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PresentaciónHOTEL Day
Visión y escenarios para el turismo en 2019
@fcomadrid
1. Una breve nota introductoria
2. El macroambiente
3. Pronósticos
1.1. Una breve nota introductoria
25 69167
278436
678
950
1522
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 *
Llegadas de turistas internacionales en el mundo. 1950-2020. Millones
Razones que explican el boom 1950-2000
◂ Época de gran expansión económica◂ Innovación en la tecnología del transporte◂ Normalización de las vacaciones pagadas en las
sociedades avanzadas◂ Eficaz modelo de comercialización con tour
operadores
5
8.2
14.1
9.1
5.3
8.2
10.9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2005 2010 2015 2016 2017 2018
Evolución de las llegadas de turistas internacionales a Egipto 2005-2018 /e.
Millones
Recesión mundial y crisis
petrolera
Actos terroristas en
EE.UU. SARS
Recesión global
Variación anual en el crecimiento de las llegadasde turistas internacionales 1981–2018
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
8182838485868788899091929394959697989900010203040506070809101112131415161718
Crecimiento regional anual de las llegadas de turistas internacionales. Enero-diciembre 2018
-2.3%
2.9%
4.7%
5.6%
5.7%
6.1%
7.3%
10.3%
-4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
Caribe
América
Norteamérica
Mundo
Europa
Asia Pacífico
África
Medio Oriente
Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales 2016/2015
5.1
7.37.9
0.4
1.52.2
4.2
2.3
4.1
0123456789
Porcentajes
El apetito por los viajes no se destruye… sufre cambios y
transformaciones
2016Turquía: -25% Francia: -2.2% España: 10.3% México: 9.3%
Estados Unidos: -2.4%
Evolución interanual de las llegadas de turistas internacionales 2016/2015
5.1
7.37.9
0.4
1.52.2
4.2
2.3
4.1
0123456789
Porcentajes
El apetito por los viajes no se destruye… sufre cambios y
transformaciones
2018Turquía: 22.4% Francia: 7.9% España: 0.9% México: 5.8%
Estados Unidos: 6.9%
10.7%9.2%
5.2% 4.6% 4.5%3.4%
4.8%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020*
Evolución de la tasa media anual de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en el mundo
1950-2020. Porcentaje
Los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas
El turismo en el mundo en 2018
1,401millones de turistas
internacionales
Aumento de
5.6% 9años
consecutivos de crecimiento
1.2. El macroambiente
2017 2018 País 2017 2018 Variación Diferencia Participación de mercado 2017
Participación de mercado 2018
1 1 Estados Unidos 10’565,521 10’748,220 182,699 1.7% 60.9% 59.2%
2 2 Canadá 1’957,968 2’167,954 209,986 10.7% 11.3% 11.9%3 3 Reino Unido 531,935 556,827 24,892 4.7% 3.1% 3.1%5 4 Colombia 429,954 494,206 64,252 14.9% 2.5% 2.7%4 5 Argentina 451,331 454,348 3,017 0.7% 2.6% 2.5%
6 6 Brasil 345,923 351,375 5,452 1.6% 2.0% 1.9%7 7 España 282,059 287,972 5,913 2.1% 1.6% 1.6%
8 8 Alemania 250,944 259,857 8,913 3.6% 1.4% 1.4%9 9 Francia 220,141 241,435 21,294 9.7% 1.3% 1.3%10 10 Perú 188,971 231,232 42,261 22.4% 1.1% 1.3%11 11 Chile 172,843 184,175 11,332 6.6% 1.0% 1.0%
14 12 Costa Rica 132,875 158,192 25,317 19.1% 0.8% 0.9%
13 13 Guatemala 137,337 150,523 13,186 9.6% 0.8% 0.8%
12 14 Italia 148,200 135,360 -12,840 -8.7% 0.9% 0.7%17 15 Cuba 83,361 125,677 42,316 50.8% 0.5% 0.7%15 16 Japón 115,723 119,485 3,762 3.3% 0.7% 0.7%
16 17 China 86,349 103,171 16,822 19.5% 0.5% 0.6%
Subtotal 16’101,435 16’770,009 668,574 4.2% 92.7% 92.4%Resto del mundo 1’259,646 1’376,259 116,613 9.3% 7.3% 7.6%
Total sin MX 17’361,081 18’146,268 785,187 4.5% 100.0% 100.0%
1 Entorno político Entorno económico
Entorno tecnológico
2
3 4Entorno social
Tasa de desempleo EE.UU.Evolución mensual 2007-2018
3.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.510.010.5
ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13
sep-13
ene-14
may-14
sep-14
ene-15
may-15
sep-15
ene-16
may-16
sep-16
ene-17
may-17
sep-17
ene-18
may-18
sep-18
Índice de confianza del consumidor de EE.UU.Evolución mensual 2007-2018
0
20
40
60
80
100
120
140
160ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
ene-17
abr-17
jul-17
oct-17
ene-18
abr-18
jul-18
oct-18
28
2.8%
29
2.1%
30
Reino Unido: 2.1%España :1.2%Alemania: 3.0%Francia: 2.1%Italia: 1.6%
31
El turismo tiene un relevante papel en la economía mexicana
8.8%
Participación del turismo en el PIB nacional
Turismo
Resto de la economía
56 mil millones de dólares: valor de la proveeduría de la industria
turística-20,000.0
-10,000.0
0.0
10,000.0
20,000.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldos de las Balanzas Turística, Comercial, Petrolera y Manufacturera. 2012-2017
(millones de dólares)
Balanza Turística Balanza Comercial Balanza Petrolera Balanza Manufacturera
3.7 millones deempleos
Y, aunque es menos reconocido, su aporte en lo social es sustancial ofreciendo oportunidades y combatiendo la pobreza y la marginación
0%20%40%60%80%
100%
Proporción de personas ocupadas por edad y sector económico. Primer trimestre 2018
45 años o más
35 a 44 años
25 a 34 años
16 a 24 años
63.9%57.1% 54.4% 49.7%
38.6% 37.7% 36.2%
13.0% 12.6% 7.9% 3.5%0.0%
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%
Proporción de mujeres en el personal ocupado. Primer trimestre 2018
28.6%30.6%
41.9%43.6%43.8%
49.5%50.9%
53.9%59.4%
62.2%64.4%
70.4%77.1%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%Quintana Roo
ChihuahuaYucatánMéxico
CampecheMorelosTabascoTlaxcala
PueblaVeracruzGuerrero
OaxacaChiapas
Proporción de personas en pobreza por entidad federativa del sur-sureste y Chihuahua. 2016
67.7%
30.2%
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%
Total municipios Municipios turísticos
Proporción de municipios en condiciones elevadas de marginación (muy alta, alta y media). 2015
Consumo turístico por formas. 2017
34
75.8%
16.2%
8.0%
Interno
Receptivo
Retos
◂ Economía◂ Política:◂ Gobernabilidad◂ Inseguridad
35
Entidades por nivel deTravel Advisory*
◂ Nivel 4Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas
◂ Nivel 3Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas
◂ Nivel 2Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán
*Travel advisory del 15 de noviembre de 2018
38.1%71.9%72.0%74.1%74.8%74.9%75.1%75.5%75.8%78.2%79.0%79.4%79.7%79.7%80.2%80.4%80.7%82.0%82.8%83.1%84.3%84.9%86.2%86.8%87.7%89.5%
92.8%94.3%94.5%96.3%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
MéridaChihuahuaMexicali
CDMX (sur)VeracruzNacional
HermosilloCDMX (poniente)Tuxtla GutiérrezCiudad Juárez
Ixtapa-ZihuatanejoNuevo Laredo
MonterreyMoreliaLeón
TijuanaZacatecasCuernavaca
TolucaOaxaca
GuanajuatoPuebla
GuadalajaraAcapulco
CDMX (norte)CDMX (oriente)
CancúnReynosa
VillahermosaEcatepec
Percepción sobre inseguridad de los habitantes de ciudades seleccionadas
Mensajes a la industriaEl turismo no está presente en la agenda de prioridades del gobierno, ni en la mente de la sociedad:Desaparición del CPTMCancelación del aeropuerto en TexcocoReducción de recursos para Sectur
La posmodernidad es el telón de fondo
◂ Rasgos dominantes◂ Época de desencanto◂ Economía de consumo◂ Prevalece la forma sobre el fondo de los mensajes◂ Inmediatez◂ Vivir el presente◂ Superficialidad◂ Visión cool de las relaciones humanas
La posmodernidad es el telón de fondo
◂ Rasgos dominantes◂ Época de desencanto◂ Economía de consumo◂ Prevalece la forma sobre el fondo de los mensajes◂ Inmediatez◂ Vivir el presente◂ Superficialidad◂ Visión cool de las relaciones humanas
◂ Una definición coloquial
Evolución generacional en Estados Unidos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015 2028 2036 2050
Silent
Baby Boomers
X
Millenials
La posmodernidad como telón de fondo…
¿Vendemos el producto del siglo XX a los turistas del siglo XXI
con técnicas del siglo XIX?
1.3. Pronósticos
Llegadas de turistasinternacionales
Observado en 2017 39.3 millones de llegadas
Pronóstico para el cierre de 2018 41.6 millones de llegadas5.9% de crecimiento en relación a
2017Pronóstico anual en 2019 43.4 millones de llegadas
4.5% de crecimiento en relación a 2018
Llegadas de turistas internacionalesde internación
Observado en 2017 22.5 millones de llegadas
Pronóstico para el cierre de 2018 23.5 millones de llegadas4.3% de crecimiento en relación a
2017Pronóstico anual en 2019 24.3millones de llegadas
3.5% de crecimiento en relación a 2018
Ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales
Observado en 2017 21.3 miles demillones de dólares
Pronóstico para el cierre de 2018 22.4 miles de millones de dólares5.1% de crecimiento en relación a
2017Pronóstico anual en 2019 23.2 miles de millones de dólares
3.5% de crecimiento en relación a 2018
Turistas residentes en el paísviajando al extranjero por vía aérea
Observado en 2017 5.0 millones de residentes
Pronóstico para el cierre de 2018 5.7 millones de residentes11.6% de crecimiento en relación a
2017Pronóstico anual en 2019 5.9 millones de residentes
3.5% de crecimiento en relación a 2018
Llegadas de turistas residentes enel país a cuartos de hotel
Observado en 2017 95.6 millones de residentes
Pronóstico para el cierre de 2018 98.9 millones de residentes3.5% de crecimiento en relación a
2017Pronóstico anual en 2019 102.4 millones de residentes
3.5% de crecimiento en relación a 2018
1
PresentaciónHOTEL Day
2
Grupo Hotelero Santa Fe
6,632 Habitaciones
Ticker: HOTEL (BMV)
Datos financieros relevantes UDM Sep’18Ingresos: Ps. 1,964 millones (US 104 millones)UAFIDA: Ps. 649 millones (US 35 millones) Margen UAFIDA: 33.1%
Enfoque: Una empresa líder del sector hotelero enfocada enadquirir, convertir, operar hoteles propios y de terceros ydesarrollar.
Krystal: Marca propia mexicana con más de 35 años dereconocimiento que es una ventaja competitiva importante
Sólido Equipo Directivo: abundante experiencia hotelera conuna trayectoria comprobada que han trabajado juntos pormás de 20 años
Hilton Garden Inn Monterrey Aeropuerto
Krystal Urban Guadalajara27 Hoteles 17 Ciudades
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Un Vistazo a HOTEL
# Habitaciones
Marca
Propiedad Etapa de Maduración# habitaciones
Segmento
Categoría
# Habitaciones
# Habitaciones
# Habitaciones
Portfolio de 27 hoteles con 6,632 habitaciones: 14 propios y 13 de con contratos de operación para terceros22 operando y 5 en construcción
4
Alianza Estratégica AM Resorts
• Implementamos un co-branding entre la marca Reflect® Resorts & Spas y la marca Krystal Grand® para los hoteles en Punta Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta que representan un total de 1,329 habitaciones.
• AMResorts es responsable de la comercialización, ventas y marketing de las propiedades, lo que nos dará un mayor crecimiento de ventas internacionales, y por lo tanto un mayor porcentaje de ingresos dolarizados.
• Esperamos aumentar significativamente las ventas de nuestros tres hoteles, adicional a la oportunidad de expandir esta sociedad a más propiedades.
• HOTEL mantiene la propiedad de los hoteles y continuará llevando la operación de los mismos
5
Hyatt Regency Insurgentes Mexico City
Hyatt Regency Insurgentes Mexico City
Hyatt Regency Insurgentes Mexico City• Dueños del 50%• Edificio incluye
• Centro Gastronómico• Área Comercial• Área Residencial con 86 habitaciones de
condo-hotel• Costo de ~160 mil dólares por habitación • 250 suites Gran Turismo, abre 2Q20• Comienza la preventa de los departamentos
en el 2T19
6
Hyatt Centric León Campestre
• Dueños del 50%• 140 habitaciones de Gran Turismo• Ubicado en “Puerta Bajío”, un desarrollo
Inmobiliario con centro comercial, oficinas, condominios y hotel.
• Costo ~140 mil dólares por habitación
7
Guía de Resultados
Guía de Resultados 2019 vs Guía de Resultados 2018:• 15.9% de crecimiento en ingresos, alcanzando Ps. 2,330 millones• 16.4% de crecimiento de UAFIDA, alcanzando Ps. 780 millones• Tipo de cambio promedio: 19.0
Cifras en millones de Pesos 2019e 2018e $ Var. % Var.Ingresos 2,330 2,010 320 15.9UAFIDA 780 670 110 16.4Margen UAFIDA (%) 33.5% 33.4% 0.1 pt 0.1
Guía 2019 vs Guía 2018
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Porque Invertir en HOTEL
• Disciplinados en la valuación de las adquisiciones paramaximizar retornos para nuestros inversionistas.
• Tenemos mayor flexibilidad que las Fibras por lo que hemoslogrado cerrar negociaciones muy favorables incluyendoadquisiciones, asociaciones y operación de hoteles deterceros
• Portafolio Diversificado por destinos y categorías.• Mayor crecimiento que peers considerando que del 2014 al
2017 tuvimos un CAC en Ingresos y numero de cuartos de30%
• Nuestra Marca Krystal como ventaja competitiva• El crecimiento de 2019 será impactado positivamente por
la incorporación de las habitaciones que se encuentran enmaduración y construcción o expansión (+40% delportafolio)
• Hemos cumplido y en algunos casos excedido nuestraspromesas del IPO y del follow-on
9
Información de Contacto
Maximilian ZimmermannDirector Relación con [email protected]+52 (55) 5261-0800
Enrique Martínez [email protected]
Visita nuestra página: www.gsf-hotels.com
Krystal Urban Aeropuerto Ciudad de Mexico
Krystal Beach Acapulco
Krystal Resort Cancun
10
Grupo Hotelero Santa Fe
6,632 Habitaciones
Ticker: HOTEL (BMV)
Datos financieros relevantes UDM Sep’18Ingresos: Ps. 1,964 millones (US 104 millones)UAFIDA: Ps. 649 millones (US 35 millones) Margen UAFIDA: 33.1%
Enfoque: Una empresa líder del sector hotelero enfocada enadquirir, convertir, operar hoteles propios y de terceros ydesarrollar.
Krystal: Marca propia mexicana con más de 35 años dereconocimiento que es una ventaja competitiva importante
Sólido Equipo Directivo: abundante experiencia hotelera conuna trayectoria comprobada que han trabajado juntos pormás de 20 años
Hilton Garden Inn Monterrey Aeropuerto
Krystal Urban Guadalajara27 Hoteles 17 Ciudades