presentaciones sectoriales 2016: electrónica y tic
TRANSCRIPT
PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ELECTRÓNICA Y TIC
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
ABRIL 2016
2
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
3
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)
El sector de Electrónica y TIC(*) (División 26 de la CNAE-2009 y Rama 11 de la clasificación RAMI)
comprende los siguientes subsectores:
Componentes electrónicos (Grupo 26.1, CNAE-2009)
Tecnologías de la información (Grupos 26.2 y 28.8, CNAE-2009)
Equipos de telecomunicaciones (Grupo 26.3, CNAE-2009)
Electrónica de consumo, óptica y fotografía (Grupos 26.4 y 26.7, CNAE-2009)
Electrónica profesional (Grupo 26.5, CNAE-2009)
Dispositivos médicos (Grupo 26.6, CNAE-2009)
(*) A efectos de este estudio, el sector de Electrónica y TIC engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificacionesestadísticas:
TSIO-2010. Rama 17 (Productos informáticos, electrónicos y ópticos)
ISIC. Códigos de productos: 30 (Maquinaria de oficina, contabilidad, informática), 32 (Maquinaria electrónica, radio, TV ycomunicaciones) y 33 (Instrumentos médicos, ópticos, precisión, relojes)
4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)
Sector Electrónica y TIC
Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria
Número de empresas (1) Unidades 2.323 1,23
Cifra de negocios Miles € 3.933.436 0,69
Producción Miles € 3.906.085 0,74
Valor Añadido (VA) Miles € 1.549.242 1,21
Ocupados Unidades 26.082 1,35
Tamaño medio (2) Unidades 11,2 1,10 (*)
Remuneración por asalariado Miles € 42,0 1,09 (*)
Productividad (VA/ocupados) Miles € 59,4 0,90 (*)
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 70,8 1,22 (*)
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 5,5 0,52 (*)
Exportaciones X Millones € 4.764,1 2,45
Importaciones M Millones € 15.984,0 7,02
Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -11.220,0 --
Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,54 --
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)
Sector de Electrónica y TICDesglose por tamaño de empresa
Variables básicas Unidad PYME (5)
Valor en 2014NO PYME
Valor en 2014Número de empresas (1) Unidades 2.306 17
Cifra de negocios Miles € 2.439.425 1.494.011
Producción Miles € 2.375.129 1.530.957
Valor Añadido (VA) Miles € 907.935 641.308
Ocupados Unidades 18.476 7.606
Tamaño medio (2) Unidades 8,0 447,4
Remuneración por asalariado Miles € 39,8 47,1
Productividad (VA/ocupados) Miles € 49,1 84,3
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 81,0 55,9
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 6,4 4,4
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
6
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)
Sector de Electrónica y TICPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Variables básicas Unidad PYME (5) EXPORTValor en 2014
PYME NO EXPORTValor en 2014
Número de empresas (1) Unidades 1.685 621
Cifra de negocios Miles € 2.133.228 306.197
Producción Miles € 2.071.522 303.606
Valor Añadido (VA) Miles € 776.636 131.299
Ocupados Unidades 15.050 3.426
Tamaño medio (2) Unidades 8,9 5,5
Remuneración por asalariado Miles € 40,6 35,9
Productividad (VA/ocupados) Miles € 51,6 38,3
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 78,6 93,7
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 6,4 6,0
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
7
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
8
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)
ProducciónOcupados
VAB
0,40,50,5
1,01,4
2,02,02,0
2,42,82,93,0
4,14,34,44,5
5,05,3
7,011,4
18,4
0 5 10 15 20 25
Construcción navalRefino de petroléoMaterial ferroviario
Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TICCuero y calzado
Productos farmacéuticosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.
Madera y corchoMaquinaria eléctrica
MueblesMetálicas básicas
Química sin productos farmacéuticosTextil y confección
Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánicoPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados
VehículosProductos metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
0,30,50,70,80,91,01,41,8
2,42,42,8
3,33,33,4
5,25,4
6,87,9
10,214,2
19,1
0 5 10 15 20 25
Construcción navalMaterial ferroviario
Electrónica y TICCuero y calzado
MueblesMadera y corcho
Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección
Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos
Productos de minerales no metálicosPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Caucho y plásticosMaquinaria y equipo mecánico
Metálicas básicasProductos metálicos
Química sin productos farmacéuticosRefino de petroléo
VehículosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.
Alimentación, bebidas y tabaco
0,40,50,80,91,11,21,21,5
2,02,4
3,43,63,93,94,2
4,85,5
7,67,8
15,415,8
0 5 10 15 20 25
Construcción navalMaterial ferroviarioRefino de petroléo
Cuero y calzadoMadera y corcho
MueblesElectrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección
Maquinaria eléctricaMetálicas básicas
Productos de minerales no metálicosProductos farmacéuticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosCaucho y plásticos
Maquinaria y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos
Productos metálicosVehículos
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.Alimentación, bebidas y tabaco
9
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas
Metálicas básicas
Produc. min. no metálicos
Química sin p.f.
Productos metálicos
Maq. y equipo mecánicoElectrónica y TIC
Maquinaria eléctrica
Vehículos
Construcción aeronáutica
Material ferroviario
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y confección Muebles
Caucho y plásticos
Papel, artes gráficas y rep. sop
Productos farmacéuticos
20
30
40
50
60
70
20 30 40 50 60 70
RPA
PYM
ES
RPA Grandes EE
Metálicas básicas
Alimentación, bebidas y
tabaco
Química sin productos farmacéuticos
Productos farmacéuticos
Productos de minerales no metálicos
Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánicoVehículos
Construcción aeronáutica y
espacial
Productos metálicos
Material ferroviario
Textil y confección
Muebles
Electrónica y TIC
Papel, artes gráficas y rep. sop.
Caucho y plásticos
20
40
60
80
100
120
140
160
20 40 60 80 100 120 140 160
PPO
PYM
ES
PPO Grandes EE
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Metálicas básicas
Productos de minerales no metálicos
Química sin productos farmacéuticos
Productos metálicos
Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica
Maq. y equipo mecánico
VehículosConstrucción aeronáutica y
espacial
Material ferroviario
Alimentación, bebidas y Tabaco
Textil y confección
Muebles
Papel, artes gráficas y rep.
Electronica y TIC
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90
PPO
PYM
ES n
o Ex
port
ador
as
PPO PYMES Exportadoras
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Metálicas básicas
Prod. min. no metálicos
Química sin productos farmacéuticos
Productos metálicos
Maq. y eq. mecánico
Electrónica y TIC
Maq.eléctrica
Vehículos
Construcción aeronáutica
Productos farmacéuticos
Material ferroviario
Alimen. bebidas y tabaco
Textil y confección
MueblesPapel y artes gráficas
Caucho y plásticos
20
30
40
50
20 30 40 50
RPA
PYM
ES n
o Ex
port
ador
as
RPA PYMES Exportadoras
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Exportaciones Importaciones
0,30,30,50,60,7
1,71,92,22,42,8
3,33,5
4,24,95,3
6,16,46,5
9,911,6
21,2
0 5 10 15 20 25
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval
Material ferroviarioMadera y corcho
MueblesPapel y artes gráficas
Cuero y calzadoConstrucción aeronáutica y espacial
Electrónica y TICProductos de minerales no metálicos
Caucho y plásticoProductos metálicos
Refino de petróleoProductos farmacéuticos
Maquinaria eléctricaTextil y confecciónMetálicas básicas
Maquinaría y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos
Alimentación, bebida y tabacoVehículos
0,10,10,20,5
0,91,0
1,41,61,8
2,22,7
3,04,14,3
5,56,76,97,0
8,09,6
14,9
0 5 10 15 20
Construcción y reparación navalMaterial ferroviario
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho
MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial
Papel y artes gráficasCuero y calzado
Productos metálicosRefino de petróleoCaucho y plásticosMetálicas básicas
Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos
Maquinaria y equipo mecánicoTextil y confección
Electrónica y TICAlimentación, bebida y tabaco
Química sin productos farmacéuticosVehículos
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014
Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
12,032,833,1
36,638,439,2
48,955,9
60,862,3
65,368,169,270,272,8
73,273,275,0
78,278,7
80,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos
Papel y artes gráficasMuebles
Madera y corchoAlimentación, bebida y tabaco
Productos metálicosCuero y calzado
VehículosTextil y confección
Maquinaria eléctricaCaucho y plásticosMetálicas básicas
Química sin productos farmacéuticosMaterial ferroviario
Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC
Refino de petróleoMaquinaria y equipo mecánico
Construcción y reparación navalProductos farmacéuticos
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014
78,9 78,173,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9
64,9 62,258,9
50,0 48,9
39,0 36,633,0 32,6
11,9
91,597,5
94,1
84,6
100,093,2
100,0 100,093,1
86,793,0
100,0 97,7
72,7
100,0
88,981,8
36,0
0
20
40
60
80
100
PYMES Grandes Empresas
Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0 %
==========
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia
Ámbito Sectorial: División 26 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico
Producción del sector (porcentaje sobre el total)
16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia
Ámbito Sectorial: División 26 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico
Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0
==========
Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)
17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia
Ámbito Sectorial: División 26 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico
Productividad (VA en miles de € por ocupado)
24,5
27,2
32,9
35,3
40,1
46,9
51,5
52,9
53,2
54,7
55,9
59,4
60,1
60,8
62,7
88,5
20 40 60 80 100
Canarias *
Rioja, La *
Cantabria
Asturias, Principado de
Extremadura
Balears, Illes
Comunitat Valenciana
Castilla y León
Andalucía
Aragón
Cataluña
Castilla - La Mancha
País Vasco
TOTAL NACIONAL
Galicia
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
Madrid, Comunidad de
18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia
Ámbito Sectorial: División 26 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico
Tamaño medio (ocupados por establecimiento)
2,5
2,8
5,2
5,2
5,5
5,9
8,0
9,6
10,5
10,7
11,0
13,4
13,9
18,8
29,7
30,9
0 10 20 30 40
Canarias *
Rioja, La *
Cantabria
Extremadura
Castilla y León
Balears, Illes
Comunitat Valenciana
Asturias, Principado de
Murcia, Región de
Cataluña
Castilla - La Mancha
Andalucía
TOTAL NACIONAL
Galicia
Madrid, Comunidad de
Aragón
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
19
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR
Ámbito sectorial: RAMI 11, CNAE-2009 División 26
-20
-10
0
10
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ta
sa
de
va
ria
ció
n e
n %
su
aviz
ad
a
IPI España Sector Electrónica y TIC
IPI Total España
-20
-10
0
10
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015Ta
sa
de
va
ria
ció
n e
n %
su
aviz
ada
IPI UE Sector Electrónica y TIC
IPI España Sector Electrónica y TIC
20
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)
Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios Industriales)
Ámbito sectorial: RAMI 11, CNAE-2009 División 26
-6
-3
0
3
6
9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa
de va
riació
n en %
suav
izada
IPRI Sector Electrónica y TIC
IPRI Total
IPRI Manufacturas
21
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)
Exportaciones e importaciones del sector Electrónica y TIC
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 11, CNAE-2009 División 26
-30
-15
0
15
30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa d
e v
ari
ació
n e
n %
su
aviz
ad
a
Total exportaciones
Exportaciones sector-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Niv
ele
s e
n m
ill.
de €
SaldoExportacionesImportaciones
22
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
23
3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Electrónica y TIC
(*) Producción a precios básicos más importaciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
Destino de la oferta % total empleos
Total demanda intermedia 33,9
Servicios de telecomunicaciones 5,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 5,2
Equipo eléctrico 2,7
Vehículos de motor 2,1
Servicios de programación, consultoría e informática 1,4
Resto 16,6
Total demanda final 66,1
Total gasto en consumo final 10,3
Consumo final de los hogares 10,3
Formación bruta de capital 39,1
Exportaciones 16,7
24
3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA
Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,1
0,5
2,3
15,5
16,2
19,8
19,9
23,5
28,930,8
34,7
36,3
40,2
42,3
44,6
50,5
53,3
58,2
61,873,9
75,2
0 20 40 60 80 100
Impresión y reproducción de soportes grabados
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Madera y corcho
Productos metálicos
Muebles y otros productos manufacturados
Otros productos minerales no metálicos
Total industria
Metálicas básicas
Papel y productos del papel
Productos de caucho y plásticos
Coque y productos de refino de petróleo
Productos químicos
Equipo eléctrico
Otro material de transporte
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Maquinaria y equipo mecánico
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Vehículos de motor
Productos farmacéuticos
25
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
1,34
1,39
1,39
1,47
1,47
1,66
1,77
1,90
1,91
1,92
1,93
1,982,01
2,13
2,20
2,32
2,35
2,54
2,73
2,96
5,00
0 1 2 3 4 5 6
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Otros productos minerales no metálicos
Impresión y reproducción de soportes grabados
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Otro material de transporte
Muebles y otros productos manufacturados
Productos metálicos
Papel y productos del papel
Madera y corcho
Vehículos de motor
Total Industria
Coque y productos de refino de petróleo
Equipo eléctrico
Metálicas básicas
Maquinaria y equipo mecánico
Productos de caucho y plásticos
Productos químicos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Productos farmacéuticos
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
26
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Electrónica y TIC)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
(*) 15 sectores más significativos
0,025
0,026
0,027
0,029
0,029
0,032
0,034
0,036
0,045
0,046
0,056
0,067
0,087
0,131
0,139
3,061
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Total economía
Maquinaria y equipo mecánico
Servicios de alquiler
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Madera y corcho
Servicios relacionados con el empleo
Impresión y reproducción de soportes grabados
Servicios de alcantarillado y residuos
Productos químicos
Productos metálicos
Servicios de seguridad e investigación
Productos de caucho y plásticos
Metálicas básicas
Equipo eléctrico
Industrias extractivas
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
27
3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Electrónica y TIC
(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
Procedencia de la oferta % total oferta
Consumos intermedios a precios básicos 19,8
Remuneración de los asalariados 7,6
Excedente bruto de explotación 0,4
Importaciones 72,9
Impuestos netos(*) -0,7
28
3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en
los salarios)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,38
0,46
0,50
0,53
0,54
0,55
0,55
0,57
0,58
0,59
0,59
0,60
0,60
0,62
0,63
0,64
0,68
0,68
0,69
0,73
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Coque y productos de refino de petróleo
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Papel y productos del papel
Productos de caucho y plásticos
Metálicas básicas
Productos farmacéuticos
Equipo eléctrico
Otros productos minerales no metálicos
Productos químicos
Madera y corcho
Muebles y otros productos manufacturados
Vehículos de motor
Impresión y reproducción de soportes grabados
Otro material de transporte
Productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
29
3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Electrónica y TIC
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
% total de consumos intermedios
TOTAL Nacional Importado
Ramas primarias 0,0 0,0 0,0
Ramas industriales y construcción 68,2 32,6 35,6
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 26,3 2,5 23,9
Resto ramas industriales y construcción 41,8 30,1 11,7
Ramas de servicios 31,8 29,3 2,5
Serv. aux. a los servicios financieros y de seguros 9,3 8,1 1,1
Servicios de almacenamiento y aux. del transporte 6,8 6,7 0,1
Serv. deportivos, recreativos y de entretenimiento 2,5 2,5 0,0
Resto ramas de servicios 13,3 12,0 1,3
30
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción
de los sectores industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
6,7
8,4
9,8
9,9
12,4
13,3
13,4
15,3
15,7
17,5
20,9
21,8
22,3
23,5
27,0
27,8
27,9
29,0
29,9
38,2
82,2
0 20 40 60 80 100
Impresión y reproducción de soportes grabados
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Muebles y otros productos manufacturados
Otros productos minerales no metálicos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Madera y corcho
Productos metálicos
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Maquinaria y equipo mecánico
Papel y productos del papel
Total Industria
Productos de caucho y plásticos
Equipo eléctrico
Metálicas básicas
Productos farmacéuticos
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Productos químicos
Otro material de transporte
Vehículos de motor
Coque y productos de refino de petróleo
31
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria
0,15
0,18
0,20
0,20
0,23
0,24
0,25
0,30
0,32
0,33
0,33
0,34
0,34
0,37
0,38
0,40
0,42
0,44
0,44
0,53
0,85
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Impresión y reproducción de soportes grabados
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Muebles y otros productos manufacturados
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Madera y corcho
Otros productos minerales no metálicos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Papel y productos del papel
Total Industria
Productos de caucho y plásticos
Productos farmacéuticos
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Equipo eléctrico
Otro material de transporte
Productos químicos
Metálicas básicas
Vehículos de motor
Coque y productos de refino de petróleo
32
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
0,003
0,004
0,017
0,105
0,111
0,151
0,154
0,206
0,207
0,282
0,373
0,378
0,437
0,450
0,472
0,551
0,553
0,700
1,013
1,195
0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
Impresión y reproducción de soportes grabados
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Otros productos minerales no metálicos
Muebles y otros productos manufacturados
Madera y corcho
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Productos farmacéuticos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Productos metálicos
Equipo eléctrico
Otro material de transporte
Papel y productos del papel
Vehículos de motor
Productos de caucho y plásticos
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Maquinaria y equipo mecánico
Metálicas básicas
Coque y productos de refino de petróleo
Productos químicos
33
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
1,2
1,6
1,6
1,8
1,9
2,1
2,4
2,5
2,6
2,6
2,6
3,1
3,6
5,3
7,4
8,3
9,9
10,1
13,0
15,8
39,7
0 10 20 30 40 50
Equipo eléctrico
Muebles y otros productos manufacturados
Otro material de transporte
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Vehículos de motor
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Impresión y reproducción de soportes grabados
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Productos farmacéuticos
Maquinaria y equipo mecánico
Productos metálicos
Madera y corcho
Productos de caucho y plásticos
Metálicas básicas
Papel y productos del papel
Total Industria
Otros productos minerales no metálicos
Productos químicos
Coque y productos de refino de petróleo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
34
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)
Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de coque y refino de petróleo)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,015
0,015
0,016
0,018
0,0200,020
0,022
0,024
0,027
0,027
0,028
0,032
0,032
0,034
0,042
0,042
0,043
0,0450,103
0,128
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Impresión y reproducción de soportes grabados
Muebles y otros productos manufacturados
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Madera y corcho
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Maquinaria y equipo mecánico
Equipo eléctrico
Productos metálicos
Vehículos de motor
Otro material de transporte
Otros productos minerales no metálicos
Papel y productos del papel
Productos farmacéuticos
Metálicas básicas
Productos de caucho y plásticos
Total industria
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Productos químicos
35
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,055
0,056
0,058
0,060
0,067
0,0670,068
0,074
0,076
0,0850,086
0,089
0,092
0,101
0,105
0,106
0,129
0,141
0,151
0,154
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Muebles y otros productos manufacturados
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
Impresión y reproducción de soportes grabados
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
Otro material de transporte
Madera y corcho
Productos farmacéuticos
Total industria
Equipo eléctrico
Maquinaria y equipo mecánico
Vehículos de motor
Productos metálicos
Productos de caucho y plásticos
Coque y productos de refino de petróleo
Productos químicos
Papel y productos del papel
Otros productos minerales no metálicos
Metálicas básicas
36
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)
Evolución del comercio mundial (variación anual en %)
Cuota del sector Electrónica y TIC en las exportaciones mundiales
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 30, 32 y 33
-30
-15
0
15
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TotalElectrónica y TIC
0%
5%
10%
15%
20%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Electrónica y TIC(variación anual en %)
Cuota de España en las exportaciones mundiales de Electrónica y TIC
-30
-20
-10
0
10
20
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
España
Mundo
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 30, 32 y 33
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2014))
Origen de las Importaciones(% sobre el total (2014))
0%
20%
40%
60%
80%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceania África Resto delmundo
Mundo
España
0%
20%
40%
60%
80%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceanía Africa Resto delmundo
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 30, 32 y 33
40
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)
Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial
Intensidad Tecnológica Alta
Intensidad Tecnológica Media-Alta
Intensidad Tecnológica Media-Baja
Intensidad Tecnológica Baja
(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector
Fuente: Elaboración propia
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 26 Electrónica y TIC
41
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)
Electrónica y TIC: peso de España en la Unión Europea(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)
Fuente: Eurostat, CHELEM
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 26; Códigos ISIC de producto: 30, 32 y 33
5,6%
1,4%
2,3%
1,4%
4,1%
0
1
2
3
4
5
6
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
42
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)
Electrónica y TIC: peso del sector sobre el total industria(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)
% S
OB
RE
TO
TAL
IND
US
TRIA
1,4% 0,7%
1,5%
2,7%
7,7%
2,1%
3,3% 3,6%
9,5%
11,5%
0
2
4
6
8
10
12
14
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
España UE-28
Fuente: Eurostat, CHELEM
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 26; Códigos ISIC de producto: 30, 32 y 33
43
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
44
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2014(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26
11,2
14,0
14,9
15,9
16,8
17,8
20,1
20,2
23,3
23,3
29,5
33,8
34,7
36,6
37,0
41,4
46,9
49,7
50,5
54,7
64,4
87,5
0 20 40 60 80 100
Cuero y calzado
Madera y corcho
Muebles
Productos minerales no metálicos
Textil y confección
Productos metálicos
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Energía eléctrica, gas y agua
Alimentación, bebidas y tabaco
TOTAL INDUSTRIA
Caucho y plásticos
Maquinaria y material eléctrico
Metálicas básicas
Maquinaria y equipo mecánico
Construcción naval
Vehículos de motor
Construcción aeronáutica y espacial
Otro equipo de transporte
Química
Electrónica y TIC
Productos farmacéuticos
Refino de petróleo
45
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26
Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)
0,17
0,37
0,41
0,51
0,53
0,61
0,63
0,70
0,70
1,04
1,04
1,11
1,17
1,61
1,79
1,99
2,18
4,37
4,81
5,48
6,27
7,17
0 2 4 6 8 10
Refino de petróleo
Energía eléctrica, gas y agua
Metálicas básicas
Madera y corcho
Cuero y calzado
Alimentación, bebidas y tabaco
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Productos minerales no metálicos
Muebles
Caucho y plásticos
Química
Productos metálicos
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confección
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Vehículos de motor
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Productos farmacéticos
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
46
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)
(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26
Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)
0,13
0,17
0,21
0,22
0,27
0,32
0,39
0,41
0,48
0,71
0,73
0,78
0,85
1,32
1,37
1,48
1,72
4,27
4,43
4,65
5,12
6,49
0 2 4 6 8
Refino de petróleo
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Madera y corcho
Alimentación, bebidas y tabaco
Metálicas básicas
Energía eléctrica, gas y agua
Cuero y calzado
Productos minerales no metálicos
Muebles
Caucho y plásticos
Productos metálicos
Química
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confección
Vehículos de motor
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Productos farmacéuticos
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
47
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Electrónica y TIC (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26
2,72 2,72
3,96 3,90
5,31 5,50 5,625,12
0,0
1,5
3,0
4,5
6,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
48
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)
Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014
Fuente: Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 26
77%65%
23%35%
62%
32%
3%
1%
2%
20%
34%47%
0%
25%
50%
75%
100%
Activo Pasivo Activo Pasivo
2000 2014
Patrimonio Neto
Pasivo no corriente
Provisiones
Pasivo corriente
Activo no corriente
Activo corriente
49
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)
Cuenta de resultados de las empresas del sector
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 26
(1) Valores contables. Saldos finales
2000 2005 2013 2014
Margen bruto de explotación (%) 7,3 5,3 7,3 9,4
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 15,3 13,4 3,8 7,5
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 18,6 18,3 3,9 9,8
PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ELECTRÓNICA Y TIC
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
ABRIL 2016