presentación de powerpoint - grupo herdez · compromiso por parte de grupo herdez para llevar a...
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P R E S E N T A C I Ó N
P A R A I N V E R S I O N I S T A S
M A R Z O 2 0 1 9
R E S I L I E N C I A
y E N F O Q U E
La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por
Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas
(“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el futuro
desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo
Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a diferentes
factores, riesgos e incertidumbres.
Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios,
empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna por
la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin
perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se
otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha
Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita.
Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La
publicación de esta Información no deberá ser considerada como un
compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier
transacción.
D E C L A R A C I Ó N S O B R E E L F U T U R O
D E S E M P E Ñ O
Toda la información contenida en esta presentación
fue preparada de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF),
con información al 31 de diciembre de 2018, salvo
que se indique lo contrario.
T E S I S D E I N V E R S I Ó N
0 3
+100
A Ñ O S DE
E X P E R I E N C I A
L Í D E R E N A L I M E N T O S
P O R T A F O L I O
D I V E R S I F I C A D O
E S T R A T E G I A D E
C R E C I M I E N T O
R E N T A B L E
R O B U S T A
E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A
S Ó L I D O G O B I E R N O C O R P O R A T I V O
C O M P R O M E T I D O S
C O N L AS U S T E N T A B I L I D A D
E S T R A T E G I A
0 4
M A N T E N E R Y
F O R M A R
S O C I E D A D E S A
T R A V É S D E L
D E S A R R O L L O D E I N T E L I G E N C I A
D E S A R R O L L O S U S T E N T A B L E
I M P L E M E N T A R
T E C N O L O G Í A S Q U E
P E R M I T A N
A C E L E R A R L O S P R O C E S O S
F O M E N T A R U N A G E S T I Ó N
S U S T E N T A B L E , P R I O R I Z A N D O E L
C U I D A D O D E L A G U A Y U S O E F I C I E N T E D E
L A E N E R G Í A
S O P O R T A R Y G E N E R A R
C R E C I M I E N T O A T R A V É S D E L
D E S A R R O L L O D E L T A L E N T O E
I N V E R S I Ó N E N I N F R A E S T R U C T U R A
E J E R C E R U N A
C I U D A D A N Í A
C O R P O R A T I V A R E S P O N S A B L E
0 5
E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A
Grupo Herdez consolida el 100% de la división de
Congelados Nestlé, Herdez Del Fuerte México, Barilla
México y McCormick de México.
La participación proporcional de Herdez Del Fuerte
en MegaMex se registra en el rubro “Participación en
los Resultados de Asociadas“.
50%McCormick México
desde 1947
50%Barilla México
desde 2002
50%Herdez Del Fuerte
desde 2008
50%MegaMex
desde
2009
100%División
Congelados
Nutrisa 2013
Helados Nestlé 2015
M A R C A S L Í D E R E S
0 6
N U E S T R A S M A R C A S E N M É X I C O
N U E S T R A S M A R C A S E N E . U . A .
A CU E R D O S D E D I S T R I B U C I Ó N
0 7
I N F R A E S T R U C T U R A
4 7 9 T I E N D A S
N U T R I S A
15
P L A N T A SM Á S D E 9 , 4 0 0
C O L A B O R A D O R E S
24 CENTROS DE
DISTR IBUCIÓN
+ 6 3 , 0 0 0 P D V
H E L A D O S N E S T L É
7 B U Q U E S
A T U N E R O S
0 8
V E N T A S N E T A S
TCAC 5 años = 9.7%
Conservas 7.3%
Congelados 30.7%
Exportación 12.8%
C O N S E R V A S C O N G E L A D O S E X P O R T A C I Ó N
M E Z C L A P O R S E G ME N T O
C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N
M I L L O N E S D E P E S O S
15,953
79%Conservas
14%Congelados
7%Exportación
14,318
16,357
18,181
20,06520,971
12,19713,139
14,431
15,953 16,455
1,166
2,139
2,592
2,8822,985
955
1,079
1,158
1,2301,531
2014 2015 2016 2017 2018
0 9
C O N S E R V A S C O N G E L A D O S E X P O R T A C I Ó N M A R G E N U A F I D A
U A F I D A
M E Z C L A P O R S E G M E N T O
C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N
M I L L O N E S D E P E S O S
TCAC 5 años = 11.4%
Conservas 10.0%
Congelados 24.5%
Exportación 21.9%
9%Congelados
86%Conservas
5%Exportación
2,232
2,668 2,634
2,8883,016
117
136 103
277332
66
83 79
130169
2014 2015 2016 2017 2018
16.9
17.7
15.5
16.416.8
2,415
2,887 2,816
3,295
3,517
33%
14%
8%
7%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%2%
1%1%
11%
Mayonesa
Congelados
Pasta
Puré de tomate
Salsa
Mole
Atún
Vegetales
Té
Mermelada
Catsup
Atún fresco
Empaques
Jugos
Otros
L I D E R A Z G O C O M E R C I A L
1 0
M E Z C L A D E V E N T A S C O N S O L I D A D A S
P O R C A N A L
C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N
M I L L O N E S D E P E S O S ,
M E Z C L A D E V E N T A S C O N S O L I D A D A S P O R C A T E G O R Í A
32%
31%
7%
7%
6%
5%
4%
4%4% Autoservicio
Mayoreo
Exportación
Club de precios
Tiendas Nutrisa
Foodservice
DSD (tradicional)
Otros
Conveniencia
P A N O R A M A D E C O N S E R V A S
1 1
V E R S I O N E S
P R E M I U M
I N N O V A C I Ó N
B A S A D A E N E L
C O N S U M I D O R
C O M U N I C A C I Ó N
H O L Í S T I C A
39%
10%9%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
20%Mayonesa
Pasta
Puré de tomate
Atún
Mole
Vegetales
Salsa
Mermeladas
Té
Otros
C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N
M I L L O N E S D E P E S O S ,
CONS I DERA NDO VENTA S EN
MÉX I CO
M E Z C L A D E V E N T A S
D E C O N S E R V A S
P O R C A T E G O R Í A
D E T O N A D O R E SD E C R E C I M I E N T O
P E N E T R A C I Ó N
D E H O G A R E S Y
R E D U C C I Ó N D E
L A S B R E C H A S D E
D I S T R I B U C I Ó N
D E S E M P E Ñ O D E C O N S E R V A S
C I F R A S C O N S O L I D A D A S
E N M I L L O N E S D E P E S O S
11,558 12,197
13,139
14,431
15,953 16,455
2013 2014 2015 2016 2017 2018
VENTAS NETAS
16.2%
18.3%
20.3%
18.3% 18.1% 18.3%
MARGEN UAFIDA
TCAC 5 AÑOSVentas netas: 7.3%
UAFIDA: 10.0%
1 2
45%
1 3
L I D E R A Z G O C O M E R C I A L E N C O N S E R V A S
S A L S A
M E R M E L A D A
M A Y O N E S A
M O L E
P A S T A
T É
P U R É D E
T O M A T E
V E G E T A L E S
42%
73%
83%
30%
33%
72%
27%
Somos #1 o #2
en las categorías
que representan el
72% de nuestras
ventas en México
F I G UR E S A S O F A UG US TI N F O RMA CI Ó N D E
TE R C E R O S Q UE C O N S I D E RA
A UTO S E R VI C I O Y M A Y O RE O
1 4
I N N O V A C I Ó N D E P R O D U C T O S Y C A M P A Ñ A S D E M E R C A D O T E C N I A
CO-CREACIÓNDE PRODUCTOS
NUEVAS OCASIONES DE CONSUMO
VERSIONES PREMIUM
HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE
44%
30%
14%
9%
2%
1%
1%Tiendas Nutrisa
DSD (tradicional)
Conveniencia
Autoservicio
Mayoreo
Club de precios
Foodservice
1 5
P A N O R A M A D E C O N G E L A D O S
M E Z C L A D E V E N T A S
D E C O N G E L A D O S
P O R C A N A L
C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N
M I L L O N E S D E P E S O S ,
CONS I DERA NDO VENTA S EN
MÉX I CO
SEGME NTACIÓN
DEL PORTAFOL IO POR CANAL
INCREMENTAR
TRÁF ICO Y
PRODUCT IV IDAD
POR CO NGELADOR
ESTR ICTO CO NTROL DEL GAS TO
FORTALECIMIENTO
DE CANALES DE VENTA
1 6
D E S E MP E ÑO D E CO NG E L AD O S
783
1,166
2,139
2,592
2,882 2,985
2013 2014 2015 2016 2017 2018
VENTAS NETAS
14.2%
10.0%
6.3%
4.0%
9.6%
11.1%
MARGEN UAFIDA
TCAC 5 AÑOSVentas netas: 30.7%
UAFIDA: 24.5%
C I F R A S C O N S O L I D A D A S
E N M I L L O N E S D E P E S O S
Adquisición de Nutrisa Adquisición de Nestlé
C A M B I O D E I M A G E N N U T R I S A
1 7D E S P U É S
A N T E S
1 8
I N N O V A C I Ó N D E P R O D U C T O S
APALANCAMIENTO EN EL PODER DE LAS MARCAS
IMAGEN RENOVADA
19
P A N O R A M A D EM E G A M E X
Meta 2020
$1 mil millonesde dlls
en ventas netas
14-16% margen
UAFIDA
Llevar el espíritu de México a cada mesa
I N N O V A C I Ó N
E N S A L S A S
A G U A C A T E
P A R A T O D O S
C O M I D A F U E R A
D E C A S A
I N C R E M E N T A R L A
P A R T I C I P A C I Ó N
D E M E G A M E X
I N C R E M E N T A R
P E N E T R A C I Ó N E N
L O S H O G A R E S
A C E L E R A R
P E N E T R A C I Ó N
7,3417,689
8,875
10,840
12,168
13,258
2013 2014 2015 2016 2017 2018
VENTAS NETAS
2 0
D E S E M P E Ñ O M E G A M E X
C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N
M I L L O N E S D E PESOS
7.5%
13.7%14.2%
16.3%
15.0%
18.3%
MARGEN UAFIDA
TCAC 5 AÑOSVentas netas: 12.5%
UAFIDA: 34.4%
2 1
P O R T A F O L I O
D E M E G A M E X AP AL ANCAMI E NTO E N
L A AD O P CI Ó N D E
S AL S A V E R D E Y
CO MI D A CAL L E J E R A
I NCR E ME NTAR L A
P E NE TR ACI Ó N D E
H O G AR E S
E l 7 1 % d e h o g a r e s
e s ta d o u n i d e n s e s
c o mp r a a g u a c a te
34%
33%
9%
4%
4%
3%
2%2%
2%2%
5%
Guacamole
Salsa
Tortillas
Mole
Salsa taquera
Chiles
Comida
refrigerada
Comida
congelada
Totopos
Salsa para
enchiladas
Otros
T O R T I L L A SM O L E
S A L S AG U A C A M O L E
73%
13%37%
2%
P AR T I C I P ACI Ó N D E ME R CAD O *
I N F O RMA CI Ó N D E
TE R C E R O S Q UE C O N S I D E RA
A UTO S E R VI C I O Y M A Y O RE O
2 2
M E TA S D E LD E S A R R O L L O
S U S T E N TA B L E
HAMBRE CERO
Impulsar la salud
alimentaria, reduciendo
los niveles de
desnutrición
Gestionar
sosteniblemente la
biodiversidad marina
Priorizar la reducción
de nuestra huella de
carbono, buscando
neutralizar los efectos
del cambio climático
Incorporar tecnologías
de eco diseño de
productos,
favoreciendo el enfoque
de economía circular
Promover la creación
de oportunidades y
empleaos de calidad
Gestionar de manera
eficiente, responsable y
sostenible el recurso
hídrico
Fomentar la igualdad
entre los géneros y el
empoderamiento de la
mujer
ACCIÓN POR EL CLIMA
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
IGUALDAD DE GÉNERO
VIDA SUBMARINA
Ca
lida
d d
e v
ida
Calidad de vida Cultura de la legalidad
Cu
ltura
de
la le
ga
lida
d
17% de toda la energía
consumida en nuestras
operaciones proviene de
nuestro proyecto de
cogeneración.
Más del 90% de nuestros
proveedores agrícolas cumplen
con el programa de Gestión de
Agroquímicos, reduciendo así
nuestro impacto en el medio
ambiente.
A través del programa Saber Nutrir,
combatimos la mal nutrición e
inseguridad alimenticia con
entrenamiento e instalación de
proyectos productivos.
Promovemos la equidad laboral a
través de la instalación de salas de
lactancia y creando lazos más
fuertes con nuestros empleados.
MO D E L O D E S U S TE NTAB I L I D AD
2 3
D E S AR R O L L O D E TAL E NTO
S A L A S D E
L A C T A N C I A
C O M P E N S A C I Ó N
V A R I A B L E B A S A D A E N
R E S U L T A D O S C O N T R A
E L P R E S U P E S T O
HORARIO
FLEXIBLE DE
TRABAJO
P R O G R A M A S D E
A L I M E N T A C I Ó N
S A L U D A B L E Y
A C T I V A C I Ó N F Í S I C A
P L A N D E A C C I O N E S
P A R A E J E C U T I V O S
I N C L U S I Ó N L A B O R A L
D E P E R S O N A S C O N
D I S C A P A C I D A D
2 4
E S T R U C T U R A D E L A D E U D A
C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N M I L L O N E S D E P E S O S
LA MEZCLA DE TA SA S CONS I DERA COBERTURA S
M E Z C L A D E
T A S A S
H E R D E Z 14
H E R D E Z 13 H E R D E Z 17
HSBC LC H E R D E Z 18
H E R D E Z 17-2
Deuda Financiera 6,630
Costo Promedio 8.6%
Deuda Neta /
UAFIDA
1.3
Deuda Neta / Capital Contable
0.25
75%
25%
fija flotante
200
430
1,000 1,000
2,000 2,000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2 5
R E T O R N O S
ROE ROIC
ROE (Retorno sobre e l Capita l ) = Ut i l idad Neta de la part ic ipación contro ladora / promedio anual de l Capi ta l
Contable atr ibu ib le a la part ic ipación contro ladora
ROIC (Retorno sobre e l Capita l Invert ido) = Ut i l idad de Operación / (Capi ta l Contable Consol idado + Deuda
tota l ) (promedio anual de los ú l t imos dos e jerc ic ios)
12.9%
6.0%
10.2%
13.7%14.2%
2014 2015 2016 2017 2018
11.0%
9.9%
10.9%
12.2% 12.3%
2014 2015 2016 2017 2018
2 6
E S T R U C T U R A
A C C I O N A R I A
F UE N TE : B L O O M B E R G A L 2 0 D E M A R Z O D E 2 0 1 9
E X C L UY E P A R T I C I P A CI P ON D E H E C H O S C O N A M O R
R E P R E S E N TA 4 0 % D E L TO TA L F L O TA N TE
43.1%
20.5%
10.7%
6.1% 6.1%
0.3%
19.3%
EUA México Europa Canadá Latinoamérica Otros países
2 7
Dividendo por
acción
C I F RA S C O N S O L I D A D A S E N P E S O S
UP A * : P R O M E DI O A N UA L A J US TA DO D E A C CI O N E S E N C I R CUL A CI Ó N /
UT I L I D A D N E TA M A Y O RI TA R I A
Acciones en circulación 432 M
Acciones en tesorería 14.5 M
UPA* 2018 vs 2017 +11.6%
Pago de dividendo 36.8%
Rendimiento de dividendo 2.4%
Rendimiento
de dividendo
367 367
384 389 387
426
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.8% 2.0% 2.4% 2.2% 2.4%2.4%
H I S T O R I A
D E L D I V I D E N D O
2 8
Serie única
HERDEZ*
Robusta estructura de
gobernanza desde las
subsidiarias
67% miembros independientes
Asignación de responsabilidad
individual en materia de gobierno
corporativo, prácticas laborales y
ambientales
I N D E P E N D E N D I E N T E S
6 7 %
Héctor Hernández-PonsTorres
Presidente
Enrique Hernández-PonsTorres
Vicepresidente
Flora Hernández de Merino
Consejera
Enrique Castillo Sánchez Mejorada
José Roberto Danel Díaz
Presidente del comité de
prácticas societarias y auditoría
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
Responsable de prácticas
laborales
Luis Rebolla Corona
Responsable de prácticas
ambientales
G O B I E R N O C O R P O R A T I V O
P R O P I E T A R I O
José Manuel Rincón Gallardo
*MIEMBRO PROVISIONAL DEL CONSEJO A SER
RATIFICADO EN LA ASAMBLEA ANUAL DE
ACCIONISTAS
Anasofía Sánchez Juárez Cardoze*
A N E X O S
1993
Entramos en la categoría de café
3 0
N U E S T R O L E G A D O
1980
1990
Comenzamos la exportación de
productos y cambiamos de nombre
a Herdez
Entramos al negocio de
apicultura con la adquisición de
miel Carlota
Adquirimos Grupo Búfalo y
Pescados de Chiapas,
incursionando en la categoría de
atún enlatado
1987
Creamos Fundación Herdez con
el objetivo de aportar y difundir
nuevas posibilidades alimentarias
en México
1991
Realizamos la oferta pública inicial
de Grupo Herdez en la Bolsa
Mexicana de Valores
1989
Firmamos un acuerdo de
distribución con Kikkoman
2000
2008
Creamos Herdez del Fuerte
2009
MegaMex una subsidiaria de Herdez del
Fuerte, inicia operaciones en EUA
2006
Firmamos el acuerdo de
distribución con Ocean Spray
2002
Creamos Barilla México y
comenzamos a producir y vender
pasta en el mercado mexicano
2010
Creamos el segmento de Congelados con
la adquisición de Nutrisa en 2013 y
Helados Nestlé en 2015
2017
Iniciamos la distribución de Frank’s y
French’s
MegaMex fortalece su portafolio con
la adquisición de Don Miguel y
Fresherized Foods en 2010 y 2011,
respectivamente
2011
Nos asociamos con Aires de Campo, la
compañía líder en productos orgánicos
en México
2010
Firmamos el acuerdo de
distribución con Reynold’s
1914
Se funda Compañía
Comercial Herdez
1947
Creamos McCormick México
incursionando en la categoría
de mayonesa
1962
Creamos nuestra propia línea de productos bajo la marca
Herdez, en el segmento de
Conservas
Surge nuestra icónica frase
“Con toda confianza… es Herdez”
Con la adquisición de Doña
María nos convertimos en la primera compañía en producir
mole industrializado
P R E S E N C I A E N 2 1 P A Í S E S
México, Estados Unidos, Alemania, Aruba, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Nueva Zelanda, Portugal, República Dominicana, República Checa, Rusia, Salvador y Suiza.
3 1
P R E S E N C I A D E M A R C A
3 2
HÉCTOR HERNÁNDEZ-PONS TORRES
Propietar io – Presidente de Consejo
ENRIQUE HERNÁNDEZ-PONS TORRES
Propietar io- V icepres idente
FLORA HERNÁNDEZ DE MERINO
Propietar io – Miembro del Consejo
•Licenciado en Derecho por la Universidad
Anáhuac y estudios de posgrado en National
University of San Diego
• Experiencia en el sector desde 1978
• Nombrado presidente del Consejo en 2004
•Ha desempeñado cargos en grupos industriales
incluídos BASC, CONCAMIN, CANAINCA
•Licenciado en Administración de empresas con
posgrado en Mercadotecnia y Gestión empresarial
• Experiencia en el sector desde 1971
• Presidente del consejo de Megamex
ENRIQUE CAST ILLO SÁNCHEZ MEJORADA
Independiente
JOSÉ ROBERTO DANEL DÍAZ
Independiente
EDUARDO ORTIZ T IRADO SERRANO
Independiente
•Licenciado en Administración de empresas
•Presidente de Maxcom Telecomunicaciones, presidente del
consejo de administración no ejecutivo de Banco Nacional
de México y Presidente de la Asociación de Bancos de
México
•Miembro de los consejos de administración de Grupo Alfa,
Southern Copper Corporation y Médica Sur
•Licenciado en Contaduría pública, con estudios de
posgrado en Administración, Alta Dirección y Gobierno
Corporativo
•Presidente del Comité de Mejores Prácticas de Gobierno
Corporativo, miembro de del Instituto Latinoamericano de
Gobierno Corporativo y miembro de diversos comités en
empresas públicas y privadas
•Fue director del área de finanzas en Grupo Vitro, Grupo
Desc e Industria Peñoles
•Director de Aerobal y Gridimex
•Fue Vicepresidente y Director general en SC Johnson México y
Centoamérica
•Miembro del consejo de ENACTUS, Un mañana para la comunidad
y miembro de Fundación Xochitla
•Miembro del consejo en CONAR, CEMEFI y Consejero consultivo de
Great Place To Work
LUIS REBOLLAR CORONA
Independiente
JOSÉ MANUEL RINCÓN GALLARDO
Independiente
•Licenciado en Ingeniería Química por la UNAM
•Es miembro del Consejo de Grupo Gigante, Grupo Sánchez y
Corporación San Luis,
•Fue presidente del consejo en Satélites Mexicanos y Sandvik
de México
• Licenciado en Contaduría pública
• Fue socio director de KPMG México, miembro del Consejo
Internacional de la firma, Presidente para Latinoamérica y
miembro del Consejo de Estados Unidos
• Miembro del comité Mejores Prácticas de Gobierno
Corporativo y miembro fundador del CINIF, consultor
independiente de Cementos Mexicanos, Banamex,
Cinépolis, Citelis, Sonoco Operadora, Grupo Invekra, Peña
Verde, Grupo CP, Fondo WAMEX y Grupo Proa
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N
*MIEMBRO PROVISIONAL DEL CONSEJO A SER
RATIFICADO EN LA ASAMBLEA ANUAL DE
ACCIONISTAS
ANASOFÍA SÁNCHEZ JUÁREZ CARDOZE*
Independiente
•Licenciada en Mercadotecnia y Maestría en Comunicación
Publicidad y Nuevos Medios
•Ocupó cargos como Director de Negocios en México y
Centroamérica en Facebook, Gerente de Soluciones de Marca
para Google y fue Líder comercial en YouTube México.
•Actualmente se desempeña como Directora General de Waze
México y como profesora en el Instituto Superior para el
Desarrollo de Internet (ISDI) en la Maestría de Internet
Business.
Andrea Amozurrutia
Tel. +52 (55) 5201 5636
Fernando Acevedo
Tel. +52 (55) 5201 5655 ext. 1052
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Grecia Domínguez
Tel. +52 (55) 5201 5602