Reporte AnualResultados 2018

Argentina tiene todo para ocupar un lugar relevante en el mapa de negocios internacionales y trabajamos a diario para hacer que eso suceda.Nuestro país está en un camino de transformación hacia una economía más competitiva, moderna e integrada al mundo, con las inversiones y las exportaciones como motores de crecimiento.Estas transformaciones requieren desarrollar una ambiciosa agenda productiva, con la que estamos creando lascondiciones y herramientas para acelerar la llegada de inversiones, y para aumentar la internacionalización denuestros productos y servicios, la cantidad de empresas exportadoras y la mejora en la calidad y agregado de valor de las exportaciones argentinas.Nuestro apoyo es clave para que hoy cientos de empresas que jamás habían pensado en exportar estén listas para ser jugadores globales en un escenario mundial híper competitivo, para que el talento y las ideas de los argentinos logren materializarse en oportunidades concretas de negocio y crecimiento, y para la activación de proyectos de inversión que dan trabajo a miles de argentinos en todo el país. Pero tenemos todavía más oportunidades, el potencial de Argentina es enorme, y para desarrollarlo estamos alservicio de las empresas que quieren invertir, exportar y crecer en el país.

Juan Pablo TripodiPresidente Ejecutivo

Carta del Presidente Ejecutivo

2

Misión

Contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y el desarrollo equilibrado y sostenido de la Argentina mediante la promoción y facilitación de inversiones y a través de la mejora de la competitividad y capacidades exportadoras de las empresas argentinas para aumentar la inserción inteligente al mundo y las exportaciones del país.

Visión

Ser una agencia de promoción de inversiones y exportaciones moderna, referente en la región y con mejores prácticas a nivel mundial, que fortalezca la participación argentinaen la economía internacional y profundice el camino de transformación productiva einstitucional del país mediante la promoción de negocios internacionales.

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Objetivos generales

• Asistir a empresas y emprendedores argentinos para ayudarlos a expandir sus negocios en el mercado internacional.

• Promocionar la oferta exportable nacional y conectarla con compradores y oportunidades comerciales en todo el mundo.

• Promover a Argentina como destino de inversión, detectando oportunidades y promocionando sectores de nicho.

• Asesorar a inversores locales y extranjeros para ayudarlos en todas las etapas de su proyecto productivo, funcionando como puente con otras áreas y organismos estatales.

4

Aportes al desarrollo del país

• Crecimiento económico genuino y sostenible

• Creación de empleo de calidad

• Integración inteligente con el mundo

• Mejora de la competitividad de la estructura productiva

• Fortalecimiento de las economías regionales

• Promoción y posicionamiento de la imagen del país en el exterior

5

6

¿Qué ofrecemos?

Acompañamos a las empresas en su camino exportador

Brindamos asistencia gratuita e integral a las empresas y emprendedores argentinos para ayudarlos a recorrer de punta a punta el camino exportador yexpandir sus negocios en el mercado internacional.Ofrecemos diferentes herramientas y asesoramiento personalizado sobre cómo abordar cada desafío de su inserción inteligente en el mundo, desde la primera exportación hasta abrir oficinas en un nuevo mercado.

Facilitamos proyectos de inversión

Somos el punto de contacto para los inversores locales e internacionales. Promovemos a la Argentina como destino de inversión, detectandooportunidades y promocionando sectores de nicho.Asistimos a los inversores en sus procesos de desembarco en el país aportando información clave para desarrollar sus negocios, simplificando procesos, eliminando trabas burocráticas, y actuando comopuente con diferentes áreas del Estado para hacer este camino más eficiente.

Resultados 2018

Inversiones

Objetivo

Asistir a los inversores

Alentar el desarrollo de proyectos de inversión en sectores estratégicos para el país, con potencial para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en la Argentina.

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9

Estrategia

Promoción y targeting

Realización de eventossectorialesParticipación de actividadesinternacionalesTargetingAftercare.

Sectores:Petróleo y Gas, SBC, CarneBovina, Cadena de Valor energías renovables.

Liberar trabas

Desburocratización y policy. Participación en Mesas Sectoriales.Proyectos EspecialesCoordinación con Ministerios y organismos públicos.

Sectores:Despliegue de Red,Datacenters,Biotech, Forestoindustria , minería (excepto litio), Turismo.

Targeting puntual

Trabajar con empresaspuntuales del sector" por Promoción de proyectos específicos para operadores en sectores estratégicos.

Sectores:Autopartes, Salud, PPPs,Energías Renovables,Acuicultura.

Por consulta

Somos el organismo encargado de brindar servicios a todas las empresas que acuden al Estado buscando apoyo para desarrollar proyectos de inversión productiva.

Sectores:Retail, Bienes de consumo, Real Estate.

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¿Cómo lo hacemos?

Policy Advocacy Recomendación de mejoras en los procesos burocráticos y marco regulatorio de inversiones.

Apoyo en la toma de decisiones de inversión.

Asistencia en la ejecución y durante la vida de la inversión.

Identificación de potenciales inversores sobre la base del plan económico y estratégico del país.

Promoción del país como destino de inversiones.

Acercar oferta de financiamiento de entidades públicas y privadas a los proyectos de inversión.

Facilitación

Generación

Servicing

Promoción

Financiamiento

11

2016 2017 2018

Empresas y proyectos asistidos * Monto en millones de USD

Proyectos asistidos

Empresas

120

185

128

Proyectos

164

287

184

24.433

54.242

20.855

Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Datos calculados a diciembre de 2018.* Se toma en cuenta para cada proyecto el año en el que la empresa solicitó la asistencia para iniciar su desarrollo.

Anuncios de inversión2018

EMPRESAS

268

PROYECTOS

314

MILLONES DE USD

36.127Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo

12

13

Monto anunciado en millones de USD Monto por sectores

Anuncios de inversión 2018

Fuente: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Subsecretaría de Programación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo

Sector Millones de USD

Petróleo & Gas

TMT

Transporte & Infraestructura

Minería

Bienes de consumo

Desarrollo Inmobiliarios

Bienes Industriales

Renovables

Salud

Generación & Servicios Públicos

Agroindustria

Turismo

Retail

Financiero

Servicios Profesionales

10.376

6.818

5.754

4.369

2.742

2.237

947

781

743

492

379

214

157

89

31

7.865

5.201

680

886

468

7.7492.386

1.024

1.3611.630

1.506

5.371

Enero

Febrero

Mayo

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio

Junio

Marzo

Abril

Acciones de promoción

Sectores promocionadosDestinos

Cantidad final de acciones por región. Incluye acciones que abarcan uno o más sectores.

20 Argentina

5 Latam

5 Europa

15 Asia7 América del Norte

14

Tran

spo

rte

& In

frae

stru

ctur

a

Ren

ovab

les

SBC

Bie

nes

Ind

ustr

iale

s

Ag

roin

dus

tria

Bie

nes

de

cons

umo

Ene

rgía

y M

iner

ía

Des

arro

llos

Inm

ob

iliar

ios

Gen

erac

ión

y se

rvic

io p

úblic

os

TM

T

Fin

anci

ero

Salu

d

11 11 1110 10

8 86 6 6

5

2

Facilitación

Sanitario

41%

28%13%

Min. Prod. Aduaneros y fiscales

Provincias Otros Cancillería

10%5%

3%

Min. Prod: Incluye SENASA, Secretaría de Agroindustria, INTI, Secretaría de Comercio, entre otros. Aduaneros y fiscales: Aduana y AFIP. Provincias: Organismos provinciales. Sanitarios: ANMAT (incluye INAL e INAME) y Secretaría de Salud. Otros: ANAC, ADIFSE, Administración de Parques Nacionales, entre otros. Cancillería: Dirección General de Asuntos Consulares y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Asistencias

213

15

TestimonioLa Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional fue clave a la hora de que nuestro HeadQuarter aprobara la inversión. Su apoyo, su asistencia a la hora de conocer a los interlocutores clave, su asesoramiento para resolver dudas, y en definitiva su constante y profesional acompañamiento hicieron posible obtener la confianza necesaria para iniciar este camino. Camino que no sólo ha permitido ampliar nuestra presencia en el país, sino que además facilitó que nuestros planes a futuro continúen creciendo.

Pablo Manzano IglesiasEveris

16

TestimonioLa Agencia nos acompañó y asesoró para que logremos cumplir nuestros objetivos y en los plazos requeridos por nuestros clientes, especialmente a lo largo del proceso de importación de equipamiento para la industria del petróleo y el gas.

Luciano Fucello, Country Manager

17

Testimonio“La Agencia nos brindó un gran soporte en la puesta en marcha del proyecto industrial que llevamos adelante en nuestro país. Principalmente colaboró con nosotros actuando de nexo con otros organismos estatales brindándonos siempre su asistencia para ayudarnos ante cualquier necesidad vinculada a la implementación de nuestro proyecto”.

Nicolas AbbateDirector de External & Government A�airsNissan Latin America 18

Resultados 2018

Comercio Internacional

Objetivos

Aumentar la cantidad de empresas que exportan regularmenteLograr que exporten con visión de largo plazo y fortalezcan sus vínculos comerciales.

Mejorar la forma en la que las empresas exportadoras hacen negociosFacilitando el acceso a instrumentos de financiamiento y a programas que le permitan a las empresas tener éxito en su plan de negocio exportador.

Incentivar el desarrollo de exportaciones de valor agregadoMayor foco en sectores como Servicios Basados en el Conocimiento, las industrias con alta inversión en capital humano y tecnología, e industrias creativas para asegurar un mayor impacto en el valor de la producción y en el empleo.

20

21

Estrategia

Acciones y programas

Actividades de promocióny formación, diseñadas enconjunto con entidadesrepresentantes del sectorprivado, la Red Federal deagencias provinciales de promoción de exportaciones, y lasRepresentacionesDiplomáticas en el exterior.

Desarrollo de negocio exportador

Asesoramiento personalizado a cargo de un consultor sectorial que, en base a un diagnóstico, elabora junto a laempresa un plande trabajo, con objetivos de negocio consensuados, para ayudarla a recorrer de punta a punta el camino exportador y expandir sus negocios en el mercado internacional.

Atención a empresas

Asesoramiento generala cualquier empresa interesada en exportar,proveyéndoleherramientas adecuadas enfunción de su necesidad, potencial y desafío de inserción inteligente con el mundo.

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¿Cómo lo hacemos?

¿A QUIÉN? ¿CÓMO?

No exportadoras Alto Potencial Generación Empleo PyME

OtrosSectores

Exportadorasocasionales

Acciones yprogramas

Formación

Calidad

Financiamiento

Inteligencia Comercial

Promoción Comercial

Ejes de trabajoEsquemas de trabajo

SectoresEstadíoexportador

Desarrollo de negocio exportador

Atención a empresasExportadorassustentables

ResultadosEmpresas asistidas

3.026Asistencias

5.459

Asistencias por eje de trabajo

Promoción Comercial

43%

Formación22%

InteligenciaComercial

21%

Calidad4%

Financiamiento4%

Facilitación6% 23

Impacto dela gestión

C asos de éxito

627Casos de éxito según objetivos

Desarollo de negocios

Nuevo exportador 18% 13%

42% 49%

29% 16%

3% 12%

7% 10%

Aumento de exportaciones

Exportación a nuevo mercado

Exportación de un nuevo producto

Internacionalización

Accionesy programas

Datos obtenidos a partir de resultados de encuestas de medición de impacto de actividades de promoción al 4 de Julio de 2019. Encuestas realizadas a los 0, 6 y 12 meses de realizada la actividad con una tasa de respuesta superior al 70%.

24

Canales de atención

25

Desarrollo de negocio exportador

Sector Casos de éxito

Empresas Monto (USD)

Agroalimentos 36 10 millones

8,8 millones

4,6 millones

2,2 millones

40

39

27

142 25,6 millones

Industria

Creativas

SBC

Total

26

Acciones de promoción

Europa 26

Africa 1

Medio Oriente 6

LATAM 42

Argentina 39

Asia 9América del norte 24

Monto operaciones concretadas en millones de USD

Agro y Alimentos

Industria CreativasServiciosBasados en el Conocimiento

535

6418 11

Cantidad de ferias, rondas y misiones realizadas durante 2018.

27

E-CommerceCaracterísticas

Proveedor Global Alibaba: Facilita a las empresas argentinas el acceso a la plataforma de venta online b2b más grande del mundo, mediante la membresía de Global Gold Supplier. Esta membresía otorga mayor visibilidad dentro del sitio y un servicio de apoyo para el armado de la tienda online de la empresa en la plataforma. Esta vidriera permite tener mayor visibilidad internacional y facilita el acceso a compradores de todo el mundo.

Wines FlagShip Store: Primer sitio oficial de venta de vinos argentinos dentro de TMall, el portal de venta online directo al consumidor más importante de China. Está operativo con 14 bodegas y 20 etiquetas. Apoyamos esta iniciativa como co-coordinadores y mediante la asignación de recursos económicos para la promoción del sitio.

Flag Ship

Alibaba B2B

Hubs Logísticos

Facilita el acceso de las empresasargentinas a los principales centrosde almacenamiento y distribucióndel mundo.

Principales beneficios

¿Cómo lo hicimos?

Junto a las Representaciones Diplomáticas de Argentina en el exterior, identificamos a operadoresconfiables que operan los hubs. Negociamos las tarifas ycondiciones favorables para lasempresas argentinas, que a través de este programa acceden a una línea de financiamiento exclusiva del BICE que cubre hasta el 100% del valor de la mercadería que se envía, en un plazo de 360 días, más 30 de prórroga, sin la necesidad de una orden de compra.

Reducción de los tiempos de entrega de productos argentinos

Mejora las condiciones de competencia y posición negociadora frente al cliente

Mayor control por parte de la empresa de su negocio en el extranjero

28

Hubs Logísticos / Resultados

Dubai

Shangai

Bélgica

Panamá

2018

Brasil

USA

Rusia

Guangzhou

2019

Empresas conectadas con

operadores

+300

enviaron mercadería

40

29

Internacionalización a Colombia

Descripción

Promueve la presencia de las empresas argentinas en otros mercados, y les permite integrarse verticalmente mediante un apoyo dirigido a mejorar sus competencias en gestión, organización, aspectos legales, tributarios, bancarios y de comercialización

Destinatarios

PyMes del sector software que quieran abrir una oficina comercial en el exterior para expandir sus negocios.

Postulaciones11 empresas seleccionadas

50

Empresas instalas en MedellínFlexibility, G&l Group, BGlobal, Wisboo, Cooperativa Tecso.

5

VentasTodas las empresas proyectan

ventas luego de 12 meses.Pedidos de cotización por

+ USD 3,5 MM

USD +500.000

Resultados

30

Buenas Prácticas Exportadoras

Descripción

Programa conjunto con el ministerio de Producción y Trabajo y el Banco Mundial. Fortalece las capacidades exportadoras de las empresas mediante el desarrollo de competencias en diversas áreas, respondiendo a los desafíos que implica hacer negocios en el exterior: estrategia, identificación de mercados, diseño y adaptación de producto, producción y comunicación.

Está organizado en 3 etapas:

2017. Etapa I: Diagnóstico de prácticas exportadoras a 183 empresas en 19 provincias.

2018. Etapa II: Asistencia técnica a 83 empresas en 15 provincias.

2019. Etapa III: Evaluación de impacto a las 183 empresas diagnosticadas en 2017.

Destinatarios

Empresas del sector de alimentos y bebidas de todo el país.

Resultados

EMPRESAS

83de 16 provincias

recibieron 72 hs de asistencia técnica por parte de consultores

externos especializados en áreas temáticas

elegidas conforme al diagnóstico. Las áreas de

trabajo fueron: Estrategia, Producción, Diseño de Producto y

Comunicación.

31

Descripción

Fomenta el perfil exportador de empresas que desarrollan productos con valor agregado y que fueron distinguidas con el Sello de Buen Diseño. Promueve y fortalece las capacidades exportadoras deempresas que se diferencian porsus diseños innovadores.

Destinatarios

PyMEs distinguidas con el Sello de Buen Diseño argentino que estén interesadas en exportar.

Exportar Buen Diseño

EMPRESAS

50argentinas recibieron

consultoría en comercio exterior durante 4 meses.

Asesoramiento experto

Diagnóstico

Matriz de selección de mercado

Estudio de mercado.

Casos de éxito: 5 exportadores

Resultados

32

Gerenciamiento exportador

Descripción

Impulsa y desarrolla la cultura exportadora en las PyMES argentinas, mediante la formación de esquemas asociativos de gerenciamiento en comercio exterior. Favorece la sinergia comercial y la diferenciación competitiva ante los distintos canales de comercialización externa.

Destinatarios

PyMES exportadoras y no exportadoras de todos los sectores de la economía.

Resultados

Empresas inscriptas

350Empresas

100

Actividades5 misiones comerciales 4 ferias internacionales Grupos con exportaciones por USD 58 Millones en 2018

55% Agro y

Alimentos

20% Industria

10% Industrias Creativas

15% SBC

33

en 19 grupos exportadores

PremioExportar

Descripción

El Premio Exportar es un reconocimiento para las empresas, emprendedores e instituciones argentinas que cada año realizan un aporte significativo a la actividad exportadora. Los 10 ganadoras del Premio Exportar 2018 recibieron un incentivo económico de USD 5.000 para realizar acciones de promoción en el exterior.

Destinatarios

Puede postularse toda empresa argentina que considere haber realizado un aporte significativo a la actividad exportadora de nuestro país y que no hubiera sido galardonada en los dos últimos años en la misma categoría.

Resultados / Empresas ganadoras Edición N° 24, 2018

1 Mirai 3D SRL 2 Apexar Technologies SA 3 Hector Pablo Trillo

4 Wolox SA 5 Desarrollo de Equipos Industriales SA 6 BDEV SA

7 BSF SA 8 Magma Music SA 9 CoopSol 10 Fenix SA

34

35

Mujeres exportadoras

Descripción

Apoya el crecimiento e internacionalización de empresas gerenciadas por mujeres para fomentar su participación en el comercio internacional.

Destinatarios

Pymes pertenecientes y lideradas por mujeres (51% propiedad de mujeres; 25% alta gerencia de mujeres y/o dirección general empresa en manos de una mujer).

Resultados

Premio Mujer Exportadora 2018

Asistentes

117Empresas

110Capacitadas

251Foro de Negocios

Mujeres Exportadoras

participaron de la Ronda de

negocios en el marco del Foro

Empresas capacitadas en 12

capacitaciones (temas: liderazgo, marca personal y

pitching)

GanadoraMagma Music SA

Exportaciones

USD 148.000

36

Acciones de formación

Sector Empresas participantesCantidad acciones

Multisectorial 70

122

288

112

254

809

79

20

19

4

9 76

Agro y Alimentos

Creativas

Industria

SBC

Total

Min. Prod: Incluye SENASA, Secretaría de Agroindustria, INTI, Secretaría de Comercio, entre otros. Aduaneros y fiscales: Aduana y AFIP. Provincias: Organismos provinciales. Sanitarios: ANMAT (incluye INAL e INAME) y Secretaría de Salud. Otros: ANAC, ADIFSE, Administración de Parques Nacionales, entre otros. Cancillería: Dirección General de Asuntos Consulares y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Asistencias

251

Facilitación

Min. Prod.

38%

25%

18%

Aduaneros y fiscales

Provincias Cancillería Sanitario Otros

10%9%

1%

37

Testimonio “Trabajar con la Agencia nos permitió establecer contacto con los principales players internacionales del sector frutihortícola, llegando incluso a registrarnos como proveedor oficial de una gran compañía china, mercado con el cual venimos trabajando desde hace años.”

Gabriel Wasserman, CEO Gramm Agropecuaria

38

“A raíz del servicio de consultoría de la Agencia atravesamos un proceso de inteligencia y promoción comercial que nos permitió colocar nuestros productos en el competitivo mercado mexicano, cosa impensada hace unos meses atrás, contando ahora con un distribuidor en la ciudad de León con showroom propio.”

Testimonio

Roberto Guerrieri, Presidente Romipack

39

40

Red Federal

A través de la vinculación y la cooperación, nos complementamos con los organismos de comercio e inversión de las distintas provincias aportando nuestros programas y know-how (financiamiento, recursos tecnológicos, capacitación) para ayudarlas a fortalecer sus economías regionales, favoreciendo el crecimiento de las empresas en todo el territorio argentino.

Objetivos

• Empoderar a las provincias en sus capacidades para lograr estándares internacionales en materia de promoción del comercio e inversiones.

• Lograr un intercambio fluido de información entre Nación y provincias.

Resultados

Convenios

20Planes de acción

16Encuentrosfederales

5Compromiso mutuo para

alcanzar estándares de calidad en la

gestión.

Asistencia y Seguimiento para consolidar el rol

del promotor provincial.

Capacitación con speakers

internacionales y networking. Definición de

plan de trabajo.

Asistencias

187 Visitas al territorio, capacitaciones y eventos. Acciones

de promoción provincial en el exterior: misiones comerciales, rondas y agendas de negocios.

Red Internacional

Cancillería Argentina

Apoyo a accionesen el exterior: misionescomerciales, roadshows de inversiones, rondas de negocios, informes comerciales y agendas de negociospersonalizadas paralas empresas que participan de nuestras actividades y programas.

159 representaciones argentinas en el mundo.Difusión de más de 1000 oportunidades comerciales detectadas por las Representaciones.

41

Tucumán 1 Piso 12 (C1049AAA)Paraguay 864 (C1057AAL)CABA, República Argentina

Teléfono: +54 11 5199 2263Mail: consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.org.ar