presentación institucional diciembre 2015 · •en 2013, gnb sudameris completó la adquisición...

Presentación

Institucional DICIEMBRE 2015

Presentación

Institucional

2

1 Visión General del Banco

Fase de Regionalización 2015

Activos • GNB es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una plataforma sólida en

Colombia, Perú y Paraguay.

• GNB está enfocado en el mercado colombiano, donde es uno de los 5

principales líderes en el negocio de convenios de libranzas, lo que resulta en uno

de los indicadores de calidad de activos más solidos del mercado.

• Paraguay y Perú recientemente han sido integrados a GNB, adquiriendo así una

diversificación geográfica bastante atractiva.

Descripción

Utilidad

Pasivos

17%

10%

73%

Paraguay

ColombiaPerú

16%

10%

74%

Paraguay

ColombiaPerú

16%

20%

64%

Paraguay

ColombiaPerú

3 *Las tasas FX utilizadas para la conversión de los resultados de diciembre 2015 fueron: $3,149.47 COP/USD, $3.41 PEN/USD y $5,806.91 PYG/USD


2,475

65%

27%

8%

Colombia1,607

Perú669

Paraguay199

Paraguay

153

86%

10%4%

Colombia 132

Perú15

Paraguay6

3,96859%27%

15%

Colombia 2,328

Perú1,054

Paraguay 587

5,368

66%

21%

12%

Colombia3,567

Perú1,141

Paraguay659

8,495

73%

17%

10%

Colombia 6,230

Perú1,443

Paraguay 823

Total Activos (US $Millones) Créditos (US $Millones) Depósitos (US $Millones)

Patrimonio (US $Millones) Empleados Sucursales

•En 2013, GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Paraguay y de HSBC

Perú.

•En 2014 GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Colombia, creando al

Banco GNB Colombia.

•En Octubre de 2014, el

Banco GNB Colombia se

fusionó con GNB Sudameris,

prevaleciendo GNB

Sudameris.

640 62%25%

13%

Colombia398

Perú158

Paraguay84

*Cifras a diciembre 2015

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de diciembre 2015 fueron: $3,149.47 COP/USD, $3.41 PEN/USD y $5,806.91 PYG/USD

4


Banco GNB

Sudameris94.99%

Otros 5.01%

ServivaloresServivalores

Banco GNB

Sudameris S.A.99.99%

Otros 0.01%

Banco GNB PerúBanco GNB Perú

Banco GNB

Sudameris88.49%

Otros 11.51%

ServibancaServibanca

Banco GNB

Sudameris97.34%

Otros 2.66%

ServitrustServitrust

FILIALES NACIONALES FILIALES INTERNACIONALES

Banco GNB

Sudameris S.A.99.96%

Otros 0.04%

Banco GNB ParaguayBanco GNB Paraguay

Banco GNB

Sudameris94.80%

Otros 5.20%

ServitotalServitotal

*Cifras actualizadas a diciembre 2015

6

Gilex Holding B.V. 94.72%

Banco de Sabadell 4.99%

Otros 0.29%

Banco GNB SudamerisBanco GNB Sudameris

2 Economía Nacional y Regional

Fuentes: DANE, Banco de la República, FMI, Bloomberg y cálculos internos del Banco GNB Sudameris

PIB total (USD BN)* Inflación (%)

Población (millones)*

IMF april 2015

Colombia Peru Paraguay

378

202

28

385

203

30

254

192

28

321

167

23

351

183

25

2013 2014 2015 2009-2013 2010-2014

0

1

2

3

4

5

6

7


1.9

2.9

3.73.73.2

4.2

6.8

4.1

3.12.7 2.5

4.3

3.0 3.1

4.8

2013 2014 2015 2009-2013 2010-2014

IMF april 2015


47.1

30.9

6.8

47.7

31.4

6.9

48.2

31.2

6.6

46.0

30.0

6.6

46.6

30.5

6.7

2013 2014 2015 2009-2013 2010-2014

7

3 Historia y Estructura

Millones de COP dic-13 dic-14 dic-15 VAR %

Total Activo 13,876,956 17,501,377 19,620,629 12.1%

Inversiones 5,609,524 6,221,134 6,053,078 -2.7%

Cartera de Crédito 5,568,125 6,808,995 7,330,880 7.7%

Depósitos 9,286,283 11,264,333 11,235,268 -0.3%

Créditos de Bancos 787,901 1,187,612 1,179,782 -0.7%

Patrimonio 1,176,616 1,140,285 1,252,492 9.8%

Utilidad 94,336 117,318 150,061 27.9%

Millones de USD dic-13 dic-14 dic-15 VAR %

Total Activo 7,202 7,315 6,230 -14.8%

Inversiones 2,911 2,600 1,922 -26.1%

Cartera de Crédito 2,890 2,846 2,328 -18.2%

Depósitos 4,819 4,708 3,567 -24.2%

Créditos de Bancos 409 496 375 -24.5%

Patrimonio 611 477 398 -16.6%

Utilidad 49 49 48 -2.8%

8 Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

3 Historia y Estructura

Ciudades 7 8 11 15 18 19 19 20

Empleados 460 898 930 987 1,011 1,114 1,517 1,607

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 dic-15

32

79 8192

106 107

133 132

Sucursales Morosidad

ROE Participación en el mercado

86% 204% 192% 304% 193% 191% 181% 163%Cobertura

de cartera

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 dic-15

7.1%

1.4% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6%

1.0%

2.4% 2.4%

2.6%2.2% 2.2% 2.3%

2.1%

0.7%

2.0%

2.4%

2.9%3.2%

3.9%

3.5%

0.4%

3.6% 3.6%

4.2%

3.7%

3.6% 3.6%3.3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 dic-15

Cartera

Depósitos

Cartera de consumo

9

12% 10% 10% 11% 11% 18% 18% 18%

Relación

de

Solvencia

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 dic-15

1.5%

23.7%

18.6% 18.4%17.0%

8.7%10.3%

12.7%

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

4 Resultados Banco GNB Sudameris

dic-14 dic-15

% Activos con interés/ Activo total 89.4% 91.0%

% Gastos/ Activos productivos 1.9% 1.6%

% Partic. Cartera Sist. Banc. (*) 2.3% 2.1%

% Partic. Cartera Consumo Sist. Banc. (*) 3.6% 3.3%

% Partic. Depósitos Sist. Banc. (*) 3.9% 3.5%

% Morosidad 1.6% 1.6%

% Cartera en riesgo (B+C+D+E) 2.9% 4.0%

% Cobertura cartera 180.6% 163.1%

Roe - Equivalente año 10.3% 12.7%

Relación de Solvencia 17.6% 17.5%

% Liquidez 50.0% 44.4%

No. de filiales 7 6

Puntos de Atención 133 132

No. de ciudades 19 20

(*) Información Asobancaria a Diciembre 2015

Indicadores de Gestión Indicadores de Cartera

10

Solvencia dic-14 jun-15 dic-15

Patrimonio Básico / APNR 9.1% 9.4% 9.0%

Patrimonio Adicional / APNR 8.5% 7.7% 8.5%

Solvencia total 17.6% 17.1% 17.5%

APNR : Activos Ponderados por Nivel de Riesgo

Cartera - Altura de Mora dic-14 jun-15 dic-15

Morosidad 1.63% 1.67% 1.63%

Morosidad: Cartera vencida / Cartera BrutaCartera vencida: > a 30 días

Cartera - Tramo dic-14 jun-15 dic-15

Comercial 56.2% 56.9% 58.0%

Consumo 43.5% 42.5% 41.5%

Otros 0.30% 0.55% 0.52%

Total 100.0% 100.0% 100.0%



Bogota 67 7 654 728

Cali 13 1 126 140

Medellin 10 2 99 111

Barranquilla 5 2 84 91

Cartagena 4 1 61 66

Bucaramanga 12 3 43 58

Santa Marta 3 1 27 31

Pereira 2 2 25 29

Monteria 1 1 21 23

Cucuta 2 0 17 19

Pasto 1 0 18 19

Manizales 3 2 12 17

Villavicencio 1 0 17 18

Armenia 1 0 16 17

Tunja 2 0 13 15

Neiva 1 0 12 13

Popayan 1 1 11 13

Ibague 1 0 10 11

Buenaventura 1 0 7 8

Yopal 1 0 7 8

Otras ciudades 0 0 1,002 1,002

Total 132 23 2,282 2,437

TotalCiudadPuntos Conv.

Libranzas

Cajeros

ServibancaAgencias*

Red Bancaria

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Ibagué

Armenia

Pereira

Manizales

Bogotá

Cali

Popay án

Bucaramanga

Cúcuta

Montería

Medellín

Villav icencio

Tunja

Pasto

Buenav entura

Funza

Neiv a

Agencias: 1Puntos de Atención: 1

ATMs: 21

Córdoba


ATMs: 99

Antioquia


ATMs: 134

Valle del Cauca


ATMs: 10

Tolima


ATMs: 43

Santander


ATMs: 654

Cundinamarca


ATMs: 18

Nariño


ATMs: 16

Quindío


ATMs: 11

Cauca


ATMs: 12

Caldas


ATMs: 17

Santander Norte


ATMs: 13

Boyacá


ATMs: 25

RisaraldaAgencias: 4Puntos de Atención: 1

ATMs: 61

Bolívar


ATMs: 17

Meta


ATMs: 84

Atlántico


ATMs: 27

Magdalena


ATMs: 1.002

Otras Ciudades


ATMs: 12

Huila


ATMs: 7

Casanare

Yopal

Diciembre de 2015

Red Bancaria Mapa Red Bancaria

11

* Corresponde al dato de oficinas y puntos de recaudo


Cartera Enfocada en Productos de Alta Calidad

Crediticia y Rentabilidad

dic-14 dic-15 dic-14 dic-15

CARTERA COMERCIAL

Calidad Cartera Vencida 0.6 1.1 2.2 2.1

Cobertura Cartera Vencida 289.3 155.7 168.5 181.0

Calidad por Riesgo 1.9 4.5 6.4 6.7

Cobertura por Riesgo 93.0 37.7 57.6 56.7

CARTERA CONSUMO





CARTERA TOTAL





Sistema(%)

GNB Sudameris

Baja Morosidad y Alta Cobertura

Empresas 45%

Institucional 7%

Consumo 3%

Convenios 45%

2005 - dic 2015 CAGR: %

17.1

2005 - dic 2015 CAGR: %

17.1

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 dic-15

1,548,3342,177,695

2,589,8603,144,103

3,407,6203,594,577

4,445,371

5,138,5075,730,093

7,015,1397,530,937

Mil

lon

es

de

CO

P

Evolución Cartera Características

12

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 dic-15

SISTEMA 15,6% 35,8% 24,1% 18,6% 2,5% 23,1% 25,6% 15,6% 12.8% 16.7% 15.6%

BANCO 21,7% 40,6% 18,9% 21,4% 8,4% 5,5% 23,7% 15,6% 10.5% 6.2% 7.8%

PARTIC. 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2% 2.2% 2.3% 2.1%

• Cartera altamente diversificada con baja concentración

por deudor y sector económico

• 454 convenios con foco en sectores estables y de alta

calidad (fuerzas armadas, seguridad social jubilados)

Cifras a Dic-15

Fuente: Asobancaria



Fondeo Estable y Diversificado

Cuenta Corriente

9%

Certificados de Depósito a

Término 42%

Depósitos de Ahorro

49%

2005 - dic 2015 CAGR: %

21.3

2005 - dic 2015 CAGR: %

21.3

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 dic-15

1,622,6762,131,274

2,724,8293,370,258

4,085,274

4,953,117

6,073,338

7,426,956

9,283,398

11,264,33311,235,268

Mill

ones

de

COP

Características Evolución depósitos

13

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 dic-15

SISTEMA 16,2% 18,6% 15,5% 18,1% 6,9% 11,5% 20,3% 18,0% 15.3% 9.9% 7.3%

BANCO 30,8% 31,3% 27,8% 23,7% 21,2% 21,2% 22,6% 22,3% 25.0% 8.9% -1.0%

PARTIC. 2,0% 2,2% 2,4% 2,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3.6% 3.9% 3.6%

• Alto índice de renovación de CDTs (83.49% a diciembre)

• Fondeo a través de convenios con clientes (+12 años de

antigüedad promedio)

• 435 convenios de recaudo

• Estabilidad y diversificación en fuentes de fondeo

Cifras a Dic-15


5 Filiales Nacionales

Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Activos 28.4 23.5 23.5 14.8 18.6

Pasivos 16.7 13.1 13.1 5.6 3.7

Patrimonio 11.7 10.4 10.4 9.2 14.8

Utilidad 1.8 1.3 1.3 1.0 1.8

Millones de COP dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Activos 41,565 50,170 45,202 35,483 58,518

Pasivos 24,023 29,555 25,244 13,414 11,791

Patrimonio 17,542 20,614 19,958 22,069 46,727

Utilidad 1,861 3,196 2,559 2,356 5,602

Nace como resultado de la fusión de las Fiduciarias Tequendama y Sudameris en el año 2005.

En noviembre de 2015, Servitrust GNB Sudameris S.A. Absorbe mediante proceso de fusión a la Fiduciaria GNB.

Con amplia experiencia en el manejo de carteras colectivas y fiducia de administración y pagos.

Como gran fortaleza, ofrece una red ampliada de puntos de atención conformada por los Bancos:

BBVA, Popular, Agrario, Colpatria, Davivienda, Occidente, Citibank, Bancolombia y Bogotá.

14



Activos 32.9 53.5 57.1 45.1 39.5

Pasivos 11.0 22.2 24.4 16.1 12.7

Patrimonio 21.9 31.2 32.7 29.0 26.8

Utilidad 6.8 7.5 4.3 5.9 5.7

Servibanca es un aliado estratégico del Banco para la implementación de productos novedosos basados en tecnología.

Servibanca es miembro de las franquicias VISA y MASTERCARD, lo que le permite prestar el servicio de dispensación de efectivo para todas las tarjetas nacionales e internacionales.

Actualmente tiene presencia en más de 620 municipios. Cuenta con una red de más de cajeros en el país.


Activos 63,931 94,528 110,033 107,913 124,494

Pasivos 21,368 39,322 47,088 38,619 40,038

Patrimonio 42,564 55,206 62,945 69,294 84,456

Utilidad 13,243 13,272 8,271 14,217 17,814

2,282

15



Activos 17.0 17.1 17.1 15.9 13.8

Pasivos 0.5 0.4 0.4 2.7 4.0

Patrimonio 16.5 16.7 16.7 13.2 9.9

Utilidad 2.0 1.5 1.5 1.1 0.6

El Banco GNB Sudameris adquirió el 4 de abril de 2008, la firma comisionista de Bolsa Suma Valores S.A., hoy Servivalores GNB Sudameris, una empresa especializada con más de 20 años de experiencia y con dedicación exclusiva a la actividad bursátil en Colombia.

El 28 de junio de 2010 el Banco GNB Sudameris adquirió la mayoría accionaria de la firma Nacional de Valores, Comisionista de Bolsa. En octubre del mismo año se formalizó su fusión con Servivalores GNB Sudameris.

Esta filial ha permitido ampliar el portafolio para nuestros clientes a través de productos como: Negociación de títulos valores y el manejo de excedentes de liquidez a través de Carteras Colectivas.


Activos 26,739 30,087 32,926 37,989 43,581

Pasivos 1,204 846 810 6,437 12,545

Patrimonio 25,535 29,241 32,117 31,552 31,036

Utilidad 2,194 3,464 2,813 2,645 1,785

16

6 Filiales Internacionales

Nace como Banco GNB en octubre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 2006. Cuenta con 18 agencias a nivel nacional (13 en Lima y 5 en Provincias).

Millones de Soles dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Activos 3,387 3,842 3,632 4,369 4,921

Pasivos 3,106 3,456 3,232 3,869 4,381

Patrimonio 281 386 400 501 540

Utilidad (53) 1 14 31 41


Activos 1,256 1,507 1,299 1,467 1,443

Pasivos 1,152 1,355 1,156 1,299 1,284

Patrimonio 104 151 143 168 158

Utilidad (20) 0 5 10 12

17

6 Filiales Internacionales


Activos 611.7 633.8 730.9 797.6 822.5

Pasivos 560.7 573.6 666.2 716.1 738.2

Patrimonio 51.1 60.3 64.6 81.5 84.3

Utilidad 2.6 6.4 9.1 12.5 15.1

Nace como Banco GNB en diciembre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 1920. Cuenta con 7 agencias a nivel nacional.

Millones de Guaraníes dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Activos 2,712,955 2,674,754 3,360,651 3,697,294 4,776,216

Pasivos 2,486,542 2,420,393 3,063,469 3,319,415 4,286,489

Patrimonio 226,412 254,360 297,182 377,879 489,727

Utilidad 11,732 27,052 41,999 57,757 87,558

18

7 Información Consolidada

19

DISPONIBLE 2,052,589 2,292,378 2,724,391

FONDOS INTERBANCARIOS 1,190,149 2,933,070 4,431,757

INVERSIONES 5,344,379 5,744,579 5,519,870

CARTERA DE CREDITO 8,066,498 10,662,833 12,635,320

OTROS ACTIVOS 802,863 732,911 866,112

TOTAL ACTIVO 17,456,479 22,365,771 26,177,448

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 12,436,853 15,437,599 16,754,738

Cuenta Corriente 939,866 1,407,337 1,908,892

Certificados de Depósito a Término 4,156,566 7,571,145 8,216,539

Depósitos de Ahorro 7,292,117 6,349,911 6,433,510

Otros Depositos y Exigibilidades 48,303 109,206 195,797

INTERBANCARIOS Y REPOS 1,280,708 2,372,664 4,016,669

CREDITOS DE BANCOS M/L 642,380 521,776 785,666

CREDITOS DE BANCOS M/E 233,123 796,672 781,203

BONOS 1,059,757 1,367,921 1,739,315

OTROS PASIVOS 625,183 595,101 609,224#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO 16,278,004 21,091,732 24,686,815#N/A #N/A #N/A

TOTAL PATRIMONIO 1,178,475 1,274,039 1,490,633#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,456,479 22,365,771 26,177,448

MILLONES DE COP dic-13 dic-14 dic-15

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF


MILLONES DE COP Acum. Acum. Acum.

dic-13 dic-14 dic-15

INTERESES RECIBIDOS M/L 1,073,096 997,508 1,196,257#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/L 561,168 579,640 702,934

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/L 511,928 417,868 493,323#N/A #N/A #N/A

INTERESES RECIBIDOS M/E 21,429 326,766 449,886#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/E 41,381 120,835 162,735

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/E -19,952 205,931 287,151

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 491,976 623,799 780,474

Comisiones, Cambios y Otros 151,762 223,613 236,776

MARGEN FINANCIERO 643,739 847,412 1,017,250

Gastos de Personal y Administrativos 423,590 503,776 547,885

Gastos de Personal 153,331 163,633 207,307

Gastos Administrativos 270,259 340,143 340,578

MARGEN OPERACIONAL 220,149 343,636 469,365

Provisiones e ingresos no operacionales 56,669 125,262 166,809

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 163,479 218,374 302,556

Provision Impuesto de Renta 64,080 63,182 106,771

UTILIDAD NETA 99,399 155,192 195,785

20 Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF


Concepto dic-13 dic-14 dic-150 0 0 0

Activos Ponderados por Riesgo 9,950,604 12,467,793 15,423,564

Patrimonio Básico 786,333 833,872 906,226

Patrimonio Adicional 580,321 723,479 911,308

Patrimonio Técnico 1,366,653 1,557,350 1,817,534

Indice Solvencia Básica 7.90% 6.69% 5.88%

Indice Solvencia Total 13.73% 12.49% 11.78%

Solvencia Banco Consolidado

Indicadores de Cartera Total Conglomerado

dic-13 dic-14 dic-15

Indicador de Calidad + 90 días 1.41% 1.24% 1.40%

Cubrimiento Vencida 177.04% 191.50% 172.28%

Indicador de Riesgo 3.31% 3.35% 3.88%

Cubrimiento Riesgo 101.16% 98.99% 85.32%

21 Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

Presentación

Institucional

presentación institucional diciembre 2015 · •en 2013, gnb sudameris completó la adquisición...

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