presentación estudio vivienda no residentes diciembre 9 de 2015
TRANSCRIPT
Aproximación a los factores determinantes en la Compra de vivienda en el Quindío por
Población no residente
Un enfoque integral
Diciembre de 2015
ECSE
Gobernación del Quindío
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío (Proviquindío)
Corporación Quindío Competitivo
Mesa de la Construcción y la Infraestructura del Quindío
Estudios y Consúltorías Socio Económicas
ECSE
ECSE
Los antecedentes ECSE
Recientes evidencias de la dinámica del mercado de vivienda para población no residente en el Quindío.
Estrategia de desarrollo enfocada en Construcción, Turismo, Salud.
Últimos estudios de oferta y demanda de vivienda han sugerido una dinámica creciente de demanda extranjera.
Crecientes ventas de vivienda a personas no residentes
Interés del Gobierno Departamental por aumentar conocimiento de las dinámicas económicas promisorias.
Aumento de fortalecimiento institucional en el Departamento que permite la investigación (Estado, Empresas, Universidades).
La Corporación Quindío Competitivo, considera indispensable generar espacios serios de análisis del desarrollo regional.
Los actores sociales requieren información confiable que permita tomar decisiones estratégicas de Desarrollo.
Diseño Metodológico
ECSE
Enfoque cuantitativo
Enfoque cualitativo
Consultas a Expertos
(Empresarios Constructores)
Grupo focal (Compradores)
Mapa de Empatía
Encuesta a compradores
Últimos 3 años
(Muestreo No Probabilístico)
• Antecedentes que sugieren investigar el contexto de Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente.
• Primera aproximación conceptual
Consultas a expertos
ECSE
ECSE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 10 20 30 40 50 60
Quindío, Participación % del mercado de vivienda A hogares no residentes en el Departamento,
Noviembre de 2015
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Aproximadamente entre el 20% y 30% del mercado de vivienda en el Quindío, se encuentra en Hogares no residentes, evidencia de una dinámica importante y en expansión
ECSE
Quindío, distribución de precios ($/m²) de vivienda vendida a Hogares no residentes, Noviembre de 2015
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
- 10 20 30 40 50 60
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Evaluado en promedio el precio al que se realizaron las transacciones se encontró un valor de 1.829.347 $/m² en las viviendas vendidas, ubicando al Quindío como un destino de precio competitivo con respecto al promedio de ciudades capitales.
ECSE
Los mecanismos para la promoción de los proyectos (Diversificación)
Ferias de la construcción (Bogotá mercado atractivo)
Páginas web (En general uso de Internet y redes sociales)
Revistas especializadas
Salas de ventas
ECSE
¿Qué se percibe que debe hacer el Gobierno?
(Garantía de Condiciones)
Infraestructura vial
Oferta de servicios de salud de alto nivel
City marketing
Incentivos tributarios
Participación en eventos gremiales
Sana interacción Municipios - Departamento
Seguridad – Limpieza – Educación (Bienes Públicos)
¿Porqué la dinámica de la demanda de vivienda para no
residentes?
ECSE
Belleza paisajística
Ciudad intermedia
Condiciones ambientales saludables
Clima
Tranquilidad - Movilidad
Precios de la vivienda Competitivos
Cultura paisa (Amable)
Perspectivas del mercado
ECSE
Mercado en Estudio para mayor conocimiento
Retornados
Dinámica del mercado creciente
Migración de descanso y tranquilidad
Ordenamiento territorial
Encuesta a compradores
ECSE
ECSE
Quindío, Pirámide población, Estructura demográfica de los hogares compradores de vivienda, no residentes al
momento de compra, Noviembre de 2015
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
0 - 10 Años
11 - 20 Años
21 - 30 Años
31 - 40 Años
41 - 50 Años
51 - 60 Años
61 - 70 Años
Mas de 70 Años
Mujer Hombre
ECSE
Quindío, nivel educativo y parentesco, en los hogares Compradores De vivienda, no residentes al momento de adquisición, Noviembre de 2015
Ninguno No Informa Primaria SecundariaTecnica-
TecnológicaSuperior Post-Grado
TOTAL 100,0% 5,0% 10,4% 6,4% 17,3% 19,3% 36,6% 9,4%
Jefe de Hogar 50,5% - 4,0% 0,5% 5,4% 10,4% 23,3% 6,4%
Esposo(a) 22,8% 0,5% 0,5% - 4,5% 5,4% 9,4% 3,0%
Hijo(a) 22,8% 4,0% 5,0% 5,4% 6,4% 2,0% 4,0% -
Padres 3,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,5% - -
Otros Parientes 0,5% - 0,5% - - - - -
Nivel educativo más alto alcanzadoParentesco TOTAL
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
El perfil de los compradores de vivienda no residentes, explica condiciones de ingresos y
demandas por bienes públicos y de calidad (46% formación cualificada)
Quindío, % de tipologías de las viviendas, adquiridas por hogares No residentes en el Departamento,
Noviembre de 2015
La demanda de vivienda por parte de población no residente en el Quindío, guarda relación con la tipología predominante en el Departamento
ECSE
Apartamento76%
Casa22%
Lote2%
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
53,9%
5,9% 4,9%2,9% 2,9% 2,9% 2,0% 2,0%
6,0%
16,5%
Bogotá Medellín Cali Manizales Melgar Pereira Ibagué Neiva Extranjero Otros
Bogotá se ha convertido en el mercado más dinámico de segunda vivienda en el Quindío, así mismo la migración de corta duración. El 6% de la demanda ha sido externa (Representativo)
ECSE
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Procedencia de los hogares compradores de vivienda Tolemaida Buenaventura Itaguí
Quimbaya Calarcá La Tebaida
Tuluá La Calera Mocoa
Villavicencio Istmina Popayán
Bucaramanga Pasto Puerto Berrío
España
Milán - Italia
New York
París
Sidney
El perfil del uso de las viviendas demandadas por no residentes ha sido especialmente para habitarla. Se genera un traslado de familias con el propósito de residir de manera habitual, evidencia de insighs de un mercado natural.
ECSE
Quindío, destino y condición actual de las viviendas adquiridas por parte de hogares no residentes en el Departamento,
Noviembre de 2015
ArrendamientoEstá para la
Venta
Habitación
Principal
En
construcción
Vivienda de
DescansoOtro NS/NR
TOTAL 100,0% 2,9% 5,7% 35,2% 36,2% 7,6% 9,5% 2,9%
Habitarla 82,9% - 3,8% 34,3% 27,6% 6,7% 8,6% 1,9%
Arrendarla 10,5% 2,9% - - 6,7% - 1,0% -
Venderla 4,8% - 1,9% 1,0% 1,0% 1,0% - -
NS/NR 1,9% - - - 1,0% - - 1,0%
Condición actual de la vivienda adquiridaTOTAL
Destino de la
vivienda
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
La estructura de precios de las viviendas adquiridas por no residentes tienen a presentar dinámicas importantes a partir de los 150 Millones
ECSE
Quindío, estructura de precios de la demanda de vivienda por parte De hogares compradores no residentes al momento de compra
Noviembre de 2015
10,3%
24,4%
16,7%
6,4%
25,6%
9,0%7,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
38-55 56-87 88-120 121-150 151-200 201-300 >300
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Análisis de Factores
ECSE
Los aspectos relacionados con familiaridad y seguridad, marcan alta incidencia en la decisión de compra para no residentes en el Quindío, en contraste con oferta educativa, cultural y práctica deportiva, que definen altos niveles de indiferencia como factor de compra
ECSE
Quindío, factores sociales de incidencia en la Compra de vivienda para No residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
Tranquilidad y seguridad 1,9% 1,9% 8,6% 8,6% 79,0% 100,0%
La amabilidad de la gente 1,9% - 8,6% 12,4% 77,1% 100,0%
Cercanía con familiares y amigos 1,4% 2,3% 14,4% 7,3% 74,5% 100,0%
Mayor posibilidad de tiempo libre 8,7% 3,8% 19,2% 10,6% 57,7% 100,0%
Facilidad para práctica deportiva 13,3% 5,7% 34,3% 1,9% 44,8% 100,0%
Acceso a oferta cultural 10,5% 8,6% 33,3% 5,7% 41,9% 100,0%
Acceso a oferta educativa 15,7% 7,8% 35,3% 2,9% 38,2% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja AltaCalificación FACTOR SOCIAL
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
ECSE
Quindío, factores sociales de incidencia y expectativas, en la Compra de vivienda para no residentes
Noviembre de 2015
Tranquilidad y seguridad 4,61 4,95
La amabilidad de la gente 4,63 4,99
Cercanía con familiares y amigos 4,51 4,98
Mayor posibilidad de tiempo libre 4,05 4,90
Facilidad para práctica deportiva 3,59 4,71
Acceso a oferta cultural 3,60 4,52
Acceso a oferta educativa 3,40 4,55
Calificación FACTOR
SOCIALIncidencia
media
Cumplimiento
expectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Los aspectos relacionados con la posibilidad de hacer negocios, conseguir empleo y en general los de tipo económico, se destacan por la indiferencia como factor de compra de vivienda por parte de no residentes.
ECSE
Quindío, factores Negocios en incidencia en la Compra de vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
Una vivienda más económica 11,5% 11,5% 29,8% 3,8% 43,3% 100,0%
Facilidad para trabajar a distancia 25,0% 5,8% 43,3% 4,8% 21,2% 100,0%
Oportunidad para montar empresa 27,6% 9,5% 44,8% 1,9% 16,2% 100,0%
Conseguir mejor empleo o traslado 25,7% 0,08 51,4% 2,9% 12,4% 100,0%
Logística para atender mercados 26,7% 7,6% 54,3% 3,8% 7,6% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja AltaCalificación FACTOR
NEGOCIOS
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
ECSE
Quindío, factores Negocios de incidencia y expectativas, en la Compra de vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Una vivienda más económica 3,56 4,98
Facilidad para trabajar a distancia 2,91 4,24
Oportunidad para montar empresa 2,70 3,89
Conseguir mejor empleo o traslado 2,69 3,13
Logística para atender mercados 2,58 3,38
Calificación FACTOR
NEGOCIOSIncidencia
media
Cumplimiento
expectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
La búsqueda de condiciones de naturaleza, paisaje, tranquilidad y mejor calidad de vida, marcan el mayor nivel de incidencia para la demanda de vivienda por población no residente en el Quindío, evidencia de una marca definida por los atributos de tipo ambiental.
ECSE
Quindío, factor Bienestar individual en incidencia en la Compra de Vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
Vida más tranquila 2,9% 1,9% 3,8% 3,8% 87,6% 100,0%
Mejor calidad de vida 2,9% - 3,8% 5,7% 87,6% 100,0%
Mayor contacto con la naturaleza 1,9% 1,0% 4,8% 8,7% 83,7% 100,0%
Mejor clima para vivir 1,9% 1,9% 4,8% 8,7% 82,7% 100,0%
Ambiente de descanso 2,9% 0,01 8,7% 6,7% 80,8% 100,0%
Disminución de tiempos de desplazamientos 4,8% 3,8% 18,3% 4,8% 68,3% 100,0%
Acceso a servicios de salud 13,3% 9,5% 33,3% 5,7% 38,1% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja AltaCalificación FACTOR BIENESTAR
INDIVIDUAL
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
ECSE
Quindío, factores de Bienestar Individual, incidencia y expectativas, De la Compra de
vivienda para no residentes, Noviembre de 2015
Vida más tranquila 4,71 4,89
Mejor calidad de vida 4,75 4,90
Mayor contacto con la naturaleza 4,71 4,92
Mejor clima para vivir 4,68 4,92
Ambiente de descanso 4,62 4,91
Disminución de tiempos de desplazamientos 4,28 4,94
Acceso a servicios de salud 3,46 4,54
Calificación FACTOR BIENESTAR
INDIVIDUALIncidencia
media
Cumplimiento
expectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
De la misma manera que con el atributo de naturaleza, los aspectos de calidad de vida atribuible a paisaje y familiaridad, definen la mayor incidencia para factores de cambio de vida.
ECSE
Quindío, factor Cambio de vida en incidencia de la Compra De vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
Disfrute del paisaje 1,9% 1,0% 3,8% 1,9% 91,4% 100,0%
Lugar de visita de amigos y familia 2,9% 1,9% 6,7% 1,9% 86,7% 100,0%
Ubicación geográfica 2,9% 1,0% 12,4% 4,8% 79,0% 100,0%
Mejores condiciones de movilidad 4,8% 0,04 12,4% 7,6% 71,4% 100,0%
Oferta gastronómica 4,8% 3,8% 25,7% 4,8% 61,0% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja AltaCalificación FACTOR
CAMBIO DE VIDA
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
ECSE
Quindío, factores de Cambio de Vida incidencia y expectativas, De la Compra de vivienda para no residentes,
Noviembre de 2015
Disfrute del paisaje 4,80 4,99
Lugar de visita de amigos y familia 4,68 4,90
Ubicación geográfica 4,56 4,95
Mejores condiciones de movilidad 4,37 4,88
Oferta gastronómica 4,13 4,87
Calificación FACTOR
CAMBIO DE VIDAIncidencia
media
Cumplimiento
expectativa
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Las expectativas del desarrollo Regional, inciden en la decisión de compra para no residentes, así como el precio de la vivienda y las posibilidades de valorización, en contraste con las posibilidades de vender fácilmente, lo que confirma que la demanda se concentra en la habitación.
ECSE
Quindío, factores generales de decisión de compra de vivienda Para no residentes,
Noviembre de 2015
Indiferente
1 2 3 4 5
El precio de la vivienda 4,9% 3,9% 15,7% 7,8% 67,6% 100,0%
Posibilidades de valorización 7,8% 0,05 10,8% 8,8% 67,6% 100,0%
Potencial de Desarrollo en la región 5,9% - 11,8% 14,7% 67,6% 100,0%
Posibilidad de vender fácilmente 9,8% 2,9% 31,4% 4,9% 51,0% 100,0%
Costo competitivo de los servicios públicos 4,9% 7,8% 32,4% 6,9% 48,0% 100,0%
Nivel de incidencia
TOTALBaja AltaCalificación FACTOR DECISIÓN
DE COMPRA
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
ECSE
Quindío, factores generales para la decisión de compra de vivienda Para no residentes, Noviembre de 2015
4,384,29
4,24
3,85 3,84
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
Potencial de Desarrollo en la
región
El precio de la vivienda
Posibilidades de valorización
Costo competitivo de
los servicios públicos
Posibilidad de vender
fácilmente
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Quindío, relación de incidencia y cumplimiento de expectativas, para la compra de vivienda de no residentes, según atributos
puntuales, Noviembre de 2015
ECSE
Tranquilidad
Nivel de incidencia
Gastronomía Paisaje
Amigos-FamiliaAcceso saludNaturaleza
Menos tiempo desplazamientos
Tiempo libre
Oportunidades empresa
Empleo
Logística
Vivienda económica
Trabajo a distancia
Cercanía Familia
Amabilidad
Práctica deportiva
Oferta Cultural
Oferta Educativa
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Cu
mp
limie
nto
de
exp
ect
ati
va
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Quindío, relación de incidencia y cumplimiento de expectativas, para la compra de vivienda de no residentes, según grandes
atributos, Noviembre de 2015
ECSE
Bienestarindividual
Cambio de Vida
Negocios
Sociales
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Nivel de Incidencia
Niv
el d
e s
ati
sfa
cció
n
Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
Análisis Cualitativo
ECSE
Resultados y Hallazgos Enfoque Cualitativo
MAPA DE EMPATIA
Perfil del cliente comprador de vivienda en el Quindío
ECSE
PREGUNTAS GUÍA DEL MAPA DE EMPATÍA DURANTE EL DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL
• ¿Qué opinan las personas más cercanas a usted sobre las decisiones más importantes que toma y de qué manera influenciaron en usted en la decisión de compra de vivienda en el Quindío?
• ¿Normalmente qué tipo de información escucha a través de los medios de comunicación?
• ¿En su tiempo libre que actividades realiza y cuales le gustaría realizar?
• ¿Qué tipo de ofertas, productos o servicios son las que usted busca y desearía encontrar y cuales no ha encontrado en el Quindío?
• ¿Con quienes se relaciona usted cotidianamente?
• ¿Normalmente en el día usted a que se dedica?
• ¿De lo que usted ha visto en el Quindío que le ha gustado y que no le ha gustado?
• ¿Qué tipo de cosas y situaciones le producen alegría?
• ¿Ha logrado tener una vida tranquila en el Quindío, sí o no y por qué?
• ¿Le ha cambiado la vida en el Quindío, por qué?
• ¿Qué siente por el Quindío?
• ¿La compra de vivienda obedeció a lo que le ofrecieron?
• ¿Cuéntanos como ha sido para usted tener nuevas amistades en el Quindío?
• ¿Recomendaría la compra de vivienda en el Quindío? Si o no ¿y por qué?
• ¿Actualmente cual es mayor sueño o meta y cuáles son los mayores obstáculos y/o dificultades con los que encuentra día a día?
• ¿Cómo define usted el éxito?
ECSE
ALTA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO
COMO DESTINO DE INVERSIÓN
TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD
NATURALEZA Y CLIMA
ECSE
MEDIANA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO
VIAS DE ACCESO (DESCONGESTIÓN)
SECTOR
TURISTICO
ESPACIOS PARA EJERCITARSE
ECSE
BAJA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO
ATENCIÓN MÉDICA Y CERCANIA
ARRAIGO
ECSE
FACTORES NEGATIVOS QUE PUEDEN INCIDENCIAR AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO
DESEMPLEO ALTURA EN LOS PROYECTOS DE
VIVIENDA QUE IMPIDEN LA VISTA DEL
PAISAJE CAFETERO
ECSE
CALLES SUCIAS
ECSE
HABITANTES DE LA CALLE
ECSE
RECOMENDACIONES
• Las constructoras y en sí el gobierno municipal debe identificar los puntos fuertes y débiles de la ciudad, ya que de ahí se desprenden las nuevas propuestas de valor que se puedan incluir al vender no solo un proyecto de vivienda, sino una ciudad.
• El departamento puede generar campañas que inviten al reconocimiento de sus fortalezas (paisajes, clima, tranquilidad y comodidad.)
• Tener presente los factores de mayor incidencia en las personas cuando deciden realizar inversiones de cualquier tipo: punto de vista de la familia, que piensan los amigos, y la influencia de los medios de comunicación.
• Aprovechar que el sentimiento que actualmente tienen todos los inversionistas por el Quindío es de gratitud y amor, por ello deben tenerse en cuenta los factores negativos que durante la ejecución de éste proyecto se encontraron y tenerlos muy presentes en el plan de desarrollo del departamento .
ECSE