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PROCESO DOC. PROYECTOS & METODOLOGÍA CASH
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RESEÑA DE PROCESO
METODOLOGIA
DNC
PROPUESTA
PRODUCTOS
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
Responsables: El área determinara un responsable por producto para próximos proyectos.
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Pros
pecc
ión
de c
lient
es
Visita
Diagnostico Propuesta
Aceptación
Firmas de formato de
Autorización
Contrato
Proceso Operativo
Cierre
Administración de Proyectos
Inicio Planificación Ejecución Cierre
*Reporte de Seguimiento y Control *Evaluación.*Facturación /Cobranza/Compras/ Viajes.
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DIAGNOSTICO
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PROCESO DN
1. Presentación Cliente.2. Cuestionario Y Entrevistar al Personal. 3. Salida al campo.4. Pedir Información de la Empresa.5. Perfil Psicológico del Cliente .6. Presentación del Resultado (Diagnostico).7. Propuesta.
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PRESENTACIÓN CLIENTE
Esto es lo que debe de contener una presentación para los Clientes. 1. Resultado del Análisis (DNC)2. Objetivo 3. Oportunidad4. Productos Cash / Recomendación 5. Entregables / Plan de Trabajo6. Inversión • Presupuesto Costos Vs Utilidad• Autorización Socios• Entregables• Recursos7. Siguientes pasos
Actividad Responsable
1.-Presupuesto - Costo Líder del Proyecto
2.- Filtro Project Manager
3.-Definicion de Inversión Socios
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1. Entrevistas
• El objetivo de la entrevista es identificar Fortalezas y áreas de oportunidad del área de comercial.
Muestra recomendada por Área: • Director Comercial• Gerente Comercial• Gerente de Ventas• Administrativos.
Muestra recomendada por Región:• Gerente de Ventas• Representante de Ventas• Clientes.
Elementos del Diagnóstico
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2. Salida a Campo
• Conocer la manera en como manejan el proceso de ejecución las diferentes Zonas de Venta mediante una muestra identificando fortalezas y áreas de oportunidad.
• Objetivo
• 1 día de trabajo en Campo
• Proceso:• Visita a los diferentes tipos de clientes (Análisis de la visita y proceso de ejecución)• Observación Representantes y Gerentes en sus visitas a clientes• Entrevista con clientes• Competencia• Conocimiento de herramientas
Elementos del Diagnóstico
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3. Información de Ejecución
El Objetivo es tener toda la información que la fuerza de ventas maneja actualmente sobre el tema de ejecución perfecta
• Manuales de ejecución• Reportes• Herramientas
Elementos del Diagnóstico
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Empresa : ____________________________________________________________________________Ubicación : ___________________________________________________________________________Persona a entrevistar : _________________________________ Puesto : ________________________
• Objetivo de la Entrevista : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• ¿Giro de la Empresa?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• ¿Tiene o ha recibido servicios de consultoría y capacitación empresarial? ____ Sí _____________________ _____ No ___ No lo sé
• ¿Qué servicios de consultoría y capacitación requiere su empresa?__ Capacitación y Entrenamientos __ Desarrollo de Negocio __ Eventos y Convenciones __ Evaluación de Competencias Laborales __ Desarrollo Recursos Humanos • ¿Cuál es su expectativa al contratar a Cash& Asesores?___ Definir Objetivos y Metas___ Evaluar al personal___ Crecer las ventas___ Reestructura de Negocio___ Definir Visión / Misión de la Empresa___ Capacitación a Empleados___ Otro ___________________________________
Entrevista Diagnostico
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• ¿Cuál es el objetivo de venta para este año?__________________________________________________________________________________• ¿Cuánto personal trabaja en la empresa?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ • ¿Cuál es su estructura organizacional?
• ¿Con que frecuencia se capacita al personal?__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________• ¿Qué oportunidades ve en su Empresa?___________________________________________________________________________ • ¿Cuenta con algún esquema de compensación?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• ¿Manejan algún bono por cumplimiento de metas, bono anual, otros bonos?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ • ¿Tienen algún estudio de satisfacción en el trabajo o termómetro laboral?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entrevista Diagnostico
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DOCUMENTACIÓNDE PROYECTOS
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DOCUMENTACIÓN PROYECTOS
1.Presentación Cliente *Líder Área*Líder Proyecto
2. Autorización Proyecto *Líder de Proyecto *Cliente 5. Reporte a Clientes de avances * Líder de Proyecto
3.Contrato *Contraloría *Project M.
4.Reporte Seguimiento y Control * Líder de Proyecto
6. Formato Cierre * Líder P. *Project M
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DOCUMENTACIÓN EVENTOS
3. Cotizaciones iniciales (3 o 4 Iniciales)1.Presentación Cliente * Líder de Proyecto *Líder de Área *Líder de Proyecto
2. Revenue /Costo Vs. Utilidad * Líder de Proyecto * Líder de Área
3. Autorización Proyecto * Líder de Proyecto * Cliente 4.Contrato * Contraloría * Project M 5.Rep. Seguimiento y Control *Líder de Proyecto *Project Manager
6. Formato Cierre *Líder de Proyecto
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