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9ª Mesa de Inteligencia de Mercados

AgronegociosPromperú - Agap

Agenda

1. Oportunidades para un portafolio diversificado en frutas y

hortalizas

2. Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático

Agenda

1. Oportunidades para un portafolio diversificado en frutas y hortalizas

Consejero Joan Barrena (Corea del Sur)

Agenda

2. Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático

“Análisis de la oferta de enseñanza en Tecnología de la Información”

Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático

Países del Sudeste Asiático

Camboya

Filipinas

Indonesia

Laos

Malasia

Myanmar

Singapur

Tailandia

Timor-Leste

Vietnam

¿Por qué analizar la región del Sudeste Asiático?

Representa el 4% del total de importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas del Mundo con un monto promedio anual US$ 6,563 millones

y un volumen equivalente a 8 millones de toneladas

Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ


5,5986,307 6,630

7,716

11,858

3,199 3,504 3,8424,615

7,006

2,3992,803

2,788

3,101

4,852

2012 2013 2014 2015 2016

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Frutas Frescas Hortalizas Frescas

Frutas Frescas 12-15

US$ 3,790 millones.3% importación mundial

Hortalizas Frescas 12-15

US$ 2,773 millones.4% importación mundial

Crecimiento sostenido en los montos importados de frutas y hortalizas frescas (2012 – 2015)

Crecimiento sostenido en los volumenes importados de frutas y hortalizas frescas (2012 – 2015)

6,729 7,308 7,583

9,333

11,964

2,702 3,194 3,194 3,7464,622

4,0274,114 4,390

5,587

7,341

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2012 2013 2014 2015 2016

Frutas Frescas Hortalizas Frescas


Frutas Frescas 12-15

3,209 Mtm.

Hortalizas Frescas 12-15

4,529 Mtm.

Tamaños de mercado de frutas y hortalizas frescas - Sudeste Asiático

Fuente: EUROMONITOR. Elaboración: PROMPERÚ

14.4

8.3

7.5

4.7

2.7

0.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Indonesia

Philippines

Thailand

Vietnam

Malaysia

Singapore

Tamaño de mercado para frutas frescas (2011 - 2016) (Millones TM)

2016 2015 2014 2013 2012 2011

11.9

11.7

6.0

2.8

1.3

0.5

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Vietnam

Indonesia

Philippines

Thailand

Malaysia

Singapore

Tamaño de mercado para hortalizas frescas

(2011 - 2016) (Millones TM)

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Crecimiento en el consumo de frutas y hortalizas frescas en los países del Sudeste Asiático

0

20

40

60

80

100

120

140

Tailandia Malasia Singapur Filipinas Indonesia Vietnam

Evolución del consumo de frutas frescas(kg/hab) en países del Sudeste Asiático (2016 - 2021)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TCP:2.8%

TCP: 3.2%

TCP: 3.4%

TCP: 2.5%

TCP: 3%TCP: 2.9%

Fuente: EUROMONITOR. Elaboración: PROMPERÚ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Vietnam Singapur Filipinas Indonesia Malasia Tailandia

Evolución del consumo de hortalizas frescas(kg/hab) en países del Sudeste Asiático (2016

- 2021)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TCP: 2.8% TCP:

2.8%

TCP: 3.2% TCP:

3.1%TCP: 3%

TCP: 2.9%

Frutas frescas en el Sudeste de AsiaAnálisis de la demanda y la oferta

(2012 – 2015)

Países importadores de frutas frescasMillones de US$

25%(US$ 941)

(840 Mtm)

TCP: 43%

20%(US$ 743)

(628 Mtm)

TCP: 11%

19%(US$ 701)

(570 Mtm)

TCP: -8%

17%(US$ 657)

(503 Mtm)

TCP: 16%

14%(US$ 521)

(666 Mtm)

TCP: 5%

5%(US$ 201)

(212 Mtm)

TCP: 2%

6 países concentran el 99% del total de importaciones frutas frescasen el Sudeste de Asia (2012 – 2015)

VIETNAM INDONESIA SINGAPUR MALASIA FILIPINASTAILANDIA


Análisis principales proveedores según país importador (2012 – 2015)

VIETNAM TAILANDIA

Hemisferio Norte

(US$ 793 millones)

(84%)

1° Costa de Marfil (US$ 214 millones)

2° Tailandia

(US$ 117 millones)

Hemisferio Sur

(US$ 148 millones)

(16%)

1° Indonesia(US$ 57 millones)

2° Tanzania(US$ 44 millones)

Hemisferio Norte

(US$ 565 millones)

(81%)

1° China

(US$ 385 millones)

2° Estados Unidos

(US$ 69 millones)

Hemisferio Sur

(US$ 136 millones)

(19%)

1° Nueva Zelanda(US$ 50

millones)

2° Australia(US$ 27

millones)



Hemisferio Norte

(US$ 521 millones)

(79%)

1° Estados Unidos (US$ 119 millones)

2° China

(US$ 79 millones)

Hemisferio Sur

(US$ 136 millones)

(21%)

1° Indonesia(US$ 71 millones)

2° Australia(US$ 54 millones)

Hemisferio Norte

(US$ 184 millones)

(91%)

1° China

(US$ 132 millones)

2° Estados Unidos

(US$ 32 millones)

Hemisferio Sur

(US$ 17 millones)

(9%)

1° Australia(US$ 6 millones)

2° Argentina(US$ 4 millones)

SINGAPUR FILIPINAS



VIETNAM TAILANDIA


Productos más demandados

1° Nueces de marañón

(US$ 661 millones)

2° Mangos Frescos

(US$ 75 millones)

Productos más dinámicos

3° Uvas Frescas

(US$ 38 millones)

4° Melocotones, nectarinas

(US$ 29 millones)

3° Almendras frescas

(US$ 2 millones) / TCP: 56%



5° Manzanas frescas

(US$ 28 millones)

1° Duriones Frescos


2° Melocotones, nectarinas


5° Kiwis Frescos



1° Manzanas Frescas

(US$ 187 millones)

2° Uvas frescas

(US$ 116 millones)


3° Mandarinas, clementinas

(US$ 115 millones)


(US$ 55 millones)

3° Cocos Frescos


4° Almendras Frescas


5° Peras frescas

(US$ 35 millones)

1° Nueces de areca frescas


2° Mangos Frescos


5° Melones Frescos





1° Manzanas frescas

(US$ 73 millones)

2° Uvas frescas

(US$ 53 millones)


3° Naranjas frescas

(US$ 44 millones)

4° Mangos frescos

(US$ 30 millones)

3° Limones y limas frescas




5° Cocos secos

(US$ 29 millones)

1° Nueces frescas

(US$ 1 millón) / TCP: 62%


(US$ 1 millón) / TCP: 51%

5° Frutos comestibles



1° Manzanas Frescas

(US$ 84 millones)

2° Mandarinas, clementinas

(US$ 39 millones)


3° Uvas frescas

(US$ 23 millones)

4° Naranjas frescas

(US$ 13 millones)

3° Frutos comestibles congelados


4° Uvas Frescas


5° Peras y membrillos

(US$ 11 millones)

1° Limones y limas frescas




SINGAPUR FILIPINAS

Principales productos importados – Potencial Oferta Peruana


Indicadores Países Uvas FrescasMangos y Mangostanes

FrescosFresas Frescas Naranjas frescas

Monto US$ Millones (12-15) y

posición relativa productos importados

VietnamUS$ 38(3 / 40)

US$ 75(2 / 40)

US$ 9(10 / 40)

TailandiaUS$ 116(2 / 52)

US$ 5(20 / 52)

US$ 7(12 / 52)

SingapurUS$ 53(2 / 58)

US$ 30(4 / 58)

US$ 26(9 / 58)

US$ 44(3 / 58)

FilipinasUS$ 23(3 / 32)

US$ 13(4 / 32)

TCP 12 – 15

Vietnam 7% 23% 17% 0%

Tailandia 7% -11%

Singapur 2% 2% 5% -1%

Filipinas 15% -11%

Principales productos importados – Nueva Oferta Peruana

Indicadores Países Pitahaya y otras frutas exóticas frescas Kiwis frescos

Monto US$ Millones (12-15) y

posición relativa productos importados

VietnamUS$ 12(8 / 40)

US$ 3(15 / 40)

TailandiaUS$ 30(6 / 52)

US$ 6(17 / 52)

SingapurUS$ 28(7 / 58)

US$ 14(17 / 58)

FilipinasUS$ 4

(8 / 32)US$ 1

(10 / 32)

TCP 12 – 15

Vietnam 8% 32%

Tailandia 4% 12%

Singapur 3% 16%

Filipinas -1% 10%


Tendencias y oportunidades en el Sudeste AsiáticoNuevos conceptos de retail despegan en Asia

Unmanned stores, integración del comercio electrónico y un enfoque central en las compras

móviles están dando forma a las nuevas tendencias retail en Asia

Modelo

Integración en la compra online - offline

Actores

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-07/13/content_30102452.htm

Tendencias y oportunidades en el Sudeste AsiáticoUvas por US$ 13,000?

Muchas gracias por su tiempo.

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