“PROMOCION Y EXHIBICION DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA DE LA AMAZONIA”

Ing. José Quiñónes B.Gerencia de Pesca y Acuicultura

PROMPEX

• Es una institución pública dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

• Objetivos:- Promover el incremento de las exportaciones (no

tradicionales)- Diversificar mercados internacionales- Propiciar el desarrollo de oferta exportable- Brindar orientación y asistencia comercial

• Sectores: Agro, Textil-Confecciones-Calzado, Manufacturas (madera, artesanía, diversos), Pesca y Acuicultura

CAPTURA MUNDIAL DE LA PESCA (2001)CAPTURA MUNDIAL DE LA PESCA (2001)

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

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16,000,000

18,000,000

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0

10

20

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Fuente: FAO 2003Elaboración: Prompex

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN PESQUERA MUNDIALN PESQUERA MUNDIAL

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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mill

ones

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Tons

.

Continental Marina Producción total

Fuente :FAO - FishStat Plus 2000, Globefish 2003Elaboración: Prompex

PERÚ EN EL COMERCIO INTERNACIONALPERPERÚÚ EN EL COMERCIO INTERNACIONALEN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Principales Exportadores de Productos Pesqueros (Miles US $)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

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4,500,000

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2000 2001

Fuente :FAO 2003Elaboración: Prompex

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESEVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LAS EXPORTACIONESN DE LAS EXPORTACIONES

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mile

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US

$

HARINA Y ACEITE CHD TOTAL

Fuente: Aduanas Elaboración: PROMOPEX

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOSPRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

2003 Cont. 2002 Var. 2003 2002Miles US $ % Miles US $ % TM TM

Total general 92,900 100% 85,767 8% 153,724 148,898Harina de pescado sin desgrasar improp.alim. hum 69,436 74.74% 63,383 10% 127,126 121,564Calamar y Pota -- congelado 7,489 8.06% 4,190 79% 14,382 6,463Grasas y aceites de pescado y fracciones excepto hí 2,933 3.16% 7,251 -60% 6,320 16,307Los demás filetes congelados 2,459 2.65% 667 269% 713 255Concha de abanico --- congelada 1,383 1.49% 1,311 6% 246 169Anguilas congeladas, excepto higados, huevas y lec 1,069 1.15% 408 162% 490 179Conservas de grated de pescado 1,062 1.14% 446 138% 898 350Langostinos (Penaeus spp) --- colas , con caparazón 678 0.73% 644 5% 149 78Locos congelados 592 0.64% 614 -3% 70 88Conservas de atún 461 0.50% 180 167 57Peces ornamentales vivos 406 0.44% 285 42% 55 42Atunes de aleta amarilla congelados, excepto higad 406 0.44% 416Preparaciones y conservas de almejas locos y mach 386 0.42% 197 96% 79 26Prep. y conserva de caballa 337 0.36% 43 683% 240 14Aletas de tiburón secas saladas sin ahumar 325 0.35% 308 5% 8 8Los demás pescados congelados excepto filetes 267 0.29% 437 -39% 233 204Bacalao - fresco - refrigerado 258 0.28% 394 -34% 25 41Langostinos (Penaeus spp) --- enteros 258 0.28% 75 244% 52 15Las demás prep. y conservas de moluscos invertebr 241 0.26% 415 -42% 105 121Productos Analogos a base de surimi- "muslitos de 180 0.19% 259 -31% 79 112

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN DICIEMBRE 2003

DESCRIPCIÓN

Fuente: Aduana- Febrero de 2003 Elaboración: PROMPEX

LA ACUICULTURA EN EL PERÚ

Peces Ornamentales

Especies Tropícales (Paiche,Gamitana,Dorado)

CamarónGigante

POTENCIALESAbalón, Mejillones,

Lenguados, Algas

Langostino

Tilapia

Concha de abanico

Trucha

Ostras

ACUICULTURA DE SUBSISTENCIA vs. ACUICULTURA COMERCIAL

Factores a considerar:Escalas de producción

Capacidad: Económica, Técnica, Comercial

Niveles de Inversión, Rentabilidad

Organización y Gestión

CUALES SON LOS MERCADOS Y LAS OPCIONES

• M. Interno• ExportaciónOpciones de los productos:• Presentación M. interno Exportación

-Entero fresco Si No-Procesado fresco Si Si- “ congelado Si Si- “ ahumado Limitado Si - “ conservas Si Limitado

REGULACIONES SANITARIAS PARA REGULACIONES SANITARIAS PARA LA EXPORTACILA EXPORTACIÓÓNN

Para la Unión Europea: Habilitación Sanitaria,Certificado Oficial

Para Estados Unidos: Contar con un Sistema HACCPAdecuarse a la Ley Bioterrorismo

Para Brasil : Habilitación - Protocolo Sanitario

Para Argentina : Visita de Inspección de SENASA Arg.

Para el Resto de países (excepto Sudáfrica y Taiwan): Certificado Sanitario no oficial

Autoridad Sanitaria Nacional: DIGESA (Minis. de Salud)

FACTORES DE COMPETENCIAFACTORES DE COMPETENCIAOFERTA UNIFORME

TamañoColor

CALIDADSanitaria

ProductoComercial

Organización PRECIO

CostosRendimientos

(Conversión)

CONSISTENCIARegularidadUniformidad

OBJETIVO•ANALIZAR LAS POSIBILIDADES COMERCIALES

•SELECCIÓN DE ESPECIES CON POTENCIAL COMERCIAL Y EN CRECIMIENTO PRODUCTIVO

ACCIONES:

•OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS •EXIBICION EN FERIAS ESPECIALIZADAS (USA y EUROPA)•ELABORACION DE AFICHES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS•CONTACTO Y ENCUESTA A EMPRESAS•ENVIO DE MUESTRAS PARA UN ANALISIS (SENSORIAL) “•SEGUIMIENTO•RESULTADOS Y CONCLUSIONES •DIFUSION

QUE SE ESPERA:

• RESPUESTA DE INTERESADOS• RESULTADO DEL ANALISIS SENSORIAL• DETERMINAR POSIBLES DEMANDAS• CAPACIDAD DE ABASTECER FUTUROS MERCADOS• ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS ACUICOLAS• DIFUSION DE RESULTADOS• INFORMACION COMERCIAL

ANTECEDENTES•Constantes consultas•Interés en desarrollar proyectos•Determinar el interés que generaría en mercados •Analizar la potencialidad comercial•Asistencia y orientación comercial

SELECCIÓN DE ESPECIESGamitanaPaicheDoradoCamarón giganteChuro

Ferias

Logística

•International Boston Seafood ShowBoston USA Marzo

•European Seafood Exposition Bruselas Bélgica Mayo

•Conxemar Vigo España Octubre

•China Fisheries & Seafood Expo Shangai China Octubre

•Fish internatiional Bremen Alemania Febrero

Convenio FONDEPES, ITP, PROMPEXOtros: IIAP, Gobiernos Regionales, empresasConsejeros comercialesPresentación en feriasDifusión de información

AÑO 2001•European Seafood Exposition Bruselas Bélgica Mayo

•Gamitana entera congelada en pesos de 400 a 600 gr.

AÑO 2002•Fish internatiional Bremen Alemania Febrero•International Boston Seafood Show Boston USA Marzo•European Seafood Exposition Bruselas Bélgica Mayo•Conxemar Vigo España Octubre

•Gamitana entera congelada en pesos de 1,200 a 1,500 gr.•Filetes congelados de 250 a 300 gr.•Filetes de Dorado de 200 a 250 gr.•Paiche entero sin vísceras y sin agallas•Filetes de Paiche de 300 a 500 gr.•Churo entero cocido congelado•Músculo entero de churo congelado•Camarón entero congelado•Colas de camarón congelado

AÑO 2003•International Boston Seafood Show Boston USA Marzo•European Seafood Exposition Bruselas Bélgica Mayo

•Gamitana entera congelada en pesos de 1,200 a 1,500 gr.•Filetes congelados de 250 a 300 gr.•Filetes de Dorado de 200 a 250 gr.•Paiche entero sin vísceras y sin agallas•Filetes de Paiche de 300 a 500 gr.•Churo entero cocido congelado•Músculo entero de churo congelado•Camarón entero congelado•Colas de camarón congelado

RESULTADOSPaiche

La carne es blanca, firme y de sabor suave de gran valornutricional puede ser consumida en diversas preparacionescomo fresco refrigerado, congelado y ahumado en cortes como filetes, trozos, bloques, tajadas, etc.

FRESCO REFRIGERADO•- Porciones y filetes in diferentes tamaños y pesos•- Entero sin vísceras en pesos 10 a 15 Kg.•- Filetes sin piel y sin espinas en pesos de 300 a 500 gr

CONGELADO•- Porciones y filetes in diferentes tamaños y pesos•- Entero sin vísceras en pesos 10 a 15 Kg.•- Filetes sin piel y sin espinas en pesos de 300 a 500 gr.

Ahumado• Porciones y Filetes ahumado en frió y caliente, sin piel y sin espinas en pesos de 300 a 500 gr.

MERCADOS POTENCIALES DE PAICHE

USALATINO

AMERICA

ASIA EUROPA

EUROPA: Alemania, Suiza, Bélgica, Inglaterra

LATINO AMERICA: Brasil

GamitanaSu carne es blanca de textura firme y de sabor muy suave, se puede comercializar al estado fresco refrigerado, congelado, ahumado sea como filetes, trozos, bloques y costillas.

FRESCO REFRIGERADO•- Entera sin vísceras en pesos de 0.6/0.8, 0.8/1.0, 1.0/1.2, 1.2/1.5 kg.•- Filetes sin piel y sin espinas en diferentes tamaños y pesos (150/200, 200/240, 240/300 gr.)

CONGELADO•- Entera sin vísceras en pesos de 0.6/0.8, 0.8/1.0, 1.0/1.2, 1.2/1.5 Kg..•- Filetes sin piel y sin espinas en diferentes tamaños y pesos (150/200, 200/240, 240/300 gr.)

Ahumado•- Filetes ahumados en frió y caliente, sin piel y sin espinas de ( 200/240, 240/300 gr.)

MERCADOS POTENCIALES DE GAMITANA

USA

EUROPA

ASIA

LATINO AMERICA

EUROPA: Alemania, Suiza, Bélgica

LATINO AMERICA: Brasil

ESTADOS UNIDOS: Nueva York, Miami

DoradoLa carne del Dorado es blanca, firme y de suave sabor que permite obtener diversas presentaciones.

FRESCO REFRIGERADO- Porciones y filetes en diferentes tamaños y pesos- Entero sin vísceras en pesos 10 a 15 Kg- Filetes sin piel y sin espinas en pesos de 300 a 500 gr.

Congelado•Porciones y filetes IQF en diferentes tamaños y pesos•- Entero sin vísceras IQF en pesos 10 a 15 Kg•- Filetes IQF, sin piel y sin espinas en pesos de 300 a 500 gr•- Medallones o rodajas, hechos a partir de HGT (eviscerado, sin cabeza, sin cola)

MERCADOS POTENCIALES DE DORADO

USA

EUROPA

LATINO AMERICA

EUROPA

LATINO AMERICA: Brasil, Colombia

ESTADOS UNIDOS

ChuroCongelado

Entero calibrado en piezas por Kg. IQF, in bolsas platicas de 5 Kg. en cajas master de 20 Kg. y en bolsas platicas o tejidas de 25 Kg.

Carne de caracol precocida IQF calibrado en piezas por Kg. en bolsas plásticas de 5 Kg. y cajas master de cartón de 20 Kg. y en bolsas plásticas o tejidas de 25 Kg.

Conservas- Carne de caracol blanqueada en agua y sal, calibrada en piezas por conserva en envases Tall, en cajas de cartón de 24 X 15 oz./ caja

MERCADOS POTENCIALES DE CHURO

ASIA

AMERICA

Se encuentra distribuido desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, en los ríos Amazonas de Brasil y Perú y en el río de la Plata en Paraguay

Adicionalmente ha sido introducido al Asia en los países de Japón, Taiwán, Filipinas, Viet nam, Tailandia, Hong Kong, Malasia.

Conocimiento de especies Si No Envío de muestras SiGamitana 20% 70% Gamitana 50%Dorado 30% 60% Dorado 40%Churo 40% 60% Churo 20%

Apariencia general Buena Aceptable Regular MalaGamitana 20% 50% 10%Dorado 60% 10% 10%Churo 30% 20%

Color Buena Aceptable Regular MalaGamitana 20% 60%Dorado 10% 50% 10%Churo 20% 40% 10%

Tamaño Buena Aceptable Regular MalaGamitana 30% 50% 10%Dorado 30% 40%Churo 30% 10% 10%

Posibilidad de mercado Buena Regular Alguna NingunaGamitana 20% 20% 30%Dorado 20% 10% 30%Churo 30% 10% 10%

RESULTADOS 2002

EMPRESAS 2002Empresa Destino Especie

AMAZON ORIGINS USA Gamitana CORAL SEA Australia Gamitana

DoradoMERIDIAN SEAFOODS Australia DoradoAMASA HELLAS Grecia GamitanaFOTOURI Alemania GamitanaConsultor Francia PaicheCONGESOL España Dorado

PaichePITTMAN SEAFOODS Belgica PaicheCOSTA Alemania Gamitana

DoradoAMASA Grecia GamitanaANGLISS INTERNATIONAL JAPAN LTD Japon GamitanaAGRITEC AMERICAS COPR USA Gamitana

DoradoChuro

QUIRCH USA Churo

FERIAS 2003INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOWCONTACTOS PAISCHANNEL SEAFOODS USAJAFCO FOODS USAABU FISHERIES USAHUNTER MARINE FOODS CANADAJAN DE VLIEGHERE BELGICA

EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITIONCONTACTOS PAISATACADO DO PEIXE BRASILJMC POLYTRADE CHIPREVDS bvba BELGICAINTEGRA FOODS CANADASAFREXCO TRADING SUIZAINTERPRAL FRANCIAGOLD SEAL CANADAHIGASHIMARU INTERNATIONAL CORPORATION JAPONNJARDAR NORUEGAETS DUPOUY S.B.C.C. FRANCIAF.L. BODES ALEMANIATOP FISH bvba BELGICAFFF FINEST FRES FISH ALEMANIAKING & PRICE USAODYSSEE DEVELOPEMENT FRANCIA

Algunas consideraciones finales• Las mayores posibilidades se dan para:

• Paiche• Dorado• Gamitana• Camarón• Churo

• Es necesario determinar a nivel industrial rendimientos y costosde producción

• El desarrollo de la oferta exportable de especies tropicales requiere de inversiones y de un plan de desarrollo a largo plazocon intervención de los Gobiernos Regionales

• Es necesario organizarse para competir:- Asistencia técnica y capacitación- Organizar la oferta y reducir costos- Financiamiento

Comisión para la Promoción de Exportaciones

Dirección: Republica de Panamá 3674 San IsidroTeléfono : 2210880 Anexo 310Fax: 222-5875pesca1@prompex.gob.pewww.prompex.gob.pe