8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 130

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123A

E983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 230

ldquo

983118983151983156983137 I983149983152983151983154983156983137983150983156983141

INFORMACIOacuteN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HANPARTICIPADO EN SU ELABORACIOacuteN EL INVERSIONISTA DEBERAacute EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIOacuteN DE ESTOS VALORES TENIENDOPRESENTE QUE EacuteL O LOS UacuteNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIEacuteNES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO LAINFORMACIOacuteN RELATIVA A EL O LOS INTERMEDIARIOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTAPAacuteGINA

La informacioacuten contenida en esta publicacioacuten es una breve descripcioacuten de las caracteriacutesticas de la emisioacuten y de la entidad emisora no siendo eacutesta toda lainformacioacuten requerida para tomar una decisioacuten de inversioacuten Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora en las oficinas

de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros

Sentildeor inversionista

Antes de efectuar su inversioacuten usted deberaacute informarse cabalmente de la situacioacuten financiera de la sociedad emisora y deberaacute evaluar la conveniencia de laadquisicioacuten de estos valores teniendo presente que el uacutenico responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos

2

El intermediario deberaacute proporcionar al inversionista la informacioacuten contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripcioacuten al Registro

de Valores antes de que efectuacutee su inversioacutenrdquo

Este documento ha sido elaborado por CGE Distribucioacuten SA (en adelante indistintamente el ldquoEmisorrdquo o la ldquoCompantildeiacuteardquo) en conjunto con BBVA AsesoriacuteasFinanciera SA y BBVA Corredores de Bolsa Ltda (en adelante los ldquoAsesoresrdquo) con el propoacutesito de entregar antecedentes de caraacutecter general acerca de laCompantildeiacutea y de la emisioacuten de Bonos

En la elaboracioacuten de este documento se ha utilizado informacioacuten entregada por la propia Compantildeiacutea e informacioacuten puacuteblica a cuyo respecto los Asesores no seencuentran bajo la obligacioacuten de verificar su exactitud o integridad por lo cual no asume ninguna responsabilidad en este sentido

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 330

C983119983118983124E983118ID983119

bull GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

3

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 430

bull EBI983124DA 983151983154983145983143983145983150983137983140983151 983152983154983145983150983139983145983152983137983148983149983141983150983156983141 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983150983141983143983151983139983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 (983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140) 983161 983151983156983154983151983155 983155983141983154983158983145983139983145983151983155 983138983265983155983145983139983151983155 (GN 983161 GLP)

bull M983137983161983151983154 983141983149983152983154983141983155983137 983140983141 983155983141983154983158983145983139983145983151983155 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983144983151983143983137983154983141983155 983137983156983141983150983140983145983140983151983155 983161983139983151983138983141983154983156983157983154983137 983143983141983151983143983154983265983142983145983139983137

bull C983141983154983139983137 983140983141 2 5 983149983145983148983148983151983150983141983155 983140983141 983144983151 983137983154983141983155 983141983150 E983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 600 983149983145983148 983141983150 983137983155

G983154983157983152983151 CGE 991251 983125983150983137 983141983149983152983154983141983155983137 983148983277983140983141983154 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983141983150983141983154983143983277983137991270

bull 14 983154983141983143983145983151983150983141983155 983137 983148983151 983148983137983154983143983151 983140983141 C983144983145983148983141

bull C983137983152983145983156983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983138983157983154983155983265983156983145983148 983140983141 983149983265983155 983140983141 MM983125S$ 2563 983137983148 30 983140983141 983155983141983152983156983145983141983149983138983154983141 983140983141 2013

bull A983139983139983145983151983150983145983155983156983137983155 983139983144983145983148983141983150983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983139983151983149983152983154983151983149983141983156983145983140983151983155 983139983151983150 983141983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983140983141 983155983157983155

983142983145983148983145983137983148983141983155

bull P983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983120983154983151983152983145983141983140983137983140983137983148 30 983140983141 J983157983150983145983151

983117983117$ 2011 2012 983116983124983117 J98315798315098308513 G983154983157983152983151 F983137983149983145983148983145983137 M983137983154983277983150

4

I983150983143983154983141983155983151983155 983140983141 O983152983141983154983137983139983145983283983150 2315003 2323613 2291593

EBI983124DA 242132 353377 450856

983125983156983145983148983145983140983137983140 C983151983150983156983154983151983148983137983140983151983154 (14165) 87548 NA

A983139983156983145983158983151983155 3758919 3884272 NA

D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137 N983141983156983137 1713507 1387456 NA

C983151983150983155983145983140983141983154983137 983157983156983145983148983145983140983137983140 983150983151 983154983141983139983157983154983154983141983150983156983141 983152983151983154 983158983141983150983156983137 983140983141 I983138983141983150983141983154 983141983150 D983145983139 2012

226

210

114

113

73

36

228 G983154983157983152983151 A983148983149983141983154983277983137

G983154983157983152983151 F983137983149983145983148983145983137 P983273983154983141983162 C983154983157983162

I983150983140983145983158983141983154

S983151983139 983140983141983148 C983137983150983137983148 983140983141983148 M983137983145983152983151

I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155 I983150983155983156983145983156983157983139983145983151983150983137983148983141983155

O983156983154983151983155 A983139983139983145983151983150983145983155983156983137983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 530

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 630

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145 983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

7

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 830

E983148 S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141 983155983141 983141983150983139983157983141983150983156983154983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983151 983141983150 3 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983151983140983151983155 983141983148983148983151983155983139983151983150 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983140983141 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull P983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137

bull 983124983273983154983149983145983139983137983155 983151 983144983145983140983154983265983157983148983145983139983137983155

bull

bull 983124983154983137983150983155983152983151983154983156983141 983140983141 983148983137 983141983150983141983154983143983277983137983140983141983155983140983141 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155 983140983141983152983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155983140983141 983139983151983150983155983157983149983151

bull 983124983154983141983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983154983151983150983139983137983148983155983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983161 983137983140983145983139983145983151983150983137983148

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 983149983141983140983145983137983150983156983141

bull 983155 983154 983157983139 983150 983141 983141983150983141983154983143 983137 983141983155 983141983148983137 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155

bull 983130983151983150983137983155 983140983141 983139983151983150983139983141983155983145983283983150 983139983151983150983151983138983148983145983143983137983139983145983283983150 983140983141 983155983157983149983145983150983145983155983156983154983151 983161983152983148983137983162983151 983145983150983140983141983142983145983150983145983140983151

bull 983124983154983137983155983152983137983155983151 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983140983141983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983137983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155 983139983151983150983155983151983139983145983137983138983145983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155

8

983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151 983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161

983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

983141983150 983154983141 983157983155983157983137983154 983151983155

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 (983126AD)983149983141983140983145983137983150983156983141 983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161 983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151983140983141 983139983137983152983145983156983137983148 983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 230

ldquo

983118983151983156983137 I983149983152983151983154983156983137983150983156983141

INFORMACIOacuteN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HANPARTICIPADO EN SU ELABORACIOacuteN EL INVERSIONISTA DEBERAacute EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIOacuteN DE ESTOS VALORES TENIENDOPRESENTE QUE EacuteL O LOS UacuteNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIEacuteNES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO LAINFORMACIOacuteN RELATIVA A EL O LOS INTERMEDIARIOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTAPAacuteGINA

La informacioacuten contenida en esta publicacioacuten es una breve descripcioacuten de las caracteriacutesticas de la emisioacuten y de la entidad emisora no siendo eacutesta toda lainformacioacuten requerida para tomar una decisioacuten de inversioacuten Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora en las oficinas

de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros

Sentildeor inversionista

Antes de efectuar su inversioacuten usted deberaacute informarse cabalmente de la situacioacuten financiera de la sociedad emisora y deberaacute evaluar la conveniencia de laadquisicioacuten de estos valores teniendo presente que el uacutenico responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos

2

El intermediario deberaacute proporcionar al inversionista la informacioacuten contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripcioacuten al Registro

de Valores antes de que efectuacutee su inversioacutenrdquo

Este documento ha sido elaborado por CGE Distribucioacuten SA (en adelante indistintamente el ldquoEmisorrdquo o la ldquoCompantildeiacuteardquo) en conjunto con BBVA AsesoriacuteasFinanciera SA y BBVA Corredores de Bolsa Ltda (en adelante los ldquoAsesoresrdquo) con el propoacutesito de entregar antecedentes de caraacutecter general acerca de laCompantildeiacutea y de la emisioacuten de Bonos

En la elaboracioacuten de este documento se ha utilizado informacioacuten entregada por la propia Compantildeiacutea e informacioacuten puacuteblica a cuyo respecto los Asesores no seencuentran bajo la obligacioacuten de verificar su exactitud o integridad por lo cual no asume ninguna responsabilidad en este sentido

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 330

C983119983118983124E983118ID983119

bull GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

3

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 430

bull EBI983124DA 983151983154983145983143983145983150983137983140983151 983152983154983145983150983139983145983152983137983148983149983141983150983156983141 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983150983141983143983151983139983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 (983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140) 983161 983151983156983154983151983155 983155983141983154983158983145983139983145983151983155 983138983265983155983145983139983151983155 (GN 983161 GLP)

bull M983137983161983151983154 983141983149983152983154983141983155983137 983140983141 983155983141983154983158983145983139983145983151983155 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983144983151983143983137983154983141983155 983137983156983141983150983140983145983140983151983155 983161983139983151983138983141983154983156983157983154983137 983143983141983151983143983154983265983142983145983139983137

bull C983141983154983139983137 983140983141 2 5 983149983145983148983148983151983150983141983155 983140983141 983144983151 983137983154983141983155 983141983150 E983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 600 983149983145983148 983141983150 983137983155

G983154983157983152983151 CGE 991251 983125983150983137 983141983149983152983154983141983155983137 983148983277983140983141983154 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983141983150983141983154983143983277983137991270

bull 14 983154983141983143983145983151983150983141983155 983137 983148983151 983148983137983154983143983151 983140983141 C983144983145983148983141

bull C983137983152983145983156983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983138983157983154983155983265983156983145983148 983140983141 983149983265983155 983140983141 MM983125S$ 2563 983137983148 30 983140983141 983155983141983152983156983145983141983149983138983154983141 983140983141 2013

bull A983139983139983145983151983150983145983155983156983137983155 983139983144983145983148983141983150983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983139983151983149983152983154983151983149983141983156983145983140983151983155 983139983151983150 983141983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983140983141 983155983157983155

983142983145983148983145983137983148983141983155

bull P983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983120983154983151983152983145983141983140983137983140983137983148 30 983140983141 J983157983150983145983151

983117983117$ 2011 2012 983116983124983117 J98315798315098308513 G983154983157983152983151 F983137983149983145983148983145983137 M983137983154983277983150

4

I983150983143983154983141983155983151983155 983140983141 O983152983141983154983137983139983145983283983150 2315003 2323613 2291593

EBI983124DA 242132 353377 450856

983125983156983145983148983145983140983137983140 C983151983150983156983154983151983148983137983140983151983154 (14165) 87548 NA

A983139983156983145983158983151983155 3758919 3884272 NA

D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137 N983141983156983137 1713507 1387456 NA

C983151983150983155983145983140983141983154983137 983157983156983145983148983145983140983137983140 983150983151 983154983141983139983157983154983154983141983150983156983141 983152983151983154 983158983141983150983156983137 983140983141 I983138983141983150983141983154 983141983150 D983145983139 2012

226

210

114

113

73

36

228 G983154983157983152983151 A983148983149983141983154983277983137

G983154983157983152983151 F983137983149983145983148983145983137 P983273983154983141983162 C983154983157983162

I983150983140983145983158983141983154

S983151983139 983140983141983148 C983137983150983137983148 983140983141983148 M983137983145983152983151

I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155 I983150983155983156983145983156983157983139983145983151983150983137983148983141983155

O983156983154983151983155 A983139983139983145983151983150983145983155983156983137983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 530

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 630

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145 983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

7

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 830

E983148 S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141 983155983141 983141983150983139983157983141983150983156983154983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983151 983141983150 3 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983151983140983151983155 983141983148983148983151983155983139983151983150 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983140983141 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull P983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137

bull 983124983273983154983149983145983139983137983155 983151 983144983145983140983154983265983157983148983145983139983137983155

bull

bull 983124983154983137983150983155983152983151983154983156983141 983140983141 983148983137 983141983150983141983154983143983277983137983140983141983155983140983141 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155 983140983141983152983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155983140983141 983139983151983150983155983157983149983151

bull 983124983154983141983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983154983151983150983139983137983148983155983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983161 983137983140983145983139983145983151983150983137983148

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 983149983141983140983145983137983150983156983141

bull 983155 983154 983157983139 983150 983141 983141983150983141983154983143 983137 983141983155 983141983148983137 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155

bull 983130983151983150983137983155 983140983141 983139983151983150983139983141983155983145983283983150 983139983151983150983151983138983148983145983143983137983139983145983283983150 983140983141 983155983157983149983145983150983145983155983156983154983151 983161983152983148983137983162983151 983145983150983140983141983142983145983150983145983140983151

bull 983124983154983137983155983152983137983155983151 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983140983141983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983137983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155 983139983151983150983155983151983139983145983137983138983145983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155

8

983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151 983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161

983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

983141983150 983154983141 983157983155983157983137983154 983151983155

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 (983126AD)983149983141983140983145983137983150983156983141 983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161 983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151983140983141 983139983137983152983145983156983137983148 983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 330

C983119983118983124E983118ID983119

bull GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

3

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 430

bull EBI983124DA 983151983154983145983143983145983150983137983140983151 983152983154983145983150983139983145983152983137983148983149983141983150983156983141 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983150983141983143983151983139983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 (983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140) 983161 983151983156983154983151983155 983155983141983154983158983145983139983145983151983155 983138983265983155983145983139983151983155 (GN 983161 GLP)

bull M983137983161983151983154 983141983149983152983154983141983155983137 983140983141 983155983141983154983158983145983139983145983151983155 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983144983151983143983137983154983141983155 983137983156983141983150983140983145983140983151983155 983161983139983151983138983141983154983156983157983154983137 983143983141983151983143983154983265983142983145983139983137

bull C983141983154983139983137 983140983141 2 5 983149983145983148983148983151983150983141983155 983140983141 983144983151 983137983154983141983155 983141983150 E983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 600 983149983145983148 983141983150 983137983155

G983154983157983152983151 CGE 991251 983125983150983137 983141983149983152983154983141983155983137 983148983277983140983141983154 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983141983150983141983154983143983277983137991270

bull 14 983154983141983143983145983151983150983141983155 983137 983148983151 983148983137983154983143983151 983140983141 C983144983145983148983141

bull C983137983152983145983156983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983138983157983154983155983265983156983145983148 983140983141 983149983265983155 983140983141 MM983125S$ 2563 983137983148 30 983140983141 983155983141983152983156983145983141983149983138983154983141 983140983141 2013

bull A983139983139983145983151983150983145983155983156983137983155 983139983144983145983148983141983150983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983139983151983149983152983154983151983149983141983156983145983140983151983155 983139983151983150 983141983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983140983141 983155983157983155

983142983145983148983145983137983148983141983155

bull P983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983120983154983151983152983145983141983140983137983140983137983148 30 983140983141 J983157983150983145983151

983117983117$ 2011 2012 983116983124983117 J98315798315098308513 G983154983157983152983151 F983137983149983145983148983145983137 M983137983154983277983150

4

I983150983143983154983141983155983151983155 983140983141 O983152983141983154983137983139983145983283983150 2315003 2323613 2291593

EBI983124DA 242132 353377 450856

983125983156983145983148983145983140983137983140 C983151983150983156983154983151983148983137983140983151983154 (14165) 87548 NA

A983139983156983145983158983151983155 3758919 3884272 NA

D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137 N983141983156983137 1713507 1387456 NA

C983151983150983155983145983140983141983154983137 983157983156983145983148983145983140983137983140 983150983151 983154983141983139983157983154983154983141983150983156983141 983152983151983154 983158983141983150983156983137 983140983141 I983138983141983150983141983154 983141983150 D983145983139 2012

226

210

114

113

73

36

228 G983154983157983152983151 A983148983149983141983154983277983137

G983154983157983152983151 F983137983149983145983148983145983137 P983273983154983141983162 C983154983157983162

I983150983140983145983158983141983154

S983151983139 983140983141983148 C983137983150983137983148 983140983141983148 M983137983145983152983151

I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155 I983150983155983156983145983156983157983139983145983151983150983137983148983141983155

O983156983154983151983155 A983139983139983145983151983150983145983155983156983137983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 530

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 630

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145 983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

7

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 830

E983148 S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141 983155983141 983141983150983139983157983141983150983156983154983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983151 983141983150 3 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983151983140983151983155 983141983148983148983151983155983139983151983150 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983140983141 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull P983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137

bull 983124983273983154983149983145983139983137983155 983151 983144983145983140983154983265983157983148983145983139983137983155

bull

bull 983124983154983137983150983155983152983151983154983156983141 983140983141 983148983137 983141983150983141983154983143983277983137983140983141983155983140983141 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155 983140983141983152983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155983140983141 983139983151983150983155983157983149983151

bull 983124983154983141983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983154983151983150983139983137983148983155983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983161 983137983140983145983139983145983151983150983137983148

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 983149983141983140983145983137983150983156983141

bull 983155 983154 983157983139 983150 983141 983141983150983141983154983143 983137 983141983155 983141983148983137 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155

bull 983130983151983150983137983155 983140983141 983139983151983150983139983141983155983145983283983150 983139983151983150983151983138983148983145983143983137983139983145983283983150 983140983141 983155983157983149983145983150983145983155983156983154983151 983161983152983148983137983162983151 983145983150983140983141983142983145983150983145983140983151

bull 983124983154983137983155983152983137983155983151 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983140983141983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983137983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155 983139983151983150983155983151983139983145983137983138983145983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155

8

983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151 983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161

983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

983141983150 983154983141 983157983155983157983137983154 983151983155

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 (983126AD)983149983141983140983145983137983150983156983141 983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161 983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151983140983141 983139983137983152983145983156983137983148 983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 430

bull EBI983124DA 983151983154983145983143983145983150983137983140983151 983152983154983145983150983139983145983152983137983148983149983141983150983156983141 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983150983141983143983151983139983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 (983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140) 983161 983151983156983154983151983155 983155983141983154983158983145983139983145983151983155 983138983265983155983145983139983151983155 (GN 983161 GLP)

bull M983137983161983151983154 983141983149983152983154983141983155983137 983140983141 983155983141983154983158983145983139983145983151983155 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983144983151983143983137983154983141983155 983137983156983141983150983140983145983140983151983155 983161983139983151983138983141983154983156983157983154983137 983143983141983151983143983154983265983142983145983139983137

bull C983141983154983139983137 983140983141 2 5 983149983145983148983148983151983150983141983155 983140983141 983144983151 983137983154983141983155 983141983150 E983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 600 983149983145983148 983141983150 983137983155

G983154983157983152983151 CGE 991251 983125983150983137 983141983149983152983154983141983155983137 983148983277983140983141983154 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983141983150983141983154983143983277983137991270

bull 14 983154983141983143983145983151983150983141983155 983137 983148983151 983148983137983154983143983151 983140983141 C983144983145983148983141

bull C983137983152983145983156983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983138983157983154983155983265983156983145983148 983140983141 983149983265983155 983140983141 MM983125S$ 2563 983137983148 30 983140983141 983155983141983152983156983145983141983149983138983154983141 983140983141 2013

bull A983139983139983145983151983150983145983155983156983137983155 983139983144983145983148983141983150983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983139983151983149983152983154983151983149983141983156983145983140983151983155 983139983151983150 983141983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983140983141 983155983157983155

983142983145983148983145983137983148983141983155

bull P983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983120983154983151983152983145983141983140983137983140983137983148 30 983140983141 J983157983150983145983151

983117983117$ 2011 2012 983116983124983117 J98315798315098308513 G983154983157983152983151 F983137983149983145983148983145983137 M983137983154983277983150

4

I983150983143983154983141983155983151983155 983140983141 O983152983141983154983137983139983145983283983150 2315003 2323613 2291593

EBI983124DA 242132 353377 450856

983125983156983145983148983145983140983137983140 C983151983150983156983154983151983148983137983140983151983154 (14165) 87548 NA

A983139983156983145983158983151983155 3758919 3884272 NA

D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137 N983141983156983137 1713507 1387456 NA

C983151983150983155983145983140983141983154983137 983157983156983145983148983145983140983137983140 983150983151 983154983141983139983157983154983154983141983150983156983141 983152983151983154 983158983141983150983156983137 983140983141 I983138983141983150983141983154 983141983150 D983145983139 2012

226

210

114

113

73

36

228 G983154983157983152983151 A983148983149983141983154983277983137

G983154983157983152983151 F983137983149983145983148983145983137 P983273983154983141983162 C983154983157983162

I983150983140983145983158983141983154

S983151983139 983140983141983148 C983137983150983137983148 983140983141983148 M983137983145983152983151

I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155 I983150983155983156983145983156983157983139983145983151983150983137983148983141983155

O983156983154983151983155 A983139983139983145983151983150983145983155983156983137983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 530

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 630

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145 983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

7

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 830

E983148 S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141 983155983141 983141983150983139983157983141983150983156983154983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983151 983141983150 3 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983151983140983151983155 983141983148983148983151983155983139983151983150 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983140983141 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull P983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137

bull 983124983273983154983149983145983139983137983155 983151 983144983145983140983154983265983157983148983145983139983137983155

bull

bull 983124983154983137983150983155983152983151983154983156983141 983140983141 983148983137 983141983150983141983154983143983277983137983140983141983155983140983141 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155 983140983141983152983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155983140983141 983139983151983150983155983157983149983151

bull 983124983154983141983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983154983151983150983139983137983148983155983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983161 983137983140983145983139983145983151983150983137983148

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 983149983141983140983145983137983150983156983141

bull 983155 983154 983157983139 983150 983141 983141983150983141983154983143 983137 983141983155 983141983148983137 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155

bull 983130983151983150983137983155 983140983141 983139983151983150983139983141983155983145983283983150 983139983151983150983151983138983148983145983143983137983139983145983283983150 983140983141 983155983157983149983145983150983145983155983156983154983151 983161983152983148983137983162983151 983145983150983140983141983142983145983150983145983140983151

bull 983124983154983137983155983152983137983155983151 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983140983141983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983137983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155 983139983151983150983155983151983139983145983137983138983145983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155

8

983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151 983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161

983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

983141983150 983154983141 983157983155983157983137983154 983151983155

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 (983126AD)983149983141983140983145983137983150983156983141 983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161 983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151983140983141 983139983137983152983145983156983137983148 983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 530

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 630

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145 983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

7

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 830

E983148 S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141 983155983141 983141983150983139983157983141983150983156983154983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983151 983141983150 3 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983151983140983151983155 983141983148983148983151983155983139983151983150 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983140983141 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull P983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137

bull 983124983273983154983149983145983139983137983155 983151 983144983145983140983154983265983157983148983145983139983137983155

bull

bull 983124983154983137983150983155983152983151983154983156983141 983140983141 983148983137 983141983150983141983154983143983277983137983140983141983155983140983141 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155 983140983141983152983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155983140983141 983139983151983150983155983157983149983151

bull 983124983154983141983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983154983151983150983139983137983148983155983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983161 983137983140983145983139983145983151983150983137983148

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 983149983141983140983145983137983150983156983141

bull 983155 983154 983157983139 983150 983141 983141983150983141983154983143 983137 983141983155 983141983148983137 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155

bull 983130983151983150983137983155 983140983141 983139983151983150983139983141983155983145983283983150 983139983151983150983151983138983148983145983143983137983139983145983283983150 983140983141 983155983157983149983145983150983145983155983156983154983151 983161983152983148983137983162983151 983145983150983140983141983142983145983150983145983140983151

bull 983124983154983137983155983152983137983155983151 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983140983141983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983137983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155 983139983151983150983155983151983139983145983137983138983145983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155

8

983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151 983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161

983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

983141983150 983154983141 983157983155983157983137983154 983151983155

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 (983126AD)983149983141983140983145983137983150983156983141 983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161 983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151983140983141 983139983137983152983145983156983137983148 983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 630

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145 983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

7

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 830

E983148 S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141 983155983141 983141983150983139983157983141983150983156983154983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983151 983141983150 3 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983151983140983151983155 983141983148983148983151983155983139983151983150 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983140983141 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull P983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137

bull 983124983273983154983149983145983139983137983155 983151 983144983145983140983154983265983157983148983145983139983137983155

bull

bull 983124983154983137983150983155983152983151983154983156983141 983140983141 983148983137 983141983150983141983154983143983277983137983140983141983155983140983141 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155 983140983141983152983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155983140983141 983139983151983150983155983157983149983151

bull 983124983154983141983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983154983151983150983139983137983148983155983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983161 983137983140983145983139983145983151983150983137983148

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 983149983141983140983145983137983150983156983141

bull 983155 983154 983157983139 983150 983141 983141983150983141983154983143 983137 983141983155 983141983148983137 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155

bull 983130983151983150983137983155 983140983141 983139983151983150983139983141983155983145983283983150 983139983151983150983151983138983148983145983143983137983139983145983283983150 983140983141 983155983157983149983145983150983145983155983156983154983151 983161983152983148983137983162983151 983145983150983140983141983142983145983150983145983140983151

bull 983124983154983137983155983152983137983155983151 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983140983141983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983137983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155 983139983151983150983155983151983139983145983137983138983145983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155

8

983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151 983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161

983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

983141983150 983154983141 983157983155983157983137983154 983151983155

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 (983126AD)983149983141983140983145983137983150983156983141 983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161 983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151983140983141 983139983137983152983145983156983137983148 983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145 983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

7

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 830

E983148 S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141 983155983141 983141983150983139983157983141983150983156983154983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983151 983141983150 3 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983151983140983151983155 983141983148983148983151983155983139983151983150 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983140983141 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull P983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137

bull 983124983273983154983149983145983139983137983155 983151 983144983145983140983154983265983157983148983145983139983137983155

bull

bull 983124983154983137983150983155983152983151983154983156983141 983140983141 983148983137 983141983150983141983154983143983277983137983140983141983155983140983141 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155 983140983141983152983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155983140983141 983139983151983150983155983157983149983151

bull 983124983154983141983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983154983151983150983139983137983148983155983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983161 983137983140983145983139983145983151983150983137983148

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 983149983141983140983145983137983150983156983141

bull 983155 983154 983157983139 983150 983141 983141983150983141983154983143 983137 983141983155 983141983148983137 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155

bull 983130983151983150983137983155 983140983141 983139983151983150983139983141983155983145983283983150 983139983151983150983151983138983148983145983143983137983139983145983283983150 983140983141 983155983157983149983145983150983145983155983156983154983151 983161983152983148983137983162983151 983145983150983140983141983142983145983150983145983140983151

bull 983124983154983137983155983152983137983155983151 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983140983141983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983137983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155 983139983151983150983155983151983139983145983137983138983145983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155

8

983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151 983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161

983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

983141983150 983154983141 983157983155983157983137983154 983151983155

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 (983126AD)983149983141983140983145983137983150983156983141 983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161 983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151983140983141 983139983137983152983145983156983137983148 983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 830

E983148 S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141 983155983141 983141983150983139983157983141983150983156983154983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983151 983141983150 3 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983151983140983151983155 983141983148983148983151983155983139983151983150 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983140983141 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull P983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137

bull 983124983273983154983149983145983139983137983155 983151 983144983145983140983154983265983157983148983145983139983137983155

bull

bull 983124983154983137983150983155983152983151983154983156983141 983140983141 983148983137 983141983150983141983154983143983277983137983140983141983155983140983141 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155 983140983141983152983154983151983140983157983139983139983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155 983139983141983150983156983154983151983155983140983141 983139983151983150983155983157983149983151

bull 983124983154983141983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983154983151983150983139983137983148983155983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983161 983137983140983145983139983145983151983150983137983148

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 983149983141983140983145983137983150983156983141

bull 983155 983154 983157983139 983150 983141 983141983150983141983154983143 983137 983141983155 983141983148983137 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983144983137983139983145983137 983148983151983155983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155

bull 983130983151983150983137983155 983140983141 983139983151983150983139983141983155983145983283983150 983139983151983150983151983138983148983145983143983137983139983145983283983150 983140983141 983155983157983149983145983150983145983155983156983154983151 983161983152983148983137983162983151 983145983150983140983141983142983145983150983145983140983151

bull 983124983154983137983155983152983137983155983151 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983140983141983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983161 983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150 983137983157983155983157983137983154983145983151983155 983142983145983150983137983148983141983155 983139983151983150983155983151983139983145983137983138983145983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155

8

983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151 983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161

983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

983141983150 983154983141 983157983155983157983137983154 983151983155

bull 983124983137983154983145983142983137983155 983154983141983143983157983148983137983140983137983155 (983126AD)983149983141983140983145983137983150983156983141 983141983149983152983154983141983155983137983155 983149983151983140983141983148983151983141983142983145983139983145983141983150983156983141983155 983161 983137983140983137983152983156983137983140983137983155 983137 983148983137983140983141983149983137983150983140983137 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983139983151983155983156983151983140983141 983139983137983152983145983156983137983148 983140983141983142983145983150983145983140983137 983152983151983154 983148983141983161

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 930

983120983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983140983141983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983137983140983137 983157983150983151 983140983141 983141983155983156983151983155 983155983141983143983149983141983150983156983151983155 983156983145983141983150983141 983155983157983155 983154983141983155983152983141983139983156983145983158983151983155 983139983151983155983156983151983155 983153983157983141 983155983141 983154983141983155983157983149983141983150 983141983150 983148983137983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983153983157983141 983142983137983139983156983157983154983137983150 983148983137983155 983141983149983152983154983141983155983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983155983156983151983155 983140983141G983141983150983141983154983137983139983145983283983150

983141983150 983141983155R983141983143983157983148983137983140983151983155

C983148983145983141983150983156983141983155 N983151R983141983143983157983148983137983140983151983155 983141983150

983162983151983150983137 983140983141

+983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

+983126AD ()

983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150C983151983155983156983151983155 983123983145983155983156983141983149983137983140983141 983124983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

983126AD 983126983137983148983151983154 A983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

983120983141983137983146983141

9

983139983151983150983139983141983155 983150

C983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983158983141983150983140983141 983137 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155 983139983151983150 983149983137983154983143983141983150 983140983141 983139983151983149983141983154983139983145983137983148983145983162983137983139983145983283983150

P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141 983148983145983138983154983141 983139983151983149983152983154983137 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983137983143983137 983126AD 983137 983148983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983152983151983154 983157983155983137983154 983155983157983155 983154983141983140983141983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1030

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983149983152983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983156983137983154983145983142983137 983142983145983150983137983148 983152983137983154983137 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

P983154983141983139983145983151 983140983141 983150983157983140983151 983141983150C983137983154983143983151 983290983150983145983139983151 983152983151983154

983139983151983150983139983141983152983156983151 983140983141 983157983155983151 983140983141983148

983145983150983156983141983154983139983151983150983141983160983145983283983150 983139983151983150983148983137983155 983145983150983155983156983137983148983137983139983145983151983150983141983155 983140983141

983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

S983145983155983156983141983149983137 983124983154983151983150983139983137983148+

C983151983155983156983151983155 983140983141S983157983138983156983154983137983150983155983149983145983155983145983283983150

D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

(983126AD)

10

991266 C983151983155983156983151983155 983140983141 983139983151983149983152983154983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983155983141 983142983145983146983137983150 983137 983156983154983137983158983273983155 983140983141 983139983151983150983156983154983137983156983151983155 983140983141 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

L983145983139983145983156983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 983138983148983151983153983157983141983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983154983141983143983157983148983137983140983151983155 983152983151983154 983148983137 983137983157983156983151983154983145983140983137983140 =gt P983148983137983162983151 991251 P983154983141983139983145983151

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1130

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

C983151983150983139983141983152983156983151983155 983153983157983141 983154983141983149983157983150983141983154983137 983141983148 983158983137983148983151983154 983137983143983154983141983143983137983140983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 (983126AD)

C983151983155983156983151983155 983142983145983146983151983155 983152983151983154C983151983155983156983151983155 983141983155983156983265983150983140983137983154983141983155 983140983141

991266 F983145983146983137983139983145983283983150 983156983137983154983145983142983137983154983145983137 983139983137983140983137 4 983137983281983151983155 983139983151983150 983156983137983155983137 983140983141 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983151983138983146983141983156983145983158983151 983140983141 983148983137 983145983150983140983157983155983156983154983145983137 983140983141 10 983137983150983156983141983155

983137983140983149983145983150983145983155983156983154983137983139983145983283983150983142983137983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983161

983137983156983141983150983139983145983283983150 983140983141983148 983157983155983157983137983154983145983151

P983273983154983140983145983140983137983155 983149983141983140983145983137 983140983141983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137

983145983150983158983141983154983155983145983283983150983149983137983150983156983141983150983145983149983145983141983150983156983151 983161

983151983152983141983154983137983139983145983283983150

11

983140983141 983145983149983152983157983141983155983156983151983155 983161 983157983150983137 983156983151983148983141983154983137983150983139983145983137 983152983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141 983141983150983156983154983141 6 983161 14 983141983150 983148983151983155 983137983281983151983155 983153983157983141 983155983141

983141983142983141983139983156983290983137 983142983145983146983137983139983145983283983150 983161 983141983150983156983154983141 5 983161 15 983141983148 983154983141983155983156983151 983140983141 983148983151983155 983137983281983151983155

991266 C983265983148983139983157983148983151 983138983137983155983137983140983151 983141983150 983141983149983152983154983141983155983137 983149983151983140983141983148983151 983152983137983154983137 983139983137983140983137 983265983154983141983137 983156983277983152983145983139983137 983139983151983150 983154983141983140983145983155983141983281983151 983140983141 983154983141983140983141983155 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983137983139983156983145983158983151983155 983158983137983148983151983154983137983140983151983155 983137 983158983137983148983151983154 983150983157983141983158983151 983140983141 983154983141983141983149983152983148983137983162983151 (983126NR)

991266 983124983137983154983145983142983137 983139983151983150983155983145983140983141983154983137 983152983273983154983140983145983140983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983161 983152983151983156983141983150983139983145983137 983137983155983277 983139983151983149983151 983148983137 983137983152983148983145983139983137983139983145983283983150 983142983283983154983149983157983148983137983155 983153983157983141 983148983137983145983150983140983141983160983137983150 983137 983148983137983155 983158983137983154983145983137983138983148983141983155 983149983265983155 983154983141983148983141983158983137983150983156983141983155 (IPC IPP 983156983145983152983151 983140983141 983139983137983149983138983145983151 983141983156983139) 983161 983140983141 983142983137983139983156983151983154983141983155 983153983157983141983154983141983142983148983141983146983137983150 983148983137983155 983141983139983151983150983151983149983277983137983155 983140983141 983141983155983139983137983148983137 983153983157983141 983154983141983155983157983148983156983137 983140983141 983148983137 983158983137983154983145983137983139983145983283983150 983140983141 983139983151983155983156983151983155 983161 983140983141983149983137983150983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1230

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983144983137 983149983137983150983156983141983150983145983140983151 983157983150 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983150983145983158983141983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983141983150 C983144983145983148983141 983155983157983152983141983154983145983151983154 983137983148 PIB 983148983145983143983137983140983151 983137983148 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151 983155983151983139983145983137983148 983161983141983139983151983150983283983149983145983139983151 983140983141 C983144983145983148983141

16000

20000

24000

28000

32000

983126983141983150983156983137 983140983141 E983150983141983154983143983277983137 E983149983152983154983141983155983137983155 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 (G983127983144)

CAC 41

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983158983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 1998 991251 2012 (G983127983144)F983157983141983150983156983141 A983155983151983139983145983137983139983145983283983150 983140983141 E983149983152983154983141983155983137983155 E983148983273983139983156983154983145983139983137983155 AG 12

0

4000

8000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1330

983123983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

MWh per capita

13

PIB per caacutepita en US$

C983151983150983155983157983149983151 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 (983117983127983144) 983158983155 983120IB 983152983141983154 983139983137983152983145983156983137 (983125983123$) 983137983148 2012F983157983141983150983156983141 EI983125 EIA

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1430

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1530

bull G983154983157983152983151 CGE 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 2487666 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155 983140983141 12338 G983127983144 983137 D983145983139 983085 12

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

357 983149983145983148 9831399831489831459831419831509831569831419831551393 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

55 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

67 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

89 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

160 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

92 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

12 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

15

249 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

26 983149983145983148 983139983148983145983141983150983156983141983155

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 C983151983150983155983151983148983145983140983137983140983151bull A983152983154983151983160 1667786 983139983148983145983141983150983156983141983155bull 8300 G983127983144 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983158983141983150983140983145983140983137bull 67 983140983141 983148983151983155 983139983148983145983141983150983156983141983155 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1630

bull G983154983157983152983151 CGE 983141983155 983141983148 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154 983141983150 C983144983145983148983141 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983139983151983150 44

983140983141 983148983151983155 983144983151983143983137983154983141983155 983161 983155983141983143983157983150983140983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151 983140983141 983141983150983141983154983143983277983137 983139983151983150 40 983140983141 983148983137983155 983158983141983150983156983137983155 983142983277983155983145983139983137983155

A983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 G983154983157983152983151 CGE 983141983150 C983144983145983148983141

C983148983145983141983150983156983141983155 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012 983126983141983150983156983137 983140983141 983141983150983141983154 983277983137 D983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155 983141983150 C983144983145983148983141 983137 D983145983139 2012

(5712148 983139983148983145983141983150983156983141983155)

(31221 G983127983144)

2919 CGE DIS983124RIB983125CI983251N

CONAFE

EMEL NOR983124E

EDELMAG

27

13

16

8

51

9

29 CHILEC983124RA

O983124ROS

7

5

1

7

40

F983157983141983150983156983141 CNE

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1730

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983152983154983145983150983139983145983152983137983148 983141983149983152983154983141983155983137 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983140983141983148 G983154983157983152983151 CGE

bull C983154983141983137983140983137 983141983150 983141983148 983137983281983151 2003 983139983151983150983139983141983150983156983154983137 983148983137 983137983139983156983145983158983145983140983137983140 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154 983140983141983148983152983137983277983155 983153983157983141 983154983141983137983148983145983162983137983138983137 CGE 983140983141983155983140983141 1905 983139983151983150 983149983265983155 983140983141 100 983137983281983151983155 983140983141 983141983160983152983141983154983145983141983150983139983145983137 983141983150 983141983148 983150983141983143983151983139983145983151

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150R983245O MAIPO

CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983155983141 983142983157983155983145983151983150983137 983139983151983150CGE DIS983124RIB983125CI983251N

983126II9964

S983141 983139983154983141983137 CGEI

S983141 983139983154983141983137 CGEDIS983124RIB983125CION

A983157983149983141983150983156983151 983140983141

983139983137983152983145983156983137983148 983152983137983154983137983145983150983139983151983154983152983151983154983137983154 983137EMEL S983125R

F983157983155983145983283983150 983140983141 CGE

DIS983124RIB983125CI983251N 983139983151983150EMEL S983125R

17

9999 9999

CGE

DIS983124RIB983125CI983251N983137983140983153983157983145983141983154983141EMPRESA

EL983241C983124RICA R983245OMAIPO

CGE 983156983154983137983150983155983142983145983141983154983141983148983151983155 983137983139983156983145983158983151983155 983161 983141983148

983150983141983143983151983139983145983151 983140983141983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141

983141983150983141983154983143983277983137983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983137 CGEDIS983124RIB983125CI983251N

Emel Sur

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1830

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

bull CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983141983150 983139983151983150983146983157983150983156983151 983139983151983150 E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 983161 E983149983141983156983137983148 983137983138983137983155983156983141983139983141 983137 983149983265983155 983140983141 1667786

983139983148983145983141983150983156983141983155 983141983150 983148983137 983162983151983150983137 983139983141983150983156983154983151 983155983157983154

O983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983158983137 983140983141983155983140983141 983148983137 983152983141983154983145983142983141983154983145983137 983155983157983154 983140983141S983137983150983156983145983137983143983151 983144983137983155983156983137 983126983145983148983148983137983154983154983145983139983137

18

bull 983130983151983150983137 983140983141 983137983148983156983151 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141 983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 983156983273983154983149983145983150983151983155 983140983141 983158983141983150983156983137983155 983152983141983154 983139983148983145983141983150983156983141

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 1930

bull C983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983155983151983155983156983141983150983145983140983151 983140983141 983148983137 983140983141983149983137983150983140983137 983141983148983273983139983156983154983145983139983137 983141983150 983162983151983150983137983155 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

1400

1600

1800

983117 983145 983148 983141 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

7000

8000

9000G983127983144 E983158983151983148983157983139983145983283983150 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 CAC 41

CAC 42

8000

G983127983144 983126983141983150983156983137983155 F983277983155983145983139983137983155 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

600

800

10001200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 J983157983150983085133000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 983125983148983156 12MJ983157983150 13

1800 983155

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983118983290983149983141983154983151 983140983141 C983148983145983141983150983156983141983155 983122983141983143983157983148983137983140983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139 + E983149983141983156983137983148 CGED

CAC 35 CAC 63

19

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

2010 2011 2012 983125983148983156 12M J983157983150 13

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 J983157983150 13

983117 983145 983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2030

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983149983137983154983143983141983150

983126AD C983148983145983141983150983156983141983155 R983141983143983157983148983137983140983151983155

73

3

13

4P983141983137983146983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

M983137983154983143983141983150 983139983148983145983141983150983156983141983155 983148983145983138983154983141983155

20

S983141983154983158983145983139983145983151983155 983139983151983149983152983148983141983149983141983150983156983137983154983145983151983155 983150983151 983154983141983143983157983148983137983140983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2130

CGE DI983123983124983122IB983125CI983251983118

E983158983151983148983157983139983145983283983150 983152983273983154983140983145983140983137983155 D983151983156983137983139983145983283983150 983161 983152983154983151983140983157983139983156983145983158983145983140983137983140

921853 811

804

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

P983273983154983140983145983140983137

1361

1249 11391092

1189

1315 1464 1550

D98314598313998308511 J98315798315098308512 D98314598313998308512 J98315798315098308513

21

F983151983139983151 983141983150 983149983141983146983151983154983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2230

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

22

983120 983142983145983148 F983145 983145

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2330

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151

600

800

1000

983117983117983117$ I983150983143983154983141983155983151983155 983119983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148983141983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

600

800

1000

983117983117983117$ A983139983156983145983158983151983155

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

150

983117983117983117$ 983117983137983154983143983141983150 983140983141 D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

100

983117983117983117$ EBI983124DA

E983149983141983148983141983139983156983154983145983139+E983149983141983156983137983148

983085

200

400

2009 2010 2011 2012 J983157983150 983085 13

0

30

60

90

120

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983085

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 L983124MJ98315798315098308513

98314698315798315098308512 98314698315798315098308513

CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2430

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983139983151983150 983140983141983157983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983140983137 983141983150 983141983148983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151 983161 983141983150 983125F

A983139983151983154983140983141 983139983151983150 983141983148 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983141 983145983150983140983141983160983137983139983145983283983150 983140983141

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 D983141983157983140983137

9

E983155983156983154983157983139983156983157983154983137 D983141983157983140983137 F983145983150983137983150983139983145983141983154983137

(J983157983150 2013)

L983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

C983151983154983156983151 983152983148983137983162983151

91

P983141983154983142983145983148 983140983141 983137983149983151983154983156983145983162983137983139983145983151983150983141983155 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141 983139983151983150 983139983137983152983137983139983145983140983137983140 983140983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141 983142983148983157983146983151983155 983161983150983141983139983141983155983145983140983137983140983141983155 983140983141 983145983150983158983141983154983155983145983283983150

60983117983117983117$

=

24

983085

10

20

3040

50

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

B983151983150983151983155 B983137983150983139983151983155

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2530

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151

(P983137983155983145983158983151983155P983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

E983158983151983148983157983139983145983283983150 E983150983140983141983157983140983137983149983145983141983150983156983151 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 983118983141983156983151

(DFNP983137983156983154983145983149983151983150983145983151)

983120983141983154983142983145983148 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151 991251 983122983137983156983145983151983155 983137983140983141983139983157983137983140983151983155 983161 983139983151983150983155983145983155983156983141983150983156983141983155 983139983151983150 983152983141983154983142983145983148 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155

12

13

11

10 10 07

08

09

06 06

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 F983157983141983150983156983141 CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150

2009 2010 2011 2012 J98315798315098308513

25

983123983283983148983145983140983137 983139983148983137983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983154983145983141983155983143983151

F983141983148983148983141983154983085R983137983156983141 C983137983156983141983143983151983154983277983137 N983145983158983141983148 1+AA

F983145983156983139983144 R983137983156983145983150983143983155 C983137983156983141983143983151983154983277983137 F1+A+

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2630

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137

E983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983154983141983143983157983148983137983156983151983154983145983137 983141983150 983141983148 983155983141983139983156983151983154 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983139983151983150 983154983141983150983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983155983151983138983154983141 983137983139983156983145983158983151983155 983140983141983142983145983150983145983140983137983152983151983154 983148983141983161 983161 983149983141983139983137983150983145983155983149983151983155 983139983148983137983154983151983155 983161 983151983138983146983141983156983145983158983151983155 983140983141 983142983145983146983137983139983145983283983150 983140983141 983152983154983141983139983145983151983155 983161 983154983141983155983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983139983151983150983142983148983145983139983156983151983155 N983151983141983160983145983155983156983141983150 983137983139983156983157983137983148983149983141983150983156983141 983152983154983151983161983141983139983156983151983155 983140983141 983148983141983161 983151 983150983151983154983149983137983156983145983158983137 983153983157983141 983152983157983140983145983141983155983141 983137983142983141983139983156983137983154 983149983137983156983141983154983145983137983148983149983141983150983156983141 983141983148983149983137983154 983141983150 983140983141 983148983137983155 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137983155

P983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141

983139983154983141983139983145983149983145983141983150983156983151 983141983150 C983144983145983148983141

M983141983150983151983154 983139983151983150983155983157983149983151 983152983141983154 983139983265983152983145983156983137 983153983157983141 983152983137983277983155983141983155 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983137983140983151983155 983141983160983145983155983156983145983141983150983140983151 983157983150 983145983150983156983141983154983141983155983137983150983156983141 983152983151983156983141983150983139983145983137983148 983140983141983137983157983149983141983150983156983151 983141983150 983141983148 983139983151983150983155983157983149983151 983141983150 983148983137 983149983141983140983145983140983137 983153983157983141 983141983148 983152983137983277983155 983137983158983137983150983139983141 983144983137983139983145983137 983157983150 983149983137983161983151983154 983143983154983137983140983151 983140983141 983140983141983155983137983154983154983151983148983148983151

983141983139983151983150983283983149983145983139983151

C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

P983151983155983145983139983145983283983150 983140983141 L983145983140983141983154983137983162983143983151 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983155 983148983137 983155983141983143983157983150983140983137 983149983137983161983151983154 983140983145983155983156983154983145983138983157983145983140983151983154983137 983141983150 C983144983145983148983141 983139983151983150 983157983150 27 983140983141983148 983156983151983156983137983148 983140983141

983158983141983150983156983137983155 983137 983150983145983158983141983148 983150983137983139983145983151983150983137983148

E983155983156983137983138983148983141 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983145983150983143983154983141983155983151983155 E983148 983150983141983143983151983139983145983151 983140983141 983140983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983140983141 983141983148983141983139983156983154983145983139983145983140983137983140 983155983141 983139983137983154983137983139983156983141983154983145983162983137 983152983151983154 983155983157 983141983155983156983137983138983145983148983145983140983137983140 983141983150 983148983137 983143983141983150983141983154983137983139983145983283983150 983140983141983142983148983157983146983151983155 983140983141 983139983137983146983137 983161 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983161983137 983153983157983141 983155983157983155 983158983141983150983156983137983155 983139983151983154983154983141983155983152983151983150983140983141983150 983137 983157983150 983155983141983154983158983145983139983145983151 983140983141 983152983154983145983149983141983154983137 983150983141983139983141983155983145983140983137983140

R983265983152983145983140983137 983161 983141983142983145983139983145983141983150983156983141 R983265983152983145983140983137 983161 983152983151983155983145983156983145983158983137 983141983158983151983148983157983139983145983283983150 983140983141 983148983151983155 983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983156983154983137983155 983152983154983151983138983148983141983149983137983155 983140983141983154983145983158983137983140983151983155 983140983141 983148983137

26

S983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137

CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983139983157983141983150983156983137 983139983151983150 983157983150983137 983155983283983148983145983140983137 983152983151983155983145983139983145983283983150 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983140983141 983150983141983143983151983139983145983151983155 983148983137983155 983139983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155983140983141983148 983149983141983154983139983137983140983151 983141983150 983153983157983141 983151983152983141983154983137 983140983145983158983141983154983155983145983142983145983139983137983139983145983283983150 983140983141 983139983148983145983141983150983156983141983155 983161 983157983150983137 983137983140983141983139983157983137983140983137 983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137 983140983141 983139983137983152983145983156983137983148983139983151983150 983157983150983137 983140983141983157983140983137 983142983145983150983137983150983139983145983141983154983137 983151983154983140983141983150983137983140983137 983161 983139983151983150983139983141983150983156983154983137983140983137 983141983150 983141983148 983148983137983154983143983151 983152983148983137983162983151

983154983141983139983157983152983141983154983137983139983145983283983150 983140983141

983154983141983155983157983148983156983137983140983151983155

983152983148983137983150983141983155 983140983141 983141983142983145983139983145983141983150983139983145983137 983151983152983141983154983137983139983145983151983150983137983148 983161 983154983141983141983155983156983154983157983139983156983157983154983137983139983145983283983150 983145983150983156983141983154983150983137 983153983157983141 983140983141983146983137983150 983137 CGE DIS983124RIB983125CI983251N 983141983150

983149983141983146983151983154 983152983151983155983145983139983145983283983150 983152983137983154983137 983141983150983142983154983141983150983156983137983154 983148983151983155 983150983157983141983158983151983155 983140983141983155983137983142983277983151983155 983140983141983148 983155983141983139983156983151983154

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2730

C983119983118983124E983118ID983119

bull D983141983155983139983154983145983152983139983145983283983150 GR983125PO CGEbull S983141983139983156983151983154 E983148983273983139983156983154983145983139983151 983141983150 C983144983145983148983141

bull CGE DIS983124RIB983125CI983251N

bull A983150983156983141983139983141983140983141983150983156983141983155 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151983155 983161 C983151983150983155983145983140983141983154983137983139983145983151983150983141983155 983140983141 I983150983158983141983154983155983145983283983150

bull C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

27

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2830

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Monto Maacuteximo a Colocar Monto maacuteximo de UF 40 millones entre las series C D y E

Serie Serie C Serie D Serie E

Coacutedigo Nemoteacutecnico BCGED-C BCGED-D BCGED-E

Monto Maacuteximo a Inscribir CLP 46000000000 UF 2000000 UF 4000000

Plazo 5 Antildeos 5 Antildeos 21 Antildeos

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

Periacuteodo de Gracia 45 Antildeos 45 Antildeos 18 Antildeos

Amortizacioacuten Semestral Semestral Semestral

Moneda Reajustabilidad Pesos UF UF

Tasa Cupoacuten 650 350 385

Intereses Semestrales Semestrales Semestrales

Fecha Inicio devengo de intereses 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013 30 Septiembre 2013

Fecha Vencimiento 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 30 Septiembre 2034

Fecha Prepago 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2015 30 Septiembre 2018

28

Condiciones de PrepagoMayor valor entre valor par y Flujos remanentes a la fecha de prepago descontados a la

Tasa de Referencia + Spread de Colocacioacuten - 30 bps

Clasificacioacuten de Riesgo AA (Feller Rate) A+ (Fitch Ratings)

Uso de Fondos Refinanciamiento de Pasivos Bancarios

Principales Resguardos

Mantener una Razoacuten de Endeudamiento Financiero Neto no superior 125 veces

Patrimonio Miacutenimo mayor o igual a UF67MM

Activos Libres de Gravaacutemenes mayor a 12 veces el monto insoluto de la Deuda Financiera sin garantiacuteas

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 2930

C983137983154983137983139983156983141983154983277983155983156983145983139983137983155 983140983141 983148983137 E983149983145983155983145983283983150

983119983139983156983157983138983154983141 2013

983116 983117 983127 J 983126

30 1 2 3 4

C983137983148983141983150983140983137983154983145983151 E983155983156983145983149983137983140983151 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

7 8 9 10 1114 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

29

983141983157983150 983150 983149983152 983137 983137

R983151983137983140 S983144983151983159 983137 I983150983158983141983154983155983145983151983150983145983155983156983137983155

C983151983150983155983156983154983157983139983139983145983283983150 983140983141983148 983148983145983138983154983151

F983141983139983144983137 E983155983156983145983149983137983140983137 983140983141 C983151983148983151983139983137983139983145983283983150

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013

8172019 Presentacioacuten Bonos Series C-D-E CGE Distribucioacuten

httpslidepdfcomreaderfullpresentacion-bonos-series-c-d-e-cge-distribucion 3030

A983155983141983155983151983154 F983145983150983137983150983139983145983141983154983151CGE D983145983155983156983154983145983138983157983139983145983283983150 983123AE983149983145983155983145983283983150 983140983141 B983151983150983151983155 C983151983154983152983151983154983137983156983145983158983151983155983125F 4000000O983139983156983157983138983154983141 2013