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Turismo Sustentable Programa Estratégico Nacional Gerencia de Desarrollo Competitivo

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Turismo Sustentable

Programa Estratégico Nacional

Gerencia de Desarrollo Competitivo

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ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

Focalización en la oferta turística de servicios y destinos orientada a

mercados de alto gasto, que se caracteriza por ser especializada, de

calidad y sustentable.

Def.: Mejorar la competitividad, conservar los

recursos naturales, respetar la autenticidad

sociocultural de las comunidades anfitrionas, y

contribuir a la prosperidad y bienestar de las

personas.

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ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

(EJEMPLO

DESTINOS

PRIORIZADOS)

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ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

Capturar mercados de alto gasto: turistas de alto GPDI o de alta permanencia.

Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur

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ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA

Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur

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¿QUÉ? Posicionar a Chile como un destino turístico sustentable de categoría

mundial.

PROPÓSITO DEL PROGRAMA

¿PARA QUÉ? Para capturar mercados de alto gasto y de esta manera incrementar los

ingresos de divisas del país provenientes del turismo.

¿CÓMO? Mediante el desarrollo de una oferta turística país especializada, diversa,

de calidad y sustentable.

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Que los turistas de mercados más sofisticados incrementen en un 45%

el gasto promedio total individual al 2020, lo que significaría pasar de

cerca de US$ MM 2.580 de ingresos en el 2013 a US$ MM 3.700.

No desarrollar una oferta turística país especializada, diversificada, de

calidad y sustentable podría agudizar nuestra baja competitividad en

relación a otros destinos de naturaleza y con ello una pérdida de cuota

mercado significativa en término de ingresos de divisa al país.

VISIÓN DEL PROGRAMA

N°45 (2007)

N° 56 (2013)

World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2013

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Tendencias y Benchmarking

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TENDENCIAS

Nuevas tendencias de consumo abren desafíos para la industria en un

contexto global:

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)

- Internet y redes sociales

- Turistas más exigentes

- Enfoque hacia lo experiencial y lo local

- Sensibilidad socioambiental

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TENDENCIAS

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)

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3,62,4 3,1

5,5

2,6

5,8

2,2 2,6 34,3

7,5

31,2

0,6 1,1 1,0 0,82,9

5,4

0

5

10

15

20

25

30

35

Chile CostaRica Perú Argen na NuevaZelanda Australia

TENDENCIAS

Fuente: World Tourism Barometer (UNWTO) (2013)

• Si bien Chile recibe más turistas que Perú, Costa Rica y NZ genera menos ingresos (divisas)

• De los países analizados, Chile es el de menor gasto por viaje, por lo que cuenta con un amplio

margen para aumentar el gasto vía una oferta más sustentable.

Llegadas Ingresos totales Gasto por viaje (millones de personas) (miles de millones de US$) (miles de US$)

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TENDENCIAS

Ingresos por turismo

Gasto por turista por estadía

Días de estadía

Gasto diario por turista

Nº de llegadas

8,7 días US$ 69

28 días

75 US$

10 días

US$ 110

Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur

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TENDENCIAS

Ingresos por turismo

Gasto por turista por estadía

Días de estadía

Gasto diario por turista

Nº de llegadas

8,7 días US$ 69

28 días

75 US$

10 días

US$ 110

Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros en Chile según procedencia (US$)

Fronterizos

No Fronterizos

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:

Nueva Zelandia, es un destino turístico de naturaleza que ha logrado posicionarse exitosamente en el

mundo como sustentable, atrayendo turistas de larga distancia y de alto gasto. A partir del año 2001,

el país realiza un importante giro hacia la sustentabilidad y la calidad, logrando duplicar sus ingresos

en 8 años. Nueva Zelandia recibe menos llegadas que Chile, pero casi 5 veces más ingresos.

BENCHMARKING

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BENCHMARKING

Cuadro 5. Cuadro comparativo de competitividad turística según ranking y puntaje.

SUB INDICES

INDICE Regulación Condiciones para los negocios e

infraestructura

Capital humano, recursos culturales

y naturales

Países Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje

Nueva Zelandia 12 5,17 4 5,75 12 5,06 22 4,69 Costa Rica 47 4,44 52 4,88 56 3,98 38 4,45 Chile 56 4,29 53 4,87 53 4,07 65 3,94 Argentina 61 4,17 69 4,54 72 3,61 41 4,38 Perú 73 4 96 4,17 85 3,36 37 4,47

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Criterios de Pertinencia

Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes

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CRITERIOS DE PERTINENCIA

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Potencial de Mercado

CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO

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POTENCIAL DE MERCADO

Tendencias Disruptivas

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POTENCIAL DE MERCADO

Tendencias Disruptivas

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POTENCIAL DE MERCADO

Tendencias Disruptivas

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7 ATDI 2011 Adventure Tourism

Development Index Report © 2012

We encourage feedback on the ATDI and information about how it is being used in your country. Please contact us

at [email protected] or visit our webpage at www.adventureindex.travel.

2011 Rankings Summary

The ATDI ranks countries in two categories: developed and developing, based on the country’s UN designation.

The top ten countries from 2011, 2010 and 2009 are shown below.

2011 2010 2009

Developing Countries

Chile Czech Republic Slovak Republic Israel Estonia Bulgaria Slovenia Poland Korea, Rep. Hungary

Israel Slovak Republic Chile Estonia Czech Republic Bulgaria Slovenia Jordan Romania Latvia

Slovak Republic Israel Czech Republic Estonia Slovenia Chile Bulgaria Latvia Botswana Lithuania

Developed Countries

Switzerland New Zealand Canada Germany Iceland Norway Finland Austria Sweden Japan

Switzerland Iceland New Zealand Canada Germany Sweden Ireland Norway Finland Austria

Iceland Switzerland New Zealand United Kingdom Australia Luxembourg Denmark Ireland Germany Spain

Ranks & Clusters

From year to year the individual rankings in the ATDI shift based on

individual country scores in each of the categories. In addition to country

rank, however, countries are encouraged to consider their cluster. There

are three clusters: High, Medium and Low. In the data sheet, posted at

www.adventureindex.travel, the mean score is highlighted in Blue.

Countries in the top quartile are part of the “High” cluster and are

highlighted in Green. Countries in the bottom quartile are part of the “Low”

cluster and are highlighted in yellow. These groupings represent nations

with similar scores and therefore a country’s competitive set. Countries

ranked “Medium” or “Low” should aim to move into the “High Category,” as

this is where the most competitive adventure destinations reside.

Fuente: Adventure Tourism Development Index , 2013

POTENCIAL DE MERCADO

Tendencias Disruptivas

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34% TURISTAS

estaría dispuesto a pagar

por una opción de viaje más

sustentable.

WEF - PNUMA-OMT (2011)

30% TURISTAS

estaría dispuesto a pagar

por un hotel que realiza esfuerzos en sustentabilidad

INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY (2012)

POTENCIAL DE MERCADO

Tendencias Disruptivas

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POTENCIAL DE MERCADO

Ventajas Competitivas Latentes

Desafíos de competitividad:

• Desarrollar destinos y productos integrados

• Incrementar la efectividad del marketing

• Habilitar Infraestructura Pública

• Mejorar la calidad de la infraestructura turística

• Mayor preservación del medio ambiente

• Mejorar la actitud de la población hacia los

visitantes y de la calidad del sistema educativo.

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CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL

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OFERTA POTENCIAL

Masa Crítica

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OFERTA POTENCIAL

Masa Crítica

Existe un gran número de empresas turísticas, alojamientos turísticos (6.066), servicios de turismo

aventura (1.247), restaurantes (1.102) y agencias de viajes y tour operadores (947).

1.542

1.210 1.185

575 453 446 397

174 159 152 93 75 37 17 20

Cab

añas

Ho

stal

Ho

tel

Alo

jam

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to F

amili

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Res

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Dep

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tiq

ue

Esta

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a o

Hac

ien

da

Term

as

N° de Servicios de Alojamiento registrados por Clase

Fuente: Sernatur, 2014

41%

36%

13%

2% 2%

6%

Distribución de Alojamientos según tamaño de empresas

No Contesta

Micro (Menos de MM$ 50)

Pequena (entre MM$ 50 yMM$ 520)

Mediana (entre MM$ 520y MM$ 2.100)

Grande (más de MM$2.100)

No sabe

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OFERTA POTENCIAL

Masa Crítica

Fuente: Sernatur, 2014

65 carrereas de turismo. 27.380 alumnos de 16 universidades, 17 institutos profesionales, 22 centros

de formación técnica. 307 Liceos técnicos profesionales, 18.920 alumnos.

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OFERTA POTENCIAL

Masa Crítica

Fuente: Fuente: Diagnostico del capital humano en formación 2013, Sernatur

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OFERTA POTENCIAL

Ventajas Comparativas

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OFERTA POTENCIAL

Ventajas Competitivas Existentes

Recursos culturales notables

Políticas y regulaciones propicias para el

desarrollo de la industria

Pocas restricciones a la propiedad e

inversión extranjera

Régimen liberal de visados, del servicio

aéreo y de acuerdos bilaterales

Fiabilidad de la seguridad policial

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OFERTA POTENCIAL

Propuesta de Valor

Ejes de trabajo propuestos en sintonía con el

Plan Nacional de Turismo Sustentable:

i. Desarrollo de productos y destinos turísticos

sustentables

ii. Calidad y Capital Humano

iii. Infraestructura habilitante y conectividad

iv. Promoción Internacional

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CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD

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SUSTENTABILIDAD

AMBIENTAL

• Avanzar hacia una gestión

eficiente del agua y de la

energía y a la incorporación de

nuevas fuentes renovables.

• Reducir la contaminación a

través del manejo de residuos,

y/o de otros contaminantes del

aire, suelo y aguas

• Aportar a la conservación de

la biodiversidad sin afectar el

ecosistema dónde la activad

turística se realiza, apoyando

iniciativas de conservación y

educando al personal y a los

visitantes.

• Reducción de costos por

mejor gestión de los recursos.

• Mejora la competitividad y

por tanto permite capturar

nuevos mercados.

• Facilita el acceso a fondos de

inversión éticos.

• Evita asumir altos costos por

reparación y compensación

por deterioro del entorno.

• Podría disminuir costos de

seguros dado menos riesgos.

• Aumenta la viabilidad del

negocio a largo plazo.

• Contribuye al desarrollo local a

través de la facilitación y puesta

en valor de la cultura local y/o de

los pueblos indígenas en la

oferta turística.

• Aporta al bienestar de la

comunidad no poniendo en

riesgo el acceso a bienes y

servicios y respetando sus

derechos

• Ayuda a la protección del

patrimonio cultural a través del

desarrollo de iniciativas que

apunten a su conservación.

SOCIAL ECONÓMICA

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CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS

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i. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS INTEGRADOS

FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES

Desarrollo y posicionamiento de

nuevos destinos emergentes y con

potencial

Articulación de plataformas de gestión

de destinos sustentables

Fortalecimiento del capital social, aplicación de enfoque sistémico y

asociatividad

Fomento del emprendimiento

innovador en destinos priorizados

Muchas iniciativas

aisladas de bajo impacto

La oferta es

homogénea, poco organizada, no atractiva

y poco visible

Baja sintonía de la oferta con las

preferencias de mercado

ii. CALIDAD Y CAPITAL HUMANO

Baja hospitalidad y conciencia turística de la

población

Baja calidad y sustentabilidad de

servicios e informalidad.

Alta rotación de personal que no incentiva la

capacitación

Baja sintonía entre la formación y las

necesidades de los empleadores

Insuficiente masa crítica

de operadores locales

Bajo desarrollo de servicios turísticos en las

ASP

Desarrollo de campañas de conciencia turística a nivel

país

Impulso de programas de capacitación y certificación de competencias laborales

en oficios y de mejoramiento de la

calidad y sustentabilidad en empresas

Promoción de instancias que permitan aunar

criterios sobre la oferta educativa en turismo y la

diversidad curricular.

Fomento del emprendimiento turístico local en las comunidades

entorno a las ASP.

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iii. INFRAESTRUCTURA HABILITANTE

FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES

Inversión pública en ampliar y mejorar

aeropuertos, terminales de cruceros, pasos

fronterizos, rutas de interés turístico y ASP

Financiamiento a la inversión en empresas de destinos priorizados

de alto potencial.

Escaza infraestructura

pública habilitante

Insuficiente y deficiente calidad de la

infraestructura de servicios existentes

iv. PROMOCIÓN

Baja cobertura de mercados no

tradicionales con potencial

Bajo posicionamiento de

nuevos destinos y productos

Débil cobertura y profundidad en la

promoción internacional

Débil integración a nivel latinoamericano

dificultan economías de escala

Débil integración de actores regionales y

locales en la promoción

Brechas en el uso de estrategias digitales

Mayor inversión en campañas

internacionales a cliente final

Definición de Perfiles del Turista y segmentación

de acciones de promoción

Capacitación a los canales de

comercialización

Desarrollo de acciones de Alto impacto

Sinergias con otros rubros

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CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO

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MOMENTO OPORTUNO

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Relación con otros Programas Estratégicos

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PROGRAMAS MESO-REGIONALES

PROGRAMAS REGIONALES

• Turismo Sustentable

PROGRAMA NACIONAL

Turismo

• Turismo del Desierto de Atacama «En la Ruta del

Qhapaq Ñan»

• Ruta Escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes

• Turismo Activo del Borde Costero (Arica Parinacota)

• Altiplano Sustentable (Tarapacá)

• Turismo Histórico y Cultural en el Territorio Arauco (Bio Bio)

• Turismo Cultura y Naturaleza en el Territorio de Nahuelbuta y

Araucanía Costera (Araucanía)

• Patagonia-Aysén, Destino de Eco-Aventura (Aysén)

• Magallanes Experiencia Antártica (Magallanes)

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Turismo Sustentable

Programa Estratégico Nacional

Gerencia de Desarrollo Competitivo