PRODUCIÓN Y COMERCIO PRODUCIÓN Y COMERCIO DE ROCAS Y MINERALES DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES DEL PERU INDUSTRIALES DEL PERU EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOSEN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOSEN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOSEN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

ECON. ALEJANDRA DÍAZ VALDIVIEZOECON. ALEJANDRA DÍAZ VALDIVIEZOadiaz@ingemmet.gob.peadiaz@ingemmet.gob.pe

Dirección de Recursos Minerales y EnergéticosDirección de Recursos Minerales y EnergéticosDRME DRME -- INGEMMETINGEMMET

CONTENIDOCONTENIDO

•• IntroducciónIntroducción

•• ObjetivoObjetivo

•• Potencial de RMI en el PerúPotencial de RMI en el Perú

•• ProducciónProducción•• ProducciónProducción

•• Comercio Comercio

•• Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones

ExisteExiste unun grangran potencialpotencial dede diversasdiversas RMI,RMI,factorfactor queque durantedurante loslos últimosúltimos 2020 añosaños hahacolocadocolocado alal PerúPerú comocomo unun paíspaís interesanteinteresante paraparalala inversióninversión enen LatinoaméricaLatinoamérica.. ElEl desarrollodesarrollo dedelaslas RMIRMI estánestán relacionadasrelacionadas concon lala industriaindustria dedelala construcciónconstrucción (áridos,(áridos, caliza,caliza, arcilla,arcilla, puzolana,puzolana,yeso,yeso, rocasrocas ornamentalesornamentales),), yy concon loslos procesosprocesosindustrialesindustriales dede laslas diversasdiversas actividadesactividades dede loslossectoressectores económicoseconómicos deldel país,país, (boratos,(boratos, baritina,baritina,

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

sectoressectores económicoseconómicos deldel país,país, (boratos,(boratos, baritina,baritina,bentonita,bentonita, caolín,caolín, diatomita,diatomita, feldespato,feldespato, florita,florita,fosfatos,fosfatos, mica,mica, sal,sal, sílice,sílice, talco,talco, yeso,yeso, otrosotros))..

SeSe estimaestima queque elel PerúPerú produceproduce anualmenteanualmente entreentre4545 aa 6060 MM tt dede RMI,RMI, llasas mismasmismas queque sonsoncomercializadascomercializadas enen elel mercadomercado internointerno yy ununnúmeronúmero importanteimportante comocomo:: boratos,boratos, rocasrocasornamentales,ornamentales, fosfatos,fosfatos, diatomitas,diatomitas, bentonita,bentonita,baritina,baritina, feldespato,feldespato, mica,mica, talco,talco, sal,sal, yeso,yeso, otrosotrossonson exportadasexportadas aa diversosdiversos paísespaíses deldel mundo,mundo,principalmenteprincipalmente alal mercadomercado LatinoamericanoLatinoamericano..

OBJETIVOOBJETIVO

PresentarPresentar lala tendenciatendencia yy situaciónsituación actualactual dede lala producciónproducciónyy comerciocomercio laslas RMIRMI enen elel Perú,Perú, dede acuerdoacuerdo aa lalainformacióninformación existenteexistente yy disponibledisponible enen INGEMMET,INGEMMET, yy eneninformacióninformación existenteexistente yy disponibledisponible enen INGEMMET,INGEMMET, yy enenotrasotras entidadesentidades públicaspúblicas yy privadasprivadas concon lala finalidadfinalidadpromoverpromover elel interésinterés enen generargenerar informacióninformación dinámica,dinámica,actualizadaactualizada yy oportunaoportuna queque incentiveincentive lala inversióninversión..

POTENCIAL DE RMI EN EL PERÚPOTENCIAL DE RMI EN EL PERÚ

EnEn estaesta oportunidadoportunidad seríasería muymuy interesanteinteresante hablarhablar yypresentarpresentar cifrascifras dede reservasreservas probadasprobadas yy probablesprobables dede laslasprincipalesprincipales rocasrocas yy mineralesminerales industrialesindustriales deldel Perú,Perú, peroperociertamenteciertamente eses imposibleimposible porpor lala faltafalta dede información,información, dedeciertamenteciertamente eses imposibleimposible porpor lala faltafalta dede información,información, dedeallíallí queque solosolo quedaqueda presentarpresentar unun potencialpotencial aparenteaparente desdedesdelala informacióninformación disponibledisponible deldel númeronúmero dede ocurrenciasocurrencias yycanterascanteras registradas,registradas, laslas cualescuales sese haha empezadoempezado aa verificarverificarcomocomo podemospodemos verver enen loslos siguientessiguientes gráficosgráficos..

Inventario Nacional de Sustancias no

metálicas año 1982 vigente en el

año 1991

Información de: Compendio RMI (2339

ocurrencias y canteras año 2009) y con

la verificación (3 regiones Moquegua,

Tacna y Puno) al año 2010 se tiene:

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

Potoni Río Mantaro - Junín

El crecimiento promedio anual estimado del valor de la producción de RMI fue del 38%

Las RMI (calcáreos, arcilla común, puzolana, Las RMI (calcáreos, arcilla común, puzolana, yeso y áridos) son las principales materias yeso y áridos) son las principales materias primas para cemento y demás productos para primas para cemento y demás productos para la construcción. Estos representan entre 85% a la construcción. Estos representan entre 85% a 90% del valor estimado de la producción total 90% del valor estimado de la producción total de las RMI, pasó de 222 M de soles en el de las RMI, pasó de 222 M de soles en el año1991 a 1,937 M de soles en el año 2010año1991 a 1,937 M de soles en el año 2010

Recesión y cambioRecesión y cambioRecesión y cambioRecesión y cambio

Sal = 1 575 630 T Sal = 1 575 630 T

Sílice = 554 308Sílice = 554 308

Yeso = 391 600Yeso = 391 600

Boratos = 292 855Boratos = 292 855

Rocas ornamentales (Mármoles, travertinos, laja Rocas ornamentales (Mármoles, travertinos, laja

granito, pizarra, sillar, ónice, andesita) = 340731granito, pizarra, sillar, ónice, andesita) = 340731

Fosfatos = 1 134 086 (2010), 2 977008 , 6287504 Fosfatos = 1 134 086 (2010), 2 977008 , 6287504 Fosfatos = 1 134 086 (2010), 2 977008 , 6287504 Fosfatos = 1 134 086 (2010), 2 977008 , 6287504

a mayo y setiembre 2011a mayo y setiembre 2011

ElEl desarrollodesarrollo dede lala producciónproducción dede RMIRMI estáestá

enen estrechaestrecha relaciónrelación alal desarrollodesarrollo dede lala

industriaindustria dede lala construcciónconstrucción lala mismamisma queque

experimentoexperimento unun vertiginosovertiginoso crecimientocrecimiento enen

loslos últimosúltimos 2020 añosaños..

LaLa industriaindustria dede lala construcciónconstrucción elel añoaño19911991

aportóaportó alal PBIPBI S/S/..33 351351 millonesmillones pasandopasando aa

lala cifracifra dede S/S/.. 1414 135135 millonesmillones elel añoaño 20102010

El aporte de la producción de RMI en el El aporte de la producción de RMI en el

PBI durante 1991 PBI durante 1991 –– 2010 aporta al PBI con 2010 aporta al PBI con

tendencia ascendente pasando de entre el tendencia ascendente pasando de entre el

0.27% a 0.92%0.27% a 0.92%

El crecimiento de la población

COMERCIO

Primer grupo, aquellos que por sus usos y aplicaciones estándirectamente relacionados con la industria de la construccióncomo áridos,áridos, caliza,caliza, sílice,sílice, yeso,yeso, arcillas,arcillas, puzolana,puzolana, etcetc.. parasparas loslosdiversosdiversos productosproductos derivadosderivados dede RMIRMI:: cemento,cemento, cerámicos,cerámicos,ladrillo,ladrillo, tejas,tejas, estatuas,estatuas, bloquesbloques dede concreto,concreto, baldosas,baldosas, sanitarios,sanitarios,etcetc.. EstosEstos sonson comercializadoscomercializados enen elel mercadomercado internointerno yy enen algunasalgunasoportunidadesoportunidades sese exportaexporta..

SegundoSegundo grupogrupo,, estánestán laslas rocasrocas ornamentalesornamentales queque porpor susu bellezabelleza yycaracterísticascaracterísticas especialesespeciales sonson comercializadascomercializadas enen elel mercadomercadointernointerno yy externoexterno.. AsíAsí comocomo lala mayoríamayoría dede loslos mineralesmineralesindustrialesindustriales:: fosfatos,fosfatos, boratos,boratos, baritina,baritina, feldespato,feldespato, mica,mica, sales,sales,talco,talco, etcetc.. usadosusados enen diversosdiversos procesosprocesos industriales,industriales, loslos mismosmismos quequeparapara competircompetir enen elel mercadomercado internointerno yy externoexterno tienentienen queque sersercaracterizadoscaracterizados yy estandarizadosestandarizados dede acuerdoacuerdo aa laslas exigenciasexigencias yynecesidadesnecesidades dede laslas industriasindustrias consumidorasconsumidoras..

Panorama Industrial en el Panorama Industrial en el Perú año 2007Perú año 2007-- 2008 , Según 2008 , Según PODUCE PODUCE –– INEI INEI

Lima (46.22%)Lima (46.22%)

Agroindustria Agroindustria Mayor producción agrícola, Mayor producción agrícola, en La Libertad, Piura, en La Libertad, Piura, Lambayeque, Junín, Lambayeque, Junín, Moquegua, Tacna, Ica, Lima Moquegua, Tacna, Ica, Lima etc.etc.

Resultado hiperinflación heredada de los 80Resultado hiperinflación heredada de los 80Recesión, privatizaciónRecesión, privatizaciónFusión, y cierre de industriasFusión, y cierre de industriasy cambio.y cambio.

COMERCIO EXTERNOCOMERCIO EXTERNO

MERCADO

MERCADO NORTEAMERI

CANO 33.8% 33.8% - 8%8%

MERCADO NORTEAMERI

CANO 33.8% 33.8% - 8%8%

MERCADO EUROPEO MERCADO EUROPEO

MERCADO

LATINOAMERI

CANO

43.5%43.5% - 27%27%

MERCADO

LATINOAMERI

CANO

43.5%43.5% - 27%27%Argentina, Brasil, Bolivia Argentina, Brasil, Bolivia Chile, Colombia, Ecuador, Chile, Colombia, Ecuador, México, otrosMéxico, otros

CanadáCanadáEstados UnidosEstados Unidos

MERCADOSAño 2010

MERCADO ASIATICO 15%15% - 10%10%

EUROPEO 6.6% 6.6% - 15%15%EUROPEO 6.6% 6.6% - 15%15%

MERCADO OCEÁNICO 0.8% 0.8% - 1%1%

MERCADO AFRICANO 0.3% 0.3% - 39%39%

MERCADO AFRICANO 0.3% 0.3% - 39%39%

China, Corea, Japón, China, Corea, Japón, Turquía, Tailandia, Turquía, Tailandia, otrosotros

Egipto, South África , Egipto, South África , MarruecosMarruecos

AustraliaAustralia

Alemania, España, Alemania, España, Francia, Italia, Holanda, Francia, Italia, Holanda, Reino unido, otrosReino unido, otros

ExportaciónImportaciónImportación

Las importaciones crecieron el 34% Las importaciones crecieron el 34% promedio anual pasando de 6.5 M US$ promedio anual pasando de 6.5 M US$ en el año 1991 a 50 M US$ en el año en el año 1991 a 50 M US$ en el año 2010 .2010 .A inicios (1991), el 64% del total de A inicios (1991), el 64% del total de las importaciones lo conformaron el las importaciones lo conformaron el caolín, sal, ocre y bentonita caolín, sal, ocre y bentonita

EnEn loslos 2020 últimosúltimos añosaños laslasimportacionesimportaciones aumentaronaumentaron enennúmeronúmero yy variedadesvariedades dedesustanciassustancias ((20102010)) elel 6161%% loloconformaronconformaron loslos fosfatos,fosfatos, rocasrocasornamentales,ornamentales, ocreocre yy yesoyeso..

Alrededor del 50% del valor de las Alrededor del 50% del valor de las exportaciones fue: exportaciones fue: rocas ornamentales, boratos, Caolín rocas ornamentales, boratos, Caolín 57.32%57.32%

El 79% del valor de las exportaciones El 79% del valor de las exportaciones está representado por fosfatos, está representado por fosfatos, boratos y rocas ornamentalesboratos y rocas ornamentales

Crecimiento tanto de las importaciones Crecimiento tanto de las importaciones como las exportaciones como las exportaciones

Se importó de Asia (China, Corea , Japón) Se importó de Asia (China, Corea , Japón) por 27 M US$por 27 M US$ (cemento, cerámica, vidrio)(cemento, cerámica, vidrio)versus a la exportación por 0.562 M US$ versus a la exportación por 0.562 M US$ (rocas ornamentales, artesanías) (rocas ornamentales, artesanías) Se exportó Latinoamericano (México, Se exportó Latinoamericano (México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil) por 130 Colombia, Chile, Argentina, Brasil) por 130 M US$ (cemento, cerámica , otros) M US$ (cemento, cerámica , otros) versus a versus a la exportación por 182 M S$ cemento, la exportación por 182 M S$ cemento, sanitarios, baldosas, mica, otrossanitarios, baldosas, mica, otros

CementoCemento

Carbonatos, sulfato de bario, ácido fosfórico, Carbonatos, sulfato de bario, ácido fosfórico, trifosfato de sodio, ácido ortfosfórico, trifosfato de sodio, ácido ortfosfórico, otrosotros..

Rocas ornamentales elaboradas , estatuasRocas ornamentales elaboradas , estatuas

Ladrillos, baldosas, sanitarios, artículos Ladrillos, baldosas, sanitarios, artículos doméstico, otros.doméstico, otros.

Vidrios diversosVidrios diversos

La Balanza Comercial peruana de La Balanza Comercial peruana de productos e insumos de RMI productos e insumos de RMI representa un déficit representa un déficit -- 274 millones 274 millones de US$ para el año 2010 de US$ para el año 2010

El precio de las RMI, está El precio de las RMI, está determinado por características determinado por características físicas y químicas, y por las físicas y químicas, y por las especificaciones técnicas especificaciones técnicas requeridas para un uso específico, requeridas para un uso específico, costo del transporte, seguros, etc.costo del transporte, seguros, etc.

La mayoría de los precios son La mayoría de los precios son referenciales.referenciales.

�Existen importantes recursos de RMI en todo el Perú siendo las

regiones con mayor información Junín, Lima, Arequipa, Puno, Ica,

Tacna, La Libertad, Cusco y Ancash (76%).

�La producción y exportación de RMI, que han mostrado un

crecimiento durante los últimos 20 años especialmente en rocas

calcáreas, áridos para construcción, arcillas y rocas ornamentales.

CONCLUSIONES CONCLUSIONES

calcáreas, áridos para construcción, arcillas y rocas ornamentales.

�Existe demanda por satisfacer en el mercado local, regional

nacional y buenas perspectivas en otros mercados del mundo para

rocas ornamentales y minerales industriales como fosfatos,

boratos, baritina, bentonita, talco, caolín sílice, calcáreos, y otros.

�El principal mercado para la exportación peruana de RMI y sus

derivados es Latinoamérica y Asia es el principal proveedor de

estos recursos.

�El Perú necesita la presencia de una gran industria nacional, que

asegure la producción de RMI estandarizados, competitivos y

que garanticen el desarrollo industrial.

��SeSe recomiendarecomienda consultarconsultar lala matrizmatriz virtualvirtual dede usosusos yy aplicacionesaplicaciones

dede RMIRMI dede INGEMMET,INGEMMET, dondedonde sese muestramuestra dede unauna maneramanera

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

dede RMIRMI dede INGEMMET,INGEMMET, dondedonde sese muestramuestra dede unauna maneramanera

directadirecta lala conjugaciónconjugación dede lala informacióninformación dede loslos usosusos yy

aplicaciones,aplicaciones, asíasí tambiéntambién lala ubicaciónubicación geográficageográfica dede cadacada unauna dede

laslas RMIRMI enen elel PerúPerú.. ConCon estaesta herramientaherramienta sese pretendepretende llevarllevar aa

cabocabo unun diálogodiálogo permanentepermanente yy continuocontinuo concon loslos interesadosinteresados concon

elel propósitopropósito dede mantenermantener lala basebase dede datosdatos actualizadaactualizada..

MATRIZ DE USOS Y MATRIZ DE USOS Y APLICACIONES DE RMI EN LÍNEAAPLICACIONES DE RMI EN LÍNEAAPLICACIONES DE RMI EN LÍNEAAPLICACIONES DE RMI EN LÍNEA

AÑO 2009AÑO 2009http://www.ingemmet.gob.pe/gesrocmin/RM_Inicio/RM_IniPrincipal.aspxhttp://www.ingemmet.gob.pe/gesrocmin/RM_Inicio/RM_IniPrincipal.aspx

http://www.ingemmet.gob.pe/gesrocmin/RM_Inicio/RM_IniPrincipal.aspx

M U C H A S M U C H A S G R A C I A SG R A C I A SG R A C I A SG R A C I A S