presentación de powerpoint · telecomunicaciones y tic clientes 1.078 confiabilidad de las...

Nuestro propósito superior es hacer de cada conexión

un acto inspiradorDescubrimos que en cada uno de nosotros

está el cambio que deseamos para el mundo.

2

A través de 43 filiales y subsidiarias aportamos a mejorar la calidad de vida de millones de personas en 6 países de Suramérica y Centroamérica.

Presencia

Negocios

Sostenibilidad

Gobierno Corporativo

Grupos de Interés

Estrategia

3

InformaciónFinanciera

Somos un grupo empresarial multilatino, reconocido por la excelencia de sus operaciones en los negocios de Energía Eléctrica, Vías y Telecomunicaciones y TIC.

6 países y

Centroamérica

4

Somos un grupo empresarial multilatino, reconocido por la excelencia de sus operaciones en los negocios de Energía Eléctrica, Vías yTelecomunicaciones y TIC.

43Empresas filiales y subsidiarias

3Negocios

Conectamos países aumentado su potencial

Energía Eléctrica

Vías Telecomunicaciones y TIC

5

Bolivia

Argentina

Chile

Colombia

Perú

Brasil

Centroamérica

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Diversificación de nuestros negocios:

82,9% 2,5%

Energía Eléctrica

14,6%

VíasTelecomunicaciones

y TIC

6

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


*Participación por EBITDA diciembre 2019

Energía Eléctrica

Transporte de energía

Gestión de Sistemas de Tiempo Real (XM)

Nuevosnegocios

Somos la mayor red de transmisión eléctrica de alta tensión de Latinoamérica.

Operamos el Sistema Interconectado de Energía de Colombia y administramos el Mercado Mayorista de Energía en el país.

Innovamos en negocios disruptivos que nos permiten

mantener la vigencia corporativa.

7

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Energía Eléctrica

Vías

Telecomunicaciones y TIC

Grupos de Interés

Estrategia


99,99Confiabilidad

46.374 Km

y 92.600 MVA

En operación

5.600 Km

y 14.300 MVA

En construcción

Equivale a darle una vuelta y media al planeta tierra

Participación de mercadoIngresos

70% 12%70% 20%

8

Energía Eléctrica

• Promedio de las concesiones 25 años• En Colombia y Chile, las concesiones son perpetuas

63.079 kmy 109.164 MVA

incluyendo inversiones con control conjunto

USD 9.600 millones meta de inversión al 2030

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Cifras a diciembre 2019

Nuestra presencia actual

Líneas de transmisiónen operación

Líneas de transmisión en construcción

Interconexión internacional

Líneas de transmisión en control compartido

Nuestro potencial de crecimiento

Estados Unidos

México

Colombia

Perú

ChileBolivia

Argentina

Brasil

Centroamérica

Vías

• Transporte de energía

• Gestión de Sistemas de

Tiempo Real (XM)

• Nuevos negocios

Energía Eléctrica



Monitoreo y control de

26.901 kms

de transmisión

Cumplimiento indicadores CREG100 Presencia actual

71.925 GWh

Demanda de energía

17.472 MW

Capacidad efectiva neta

Alertas tempranas a

operación del SIN

Señales clave para planeación de

largo plazo

Confiabilidad en transacciones

de energía

Rol clave en la transición energética

Participamos en otros sectores con visión de futuro:

9

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Colombia

Vías

• Transporte de energía

• Gestión de Sistemas de

Tiempo Real (XM)

• Nuevos negocios

Energía Eléctrica


Vías

En operación Vehículos en tránsito

907millones* por año

*Tráfico en vehículos equivalentes

En construcción

Rutas del Loa

136

10

151

Energía Eléctrica

Vías

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia




40%Participación de mercado

Distribución de vías interurbanas

USD 3.000 millonesmeta de inversión al 2019-2030

ISA y Construcciones El Cóndor sellaron una

alianza para crecer en Colombia y Perú.

Nuestrapresenciaactual

Nuestropotencialde crecimiento

11

Energía Eléctrica

Vías

Vías

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


ISA firmó un acuerdo de contrato para la

compra del 100% de las acciones de Concesión Costera

Cartagena Barranquilla en

Colombia.


Colombia

Perú

Chile

12

Cable de fibra óptica en operación

54.034

Brindamos soluciones digitales que permiten a operadores, empresas y gobiernos acelerar la digitalización de sus negocios.


Clientes

1.078Confiabilidad de las

plataformas

99,98Nivel de servicio

97,80

Energía Eléctrica

Vías


Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



13

Vías

Telecomunicacionesy TIC

Somos una empresa de tecnología de información y telecomunicaciones, especializada en soluciones digitales.

Soluciones digitales para la TransformAcción

Conectividad

Cloud & Data Center

Servicios administrados

Seguridad

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Energía Eléctrica


México

Centroamérica

IXP/Colo Facility

Principales Ciudades

Ecuador

Perú

Chile

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Estados Unidos

Asia

EuropaNew York

Buenos Aires

Río de Janeiro

SAm-1

Fortaleza

Ashburn

Boca Ratón

Miami

Santiago

SAm-1

SAm-1

SAm-1

SAm-1

SAC

Sao Paulo

Medellín Bogotá

Quito

Amazonas

Lima

Bahía

Penambuco

Maranhão

SAC

PCCS

PCCS

BRUSA

Ashburn

Jacksonville

Los Ángeles

Dallas

PCCS

SAC

Analítica

El legado para las nuevas generaciones es nuestra apuesta por la

sostenibilidad

14

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gestión Ambiental

Gestión Social

Contribuimos a la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, el desarrollo de las comunidades, la conectividad del corredor del jaguar en América Latina, la protección y el mejoramiento de los servicios que nos da la naturaleza.

Desarrollan el componente de carbono de los proyectos.

Comercializan los bonos de carbono del Programa.

Proporcionan información científica del jaguar.

Realizan el análisis de biodiversidad.

Nuestros aliados estratégicos

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gestión Ambiental

Gestión Social

Los objetivos de nuestro Programa son:

Contribuir a la protección y al mejoramiento de los servicios ecosistémicos como el

aprovisionamiento de agua.

Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y fortalecer las organizaciones sociales de las comunidades

rurales de la zona de influencia de los proyectos.

Incrementar las acciones y los beneficios del Programa vinculando

nuevos aliados y donantes.

16

Sensibilizar y generar conciencia sobre el deterioro del ambiente y la

pérdida de la biodiversidad.

Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la conectividad

ecológica en América Latina.

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gestión Ambiental

Gestión Social

Resultados a la fecha del Programa

Potencial de reducción de emisiones de

Recuperación de tierras degradadas por la ganadería

familias beneficiadas en Colombia

4 millones tCO2

Protección de bosques y nacimientos de agua

Protección de

432.733 ha

fauna y flora

3.800 ha

Mejoramiento de la calidad de vida de comunidades rurales

familias beneficiadas en Perú

25042

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gestión Ambiental

Gestión Social


18

Realizamos una gestión de los impactos sociales de manera integral como parte de nuestra sostenibilidad empresarial, vinculándonos como actores relevantes en la construcción de un entorno favorable para el desarrollo.

Gestión social

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gestión Ambiental

Gestión Social

19

Gestionamos herramientas de impacto socioambiental

Análisis de entorno

Programa de Relacionamiento Anticipado

Gestión social complementaria y voluntaria

Programa de Convivencia Segura con la Infraestructura

Promoción de derechos humanos

Procesos de Información y Participación Comunitaria (PIPC)

en Colombia

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gestión Ambiental

Gestión Social


+140.500niños beneficiados

381Instituciones

beneficiadas en 64 municipios

Programa que busca impactar positivamente la vida de niños y jóvenes en nuestras zonas de

influencia en Colombia mediante mejoras en la calidad de su educación.

4.400maestros

20

10 AÑOSTransformando vidas

Programa Transformación Educativa para la Vida

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gestión Ambiental

Gestión Social


Somos miembros

por cuarto año consecutivo

del DJSI

Una de tres latinoamericanas en la

categoría de Servicios Públicos Eléctricos

Máxima el puntaje más alto en ciber seguridad y el máximo posible por 3 años consecutivos

en Transmisión eléctrica

Ratificamos por segundo año nuestra presencia en los índices:

Reconocimientos

Hacemos parte de los índices de sostenibilidadMÁS RELEVANTES DEL MUNDO

21

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gestión Ambiental

Gestión Social

Somos referente por nuestra autonomía administrativa, transparencia y buen gobierno corporativo

22

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Actuamos con convicción, demostrando que podemos progresar y ser competitivos en el negocio siendo éticos y transparentes.

Acciones y bonos transados en la Bolsa de Valores de Colombia ADRs Nivel I negociados en el mercado Over the Counter de

Estados Unidos.

Aplicación del 95% de recomendaciones de

Código País.

De quejas gestionadas en la Línea Ética.

Eventos de vulneración a los derechos humanos en

2017 y 2018.

Miembros independientesde la Junta Directiva.

95 100 780

23

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Compliance y ética empresarial

Compromiso de la gerencia• Asegurar el conocimiento en

empleados y terceros• Procedimientos para evaluar la

adherencia al Programa

Evaluación de riesgos• Evaluación y valoración de los riesgos

• Registro de los eventos relacionados con soborno/corrupción

Supervisión y responsables• Definición de roles, responsabilidades y niveles

de delegación de autoridad• Supervición de la implementación por parte de

la Junta Directiva y la Gerencia• Comunicación de responsabilidades a

empleados y terceros

Políticas y procedimientos• Políticas, procedimientos y controles definidos• Procedimientos para reportar incumplimientos• Documentación de las transacciones sensibles

para el Programa

Capacitación y comunicación• Capacitación y comunicaciones

internas y externas• Mecanismos de divulgación

Monitoreo, revisión y reporte• Monitoreo y control al cumplimiento

en materia de anti soborno/corrupción

• Evaluación de la Junta Directiva y Comité de Auditoría

• Reporte periódico de resultadosPresencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés


Estrategia

24

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Nuestra gente:el impulso que mueve y hace posible nuestros negocios

25

Nuestra Gente

Accionistas e Inversionistas

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


3.880Total empleados del Grupo

Directivos del Grupo 9,8% del total de empleados ocupan cargo directivo

762.954

Hombres Grupo

24926

Mujeres Grupo

2388

Mujeres Directivas

382

77294

Hombres Directivos

26

Nuestra Gente


Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Sucesión

Total vacantes cargos críticos: 50

El 56% de las vacantes las cubrimos con talento interno, promoviendoel desarrollo y la movilidad de

nuestros empleados.

Formación

Total inversión:USD 3.135.439

207.647horas de

formación

Directivos:17.796

No directivos:189.851

Retorno a la inversión:38,62 USD / Cada USD invertido

27

Creemos en el talento de nuestra gente

Profesionales en desarrollo 30

Programa de atracción, selección y desarrollo de talento de alto potencial del Grupo ISA.

Nuestra Gente


Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Total vacantes cubiertas con

talento interno: 2828

Para nuestros accionistas e inversionistas garantizamos:

Los estándares más altos

de gobierno corporativo.

Negocios de largo plazo con ingresos

predecibles, regulados y sin riesgo de demanda.

Atractivo balance riesgo/retorno.

Alta generación de caja con flujos predecibles y baja volatilidad,

favorecida por la diversificación de negocios y geografías.

Altos retornos al accionista: dividendos crecientes.Acción contracíclica.

Crecimiento enfocado en la generación de

valor sostenible.

Inversiones intensivas en capital con una estrategia de

cobertura natural.

Multilatina líder en la región, operando activos estratégicos

y esenciales para las economías en donde actúa.

Nuestra Gente


28

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Brindamos confianza por medio de cifras transparentes que respaldan nuestro valor sostenible

29

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


39,77% Inversionistas privados440.480.920

25,69%Institucionales locales284.518.638

10,58%Fondos de inversión extranjeros 117.175.715

3,48% Personasnaturales38.543.817

0,02% Programa

de ADRs242.750

60,23% Inversiones estatales 667.196.974

51,41%La Nación569.472.561

8,82%Empresas Públicas

de Medellín97.724.413

Sello de la Calidad otorgado por la BVC

1.107.677.894Acciones

25.297Accionistas

$21,71 billonesCapitalización bursátil

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Somos una compañía con los estándares más altos de gobierno corporativo

30

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Financiación

del terrorismo

CorrupciónFraude

Lavado de activos

Soborno

Compliance para el grupo ISA

ISA, XM e INTERCOLOMBIA obtuvieron una calificación de `bajo riesgo de corrupción´

Aplicación del 95% de recomendaciones de Código País

Junta Directiva constituida por:• 9 miembros• 7 independientes• 2 del Gobierno

Acciones y bonos transados en la Bolsa de Valores de Colombia

2016201720182019

Máxima calificación en auditoría regular en 2017 y 2018 en cada uno de los componentes

Altos estándares de ética y gobierno corporativo

31

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


32

EBITDA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Energía 70% 69% 71% 78% 83% 83%

Vías 27% 28% 25% 19% 15% 15%

Telecomunicaciones 3% 3% 3% 3% 2% 2%

Excluye eventos no recurrentes en Brasil

EBITDA POR PAÍS

Diversificación a través de países y negocios

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Colombia25,1%

Chile18,7%

Brasil34,4%

Perú20,2%

Otros1,6%

8,9%9,1%

12,1%

12,8%

2015 2016* 2017* 2018 2019

Crecimiento sostenido con rentabilidad

33

Promedio emisores colombianos 2018

8,7%Fuente Bloomberg

ROE

*Excluye eventos no recurrentes en Brasil

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



13,2%

3,1%

3,9% 3,9% 3,8% 3,9%3,4%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crecimiento anual compuesto de los dividendos pagados de

ISA 2015 - 2020

20%

Promedio ISA

3,7%

Promedio emisores colombianos

2,8%

DIVIDEND YIELD

34

Atractivos retornos a los accionistas

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


COP 675

COP 214

52%

41%

18%

38% 36%41%

52%

41%

48% 49%

36%41%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

------ Depurando efectos contables no recurrentes - - - - Propuesta

PAYOUTPromedio

ISA

38%

Promedio emisores colombianos

34,8%

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comportamiento de la acción de ISA

35

3,6xCOP 19.600

Precio de cierre

31/12/2019

MÚLTIPLOS E INFORMACIÓN BURSÁTIL

Diciembre 2019

BVC: ISA CB OTC: IESFY

Capitalización bursátilUSD 6,6 billones

Volumen promedio díaUSD 2,51 millones

Máximo histórico $20.480 5/11/2019

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



$2.872 $3.281$4.106 $4.811 $5.286

2015 2016 2017 2018 2019

$5.161$6.250

$6.595 $7.235 $8.139

2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS

EBITDA

36

Resultados financieros crecientes y con enfoque en valor sostenibleExcluye eventos no recurrentes en Brasil Cifras en miles de millones de pesos colombianos

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



CAGR2015-2019

16,5%

CAGR2015-2019

12,1%

POR PAÍS

Colombia

25,0%

Chile

21,4%Brasil

34,6%

Perú

17,7%

Otros

1,3%

Colombia

25,1%

Chile

18,7%Brasil

34,4%

Perú

20,2%

Otros

1,6%

55,6%52,5%

62,3%66,5% 71,7%

37

CAGR2015-2019

23,6%

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Resultados financieros crecientes y con enfoque en valor sostenibleExcluye eventos no recurrentes en Brasil Cifras en miles de millones de pesos colombianos

UTILIDAD NETA

MARGEN NETO

$702 $764$1.104

$1.524 $1.639

2015 2016 2017 2018 2019

13,6% 12,2%16,7%

21,1% 20,1%

2015 2016 2017 2018 2019

68,3%20192014

Crecimiento en los activos sustentado en rentabilidad y diversificación

Colombia

28.1%

Chile

34.5%

Brasil

23.9%

Perú

13.1%

Otros

0.4%

38

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Excluye eventos no recurrentes en Brasil Cifras en miles de millones de pesos colombianos

Colombia

19,5%

Chile

25,8%Brasil

38,7%

Perú

14,7%

Otros

1,3%

$ 28.994

$ 48.793

$ 12.947$ 21.103

$ 16.047

$ 27.690

2014 2019

Activos Patrimonio Total Pasivos

La calificación crediticia de ISA refleja el bajo perfil de riesgo de sus negocios y un flujo de caja estable y predecible.

Moody’sCalificación Corporativa Internacional

Baa2, perspectiva estable. Mayo 2019

S&PCalificación Corporativa InternacionalBBB-, perspectiva estable. Noviembre 2019

FitchCalificación de bonos AAA(col). Calificación Corporativa Internacional BBB+, perspectiva estable. Mayo 2019

39

Calificación crediticia

Sólida estructura financiera que soporta la calificación crediticia

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



POR FUENTE POR MONEDA

3,03 2,95 2,68 2,722,45

5,97 5,73 6,12 6,17 5,96

4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19Deuda Neta / EBITDA EBITDA / Intereses operación Límite Calificadora

Mercado de Capitales

65,2%

Créditos Bancarios34,8%

USD

34,9%

COP

26,7%

UF+CLP

22,7%

BRL15,7%

Deuda total $18.051 mil millones

CAPEX 2020-2024

Somos un jugador relevante para las economías de la región

40

El monto de inversión para el período es

$12 billones (USD 3.657 millones)

El CAPEX incluye solo los proyectos adjudicados a ISA y sus empresas

40

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Cifras en billones de pesos colombianos

POR PAÍS

POR NEGOCIO

USD 1.605

USD 1.147

USD 535USD 204 USD 166

2020 2021 2022 2023 2024

Colombia Chile Brasil Perú Otros

Colombia

23,6%

Chile

22,4%Brasil

33,1%

Perú

20,8%

Otros

0,1%

Colombia

23,6%

Chile

22,4%Brasil

33,1%

Perú

20,8%

Otros

0,1%

Las inversiones acumuladas sumaron

$ 2,6 billonesNo. proyectos

en construcción

22Convocatorias públicas en

transmisión de energía

246Proyectos de conexión, ampliación y refuerzos

6En vías

41

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Inversiones y proyectos

Colombia

32,9%

Chile

25,4%

Brasil

27,2%

Perú

14,3%

Otros

0,2%

Energía

87,9%

Vías

9,1%

Telecomunicaciones

3,0%

Ingresos

EBITDA

Activos

$8,14Ingresos

operacionales

$1,64Utilidad neta

$5,29EBITDA

64,9%

Margen EBITDASin construcción: 72%

$48,79Activos

$27,69Pasivos

(+13,5%) (+7,5%) (+9,8%)

(-2,4%) (+8,5%) (+6,4%)

Telecomunicacionesy TIC

77,5%

18,1%

4,4%

82,9%

14,6%

2,5%

80,0%

17,2%

2,8%

EnergíaEléctrica

Vías

42

Cifras consolidadasexpresadas en billones de pesos colombianos

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia



Nuestro futuro inspirado por el valor sostenible

43

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Ciclos Estratégicos

44

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


TE+Vías+Telco

TE

Telco

TE+Telco

ROE % (promedio)

InternacionalizaciónCrecimiento y diversificación

RentabilidadEficiencia

Ingresos USD 3,5 billion80% fuera de Colombia

20% otros negocios2012 Utilidad Neta x3 Generación de valor

sostenible

Nuevo ciclo estratégico

*Excluye eventos no recurrentes en Brasil

4,4 5,1 9,2

12,1*

TE: Transmisión de Energía

15,0junio

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2030IngresosUtilidad Neta

Para seguir caminando hacia nuestro propósito hemos trazado una ruta estratégica para el 2030

Crear impacto social y ambiental

Reducir 11 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Asegurar la vigencia corporativa

Invertir USD 2 mil millones en nuevos negocios de energía y USD 150

millones en empresas.

Generar valor al accionista

Aumento mínimo del 70% en EBITDA sobre el 2018, alcanzando un mínimo de COP 8 billones en

2030 (USD 2.5 mil millones).

La inversión de USD 10,5 mil millones en negocios con énfasis en las geografías actuales, de los cuales

hemos planeado ejecutar USD 3.5 mil millones entre 2019 y 2023.

45

Presencia

Negocios

Sostenibilidad


Grupos de Interés

Estrategia


Gloria Cecilia Velásquez T.Relacionamiento con Inversionistas

Teléfono: +574 315 74 [email protected]

E-mail: [email protected] Ethics lines: [email protected] D E M C Conexionesqueinspiran.isa.co www.isa.co

Carolina Botero LondoñoVicepresidenta Finanzas

Corporativas

46

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