presentación de powerpoint -...

Contenidos

Balance de la economía de Antioquia en 2017

• Determinantes de crecimiento en 2017

• Qué se espera para 2018

Dinámica empresarial

• Creación de empresas

• Movilidad empresarial

Exportaciones de Antioquia

Comentarios finales

1

2

3

4

1. Balance de la economía de

Antioquia en 2017

El PIB de Antioquia en 2017 creció 2,2 %

Bases del crecimiento:

▪Inversión en sociedades: 18,6 %

▪Exportaciones: 3,3 %

▪Recuperación demanda*:

• El gasto del gobierno aumentó 4 %, en

2017 frente a 2,4 % de 2016.

• El consumo de las familias creció 1,7 % en

2017 frente a 1,5 % en 2016.

Variación del PIB de Antioquia y Colombia

7,06,6

1,8

-0,1

2,8

7,5

3,8

4,6

6,9

4,0

2,62,2

6,7 6,9

3,5

1,7

4,0

6,6

4,0

4,94,4

3,1

2,0 1,8

Var

iaci

ón

(%

)

Antioquia Colombia

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales 2001-2016

Pr: proyectado DANE 2017 para Colombia, y cálculos CCMA

para Antioquia.* Datos DANE para el país.

Determinantes del crecimiento en 2017

Restricciones:

La industria, el comercio y la construcción

tuvieron desempeño inferior debido al lento

crecimiento de la demanda interna y al

choque negativo de la reforma tributaria en el

consumo privado.

Acumulado a diciembre de 2017

La inversión neta en sociedades fue de $ 1,01 billones, y registró un crecimiento de

18,6 %.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Series1 455.254 531.765 632.335 1.347.118 719.077 940.150 952.335 983.835 924.388 828.727 852.416 1.011.317

Millo

ne

s d

e p

eso

s

Sectores con mayores crecimientos:

•Actividades de consultoría y gestión (445 %)

•Transporte terrestre (25,4 %)

•Extracción de minerales metalíferos (22,4 %)

•Instalación y mantenimiento especializado de

maquinaria y equipo (93,3 %)

•Silvicultura y extracción de madera (49,5 %)

•Actividades de atención de la salud humana

(30,5 %)

•Telecomunicaciones (169 %)

Inversión en sociedades

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Evolución de la inversión neta en Antioquia

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Total inversión

Alcaldía de Medellín

Gobernación de Antioquia

Área Metropolitana del Valle de

Aburrá

Inversión pública

Antioquia. Inversión pública

(Millones de pesos)

Fuentes: DNP; Secretaría de Hacienda, Gobernación de Antioquia; Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Medellín

La inversión pública en Antioquia en 2017, se acercó a los $ 11,5 billones; que representan cerca de

10 % del PIB del departamento.

En el último año, la inversión realizada por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, registró un incremento de 20,55 % frente a 2016.

20,5 %

34,1 %

5,8 %

-13,4 %

Var.

2017/2016

Perspectivas 2018

El crecimiento del PIB de Antioquia en 2018 se ubicará

alrededor de 3 %

Aspectos favorables

Bajas tasas de interés que favorecen el

consumo y la inversión: el Banco de la

República ha reducido su tasa de intervención

desde diciembre de 2017, pasando de 7,75 a

4,5 a enero de este año.

Crecimiento de las exportaciones industriales: a

partir del incremento de la demanda

internacional y el sostenimiento de los precios

internacionales de los bienes básicos.

Buen desempeño de la inversión privada en los

últimos dos años.

Se mantiene el ritmo de gasto público:

crecimiento esperado del gasto en obras

públicas en Medellín por encima de 40 %.

Riesgos

Incertidumbre derivada de un año electoral.

Deterioro del mercado laboral.

Industria sin señales claras de recuperación.

Proyecciones de crecimiento de socios comerciales

2017e 2018f

Mundo 3.0 3.1

Economías avanzadas 2.3 2.2

Estados Unidos 2.3 2.5

Zona Euro 2.4 2.1

América Latina y el Caribe 0.9 2

Brasil 1 2

México 1.9 2.1

Fuente: Banco Mundial, 2018

2. Dinámica empresarial

Constitución de empresas

En 2017 en Antioquia se constituyeron 40.778 nuevas empresas, lo que representó

un incremento de 8,8 % frente a 2016. Esa variación en el país fue de 7,3 %.

En la jurisdicción CCMA, se constituyeron 26.992 empresas,

lo que representó un incremento de 6,4 %.

La base empresarial en la jurisdicción registró un crecimiento de 5,5 %.

Base

empresarial y

nuevas

empresas

constituidas.

Jurisdicción

CMA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total empreas 81.689 88.153 90.320 95.475 102.840 119.268 121.983 128.714

Constituidas 16.789 18.132 19.652 21.221 24.112 23.286 25.360 26.992

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Densidad empresarial

24 26 26 26 2526

28 28 2931

36 3739

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Em

pre

sas

po

r c

ad

a m

il

ha

bita

nte

s

Fuente: DANE, proyecciones de Población; Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

Densidad empresarial en Medellín

Movilidad empresarial

En 2017 se trasladaron a Medellín 139 empresas provenientes de otras

regiones del país (Bogotá, 55 % y Barranquilla, 8 %) con activos por $ 457 mil

millones.

Empresas que llegan a

Medellín desde otras partes del

país

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2013 2014 2015 2016 2017

Millo

ne

s d

e p

eso

s

Valor activos ($) No. Empresas

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.


En 2017, 133 empresas que estaban localizadas en Medellín se trasladaron a otras ciudades del país, principalmente a Bogotá (40 %), Cali (11 %), Barranquilla (10 %) y

Cartagena (7 %). Estas reportaban activos por $ 274 mil millones.

Empresas que salen de Medellín hacia otras partes

del país

0

20

40

60

80

100

120

140

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2013 2014 2015 2016 2017

Millo

ne

s d

e p

eso

s

Valor activos ($) No. Empresas

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.


Factores de relocalización, según empresas que se movilizaron desde y hacia Medellín

7,1%

8,3%

11,9%

15,5%

16,7%

15,5%

15,5%

16,7%

13,1%

23,8%

27,4%

28,6%

26,2%

53,6%

57,1%

70,2%

3,0%

3,0%

6,1%

4,5%

6,1%

9,1%

12,1%

10,6%

16,7%

6,1%

4,5%

19,7%

28,8%

45,5%

40,9%

66,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Incentivos financieros/fiscales

Condiciones de seguridad

Buenos equipamientos urbanos (infraestructura)…

Existencia de empresas de servicios conexos a su…

Buenas infraestructuras tecnologicas

Precio del suelo

Bajo costo de la mano de obra

Disponibilidad y costos de servicios publicos

Cercania a puertos/centros logisticos/zonas…

Existencia recurso humano calificado

Buena accesibilidad a la informacion sectorial

Proximidad a empresas del mismo sector o…

Facilidades administrativas para el desarrollo de…

Factores personales

Buena accesibilidad a los proveedores

Buena accesibilidad a los clientes

Las que se fueron Las que llegaron

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Encuesta de Movilidad empresarial para Medellín, realizada por la CCMA

Nota: el porcentaje corresponde a la participación del total de menciones de cada factor en el total de empresas de cada grupo.


Ventajas y desventajas competitivas de Medellín para la localización de empresas

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Encuesta de movilidad empresarial para Medellín.

3. Exportaciones de Antioquia

Exportaciones

Desde 2011 Antioquia ha mantenido una balanza comercial deficitaria; sin embargo, en los últimos dos años esta se redujo 39 %.

Balanza comercial de Antioquia

Fuente: DANECálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Exportaciones

En 2017, las exportaciones de Antioquia ascendieron a USD 4.478 millones, lo que significó un incremento de 3,3 % con respecto al año anterior.

El departamento representó 18 % de las exportaciones del país; 2,6 puntos porcentuales menos que en 2016.

La Guajira: 62,8 %

Cesar: 51,7(principalmente de carbón mineral)

Mayores incrementos Mayores reducciones:

Risaralda – 6,9 % (con café),

Valle del Cauca - 4,8 % (oro y artículos de confitería)

Atlántico - 2,5% (con productos químicos y aluminio)

En Colombia:

Exportaciones

Exportaciones

Variación de las exportaciones por departamento, 2017/2016

-10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0%

La Guajira

Cesar

Caldas

Cundinamarca

Magdalena

Bolívar

Antioquia

Bogotá, D.C.

Atlántico

Valle del Cauca

Risaralda

62,8%

51,7%

29,9%

23,2%

19,3%

15,0%

3,3%

0,9%

-2,5%

-4,8%

-6,9%


Exportaciones

Fuente: DANE

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Las exportaciones de Antioquia sin oro alcanzaron USD 3.231 millones, creciendo 3,5 %con respecto a 2016. Las exportaciones de oro han venido perdiendo participación en

los últimos años

Exportaciones de Antioquia -total y sin oro-

38,1%

32,5%

25,9%27,9% 27,8%

0%

10%

20%

30%

40%

0

1.500

3.000

4.500

6.000

2013 2014 2015 2016 2017

Millo

ne

s U

SD

FO

B

Exportaciones Totales Exportaciones sin oro Participación del oro

Exportaciones manufactureras

La industria antioqueña ha mostrado signos de

recuperación en materia exportadora tras cuatro

años de continua caída.

El valor de las exportaciones de la Industria, sin

contar el oro, fue de USD 1.797 millones. Ese sector

representó 40,1 % de las exportaciones del departamento.

En 2017 las exportaciones crecieron 5 % frente a 2016.

Exportaciones manufactureras

Exportaciones - Principales destinos

En 2017 los principales destinos de las exportaciones de Antioquia fueron EE.UU., México y Suiza. El primero representó 35,2 %, mientras que México y Suiza aportaron

7 % cada uno.

Las exportaciones a EE.UU. se mantuvieron estables. México y Suiza

mostraron un comportamiento negativo con respecto a 2016.

84

173

165

…

212

222

205

335

316

1.574

81

124

139

159

216

221

234

300

311

1.575

-400 100 600 1.100 1.600

Alemania

Reino Unido

Italia

Chile

Perú

Ecuador

Bélgica

Suiza

México

Estados Unidos

2017

2016

Principales países destino de las exportaciones de Antioquia

Fuente: DANE


Empresas exportadoras

Fuente: DANE


Nit Razón social 2016 2017Var.

2017/16

890926766 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A. 111.552.358 135.672.928 21,6%

890903532 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. 84.823.883 101.830.347 20,0%

890907638 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA 49.865.971 76.261.335 52,9%

890903474 ENKA DE COLOMBIA S.A. 43.469.274 56.402.119 29,8%

811030498 C.I. TROPICAL S.A.S 44.932.643 47.167.570 5,0%

811044814 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A 39.770.887 43.660.827 9,8%

811014994 COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. 36.000.163 42.995.609 19,4%

811036030 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S 37.093.530 39.725.959 7,1%

890906397 NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S.A.S 35.611.158 38.764.048 8,9%

860015753 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. 25.264.130 35.315.987 39,8%

890905032 PREBEL S.A. 22.107.460 31.863.447 44,1%

890901672 CRYSTAL S . A . S 23.702.819 30.646.343 29,3%

890900115 A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A 24.012.243 27.494.088 14,5%

890904138 AMTEX S.A. 18.469.758 19.370.941 4,9%

890900308 FABRICATO S.A. 16.380.774 19.185.568 17,1%

890900085 LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. 15.024.482 15.777.568 5,0%

900174478 LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA S.A.S. 6.443.675 14.857.883 130,6%

890304130 ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. 2.000.258 13.655.794 582,7%

890938020 INPROQUIM S.A.S. 9.318.669 13.567.066 45,6%

811008489 C.I. CALLA FARMS S.A.S 10.634.347 13.344.495 25,5%

890900148 COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. 9.762.426 13.177.333 35,0%

900666078 HACEB WHIRLPOOL INDUSTRIAL S.A.S. 10.042.376 12.912.661 28,6%

890900307 GROUPE SEB COLOMBIA S . A . 8.348.100 12.870.664 54,2%

811018252 MOLDES MEDELLIN LIMITADA 10.983.856 11.714.779 6,7%

800023622 FLORES SILVESTRES S.A. 11.183.756 11.670.008 4,3%

Empresas exportadoras, agrícolas y manufactureras, con un crecimiento destacado en 2017

Exportaciones de Servicios

Antioquia exportó USD 332 millones en servicios durante 2017.

Al tercer trimestre de 2017, en promedio, las exportaciones de servicios registraron un

incremento de 41 % frente a igual período de 2016.

Comportamiento de las exportaciones de servicios en Antioquia


Aprovechamiento del potencial exportador

Antioquia representa 18 % de las exportaciones del país.

Con cerca de 1.900 empresas exportadoras, la región exporta a 158 países un total de

2.991 productos (posiciones arancelarias).

El mayor reto para la región es crecer de manera significativa las exportaciones de

bienes de mayor valor agregado, que aunque no tienen una alta participación, se

destacan por su crecimiento reciente: productos químicos, mobiliario médico

quirúrgico, fibras sintéticas y artificiales, papel y cartón, aceites esenciales y

manufacturas de aluminio, entre otros.

Para ello, la región continúa con importantes esfuerzos para soportar y potenciar su

capacidad exportadora, los cuales se integran en la iniciativa Antioquia Exporta Más.

4. Comentarios finales

La menor tasa de crecimiento del PIB en 2017 (2,2 %), frente a lo estimado (3 %), se explica

fundamentalmente por el desempeño limitado de la industria manufacturera y el sector comercio, como

resultado de un lento crecimiento de la demanda.

En 2018 el crecimiento de la economía estará soportado en el mejor desempeño de demanda,

motivado por: una mayor demanda internacional y el incremento del consumo de las familias; además,

por la inversión privada que repunta gracias a las menores tasas de interés y un mejor panorama

económico.

El crecimiento de la base empresarial y de la inversión en sociedades dan muestra de una mayor

confianza de los empresarios.

Potenciar el crecimiento de la base empresarial ha exigido de las instituciones un trabajo continuo en

diferentes frentes: formalización, fortalecimiento y creación de nuevas empresas, así como en la

atracción de empresas de otras regiones hacia la región.

Para mejorar la capacidad de atracción de la ciudad como un mejor lugar para localizar empresas, es

determinante avanzar en tres frentes: regulación y calidad del medio ambiente, seguridad y

simplificación de trámites.

presentación de powerpoint -...

Documents