PROCESO ESTRATGICO

ANLISIS ESTRATGICO SECTORIAL Primera Entrega

Integrantes:

JENNIFFER JOHANNA CAON QUITIAN Cd. 1321070214

PHANOR EDER DOMINGUEZ AEZCd. 1410660079FLOR NIDIA PRIETO CHITIVACd. 1421980236INGRID CAROLINA RODRIGUEZ PINZONCd. 1420013915JULIETH MARISELLA VARGAS MORACd. 1421980362

TUTOR:OLGA PATRICIA CASTRO ALVAREZ

Modalidad VirtualBogot D.C., Mayo de 2015 INFORMACIN GENERAL DE SECTOR MANUFACTURERO

Resea histrica del Sector

A. Los inicios de la industria moderna (1890-1909)

A finales del siglo XIX e inicios del XX, el desarrollo econmico del pas se caracteriza por la lentitud en la unificacin poltica y en la incorporacin al desarrollo capitalista de la produccin. En este periodo, se destacan las siguientes caractersticas (Kalmanovitz, 1995): los gobiernos centralistas y la primaca hasta 1930 de la ideologa poltica conservadora; el bajo nivel de recaudo tributario, causado por la poca legitimidad del Estado ante sus gobernados; la consolidacin de una alta dependencia poltica y econmica de los Estados Unidos a partir de 1903, con la separacin de Panam; y el lento poblamiento de las ciudades y, por consiguiente, el surgimiento de un mercado interno emergente. La industria moderna colombiana se gesta a finales del siglo XIX y despega a comienzos del XX. Como consecuencia de las crisis del tabaco y la quina, es necesario el replanteamiento de la poltica econmica y surge la necesidad de crear una base industrial propia y un mercado nacional; es en este contexto donde se pueden ubicar sus inicios, con las reformas de carcter proteccionista que surgen a partir de 1880.

Inicialmente los capitales para el financiamiento de las industrias emergentes, proceden de la acumulacin generada a travs de actividades como el comercio exterior, la caficultura y la agricultura. Es por ello, que la industria se concentra en regiones con alta influencia de estas actividades: Bogot, como la capital e importante centro comercial y poltico; Medelln, como epicentro de las actividades cafeteras; y Barranquilla y Cartagena, como los ms importantes puertos martimos nacionales. Las primeras fbricas surgen bajo un ambiente poltico propicio, ya que los gobiernos de carcter conservador le dan prioridad a la creacin de incentivos para la acumulacin privada de capital. En su entorno operativo se destacan: el predominio de las infraestructuras basadas en la energa motriz primero la hidrulica, despus la elctrica; el inicio de la incorporacin de tecnologas de comunicaciones primero el telgrafo, despus la telefona; un mercado nacional naciente y con poca demanda potencial para los nuevos productos; poco personal calificado para liderar los requerimientos administrativos y operativos de las industrias emergentes; y grandes limitaciones financieras y tecnolgicas. Inicialmente, las primeras fbricas eran organizaciones de pequea produccin mercantil con baja dotacin de capital fijo, escasa mecanizacin de sus labores y poca diferenciacin operativa entre los propietarios y los trabajadores. Poco a poco, con la incorporacin de la maquinaria moderna, se establecen jerarquas en la organizacin: propietarios, administradores, trabajadores calificados y trabajadores no calificados. Algunos ejemplos aparecen a continuacin:

En Antioquia:

Fabricato (1906). Creada por Pedro Nel Ospina, de familia de terratenientes cafeteros y ganaderos, quien en asocio con otros importadores de telas inician actividades exitosamente con 102 telares.

Coltejer (1.908). Creada por Alejandro Echavarra, importador de telas y trillador de caf, quin inicia operaciones en la parte posterior de su trilladora, con cuatro mquinas de tejer y doce operarios.

Industrias Caldas. Creada por Alejandro ngel, exportador cafetero e importador de mercancas, quien inicia la produccin de ruedas pelton, molinos californianos, trapiches para Caa y plantas elctricas.

En la Costa Norte:

La gran industria y el comercio de la regin fueron influenciados por la contribucin de inmigrantes sirios, libaneses, judos, alemanes e italianos. Surgen industrias de:

Pequeas empresas: ladrilleras, azulejos, tejidos de algodn, maderas, calzado, velas, jabones, agua mineral, cerveza y hielo.

Grandes empresas, entre ellas: Tejidos Obregn (Barranquilla) con 102 telares y Cervecera Bolvar (Cartagena).

En Bogot:

Cervecera Bavaria (1891). Creada por el inmigrante alemn Leo Kopp, inicia operaciones con ochenta obreros y la produccin de seis mil litros diarios de cerveza; cinco aos despus crea Industrias Fenicia, productora de envases de vidrio.

Fbrica de Cementos Samper (1909). Junto con otras industrias donde con la incorporacin de tecnologa inglesa, se destacan los tejidos de lana y algodn, las bebidas gaseosas y el chocolate.

En 1916 ya existen grandes empresas en el escenario de la industria nacional en sectores como el textil, las bebidas, el tabaco, los fsforos, los dulces y galletas, el cemento y el vidrio; hoy, entre las industrias que mantienen su importancia figuran: Bavaria, Coltejer, Fabricato, Noel, La Compaa Industrial Unida de Cigarrillos (actualmente Coltabaco), la Garanta y Cementos Samper.

B. La consolidacin de la industria nacional (1909-1922)

La primera guerra mundial (1914-1918) con sus efectos sobre la dinmica del mercado, los precios y la oferta mundial, constituy una coyuntura favorable para la apropiacin de una fraccin creciente del mercado interno por parte de la industria nacional. Incluso se lleg a pensar en competir con el mercado externo. A esta coyuntura se sum el reciente xito obtenido por el caf en el mercado mundial. En 1916 se present al Congreso de la Repblica un proyecto de ley que multiplicaba el impuesto de las hilazas entre cinco y ocho veces, cuya aprobacin hubiese significado el cierre de las fbricas de tejidos. El proyecto fue rechazado, aunque se aprob un moderado aumento al arancel de las hilazas, cuyo objetivo era estimular el consumo de materias primas nacionales e impulsar el desarrollo de la industria nacional. Ya para 1920, cuando se aprob la nueva alza del arancel para las hilazas, las fbricas textiles se haban equipado para hilar, lo que constituy un importante paso en el proceso de consolidacin de la nueva industria.

C. Desarrollo de la infraestructura (1923-1929)

A partir de 1923 se da un rpido desarrollo de la infraestructura, el cual result vital para la ampliacin e integracin del mercado interno. Entre 1922 y 1926 la longitud de las lneas frreas aumento en un 50% y entre 1922 y 1930 en un 80%; algo semejante ocurra con la red de carreteras. En esto jugaron un papel importante los recursos provenientes del sector externo y la indemnizacin que recibi el pas por la apertura del Canal de Panam. Un hecho crucial para el futuro de la industria fue la reforma financiera y monetaria de 1923, instituida en parte como consecuencia de las recomendaciones de la Misin Kemmerer. La homogeneizacin, flexibilidad y el orden en los aspectos monetarios a consecuencia de la creacin del Banco de la Repblica, facilit el comercio, el mercado de capitales y las operaciones bancarias. En 1925 se reorganiz y ampli el sistema bancario privado y el 1928 se fund la Bolsa de Bogot.

D. La depresin mundial de los aos 30 (1930-1938)

Con la depresin de la economa mundial ocurrida entre 1928 y 1933, el valor de las exportaciones de caf y de las exportaciones totales se redujo a menos de la mitad. De la misma manera, el crdito del Banco de la Repblica y el total de los medios de pago en circulacin se redujeron casi a la mitad. La enorme reduccin en la capacidad para importar brindo una notable fraccin del mercado interno a la industria nacional, lo cual es reforzado por las leyes 99 y 119 de 1931; la primera establece el control de cambios, la segunda le confiere al gobierno facultades para prohibir la importacin de diversos productos, imponer un arancel para todos los productos agrcolas y elevar el de todos los que se paralelamente se producan internamente. El gran desarrollo de la industria bajo estas condiciones le ha permitido a algunos analistas sostener que fue durante este periodo cuando ocurri el verdadero nacimiento de la industria nacional.

E. La diversificacin industrial. (1939-1955)

La segunda guerra mundial (1939-1945) produjo una reduccin de las importaciones a nivel mundial (Bejarano, 1999). A diferencia de la crisis de los aos treinta, el fenmeno no fue producido por un colapso de las exportaciones, sino por las restricciones comerciales que imponen los pases en guerra, la escasez de productos ocasionada por el empleo de sus recursos en la produccin blica, las dificultades de transporte y, en general, por el trauma comercial y financiero del momento. La reforma constitucional de 1936 determin que El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotacin de industrias o empresas pblicas y privadas, con el fin de racionalizar la produccin, distribucin y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa proteccin a que tiene derecho. En este contexto y por iniciativa del ministro Carlos Lleras Restrepo se formula en 1940 el Plan de Fomento Nacional, documento que considera lo referente a la agricultura, la ganadera y la industria manufacturera. Con relacin a esta ltima se destacaba como objetivo la produccin y el abaratamiento de materias primas bsicas para el desarrollo industrial; el eje del plan lo constituyeron la creacin del Instituto de Fomento Industrial [IFI], las mayores facilidades para el crdito y las exenciones de impuestos. En este periodo emergen las primeras industrias de materia prima. Fbricas de rayn, cido sulfrico, manufacturas de aluminio, curtientes, cido clorhdrico, hilazas de lana, asbesto-cemento, llantas y productos farmacuticos, se montaron durante este periodo; la industria creci a una tasa anual media del 6% aproximadamente. Durante el periodo 19501955 se iniciaron en el pas rubros tan importantes como el cartn y los lcalis sodios, la base de las industrias del papel y qumica bsica, respectivamente. En este periodo se formaron: la Siderrgica de Paz del Ro, Ecopetrol, y fbricas de cemento, lpices, papel, artculos elctricos y otros productos intermedios. En 1955, la industria manufacturera contribua ya con un 15.6% del PIB, lo cual la converta en el tercer sector en importancia del conjunto econmico, siendo superada nicamente por la agricultura y el comercio.

F. Finales de los cincuenta y dcada de los 60 (1955-1968)

La segunda mitad de los cincuenta y todo el decenio de los sesentas, se caracterizaron por constituir un periodo de dificultades cambiarias. Para mantener la tasa de crecimiento de la industria y el ritmo que esta impona sobre las importaciones de bienes de capital e intermedios, hubo que recurrir a un creciente endeudamiento externo. En contraste con las primeras fases de la industrializacin, la inversin directa extranjera jug un papel crucial, como evidencia el hecho de que ms del 90% del capital invertido en los sectores de qumicos no industriales y caucho fueron capitales extranjeros. La evolucin de la participacin del PIB industrial, entre 1950 y 1960 se registra en la Tabla 1.

G. Expansin, crisis y reordenamiento (1968 1989) Este periodo se caracteriza por la implementacin de importantes incentivos para las exportaciones, los cuales tambin se han de reflejar en las de la actividad manufacturera. El decreto 444 de 1967, particularmente el Certificado de Abono Tributario [CAT], que contemplaba un subsidio del 15% sobre el valor de las exportaciones menores; igualmente una poltica de crdito de fomento y la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969, como expresin de la poltica de integracin del Pacto Andino. Las exportaciones de manufacturas pasaron de 103 millones de dlares anuales en promedio durante 1968, 1969 y 1970 a 627 millones en promedio durante 1974 y 1975. Como resultado, su proporcin dentro del valor de las exportaciones totales, en esos aos, aument a 43%. 1975 marc claramente el comienzo de una nueva poca. En este ao la tasa de crecimiento del producto manufacturero se desplomo a 1.2%, la ms baja observada durante toda su historia. En 1976 se recuper, ligeramente, a 4.4%, para volver a caer a 1.4% en 1977. Una recuperacin a 10% en 1978 y 6.1% en 1979 pareca augurar un futuro optimista para el inicio de los aos ochenta, pero por el contrario en 1980 volvi a desplomarse a 1.2%, tornndose negativa por primera vez en su historia en 1981 (1.2%), 1982 (4.2%) y 1983 (1.1%). En 1984, la recuperacin fue generalizada para todas las ramas industriales, con un incremento en la produccin real, para el conjunto de la industria del 6.8%. Aunque con una tasa algo menor de crecimiento, la tendencia ascendente se afianz y proyect en 1985 y el primer semestre de 1986.

H. Entre la dcada de los 50 y los 90 El desarrollo de la industria nacional est fuertemente ligado a la incorporacin a mediados de la dcada de los 50 del modelo de industrializacin por sustitucin de importaciones [ISI], del cual podemos destacar los siguientes logros: Importantes avances en el crecimiento del PIB y en el ingreso per-cpita. La incorporacin del modelo permite la transformacin de una estructura econmica cuya base esencial eran las actividades agropecuarias, a otra con una participacin significativa de la manufactura. Diversificacin de las exportaciones. La industrializacin permite el logro de cierto grado de diversificacin en las exportaciones y tambin estimula la produccin de un mayor volumen de bienes de consumo destinados a abastecer el mercado nacional. Industrias nacionales con bajos niveles de competitividad en el contexto internacional. Los altos niveles de proteccin, en las fases iniciales del proceso de industrializacin, fomentaron la creacin de plantas con poca capacidad competitiva. La industria colombiana muestra una gran dependencia del mercado interno; a inicios de la dcada del noventa se estima que el 92% de la produccin se dirige hacia l; es en este periodo, cuando el pas incorpora el modelo de Apertura Econmica. A partir de este ao se realiza una serie de reformas dentro del contexto de la modernizacin de la economa colombiana (Mitchell, 2011). Con ellas se busca ubicar al pas en un nivel ms competitivo dentro del contexto internacional y recuperar as su dinmica econmica.

Productos Servicios

Cadena Productiva

METALMECNICA

CUERO Y CALZADO

+

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

QUMICOS PETROQUMICOS

Gremios

SECTOR METALMECNICO

SECTOR ASTILLERO

SECTOR SIDERRGICO

1. INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR VENTAS UTILIDA NETA ROA ROE

39*1,1*5,9%8,3%

*Valores expresados en billones de pesos

Los anteriores valores estn basados en el informe del Comportamiento de las empresas del sector real ao 2013, presentado por el Grupo de Estudios Econmicos y Financieros de la Superintendencia de Sociedades, en el ao 2014.

2. INFORMACIN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SUBSECTOR

EMPRESA VENTAS ROA ROE

DIACO S.A 822,9-4,2%-7,6%

KAEL INGENIEROS 4,206.58,8%28,9%

ACERAS PAZ DEL RO 454,044,5%57,2%

INDUMIL91,89325,8%19,09%

3. ANLISIS DEL MACROENTORNO

A partir de la informacin consultada, se deben identificar los principales aspectos para cada una de las variables del Modelo PEST

FACTORESOPORTUNIDADESAMENAZAS

POLTICOSEstabilidad poltica.Grupos al margen de la ley.

Poltica de seguridad democrtica.Baja presencia estatal en algunas regiones del pas.

ECONMICOSEstabilidad econmicaAltas tasas de inters.

Tasa de cambio favorece exportaciones.Tasa de cambio desfavorece importaciones.

Desarrollo de un sistema multimodal.

SOCIO-CULTURALNormativas que impulsan mantenimiento y reparaciones.Normas incrementan los costos.

Libre competencia.Escasa regulacin.

Acuerdos internacionales.Prcticas anticompetitivas.

Incentivos inversiones.

TECNOLGICOSPersonal capacitado y calificado.Maquinaria y equipos obsoletos.

Mejora en los niveles de conectividad del pas.Pocos procesos automatizados.

Empresas de servicios certificados en ISO.

Desarrollo de TIC.

PRINCIPALES OPRTUNIDADES. Las manufacturas entran a formar una parte fundamental de este proceso, debido al potencial de mercado que Colombia ofrece como pas manufacturero: Las exportaciones totales entre 2002 y 2007 se duplicaron, pasando de 12 mil millones a 30 mil millones de dlares. Para el 2010, los tratados de Libre Comercio nos permitirn un mayor acceso a mercados preferenciales de ms de 1.200 millones de consumidores. En comparacin con otros pases desarrollados y en va de desarrollo, la mano de obra colombiana ofrece competitividad a nivel salarial. Colombia ocupa la dcima posicin en credibilidad de los gerentes y la decimoprimera en espritu empresarial de los mismos. Colombia es lder en reformas para facilitar los negocios segn el Banco Mundial, escalando 13 posiciones con respecto al ao anterior. Siemens S.A.: planta de alta tecnologa donde se fabricarn motores, transformadores y prtesis auditivas. Inversin por USD 46 millones y 215 empleos generados. Gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia y a su posicin geogrfica, el pas se ha convertido en un centro de produccin, distribucin y hub de exportaciones para mercados internacionales. Adicionalmente, Colombia cuenta con costos competitivos, un mercado interno atractivo, mano de obra calificada y el apoyo del gobierno para una inversin segura y rentable. Con un Producto Interno Bruto de US$42.595 Millones en 2013 y una participacin del 11% del PIB total, la industria manufacturera se ubic como la cuarta actividad productiva ms representativa de la economa Colombiana. DANE, 2014. En 2013 las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron los US$8.361 millones, 5,4% superior a lo reportado en 2012, ubicndose como el segundo rengln con ms envos en 2013 y con una participacin del 14,2% de las exportaciones totales colombianas. DIAN, 2014. Colombia cuenta con 13 tratados de libre comercio, logrando un acceso preferencial a ms de 1.500 millones de consumidores. Colombia se encuentra dentro de las 30 economas ms grandes del mundo ajustada por el Poder de Paridad Adquisitivo (ppa) y una de las ms grandes No-OECD alcanzando un PIB de US$ 559.659 millones en 2014. FMI, 2014. Es la vigsimo cuarta poblacin ms grande en el mundo siendo la segunda hispanoparlante ms numerosa con 47,7 millones de personas y un PIB per cpita de casi US$11.188 en 2013 (FMI, 2014). Segn los estndares internacionales, Colombia pertenece al grupo de pases con ingresos medios-altos. Estas son algunas de las razones para invertir en manufacturas, lo invitamos a que conozca en detalle stas y ms oportunidades para hacer de Colombia el destino para sus proyectos.PRINCIPALES AMENAZASMETALMECNICA En cuanto a materias primas la competencia se ve favorecida hacia las importadas por condiciones de tipo cambiario y en algunos casos por competencia desleal. Otro factor de trascendencia es la revaluacin del peso, que ocasion problemas a los productores nacionales. La prdida de competitividad de la produccin nacional frente a la importada, por altos costos. La falta de diversificacin en produccin metalrgica es otro de los elementos que afectan esta industria. Demanda de grandes volmenes que ninguna de las fbricas en Colombia puede atender individualmente Polticas de gobierno para el sector, no incluyentes. Los altos precios de los equipos, amenazan la reconversin y modernizacin tecnolgica La subfacturacin, el contrabando y el lavado de dlares Corrupcin en el sistema de contratacin tanto gubernamental como privado Evasin de impuestos Burocracia tanto en trmites oficiales como para la obtencin de crditos

SIDERRGICO Falta de polticas gubernamentales de largo plazo, frente a claras decisiones de pases competidores de Colombia Altos costos energticos de Colombia, frente a otros pases competidores. Las economas de escala y los excedentes de produccin de las siderrgicas de los pases con los cuales Colombia tiene tratados comerciales La volatilidad en los precios en los mercados internacionales Proteccionismo al sector por parte de los pases competidores de Colombia. La inestabilidad jurdica de Colombia, que implica permanentes cambios en las reglas de juego, especialmente en materia tributaria. Situacin de Venezuela y de la frontera comn, que fomenta la competencia desleal. Contrabando y prcticas desleales Altos costos de fletes internos. Por ello el Gobierno busca desmontar la llamada tabla de fletes, apoyado por la ANDI. Alta dependencia de sectores cclicos como la construccin y el agrcola Poca relacin de cadena con el sector metalmecnico.

ASTILLERO Disminucin del consumo Polticos. Grupos al margen de la ley (guerrilla y paramilitares). Baja presencia estatal en algunas regiones del pas Econmicos. Altas tasas de inters. Tasa de cambio desfavorece importaciones. Disminucin en la carga transportada por rio. Sindicatos. Maquinaria y equipos obsoletos. Pocos procesos. Normas incrementan los costos Legales.