COLOMBIA COMPITE 2010

TURISMO DE SALUDCOLOMBIA COMPITE

Marzo de 2010Bogotá D.C.

Bienestar• Oferta limitada de servicios de bienestar.• Ventajas comparativas en cuanto a

accesibilidad, posición geográfica, paisaje ybiodiversidad, desarrollo del país como polo denegocios y como polo turístico.

• Ventajas competitivas en lo relativo abeneficios tributarios para desarrollo dehotelería, apoyo a la inversión y a la promoción.

Medicina Curativa

Ingresos miles de millones USD

247%

En 2009, hicimos un diagnóstico sobre el Turismo de Salud en el Mundo.

TAMAÑO DEL MERCADO MUNDIAL 2008-2014

2

Categorías de Medicina• Ventajas comparativas en cuanto a accesibilidad.• Ventajas competitivas en cuanto a tarifas.• Instituciones y profesionales médicos reconocidos .• Fortalezas en cuanto a cardiología, oncología, ortopedia,

cirugía estética, cirugía bariátrica, oftalmología, odontología y chequeos ejecutivos.

• 22º sistema de salud más eficiente en el mundo, 1 en LATAM.

2008 2014 2008-2014

Bienestar 22,8 66,8 193%

Medicina Estética

0,6 5,6 833%

MedicinaPreventiva

0,7 5,6 700%

Medicina Curativa

1 9 800%

Total 25,1 87 247%

Evidenciamos algunas brechas de competitividad para eldesarrollo del sector en Colombia.

4.0 3.8

6.0Colombia

Tailandia

India

USA

5.4

MTI

Calidad de los servicios15%

Costo30%

Infraestructura15%

Recurso Humano20%

Imagen del país20%

Criterio y peso

5

4

3

2

1 1,0 1,6 2,0

10,0

Fortaleza

Debilidad

Resultado: 1 = Mayor atractivo10 = Menor atractivo

1,53,7

5,8 7,3

1,0

7,2 6,310,0

1,03,4

9,9 9,9

2,2 3,8 5,0 6,9

3

CO

LOM

BIA

Taila

nd

ia

Ind

ia

USA

Medical Tourism

Index

DESARROLLO CAPITAL HUMANO (4)

NORMATIVIDAD & REGULACION (6)

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA (7)

INFRAESTRUCTURA (3)

Incrementar la cantidad de profesionales en ciertasáreas de la salud, mejorar niveles de bilingüismo ygenerar capacidades en Investigación, desarrollo eInnovación.

Generar mejores estadísticas para el sector,consolidar una oferta de servicios de bienestar declase mundial, desarrollar una estrategia depromoción

Promover el desarrollo de infraestructurahospitalaria y de bienestar, generar sistemas deunificación de expedientes y manejo de historiasclínicas, etc.

PLAN DE ACCION

20Iniciativas

Definir mecanismos que garanticen la calidad de losservicios, faciliten el acceso de turistas de salud alpaís, promuevan el desarrollo de nuevainfraestructura, etc.

4

Diseñamos un plan de negocios en alianza públicoprivada para corregir esas brechas…

▪ Colombianos en el exterior.▪ Pacientes del Caribe, Surinam y

de los países vecinos.▪ Turistas de bienestar de los

países vecinos y del Caribe.

Pacientes EEUU no asegurados o sub-asegurados.

Acuerdos con sistemas de aseguramiento de EEUU.

Turistas de bienestar de los países vecinos y de EEUU.

▪ Pacientes de EEUU.

▪ Turistas de bienestar de

EEUU y Europa.

Mercados

Acciones estratégicas previstas inicialmente

▪ Modelo institucional de negocio.▪ Acreditación JCI de 13 IPSs.▪ Aseguramiento calidad.▪ Alianzas estratégicas con

instituciones reconocidas▪ Estadísticas del sector.▪ Portafolio inicial de bienestar.▪ Estrategia de Promoción.▪ Inversión en infraestructura.▪ 3 zonas francas de salud.

▪ Bilingüismo y formación de profesionales en áreas médicas

▪ Estandarización en el manejo de expedientes.

▪ Inversión importante en I&D.▪ Otras zonas francas de salud.▪ Infraestructura de bienestar.▪ Alianzas para desarrollo de

productos de bienestar.

▪ Manejo único de expedientes▪ Innovación para mejorar

posición competitiva.▪ Servicios de bienestar con base

en conocimientos autóctonos.

2009 – 2012

2020- 2032 2013-2019

… y definimos unos horizontes de tiempo para obtener y medir resultados de desempeño.

$126

Ingresos añoMillonesUS$ $270

2x$800

6x

Construcción de cimientosReconocimiento internacional

Excelencia en eficiencia operativa

$600047x

5

6

Desde entonces hemos robustecido nuestra alianza público privada, incorporando nuevas empresas al programa.

7 sesiones 50% de las empresas inscritas en el comité sectorial Participación de CENDEX, ACEMI, SOCIEDADES CIENTIFICAS, SCARE, MINEDUCACION, SENA, MINPROTECCION, PROEXPORT

7 sesiones 45% de las empresas inscritas en el comité sectorial Participación de MINRELEXT, INS, INVIMA, ICONTEC, MINPROTECCION, PROEXPORT.

7 sesiones 90% de las empresas inscritas en el comité sectorial Participación de BANCOLDEX, CYGA, PROEXPORT, CCB, CCM, PROEXPORT

7 sesiones 55% de las empresas inscritas en el comité sectorial Participación de COTELCO, ANATO

RRHH

N&R

F&P

INF

7

Llevando el plan de negocios a las regiones…

SESIONES DE DIVULGACIÓN

Ciudad Eventos %

Bogotá* 4 25%

Medellín* 3 19%

Barranquilla 2 13%

Cartagena* 2 13%

Pereira* 2 13%

Armenia* 2 13%

Manizales* 1 6%

TOTAL 16 100%

* Conformación de núcleos de trabajo

Generando núcleos de trabajo

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

VALLE DEL CAUCA • CCB• PROEXPORT• Invest in Bogotá• Buró de Convenciones &

Visitantes• IDT

• Cluster de Medicina yOdontología

• Cluster de Turismo• ACI• PROEXPORT

• Pendiente conformación del Núcleo de trabajo regional.

• CCC• PROEXPORT

TRIANGULO CAFE

• 3 Núcleos de Trabajo• PROEXPORT

CARIBE

• Núcleos de Trabajo Regionales• PROEXPORT

SANTANDER

• Pendiente conformación del Núcleo de Trabajo Regional

• PROEXPORT

Bienestar

Salud

Zona franca

9

La ejecución del plan de negocios avanza a buen ritmo y hemos logrado avances en los 4 ejes:

Cap

ital

Hu

man

o

• Aprovechamiento del 45,3% de los créditos-beca del convenio ICETEX -MCIT otorgados para el sector turismo de salud (47,8% de los recursos).

• Desarrollo de un programa de bilingüismo enfocado al sector salud porparte del SENA: 500 personas en proceso de formación en Medellínconvocadas a través del Cluster de Medicina & Odontología. Programapiloto en Bogotá con 75 personas. Nueva convocatoria: mayo de 2010.

• Desarrollo de un programa piloto de capacitación en gestión de calidaden asocio con JICA.

• En proceso, metodología para prospectiva laboral y perfiles decompetencias en el sector Turismo de Salud.

• Desarrollo de un diplomado en Exportación de Servicios de Salud porparte de la Universidad del Rosario.

• Desarrollo de un diplomado en Turismo de Salud por parte del CES.

10

Desarrollo de Capital Humano

Cap

ital

Hu

man

o

En esfuerzo liderado por el Cluster de Medicina & Odontología deMedellín:

• Capacitación a 20 empresas de la ciudad de Medellín en exportación deservicios de salud.

• Capacitación a 40 directivos de 23 IPS en estrategia de fortalecimiento ydesarrollo de planes de negocios.

• Capacitación a 25 funcionarios de IPS de la ciudad de Medellín para eldesarrollo de centros de excelencia (curso de 16 horas).

• Destinación de 3.000 millones de pesos por parte de la ciudad deMedellín para la formación de personal en el exterior en disciplinasrelacionadas con la salud.

11

Mar

co N

orm

ativ

o

• Identificación de las necesidades de normalización del sector en dosforos realizados en Bogotá y Medellín, en desarrollo del convenio MCIT-ICONTEC.• Diagnóstico de las normas de calidad del sector en Colombia y de lanormatividad en los países de interés comercial del sector, en desarrollodel convenio entre MCIT y Bureau Veritas.• Acuerdo 55 del Concejo de Medellín para el apoyo de becas para laformación del capital humano de las IPS Cluster.• Acuerdo 87 del Concejo de Medellín en el cual se define la políticapública de desarrollo empresarial para fortalecer la política nacional decompetitividad y los sectores de clase mundial a nivel regional con elprograma “Medellín, ciudad Cluster”.• Adopción de los 4 modos de exportación de servicios por parte delViceministerio de Comercio Exterior.• Análisis de casos particulares de exportación de servicios de salud encada uno de los modos (ej: exportación indirecta, ingresos internacionalespor investigaciones).

Marco normativo

12

Fortalecimiento y promoción de la industriaFo

rtal

ecim

ien

to y

Pro

mo

ció

n

• Primeras dos acreditaciones internacionales de calidad JCI y 25 enproceso.• Posicionamiento del país como destino de Turismo de Salud a través de laparticipación en dos eventos internacionales de divulgación en los EEUU,la realización de dos eventos internacionales del sector en Colombia yproducción de material promocional conjuntamente con Proexport.• Primeros resultados de la misión de exploración de alianzas con clínicasde EEUU: Convenio de cooperación entre la Clínica del Occidente y elJackson Memorial International.• Evaluación de los modelos de desarrollo sectorial en centroamérica.• Primeros resultados de la misión de referenciación a Costa Rica por partedel Cluster de Medicina & Odontología de Medellín: preacuerdo decooperación entre Hospital Hotel La Católica y Hospital General deMedellín.• FAM trip de 7 compradores de servicios de salud a la ciudad de Medellín.• Inclusión del producto Estética y Salud en la oferta regional de serviciosde Bogotá promovida a través de www.esbogota.com• Ampliación de la flota de aeronaves ambulancia de SARPA eincorporación de un jet para cubrir rutas internacionales.

13

Fort

alec

imie

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y P

rom

oci

ón

In

frae

stru

ctu

ra

• Aprobación de 6 zonas francas de salud, con inversiones superiores a los400.000 millones de pesos (200 millones USD). Otras 2 en trámite deaprobación.

• Desarrollo de proyectos de ampliación o renovación por más de 600.000millones de pesos (300 millones USD).

• Utilización de la línea de crédito A PROGRESAR de Bancoldex paradesarrollo de infraestructura destinada a la prestación de servicios deBienestar.

Infraestructura

India ▪Costo: 15% - 20% de EEUU.▪11 acreditaciones de JCI▪Doctores capacitados en

EE.UU.▪Tecnología de punta

Singapur ▪Costo: 50% - 60% de EEUU.▪12 acreditaciones de JCI▪Principalmente atiende

mercado regional

Malasia▪Costo: 30% - 40% de EEUU.▪1 acreditación de JCI ▪Cirugía cosmética y

medicina alternativa

Tailandia▪Costo 30% - 40% de EEUU.▪4 acreditaciones de JCI▪Procedimientos electivos,

debido a su atractivo como destino turístico

Estados del Golfo▪Ciudad de la salud▪28 acreditaciones de JCI▪Foco en centros médicos

académicos ofrecidos como una alternativa a EE.UU..

▪Costos mayores a India y Tailandia

México▪Costo: 25%-35% de EEUU.▪Alto volumen de turistas de

EE.UU.▪Cirugías dentales y cosméticas▪8 acreditaciones de JCI

Brasil▪Costo: 50%-60% de EEUU.▪Cirugía cosmética▪12 acreditaciones de JCI

Colombia empieza a figurar en el mapa de los destinos deturismo de salud.

Costa Rica▪Costo: 30%-40% de EEUU.▪Cirugía dental y estética▪3 acreditaciones de JCIColombia

▪Costo: 25%-40% de EEUU▪2 acreditaciones JCI, 25

en proceso.▪ 6 zonas francas de salud,

2 en proceso.

Medicina (curativa, preventiva, estética)

14

Turquía▪28 acreditaciones de JCI

15

Para 2010 hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos entres líneas de acción: Robustecimiento de la oferta,garantías de calidad y promoción.

Durante 2010, el sector turismo de salud debe robustecerse a travésde la acreditación internacional de calidad de un número importantede clínicas y hospitales, la multiplicación de esquemas deexportación por parte de empresas establecidas o constituídas parael efecto, el mejoramiento de la infraestructura destinada a laprestación de servicios de salud/bienestar y la consolidación de unaestrategia de promoción y mercadeo dirigida a los mercadosobjetivo.

El desarrollo del sector en la escala regional debe planearse enfunción de las ventajas competitivas y comparativas de cada regiónen términos de accesibilidad, interés turístico, recurso humanodisponible y especialización de los servicios médicos a través de laconsolidación de centros de excelencia.