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SEMINARIO FORMULACION PLANES DE DESARROLLO

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA – ESCUELA SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA - ESAP

GUIA CONCEPTUAL Y METODOLOGICA PARA EL DISEÑO Y FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

COMUNAL

Facilitadores:

Economistas Jorge Montenegro – Virgilio Ramón

Bogotá, Diciembre 2018

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA – ESCUELA SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA - ESAP

GUIA CONCEPTUAL Y METODOLOGICA PARA EL DISEÑO Y FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE

DESARROLLO COMUNAL

Facilitadores:

Economistas Jorge Montenegro – Virgilio Ramón

Bogotá, Diciembre 2018

EL PROPOSITO DE LA GUIA1. Dar a conocer los elementos conceptuales y metodologías

para la elaboración del Diagnóstico Comunal Estratégico.

(DCE)

2. Definir, conceptualizar y construir los grandes propósitos

del plan de desarrollo comunal.

3. A partir de las brechas identificadas definir las metas y

productos para cada una de las dimensiones contenidas en

el plan de desarrollo y aplicar la metodología “basada en el

aprendizaje” para la jerarquización y priorización de las

oportunidades identificadas en el DCE.

4. Construir las iniciativas para logro de los Productos por

cada dimensión del Plan de Desarrollo Comunal

Unidad No. 1

Diagnóstico Comunal Estratégico (DST)

✓ Las dimensiones del Plan de Desarrollo

Comunal. (PDC)

✓ Identificar las problemas y

oportunidades por dimensión

✓ Matriz de Priorización por Dimensiones

✓ Análisis de los problemas por

dimensión

Presentación Contenido de la Guía:

✓ El Propósito

✓ Su Estructura

✓ La Metodología

✓ El Alcance

✓ Los Instrumentos

✓ La Programación de las sesiones

Unidad No. 2

Propósitos del Plan de Desarrollo

✓ La construcción de la Visión, Misión,

Principio y Valores del Plan de

Desarrollo Comunal (PDC)

✓ Construcción de los objetivos del PDC

por cada una de las dimensiones

✓ Identificar los productos requeridos

para lograr la visión del PDC

✓ Identificar los resultados para cumplir

con los propósitos esperados

Unidad No. 3

Brechas y Oportunidades

✓ Identificación de línea base,

estándares, brechas y metas de

resultado por dimensión del PDC

✓ Materialización de las brechas y

oportunidades por dimensión para

lograr los resultados esperados

Unidad No. 4

Construcción de Iniciativas

✓ Identificación de procesos claves

requeridos para lograr los productos

esperados por cada dimensión del PDC

✓ Identificación de programas y proyectos

clave por dimensión del PDC

estructurado

LA ESTRUCTURA DE LA GUIA

Planeación y Participación Comunitaria.

Desarrollo Integral de las Personas.

Estrategias de Desarrollo: Transformación - Cambio

Liderazgo - Mejora continua - Gestión del cambio - Trabajo en Equipo

Ejes: Mercado, Técnico , Económico, Administrativo, Legal y Ambiental

Nueva Realidad:

Económica, Política, Social y Ambiental

Más y Mejores …

Las

Iniciativas

para el logro

de los

Productos. El

Cómo?

LA ESTRUCTURA DE LA GUIA

Diagnóstico

Comunal

Estratégico

-DCE-

Los Grandes

Propósitos

del Plan de

Desarrollo

Comunal

Las Metas y

Productos

por las

Dimensiones

Dimensiones: Económica, Política, Social, Ambiental

Se parte de la premisa del Aprender Haciendo. (I DO, YOU DO, WE DO).

✓ La identificación de los proyectos se espera que la realice la comunidad con las orientaciones metodológicas de la Escuela Superior de Administración Pública.

✓ Los Facilitadores de la Escuela Superior de Administración Pública conducirán la viabilización de los proyectos.

✓Cada Unidad de la Guía está acompañada de los instrumentos que la Escuela Superior de Administración Pública ha diseñado para garantizar el éxito en la Construcción de las estrategias de Desarrollo Comunal.

Se aplicarán las siguientes estrategias metodológicas:

Por Provincia: Dos sesiones. Programadas cada una en diferente fecha. Cada sesión de ocho (8) Horas.

LA METODOLOGIA A UTILIZAR

(El Cómo)

Primera Sesión:

1. Presentar Objetivos, metodología, Mapa Conceptual, Instrumentos a Utilizar con explicaciones de cómo diligenciarlos.

2. Participantes elaboren Diagnóstico Comunal Estratégico DCE, los Grandes Propósitos y la Matriz de Brechas y Oportunidades

3. Compromiso de los participantes y seguimiento. (Factor crítico de éxito)

Segunda Sesión:

1. A partir del trabajo desarrollado por los participantes en la primera sesión, se viabilizarán los proyectos identificados por la comunidad.

En cada una de las sesiones se aplicarán las técnicas de: 1. Aprender a desaprender para volver a aprender2. Talleres en equipo relacionados con los roles que cada participante desarrolla en su

organización y conducidos por los facilitadores de la ESAP.3. Foros, discusiones en plenarias

LA METODOLOGIA A UTILIZAR

(El Cómo)

UNIDAD No. 1

DIAGNOSTICO COMUNAL ESTRATÉGICO

OBJETIVOSGeneral:

✓Dar a conocer los elementos conceptuales y metodologías para laelaboración del diagnóstico comunal estratégico

Específicos:

✓ Identificación de las dimensiones, sectores, resultados y productos clave para estructurar el Plan de Desarrollo Comunal

✓ Identificación de principales problemas y oportunidades por dimensión del plan de desarrollo comunal en construcción

✓Priorización de problemas y oportunidades por dimensión del plan de desarrollo

✓Análisis de los principales problemas por dimensión del plan de desarrollo comunal en construcción

UNIDAD No.1 Diagnóstico Comunal Estratégico

Algo

Situación

Actual,

Alguien

Comunidad

Con Algo

Herramientas

En Algo

Diagnóstico

Comunal

Estratégico

Para Algo

Toma de

Decisiones

Desarrollo

ComunitarioVP

a

c

b

123

69 =

META

Refe

ren

tes

a t

en

er

en

cu

en

ta

• Calidad DCE

• Atributos

• Limitaciones

• Capacidad de Gestión y Liderazgo

Herr

am

ien

tas • Observación y

descripción de la situación

• Cuál es el problema?

• Análisis de los Por qués?

• Análisis de Procesos Dim

en

sio

nes • Económica

• Política

• Social

• Ambiental

El Mapa Conceptual del Diagnóstico Comunal Estratégico




Objetivos del DCE:

Conocer la situación de la comunidad en un momento determinado para establecer:

✓Las causas de la situación?.

✓Plantear oportunidades de mejora?.

✓Establecer las estrategias para la solución de la situación actual. Prospectiva (Caracterización de proyectos).

✓Tomar decisiones para lograr las mejoras y lograr un desarrollo social y económico



Actividades de aprendizaje:

1. Reunión con los miembros de la juntas de acción comunal para elaborar DCE

2. Responder cuestionario relacionado con la capacidad de Liderazgo y Gestión

3. Foro para discutir conceptos

UNIDAD No. 2

PROPOSITOS DEL PLAN DE

DESARROLLO

OBJETIVOSGeneral:

✓Definir, conceptualizar y construir los grandes propósitos del plan dedesarrollo comunal

Específicos:

✓Construcción de la visión del desarrollo territorial

✓Construcción de la misión del desarrollo territorial

✓Construcción de los principios y valores del desarrollo comunal

✓Construcción de los objetivos por dimensión del plan de desarrollo comunal

✓ Identificación por productos que se requieren por dimensión para lograr la visión del desarrollo comunal

✓ Identificación de resultados que se requieren por dimensión para lograr los resultados esperados

UNIDAD No.2 Propósitos del Plan de Desarrollo

Los Propósitos del Plan de Desarrollo

Pensamiento Estratégico

Direccionamiento Estratégico

Misión Visión

Principios

Valores

Indicadores de Gestión

Ejecución

PRESUPUESTO

Si. De acuerdo …

CONTROL

SEGUIMIENTO

Cuantitativos

( Cantidad Q, Pesos $)

Cualitativos

Corto (CP) y Largo Plazo (LP)

RESULTADOS Y METAS

Actitud y Actitud

de los miembros

de la comunidad

Capacidad de

Gestión

Y Liderazgo


Calidad - Costo - Plazo

Dimensión

Económica

Dimensión

Ambiental

Dimensión

Política

Dimensión

Social

Los Grandes Propósitos(El Direccionamiento Estratégico

Misión

Visión Principios

Valores


Propósitos del Plan de Desarrollo



1. En equipo construir la visión, misión, principio y valores de la comunidad

2. En equipo construir los objetivos y metas del Plan de Desarrollo

3. En equipo construir los productos que se requieren por dimensión para lograr los objetivos y metas planteados en el Plan de Desarrollo

4. Para desarrollar los numerales anteriores utilizar los instrumentos que acompañan la Unidad

UNIDAD No. 3

BRECHAS Y OPORTUNIDADES

OBJETIVOS

General:

A partir de las brechas identificadas definir las metas yproductos para cada una de las dimensiones contenidasen el plan de desarrollo

Específicos:

✓Identificación de línea base, estándares, brechas y metas de resultado por dimensión del plan de desarrollo comunal

✓Identificación de resultados que se requieren por dimensión para lograr los resultados esperados

UNIDAD No.3 Brechas y Oportunidades Desarrollo

Brechas

Económicas

Sociales

Políticas

Ambientales

Oportunidades

Económicas

Sociales

Políticas

Ambientales

Mapa de Brechas y Oportunidades

Priorización

Instrumentos para realizar el trabajo


Línea Base

Iniciativas y/o Proyectos

Procesos Identificación

Mapa de

Oportunidades

identificadas

por la

Comunidad

PROCESOS

PRECEDENTES

PROCESOS

POSTERIORES

Punto de

inicioPunto final

Productos y/o

Servicios que

impacten el

bienestar de la

comunidad

Identificar y establecer controles y

puntos de control para hacer

seguimiento del desempeño

ELEMENTOS DE UN PROCESO


Flujo de las personas

Flujo del

proceso

Flujo de materiales

Flujo de la información Flujo de los documentos

Brechas y Oportunidades

UNIDAD No.3 Brechas y Oportunidades


1. Elaborar Mapa de Oportunidades

UNIDAD No. 4

CONSTRUCCION DE INICIATIVAS

OBJETIVOS

General:

Construcción de iniciativas para logro de los Productos porcada dimensión del plan de Desarrollo Comunal

Específicos:

✓Identificación de procesos claves requeridos para lograr los productos esperados por cada dimensión del plan de desarrollo comunal.

✓Identificación de programas y proyectos clave por dimensión del plan de desarrollo comunal estructurado

UNIDAD No.4 Construcción de Iniciativas

La Construcción de Iniciativas

• Iniciativas (Proyectos) … de vida

• Cambio (De … )

• Decisiones

• Riesgo

• Recursos

• Objetivos

• Metas


LA RESITENCIA AL CAMBIO (VENCER)

Temor a

perder lo que

se tiene

Temor a no

poder con lo

nuevo

Aceptar

Realidad

Lealtad a los

recuerdosDepresión y soledad

Culpa

EnojoNegación

Enfermedad


A

P

PA

P

PTIEMPO

$ $ $ $ $ $

PROYECTOS

LA GESTION Y CONSOLIDACION

MUNICIPAL

GESTION


y posteriormente evaluado

que requiere ser estructurado

y a partir de las lecciones aprendidas

de los gestores públicos

municipales

formulado, evaluado, implementado, ejecutado

fortalecer la curva de experiencia

Un agregado de información de todo tipo

para satisfacer unas necesidades

QUÉ ES UN PROYECTO?

Un agregado de información de todo tipo que

requiere ser estructurado, formulado, evaluado,

implementado, ejecutado y posteriormente

evaluado para satisfacer unas necesidades y a

partir de las lecciones aprendidas fortalecer la

curva de experiencia de los gestores públicos

Surgen para dar respuesta a una necesidad

y son finitos en el tiempo

QUÉ ES UN PROYECTO?

Para lograr las metas se requiere definir:

✓ Ejes de responsabilidad

✓ Factores críticos

✓ Indicadores de Gestión

✓ Sistemas de reconocimiento y recompensas


LA GESTION POR PROYECTOS


LAS FASES DE LOS PROYECTOS

Idea

Exploración

Estudio de factibilidad

Evaluación para el «SI»

Implementación

Puesta en marcha

Evaluación Posterior


Logísticos

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



ASPECTOS DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN

Evaluación para el

«SI»


✓ Análisis del sector y del mercado

✓ Análisis de la competencia

✓ Concepto del producto y/o servicio

✓ Estrategias de mercado (DOFA, Precio, Plaza, Producto,

Promoción, Distribución

✓ Presupuestos de ventas y de ingresos

ASPECTOS DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN


INVESTIGACIÓN DE MERCADO

• Desarrollo tecnológico

• Tendencias demográficas, económicas, ecológicas, político legales, socio culturales

• Segmentación, importación, exportación, mercado objetivo - potencial

Análisis del sector y del mercado

Evaluación para el

«SI»


INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Análisis de la competencia

• Principales competidores

• Análisis de precios

• Segmentación de la competencia

• Posición de mi producto (costo – imagen)

Evaluación para el

«SI»


ESTRATEGIAS DE MERCADO

• Descripción Básica

• Características

• Aplicación

Concepto del Producto ó Servicio

Evaluación para el

«SI»


ESTRATEGIAS DE MERCADOAnálisis DOFA

• Debilidades

• Oportunidades

• Fortalezas

• Amenazas

• Descripción del impacto estimado para cada una

de las variables

Evaluación para el

«SI»


ASPECTOS TECNICOS

Evaluación para el

«SI»


ASPECTOS TECNICOS

✓ Localización

✓ Tamaño

✓ Ingeniería del proyecto


LOCALIZACION DEL PROYECTO

• Materias primas, demanda, proveedores, servicios públicos.

• Políticas legales y fiscales, mano de obra, cultura, transporte.

• Nivel de localización:

• Macro localización y micro localización

• Métodos de localización:

• Calificación por puntos, Transporte, grilla.

Evaluación para el

«SI»


TAMAÑO DEL PROYECTO • Mercado, tecnología, inversiones, costos operativos.

• Tamaño optimo:

• Costos medios: fijos, variables, totales, Curva CMU

• Otros factores:

• Tamaño y mercado, tamaño y tecnología, tamaño y localización.

• Tamaño y demás factores, Economías de escala.

Evaluación para el

«SI»


INGENIERIA DEL PROYECTO • Información básica para los diseños. El desarrollo de un

proyecto se inicia con el conocimiento de las características de los usuarios -consumidores: beneficiarios o clientes potenciales.

• Desarrollo de especificaciones:• Definición del bien y/o servicio en función de los

materiales y procesos involucrados para su elaboración o prestación.

• Selección y descripción del proceso productivo:• El objetivo primordial es establecer las características

de todos y cada uno de los equipos y elementos. Diagramas de procesos

Evaluación para el

«SI»


INGENIERIA DEL PROYECTO

• Programa de producción o prestación del servicio

• Volúmenes de producción o numero de servicios

• Selección y descripción de maquinarias y equipos

• determinará la maquinaria relacionada con los procesos de transformación de la materia prima

Evaluación para el

«SI»



• Determinación del personal para la operación.

• El proceso seleccionado y la tecnología involucrada en el proyecto,determinan la cantidad y calidad del personal requerido.

• Conocimiento – Habilidades- Experiencia

• Distribución en planta producción/servicio

• Asignación de áreas y ordenación física de los elementos de produccióno prestación de servicios que faciliten la integración de los factores queintervienen y propicien la utilización efectiva del espacio.

• Afecta directamente la Productividad

Evaluación para el

«SI»



• Determinación de fuentes contaminantes del proceso

• Legislación ambiental que establece requisitos y condiciones que deben tenerse en cuenta para la creación de unidades productivas y está orientada a proteger el medio ambiente.

• Identificar – Plan de manejo

• Cronograma desarrollo de actividades de ingeniería.

• Exigido por los organismos de financiación de un proyecto de desarrollo para determinar en qué momento se deben hacerlos respectivos giros económicos.

Evaluación para el

«SI»


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

✓ Planeación estratégica

✓ Cultura Organizacional (ADN)

✓ Estructura administrativa. Planeación del recurso

humano



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Infraestructura administrativa

Acción conjunta y coordinada de un

sinnúmero de elementos:

• materiales,

• humanos

• financiaros

Alcanzar objetivo

propuesto

Evaluación para el

«SI»


PLANIFICACIÓN RECURSO HUMANO

Reclutamiento

Selección de

personal

Capacitación y desarrollo

Aspecto Laboral

• Contrato de Trabajo

• Reglamento interno

Evaluación para el

«SI»

✓Planificación de las compras y adquisiciones (Qué?, cuándo? y cómo hacerlo?)

✓Planificar la contratación (Documentar los requisitos de los productos y/o servicios y resultados. Términos de referencia)

✓Solicitar respuestas de las fuentes de suministro (Obtener información, presupuestos, ofertas)

ASPECTOS LOGISTICOS



✓Todos los requerimientos de bienes y servicios que se requiera?

✓Identifique las fuentes de suministro – IMES

✓Cuantifíquelos, valórelos y prográmelos

✓Las condiciones técnicas, comerciales, logísticas, (Términos de referencia).

✓El plan de abastecimiento del proyecto

Al caracterizar un proyecto identifique:



LOS PROYECTOS Y EL PLAN ESTRATEGICO DE ABASTECIMIENTO

✓Alineación con el Plan Estratégico.

✓Cuantificación de las necesidades de bienes y servicios.

✓Dimensionamiento en el tiempo y espacio . Proactivo

✓Lo urgente vs. lo importante.

✓Captura de Ahorros y Tasa de Servicio

✓Alianzas estratégicas



✓Legislación vigente

✓Licencias y permisos

✓Célula reverdecer

✓Proyecto incluyente

ASPECTOS LEGALES Y AMBIENTALES



✓Presupuesto de inversiones (Infraestructura, estructura y superestructura.Preoperativas y operativas. Capex, opex y/o capital de trabajo)

✓Fuentes de financiación (Ley de regalías, organismos multilaterales

✓Presupuestos de ingresos, costos y gastos

✓Estados financieros (Estado de resultados, Balance General y Flujo de caja

✓Punto de equilibrio

✓Evaluación económica y financiera.

ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS



INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

OBJETIVO: cuantificar la magnitud de los recursos económicos que se

requieren para la puesta en marcha e identificar alternativas de

financiamiento.

HORIZONTE DE UN PROYECTO = VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Tiempo durante el cual las inversiones realizadas satisfacen las

necesidades que motivaron la definición y ejecución del mismo.

1. Criterios para definir el horizonte

• Duración aproximada de las máquinas o equipos.

• Duración de proyectos similares que puedan tomarse como referencia.

• Ritmo de explotación, cuando se trata de recursos naturales

Evaluación para el

«SI»


INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

2. Componentes básicos

• Se adelantan todas las acciones necesarias para dejar listo el proyectopara su funcionamiento (estudios, constitución legal, adecuacioneslocativas, compra de activos fijos, montaje de maquinaria, entrenamiento depersonal, etc.

Fase preoperativa

• Se inicia la producción de bienes o servicios, se generan los ingresos yse incurren en gastos y costos operativos. Es el período más extensodel horizonte.

Fase operativa

• Corte que se hace en un tiempo razonable para evaluar el proyecto sin queello implique que haya terminado.Fase de

liquidación

Evaluación para el

«SI»


Evaluación para el

«SI»

TIPO DE INVERSIONES: en todo proyecto deben existir una serie

de inversiones previas incluidas en un cronograma.

Inversiones fijas - CAPEX

• Obras de infraestructura,adquisición de maquinaria,equipos, herramientas,mobiliario, vehículos ycompra de terrenos.

• Se debe especificarcantidad, valor unitario yvalor total.

Inversiones diferidas

• Se asocian a gastosrealizados por anticipadoen la etapa preoperativa.

• Estudios previos, gastosde constitución, montaje,gastos de puesta enmarcha, publicidad.

• Se amortizan en el períodooperativo.

Capital de trabajo

• Garantiza el normalfuncionamiento de la empresa.

• Constituye el conjunto derecursos necesarios (activoscorrientes), para la operaciónnormal del proyecto durante unciclo productivo.

• Está en función del efectivo,inventarios de materias primas,productos en proceso y/oterminados, así como cartera.

ESTRUCTURA DE CAPITAL: es la distribución de las fuentes de financiación de las

inversiones totales, es decir, del valor total de las inversiones, se determina el porcentaje de

los recursos propios y de los provenientes de crédito.

En el evento de requerir financiamiento externo, las entidades financieras exigen que los

accionistas aporten, como mínimo el 30% de la inversión.


FUENTES DE FINANCIACIÓN: dependiendo del sector

❖ Proyectos privados: establecimientos de crédito, entidades de servicios

financieros, inversionistas institucionales, fondos financieros y Banco de la

República.

❖ Entes territoriales: ONG, emisiones de bonos, transferencias, crédito del

estado o de la banca comercial, cofinanciación, regalías, recursos propios y

sector privado.

VALOR DE RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES FIJAS Y DEL CAPITAL

DE TRABAJO: en el período de liquidación se deben cuantificar los valores de

salvamento o de recuperación de las inversiones efectuadas en la fase de

implementación.

Evaluación para el

«SI»


PRESUPUESTO DE INGRESOS,

GASTOS Y COSTOS

Al igual que se debe calcular la inversión requerida y analizar las fuentes de financiamiento para un

proyecto, también es conveniente estimar los ingresos, costos y gastos para el período de funcionamiento.

De esta forma se completa la información necesaria, por cuanto son una herramienta indispensable para

elaborar el estado de resultados, calcular el punto de equilibrio, el flujo neto operativo y las razones

financieras.

Interrelación de los ingresos, costos y gastos con los demás componentes del

proyecto

Mercado y Comercialización

Tamaño

Localización

Ingeniería

Estructura Organizativa

Inversiones y

financiamiento, ingresos,

costos y gastos

EVALUACIÓN

Evaluación para el

«SI»


EVALUACIÓN FINANCIERA

Examina el proyecto en función de su rendimiento

financiero.

Objetivos básicos

• Determinar la viabilidad de los costos y gastos

• Medir que tan rentable es la inversión del proyecto para

sus gestores.

• Aportar elementos de juicio para comparar el proyecto

con otras alternativas de inversión.



Construcción de Iniciativas



1. Análisis Prospectivo. (Cómo ve su comunidad en 5, 10, 20 años. Cómo se ve usted en 5, 10, 20 años )

2. Relacione los principales cambios sucedidos en el municipio durante los últimos dos años

3. Qué cambios ha experimentado en su vida personal, comunitaria en los últimos dos años?

4. Introspección para el cambio: Debo cambiar en … Y para lograrlo me comprometo a … Y una vez haya experimentado los cambios se los comunicaré a …

5. Identificar en equipo las diferentes iniciativas por dimensiones

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