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Sparkassenstiftung für
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Proyecto de Implementación: Carrera de Asesor Financiero bajo Sistema Formación Dual en el Perú
San Salvador, 04 de octubre de 2017
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Institución que representa a las CMAC y coordina susactividades a nivel del Sistema CMAC. Brinda asesoríatécnica, capacitación, gestión de consultorías, gestiónde proyectos corporativos y cooperación internacional,y promueve la imagen corporativa del Sistema.
• D. Ley N° 23039 – Ley de creación de las CMAC• D.S. N° 191-86 - Creación de la FEPCMAC.• D.S. N° 157-90-EF y sus modificatorias.
• Estatuto FEPCMAC.
Ser la organización que apoye lacompetitividad de las CMAC en elSistema Financiero Peruano.
Órganos de gobierno
Visión
• Asamblea General • Directorio• Gerencia Mancomunada
Misión
Trabajar por el desarrollo y la consolidación delSistema CMAC, promoviendo el fortalecimientopatrimonial, el buen gobierno corporativo y lasostenibilidad de las CMAC.
Base Legal
Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
•5,441 Millones
dólares USD
• 3,989,077 clientes
Ahorros
•5,579 Millones dólares USD
• 1,437,308 clientes
Créditos
• 731 Agencias
• 18,234 Colaboradores
Capacidad
Operativa
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MOTIVACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
PROYECTO DE FORMACIÓN DUAL EN EL PERÚ
FEPCMAC CMAC Sociedad/Estado
▪ Contribuir al desarrollo de la
formación dual como una
modalidad de formación técnica
en el nuevo contexto legal para
los Institutos de Educación
Superior Tecnológica del Perú.
▪ Contribuir con la reducción del
nivel de desempleo en el Perú.
▪ Fomentar un grado elevado de
cualificación de los ciudadanos.
▪ Que los ciudadanos tengan la
posibilidad de ser atendidos por
personal con capacidad para
asesorarles de manera integral.
▪ Que los jóvenes con potencial
tengan la posibilidad de estudiar
y trabajar recibiendo una
subvención económica.
▪ Fortalecer y profesionalizar el
recurso humano.
▪ Generar mayor lealtad en los
empleados formados.
▪ Minimizar el riesgo de
contratación errónea y sus
costos derivados.
▪ Formar personal cualificado de
acuerdo a las necesidades
reales del negocio.
▪ Ahorro en costos de
capacitación.
▪ Mejorar la oferta de Productos
y Servicios a través del
personal formado.
▪ Mejorar la eficiencia de la
empresa mediante “mano de
obra” altamente calificada.
▪ Ofrecer a nuestras afiliadas
(CMAC), la posibilidad de
formar a su propio personal
bajo un nuevo enfoque
educativo, orientado al mundo
real mediante una formación
más práctica que teórica
creando situaciones reales de
trabajo.
▪ Promover una carrera que
ofrezca un valor agregado en
el perfil profesional de los
nuevos colaboradores de las
CMAC, conociendo de cerca
la realidad del trabajo
operativo y garantizar así un
personal fidelizado con sus
instituciones.
* Confirmadas por parte de los integrantes del 2do Comité Técnico
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PROYECTO DE FORMACIÓN DUAL - PERÚ
ASESOR FINANCIERO – MODALIDAD DUAL
Estatus actual del Proyecto:
Propuesta de Proyecto elaborada y con compromiso formal de seis (06) CMAC.
Estrategia concluida sobre Sistema de Formación Dual en el Perú.
Estudio de requisitos legales concluido y definición de 15 principios de la
formación dual relacionados.
Contacto con el MINEDU iniciado, posibilidades de cooperación identificadas,
convenio de cooperación en proceso, oportunidades de incidencia política.
En proceso de búsqueda (y evaluación) de posibles institutos técnicos
(IEST) como contrapartes académicas.
Realización de dos Comité Técnicos con participación activa de los
representantes designados por las CMAC como sus responsables en el
proyecto.
Colaboración activa de representantes del MINEDU & AHK.
Definición de las necesidades de formación dentro de la carrera por
parte de las CMAC participantes del Proyecto.
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SEGUNDO CTFDPRIMER CTFD
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PROYECTO DE FORMACIÓN DUAL - PERÚASESOR FINANCIERO – MODALIDAD DUAL
CONVALIDACIÓN DE LOS CRITERIOSIESPRIMERAS IDEAS ACERCA DEL PLAN DE
ESTUDIOS
PRESENCIA DELMINEDU
IDEAS YCRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN
DELPILOTO
CONVALIDACIÓN DE PRINCIPIOS
DEFINIDOSCONVALIDACIÓN DEL MARCOLEGAL
RESULTADOS DEL 1° COMITÉ TÉCNICO FORMACIÓN DUAL:
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PROYECTO DE FORMACIÓN DUAL - PERÚASESOR FINANCIERO - MODALIDAD DUAL
DEFINICIÓN DE LA ZONA DEL PILOTODEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL PLAN
DE ESTUDIOS
PRESENCIA DELMINEDU +
PRESENTACIÓN DE IDEX
DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS Y
CONOCIMIENTOS A DESARROLLAR A LO
LARGO DE LA CARRERA
DEFINICIÓN Y CONVALIDACIÓN DEL
PERFIL DE FORMACIÓN
DEFINICIÓN Y CONVALIDACIÓN DEL
PERFIL DE INGRESO
RESULTADOS DEL 2° COMITÉ TÉCNICO FORMACIÓN DUAL:
Distribución de Oficinas por Zona Geográfica de las Cajas Municipales 20
13 65.00%
Empresas
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CMAC AREQUIPA - 1 4 27 1 - 12 2 2 9 9 1 1 19 - - 3 7 1 - 24 2 5 - 2 132 3,559
CMAC CUSCO S A - - 8 10 2 - 32 1 - 2 2 - - 7 - - 2 2 - - 13 - 3 - - 84 1,959
CMAC DEL SANTA - 7 - - - - - - 2 - 1 1 - 2 - - - - - - - - - - - 13 315
CMAC HUANCAYO - 1 1 2 6 - 6 6 7 4 34 - - 28 1 - - - 6 3 2 1 1 1 3 113 2,381
CMAC ICA - 1 4 4 6 - - - - 14 - - - 10 - - - - - - - - - - - 39 940
CMAC MAYNAS - - - - - 1 - - 2 - - - - - 1 7 - - 1 - - 3 - - 2 17 568
CMAC PAITA 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - 6 - 3 - 1 - 14 283
CMAC PIURA 5 2 2 3 1 11 2 1 2 1 4 7 8 18 1 3 - - 1 20 2 10 1 3 4 112 2,857
CMAC SULLANA - 3 - 5 - 3 2 - - 1 - 6 7 17 1 - - 2 - 22 2 - - 4 - 75 2,242
CMAC TACNA - - - 6 - - 2 - - 1 - - - 3 - - 5 2 - - 5 - 6 - - 30 726
CMAC TRUJILLO 6 5 - - - 10 - - 2 - 1 22 6 14 1 1 - - - 4 - 2 - 1 - 75 1,789
TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE
AHORRO Y CRÉDITO12 20 19 57 16 25 56 10 17 32 51 38 23 118 5 12 10 13 9 55 48 21 16 10 11 704 17,619
Nota: Información obtenida del Anexo No. 10; Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas.
TOTAL CMAC PARTICIPANTES
PROYECTO6 11 9 44 13 14 22 8 13 29 44 29 14 91 4 8 8 11 8 29 33 8 12 6 7 481 12,205 25.37422037
Estimación de Personal Operativo 78 143 117 572 169 182 286 104 169 377 572 377 182 1,183 52 104 104 143 104 377 429 104 156 78 91
Indices de Rotación estimados 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Potencial de aprendices corto plazo 20 36 29 143 42 46 72 26 42 94 143 94 46 26 26 36 26 94 107 26 39 20 23
OP2 ? OP3 OP2 OP3 OP3 OP3Opción 1
(Al 31 de Diciembre de 2016) Promedio personal operativo por agencia
Promedio de empleados en una agencia
95
1,235
309
BT Año Temas y ContenidosHoras
Teoría
Horas
Práctica
HORAS
TOTALES
1 1 Comunicación oral y escrita 50 0 50
2 1 Nivelación para matemáticas financieras 0 0 0
3 1Sistema Financiero y Microfinanzas Nacionales e
Internacionales32 0 32
4 1 Computación básica para las Microfinanzas 60 0 60
5 1 Comunicación efectiva orientada al cliente 48 160 208
6 1 Matemáticas Básicas para Microfinanzas 40 0 40
7 1 Contabilidad para la Evaluación Financiera 96 224 320
8 1 Manejo de Cuentas Pasivas 48 128 176
9 1 Captación / Ahorros - Palzos Fijos 64 192 256
10 1 Educación Financiera 20 60 80
11 2 Crédito Consumo 64 192 256
12 2 Canales Electrónicos y otros servicios 48 128 176
13 2 Marketing y atención al cliente 80 224 304
14 2 Ética Empresarial y Responsabilidad Social Empresarial 40 12 52
15 2 Gestión de Riesgos 100 300 400
16 2 Control Interno 24 24 48
17 2 Seguros 40 120 160
18 2 Crédito Empresarial 80 320 400
19 2 Negociación y cobranzas 40 120 160
974 2,204 3,17831% 69% 100%
SUBTOTAL:
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PROYECTO DE FORMACIÓN DUAL - PERÚASESOR FINANCIERO - MODALIDAD DUAL
Próximos pasos:
Transformación de los insumos recibidos por parte de las CMAC al Plan de
Estudios General que incluye los Syllabus de la carrera y que estén en línea a
los nuevos Lineamientos Académicos Generales del MINEDU (hasta finales de
Octubre).
Búsqueda, evaluación y selección de la contraparte académica.
Definición de formatos y elaboración de los materiales de la carrera con
insumos de los especialistas de las CMAC e impresión de los mismos:
o Libros de texto de cada materia (para los aprendices)
o Manuales de instrucción práctica (para los tutores en las CMAC).
o Formatos varios de la carrera como plantillas PPT para docentes, planes de
sesión, evaluaciones, cuaderno de seguimiento
Preparación de los tutores en las CMAC, quienes estarán a cargo de los
aprendices.
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CONCLUSIONES
13
El Proyecto de Formación Dual para el Perú, representa
un arduo trabajo de cooperación activa entre los
diferentes actores que intervienen para hacer realidad
la carrera profesional de Asesor Financiero.
El Proyecto está en proceso de implementación y
estamos convencidos de que su implementación en las
CMAC peruanas será un gran aporte de la Fundación
Alemana con la innovación educativa mediante la
formación de jóvenes egresados del colegio secundario
en una carrera profesional de especialización en
microfinanzas con un futuro laboral asegurado.
¡Muchas gracias por su atención!
Darío LEÓN URRIBARRI
GERENTE DE SERVICIOS CORPORATIVOS FEPCMAC
Tel: +51-(01)-2224002 – Anexo 204. Celular 984 650 029 / 990 371 358
www.fpcmac.org.pe