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Turismo Sustentable
Programa Estratégico Nacional
Gerencia de Desarrollo Competitivo
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Focalización en la oferta turística de servicios y destinos orientada a
mercados de alto gasto, que se caracteriza por ser especializada, de
calidad y sustentable.
Def.: Mejorar la competitividad, conservar los
recursos naturales, respetar la autenticidad
sociocultural de las comunidades anfitrionas, y
contribuir a la prosperidad y bienestar de las
personas.
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
(EJEMPLO
DESTINOS
PRIORIZADOS)
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Capturar mercados de alto gasto: turistas de alto GPDI o de alta permanencia.
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
¿QUÉ? Posicionar a Chile como un destino turístico sustentable de categoría
mundial.
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
¿PARA QUÉ? Para capturar mercados de alto gasto y de esta manera incrementar los
ingresos de divisas del país provenientes del turismo.
¿CÓMO? Mediante el desarrollo de una oferta turística país especializada, diversa,
de calidad y sustentable.
Que los turistas de mercados más sofisticados incrementen en un 45%
el gasto promedio total individual al 2020, lo que significaría pasar de
cerca de US$ MM 2.580 de ingresos en el 2013 a US$ MM 3.700.
No desarrollar una oferta turística país especializada, diversificada, de
calidad y sustentable podría agudizar nuestra baja competitividad en
relación a otros destinos de naturaleza y con ello una pérdida de cuota
mercado significativa en término de ingresos de divisa al país.
VISIÓN DEL PROGRAMA
N°45 (2007)
N° 56 (2013)
World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2013
Tendencias y Benchmarking
TENDENCIAS
Nuevas tendencias de consumo abren desafíos para la industria en un
contexto global:
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)
- Internet y redes sociales
- Turistas más exigentes
- Enfoque hacia lo experiencial y lo local
- Sensibilidad socioambiental
TENDENCIAS
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)
3,62,4 3,1
5,5
2,6
5,8
2,2 2,6 34,3
7,5
31,2
0,6 1,1 1,0 0,82,9
5,4
0
5
10
15
20
25
30
35
Chile CostaRica Perú Argen na NuevaZelanda Australia
TENDENCIAS
Fuente: World Tourism Barometer (UNWTO) (2013)
• Si bien Chile recibe más turistas que Perú, Costa Rica y NZ genera menos ingresos (divisas)
• De los países analizados, Chile es el de menor gasto por viaje, por lo que cuenta con un amplio
margen para aumentar el gasto vía una oferta más sustentable.
Llegadas Ingresos totales Gasto por viaje (millones de personas) (miles de millones de US$) (miles de US$)
TENDENCIAS
Ingresos por turismo
Gasto por turista por estadía
Días de estadía
Gasto diario por turista
Nº de llegadas
8,7 días US$ 69
28 días
75 US$
10 días
US$ 110
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
TENDENCIAS
Ingresos por turismo
Gasto por turista por estadía
Días de estadía
Gasto diario por turista
Nº de llegadas
8,7 días US$ 69
28 días
75 US$
10 días
US$ 110
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución del gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros en Chile según procedencia (US$)
Fronterizos
No Fronterizos
:
Nueva Zelandia, es un destino turístico de naturaleza que ha logrado posicionarse exitosamente en el
mundo como sustentable, atrayendo turistas de larga distancia y de alto gasto. A partir del año 2001,
el país realiza un importante giro hacia la sustentabilidad y la calidad, logrando duplicar sus ingresos
en 8 años. Nueva Zelandia recibe menos llegadas que Chile, pero casi 5 veces más ingresos.
BENCHMARKING
BENCHMARKING
Cuadro 5. Cuadro comparativo de competitividad turística según ranking y puntaje.
SUB INDICES
INDICE Regulación Condiciones para los negocios e
infraestructura
Capital humano, recursos culturales
y naturales
Países Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje
Nueva Zelandia 12 5,17 4 5,75 12 5,06 22 4,69 Costa Rica 47 4,44 52 4,88 56 3,98 38 4,45 Chile 56 4,29 53 4,87 53 4,07 65 3,94 Argentina 61 4,17 69 4,54 72 3,61 41 4,38 Perú 73 4 96 4,17 85 3,36 37 4,47
Criterios de Pertinencia
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes
17
CRITERIOS DE PERTINENCIA
18
Potencial de Mercado
CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO
19
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
20
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
21
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
7 ATDI 2011 Adventure Tourism
Development Index Report © 2012
We encourage feedback on the ATDI and information about how it is being used in your country. Please contact us
at [email protected] or visit our webpage at www.adventureindex.travel.
2011 Rankings Summary
The ATDI ranks countries in two categories: developed and developing, based on the country’s UN designation.
The top ten countries from 2011, 2010 and 2009 are shown below.
2011 2010 2009
Developing Countries
Chile Czech Republic Slovak Republic Israel Estonia Bulgaria Slovenia Poland Korea, Rep. Hungary
Israel Slovak Republic Chile Estonia Czech Republic Bulgaria Slovenia Jordan Romania Latvia
Slovak Republic Israel Czech Republic Estonia Slovenia Chile Bulgaria Latvia Botswana Lithuania
Developed Countries
Switzerland New Zealand Canada Germany Iceland Norway Finland Austria Sweden Japan
Switzerland Iceland New Zealand Canada Germany Sweden Ireland Norway Finland Austria
Iceland Switzerland New Zealand United Kingdom Australia Luxembourg Denmark Ireland Germany Spain
Ranks & Clusters
From year to year the individual rankings in the ATDI shift based on
individual country scores in each of the categories. In addition to country
rank, however, countries are encouraged to consider their cluster. There
are three clusters: High, Medium and Low. In the data sheet, posted at
www.adventureindex.travel, the mean score is highlighted in Blue.
Countries in the top quartile are part of the “High” cluster and are
highlighted in Green. Countries in the bottom quartile are part of the “Low”
cluster and are highlighted in yellow. These groupings represent nations
with similar scores and therefore a country’s competitive set. Countries
ranked “Medium” or “Low” should aim to move into the “High Category,” as
this is where the most competitive adventure destinations reside.
Fuente: Adventure Tourism Development Index , 2013
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
34% TURISTAS
estaría dispuesto a pagar
por una opción de viaje más
sustentable.
WEF - PNUMA-OMT (2011)
30% TURISTAS
estaría dispuesto a pagar
por un hotel que realiza esfuerzos en sustentabilidad
INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY (2012)
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
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POTENCIAL DE MERCADO
Ventajas Competitivas Latentes
Desafíos de competitividad:
• Desarrollar destinos y productos integrados
• Incrementar la efectividad del marketing
• Habilitar Infraestructura Pública
• Mejorar la calidad de la infraestructura turística
• Mayor preservación del medio ambiente
• Mejorar la actitud de la población hacia los
visitantes y de la calidad del sistema educativo.
25
CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL
26
OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
27
OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Existe un gran número de empresas turísticas, alojamientos turísticos (6.066), servicios de turismo
aventura (1.247), restaurantes (1.102) y agencias de viajes y tour operadores (947).
1.542
1.210 1.185
575 453 446 397
174 159 152 93 75 37 17 20
Cab
añas
Ho
stal
Ho
tel
Alo
jam
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…
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Term
as
N° de Servicios de Alojamiento registrados por Clase
Fuente: Sernatur, 2014
41%
36%
13%
2% 2%
6%
Distribución de Alojamientos según tamaño de empresas
No Contesta
Micro (Menos de MM$ 50)
Pequena (entre MM$ 50 yMM$ 520)
Mediana (entre MM$ 520y MM$ 2.100)
Grande (más de MM$2.100)
No sabe
28
OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Fuente: Sernatur, 2014
65 carrereas de turismo. 27.380 alumnos de 16 universidades, 17 institutos profesionales, 22 centros
de formación técnica. 307 Liceos técnicos profesionales, 18.920 alumnos.
29
OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Fuente: Fuente: Diagnostico del capital humano en formación 2013, Sernatur
OFERTA POTENCIAL
Ventajas Comparativas
31
OFERTA POTENCIAL
Ventajas Competitivas Existentes
Recursos culturales notables
Políticas y regulaciones propicias para el
desarrollo de la industria
Pocas restricciones a la propiedad e
inversión extranjera
Régimen liberal de visados, del servicio
aéreo y de acuerdos bilaterales
Fiabilidad de la seguridad policial
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OFERTA POTENCIAL
Propuesta de Valor
Ejes de trabajo propuestos en sintonía con el
Plan Nacional de Turismo Sustentable:
i. Desarrollo de productos y destinos turísticos
sustentables
ii. Calidad y Capital Humano
iii. Infraestructura habilitante y conectividad
iv. Promoción Internacional
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CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD
34
SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
• Avanzar hacia una gestión
eficiente del agua y de la
energía y a la incorporación de
nuevas fuentes renovables.
• Reducir la contaminación a
través del manejo de residuos,
y/o de otros contaminantes del
aire, suelo y aguas
• Aportar a la conservación de
la biodiversidad sin afectar el
ecosistema dónde la activad
turística se realiza, apoyando
iniciativas de conservación y
educando al personal y a los
visitantes.
• Reducción de costos por
mejor gestión de los recursos.
• Mejora la competitividad y
por tanto permite capturar
nuevos mercados.
• Facilita el acceso a fondos de
inversión éticos.
• Evita asumir altos costos por
reparación y compensación
por deterioro del entorno.
• Podría disminuir costos de
seguros dado menos riesgos.
• Aumenta la viabilidad del
negocio a largo plazo.
• Contribuye al desarrollo local a
través de la facilitación y puesta
en valor de la cultura local y/o de
los pueblos indígenas en la
oferta turística.
• Aporta al bienestar de la
comunidad no poniendo en
riesgo el acceso a bienes y
servicios y respetando sus
derechos
• Ayuda a la protección del
patrimonio cultural a través del
desarrollo de iniciativas que
apunten a su conservación.
SOCIAL ECONÓMICA
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CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
i. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS INTEGRADOS
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
Desarrollo y posicionamiento de
nuevos destinos emergentes y con
potencial
Articulación de plataformas de gestión
de destinos sustentables
Fortalecimiento del capital social, aplicación de enfoque sistémico y
asociatividad
Fomento del emprendimiento
innovador en destinos priorizados
Muchas iniciativas
aisladas de bajo impacto
La oferta es
homogénea, poco organizada, no atractiva
y poco visible
Baja sintonía de la oferta con las
preferencias de mercado
ii. CALIDAD Y CAPITAL HUMANO
Baja hospitalidad y conciencia turística de la
población
Baja calidad y sustentabilidad de
servicios e informalidad.
Alta rotación de personal que no incentiva la
capacitación
Baja sintonía entre la formación y las
necesidades de los empleadores
Insuficiente masa crítica
de operadores locales
Bajo desarrollo de servicios turísticos en las
ASP
Desarrollo de campañas de conciencia turística a nivel
país
Impulso de programas de capacitación y certificación de competencias laborales
en oficios y de mejoramiento de la
calidad y sustentabilidad en empresas
Promoción de instancias que permitan aunar
criterios sobre la oferta educativa en turismo y la
diversidad curricular.
Fomento del emprendimiento turístico local en las comunidades
entorno a las ASP.
iii. INFRAESTRUCTURA HABILITANTE
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
Inversión pública en ampliar y mejorar
aeropuertos, terminales de cruceros, pasos
fronterizos, rutas de interés turístico y ASP
Financiamiento a la inversión en empresas de destinos priorizados
de alto potencial.
Escaza infraestructura
pública habilitante
Insuficiente y deficiente calidad de la
infraestructura de servicios existentes
iv. PROMOCIÓN
Baja cobertura de mercados no
tradicionales con potencial
Bajo posicionamiento de
nuevos destinos y productos
Débil cobertura y profundidad en la
promoción internacional
Débil integración a nivel latinoamericano
dificultan economías de escala
Débil integración de actores regionales y
locales en la promoción
Brechas en el uso de estrategias digitales
Mayor inversión en campañas
internacionales a cliente final
Definición de Perfiles del Turista y segmentación
de acciones de promoción
Capacitación a los canales de
comercialización
Desarrollo de acciones de Alto impacto
Sinergias con otros rubros
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CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO
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MOMENTO OPORTUNO
Relación con otros Programas Estratégicos
PROGRAMAS MESO-REGIONALES
PROGRAMAS REGIONALES
• Turismo Sustentable
PROGRAMA NACIONAL
Turismo
• Turismo del Desierto de Atacama «En la Ruta del
Qhapaq Ñan»
• Ruta Escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes
• Turismo Activo del Borde Costero (Arica Parinacota)
• Altiplano Sustentable (Tarapacá)
• Turismo Histórico y Cultural en el Territorio Arauco (Bio Bio)
• Turismo Cultura y Naturaleza en el Territorio de Nahuelbuta y
Araucanía Costera (Araucanía)
• Patagonia-Aysén, Destino de Eco-Aventura (Aysén)
• Magallanes Experiencia Antártica (Magallanes)
Turismo Sustentable
Programa Estratégico Nacional
Gerencia de Desarrollo Competitivo