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1 22 Marzo 2018
2
Orden del día
1. Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Comisión para Aprobación del Acta y para votaciones en
caso de escrutinio
4. Informes de la Junta Directiva y del Presidente
5. Lectura de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 y
segunda parte del Informe de la Junta Directiva y del Presidente, de
conformidad con el artículo 446 del Código de Comercio.
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Informes de la Junta Directiva y el Presidente; del Revisor
Fiscal y de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017
8. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidad o Pérdida
9. Elección de Junta Directiva para el periodo 2018 – 2019
10. Aprobación de honorarios para la Junta Directiva para el periodo 2018 – 2019
11. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2018 - 2019
12. Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal para el periodo 2018 – 2019
13. Reforma de Estatutos Sociales
3
Verificación del Quórum
4
Lectura y Aprobación del orden del día
5
Nombramiento de Comisión para
Aprobación del Acta y para votaciones en
caso de escrutinio
6
Informes de la Junta Directiva y del
Presidente
7
Esta presentación puede contener declaraciones a futuro de acontecimientos esperados. Esto, así como las declaraciones sobre eventos futuros y las expectativas, está sujeta a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño y logros de la Compañía, difieran en cualquier momento. Tales factores incluyen cambios en la industria, condiciones económicas, políticas, gubernamentales y comerciales tanto a nivel nacional y mundial, así como las variaciones en las tasas de interés, tasas de inflación, volatilidad del tipo de cambio y las tasas de impuestos. En virtud de estos riesgos y factores, los resultados reales podrían diferir materialmente de las estimaciones previstas, por lo tanto, la Compañía no se hace responsable de cualquier variación.
Declaración
8
Entorno Económico
Un año exigente para el negocio
Crecimiento 5,5%| Inflación 0,9% bajo
consumo| A pesar de ser la economía con
mayor tasa de crecimiento en la región se
espera ligera desaceleración en el 2018
Crecimiento 2,1%| Inflación 6,8%
a pesar de fluctuaciones durante el
año revaluación -4,53% |
Incertidumbre alrededor del NAFTA
y políticas migratorias del gobierno
de EEUU.
Crecimiento 1,5% | Inflación 1.1%
|Continua haciendo esfuerzos en
diversificar sus fuentes de energía
aumentando inversión pública en
infraestructura
Crecimiento 1,8%| Reforma
tributaria IVA 19%, Tasa impto
empresarial 65%| Revaluación del 0,56%
| Inflación anual de 4,09% |
Formalización de proceso de paz,
expectativas frente a elecciones y
escándalos de corrupción.
Crecimiento 2,8% | Inflación acumulada
de 24,8% | Retado a disminuir niveles de
IPC en la medida que logre equilibrar sus
cuentas públicas
Crecimiento 1,0% | Control
de tasas de interés | escándalos
de corrupción generan
parálisis en sector
infraestructura | Intentos por
reducir déficit fiscal
Argentina
Brasil
México
Panamá
Ecuador
Colombia
9
Hitos importantes de planes de trabajo
Traslado producción a Cartagena al 85% Inicio construcción nueva planta fumárico en zona franca Desinversión Inproquim
Inauguración Planta de Cartagena Certificación e inicio de producción de Postes en Cartagena Planta Argentina con ocupación al 100%
Cambio alcance Cadena de Suministro (Compras-Planeación) Capitalización deuda adquisición CAM (USD50 MM-60% Pintuco) Cierre Planta Honduras (Marzo 2017). Centroamérica con Ebitda positivo (USD 3,8 millones)
Crecimiento volumen del 20% productos manufacturados con 7,9 millones unidades
Ventas a Hard Discount por 10.800 millones Mayor distribuidor de Pinturas con 2,5 millones de galones
Hechos relevantes
Pintuco
O-tek
Químicos
Mundial
10
11 11
Gestión 2017
12 12
Los puentes
Proyecto HABITARTE - BOGOTÁ
13 13
Placas deportivas
Proyecto Rionegro a Color
14 14
Pictopía
Festival de arte urbano Medellín
15 15
Cárcel El Pedregal Intervención patio de mujeres gestantes y lactantes
16 16
La Consolata
Proyecto de Movilidad Humana
17 17
Nuestra marca versión
grafiti
18
Resultados consolidados
2016
2017 2017 2017
COP millones
*Ventas administrativas, incluye ventas Inproquim ene- nov 2018
% Variación 2017 vs 2016
VENTAS* EBITDA U. NETA
Pintuco
2016 2016
2017 2017
2016
2017
VENTAS EBITDA U. NETA
Químicos
2016 2016
2017 2017
2016
2017
VENTAS EBITDA U. NETA
Aguas
2016 2016
2017 2017
2016
2017
VENTAS EBITDA U. NETA
2016
2016
2017 2017
2016
2017
Mundial
VENTAS EBITDA U. NETA
19
(13.154)
40.706
23.821
13.659
16.380
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2016 Operaciones VentaInproquim
Inmueble Tintas 2017
Utilidad Neta 2017 vs 2016
19
Cifras en COP millones
Extraordinarios
20
Deuda financiera neta
Deuda / patrimonio
0,7
2016 2017
0,7
Deuda / EBITDA
4,3
2016 2017
3,7
3,3 3,2 Atribuible a
Orbis
* Objetivo: 2,5x Ebitda COP miles de millones
463 399
268
Capitalización Pintuco
130
21
22 22
Colombia crece 4.3%; Decorativo crece
2.9%, Automotriz crece 38%
Reducción USD 11 MM en gastos en CAM
y EBITDA positivo +USD3.8 millones
Inicio producción en Colombia de línea
automotriz
Revisión estado modelo de tiendas.
Reducción de Inventarios por USD 10
millones
Proyecto portafolio negocio Decorativo
genera ahorros por USD1.75 millones
Relanzamiento página web y
fortalecimiento presencia de Pintuco en
medios digitales: APP Color click
Viniltex decrece -6% en Colombia, se logra
frenar decrecimiento doble dígito (cierre Q1)
Caída en ventas negocio Industrial por pérdida
de cuentas grandes (COP-5.000millones)
CAM decrece 3.7%, mayor impacto por Costa
Rica que decrece 14.5% vs. 2016 (USD3.0
millones)
Canal de tiendas Panamá decrece -6%.
Ecuador decreciendo 5.8%. (USD1.3
millones)
Incremento costo de materia prima
(COP15.000 millones aprox.)
Impacto en ICO por 4.500millones por cambio
de norma
Cómo lo hicimos
23 23
Consolidar modelo de llegada al mercado controlada
Se define ruta de crecimiento de tiendas Pintuco® en Colombia.
Recuperar la relevancia de marca y fortalecer propuesta de valor
Reenfoque del Negocio Decorativo en Segmento Premium y desarrollo de la categoría.
Fortalecimiento publicitario en espacio de alta recordación
Potenciar el Portafolio
Fórmula mejorada Viniltex
Competitividad en Cadena de Suministro
Al cierre de año se logra reducción de USD10 millones en inventario vs. julio 2017 y
gestión de lento movimiento por USD 6 millones.
Recuperar negocio en Centroamérica
Plan redimensionamiento CAM - ahorro en gasto de USD11 millones vs.2016
Se cierra la planta de Honduras (marzo 2017) consolidando la producción en 2 países.
Capitalización de la deuda de adquisición CAM por USD50 millones
Ejecución de la estrategia
24 24
Brechas 2017
Negocio RAD no cumple presupuesto de venta por menor
dinámica industrial y pérdida de cuentas clave, generando
brecha de COP 15.000 millones.
Impacto en costos de COP 20.000 millones por incremento en
precios de principales materias primas y reglamento de vinilos que obliga a ajustar fórmulas.
Colombia
Panamá no logra consolidar la venta en Canal Tiendas, que
decrece 6% y canal obras que decrece 18% vs. 2016, generando
un brecha vs. presupuesto de USD 2.8 millones aprox.
Costa Rica no logra codificación en las grandes cuentas, no
se logra recuperación de ventas por renuncias en 2016 y no se
logra el crecimiento esperado en la distribución, generando
brecha de USD 3 millones vs. presupuesto
Centroamérica
25 25 25
-4% 156% 76%
-6% -38% -47%
4%
-12% -15%
-7% -13% -19%
-2% 41% 184%
Ventas Ebitda U.Neta
Colombia (COP MM) 476.515 57.906 28.622
CAM (USD M) 79.720 3.857 (8.000)
Ecuador (USD M) 21.468 1.192 367
Antillas (USD M) 8.764 1.149 714
Pintuco (COP MM) 769.490 76.333 17.824
% Variación 2017 vs 2016
26 26
Deuda financiera neta
Deuda / patrimonio
6,9
2016
2017
1,5
2016
2017
3,9 0,8
Deuda / EBITDA
4,9 3,2 Atribuible a
Pintuco
374 295
191
Capitalización
104
COP miles de millones * Objetivo: 2,5x Ebitda
27 27
Qué tenemos que asegurar
2018 Consolidar modelo de llegada al mercado controlada
Modelo “ruta al mercado” y planes por regiones Colombia (Distribución +13%)
Expansión y fortalecimiento de red de Tiendas Pintuco Colombia (>35% ventas totales)
Fortalecer modelo de Distribución Ecuador
Recuperar la relevancia de marca y fortalecer propuesta de valor
Deco: desarrollo de categoría y construcción de marca (crec. En Colombia 7%)
Construcción: implementar estructura y modelo de negocio (crec. En Colombia 19%)
RAD: activación propuestas de valor para 4 segmentos
Potenciar el Portafolio
fórmula mejorada Viniltex (Crec. Ventas 6%)
Penetración mercados con portafolio automotriz (Oceanic Paint)
Roadmap tecnológico construcción y RAD (+200 sistemas instalados en la región)
Competitividad en Cadena de Suministro
Optimización del capital de trabajo (Reducción : -USD 12 millones)
Manufactura como gestor del costo total (Ahorros COP 4.000 millones Colombia y USD 850 mil en CAM)
Mitigación impacto en costo vía formulación y negociación
Recuperar negocio en Centroamérica
Asegurar la venta y la rentabilidad de la operación en CAM
(USD 91 millones y Margen Bruto > 43.5%)
28
29 29 29
65% de disminución accidentalidad
Ejecución comercial de Inproquim excede plan
(126% cumplimiento)
U.Neta de Novascott (Brasil) 130%
Emulsión pinturas alto desempeño. COP896
millones
Inicio Proyecto Viena (Fumarico ZF Cartagena)
Venta Inproquim por valor de COP67.000
millones
Beneficios tributarios por actividades de I&D
superiores a COP 1.250 millones.
Comercialización Aditivo para Crudo con
Ecopetrol USD 1.2 millones.
Contrato de 3.3 millones de ácido fumárico en
USA
Cumplimiento 90% en ventas por contracción
de mercado y pérdida de participación.
Pérdida de 4 puntos margen bruto:
Ebitda 36.842 millones
Desarrollo plan de ventas en Materiales
Compuestos – México: COP 2.845 millones
Caída exportación (Bolivia, Caribe,
Centroamérica: COP 13.558 millones
Demanda de Pintuco y O-tek impacta ventas :
COP 13.829 millones
Huracán en USA. afecta costo y disponibilidad
de materias primas
Productos no desarrollados Materiales
Compuestos y Polímeros: COP 668 millones
Gastos legales Brasil: COP 1.472 millones
Exceso de capital de trabajo: COP 9.839
millones
Cómo lo hicimos
30 30
Rentabilización Brasil
Crecimiento volumen 9% y 21% en ventas aumentando la participación de
mercado.
Cumplimiento de Ebitda de Novascott 121%. (+BRL425 mil)
Transformación tecnológica del portafolio
14 nuevos productos en 2017. Ventas por COP 6.066 millones
Desarrollo y homologación en Pintuco nueva emulsión de alto desempeño.
Comercialización Aditivo para Crudo USD1.2 millones
Expansión Geográfica
Nuevo reactor en Andermex
Producción en Cartagena de 62.000 ton.
Inicio construcción planta Fumárico en Zona Franca.
Crecimiento exportaciones a Perú 96% en poliéster; Rep. Dominicana (48%)
y Guatemala (38%) de Polímeros
Desinversión Inproquim para apalancar crecimiento en operaciones industriales
Ejecución de la estrategia
31
Brechas 2017
Transformación tecnológica del portafolio
Retrasos en desarrollo de autoadhesivos y poliéster en mármol sintético.
Retrasos en homologación y comercialización de nuevos productos desarrollados
(Ej: SystemKap®, SMC Clase A , Emuvinil® VA 3511)
Expansión Geográfica
Bajo cumplimiento en la estrategia comercial de México : Utilidad Bruta por COP1.600
millones.
Pérdida de participación en exportación de polímeros por alta rivalidad basada en bajos
precios.
Decrecimiento de demanda en infraestructura por efecto Odebrecht en toda la región
Cancelación proyecto Gelcoats en Norte América
Volatilidad en disponibilidad y costo de materia prima por huracán en USA.
Rentabilización Brasil
Reducción utilidad bruta de Novapol en 3,6 puntos vs el 2016 impacta en BRL 11,3
millones vs el presupuesto
32 32
Ventas Ebitda U.Neta
Andercol (COP MM) 296.756 6.111 (2.053)
Inproquim (COP MM) 232.880 9.235 3.115
Novapol (BRL M) 147.177 (2.088) (2.906)
Novaforma (BRL M) 31.476 1.141 (485)
Novascott (BRL M) 14.034 2.410 1.691
Poliquim (USD M) 13.401 1.031 580
Andermex (MXN M) 183.696 24.125 13.150
Desinv. Inproquim (COP MM) 13.659
Químicos (COP MM) 699.021 20.020 15.841 32
% Variación 2017 vs 2016
0% -60% -97%
-3% -31% -26%
-18% -41% -44%
9% -311% -111%
1% -60% -12%
33 33
Deuda financiera neta
Deuda /
EBITDA Deuda /
patrimonio
2,1
2016 2017
0,6
2016 2017
5,9 0,7
105 118
50
68
COP miles de millones * Objetivo: 2,5x Ebitda
34 34
Qué tenemos que asegurar
Transformación tecnológica del portafolio
Venta productos nuevos (COP 22.290 MM)
Gestión portafolio y rentabilidad Alquídicas (6%)
Desarrollar alternativas de adquisición de tecnología para Gelcoats
Expansión Geográfica
Inicio de operaciones Acido Fumárico en Cartagena (Mayo 2018)
Operación base solvente en Cartagena al 100%
Producción de Alquídicas en Cartagena (21.170 ton)
Ventas MACO (USD47.969 MM) y polímeros exportación (USD 23,7 MM)
Recuperación de márgenes en polímeros y poliéster desde Colombia
Consolidar Materiales compuestos en Brasil
Consolidar posición rentable en el mercado (Ventas BRL 221,4 MM Ebitda: 4,6%)
Ejecutar plan de negocio SMC (Ventas BRL 4,3MM)
2018
35
36 36
Cómo lo hicimos
Utilidad neta en Argentina 176%; Backlog,
USD 18.4 millones.
Consolidación postes Argentina, Ventas por
USD 4,8 millones y Backlog de USD 1.3millones.
Puesta en marcha de la planta de Cartagena
Lanzamiento y ventas del portafolio Pipe Jacking
(USD 4.6 millones Región)
Avances renegociación contrato tecnología.
Ventas a USA desde Colombia por USD
4.6millones.
Exención de impuestos en Turbaco con impacto
anual aproximado de COP 400millones
Certificación 47 referencias de postes
Ventas en Región Colombia de sólo 37%
presupuesto y México 31%
Retrasos en el proyecto Postes en
Colombia, generando incumplimiento del plan
de ventas.
Deterioro de cartera en Colombia y Argentina
que generaron provisiones en el año 2017
por USD 1,25 millones (USD 600 mil
Colombia y USD 654 mil en Argentina)
37 37
37
Maximizar Eficiencia Operativa
Puesta en marcha de nueva planta en Cartagena con 2 líneas tuberías y
una de postes operando
Fortalecer capacidades Comerciales
Ventas al 100% de la capacidad de la planta de Argentina
Conocimiento Tecnológico
Avance en la negociación para extender contrato con Flowtite hasta 2031
Opciones de Diversificación
Ventas Pipejacking = USD4.6 millones
Ventas Postes = USD4.8 millones
Ejecución de la estrategia
38 38
Brechas 2017
Grandes proyectos Postergados en Perú por desastres naturales
y escándalos de corrupción.
Ingreso de dos nuevos fabricantes en Perú.
Capacidades comerciales
Impacto Proyectos perdidos/Postergados en Región Colombia/México
COLOMBIA: • perdidos; Nueva Ciudad de Olmos, Pusuno
10MM USD
• cambio especificación: proyecto Arroyos 5MM USD
• Postergados: PTAR Salitre; PCH Magdalena, Petuncara, A. Hospital
10MM USD
• Postes: no cumple años de experiencia de la licitación 2MM USD
MÉXICO: • Perdidos: parcial desvío Rio Tula
1MM USD
• Postergados: Emisor Polígono, Canal Centenario , APIVER, SLP Degremont , SWRO Rosarito Aéreo APP
10MM USD
39 39 39
Texto Aquí
-11% -123% -410%
68% 26% 60%
37% -7% -2%
-98% 47% 72%
32% 14% 47%
Ventas Ebitda U.Neta
Colombia (Cop MM) 44.588 (8.375) (15.070)
Brasil (Brl M) 10 (653) (2.005)
Argentina (Ars M) 620.377 100.607 57.659
Mexico (Mxn M) 78.911 (3.353) (9.848)
Aguas (COP MM) 169.480 8.672 (9.230)
% Variación 2017 vs 2016
40 40
Deuda /
EBITDA Deuda /
patrimonio
9,9
2016 2017
1,5
2016 2017
11,2 2,6
75 97
22
76
Deuda financiera neta
COP miles de millones * Objetivo: 2,5x Ebitda
41 41
Maximizar Eficiencia Operativa
Cierre Definitivo Operación Brasil y Barbosa (Ahoros USD 1MM)
Eficiencia operación Colombia
Venta de activos no operativos (USD 11 MM)
Mitigar principales Riesgos
Garantizar buenos cierres de negocio (cero provisión de cartera)
Conocimiento Tecnológico
Firma de Extensión de acuerdo de licencia por 10 años
Opciones de Diversificación
Ventas de Postes y Pipe Jacking (Postes USD 5.8 MM y Pipe Jacking USD 6 MM)
Ventas nuevo portafolio Tuberías
Fortalecer capacidades Comerciales
Reajustes Modelo comercial en Región Colombia y México
Qué tenemos que asegurar
2018
42
43 43
Químicos Aseo creció 12% en pesos y CRC 4%,
mejora de 1pp Margen Bruto
Lanzamiento de Brizze Collection, MotosPro y
Ácaros y Pulgas.
Ingreso a ventas por catalogo Marketing
Personal, 60.000 unidades de Aseo y CRC. 3Q
Optimización y ejecución de estructuración plan
de ahorros COP5.690 millones
Implementación de nueva red de distribución
logística para Medellín y Bucaramanga
Modelo de costo por servir:
proveedor/municipio/ruta.
Mercado de ferretería y pinturas
afectado decreciendo -6.3% (DANE),
Mundial -7%
Pinturas: caída de 7.700 millones por
reorientación estratégica ICO,
Supercubriente y Aerocolor.
Decrecimiento Extermin -28%.
Nuevos aranceles en lavaplatos y
paneles led, generó pérdida de
competitividad
Inventario mas de 6 meses de COP4.150
millones (30%).
Nivel de Servicio: 67%
Cómo lo hicimos
44 44
Ganar escala en el negocio de la distribución MMHI
Análisis costo de servir por municipio/ruta con renuncias a portafolios no rentables
Consolidación como mayor distribuidor de Pinturas: COP 58.000 MM y + 4.600 clientes
efectivos
Crecimiento 10% venta promedio/cliente en Canal Industria
Consolidación del modelo de servicio
Nueva red de distribución Medellín y Bucaramanga con ahorros de 750 millones 2018.
Piloto nuevo modelo logístico en 11 rutas estratégicas con crecimiento en ventas 15%.
Encuesta satisfacción de clientes para implementar plan de mejora en servicio 2018.
Maximizar negocio consumo masivo
Lanzamiento de Brizze Collection, MotosPro y Acaros y Pulgas ventas COP1.300 millones
Desarrollo de Maquilas para Hard Discount COP 10.800millones (+70%)
Desarrollo de la línea Food Grade de CRC Industria con crecimientos + 30%
Mejoras en productividad de Planta
Ejecución de la estrategia
45 45
Maximizar negocio consumo masivo
Afectación en las ventas de las Grandes Superficies por la penetración de los
formatos Hard Discount
Inconvenientes de Calidad en algunos productos de Extermín y CRC
Mercado de Insecticidas decreciendo un 28%
Ganar Escala en el negocio de la distribución MMHI
Poblaciones afectadas: temas sociales y mercado ferretero general. (COP20.000millones)
Caída pinturas Ico y Supercubriente (COP 7.700millones)
Bombillería Led Stark perdida de competitividad nuevos aranceles (COP 1.300 millones)
Renuncia a portafolios/municipios con alto costo de servir. ( COP 11.000millones)
Consolidación del modelo de servicio
Alto costo logístico/venta: 9,5%
Efectividad de la venta del 53% vs 65% de objetivo
Nivel de Servicio del 67% en ATC (a tiempo y completo)
Brechas 2017
46 46
-8% 56% -184%
-8%* 56% -184% Ventas EBITDA U.NETA
Colombia (COPMM) 167.262 (5.485) (7.412)
* Ventas incluye Mandato
47 47
5.312
(5.492)
Deuda /
patrimonio
0,2
2016 2017
-0,2
* No se incluye deuda/EBITDA al ser éste negativo
COP miles de millones
Caja positiva
2016
48 48
Rentabilizar el negocio de la distribución
Cambios en la composición del portafolio/proveedores (mejora del margen bruto 1,5%)
Lograr ingresos adicionales - negociación con proveedores (+COP 800 millones)
Eficiencia operacional para mejoras en nivel de servicio (ATC 80%)
Crecer en pinturas acompañando la estrategia de Pintuco
Incrementar distribución numérica con foco en detallistas (4,800 clientes)
Potencializar el canal Industria (crec. 30% en ventas)
Recuperar mercado de Aerocolor (crec. 15% en ventas)
Potenciar consumo masivo
Innovación en Brizzé (2 lanzamientos) y cobertura en Extermín.
Desarrollo de canal natural CRC (Estaciones de Servicio, Lubritecas)
Lograr competitividad para desarrollo de maquilas y marca Astral (2 millones unidades adicionales)
Desarrollar nuevos modelos de negocio o atención a clientes
Qué tenemos que asegurar
2018
49 49
54
Lectura de los Estados Financieros con
corte a 31 de diciembre de 2017 y
segunda parte del Informe de la Junta
Directiva y del Presidente, de conformidad
con el artículo 446 del Código de
Comercio.
67
Informe del Revisor Fiscal
68
Aprobación de los Informes de la Junta
Directiva y el Presidente; del Revisor
Fiscal y de los Estados Financieros con
corte a 31 de diciembre de 2017
69
Presentación y Aprobación del Proyecto
de Distribución de Utilidad o Pérdida
73
La Junta Directiva y la Administración de Grupo Orbis S.A., considerando que la Sociedad generó en el ejercicio de 2017 una utilidad neta (después de impuestos) de COP $40.706.851.087, las cuales para efectos tributarios son: No gravadas COP $20.274.090.754 Gravadas COP $20.432.760.333 Que la Sociedad tiene, entre otras, las siguientes reservas: Futuros Ensanches- No gravadas de COP $90.672.451.135 Futuros Ensanches - Gravadas de COP $27.849.524.077 Proponen a la Asamblea General de Accionistas: Destinar de las utilidades del periodo para reservas de futuros ensanches no gravadas, la suma de COP $20.274.090.754. Destinar de las utilidades del periodo para reservas de futuros ensanches gravadas, la suma de COP $20.432.760.333.
Proyecto distribución de utilidades
74
Elección de Junta Directiva para el
periodo 2018 – 2019
75
Propuesta Junta Directiva
PRINCIPALES SUPLENTES Fernando Ojalvo Prieto Sergio Mejía Mejía Mónica Contreras Esper Mauricio Saldarriaga Puerta Mauricio Camargo Mejía Alvaro Baquero Saldarriaga Diego Saldarriaga Vieira Ricardo Saldarriaga Valero Pablo Trujillo Tealdo Juan Guillermo Saldarriaga Daza
76
Aprobación de honorarios para la Junta
Directiva para el periodo 2018 – 2019
77
Elección de Revisor Fiscal para el periodo
2018 - 2019
78
Aprobación de honorarios del Revisor
Fiscal para el periodo 2018 – 2019
79
Reforma de Estatutos Sociales
80
Reforma de Estatutos Sociales
Texto actual Texto propuesto
Artículo 5°: La dirección y administración corresponderán, de acuerdo con las respectivas atribuciones, a la Asamblea General, a la Junta directiva y a la Presidencia.
Artículo 5°: La dirección y administración corresponderán, de acuerdo con las respectivas atribuciones, a la Asamblea General, a la Junta directiva y a la Presidencia. Parágrafo. Los administradores, empleados y funcionarios de la Sociedad están obligados a cumplir las recomendaciones que ésta ha adoptado en cumplimiento de lo establecido en las normas del Código País y de Mejores Prácticas Corporativas.
81
Reforma de Estatutos Sociales
Texto actual Texto propuesto
Junta Directiva Artículo 10°: Funciones. Corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones, salvo las que expresamente le corresponden a la Asamblea. Estas funciones no son delegables salvo que expresamente así se indique en estos estatutos: (…) Vigésima: Autorizar todo acto o contrato que no requiriendo autorización de acuerdo con los numerales precedentes, tenga por objeto: Adquirir, gravar limitar, mudar de forma, enajenar bienes inmuebles, pignorar bienes muebles sin importar su cuantía; de igual forma, autorizar la celebración del contrato de sociedad, promover acciones judiciales o desistir de ellas, edificar y construir obras, acordar transacciones u arbitramentos, y cualquier otro acto cuya cuantía sea superior al veinte por ciento (20%) del presupuesto aprobado de operación para el año en que se presente la solicitud de autorización, siempre y cuando no se trate de inversiones permanentes caso en el cual requerirán autorización cuando excedan de setenta (70) salarios mínimos anuales, esta facultad podrá ser delegada en el Presidente de la Sociedad. (…)
Junta Directiva Artículo 10°: Funciones. Corresponden a la Junta Directiva las siguientes funciones, las cuales son indelegables salvo que expresamente así se indique en estos estatutos: (…) Vigésima: Autorizar todo acto o contrato que implique el otorgamiento de garantías por parte de la sociedad y cualquier otro acto cuya cuantía sea superior a mil doscientos ochenta (1280) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Trigésima tercera: Anualmente se realizará la evaluación de la gestión de la junta y sus miembros, por parte de un tercero independiente experto en la materia, a ser escogido por la Junta Directiva. Dicha evaluación, será de participación obligatoria para todos los miembros de la Junta. La no participación en la evaluación inhabilitará a quien no participe para ser parte de la Junta en el próximo período estatutario. Los resultados de esta evaluación serán compartidos luego de su finalización con todos los accionistas de la sociedad.
Trigésima tercera: Evaluación de la Junta Directiva. La Junta Directiva tendrá una evaluación que se realizará de manera anual. Dicha evaluación podrá ser realizada por un tercero o efectuarse en la modalidad de autoevaluación, de acuerdo con lo que defina la propia Junta En el informe de gestión que se presente anualmente a la asamblea de accionistas, se informará acerca de la realización de la evaluación.
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