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PRIMERA CONVOCATORIA DE LA RONDA DOS
AGUAS SOMERAS
CONVOCATORIA CNH-R02-L01/2016
JULIO 2016
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RONDA 2 PRIMERA CONVOCATORIA
2
La Ronda 2.1 busca atraer empresas con la capacidad para desarrollar proyectos en
aguas someras e iniciar producción en el menor plazo posible.
Fomentar la
creación de
empleos y asegurar
mayores ingresos.
Elevar el nivel de
reservas probadas y
probables.
Mayor producción
de petróleo y gas.
Primer barril en 4
años.
RONDA 1 VS RONDA 2 AGUAS SOMERAS
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RONDA 1 (R 1.1 y 1.2)
Se realizaron dos convocatorias, diferenciando exploración y extracción.
Los bloques exploratorios contaban con un tamaño promedio de 300 km2.
Previas al Plan Quinquenal y sin
retroalimentación de la Industria.
El Recurso Prospectivo era de 776
millones de barriles de petróleo crudo
equivalente.
Sólo consideraba bloques en las Cuencas del Sureste.
RONDA 2 (R 2.1)
Se consideran áreas exploratorias
con descubrimientos y reservas.
Se espera que la primera producción
de crudo y gas se presente en 4 años.
Los bloques a licitar forman parte del
Plan Quinquenal. Además se
considera la retroalimentación y
nominaciones de la industria.
Se consideran bloques en las
Cuencas del Sureste, en Tampico-
Misantla y Veracruz.
El Recurso Prospectivo es de 1,587
millones de barriles de petróleo crudo
equivalente.
Los bloques para esta convocatoria
son en promedio de 594 km2 .
ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA
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ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA
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ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA – ENTIDADES FEDERATIVAS
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ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA - CUENCAS DEL SURESTE Y VERACRUZ
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ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA - INFRAESTRUCTURA
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ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA - CUENCAS DEL SURESTE Y VERACRUZ
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Bloque Área
(km2)
RP
(MMbpce)
VO Rem
(MMbpce)
% Cobertura
Sísmica 3D
Tirante de
agua (m)
Hidrocarburo
esperado
5 824.5 133.1 - 87 % 20 - 480 Gas Húmedo
6 559.3 78.7 - 86 % 10 – 90 Aceite Ligero
7 590.8 25.3 - 100 % 90 – 430 Aceite Ligero
8 586.0 57.1 - 100 % 90 – 490 Aceite Ligero
9 562.3 73.3 - 100 % 95 – 440 Aceite Ligero
10 532.6 78.0 - 100 % 290 – 450 Aceite Ligero
11 532.7 142.4 - 100 % 330 – 500 Aceite Ligero
12 521.3 194.0 - 100 % 160 - 500 Aceite Pesado
13 564.4 108.4 - 100 % 210 – 490 Aceite Pesado
14 466.4 100.1 648.7 100 % 80 – 200 Aceite Pesado
15 971.6 116.3 - 100 % 10 - 30 Gas Húmedo
Total 6,711.9 1,106.7 648.7 - -
ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA - TAMPICO MISANTLA
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ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA - INFRAESTRUCTURA
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ÁREAS CONTRACTUALES RONDA 2: PRIMERA CONVOCATORIA - TAMPICO MISANTLA
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Bloque Área (km2) RP
(MMbpce)
VO Rem
(MMbpce)
% Cobertura
Sísmica 3D
Tirante de
agua (m)
Hidrocarburo
esperado
1 544.4 61.7 67.6 72 % 20 – 400 Aceite Ligero y
Gas Seco
2 548.7 108.1 26.5 100 % 40 – 260 Aceite Ligero y
Gas Seco
3 546.4 141.0 77.4 97 % 40 – 320 Aceite Ligero y
Gas Seco
4 556.8 168.9 48.7 98 % 50 – 480 Aceite Ligero y
Gas Seco
Total 2,196.3 479.7 220.2 - -
LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN
JULIO 2016
CONVOCATORIA CNH-R02-L01/2016
LINEAMIENTOS TÉCNICOS ELEMENTOS CENTRALES DE LAS BASES DE LICITACIÓN
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Experiencia de la Ronda 1.
Empresas con capacidades
técnicas, financieras y de
ejecución.
Probada experiencia en el
desarrollo de aguas
someras.
Participación de empresas
hasta en cuatro grupos
Licitantes.
MODELO DE CONTRATO DE LA PRIMERA
CONVOCATORIA DE LA RONDA 2
QUINCE ÁREAS CONTRACTUALES EN AGUAS SOMERAS
JULIO 2016
CONVOCATORIA CNH-R02-L01/2016
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CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA AJUSTES RESPECTO A LAS RONDAS 1.1 Y 1.2
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Prórroga de los períodos de
exploración para concluir
actividades en proceso que por
razones no imputables al mismo sean
de imposible conclusión.
La duración de la Etapa de Transición
de Arranque se amplió a 120 días
hábiles para cuadrar los plazos
previstos en la Ley de Hidrocarburos
respecto a la Evaluación de Impacto
Social.
La regulación sobre la contratación de
seguros se remite a la Normatividad
Aplicable emitida por ASEA.
Revisión de las causales de la
rescisión contractual, relacionadas con
incumplimientos sustanciales sin causa
justificada, y condiciones para la
utilización del recurso.
Regulación de audiencias para aclarar la
buena fe de las partes respecto a
diferencias técnicas en los informes de
avance.
Revisión del monto de la garantía
corporativa.
A solicitud del Contratista los montos de
las Garantías de Cumplimiento se
podrán reducir en proporción al
cumplimiento de las obligaciones
garantizadas.
PRODUCCIÓN COMPARTIDA
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Exploración Evaluación Desarrollo
1. Período Inicial de Exploración
con duración de hasta 4 años.
Devolución de área sin plan de
evaluación o desarrollo:
Sin período adicional
• 100% del área
Con período adicional y
compromiso de un pozo
• 50% del área (1 pozo período inicial)
• 0% del área (2 pozos período inicial)
Un período de evaluación por
descubrimiento:
• Período de Evaluación con
duración de hasta 2 años
posteriores a un descubrimiento.
Devolución
• 100% del área (conforme a los
plazos del contrato):
(i) Sin Descubrimiento Comercial;
(ii) con Descubrimiento Comercial
sin Plan de Desarrollo, o
(iii) si CNH no aprueba dicho plan.
Duración del Período de Desarrollo:
• Aproximadamente 22 años a
partir de la aprobación del Plan
de Desarrollo.
Dos posibles prórrogas: sujetas a
que el área esté en producción
comercial regular:
1. Primera prórroga: 5 años
2. Segunda prórroga: 5 años
Plazo Máximo del Contrato:
40 años
Devolución
• 100% al concluir el Contrato.
4 a 6 años Hasta 2 años Más de 22 años 30 a 40años
CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA PERÍODOS
2. Período Adicional de
Exploración con duración de
hasta 2 años.
Devolución
• 100% del área sin plan de
evaluación o desarrollo.
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CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA
CONTENIDO NACIONAL
Exploración Evaluación Desarrollo
Contenido Nacional
• 15% en el periodo inicial
de exploración.
Contenido Nacional
• 17% en el periodo
inicial de Evaluación.
Contenido Nacional
• 26% para el primer año del
período de desarrollo hasta
que en el Año 2025
constituya cuando menos el
35%.
4 a 6 años Hasta 2 años Más de 22 años
30 a 40años
CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA
GARANTÍAS
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Cubren los compromisos mínimos de trabajo
adquiridos durante la licitación o durante el
desarrollo del proyecto.
Su cálculo se basa en las unidades de
trabajo comprometidas en cada etapa de
exploración.
Última instancia.
Suscrita por empresas matrices o filiales
capitalizadas.
Se deberá demostrar:
Capital contable: % de Interés de
Participación multiplicado por 5 mil
millones de USD; o
Activos equivalentes a 5 veces el valor
del capital contable requerido (sólo para
los Garantes de los No Operadores).
Garantías de cumplimiento
Garantías corporativas
CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA
SEGUROS, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
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Coberturas en línea con la práctica
internacional para los riesgos asociados a
este tipo de proyectos.
El contratista deberá demostrar que forma
parte de alguna mutualidad que preste el
servicio de control de pozos o que
cuenta con los servicios de alguna
compañía especializada.
Sistemas de administración de riesgos
que serán aprobados por la ASEA.
Requerimientos necesarios para la
ejecución de proyectos en materia de
seguridad industrial, operativa, salud
en el trabajo y protección al ambiente.
Seguros Seguridad Industrial y Protección Ambiental
CONTRATO DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA
RESCISIÓN
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Ligada a causas graves en términos del artículo 20 (LH).
Incorpora etapa de investigación previa con tercero independiente para
determinar existencia de dolo o culpa del contratista.
Se incluyen las definiciones de: Dolo, Culpa, Causa Injustificada y Accidente
Grave.
Ligada a causas de incumplimiento no justificadas en términos de lo
establecido en el Contrato.
De manera previa se pueden agotar los mecanismos alternativos para la
solución de controversias: conciliación y/o arbitraje.
Rescisión Contractual
Rescisión Administrativa
CONDICIONES ECONÓMICAS
JULIO 2016
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CONVOCATORIA CNH-R02-L01/2016
ELEMENTOS FISCALES INTRODUCCIÓN
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Elementos definidos en Ley
Impuesto sobre la renta 30%
Cuota contractual para la fase
exploratoria*
Primeros 60 meses: 1,175 pesos por km2
En adelante: 2,810 pesos por km2
Impuesto por la actividad de exploración y
extracción*
1,533 pesos por km2 en exploración
6,133 pesos por km2 en extracción
Regalía básica Fórmula variable para cada producto según el
precio
Cerco fiscal A nivel de la industria de E&P para efectos de
ISR
Elementos que se definen en el Contrato
Límite para recuperación de costos 60% de los ingresos por periodo
Mecanismo de ajuste Fórmula definida
Elemento que se definirá en la licitación
Participación del Estado en la producción Definido por el participante ganador
*Los valores para las cuotas mensuales se actualizarán el primero de enero de cada Año.
• Subasta al Primer Precio a Sobre Cerrado: mecanismo claro, transparente y sencillo de
adjudicación.
• Los interesados presentarán un sobre cerrado para cada una de las áreas, especificando su
oferta o declinación.
Mecanismo de Adjudicación
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ELEMENTOS FISCALES LICITACIÓN
Variables de Adjudicación
• Las variables de adjudicación de los contratos serán:
o Participación del Estado en la producción.
o El compromiso de inversión adicional, equivalente hasta a dos pozos adicionales.
• El ganador de la licitación será aquel cuyo valor ponderado de la propuesta económica
(VPO) sea mayor:
VPO = participación del Estado + ponderador * factor de inversión adicional
ELEMENTOS FISCALES LICITACIÓN
1. Pago en efectivo, y
2. Método de insaculación.
Criterios de desempate
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• La SHCP determinará los valores mínimos
aceptables para la participación del Estado en
la producción.
Precio de Reserva
CONTRATOS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA RÉGIMEN FISCAL
Mecanismo de Ajuste
• El Contrato incluye la fórmula del mecanismo de
ajuste basado en la rentabilidad del contratista
antes de impuestos.
• La fórmula es continua para no generar
distorsiones.
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• Se permite la recuperación de costos hasta, como máximo, 60% de los ingresos en un
periodo. El saldo remanente del periodo se podrá trasladar a periodos subsecuentes.
• Cuando el costo sea inferior a 60%, se recuperará sólo el costo observado.
Recuperación de costos
U1 U2
Rentabilidad del Contratista antes
de Impuestos (%)
Aju
ste
al %
de
pa
rtic
ipa
ció
n e
n
la p
rod
ucció
n d
el C
on
tratista
% inicial
% inicial
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Procedimientos de contabilidad y
registro de costos e inversiones
CONTRATOS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA RÉGIMEN FISCAL – OTRAS DISPOSICIONES
• El registro de costos tendrá una
operación simplificada y se realizará
de acuerdo con los lineamientos
emitidos por la SHCP.
• Para que los costos recuperables se
reconozcan, deben:
o Estar sustentados en planes de
exploración y desarrollo aprobados
por la CNH.
o Reflejar condiciones de mercado.
• La SHCP revisará y verificará el
correcto pago de las
contraprestaciones en favor del
Estado.
• Buscan garantizar precios de mercado en
la procura de bienes y servicios, con
apego a las guías sobre Precios de
Transferencia de la OCDE.
Procedimientos de Procura de Bienes y
Servicios
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• Registro de información a través de
sistema electrónico y firma electrónica.
• Calculo de contraprestaciones y recepción
de pagos en efectivo en favor del Estado.
• Reglas, fechas y plazos para la entrega
de la información y los pagos al Fondo.
Interacción con el Fondo Mexicano del
Petróleo
Primera Convocatoria de la Ronda 2
Julio 2016
Licitación para la adjudicación de Contratos de Producción Compartida para la Exploración y
Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras
Licitación CNH-R02-L01/2016
15 Áreas Contractuales 8,900 km2 de superficie
Frente a las costas de Veracruz
7 Frente a las costas de Tabasco
7 Frente a las
costas de Campeche
1
549 km2 de superficie en promedio
Aceite Ligero y gas seco 7 Campos de extracción en los 4 bloques correspondientes a la Faja de Oro Marina
Cuenca Tampico-Misantla
4
Cangrejo Escualo Mejillón Morsa Tiburón Tintorera Kosni
Cuenca de
Veracruz 1
824 km2 de superficie
Litología: Carbonatos Gas húmedo
Campos cercanos: Lakach, Piklis y Kunah (descubrimientos de gas realizados en aguas
profundas)
Cuencas del
Sureste 10
589 km2 de superficie en promedio
Aceite ligero en los bloques 6-12 Aceite pesado en los bloques 13 y 14
Gas húmedo en el bloque 15 Campos de extracción en el bloque 14 (Xulum)
11,250 millones de dólares de inversion
1,587 mmbpce en recursos prospectivos 750 millones de dólares de inversion por área
contractual
Cuenca Tampico-Misantla
4
Cuencas del
Sureste 10 Cuenca
de Veracruz
1
RP = 480 mmbpce
RP = 133 mmbpce
RP = 974 mmbpce
Información existente disponible en CNH
72 registros de pozos. 11 estudios sísmicos 3D. 16 estudios sísmicos 2D.
16 estudios de reconocimiento y
exploración superficial actualmente se están realizando en el Golfo de México • 1 estudio de sísmica 3D • 3 Reprocesamientos • 9 estudios de sísmica 2D • 3 estudios con otras tecnologías
Requisitos
¿Quiénes pueden participar?
Empresas mexicanas o extranjeras y las empresas productivas del Estado:
a) En lo Individual, y/o
b) En Consorcio.
Deberán demostrar que cuentan con las capacidades:
1. Técnicas
2. Financieras
Capacidad técnica
1. Experiencia acreditable como Operador en el período 2011-2015, sin perjuicio de que el proyecto haya iniciado antes o terminado dentro de este periodo:
a) Por lo menos tres proyectos de exploración y/o extracción de hidrocarburos, o
b) Inversiones de capital en proyectos de exploración y/o extracción de hidrocarburos que sumen por lo menos mil millones de dólares.
Capacidad técnica
2. Haber sido el Operador en por lo menos un proyecto de exploración y/o extracción de hidrocarburos costa afuera o haber participado como socio en por lo menos dos proyectos de exploración y/o extracción de hidrocarburos costa afuera, en los últimos cinco años.
3. Deberá contar con experiencia en la implementación y operación de sistemas de gestión de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección ambiental en instalaciones o proyectos de exploración y/o extracción de hidrocarburos costa afuera durante los últimos cinco años.
Deberá demostrar indistintamente que:
1. Tiene un capital contable de al menos mil millones de dólares.
1. Cuenta:
• Activos totales con un valor de por lo menos 10 mil millones de dólares, y
• Una calificación crediticia de grado de inversión de acuerdo a las principales agencias calificadoras.
Capacidad Financiera
Reglas para participar
Los Interesados podrán participar como:
(i) Licitante individual y/o como
(ii) Parte de uno o más licitantes agrupados, con la única limitante de que un Interesado no podrá participar en más de cuatro Licitantes.
En la integración de los consorcios deberán observar lo siguiente:
• El Operador deberá tener por lo menos una tercera parte de la participación económica en el consorcio
Calendario
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Gracias por su atención
Para mayor información:
www.rondasmexico.gob.mx