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1T.16

Presentación de Resultados

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Presentación Resultados

1T16

Aviso Legal

Grupo Financiero Santander México advierte que esta presentación puede contener declaraciones a futuro de acuerdo con la

interpretación del Acto de Reforma de Litigio de 1995 de Títulos Privados de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas declaraciones a

futuro podrán encontrarse en varias partes a lo largo de esta presentación e incluyen, sin limitación, declaraciones con respecto a nuestras

intenciones, creencias, objetivos o expectativas actuales relativas al crecimiento de nuestros activos y fuentes de financiamiento; al

crecimiento del negocio con base en comisiones; a la expansión de nuestra red de distribución; al enfoque en negocios estratégicos; a la

tasa de crecimiento anual compuesta; a los objetivos de riesgo, eficiencia y utilidades; a los planes de financiamiento; competencia; al

impacto de la legislación; a nuestra exposición a los riesgos de mercado incluyendo los riesgos respecto a tasas de interés, tipo de cambio

y precios de mercado; a nuestra exposición a riesgos crediticios incluyendo riesgos por falta de pago; a la proyección de gastos de capital; a

los requerimientos de capitalización y nivel de reservas y de liquidez; a las tendencias que afecten a la economía en general y a nuestros

resultados de operación y condición financiera. Mientras que estas declaraciones a futuro representan nuestro juicio y futuras expectativas

con relación al desarrollo del negocio, una cantidad de riesgos, incertidumbres y otros factores importantes podrían causar que el desarrollo

y resultados reales difieran sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros: cambios en los mercados de

capitales en general que puedan afectar las políticas o tendencias respecto del crédito a México o a compañías mexicanas; cambios en las

condiciones económicas tanto en México en lo particular, como globalmente; cambios en las políticas monetarias, de intercambio de divisas

y de tasas de interés que dicte el Banco de México; inflación; deflación; desempleo; turbulencia no anticipada en las tasas de interés;

movimientos en los tipos de cambio de divisas; movimientos en los precios de acciones u otras tasas o precios; cambios en las políticas,

legislaciones y regulaciones mexicanas o extranjeras; cambios en los requerimientos para realizar aportaciones o contribuciones adicionales

de capital, o para recibir apoyo derivado de programas que mantenga el gobierno mexicano; cambios en impuestos; competencia, cambios

en precios por el entorno competitivo; nuestra imposibilidad de contratar coberturas para ciertos riesgos económicos; condiciones

económicas que afecten el gasto del consumidor y que afecte la capacidad de nuestros clientes de cumplir con sus obligaciones; adecuación

de las reservas crediticias; incremento en el incumplimiento de pago de los deudores; cambios tecnológicos; cambios en los hábitos de gasto

y de ahorro del consumidor; incremento de costos; incrementos no anticipados en financiamiento y otros costos o la imposibilidad de obtener

deuda adicional o financiación de capital en términos atractivos; cambios en regulaciones bancarias o incumplimiento de estas; y otros

factores de riesgo señalados en la sección de “Factores de Riesgo” de nuestro reporte anual en la Forma 20-F. Los factores de riesgo y otros

factores clave que hemos indicado o que indiquemos en nuestros reportes o presentaciones pasadas o futuras, incluidas las del U.S.

Securities and Exchange Commission, podrían afectar nuestro desempeño financiero y de negocio.

Nota: La información que contiene esta presentación no está auditada. No obstante, las cuentas consolidadas están preparadas

con base en los principios y regulaciones contables prescritas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las

Instituciones de Crédito. Todas las cifras presentadas están en millones de pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario.

Las cifras históricas no están ajustadas a la inflación.

3


1T16

Un Comienzo de Año Sólido: Mostrando Un Crecimiento Rentable

Fortaleciendo la estructura organizacional

Enfocados en fortalecer el negocio de la banca comercial, con el

fin de ser el banco principal de nuestros clientes

Entregando resultados sólidos miesntras trabajamos hacia metas

de largo plazo

Gestión eficaz de los activos ponderados por riesgo y de la

asignación de capital

Trabajando en potenciar al máximo nuestras operaciones en

todo el Grupo

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1T16

Crecimiento de cartera de crédito se mantiene

estable

Créditos al consumo se mantienen fuertes

impulsados por préstamos personales y nómina

Cartera Total Depósitos Totales

3,5663,6163,4463,3433,300

Feb’16

10.0%

4T15

13.4%

3T15

15.8%

2T15

12.8%

1T15

14.3%

3,6383,6053,4543,2823,199

14.4%

3T15

15.7%

2T15

12.3%

1T15

12.0%

Feb’16

14.7%

4T15

Crecimiento Interanual Crecimiento Interanual

Consumo1 (Crecimiento AaA)

5.5%

1T15 4T15

9.7%

Feb’16

6.6% 5.5%

2T15 3T15

8.8%

Fuente : CNBV Bancos a Noviembre 2016 (excluyendo INBURSA) – Miles de Millones de Pesos

Notas 1) Incluye tarjeta de crédito, nómina y personales y auto

La Cartera del Sistema Mantiene Impulso Mientras Los Depósitos Se

Desaceleran; El Crédito al Consumo Permanece Fuerte

5


1T16

Crédito Total

+14%

474,738

543,252 -1%

+14%

1T16 4T15

547,745

3T15

526,037

2T15

498,500

1T15

4Q15

Fuente: Estados Financieros de la Compañía CNBV GAAP

Corporativos

& Gob

Comercial +15%

Distribución de la Cartera

Santander México Reporta Un Crecimiento de Cartera de 14% AaA En Línea con El Mercado

Empresas 23%

Corporativos 13%

Gob&EntFin 13%

PyMEs 11%

Hipotecario 23%

TDC 9%

Consumo 8%

6


1T16

215,432 187,662

Consumo1 Tarjeta de Crédito Hipotecario

Individuos

48,06247,77545,51543,76842,038

+14%

1T16 4T15

+1%

2T15 3T15 1T15 1T15

110,149

2T15

120,477

3T15

+1% 113,092 116,801

+11%

122,161

1T16 3T15

1T15 1T16 +15%

4T15

43,918

35,475

1T15

+3% 45,209

1T16

42,758

3T15

40,582

2T15

+27% Personal

Nómina

Promociones y programas de

recompensas efectivos

Lanzamiento de tarjeta de crédito

compartida con Aeroméxico

143pbs de ganancia en cuota de

mercado AaA

2do en términos de mercado

Aumenta competencia

Fuerte enfoque en nómina

97bps de ganancia en cuota de

mercado AaA

Tasas de crecimiento interanuales por encima del mercado en todos los segmentos de individuos

Fuente: Estados Financieros de la Compañia CNBV GAAP

Se calculó la Particiipación de Mercado con Bancos de CNBV a Febrero 2016 (excluye INBURSA)

Notas: 1) Incluye créditos personales, nómina y auto

La Cartera de Individuos Crece 15% AaA Gracias a Nuestra Fuerte Franquicia Comercial y a Las Sanas Tendencias de Consumo

7


1T16

PyMEs Empresas

Corporativos

+16%

124,346 -1%

1T16 4T15

125,271

3T15

125,281

2T15

118,177

1T15

107,467 62,24861,20360,37858,05755,337 +2%

+12%

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

70,65579,387

72,29772,93968,232

+4%

-11%

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

Comercial

327,820 287,076 1T15 1T16 +14%

Gobierno & Ent. Financieras

70,57169,71463,006

51,88556,040

+26%

+1%

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

Source: Estados Financieros de la Compañia CNBV GAAP

Note: Las cifras por segmento en 2015 varían respecto a las reportadas el trimestre anterior debido a la segmentación de

clientes con el fin de adecuarlas al modelo de atención.

El Crecimiento de La Cartera Comercial Refleja Un Mayor Enfoque en el Retorno sobre Los Activos en Riesgo, Un Entorno Macro Complejo y Mayor Competencia

8


1T16

La Base de Depósitos Crece 13% AaA Impulsada por Depósitos a la Vista

+25%

1T16

364,480

1T15

292,441

1T16

154,352

1T15

166,689

-7%

518,832

66%

34%

2T15

482,205

65%

35%

1T15

459,130

64%

36%

0%

+13%

Vista

Plazo

1T16

70%

30%

4T15

516,432

67%

33%

3T15

492,713

+17% Individuos

Resto +27%

Depósitos Totales

Vis

ta

Pla

zo

*

Particulares, PyMEs y Empresas crecen 17%, 22% y 17%,

respectivamente

Continúa impulsando el crecimiento de la base de clientes

Select y Nómina

Nuevas sucursales contribuyen al crecimiento de depósitos

Fuente: Estados Financieros de la compañía CNBV GAAP

Nota: * Incluye Mercado de dinero

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1T16

Perfil de Liquidez Sano y Fuerte Posición de Capital; Diversificando Fuentes de Fondeo

Debt Maturity

1T16

101.0%

4T15

102.2%

3T15

102.8%

2T15

99.5%

1T15

99.6%

13.2 12.5 12.1 12.1 12.1

15.4%

CET1

Tier 2

15.6% 15.4% 15.9% 16.6%

4T15 1T16 3T15 2T15 1T15

22,408

17,237

1,9242,293232

11,866

4,2524,696

2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Capital Básico y Capitalización Vencimientos de Deuda

Cartera Neta a Depósitos1

Emisiones de bonos senior contribuyen a

diversifica fuentes de fondeo al mismo

tiempo que se re-financian los vencimientos

de corto plazo

Posicionamiento apropiado para futuros

aumentos de la tasa de interés

Sólida capitalización

LCR* = 120.52%, arriba de 60% por

requerimentos regulatorios de Banxico


Notas: 1) Créditos netos de provisiones entre el total de depósitos (Vista + Plazo)

* LCR = Indice de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Ratio)

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1T16

Margen Financiero Crece 18% AaA Principalmente Impulsado por Una Cartera de Crédito Fuerte, Inversiones en Valores y El Enfoque En El Retorno sobre el Capital

11,70011,431

10,81010,466

9,925

3T15 4T15 1T16

+17.9%

+2.4%

2T15 1T15

4.87 4.86

Margen Financiero y MIN1

Margen Financiero se incrementó 2.4%

secuencialmente

Margen Financiero creció 17.9% interanual, debido

principalmente a:

Fuertes intereses cobrados de:

Cartera de crédito (exc. TdC): +19.7%

Inversiones en valores: +53.8%

Mientras los intereses por tarjeta de crédito

crecen +4.9%

Impacto positivo por el incremento de 50pb en la

tasa de referencia

MIN se sitúa en 4.86%


Notas: 1) Margen financiero anualizado (1T16x4) dividido entre el promedio diario de los activos productivos (3M16)

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1T16

Crecimiento Interanual de las Comisiones Netas Afectado por Recompensas en Tarjeta de Crédito y Una Lenta Ejecución de los Grandes Proyectos de Energía e Infraestructura

3,6093,7773,686

4,011

3,298

1T15

3,3991

2T15

+9.4%

-4.4%

4T15

101

3T15 1T16

Comisiones Netas

Var AaA

1T15 4T15 1T16 $$ %

Seguros 983 1,029 1,037 54 5%

Banca Transaccional* 857 949 1,037 180 21%

Tarjetas de Crédito 758 986 760 2 0%

Asesoría técnica y ofertas públicas 233 352 198 -35 -15%

Fondos de Inversión 329 348 354 25 8%

Compra venta de valores y operaciones de mercado de dinero 138 113 223 85 62%

Comisiones netas 3,298 3,777 3,609 311 9%

Excluyendo recalsificación de prima de seguro pagada a NAFIN 3,399 3,777 3,609 210 6%


Notas: * Incluye comisiones de cobros y pagos, manejo de cuentas, cheques, comercio exterior y otras

1 Excluyendo reclasificación de prima de seguro pagada a NAFIN

29%

29%

21%

5%

10%

6%

Seguros

Banca Transaccional*

Tarjetas de Crédito

Asesoría técnica y ofertaspúblicas

Fondos de Inversión

Compra venta de valores yoperaciones de mercado dedinero

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1T16

Ingresos Brutos de La Operación Soportados por Un Fuerte Desempeño de Los Ingresos Recurrentes; El Resultado por Intermediación Regresa a Niveles Históricos

16,00415,55515,07915,01714,018

14.2%

2.9%

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

Ingresos Brutos de Operación*

73%

23%

4%

Margen financiero

Comisiones netas

Resultado porintermediación

Var AaA

1T15 4T15 1T16 Var $$ Var %

Margen financiero 9,925 11,431 11,700 1,775 18%

Comisiones netas 3,298 3,777 3,609 311 9%

Resultado por intermediación 795 347 695 - 100 -13%

Ingresos Brutos de Operación* 14,018 15,555 16,004 1,986 14%


Notas: *Ingresos Brutos de Operación no incluye otros ingresos

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1T16

5pb

+32pb

1T16

3.45%

4T15

3.40%

3T15

3.45%

2T15

3.41%

1T15

3.13%

4,7094,4244,5944,543

3,683

3T15 2T15 1T15 1T16 4T15

6.4%

27.9%

Manteniendo Un Fuerte Enfoque En La Calidad de Activos


Notas: 1) Provisiones anualizadas divididas entre el promedio de la cartera (4T15;1T16)

* Comercial incluye: empresas, PyMEs, corporativo, gobierno y entidades financieras

* IMOR de comercial refleja la exposición a vivienderas

Costo de Riesgo1 Provisiones

IMOR 1T15 4T15 1T15 Var AaA (pb) Var TaT (pb)

Consumo 3.61% 4.00% 3.61% -1 -39

Tarjeta de Crédito 3.79% 4.36% 3.71% -8 -66

Hipotecas 5.00% 4.97% 4.62% -38 -36

Comercial* 3.19% 2.56% 2.18% -101 -38

PyMEs 2.75% 2.59% 2.53% -21 -6

Cartera Total 3.68% 3.33% 2.97% - 70 - 36

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1T16

El Ratio de Eficiencia Mejora 240 pb AaA; Los Gastos Apoyan El

Crecimiento del Negocio

6,8896,4376,4266,3916,389

7.8%

7.0%

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15 4T14

6,059

-2.4pp

1T16

42.4%

4T15

42.0%

3T15

42.9%

2T15

43.5%

1T15

44.8%


Notas: 1) Gastos de admon. anualizados (1T16x4) dividido entre resultado anualizado antes de gastos (netos de las

provisiones) (1T16x4)

Distribución del Gasto Gastos Administrativos y Promocionales

Eficiencia1

45%

38%

9%

8%

Personal

Gastos de Administración

IPAB

Dep. y amort.

Var AaA

1T15 4T15 1T16 Var $$ Var %

Personal 2,916 2,807 3,135 219 7.5%

Gastos de Administración 2,439 2,611 2,594 155 6.4%

IPAB 535 590 613 78 14.6%

Dep. y amort. 499 429 547 48 9.6%

Gastos de Admon. y Prom. 6,389 6,437 6,889 500 7.8%

Gastos de Admon. y Prom. (ex IPAB)

5,854 5,847 6,276 422 7%

15


1T16

Se Logra Un Crecimiento del 10.1% AaA en La Utilidad Neta

3,539

4,224

3,4643,2383,215

3,824

4T14

+10.1%

-16.2%

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

23.7% +1.5pp

+0.2pp

1T16 4T15

22.2%

3T15

21.3%

2T15

23.1%

1T15

23.5% 4,642

5,428

4,3994,2114,204

+10.4%

-14.5%

1T16 4T15 3T15 2T15 1T15

3T15

12.1%

2T15

12.0%

1T15

12.0% 12.3% -0.6pp

0.3pp

1T16 4T15

12.9%

Utilidad antes de Impuestos

Resultado Neto ROAE1

Tasa Efectiva


Notas: 1) Resultado neto anualizado (1T16x4) entre el capital promedio (4T15;1T16)

16


1T16

Santander México Reafirma La Guía para 2016

* Does not include the deposit insurance fee (or IPAB)

Metrics 2016

Target

Cartera Total Δ 10%-12%

Depósitos Totales Δ 10%-12%

Resultado antes de impuestos Δ 8%-12%

Costo de Riesgo 3.3%-3.5%

Gastos Δ 6%-8%*

Tasa Fiscal 25%-26%

17


1T16

Preguntas & Respuestas

18


1T16

Anexos

19


1T16

2.92.62.5

2.3

2017E 2016E 2015 2014

4.5

3.0

2014 2017E

4.0

2016E 2015

3.25 3.33.3

2.1

4.1

2015 2016E 2017E 2014

Ante un Complejo Escenario Macro, La Economía Mexicana Crece a Menor

Ritmo

Tasa de Interés (CETEs) Inflación (% Anual)

PIB (% crecimiento)

Fuente: PIB – INEGI

CETE, Inflación, Tipo de Cambio – BANXICO

Estimados – SANTANDER

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1T16

Estado de Resultados Consolidado

1T16 4T15 1T15 % Variación

Secuencial Interanual

Ingresos por intereses 17,907 17,296 14,821 3.5 20.8

Gastos por intereses (6,207) (5,865) (4,896) 5.8 26.8

Margen financiero 11,700 11,431 9,925 2.4 17.9

Estimación preventiva para riesgos crediticios (4,709) (4,424) (3,683) 6.4 27.9

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

6,991 7,007 6,242 (0.2) 12.0

Comisiones y tarifas cobradas 4,613 4,603 4,199 0.2 9.9

Comisiones y tarifas pagadas (1,004) (826) (901) 21.5 11.4

Comisiones netas 3,609 3,777 3,298 (4.4) 9.4

Resultado por intermediación 695 347 795 100.3 (12.6)

Otros ingresos (egresos) de la operación 236 706 239 (66.6) (1.3)

Gastos de administración y promoción (6,889) (6,437) (6,389) 7.0 7.8

Resultado de la operación 4,642 5,400 4,185 (14.0) 10.9

Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas

0 28 19 (100.0) (100.0)

Resultado antes de impuestos a la utilidad 4,642 5,428 4,204 (14.5) 10.4

Impuestos a la utilidad (1,102) (1,204) (989) (8.5) 11.4

Resultados por operaciones continuas 3,540 4,224 3,215 (16.2) 10.1

Operaciones discontinuadas 0 0 0

Resultado neto 3,540 4,224 3,215 (16.2) 10.1

Participación no controladora (1) 0 0

Resultado neto total 3,539 4,224 3,215 (16.2) 10.1

21


1T16

Balance Consolidado 1T16 4T15 1T15

% Variación

Trim

Anterior Interanual

Disponibilidades 114,076 99,838 105,370 14.3 8.3 Cuentas margen 2,104 1,943 2,844 8.3 (26.0) Inversiones en valores 334,740 329,345 271,576 1.6 23.3 Deudores por reporto 5,349 5,758 7,331 (7.1) (27.0)

0 1 1 n.a. n.a. Derivados 144,509 128,789 100,357 12.2 44.0 Ajuste de valuación por cobertura de activos financieros

91 104 49 (12.5) 85.7

Total cartera de crédito 543,252 547,745 474,738 (0.8) 14.4 Estimación preventiva para riesgos crediticios (18,993) (19,743) (17,382) (3.8) 9.3 Cartera de crédito neta 524,259 528,002 457,356 (0.7) 14.6 Beneficio por recibir en operaciones de bursatilización

112 73 128 53.4 (12.5)

Otras cuentas por cobrar (neto) 77,433 61,083 93,035 26.8 (16.8) Bienes adjudicados 557 557 383 0.0 45.4 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 5,464 5,556 5,378 (1.7) 1.6 Inversiones permanentes en acciones 183 182 172 0.5 6.4 Impuestos y PTU diferidos 17,912 18,097 16,737 (1.0) 7.0 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles

6,020 5,328 5,180 13.0 16.2

Otros activos 204 201 200 1.5 2.0 Total Activo 1,233,013 1,184,857 1,066,097 4.1 15.7

Captación tradicional 563,874 556,555 489,572 1.3 15.2 Préstamos interbancarios 62,536 62,455 72,918 0.1 (14.2) Acreedores por reporto 180,394 194,224 148,043 (7.1) 21.9 Colaterales vendidos o dados en garantía 32,477 24,623 28,835 31.9 12.6 Derivados 147,916 134,357 96,722 10.1 52.9 Otras cuentas por pagar 105,441 75,955 100,493 38.8 4.9 Obligaciones subordinadas en circulacion 22,445 22,788 19,849 (1.5) 13.1 Créditos diferidos 613 351 661 74.6 (7.3) Total Pasivo 1,115,696 1,071,308 957,094 4.1 16.6

Capital Contable 117,317 113,549 109,003 3.3 7.6

Gracias

Nuestra misión es contribuir al progreso de

las personas y de las empresas.

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que todo lo que hacemos debe ser

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