presentació railgrup

Sector ferroviari. Innovació

com a driver estratègic

Jornades Internacionalització.

Barcelona, 17 d’abril de 2013

Sala d’actes d’ACC1Ó

Índex

• World Wide Railway Industry Scope

• Cadena de valor

• Nous reptes

• Innovation Driven Cluster

Railway Industry • Amplia gamma de fabricants / rail manufacturers

o Rolling stock (OEM) & System integrators

o Signalling

o Railway Infrastructure

o Sub-systems/Components

• Un sector present amb una gran cobertura geogràfica

• “A job-creating sector “

o 400 000 directes i indirectes a EU

• “A leading sector” en tecnologies.

• “A leading sector en GDP (EU GDP 50% of Total)

• Railway sector és part essencial per a assolir un desenvolupament sostenible

• Medi de transport “lowest impact” en “climate change” Un dels objectius del EC 2011 White Paper on

Transport

• La European Commission no ha cobert el total de 53 B€ per Projectes Rail des del

2007 mitjançant el programa FP7.

• Les economies asiàtiques en el mateix període han superat àmpliament aquest budget

5

Sistema de Valor Sistema de Valor del Sector del Ferrocarril a Catalunya

Universitat i

Centres

Tecnològics

(UPC, CENIT)

Associacions

(FFE, UIC, UNIFE,

ECAEF)

Premsa

Especialitzada

Negoci de Material Rodant

Promotors / Administració Pública

ACC1Ó, Departament de Territori i Sostenibilitat, Ministeri o de Transportes

Negoci d’Infraestructures

OEM Material

Rodant

Operadors

Gestors de les

Infraestructures

Constructores

Materials Enginyeria d'Obra Civil

Enginyeria de Direcció d’Obra

Senyalització

Fab. Sistemes de Material Rodant

Materials Enginyeria de Material Rodant

Enginyeria de Mobilitat

Distribuïdors Serveis a l’Operació

Subcontracting Components Electrònics

Clúster

RAILGRUP

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

201120092007200520032001199919971995199319911989

TOTAL

INFRAESTRUCTURAFERROVIÀRIA

Mercat. Evolució recent del mercat a Espanya

Font: Cdeveloipment a

partir de dades del

Ministerio de fomento,

estadísticas inversió en

infraestructura civil i

infraestructura

ferroviària (1989-2011)

Evolució de valor de licitacions per Fomento a Espanya 1989-2011

Caiguda del Pla Extraordinari d'Infraestructures. En 2 anys s’han reduït més

del 50% anual

Warning: Amb mes xarxa que fa 10 anys, hi ha menys capacitat ocupada.

Font: M. Villalante. Barcelona Regional.

Mercat-World Wide

Source: RolandBerger 2012

Mercat. Dimensió del Mercat a Nivell Mundial

Mercat global del Ferrocarril per Regions i Segments de Mercat.

Mitjana 2005 – 2007. (mil M$)

Font: Alstom, 2011

Sis mercats representen més de

la meitat de les vendes

Principals mercats en valor

Els mercats emergents són els

que presenten major creixement

per als propers anys

Passatgers-EU based i Mercaderies-USA

based


Índex


• Cadena de valor

• Nous reptes


Canvis clau a la cadena de valor. Desplaçament del pes específic de la

cadena de valor a nivell internacional

Engineering

Procurement

Financing, as Decision

Booster

Constructing

Operation

Maintenance

Engineering Procurement Construction Operation Maintenance

Model “tradicional”

Model creixent

SERVICES

CONTENTS END USER

CLIENT

Financing ans

Operation as a Decision

Maker

Canvis clau al segment d’infraestructures a nivell

internacional

PROJECTES DE + COMPLEXITAT

i + DIMENSIÓ

CREIX EL MODEL DE FINANÇAMENT MIXTE

PPP

CADENA DE VALOR

AFAVORIR ENTORN PER A PROJECTES SINGULARS I INNOVADORS

AVANTATGE COMPETITIU

Source: Diagnòstic Sector Catalunya

Railgrup-ACC1Ó-CDevelopment

NewTechnologies

New Materials

End User Mobility

Sectors of activity

New Players

TIC

TeleComs

Software

Developpers

Simulation

Modelling

New Sectors

Integration

Tourism

Índex


• Cadena de valor

• Nous reptes


Nous Reptes. Guies-Rail.

• White Paper 2011

• Challenge 2050

• Horizon 2020

European Commission’s White Paper on

Transport 2011

• EU Strategy

• Roadmap to a “Single European Transport

Area”.

• 40 concrete initiatives. To increase mobility,

remove major barriers in key areas and fuel

growth and employment.

• Dramatically reduce EU’ dependence on

imported oil.

• Cut carbon emissions in transport by 60%

by 2050. No more conventionally-fuelled

cars in cities. 40% use of sustainable low

carbon fuels in aviation; at least 40% cut in

shipping emissions.

• A 50% shift of medium distance intercity

passenger and freight journeys from road to

rail and waterborne transport.

• All of which will contribute to a 60% cut in

transport emissions by the middle of the

century.

• Prevalença tecnològica

del sector

• Co-Modalitat

Connectivitat

• Eficiència Energètica

• Del Transport a la

Mobilitat

CHALLENGE 2050

THE RAIL SECTOR VISION

• El sector ferroviari europeu ha publicat recentment un documento

estratègic que analitza el paper del ferrocarril en el 2050, proporcionant una

visió de futur del sector, identificant los reptes als que se enfronta i

senyalitzant una sèrie d'objectius d’alt nivell.

– Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)

– European Freight and Logistics Leaders Forum (F&L)

– European Infrastructure Managers (EIM)

– European Passengers’ Federation (EPF)

– European Passenger Train and Traction Operating Lessors’ Association (EPTTOLA)

– European Rail Freight Association (ERFA)

– European Rail Research Advisory Council (ERRAC)

– European Shippers’ Council (ESC)

– International Association of Public Transport (UITP)

– International Union of Private Wagon Owners (UIP)

– International Union of Railways (UIC)

– The Association of the European Rail Industry (UNIFE)

MERCAT OPORTUNITATS TECNOLÒGIQUES INNOVACIÓ

Source: Challenge 2050

Challenge 2050. The Drivers of Change.

Oportunitats innovadores. • Current.

– Rail Passengers. 6% de quota

(pass/Km)

– Inland Freight. 16% de quota

(Tn/Km)

– Road. 70% Pass and Freight

• Passengers demand expected

increase: 50%

• Freight demand expected

increase: 80%

• Cost +1,5 t€ (2030). Infrst.

70% Rail.

• Mercaderies. Del lloguer de vagons a la

Cadena Logística.

– Freqüència, fiabilitat, qualitat del

servei, preu, estacions-centres

intermodals. HS-Freight Trains.

• Passengers services

– Conveniència del servei, disponibilitat

d’opcions, canvis de tren-horari,

connectivitat a d’altres modes,

tarifatge senzill, fàcil accés a

informació, et al.

• Puntualitat i seguretat. Threshold Mínim

comú. Standard EU (CBTC. ERTMS-3).

• Eliminar barreres locals, certificacions de

seguretat, homologacions...

• Social Change. Actituds vers el Rail.

Interurbans 4-6 hrs. HST-1000km.

• Corredors eficients

• Impossible gestionar un augment entre 8-12

vegades del volum sense un Canvi d’actituds

Governs.


Challenge 2050. The Drivers of Change.

Oportunitats Tecnològiques

• Canvi demogràfic. 65 anys dona,

esperança de vida de 21 anys més a

EU, i 17,4 per home

• Mobilitat reduïda o adaptada

• Clonar el “Cocooning” que proporciona

el cotxe: AC, seients, HQ Audio, ...

• Partneriat entre la industria OEM i els

operadors per al disseny, fabricació i

manteniment de HST de passatgers i

mercaderies

• Mobilitat com un algoritme holístic

• Telecoms. Tetra. Xarxes Emergència i

actuació. 112s.

• “Anella industrial”. Co-Disseny

• Millora de “mantenibilitat” de balast,

travesses, catenàries

• Reducció de soroll i vibracions

• Individualització. Interiorisme adaptat

• Eficiència Energètica. Cooperació

Operadores Elèctriques. Simuladors

• Modelització


LLEIDA

TARRAGONA

GIRONA

REU

S

BARCELON

A

FIGUERE

S

Salou

Vandellòs

Ulldecona CASTELLÓ

PERPINYÀ

Port de

Tarragona

Port de Barcelona

Logis Ebre

Vila-seca

Camp de

Tarragona

Intermodal

del Baix

Llobregat

La Sagrera

Picamoixons

L’Aldea

Vilafranc

a

Granollers

Figueres-

Vilafant

St. Celoni

Mollet

Logis Penedès

Logis Empordà

Sant Vicenç

de Calders Estaci

ó

Central

Le Perthús

Maçanet

Portbou

La Llagosta

Sant

s

Vilamalla

Castellbisbal

Aeroport de Girona

Estacions a l’Aeroport de Barcelona

Martorell

Ampliació sud Port de Barcelona

Via d’ample ibèric

Via d’ample internacional

Via d’ample mixt

Línia d’alta velocitat:

Estació del TGV

Estació intermodal del TGV i la línia convencional

Línia convencional:

Estació de la línia convencional

Plataforma ferroviària de mercaderies

CORREDOR DEL MEDITERRANI

Via preferent de rodalies

SARAGOSSA

EN SERVEI 2020 Freight Transportation and High Speed Railway for Passengers.

International width tracks and Iberian track (mix)

The Central-Pyrenees Corridor is extremely expensive to build and the main seaport on Med.

25.4 B€ will be invested up until 2020,. Perpinya. More than 51.3 B€ in total

ALLOW TRAINS TO CIRCULATE NON STOP TO THE HEART OF EUROPE

Mediterranean Corridor will change the

historical radial model of Spanish

Infrastructure (President of the Catalan Government, “it is the first infrastructural project

that breaks the radial model”)

Mobility

Freight Efficient Corridors by Rail

1,5 Km

5Tn

Gàlibs UIC-C 22,5-25 Tn/eix

Source: Railgrup. Dukakis’s Boston Conference.

2012.

http://www.ferropedia.es/wiki/Archivo:MZC_201005061.jpg

CBTC i ERTMS

• CBTC systems are modern railway signaling systems that can mainly be used

in urban railway lines (either light or heavy) and APMs, although it could also

be deployed on commuter lines. For main lines, a similar system might be

the European Railway Traffic Management System ERTMS Level 3 (not yet

fully defined). In the modern CBTC systems

ATP

ATP/ATO

DTO

UTO

http://en.wikipedia.org/wiki/Light_rail

http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_transit

http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_people_mover

http://en.wikipedia.org/wiki/Commuter_rail

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_line_(railway)

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Railway_Traffic_Management_System

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/FB_vs_MB.jpg

Source: Curso Efi. Energ. Railgrup

C. Losada. Siemens.

CONDUCCIÓ AUTOMÀTICA. Unatended Train

Operation “UTO”

• Freqüència alta

• Període curt d’espera

• Adequació a demanda (més unitats)

• Qualitat de servei

• Disponibilitat-Puntualitat

• Minimització costos d’operació

• Més eficiència i rendiment

• Millora imatge de l’operador

• Augment d’utilització i ingressos

•

• Assistir passatgers en lloc de conduir

40% gasolina en busca de

parking.

“I am not interested just in the

electical vehicle but in the design

of tranport that will help

urbanizable smart cities”

Prof. Ryan Chin. M.I.T.

Energia Geotèrmica

Edifici Sant Josep Vall de Núria

• Ventajas

• Se ha demostrado la fiabilidad y seguridad del sistema

• Se evita el transporte de gasóleo en el cremallera

• No se utilizan combustibles fósiles en zonas de alto interés natural

• Importante reducción de la factura mensual de calefacción

– Ahorro del 67 %. *Considerando: 1 kWh eléctrico 0,121 Euro IVA Incluido. 1 litros de gasoil 0,90

Euro, IVA incluido, coste de transporte por tren cremallera no incluido)

• Difusión y concienciación de medidas de sostenibilidad ambiental al

cliente.

• Reducción del 77% de las emisiones de CO2 equivalente

• retirar 16.000 vehículos en circulación


D. Casals i B. Casals. FGC

Material Rodant. Tendències.

Source: Curso Ferroviario p NoFerr. Railgrup

- UPC Vilanova. 2012. Alstom

Confort. Estructural. Accés. Connexió. Seguretat

Material Rodant. HST 4-6 hrs.

A social Change

Source: Curso Ferroviario p NoFerr. Railgrup

- UPC Vilanova. 2012. Alstom

Smart Grid. Primers dissenys.


J. Conrado. ADIF

Projectes PROYECTO INVERSIÓN (M€) ESTADO SOCIOS EN EL PROYECTO:

ACE 3,0 Finalizado ADIF (LÍDER), CEDEX, CIEMAT

SA2VE 6,6 Finalizado ADIF, ACCIONA, IBERDROLA, GREENPOWER, CIEMAT, INABENSA, ZIGOR, TEKNIKER (LÍDER), INDEA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ELYTT ENERGY

RAILENERGY (INTERNACIONAL)

14,7 Finalizado ADIF, UNIFE, ANSALDO BREDA, ALSTOM, BANVERKET, BOMBARDIER, CORYS, D’APPOLONIA, EMKAMATIK, ENOTRAC, EUROLUM, FAV, FAIVELEY, INSTITUTO SUPERIOR TECNICO DE LISBOA, IZT, KTH, NITEL, RAIL CARGO AUSTRIA, RFI, SAFT, SCIROIDEA, SIEMENS, TFK, TRANSRAIL, TRANSTECHNIK, TRENITALIA, UIC, VUZ

ECOTRANS 24,3 Finalizado ADIF, CAF (LÍDER), CASTROSUA, GREENPOWER, HISPACOLD, IDOM ZARAGOZA, LETAG, NEM SOLUTIONS, TRAINELEC, TRAINTIC, ACENER, TMB, HYNERGREEN, ARIÑO DUGLASS, ELYTT, NEUREUS, METRO DE MADRID

ELECRAIL 1,0 Finalizado ADIF, FFE (LÍDER), IIT-ICAI, UCM, RENFE, FGC, METRO DE MADRID, TMB, DTREN, TALGO, CAF, DIMETRONIC, TEAM Y M. TORRES, DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.

Ferrolinera 3.0 2,9 En desarrollo ADIF (LÍDER), MP, ISOFOTON, GREENPOWER, INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

FerroSmartGrid 8,9 En desarrollo ADIF, TELVENT ENERGÍA (LÍDER), TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, ACISA, INABENSA, ANDEL, INDRA, ADEVICE, WIN INERTIA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y UNIVERSIDAD DE JAÉN

MERLIN (INTERNACIONAL)

7,9 En desarrollo ADIF, UNIFE (LÍDER), UIC, CAF, RENFE OPERADORA, ALSTOM, ANSALDO STS (ASTS), D’ APPOLONIA (DAPP), SERBIAN RAILWAYS (ZS), RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), ASSOCIATION OF TRAIN OPERATING COMPANIES (ATOC), MERMEC, OLTIS, ANSALDOBREDA (AB), NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE (NR) , TRV, SIEMENS, FFE, UNIVERSITY OF NEWCASTLE, RWTH

TOTAL 69,3


J. Conrado. ADIF

Smart Grid. Gran repte

Diseño eficiente del sistema eléctrico

(desde el punto de vista energético)

Aprovechamiento de la energía regenerada en el frenado de los

trenes

Operación y conducción eficiente (desde el punto de vista energético)


J. Conrado. ADIF

Nous Escenaris

Innovació

Repte

Alta aplicació tecnològica

en sector madur Noves Tecnologies

en sector madur

FP7

Horizon2020

PIMEs

Consorcis

OEMs

Infraestructures

Patent Box

Operadores

Agrupacions Valor

OEM-Operadores-PIMES

Alta dependència de FF.PP Finançament mixte (ppp, JTIs)

Client Driven End User Driven

Transport Mobilitat

Accés a mercat

Horizon 2020 • Nou programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea (2014-2020)

• El programa té una durada de 7 anys (2014-2020) i disposa d’un pressupost de

80.000M€ (92.000M€ reals al 2020).

• El llançament de les primeres convocatòries serà l’1 de gener de 2014.

• Principals novetats respecte al 7è PM

• S’agrupen tots els programes de recerca i innovació (EIT, CIP i FP) en un de sol: H2020

• S’incrementa el pressupost en un 46%

• Més incidència en els reptes socials de la societat europea (salut, transport, seguretat,

etc.)

• Es simplifiquen els tràmits de participació. S’apliquen normes més senzilles i iguals per

a tots els participants, facilitant l’accés als aspirants i unificant els criteris d’avaluació.

Això també redueix el nombre d’auditories

• Més protecció per la IP i més flexibilitat per a l’accés obert a les publicacions

científiques

• Es promou la participació de tercers països fora de la UE (La Xina, Rússia, Brasil, etc...),

però la UE no finançarà la participació d’aquests països

Objectius i estratègia

• El Programa Horizon 2020 s'adreça a les empreses i els organismes de recerca públics i privats de

Catalunya: empreses, agents TECNIO, universitats i centres de recerca.

• Objectius

• Fomentar la recerca i la innovació a la UE

• Incrementar el creixement i els llocs de treball

• Millorar la qualitat de vida dels ciutadans europeus

• Fer les empreses més competitives

• Estratègia

• L’estratègia per assolir els objectius del programa s’estructura en 3 pilars:

– Reptes socials

Adquireix especial importància la millora de la qualitat de vida, l’ús eficient dels recursos per

protegir el planeta, l’eficiència energètica i la innovació centrada en fer les societats més

segures.

– Lideratge industrial

Dissenyat per estimular la creació de llocs de treball donant suport a la innovació, incentivant el

consum, estimulant la inversió privada en R+D i enfortint la participació de les PIMEs

innovadores.

– Ciència d’excel·lència

Fomenta la recerca bàsica amb programes de suport a la formació i a les oportunitats

professionals, al desenvolupament de noves tecnologies emergents i a les infraestructures de

recerca.

Source: S. McCarthy. Hyperion Ltd.

R+D Strategy of the Rail Industry

Shift2Rail

J.T.I.

HORIZON 2020

ERCI

Through

ERRAC

Plenary Sessions

SHIFT²RAIL. Research priorities

Traffic Management

Infrastructure

E-Ticketing &

Passenger information

Freight

Rolling stock

Source: UNIFE. Shift2Rail

Nous Reptes. Una Oportunitat per als

Clusters

• How to reach SMEs and Research Institutes?

• → Collaborating with clusters might be a

relevant way to reach SMEs and Research

Institutes all over Europe


Índex

Índex


• Cadena de valor

• Nous reptes


Railgrup 2013

CONOCIMIENTO DE MERCADO

CONOCIMIENTO DE PARTNERS Y LOBBY TECNOLOGICO

PLATAFORMA DE PROYECTOS

ERCI: European Railway Clusters Iniciative

La iniciativa ERCI surge de con la idea crear mayores sinergias entre clústers ferroviarios europeos. Esta idea se culmina con la presentación de un proyecto conjunto para la subvención:

Call for proposals: Promotion and development of world-class clusters in Europe. Strand 1: Promoting international cluster activities in the CIP

participating countries

PROJECTE

“LA MOBILITAT DEL FUTUR” ESADE CREAFUTUR RAILGRUP

BcnRail 2013

FORMACIÓN

INTELIGENCIA DE MERCADO

INTERNACIONALIZACIÓN

PRODUCTO Y FABRICACIÓN

MARCA Y DISTRIBUCIÓN

TECNOLOGIA

ALTA PRIORIDAD

BAJA PRIORIDAD

LARGO PLAZO CORTO PLAZO

ANVAB

SIMI

WORKSHOP “LA VISIÓN DE LA OPERADORA”

PROGRAMA MERCADO INDIA

PROGRAMA MERCADO RUSIA

PROGRAMA MERCADO USA

USA

MOVILIDAD DEL FUTURO

SHIFT2RAIL-ERCI

BSAT

ATRAPA

FIRA BCN-RAIL

CENTRAL DE COMPRAS

TRANSBOX

WORKSHOP SECPHO

WORKSHOP CITA-UB

MATCH MAKINGS

CRM

PACKAGING AVE

PUERTAS DE ANDANA

ASIENTO RUEDA RAIL

LIBRERÍA DE INTERNACIONALIZA

CIÓN

CatdBTren

SANDWICH

FP

MISIONES INVERSA RUSIA-

BRASIL-USA

SWORD

La innovació comença en una actitud. En plataforma clúster, és una excelent

generadora d’oportunitats

Una cadena de valor

Our members

48

New Members

• 2iT

• HENKEL

• THALES

• THINKING FORWARD

• UB

• RENFE

Companies

Technological Centers

Universities

European ERCI-Intercluster

Administration – Generalitat de Catalunya

Associates

49

Gràcies per la seva atenció

Gracias por su atención

Thanks for your attention

[email protected]

www.railgrup.net

Ignasi Gómez-Belinchón, Ph.D.

Cluster Manager

Railgrup

presentació railgrup

News & Politics