico

• Energías renovables (equipo para generación).

• Servicios profesionales

• Software y contenidos digitales

• Turismo residencial

• Minería

2. Énfasis en la promoción de reinversiones. Dada la amplia presencia de empresas del exterior en el país, se desarrollará una agresiva agenda orientada a propiciar reinversiones.

Resultados en atracción de inversiones

Evolución de los proyectos confirmados y de la cartera

* En etapas de Negociación y CierreFuente: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales

4

$701

2,542

87

Enero

11

$3,354

5,851

99

Marzo

7

$1,447

3,107

92

Febrero

• Los proyectos confirmados ejercerán la inversión y generarán el empleo en un periodo de entre 3 y 5 años en promedio.

Proyectos confirmados

Monto de Inversión (MD)

Número de empleos

Proyectos en N + C*

• ProMéxico estableció en 2010 una meta para captar inversiones por $5,100 millones de dólares.

Estrategia para 2010

Estrategia de la promoción de exportaciones

El principal componente de la estrategia será el diseño y promoción de proyectos de exportación, en sectores como:

• Autopartes

• Aeroespacial

• Alimentos Procesados

• Ciencias de la vida (farmacéutico y dispositivos médicos)

• Eléctrico

• Agroalimentario

• Moda y Diseño

• Metalmecánico

La estrategia se complementará con la identificación de productos con alto potencial de exportación y los mercados con mejor perfil de inserción.

Proyectos de exportación: Cambio de enfoque

El enfoque de “Proyectos de Exportación” busca sumar los esfuerzos de diferentes actores…

Modelo de apoyo anterior

Modelo de apoyo anterior

Modelo de apoyo actual

Modelo de apoyo actual