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Unidad Básica de la Planeación
La cual es Ejecutora, (ejecuta Recursos) y Administrativa (gerencia
Un Ciclo de Vida)
Agrupa y Organiza Recursos: Talento Humano, Recursos
Físicos, Tecnológicos, Financieros, Legales, y Conocimiento
Los cuales encaminados bajo sistemas gerenciales, Consiguen
Un Fin determinado, unos Objetivos propuestos, y desarrolla
Cambios de Situaciones, de una Situación
Problemática a una Deseada
Lo mas importante, tiene un inicio y un Fin
Visión y Política del Gobierno
Plan de Gobierno
Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos”
Proyectos
Articulación de lo macro a lo micro
Unidad Básica de Planeación
Planes Sectoriales
Programas
Presupuesto General de la Nación, Presupuesto Sistema General de Regalías
El Ciclo de Vida de los Proyectos
Preinversión Inversión Operación
Idea
Perfil
Prefacti-bilidad
Factibilidad
Diseño
Ejecución
Puesta en marcha
Operación plena
Evaluación y Ciclo de Vida
Preinversión Inversión Operación
Evaluación
ex-ante
Control de
procesos de
Ejecucion
deObras
Evaluación de
resultados
Esperados
Evaluación
Ex-Post
EL PERFIL
Identificación del Problema- Árbol de
Problemas
Identificación de Objetivos y Situación
deseada
Identificación de Acciones y
Alternativas
Identificación de Participantes o Involucrados
PROBLEMA NECESIDAD
Consecuencias
Situación deseada
Situación actual - Diagnóstico.
Análisis de
problemas
• Condiciones de vida deficitaria detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local.
• Bajos niveles de desarrollo detectados por planificadores.
• Baja disponibilidad de Bienes o Servicios.
• Baja calidad de los Bienes o Servicios.
• Ineficiencia en la producción actual de Bienes o Servicios.
• Necesidad de reposición infraestructura (vías, maquinaria, equipos, etc.).
• Necesidad de aprovechar una oportunidad de negocio.
¿Por qué se puede presentar un problema?
Análisis de
problemas
PUNTOS CLAVES:
Un problema no es la ausencia de su solución, sino una
SITUACION NEGATIVA QUE OBSTACULIZA UNA
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO
Correcto Equipo no funciona:
Incorrecto Falta de repuestos:
Correcto La cosecha es destruida por
las plagas
Incorrecto No hay pesticidas
Ante las soluciones ausentes, existe un riesgo de ver
UNA solución al problema.
Análisis de
problemas
Árbol del problema - causas
Problema Central
Causa Directa 1
Causa Directa 2
Causa Directa n
Causa Indirecta 1
Causa Indirecta 2
Causa Indirecta 4
Causa Indirecta 3
Causa Indirecta 5
Causa Indirecta 6
Problema Central
Causas Directas
Causas Indirectas fundamentales
Causas Indirectas de segundo nivel
Causa indirecta
1.1
Causa indirecta
1.2
Causa indirecta
6.1
Causa indirecta
6.2
Causa indirecta
3.1
Causa indirecta
3.2
Análisis de
problemas
Árbol del problema – Efectos
PROBLEMA CENTRAL
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
EFECTO N
Análisis de
problemas
Árbol del problema
Análisis de
problemas
OBJETIVOS
METAS
INDICADORES
Instrumento a partir del cual se registra, procesa y
presenta la información necesaria para medir el
avance o retroceso en el logro de un determinado
objetivo.
Proyección futura de una situación que los afectados
consideran deseable.
Valor esperado u objetivo que espera alcanzar un
indicador en un período específico.
Análisis de
objetivos
¿Cómo se elabora el ÁRBOL DE OBJETIVOS?
AUMENTAR ELIMINAR
DESARROLLAR
LOGRAR
ERRADICAR
INTEGRAR
EVITAR
FACILITAR
ESTABLECER
REDUCIR
ORDENAR
MEJORAR OPTIMIZAR LLEVAR A CABO
DIRIGIR
Verbos fuertes para la formulación de objetivos:
TRANSFORMAR RESPONDER
INCREMENTAR
GANAR
Análisis de
objetivos
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Análisis de
objetivos
EMBUDO DE OBJETIVOS
Conocimiento,
experiencia y
contexto
Prioridad en
política pública
Capacidad
Institucional
Preferencias
Ciudadanas Sostenibilidad
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS DEL
PROYECTO
OBJETIVOS
REALIZABLES
POR EL
PROYECTO
1 2 3 4
1
2
4
Análisis de
objetivos
ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN - Intereses,
Motivos, Actitudes
Actitudes positivas, neutrales o negativas frente al
cambio (opiniones, prejuicios, tabúes)
Motivación (esperanzas, expectativas, temores)
Intereses abiertos y latentes
Necesidades y aspiraciones
Análisis de
participación
Sectores que podrían participar solución problema
Privado
Económico
Ambiental Legal
Político
Comunitario
Social
PROBLEMA
Análisis de
participación
MATRIZ DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN
Actores Tipo de entidad Roles de
los actores
Interés de participar en el proyecto
Tipo de actitud
PUB ONG O.C PRI + - |
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
X Cooperante Mejorar las condiciones habitacionales de la población de las Margaritas.
X
Alcaldía de Bogotá X Cooperante Mejorar el uso del suelo en la ciudad de Bogotá
X
Entidades Financiadoras
X Cooperante Aumentar las opciones de crédito hacia la población de las Margaritas.
X
Familias en asentamientos
irregulares
X Beneficiarios Mejorar sus condiciones de vivienda
X
Familias fuera de asentamientos
X Afectados Eliminar los problemas sociales que se puedan presentar en las Margaritas
X
Organismos de Cooperación
X Cooperante Mejorar las necesidades básicas insatisfechas en las Margaritas
X
Organizaciones No Gubernamentales
X Cooperante Mejorar las relaciones sociales en las Margaritas
X
Análisis de
participación
MATRIZ DE ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN
Grupos Intereses Problemas percibidos
Recursos y mandatos
Conflictos potenciales
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Mejorar las condiciones habitacionales de la población de las Margaritas.
Malas condiciones
habitacionales en el Barrio
Las Margaritas, que
incrementan los niveles de
necesidades básicas
insatisfechas en la localidad.
Plan Nacional de Desarrollo.
Política Nacional de
Vivienda.
Proyectos enfocados a dotar
y mejorar la calidad
habitacional de la población.
Posibles conflictos entorno a
la entrega de soluciones de
vivienda. Posible compra de
terrenos a los dueños.
Indemnización a dueños de
los terrenos
Alcaldía de Bogotá Mejorar el uso del suelo en la ciudad de Bogotá
Problemas de uso del suelo
que ocasionan conflictos
sociales e incremento de los
niveles de inequidad en la
ciudad.
Plan Nacional de Desarrollo.
Plan Distrital de Desarrollo.
Planes locales de desarrollo.
Política Distrital de Vivienda.
Conflictos entre el Plan de
Ordenamiento Territorial y el
desarrollo del proyecto.
Posibles conflictos entre
beneficiarios y no
beneficiarios,
Entidades Financiadoras
Aumentar las opciones de crédito hacia la población de las Margaritas.
Poco acceso a crédito de
vivienda por parte de la
población las Margaritas.
Plan Nacional de Desarrollo.
Poca capacidad de pago de
la población de las
Margaritas.
Familias en asentamientos irregulares
Mejorar sus condiciones de vivienda
Malas condiciones
habitacionales en el Barrio las
Margaritas.
Planes Locales de
Desarrollo.
Posibles conflictos entorno a
la entrega de soluciones de
vivienda.
Familias fuera de asentamientos
Eliminar los problemas sociales que se puedan presentar en las Margaritas
Problemas salubridad,
educación, hacinamiento y
seguridad en las Margaritas.
Planes locales de
Desarrollo.
Posibles conflictos entre
beneficiarios y no
beneficiarios.
Organismos de Cooperación
Mejorar las necesidades básicas insatisfechas en las Margaritas
Problemas salubridad,
educación, hacinamiento y
seguridad en las Margaritas.
Objetivos del Desarrollo del
Milenio.
Cumplimiento de los
compromisos en los
convenios.
Análisis de
participación
Alternativa No. 2
Alternativa No. 3
Cumplir
Objetivos
.
Alternativa No 1
Alternativa n
Análisis de
alternativas
El perfil del proyecto
EL ESTUDIO TECNICO RESPONDERA A LAS NECESIDADES DE LOCALIZACION, TAMAÑO, E INGENIERIA EN DETALLE DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
EL ESTUDIO FINANCIERO DEBE CONSIDERAR EL COSTO TOTAL DE CADA ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO, Y LO MAS
IMPORTANTE, PROYECTAR SU SOSTENIBILIDAD EN LA OPERACIÓN DEL MISMO
COSTO DE LA PREINVERSION
COSTO DE LA INVERSION
COSTO DE LA OPERACION
FUENTES DE FINANCIACION PARA
CADA ETAPA
EL PROYECTO ES UNA UNIDAD EJECUTORA Y ADMINISTRATIVA QUE POSEE DIFERENTES ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS DURANTE SU CICLO DE VIDA. ES NECESARIO DISTINGUIR SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PREINVERSION, EN INVERSION Y EN OPERACIÓN. CUANDO EL PROYECTO ES UNA REALIDAD SE CONVIERTE EN UN ENTE SOCIAL – EMPRESA- CORPORACION- UNIDAD DE NEGOCIO
DURANTE LA ETAPA DE PERFIL, SE INSTALA LA LLAMADA OFICINA DE PROYECTOS, Y EN ESENCIA ES UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA SENCILLA, QUE DEBERA TENER A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DEL DIAGNOSTICO INICIAL DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR. ES UNA ESTRUCTURA LIGERA, A MANERA DE EXPLORACION, COMPUESTA POR TECNICOS, Y PROFESIONALES INTERDISCIPLINARIOS, QUE AYUDARAN A IDENTIFICAR EL PROBLEMA, LOS OBJETIVOS A LACANZAR EN LA SITUACION FUTURA DESEADA , Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. DURACION DE LA ESTRUCTURA: DE 6 MESES A 1 AÑO.
DIRECTOR DE LA ETAPA DE PERFIL
RECOPILACION INFORMACION
Fuentes Secundarias
Trabajo de Campo
PROCESO DE INFORMACION
Documentos Técnicos
Talleres
PRODUCCION DE DIAGNOSTICO
Profesionales interdisciplinarios
PANEL DE EXPERTOS Producto
Alternativas de Solución
DURANTE LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD, SE PREPARAN LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION CON ESTRICTA RIGUROSIDAD TECNICA Duración: de 1 a 2 años dependiendo el tipo de Proyecto
Director de Prefactibilidad
Est. Técnico y tecnológico
Estudios Financieros
Análisis de Riesgos
Evaluación de Alternativas
Estudio de Mercado
Producto Alternativas Evaluadas
Diseños Fase I
DURANTE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD, SE COMPRUEBA LAS DIFERENTES FACTIBILIDADES DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA, SE MEJORAN SU DISEÑOS, PARA PASAR A UNA FASE II DE LOS MISMOS . DURACION: ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO.
Director de factibilidad
Factibilidad Financiera
Factibilidad Técnica
Factibilidad Humana
Factibilidad Comercial
Panel de Expertos
Producto Factibilidad Asegurada
Diseños Fase II
Operación
LA ETAPA DE INVERSION ES LA ETAPA MAS DECISIVA Y DE MAYOR CUIDADO, YA QUE LO FORMULADO Y DISEÑADO, DEBE SER CONSTRUIDO CON TOTAL EXACTITUD. ESTA ETAPA DESARROLLA ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS COMPLEJAS, CON DIFERENTES GERENCIAS POR ACTIVIDADES DE EJECUCION, DESARROLLA IGUALMENTE TIEMPOS Y MOVIENTOS, CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS DETALLADOS, QUE YA HAN SIDO CONSIDERADOS EN LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION. DURACION: ENTRE 1 Y 5 AÑOS, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PROYECTO
Producto Diseños Fase III OBRASFISICAS Y
DOTACION
EN LA ETAPA DE OPERACIÓN, SE OFRECEN A DISPOSICION DE LA COMUNIDAD LOS BIENES Y SERVICIOS DESARROLLADOS POR EL PROYECTO. EN ESTE MOMENTO, EL PROYECTO ES UNA REALIDAD OPERANDO, Y AL ALCANZAR SU SOSTENIBILIDAD SERA UN ENTE SOCIAL, LLAMESE EMPRESA, CORPORACION O UNIDAD DE NEGOCIO. DURACION: DE 10 A 30 AÑOS, DEPENDIENDO EL TIPO DE PROYECTO.
Operación
Producto Operación Plena
de bienes y servicios Ente social
Unidad de Negocio
sostenibilidad
EL ESTUDIO DE RIESGOS, REPRESENTA UNO DE LOS ANALISIS MAS IMPORTANTES EN LA PREFACTIBILIDAD, Y CONSISTE EN IDENTIFICAR TODOS AQUELLOS RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL PROYECTO, CON EL FIN DE PREVENIRLOS, MITIGARLOS, Y CONTROLARLOS.
Riesgo Financiero Riesgo Ambiental
Riesgo Social Riesgo Político
El estudio de Genero define la Población Beneficiaria del proyecto. Es importante hacer una caracterización de la población. Tener en cuenta la magnitud del problema y la capacidad institucional y financiera
LA EVALUACION EX – ANTE, FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS PREPARADAS CONSTITUYE EL EPILOGO DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD. EN ESTA EVALUACION SE ESCOGERA LA ALTERNATIVA QUE MEJOR APRUEBE LOS CRITERIOS DECISORIOS DE EVALUACION
Evaluación financiera: TIR, VPN, RCB, CAE Precios de Mercado
Evaluación Económica : TIRE, VPNE, RCBE, CAEE Precios Sombra
EN RESUMEN UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEBE CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:
La Factibilidad
disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas
Factibilidad Económica Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del proyecto
Factibilidad Comercial Proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y utilizar los productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado.
Factibilidad Humana u Operativa Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el proyecto o sistema desarrollado
Factibilidad Técnica o Tecnológica Indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo de métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e implantación del proyecto. Además indica si se dispone del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto si es y luego implementarlo cada ves más seguro así tendremos un proyecto mucho mejor.
IDIDEA IDConcepción Diseño
Ejecución Materialización
Realidad Entregada