presentación del pdm brasil - export.promperu.gob.pe
TRANSCRIPT
Presentación del PDM Brasil
Patricia Suárez [email protected]
Seminario Miércoles del Exportador -PromPerú
21 de noviembre de 2017Lima, Perú
El PENX 2025con 4 pilares
Pilar 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados, en ella esta la elaboración de los PDM.
Pilar 2: Desarrollo de oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, en ella esta la elaboración de los PERX.
Pilar 3: Facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística internacional.
Pilar 4: Generación de capacidad para la internacionalización y consolidación de una cultura exportadora
2
3
1. Información General 2. Entorno Económico 3. Cultura de Negocio 4. Intercambio Comercial 5. Acuerdos Comerciales 6. Marco Legal
7. Compras Públicas 8. Regulación y Proceso de Importación
9. Distribución y Transporte de Mercancía
10. Análisis Comercial por Sector
11. Priorización de Productos 12. Oportunidades Comerciales
13. Plan de Acción 14. Ferias 15. Oficinas y Gremios 16. Fuentes de Información
Herramienta para ampliar y consolidar la presencia de los bienes y servicios en los principales mercados internacionales
4
1. Tamaño de mercado 2. Características del producto
3. Auditoria en tiendas 4. Atributos y percepción del producto
5. Condiciones de acceso al mercado
6. Canales de comercialización y
distribución
7. Cadenas Globales de Valor 8. Lista de Compradores 9. Ferias 10. Oficinas y gremios 11. Links de Interés
Productos con potencial a corto plazo en el mercado de destino.Realizados por consultores especializados en el mercado y en base a fuentes primarias y secundarias
14 PDM publicadosAlemania, México, Panamá, Japón, Colombia, España, Corea del Sur, Estados Unidos
Canadá, Brasil, Reino Unido, Portugal, Chile y Turquía
7 PDM finalizadosEcuador, Bolivia, Holanda, Francia, Italia, Bélgica y Argentina
5
6
Europa
América del sur
Norte de América
Asia
Centro América
60
15
15
15
5
16
14
5
5
2
17
6
6
5
2
10
8
9
2
9
12
1
2
1
Agronegocios
Industria de laVestimenta
ProductosPesqueros
ManufacturasDiversas
Servicios
Sectores
112
55
36
29
10
139 publicados, 31 finalizados y 72 en proceso
Sectores
7
Norte deAmérica
América del Sur
Europa
Asia
Centro América
33
14
19
9
5
6
21
2
4
6
2
1
2
6
6
1
2
7
2
3
2
Agronegocios
ManufacturasDiversas
Industria de laVestimenta
Servicios
ProductosPesqueros
56
49
24
13
11
209,2 millones de habitantes
Moneda oficial: Real brasileño (R$)
PBI (a precios actuales) en USD miles de millones: 3,173
PBI per cápita (ppp) en USD: 15 484
Fuente: Banco Mundial, oct 2018
INFO
RM
AC
IÓN
GEN
ERA
L Y
EST
AD
ÍSTI
CA
S
Fuente: CIA
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE
Demografía
Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2017
Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia Países Bajos
Fuente: SUNAT,2018
18,1
16,7%
6,3%
6,1%
3,5%
• El Gasto promedio anual por persona en el 2017 fue de USD 19 444, donde aprox. la quinta parte se asigna a transporte y seguido por alimentos y bebidas no alcohólicas.
• La edad promedio del sexo masculino es de 31.5 y del sexo femenino 33.3
• En los dos últimos años (2016 -2017) se ha presentado una recuperación en el gasto del consumidor, alcanzando los USD 1, 260 416 millones.
21.9%
16.3%
43.9%
9.4%
8.6%
0-14 años 15-24 años 25-54 años
55-64 años 65 años a más
Las principales áreas urbanas, segúnpoblación, son: Sao Paulo (21.7 mill),Rio de Janeiro (13.3mill.), BeloHorizonte (5.9 mill.), Brasilia (4.5mill.) y Porto Alegre ( 4.0 mill.)
Brasil
Comercio Exterior Perú – Brasil (USD millones)
1,7571,595
1,073 1,2051,591
2,3251,994
1,9322,128
2,453
-568 -399
-859-923 -862
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial20172016201520142013
2012 2013 2014 2015 2016 2017
409 411
490
376359 357
16%
0%
19%
-23%
-5%-1%
Agropecuario(15%)
Otros sectores(12%)
22%
Químico(27%)
Minería no metálica(18%)
Textil(16%)
INFO
RM
AC
IÓN
GEN
ERA
L Y
EST
AD
ÍSTI
CA
SBrasil
Fuente: Euromonitor
INFO
RM
AC
IÓN
GEN
ERA
L Y
EST
AD
ÍSTI
CA
SBrasil
Acuerdos en vigencia con países y/o grupos
de países
1. Mercosur2. Mercosur - México3.Mercosur - Israel4.Mercosur - Bolivia5.Mercosur – Chile6.Mercosur – Colombia, Ecuador y Venezuela7.Mercosur - Cuba8.Mercosur -India9.Mercosur - Unión Aduanera del África
Meridional (SACU)10. Brasil - Suriname11. Brasil – México
12.Brasil - Guyana, Saint
Kitts y Nevis13. Brasil - Argentina14. Brasil - Uruguay15. Brasil - Venezuela
En negociación con países y/o grupos de
países
1. Mercosur – Unión Europea2. Acuerdo de Comercio Preferencial
Mercosur – India
Acuerdos suscritos con países y/o grupos
de países
1. Acuerdo de Profundización Económico comercial Brasil - Perú
2. Palestina3. Egipto
• Gravámenes a las importaciones• Licencias de importación• Declaración de importaciones• Regulaciones técnicas• Regulaciones ambientales• Medidas sanitarias fitosanitarias• Productos autorizados para ser
importados• Etiquetado• Derecho de propiedad intelectual• Proceso de despacho de
importaciones
REQ
UER
IMIE
NTO
S, A
CU
ERD
OS
CO
MER
CIA
LES
Y C
ULT
UR
A D
E N
EGO
CIO
Fuente: Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior
El empresario brasileño valora el factor humanoen las relaciones de negocios; en consecuencia, eléxito comercial depende en gran medida de loscontactos que tenga y la calidad de la relación quemantiene con ellos.
El empresario brasileño no suele ser puntual, yaque los horarios son bastante flexibles; de todasformas llegar a tiempo es la mejor decisión.
El empresario brasileño prestan especial atencióna la jerarquización durante las negociaciones.
Brasil
Proceso de despacho de las importaciones
Alimentos y bebidasBrasil
Lista de productos actos para consumo
N° Producto Nombre Científico Uso1 Palta Persea americana Consumo
2 Ajo Allium sativum Consumo
3 Kiwicha Amaranthus caudatus Consumo
4 Esparrago Asparagus officinalis Consumo
5 Papa Solanum tuberosum Consumo
6 Beterraga Beta vulgaris Consumo
7 Café Coffea arabica
Consumo/Tran
sformación
8 Cebolla Allium cepa Consumo
9 Zanahoria Daucus carota Consumo
10 Chía Salvia hispanica Consumo
11 frejol, granos Phaseolus radiatus Consumo
12 frejol, granos Vigna radiata Consumo
13frejol caupí, granos Vigna unguiculata Consumo
14 Tabaco Nicotiana tabacum Transformación
15 Ajonjolí, gano Sesamum indicum Consumo
16 Ajonjolí, grano Sesamum orientale Consumo
17 Granadilla Passiflora ligularis Consumo
18 Maca Malus domestica Consumo
19 Arándano Vaccinium corymbosum Consumo
20 Orégano Origanum vulgare
Consumo y transformación
21 Pera Pyrus communis Consumo
22 Quinua Chenopodium quinoa Consumo
23 Repollo Brassica oleracea var. capitata Consumo
24 Tangelo Citrus x tangelo Consumo
25 Mandarina Citrus reticulata Consumo
26 Mandarina Citrus unshiu Consumo
27 Tomate Lycopersicon esculentum Consumo
28 Tomate Solanum lycopersicum Consumo
29 Uva Vitis vinifera Consumo
REQ
UER
IMIE
NTO
S, A
CU
ERD
OS
CO
MER
CIA
LES
Y C
ULT
UR
A D
E N
EGO
CIO
Logistics Performance Index – LPI puesto 55 de 160 países
LOG
ÍSTI
CA
BrasilPUERTO ORIGEN PUERTO DESTINO NAVIERA FREC. T/T AGENTE PÁGINA WEB
CLL SANTOS
HAPPAG LLOYD Semanal 20 días HAPPAG LLOYD www.hapag-lloyd.com
HAMBURG SUD Semanal 20 díasHAMBURD SUD
PERUwww.hamburgsud.com
CSAV Semanal 26 días
CONSORCIO
NAVIERO
PERUANO
www.cnpsa.com
CLL MANAOS KUEHNE + NAGEL Semanal 23 díasKUEHNE + NAGEL
SAwww.kn-portal.com
CLL ITAPOA HAMBURG SUD Semanal 40 días COSMOS www.cosmos.com.pe
Fuente: www.guiamaritima.com.pe, ASMARPE y Operadores Logísticos.
LÍNEA AÉREA TIPO DE OPERAC. SERVICIOS FREC. FREC. SEMANAL AGENTE PÁGINA WEB
LATAM CARGO AÉREO
Servicio de transporte regular o
chárter entre el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez y el
Aeropuerto Internacional de
Guarulhos
Diario 25 días HAPPAG LLOYD www.latamcargo.com
AVIANCA CARGO AÉREO Diario 17 días HAMBURD SUD PERU
www.avianca.com/es-
co/nuestra-
compania/servicios/avia
nca-cargo.aspx
DHL AIR FORWARD AÉREO Diario 18 días IAN TAYLOR & CO.
www.dhl.com.br/pt/logi
stica/transporte_por_fr
ete/frete_aereo.html
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE RUC TELÉFONO CONTACTO
ADUANAS LOGÍSTICAS INTEGRAL S.A.C. 20510536721(01) 5751460
(1) 5751462Prudencio Aranda Vidal
BUENAVISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA 20503835984 (01) 4645266 Mario Flores Valare
INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. 20512943277 (01) 4652525 Oscar Rodriguez Díaz
Logistics Performance Index – LPI puesto 55 de 160 países
LOG
ÍSTI
CA
BrasilPUERTO ORIGEN PUERTO DESTINO NAVIERA FREC. T/T AGENTE PÁGINA WEB
CLL SANTOS
HAPPAG LLOYD Semanal 20 días HAPPAG LLOYD www.hapag-lloyd.com
HAMBURG SUD Semanal 20 díasHAMBURD SUD
PERUwww.hamburgsud.com
CSAV Semanal 26 días
CONSORCIO
NAVIERO
PERUANO
www.cnpsa.com
CLL MANAOS KUEHNE + NAGEL Semanal 23 díasKUEHNE + NAGEL
SAwww.kn-portal.com
CLL ITAPOA HAMBURG SUD Semanal 40 días COSMOS www.cosmos.com.pe
Fuente: www.guiamaritima.com.pe, ASMARPE y Operadores Logísticos.
LÍNEA AÉREA TIPO DE OPERAC. SERVICIOS FREC. FREC. SEMANAL AGENTE PÁGINA WEB
LATAM CARGO AÉREO
Servicio de transporte regular o
chárter entre el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez y el
Aeropuerto Internacional de
Guarulhos
Diario 25 días HAPPAG LLOYD www.latamcargo.com
AVIANCA CARGO AÉREO Diario 17 días HAMBURD SUD PERU
www.avianca.com/es-
co/nuestra-
compania/servicios/avia
nca-cargo.aspx
DHL AIR FORWARD AÉREO Diario 18 días IAN TAYLOR & CO.
www.dhl.com.br/pt/logi
stica/transporte_por_fr
ete/frete_aereo.html
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE RUC TELÉFONO CONTACTO
ADUANAS LOGÍSTICAS INTEGRAL S.A.C. 20510536721(01) 5751460
(1) 5751462Prudencio Aranda Vidal
BUENAVISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA 20503835984 (01) 4645266 Mario Flores Valare
INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. 20512943277 (01) 4652525 Oscar Rodriguez Díaz
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
CIA
L
Canales de distribución• Importadores/mayoristas
(Mercados municipales, CEAGESP y CEASA)
• Cadenas de Autoservicios / Supermercados
• Tiendas de conveniencia• Tiendas especializadas
Alimentos y bebidas
Principales grupos• ABRACEN• CEAGESP• Zona Cerealista• Grupo Pão de Açúcar• Grupo Carrefour• Grupo Muffato• Supermercados BH• Emporio Santa Luzia
Segmento de mercado48% - Sureste de Brasil
Brasil
24% - Noreste de Brasil
16% - Norte de Brasil
Volumen de ventas
72 584 (miles de toneladas) 2017
1.9 % - expectativa de crecimiento anual 2017 07 % - Sur de Brasil
05 % - Centro oeste de Brasil
❑ El sector representa cerca al 10% del PBI de Brasil
❑ Existen 49 000 empresas de alimentos procesados
❑ La facturación de empresas alcanzó los USD 158 000 mil. en alimentos y USD 37
000 mill. en bebidas.
Se pueden verificar los precios desde las Centrales de Distribución en SãoPaulo.❑ Companhia de Entrepostos y Almacenes Generales de São Paulo –
CEAGESP.Link: http://www.ceagesp.gov.br/cotacoes/
❑ Central de Abastecimiento y Comercialización de Campinas – CEASALink: http://www.ceasacampinas.com.br/novo/Precos.asp
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
CIA
LBrasil Alimentos y bebidas
Fuente: Euromonitor
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
CIA
LAgroalimentario
Supermercados❑ Ventas de aprox. USD 107 000 mill. (5.4 % del PBI). Existen 89,300 tiendas y 1,8
mill. de empleados directos.❑ Las 20 empresas principales conforman más del 50% de la facturación y las cinco
principales una facturación de USD 42 600 mil.
Grupo Ventas (USD mill) % Part 2017
Carrefour 15 000 14%
Grupo Pão de Açúcar 14 700 13,7%
Walmart Brasil 8 500 7,9%
Cencosud 2 600 2,4%
Fuente: Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS)
Importadores
EspecialistasOthil Importadora de Frutas: Esparragos y
uvas frescasPerboni & Perboni : frutas, como uvas
Polico Comercial de Alimentos: Quínua y
especerías
Leao Alimentos e Bebidas: Fabricación de
energizantes
Diza Comercial e Importadora: Aceitunas Vimacedo Comercio de Cereais : Orégano y quínua
Exp
ort
ado
r
Importador
Mayorista
Supermercados
Tienda especializadas
(Zona Cerealista)
FoodService
Tiendas de conveniencia
Distribuidor
Procesador
Empacador
80% MDIC
Tienda de Conveniencia
EspecialistasCasa de Saron: frutas secas,
y productos y bebidas orgánicas.
Cerealista Bom Chá: cereales, condimentos y
especeríasArmazem Santa Filomena: productos
naturales, productos integrales,
condimentos, especerías
Armazén São Vito: cereales, condimentos y
especerías
Brasil
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
CIA
L
Canales de distribuciónMinoristas:• Tiendas especializadas• SupermercadosFabricantes / comercializadoras:• Agroindustrias / Procesadores
Alimentos orgánicos
Principales grupos• Mundo Verde• Grupo Pão de Açúcar• Via Verde• Jasmine• Mae Terra• Vital Natus
Volumen de ventasUS$ 79 millones en consumo de alimentos orgánicos en el 2017 en el retail.
Segmento de mercado80 % supermercados
Brasil
20 % otros minoristas y fabricantesUSD 1064 mil millones en
alimentos orgánicos Los principales mercados de consumo se posicionan en la región sudeste y sur, sobresaliendo Sao Paulo.
❑La comida orgánica envasada aumento en 9% en el 2017,
hasta alcanzar los USD 40 millones
❑Existen más de 17 000 productores orgánicos en el 2017
❑600 ferias orgánicas en Brasil
❑Los consumidores de productos orgánicos por región
representan el 15%
750 000 t de producción, representa el 0.3% a nivel mundial (2016)
Fuente: Conselho Brasileriro Producao Organica e Sustentavel
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
CIA
L
Exp
ort
ado
r
Importador
Mayorista
Supermercados
Tienda especializadas
(Zona Cerealista)
FoodService
Tiendas de conveniencia
Distribuidor
Procesador
Empacador
EspecialistasGPA-Grupo Pão de Açúcar:
desarrolla
marcas propias de
productos orgánicos.
Jasmine alimentos: alimentos saludables y
funcionales.
Mae Terra: productos
naturales, productos
integrales,
condimentos, especerías
Mundo Verde: Alimentos diet, light, integrales,
orgánicos, funcionales, sin glúten y sin lactosa; así
como suplementos para atletas.
Brasil Alimentos orgánicos
Perfil del consumidor brasilero de alimentos orgánicos
El 84% de los consumidores de orgánicos no saben citar una marca de
productos orgánicos.
6 de 10 personasrelacionan los alimentosorgánicos con saludable
Entre 36-45 años deedad; y 46-55 años deedad.
Clase media-alta y alta
El 15% de la población urbana consumió algún alimento o bebida orgánica en el último mes.
Las personas de 55 años son las más demandantes de productos orgánicos
Certificación para alimentos orgánicos
25%
Fuente: Conselho Brasileriro Producao Organica e Sustentavel
25% 12% 63%
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
CIA
L
Brasil
La certificación de los productos procedentes delexterior de Brasil debe brindarse por un organismode certificación acreditado por el Ministerio deAgricultura, Pecuaria y Abastecimiento Brasileño(MAPA)
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
CIA
LPrendas de vestir y confecciones
• Importadores y/o distribuidores• Tiendas multimarca• Tiendas propias• Tiendas departamentales• Tiendas especializadas• Polos comerciales
• ABRASCE (centros comerciales)• Polos comerciales• Devanlay Ventures do Brasil,
Importacao, Expor.• Columbia Trading S.A.• C&A Modas Ltda.• Lojas Riachuelo S.A.• Zara Brasil Ltda.
Segmento de mercado – Demanda por consumidor
31 millones de habitantes
corresponden al segmento A y B.
113 millones de habitantes
pertenecen al segmento C.
Principales gruposCanales de distribución
Brasil
❑ Considerada la quinta industria textil más importante del mundo y
la cuarta en confección; aunque con enfoque de abastecimiento
interno.
❑ Gasto del consumidor en ropa y calzado en el 2017 47 245
millones, liderado por la región sureste y seguido por las regiones
noreste, sur, centro oeste y norte.
❑ El gasto por persona en la región sur es de USD 1 402
AN
ÁLI
SIS
CO
MER
CIA
LBrasil
❑Comercio Minoristas: tiendas denominadas lojas,que atienden el mercado del segmento A y B, comoaquellas ubicadas en Rúa Oscar Freire, y lojas queatienden al segmento C y D, como aquellas ubicadasen Bom Retir
❑Comercio Mayorista: grandes distribuidoresespecializados son los que mueven la mayor cantidadde mercancía en el mercado brasilero
❑EL importador mayorista es muy pequeña y solo sedan en grandes marcas con canales propios dedistribución.
Productor / Exportador
Importador / Mayorista/Di
stribuidor
Importador / distribuidor
Tiendas especializadas
Tiendas no especializadas
Otros
Prendas de vestir y confecciones
Espárragos
OP
OR
TUN
IDA
DES
CO
MER
CIA
LES
EstadísticaFormas de
consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos
Cadena de valor
Preferentemente en conservas, listos para consumir.
Se consume en ensaladas o como acompañamiento en platos de fondo.
Los principales proveedores de
espárragos frescos de Brasil son Perú, Estados
Unidos y China.
• Considerado un superfood.
• Buena relación precio – calidad
• Producción sostenible durante el año.
• Perú representa el 40% de las importaciones de conservas de espárrago y más del 90% del espárrago fresco.
Frugal Frutes e Legumes
Brasil
Tendencia de crecimiento de la preparación y consumo de alimentos naturales en el hogar.
Industria
IndustriaGrupo Cantu
Los alimentos de fácil consumo y convenientes serán los principales referentes para el brasilero, siempre que exhiban un mejor perfil nutricional y sean de fácil preparación.
Uva
Formas de presentación
OP
OR
TUN
IDA
DES
CO
MER
CIA
LES
Brasil
Formas de consumo y usos
Tendencias del mercado
Factores competitivos
• La región del sudeste continuará siendo el principal demandante y productor de uva de mesa, sobre todo Sao Paulo, después se ubican Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espirito Santo.
• La uva de mesa se encuentra entre las quince frutas más vendidas en el CEAGESP; se prevé, que este comportamiento continúe (ver link: goo.gl/8p3eB5).
• Se espera que el 2017 la producción de uva de mesa brasileña obtenga un valor de R$ 4 mil millones, después de una caída entre el 2016 (R$ 3.2 mil millones) y 2015 (R$ 3.9 mil millones).
• Compra de uvas frescas por kg y en bandejas de 500 g y en menor cantidad el de 250 g.
• Algunos la consumen como Snacks de frutas en bolsas pequeñas.
• Esta fruta se consume principal en fresco, aunque la oferta de uvas deshidratadas (pasas) se ha incrementado.
• Los principales importadores del CEAGESP aseveran que la uva peruana es la mejor en relación a la calidad y durabilidad.
• Perú superó las exportaciones de uva de Argentina destinadas a Brasil desde el 2014.
• La mayor cosecha de uva en Brasil comprende los meses de noviembre a marzo.
Estadística
• Los principales proveedores de uvas de mesa de Brasil son Chile, Perú y Argentina.
• Brasil posee un área de cultivo de 81 mil hectáreas de uva; sin embargo, su nivel de importaciones se incrementa periódicamente.
Quinua
Formas de presentación
OP
OR
TUN
IDA
DES
CO
MER
CIA
LES
Brasil
Formas de consumo y usos
Tendencias del mercado
Factores competitivos
• La preocupación por la alimentación y salud en Brasil (79%) en promedio es superior a la media de Reino Unido (55%) y Estados Unidos (66%)*.
• Cada vez la quinua es más empleada en la fabricación de productos con mayor valor agregado, como bebidas, pasta, mix de cereales, galletas, barras energéticas, snacks, entre otros.
• La quinua se presenta como cereal en bolsas de 250 g y 500 g.
• Los productos solo a base de quinua son preferentemente la orgánica.
• La quinua convencional se usa principalmente cuando es un insumo que forma parte de un mix de ingredientes.
Estadística
• Los principales proveedores de quinua de Brasil son Perú
y Bolivia.
• El mercado de quinua hasta el 2012 era dominado por Bolivia.
• Considerado un superfood. • La quinua peruana presenta una
calidad superior en tamaño, color y limpieza a la que se produce en Brasil.
• En los próximos años el Perú seguirá consolidándose como el principal proveedor de quinua en Brasil.
Cadena de valor
Mundo da Quinoa
Industria
Industria
Industria
Brasbol
Jasmine
PR
OD
UC
TOS
PR
IOR
IZA
DO
SBrasil
Filete de trucha congelada Conservas de anchoveta
Maca en polvo Mandarina “híbridos”
Cebolla y ajo
2017Exportación de Perú: US$ 15 385 000Importación de Brasil desde Perú: US$ 74 000Importación de Brasil del Mundo: US$ 879 000
2017Exportación de Perú: US$ 19919 000Importación de Brasil desde Perú: US$ 682 000Importación de Brasil del Mundo: US$ 287528 000Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 0
2017AjoExportación de Perú: US$ 126 043 000Importación de Brasil desde Perú: US 1 387 000Importación de Brasil del Mundo: US$ 994 000Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 72 000
2017CebollaExportación de Perú: US$ 876 000Importación de Brasil desde Perú: US$ 47 000Importación de Brasil del Mundo: US 6794 000Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 2 288 000
2017Exportación de Perú: US$ 9 559 000Importación de Brasil desde Perú: US 0Importación de Brasil del Mundo: US$ 275 000Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 0
2017Exportación de Perú: US$ 35 812 000Importación de Brasil desde Perú: US 191000 Importación de Brasil del Mundo: US$ 970 000Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 0
PR
OD
UC
TOS
PR
IOR
IZA
DO
S
Prendas de algodón para bebés Chompas de alpaca para mujeres
T-shirts de algodón para hombres
Brasil
2017Exportación de Perú: US$ 286 961 000Importación de Brasil desde Perú: US$ 15 973 000Importación de Brasil del Mundo: US$ 101 220 000
Servicios de softwareExportación: US$ 1 446 456 millonesImportación: US$ 3 667 402
Zanahoria y Beterraga
2017Exportación de Perú: US$ 30 951 000Importación de Brasil desde Perú: US$ 367 000Importación de Brasil del Mundo: US$ 20 792 000
2017ZanahoriaExportación de Perú: US$ 0Importación de Brasil desde Perú: US$ 0Importación de Brasil del Mundo: US$ 711 000Exportaciones de Brasil al Mundo: US$ 1 130 000
2017BeterragaExportación de Perú: US$ 29 000Importación de Brasil desde Perú: US$ 0Importación de Brasil del Mundo: US$ 0Exportaciones de Brasil al Mundo: US 4 000
2017Exportación de Perú: US$ 16 897 000Importación de Brasil desde Perú: US$ 6 000 Importación de Brasil del Mundo: US$ 61 000 Exportaciones de Brasil al Mundo: US 3 000
Plan de acción
Listado de ferias Fuentes de información
PILARES LÍNEAS DE
ACCIÓNPROGRAMA
ACCIONESMONITOREO
Inmediato al 2017
Corto Plazo al 2019
Mediano Plazo al 2021
Largo Plazo al 2025
PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS
MinceturAcceder a los PDM
1. www.mincetur.gob.pe
2. Busca “link de interés”
3. Click en Planes de Desarrollo de mercados
29
30
Red de Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior – OCEX
TorontoNueva York
MiamiHouston
Los ÁngelesMéxico DF
PanamáBogotáQuitoLa Paz
SantiagoSao Paulo
Buenos Aires
MadridParís
BruselasMilán
HamburgoRotterdam
Londres
EstambulDubái
Nueva Delhi
MoscúTokioSeúl
BeijingShanghái
Hong KongTaipéi
YakartaSídney
Presentación del PDM Turquía
Franklin Flores VelardeSeminario Miércoles del Exportador - PromPerú
Lima, Perú
INDICE
01INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADÍSTICA
TURQUÍA
02LOGÍSTICA, ACUERDOS COMERCIALES Y CULTURA DE NEGOCIOS
TURQUÍA
03ANÁLISIS COMERCIAL
TURQUÍA
05PLAN DE ACCIÓN
TURQUÍA
04PRODUCTOS PRIORIZADOS
TURQUÍA
Turquía
79 millones de habitantes
Moneda oficial: Lira turca (TRY)
PBI (ppp) en USD miles de millones: 736
PBI per cápita (ppp) en USD: 9 317
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril 2018
INFO
RM
AC
IÓN
GEN
ERA
L Y
EST
AD
ÍSTI
CA
S
Comercio Exterior Perú – Turquía (USD millones)
Fuente: CIA
Fuente: SUNAT/Elaboración: VMCE
Demografía
Fuente: CIA FACTBOOK, estimado 2017
Exportaciones No Tradicionales peruanas hacia Turquía
Agropecuario(17%)
Fuente: SUNAT,2018
24%
16%43%
9%8%
0-14 años 15-24 años 25-54 años
55-64 años 65 años a más
4.8%
5.1%
8.3%
9.1%
10.0%
Otros sectores(12%)
De las 7 regiones, divididasen 81 provincias, segúnPBI, destacan: Estambul,Ankara, Antalya y Bursa
43%
64 44 34 34 49
337294
234141 138
-273 -250-200
-107 -89
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial20172016201520142013
Exportaciones no tradicionales de Perú hacia Turquía (USD millones)
Químico(8%)
6
5.6
11.3
20
17.8
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D
Clase E
Clases socioeconómicas (millones de habitantes)
Siderometalúrgico(56%)
Fuente: Euromonitor International
+8%
Minería no metálica(7%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
16
21
28
20
15
22
0%
31%33%
-29%
-25%
47%
Logistics Performance Index – LPI
puesto 37 de 167 países
• Vía marítima
• Vía aérea
Fuente: http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/home
Requerimientos - Condiciones de Acceso al Mercado
15 Acuerdos en vigencia con países y/o grupos de países
4 Acuerdos suscritos
Fuente: Ministerio de Economía de Turquía y la OMC
• Evitar comparaciones con países árabes.
• Programar reuniones con dos semanas de anticipación.
• Turcos no suelen decir "no" directamente, danexpresiones "Bakariz” = “Ya veremos" o "Düsüneriz” =“vamos a pensarlo".
Cultura de negocios
LOG
ÍSTI
CA
, REQ
UER
IMIE
NTO
S, A
CU
ERD
OS
CO
MER
CIA
LES
Y C
ULT
UR
A D
E N
EGO
CIO
STurquía
95%
5%
Mercosur, Ucrania, Ecuador, Camerún, Perú, entreotros
Fuente: https://sustainabilitymap.org/standard-identify
Fuente: Trade Help Desk - http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
11 Acuerdos en negociación
TurquíaA
NÁ
LISI
S C
OM
ERC
IAL
Canales de distribución• Importadores/distribuidores• Supermercados• Tiendas por departamento• Tiendas de conveniencia• Tiendas especializadas
Alimentos
Principales gruposDemak Gida, Hedef GidaMigros Jet, Makro MarketBeğendik A.Ş., Özdilek AVMDoğa Şarküteri, Fulya Uğurlu MarketDean& Deluca, Namlı Gurme
Volumen de ventas
9.9% por año
per cápita 8.% por año
Segmento de mercado
35% consumidor medio alto
65% consumidor bajo
TurquíaA
NÁ
LISI
S C
OM
ERC
IAL
Alimentos orgánicos
Canales de distribución• Ventas directas al consumidor• Minoristas• Empresas transformadoras• Mayoristas
Volumen de ventas
250,000 tn en 2015
USD 90 millones en venta en 2015
Segmento de mercado
• Cosmopolita• Altos ingresos• 40 – 45 años• +20% pagar por encima del precio
TurquíaA
NÁ
LISI
S C
OM
ERC
IAL
Prendas de vestir
Canales de distribución• Importadores/tienda propia• Corners en cadenas de tiendas• Franquicias• Ventas directas a grandes cadenas• Ventas directas por internet
• Derimod -Fabricante e importador• D'S Damat - Fabricante de ropa para hombres• S&C Silk and Cashmere - Fabricante de ropa
para hombres y mujeres• İpekyol - Fabricante de ropa para mujeres• Kiğılı - Fabricante de ropa para hombres
(trajes)
Volumen de ventas
USD 10,000 millones en 2015
USD 130 per cápita
Segmento de mercado
40% tradicionalistas simples
37% innovadores
23% consumidores “clasic”
Principales grupos
TurquíaA
NÁ
LISI
S C
OM
ERC
IAL
Manufacturas (enfocado al sector químico)
Canales de distribución
• Departamentos de ventas/de producto/apoyo en ventas de los productores
• Intermediario importador/agente• Distribuidor de producto terminado
• Gemma Gıda Kimya Derimod• Altuğ Kimya• Akzo Nobel Marshall• Beydağı Kimya• Metropol Kimya
Aromas, tintes para industria alimentariaColorantes líquidos
Fabricante de pinturas
Distribuidor de productos químicos en general
Fabricante de fungicidas
Volumen de ventas_X USD 15,000 millones en 2015
USD 218 per cápita
Principales grupos Segmento de mercado
38.6% empresas en Estambul
6.6% empresas en Izmir
6.5% empresas en Ankara
Turquía QuinuaO
PO
RTU
NID
AD
ES
CO
MER
CIA
LES
Estadística Formas de consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos Cadena de valor
2016Como ingrediente en:• Ensalada• Comidas vegetarianas• Panadería,• Barras energéticas, entre
otros
Importaciones en CIFPA 1008.50.00.00.00
USD 702 46975% en supermercados
Superfood
Sector Retail y HORECA
+ valor agregado
Distribuidores exclusivos
MacrocenterMigros
Gran empresa Pro
veedo
reslo
cales
Oranca, Demak, Nustil, Deliziya
Producto: Bebida de Cacao -Quinua –Arroz Precio: 19,50 TL
Producto: Galletas de QuinuaPrecio: 19,50 TL125 gr
Producto: Quinua dulce lista para comer con mango y maracuyá / mango, pina y papaya Precio: 9,90 TL110 g
Producto: Hojuelas de Quinua con Tomates secos y con sabor a ajo tostadoPrecio: 9,95 TL30 g
Producto: Quinua InstantáneaPrecio: 29,90 TL340 g
Turquía Amaranto
EstadísticaFormas de
consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos
Cadena de valor
2016Importaciones en CIFPA 1008.90.00.00.00
USD 45 487
Como ingrediente en:• Ensalada• Comidas vegetarianas• Panadería,• Barras energéticas, entre
otros
Superfood
Producto sin gluten, bueno para los celiacos
Principales competidores
• importado a granel• envasado en empaques de
1/2 kilo • marca del distribuidor
MacrocenterMigros
Gran empresa Pro
veedo
reslo
cales
Yayla Bakliyat, Dolfin Gıda, Bora Tarım
OP
OR
TUN
IDA
DES
C
OM
ERC
IALE
S
Producto: Amaranto en Grano. Precio: 9,95 TL500 g
Producto: Amaranto enGranoPrecio: 26,40 TL500 g
Producto: Amaranto en GranoPrecio: 18,90 TL350 g
Producto: Harina de AmarantoPrecio: 23,70 TL350 g
Turquía Maca
Estadística Formas de consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos
Cadena de valor
2016Importaciones en CIFPA 1106.20.90.00.19
USD 13 770
Maca en polvo:• Bebidas• Jugos• Productos para desayuno• Sopas
Crecimiento en el consumo en 2016
Superfood
Precio calidad
Karina LTDGüzel Gıda
mediana empresa Pro
veedo
res
Perú y Alemania1500 Kg
OP
OR
TUN
IDA
DES
C
OM
ERC
IALE
S
Producto: Maca en Polvo Orgánica Precio: 85 TL100 g
Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 270 TL200 g
Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 69 TL200 g
Producto: Polvo de raíz de Maca Precio: 36 TL50 g
TurquíaCalamar procesado
Estadística Formas de consumo y usos
Formas de presentación
Tendencias del mercado
Factores competitivos
Cadena de valor
2016Importaciones en CIF
PA 0307.49
USD 6 394 450
• Anillos empanizados para freír
• Anillos sin empanizar
Forma de vida ocupada y más rápida en
Ankara, Estambul e Izmir
consumir más productos congelados y de rápida preparación
“Loligo Vulgaris”Variedad de calamar de mayor consumo
Principal competidor de Sudamérica
MacrocenterMigrosMetro
Gran empresa
Pro
veedo
reslo
cales
Pınar, Superfresh, Dardanel, Denizev
OP
OR
TUN
IDA
DES
C
OM
ERC
IALE
S
Producto: Anillos de calamar listos para freírse ( con salsa tártara como acompañamiento) Precio: 22,10 TL 400 gr
Producto: Filetes de calamar al estilo Mediterráneo Precio: 13,50 TL
Producto: Anillos de calamar listos para freírsePrecio: 29,95 TL400 g
Producto: Anillos de calamar empanizados listos para freírse Precio: 15,90 TL400 gr
Producto: Anillos de calamar Precio: 16,90 TL1 500 gr
TurquíaP
RO
DU
CTO
S P
RIO
RIZ
AD
OS
Productos naturales
Café Hortalizas: alcachofas y espárragos
Calamar y pota congelado
Tela de alpaca Ropa de bebe y niño Fungicidas
Utensilios de madera Servicios en general
Turquía
Plan de acción
Listado de ferias Fuentes de información
PILARES LÍNEAS DE
ACCIÓNPROGRAMA
ACCIONESMONITOREO
Inmediato al 2017
Corto Plazo al 2019
Mediano Plazo al 2021
Largo Plazo al 2025
PENX 2025INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
DESARROLLADO SEGÚN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS POR PAÍS
MinceturAcceder a los PDM1. www.mincetur.gob.pe
2. Busca “link de interés”
3. Click en Planes de Desarrollo de mercados
45
46
Franklin Flores [email protected]
Ministerio de Comercio Exterior y TurismoLima, noviembre de 2018
Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior