presentación de powerpoint - gob.mx€¦ · 120 286 padrón de beneficiarios liconsa número de...
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Encuesta Seguimiento Físico y Operativo del
Programa de Abasto Social de Leche
LICONSA
Noviembre 2018
Contenido
• Metodología, Muestra y Caracterización de los Beneficiarios
• Motivos de Compra, Satisfacción de Beneficiarios y Discriminación delos Atributos del Servicio
• Sobre el producto: Evaluación de la Leche y sus características, elEnvase y Beneficios Asociados a leche Liconsa
• Precios, Ahorro Liconsa y Uso del Ahorro
• Operación: Atención y Procesos de Liconsa
• Análisis Estadístico Árboles de Decisión
• Resumen y Recomendaciones
52
38
28
32
67
28
162
80
1,155
110
233
207
192
328
1,388
236
122
110
55
149
178
79
36
117
78
52
56
37
78
179
53
120
286
Padrón de Beneficiarios Liconsa
Número de Beneficiarios (millones)
P7.- En una escala del 1 al 10, en donde el 10 es la calificación más alta. ¿Qué calificación le daría en general a LICONSA?
Rural
Urbano
1.87 1.84
4.38 4.28
Centros de Trabajo
2017 2018
Aguascalientes
Baja california
Baja california sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Metro Sur
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Metro Norte
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo león
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana roo
San luis potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Valle de Toluca
6.25 6.12
Liconsa tiene en su padrón de julio 2018 10,109 puntos de venta
donde atiende 6.12 millones de beneficiarios, 2% menos que en
agosto 2017
Dos formas de operación diferentes. Por un lado, las zonas urbanas
de la CDMX y EDOMEX donde Liconsa atiende 2.5 millones de
beneficiarios (38% del total). Aquí hay solo 14% del total de puntos
de venta (1,462) con un promedio de 1,700 beneficiarios por punto.
Por el otro lado en Oaxaca y Yucatán la operación es más dispersa
con un promedio 230 beneficiarios por punto de venta
Beneficiarios (miles) Número de Puntos de Venta
100
118
96
155
197
100
593
136
673
290
243
512
377
418
789
445
173
234
236
665
367
136
133
325
215
147
248
208
212
591
225
293
459
Puntos de Venta en Muestra
La leche Liconsa se entrega en 10,109 puntos de venta en el país.
En la muestra se seleccionaron aleatoriamente 510 puntos de venta.
Durante el levantamiento encontramos 1 punto de venta inexistente y 11 que ya no operaban …..
Muestra
seleccionada
Cerradas Inseguridad Encargados PV
bloquearon
entrevistas
Inexistente Muestra
en Base
510 11 4 1 1493
Metodología de la EncuestaEncuesta representativa nacional en vivienda. Entrevistas cara a cara a los beneficiarios.
Muestra aleatoria probabilística estratificada en dos etapas. La selección de informante final se
hace con listados de beneficiarios.
El levantamiento de la información se realiza en septiembre y octubre de 2018.
Muestra final efectiva de 2,583 entrevistas. Los resultados se ponderan para tener la misma
estructura de beneficiarios Liconsa a julio 2018.
Muestra: Entrevistas efectivas y peso antes de ponderar
Centro de Trabajo TotalPunto de Venta %
Total
%Centro de Trabajo Total
Punto de VentaTotal
Punto de Venta
Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
AGUASCALIENTES 20 15 5 0.8% 0.6% 0.2% JALISCO 91 61 30 3.5% 2.4% 1.2%
BAJA CALIFORNIA 16 10 6 0.6% 0.4% 0.2% MICHOACÁN 101 41 60 3.9% 1.6% 2.3%
BAJA CALIFORNIA SUR 20 11 9 0.8% 0.4% 0.3% MORELOS 61 20 41 2.4% 0.8% 1.6%
CHIHUAHUA 40 25 15 1.5% 1.0% 0.6% NAYARIT 55 20 35 2.1% 0.8% 1.4%
COAHUILA 25 20 5 1.0% 0.8% 0.2% QUERÉTARO 52 17 35 2.0% 0.7% 1.4%
DURANGO 50 20 30 1.9% 0.8% 1.2% VALLE DE TOLUCA 134 25 109 5.2% 1.0% 4.2%
NUEVO LEÓN 30 20 10 1.2% 0.8% 0.4% CAMPECHE 20 5 15 0.8% 0.2% 0.6%
SAN LUIS POTOSÍ 68 26 42 2.6% 1.0% 1.6% CHIAPAS 100 30 70 3.9% 1.2% 2.7%
SINALOA 36 20 16 1.4% 0.8% 0.6% GUERRERO 120 35 85 4.6% 1.4% 3.3%
SONORA 25 15 10 1.0% 0.6% 0.4% OAXACA 95 15 80 3.7% 0.6% 3.1%
TAMAULIPAS 20 15 5 0.8% 0.6% 0.2% PUEBLA 96 39 57 3.7% 1.5% 2.2%
ZACATECAS 60 15 45 2.3% 0.6% 1.7% QUINTANA ROO 20 9 11 0.8% 0.3% 0.4%
METRO NORTE 422 331 91 16.3% 12.8% 3.5% TABASCO 37 8 29 1.4% 0.3% 1.1%
METRO SUR 373 314 59 14.4% 12.2% 2.3% TLAXCALA 46 10 36 1.8% 0.4% 1.4%
COLIMA 25 10 15 1.0% 0.4% 0.6% VERACRUZ 110 32 78 4.3% 1.2% 3.0%
GUANAJUATO 85 51 34 3.3% 2.0% 1.3% YUCATÁN 30 10 20 1.2% 0.4% 0.8%
HIDALGO 100 20 80 3.9% 0.8% 3.1% TOTAL 2,583 1,315 1,268 100% 51% 49%
3823
7087
37
77
6277
3013
63
100
23
85
Total 2018
Tipo de lecheInformante Polvo
Perfil de la Muestra Ponderada
85% de los informantes entrevistados son los mismos titulares
62% de los hogares compran leche líquida y 38% leche en polvo.
Los beneficiarios de leche líquida se concentran en las zonas Metro y Centro. La leche en polvo se
concentra en las zonas rurales y las regiones Norte y Sur.
34% de los entrevistados retiran leche en concesiones Liconsa y 17% en tiendas Diconsa.
Líquida
Total Urbana Rural NorteCentro Metro-
politana
Sur
Titular
Familiar
Tipo de Punto de Venta
Distribución
Diconsa
Concesión
3452
23
17
4449
4
77
Total Polvo Líquida
9
8
11
5
10
9
4
9
24
29
37
25
29
37
17
43
13
12
16
10
14
12
10
17
23
21
21
20
26
21
19
20
11
10
7
12
10
9
13
6
20
20
8
28
11
12
37
5Tres o másUno Dos
34
31
41
25
29
35
42
44
40
46
44
44
24
25
19
29
27
21
Total 2017
Total 2018
Leche en polvo
Leche líquida
Urbano
Rural
Menos de 1 año
1 a 3 años
4 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
16 a más años
Total 2017
Total 2018
Leche Polvo
Leche Líquida
Zona Norte
Zona Centro
Metropolitana
Zona Sur
Perfil de la Muestra: Número de Beneficiarios y Antigüedad PASL
En promedio hay 2 beneficiarios Liconsa por hogar
El crecimiento o los beneficiarios con menor antigüedad se concentras en leche en polvo y en las zonas Sur y Norte
donde casi la mitad de beneficiarios tiene menos de 3 años en el programa.
Los beneficiarios mayor antigüedad se concentran en las zonas Metro: 36% de los hogares tiene 16+ años de
relación con PASL
P5.¿Cuántas personas beneficiarias están registradas en su Tarjeta de dotación de Leche Liconsa?
P13.- ¿Desde cuándo son beneficiarios en su hogar de la leche LICONSA? Es decir, ¿durante cuánto tiempo han comprado la leche?
Promedio
2.0
2.0
1.9
2.2
2.1
1.9
Número de beneficiarios por hogar Antigüedad en PASL
Grupos Etarios y Convivencia con otros Programas Sociales
Los grupos más grandes de beneficiarios son los niños (representan 44% del total) y los adultos mayores
(24% del total).
La proporción de niños atendidos es mayor en la leche polvo y en las zonas Norte y Centro. Mientras que
los adultos mayores se concentran en las zonas Metropolitanas y Sur.
28% de los beneficiarios Liconsa están en otro programa social y la mayor parte convive con Prospera
(17% del total). La convivencia con Prospera se concentra en la leche en polvo y en el Sur.
Total 2018
Leche en polvo
Leche líquida
Zona Norte
Zona Centro
Zonas Metropolitanas
Zona Sur
Otra edad
71
61
76
71
71
78
56
17
28
11
19
19
9
30
12
11
13
10
10
13
14
Niños
0 a 12 añosAdolescentes
13 a 15 años
Ad Mayores
60+ años
D. ¿Qué edades tienen estos beneficiarios
P60. ¿Cuál programa?
Sólo Liconsa
Liconsa + Prospera
Liconsa + Otros programas
(sin Prospera)
Grupos Etarios Programas Sociales en el Hogar
44
47
42
50
48
38
46
24
24
24
22
21
26
26
9
8
10
8
9
11
8
23
21
24
20
22
25
20
Motivos de Compra Liconsa, Satisfacción deBeneficiarios y Discriminación de Atributos delPrograma
Porqué Compra la leche Liconsa
30
27
24
10
4
1
1
1
2
Por su Prec io
Porque es
fortificada/ o
nutrit iva
Porque me
gusta la Leche
Porque me
queda cerca la
lechería o
donde retiro la
leche
Porque hay
pocos sitios de
venta de leche
cerca en.. .
Cae bien al
estómago
La necesito
para mi familia
Es de calidad
Otros
35
24
21
12
2
2
1
1
2
Por su Prec io
Porque es
fortificada/ o
nutrit iva
Porque me
gusta la Leche
Porque me
queda cerca la
lechería o
donde retiro la
leche
Porque hay
pocos sitios de
venta de leche
cerca en.. .
Cae bien al
estómago
La necesito
para mi familia
Es de calidad
Otros
Polvo Líquida
P22.-Entre los siguientes motivos me puede decir cuál es el más importante o por el que usted compra la leche LICONSA?
Los motivos más importantes para comprar leche Liconsa son el precio (1/3 de los beneficiarios), el valor
nutricional de la leche / el que sea fortificada (25% de los beneficiarios) y porque la leche gusta (22%)
Los motivos de los beneficiarios se mantienen durante 2018.
El precio como motivo de compra es mayor entre los beneficiarios de leche líquida.
33
25
22
11
3
2
1
1
2
Por su Prec io
Porque es
fortificada/ o
nutrit iva
Porque me
gusta la Leche
Porque me
queda cerca la
lechería o
donde retiro la
leche
Porque hay
pocos sitios de
venta de leche
cerca en.. .
Cae bien al
estómago
La necesito
para mi familia
Es de calidad
Otros
Total 2018
Por su Precio
Porque es fortificada/ o nutritiva
Porque me gusta la Leche
Me queda cerca
Hay pocos sitios de venta de leche
Cae bien al estómago
La necesito para mi familia
Es de calidad
Otros
34
27
21
11
3
0
2
0
1
Por su Prec io
Porque es
fortificada/ o
nutrit iva
Porque me
gusta la Leche
Porque me
queda cerca la
lechería o
donde retiro la
leche
Porque hay
pocos sitios de
venta de leche
cerca en.. .
Cae bien al
estómago
La necesito
para mi familia
Es de calidad
Otros
Total 2017
Satisfacción General Programa Liconsa
Liconsa mantiene la satisfacción de los beneficiarios alta durante 2018: 80% califica el programa entre 9 y 10.
La satisfacción de los beneficiarios tiene poca dispersión entre los centros de trabajo (el rango de
calificaciones en 9 y 10 va de 70% a 95%). Los beneficiarios más satisfechos con el Programa Liconsa son
los que compran leche en polvo (diferencia significativa) y los de Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas.
Calificación por Tipo de Leche
P7.- En una escala del 1 al 10, en donde el 10 es la calificación más alta. ¿Qué calificación le daría en general a LICONSA?
Total
9 y 10
7 y 8
1 a 6
LíquidaPolvo
81 80 87 85 78 76
17 18 11 13 21 21
2 2 2 2 1 3
2017 2018 2017 2018 2017 2018
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 110.0%
% en 9 y10Calificación Liconsa por Centro de Trabajo
Nuevo León
Chihuahua
Zacatecas
Tlaxcala
Metro Sur
Oaxaca
Discriminación de atributos para Satisfacción Beneficiarios
Clasificamos los atributos del servicio y el producto según su importancia y calificación en 4 grupos:
Mediana Importancia
Atributos o servicios
Importancia
derivada: covarianza
o R2 con Calificación
al Programa
(% 0 a 100)
FORTALEZAS:
Alta importancia y calificación
arriba promedio
ATRIBUTOS ESFUERZO
MODERADO:
Baja importancia y
calificación abajo promedio
ATRIBUTOS SIN
NECESIDAD MEJORA
Baja importancia y
calificación arriba
promedio
OPORTUNIDADES DE
MEJORA
Importancia alta y calificación
abajo mediana
Satisfacción de Beneficiarios: calificación promedio (1 a 10)
Mediana Calificación Atributos
Elaboración Propia con base en Allen, D.: Analysis of Customer Satisfaction Data, 2004, ASQ (American Society for Quality) Press
La fortaleza del programa Liconsa es la leche como producto.
Las oportunidades de mejora (comparación relativa atributos Liconsa) están en dos temas:
1. En los puntos de venta, tanto en las instalaciones como la atención del encargado (calificaciones bajas e importancia baja)
2. En la atención de quejas que es el elemento peor calificado del servicio (covarianza no significativa por base pequeña).
Imp
ort
anci
a: C
ova
rian
za
25%
Calificación Promedio 1 a 108.0 10.0
6%
Promotor
Quejas
Envase
Leche
Instalaciones punto de venta
Atención del encargado
Total Beneficiarios
Discriminación de atributos
El promotor es una fortaleza entre los beneficiarios de leche en polvo (menor importancia en líquida)
En leche líquida la única fortaleza es la leche, las quejas son muy importantes (covarianza no significativa
5%) y la atención del encargado es una oportunidad de mejora extra …
Imp
ort
anci
a: C
ova
rian
za
30%
Calificación Promedio 1 a 108.0 10.0
0%
Promotor
Quejas
Envase
Leche
Instalaciones
Atención
Beneficiarios Leche en Polvo
Imp
ort
anci
a: C
ova
rian
za
65%
Calificación Promedio 1 a 108.0 10.0
6%
Promotor
Quejas
Envase
Leche
Instalaciones
Atención
Beneficiarios Leche Líquida
Producto: Sobre la Leche, sus
Características y Beneficios
Asociados
Evaluación de la Leche y Lealtad
P29.-Y en la misma escala de 1 a 10 ¿cómo calificaría la leche LICONSA en general?
P35.-¿Si todas las marcas de leche costaran lo mismo, usted seguiría comprando leche LICONSA?
89 92 86
10 712
1 1 2
Si Compraría
Calificación General de la Leche Lealtad
1 a 6
7 y 8
9 y 10
89 9486
9 512
2 1 2
No sabe
No compraría en
precio comercial
La leche Liconsa es la fortaleza del programa: recibe 89% de calificaciones en 9 y 10 (92% en polvo) y 89%
de los beneficiarios dice que la compraría a precio comercial (sin especificar)
La leche en polvo genera más satisfacción y más lealtad que la leche líquida
Polvo LíquidaTotal Polvo LíquidaTotal
Evaluación de las características organolépticas de la Leche
La leche en polvo es más apreciada en todos los atributos evaluados: sabor, consistencia, intensidad
del sabor y olor: 94% de los beneficiarios considera que tiene sabor bueno + muy bueno, 89% que
tiene buena consistencia, 94% con olor como le gusta y 93% de la intensidad de sabor en ideal. El
único atributo en el que está abajo es el color porque 14% la consideran opaca- amarilla.
La leche líquida está bien evaluada pero no es tan apreciada como polvo. Los atributos bajos son
consistencia (17% la considera aguada) e intensidad del sabor (13% la considera desabrida)
P36A.-¿Cómo describiría la leche LICONSA en cuanto a … SU CONSISTENCIA
P36B.-¿Cómo describiría la leche LICONSA en cuanto a … SU SABOR
P36D.-Ahora le voy a preguntar por las características de la leche ¿Cómo describiría la leche LICONSA en cuanto a …SU OLOR
Sabor Consistencia Intensidad del Sabor
BuenoMuy bueno
Regular/malo
Buena
Es pesada
Aguada Como me gusta
Muy fuerte
Desabrido
Polvo Líquida Polvo Líquida Polvo Líquida
3320
6168
6 12
8980
4 17
7 3
93 85
512
2 3
94 86
310
3 4
80 79
6 1214 9
Como me gusta
Demasiado fuerte
falta olor
Olor
Como debe ser
Opaca amarilla
Muy Clara
Color
Polvo Líquida Polvo Líquida
Evaluación del envase y sus características
El envase de la leche líquida es uno de los atributos con calificación más baja (junto con la
consistencia) y tiene sólo 79% de las calificaciones en 9 y 10.
La leche en polvo por el contrario tiene un envase apreciado y que facilita el guardado del producto
P29B.-En la escala de 1 a 10 donde 10 es la calificación más alta, ¿cómo califica la forma en que viene envasada la leche LICONSA que usted compra regularmente?
P36C.-Ahora le voy a preguntar por las características de la leche ¿Cómo describiría la leche LICONSA en cuanto a … LA FACILIDAD PARA GUARDARLA
P45.-¿Qué me dice de la FACILIDAD PARA PREPARAR la leche en polvo?
Polvo Líquida Polvo
5542
4150
4 8
80
11
9
Muy fácil
Muy difícil
Sin problema Muy fácil
Difícil / muy difícil
No es fácil, ni difícil
84 9279
147
19
2 1 2
9 y 10 1 a 67 y 8
PolvoTotal Líquida
Facilidad para guardar Facilidad para prepararCalificación envase
Conocimiento de los Beneficios de la Leche Liconsa
El conocimiento de los beneficios de la leche Liconsa es mayor entre los entrevistados que
están más satisfechos con el programa …..
Los beneficiarios conocen sobre las propiedades de la leche a través del promotor (más
importante para polvo) y el empaque …
Total 2017
Total 2018
Satisfechos (10)
Califican 8 a 9
Poco satisfechos
(califican 1 a 7)
Leche en polvo
Leche líquida
68
61
65
56
42
66
59
% Que Conoce el
Valor Nutricional
P30.-¿Ha visto o recibido información de la calidad y valor nutricional de la leche LICONSA?
P.30B. ¿A través de qué medios ha visto o recibido información sobre la calidad y valor nutricional de la leche Liconsa?
24
32
18
22
31
12
33
22
22
23
23
20
26
20
12
12
12
17
7
13
14
11
6
14
8
9
16
6
11
8
13
11
10
14
6
5
6
4
6
6
4
5
4
4
5
5
5
4
5
4
3
4
3
3
5
3
7
7
7
5
9
6
8
Porqué medio conoce los beneficios
Promotor/ trabajadora social
Leyenda en bolsa/empaque
TV
Carteles en lechería
Folletos
Comité de beneficiarios
Familiares/amigos
Internet
Otros
Total 2018
Leche en polvo
Leche líquida
Zona Norte
Zona Centro
Metropolitana
Zona Sur
Fortalece huesos- Osteoporosis - absorción del calcio
Aporta vitaminas, minerales y nutrientes
Valor nutricional / Completa / De calidad
Favorece el crecimiento de los niños
Cae bien al estómago.
Fortalece el sistema inmunológico / Te enfermas menos
Ayuda a adultos mayores y mujeres embarazadas
Es baja en grasas / Contiene aminoácidos esenciales
Ningún Beneficio
Otros
Beneficios de la Leche Liconsa
% cree que la leche Liconsa
SÍ ha ayudado en la
alimentación su familia
P37.-¿Cree que la leche LICONSA ha ayudado en la alimentación de los beneficiarios de su hogar?
P.31.- Podría decirme ¿cómo cree que el tomar leche LICONSA beneficia a su salud?
9999
2017
22
22
23
13
6
4
4
2
1
3
Fortalece huesos - Ayuda osteoporosis - Absorción del calcio
Aporta vitaminas, minerales y nutrientes que benef ic ian al cuerpo/organismo
Por su alto valor nutricional / Nutritiva / Completa / De calidad / Fort ificada
Favorece el crec imiento de los niños
Cae bien al estómago - Evita males tares estomacales relacionados con leche (gastrit is,
NO cae pesado etc.)
Fortalece el sistema inmunológico / Te enfermas menos
Ayuda a adultos mayores y mujeres embarazadas
Es baja en grasas / Contiene aminoácidos esenc iales
Ningún Beneficio
Otros
25
18
21
12
6
4
4
2
3
3
Fortalece huesos - Ayuda osteoporosis - Absorción del calcio
Aporta vitaminas, minerales y nutrientes que benef ic ian al cuerpo/organismo
Por su alto valor nutricional / Nutritiva / Completa / De calidad / Fort ificada
Favorece el crec imiento de los niños
Cae bien al estómago - Evita males tares estomacales relacionados con leche (gastrit is,
NO cae pesado etc.)
Fortalece el sistema inmunológico / Te enfermas menos
Ayuda a adultos mayores y mujeres embarazadas
Es baja en grasas / Contiene aminoácidos esenc iales
Ningún Beneficio
Otros
Polvo Líquida
26
25
20
12
6
3
2
1
3
Fortalece huesos - Ayuda osteoporosis - Absorción del calcio
Aporta vitaminas, minerales y nutrientes que benef ic ian al cuerpo/organismo
Por su alto valor nutricional / Nutritiva / Completa / De calidad / Fort ificada
Favorece el crec imiento de los niños
Cae bien al estómago - Evita males tares estomacales relacionados con leche (gastrit is,
NO cae pesado etc.)
Fortalece el sistema inmunológico / Te enfermas menos
Ayuda a adultos mayores y mujeres embarazadas
Es baja en grasas / Contiene aminoácidos esenc iales
Ningún Beneficio
Otros
Total 2017
Beneficios de la Leche Liconsa
Los beneficiarios creen rotundamente que la leche Liconsa ayuda a la alimentación de su familia (99%)
Los beneficios asociados al producto más importantes son que fortalece los huesos (24%) y la suma de
fortificada + aporte nutricional (41% del total).
2018
24
19
22
13
6
4
4
2
2
3
Fortalece huesos - Ayuda osteoporosis - Absorción del calcio
Aporta vitaminas, minerales y nutrientes que benef ic ian al cuerpo/organismo
Por su alto valor nutricional / Nutritiva / Completa / De calidad / Fort ificada
Favorece el crec imiento de los niños
Cae bien al estómago - Evita males tares estomacales relacionados con leche (gastrit is,
NO cae pesado etc.)
Fortalece el sistema inmunológico / Te enfermas menos
Ayuda a adultos mayores y mujeres embarazadas
Es baja en grasas / Contiene aminoácidos esenc iales
Ningún Beneficio
Otros
Total 2018
Precios, Retiro y Ahorro
Liconsa
3
43
11
14
24
3
9
8
No cuenta con recursos económicos
No hay leche suficiente en la lechería
No asistió por motivo personal (vacaciones, salud)
No surten leche en la lechería/ No llega el camión de la leche
No llego en mi horario / día que me toca
Perdió su tarjeta / no la ha renovado
No abren todos los días / no abren en días festivos/ no respetanhorario
Otros
% No retiraron alguna vez leche en
agosto 2018 y oct 2017
31
29
18
17
9
5
3
4
No cuenta con recursos económicos
No hay leche suficiente en la lechería
No asistió por motivo personal (vacaciones, salud)
No surten leche en la lechería/ No llega el camión de laleche
No llego en mi horario / día que me toca
Perdió su tarjeta / no la ha renovado
No abren todos los días / no abren en días festivos/ norespetan horario
Otros
Polvo Líquida
9.- ¿Cuántos litros de leche Liconsa tiene DERECHO A RECOGER A LA SEMANA para su hogar? 10.- ¿Cuántos sobres de leche Liconsa tiene DERECHO A RECOGER AL MES en su hogar?
P40/P46.-¿En el último mes, alguna vez se ha quedado sin dotación de leche?
P40/P46 ¿mencione el motivo principal por el cuál alguna vez se ha quedado sin dotación de leche en el último mes?
Conocimiento del derecho de dotación, Retiro y Abasto
Polvo Líquida
19 17
2018 2017 2018 2017
24 17
% conocen derecho
retiro correcto
76 78 74
Polvo LíquidaTotal
Motivo de Retiro Incompleto (Ago 2018)
76% de los entrevistados conocen su derecho de retiro en litros (4 litros por semana)
En agosto 2018 21% de los beneficiarios no retiraron la dotación de leche completa, especialmente en leche líquida (24%).
Cerca de la mitad de los beneficiarios con retiros incompletos lo hacen por motivos personales: 45% de los retiros
incompletos en leche líquida se explican porque no asistieron y en polvo los retiros incompletos se explican por falta de
recursos económicos (31%) o motivos personales.
La otra mitad de los retiros incompletos si tiene origen en falta de abasto: no hay suficiente leche o no llega a tiempo (57%
de los motivos reportados entre beneficiarios de leche líquida y 46% en polvo)
No cuenta con recursos económicos
No hay leche suficiente en PV
No asistió por motivo personal
No surten leche en la lechería/ No
llega el camión de la leche
No llego en horario / día que toca
Perdió su tarjeta / no la ha renovado
No abren todos los días / no abren
en días festivos/ no respetan horario
Otros
24.2 24.6 24.0 24.9 25.3 24.322.3
Consumo de leche en Hogares Beneficiarios
El retiro promedio por beneficiario en agosto 2018 fue de 3.2 litros. Bajó sobre el promedio de octubre 2017
probablemente por el período de vacaciones (en polvo no hay reducción)
El retiro promedio de leche Liconsa en agosto 2018 fue de 24.2 litros de leche por mes.
Sólo 37% del total de beneficiarios Liconsa compra leche comercial y en este grupo la compra promedio
mensual es pequeña, de 8.9 litros por mes. La proporción de beneficiarios que compran leche comercial y el
volumen de consumo son mayores en la zona Norte y la leche en polvo.
Consumo Promedio Liconsa por
Hogar litros en un mes
P10C.- Y durante agosto ¿cuántos sobres/litros de leche Liconsa compró?
11.- ¿Además de la leche del programa LICONSA, compra alguna leche Comercial?
12.- ¿Cuántos litros de leche comercial consumen EN PROMEDIO al mes en su hogar?
Total Polvo Líquida Norte CentroMetro-
politanaSur
8.9 9.68.2
11.18.9 7.9 8.5
% que compra leche comercial y
cuántos litros por mes
Total Polvo Líquida Norte CentroMetro-
politanaSur
37% 47%31%
49%32% 31%
46%
Consumo Promedio por
Beneficiario litros por semana
2017 2018 Polvo Líquida
3.7 3.2 3.6 3.0
Percepción y Uso del Ahorro Liconsa
96 9780
% Aprovechan
mejor sus
ingresos
% Destina el
ahorro al
sustento familiar
% Usa el ahorro
para compra
siguiente dotación
P57B.-¿Cuánto cree usted que su hogar ahorra en un mes al comprar la leche del programa Liconsa? 57.- ¿A partir de que consume leche LICONSA, considera que puede aprovechar mejor sus ingresos?
58.- ¿Los ahorros que le genera el consumo de la leche LICONSA los destina para el sustento de sus familiares directos? 56.- ¿Ocupa esos ahorros para la compra de la siguiente dotación de leche LICONSA?
Ahorro Estimado Mensual
Pesos Promedio
Polvo LíquidaTotal
186.6174.2
193.4
Los beneficiarios estiman que ahorran alrededor de 187 pesos por mes con el retiro de Liconsa
Los beneficiarios declaran que el ahorro Liconsa les ayuda en la economía familiar: 96% cree que el ahorro
Liconsa le permite aprovechar mejor sus ingresos y 97% reporta que destina el ahorro al sustento de su familia.
Uso del Ahorro Liconsa
Efecto del Ahorro en Compra de alimentos y Consumo de Leche
97.2 96.1 98.0
% Considera ahorro le
permite comprar alimentos
Polvo LíquidaTotal
54.- En cuanto a la diferencia de precio entre leche comercial y leche LICONSA, ¿Considera que ese ahorro le permite comprar otros alimentos?
55.- ¿En qué productos de la canasta básica ocupa esos ahorros?
53.- Considerando el precio subsidiado de la leche LICONSA, en caso de salir del Programa LICONSA, ¿Cuántos litros de leche comercial podría consumir en promedio a la semana o al mes?
15
12
11
11
9
8
6
6
6
4
3
2
7
Frijol
Fruta y
verduras
Arroz
Huevo
Azúcar
Aceite
Tortillas
Pastas/sopas
Pollo/carne
Pan
Jabón (de
baño, trastes,
para lavar)
Cereal
Otros
Frijol
Fruta y verduras
Arroz
Huevo
Azúcar
Aceite
Tortillas
Pastas/sopas
Pollo/carne
Pan
Jabones (varios usos)
Cereal
Otros
Productos canasta básica que
compra con el ahorro Liconsa
97% de los beneficiarios declara que el ahorro Liconsa le permite comprar alimentos y que usan el ahorro en la
compra de granos (frijol y arroz), frutas, verduras y huevos.
Si los beneficiarios dejaran de recibir Liconsa reducirían su consumo de leche en promedio 6.7 litros al mes y la
reducción sería mayor en leche en polvo y la zona Sur
Reducción Consumo de leche
mensual si saliera del programa
6.7
8.2
5.8
6.7
4.5
7.3
8.4
Total
Leche en polvo
Leche líquida
NORTE
CENTRO
METROPOLITANA
SUR
Total
Leche en polvo
Leche líquida
Zona Norte
Zona Centro
Metropolitana
Zona Sur
Atención y Procesos de Liconsa
Promotor Social
74% de los beneficiarios conoce al promotor social y la proporción es mayor entre los que compran leche
líquida y en las zonas Centro y Metropolitana.
83% de los beneficiarios califica al promotor en 9 a 10. El promotor está mejor evaluado en leche en polvo y
en la zona norte. Sus calificaciones son menores en leche líquida y las zonas metropolitanas.
Total 2017
Total 2018
Leche en polvo
Leche líquida
Zona norte
Zona centro
Zona metropolitana
Zona sur
74
78
74
80
72
80
79
75
Calificación al Promotor% Conoce al Promotor
P19.-¿Conoce al promotor(a) o trabajador(a) social que atiende esta lechería?
P21.- En la misma escala del 1 al 10. ¿Qué calificación le daría a la atención que recibió de parte del promotor(a) o trabajador(a) social?
83
79
82
77
83
79
77
81
15
18
16
20
16
17
21
16
2
3
2
3
4
2
3
9 A 10 7 A 8 1 A 6
Total 2017
Total 2018
Leche en polvo
Leche líquida
Zona Norte
Zona Centro
Zonas Metropolitana
Zona Sur
Punto de Venta
Muy poco satisfechos (6 a 1)
Calificación Instalaciones Calificación Encargado
Les gusta (10 y 9) Indefinidos (8 y 7)
Las instalaciones son el atributo con las calificaciones más bajas en el servicio de Liconsa, especialmente en
las lecherías líquidas, en las zonas Metropolitanas y Sur y en las concesiones ….
P48.-En una escala del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta ¿Cómo evalúa las instalaciones donde retira su leche?
P49.-En la misma escala del 1 al 10. ¿Qué calificación le daría a la atención que recibió de parte de las personas que atienden y entregan la leche?
68
66
70
64
72
65
65
66
64
70
68
28
28
25
30
23
29
30
29
30
25
27
4
6
5
6
5
6
5
5
6
5
5
71
74
83
69
83
75
69
78
69
82
77
22
19
14
21
14
18
21
17
21
15
17
7
7
3
10
3
7
10
5
10
3
6
Total 2017
Total 2018
Leche en polvo
Leche líquida
Zona Norte
Zona Centro
Metropolitana
Zona Sur
Concesión
DICONSA
Distribución
Información en Punto de Venta e Incorporación de Beneficiarios
• 81% de los beneficiarios han visto la lista de información necesaria para altas en el punto de
venta y 78% han visto los datos del promotor social.
• El reporte de información visible es menor en tiendas Diconsa y leche en polvo.
Requisitos para
dar de alta
P15.- ¿Ha solicitado incorporar a una nueva persona beneficiaria durante el último año?
17.- ¿En la lechería LICONSA que visita están a la vista regularmente los requisitos e información necesaria para darse de alta como beneficiario o incorporar nuevos beneficiarios?
18.- ¿En esta lechería está a la vista regularmente información con el nombre del promotor(a) o trabajador(a) social, el día y el horario en que se encuentra en la lechería?
Datos del
Promotor Social
Total 2017
Total 2018
Leche en polvo
Leche líquida
Distribución
DICONSA
Concesión
7
8
9
7
8
10
7
Ha solicitado Incorporación de
nuevo Beneficiario para su Hogar
84
81
73
85
79
68
86
77
78
72
81
77
70
81
% Con Información Visible Punto de Venta
42.- ¿Cuándo va por su leche, se anota (o firma) en el libro de retiro? 38.- ¿Cuándo va por su leche, le perforan su tarjeta de dotación?
39.- ¿Cuándo va por su leche, cuánto tiempo tarda para que le entreguen su leche?
Procesos Administrativos: Registro y Tiempo de Espera
2018 2017 2018 2017
2018 2017
Firma libro de retiro
leche en polvo
Perforan su tarjeta al
retirar leche líquidaTiempo de entrega en
leche líquida
En ocasiones
Siempre
Más de 10 minutos
6 a 10 minutos
1 a 5 minutos
No espera
93 95 9080
4 35
6
4 2 514
60
31
30
54
68
4 7
Nunca-no sabe
Los beneficiarios reportan que firman – perforan el retiro, especialmente en leche en polvo (97% de los
beneficiarios)
Durante 2018 creció la proporción de beneficiarios que no espera para hacer su retiro de 31% a 60%
Condicionamientos al Retiro
% Le piden que compre otros productos
A 10% de los beneficiarios les piden que compren otros productos para venderles leche, especialmente en leche en polvo
(12% de los beneficiarios)
El uso clientelar de Liconsa es muy pequeño: sólo 0.9% reportan solicitud de voto y 0.3% no responde-no sabe. Aunque
las bases son muy pequeñas hay un estado donde el clientelismo y el condicionamiento de la venta son grandes.
P51.-En los últimos tres meses, cuando va a comprar su leche LICONSA ¿Le han pedido que compre otros productos para venderle la leche?
P52.- De alguna forma o cualquier persona le han condicionado la venta de leche para que vote por algún partido político o candidato?
Leche en polvo
10
8
12
6
7
9
Clientelismo Político – % con solicitud de voto
Sin Clientelismo Político
Clientelismo
No contestó
98.9
0.9
0.1
% Beneficiarios con Compra Condicionada o Solicitud de Voto
Leche líquida
Total
2017
99.1
0.6
0.3
2018
2018
2017
Michoacán
CDMX
Valle de
Toluca
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
Compra condicionada
Clientelismo Político
Zacatecas
Sinaloa
Oaxaca
Valle de
Toluca
Sinaloa
El 91% de los beneficiarios de Liconsa no tiene quejas, 9% tiene alguna queja pero sólo 2% lo expresa y sólo 0.3% a través de canales centrales (1.7% lo hacen a través de promotor o encargado).
7% de los beneficiarios no expresa su queja y en su mayoría es porque no saben cómo/dónde levantarla o por temor a represalias.
Los datos de quejas en 2018 no tienen cambios significativos
Quejas
P23.- ¿Tiene alguna queja sobre el servicio ofrecido por LICONSA? P24.- ¿Ha expresado esa queja a Liconsa?
p25.- Y Liconsa ¿Atendió su queja?
¿Alguna Queja?
9% Sí tiene
(8% 2017)
91% NO tiene
(92% 2017)
7% NO
expresa queja
(6% 2017)
2% Sí
expresa queja
(2% 2017)
MOTIVOS
2.1% No sabe cómo levantar queja
2.1% No ha tenido oportunidad/tiempo
1.6% Temor a que retiren apoyo
1.2% Otros
ATENCIÓN
1.4% Beneficiarios creen que la quejas
NO se atienden
0.6% Quejas atendidas
CANAL
1.7% Promotor + Encargado
0.2% Teléfono
0.1% Comité de la colonia
9
9
7
13
7
12
7
4
9
2
4
3
4
10
Trato cordial y amable / Cambiar al personal por mal trato
Condiciones del local/instalaciones (limpieza y espacio)
Calidad de la leche (fácil disolución, consistencia, más nut
Abasto suficiente / Alcance para todos
Ampliar horarios/días de atención
Precio de leche
Más variedad de leche/productos (líquida, polvo,deslactosad
Sabor de la leche
Ubicación lechería (lugar fijo, seguridad)
Calidad del empaque/ No se rompa fácilmente
Atención ordenada en el lugar de entrega/venta
Irregularidades en la venta / No condicionar la venta
Incrementar la dotación de leche por persona
Otros
35% de los beneficiarios cree que Liconsa necesita mejorar, especialmente entre los que compran leche líquida.
Las mejoras más requeridas por los beneficiarios son amabilidad del personal, limpieza de instalaciones y calidad
de la leche. Todas estas observaciones son mayores en leche líquida. Durante 2018 crecen las menciones de
abasto (mejor-suficiente).
Total Polvo Líquida
P50.-¿Cree que Liconsa necesite mejorar en algún aspecto?
P50. ¿Cuál aspecto creé que Liconsa necesita mejorar?
% Ven necesidad de Mejora
Total
Liconsa puede mejorar …..
2018 Polvo Líquida2017
3235
29
39
19
12
11
10
5
5
5
5
5
4
4
3
3
9
Trato cordial y amable / Cambiar al personal por mal trato
Condiciones del local/instalaciones (limpieza y espacio)
Calidad de la leche (fácil disolución, consistencia, más nut
Abasto suficiente / Alcance para todos
Ampliar horarios/días de atención
Precio de leche
Más variedad de leche/productos (líquida, polvo,deslactosad
Sabor de la leche
Ubicación lechería (lugar fijo, seguridad)
Calidad del empaque/ No se rompa fácilmente
Atención ordenada en el lugar de entrega/venta
Irregularidades en la venta / No condicionar la venta
Incrementar la dotación de leche por persona
Otros
23
13
12
8
5
2
4
5
3
6
4
3
2
9
Trato cordial y amable / Cambiar al personal por mal trato
Condiciones del local/instalaciones (limpieza y espacio)
Calidad de la leche (fácil disolución, consistencia, más nut
Abasto suficiente / Alcance para todos
Ampliar horarios/días de atención
Precio de leche
Más variedad de leche/productos (líquida, polvo,deslactosad
Sabor de la leche
Ubicación lechería (lugar fijo, seguridad)
Calidad del empaque/ No se rompa fácilmente
Atención ordenada en el lugar de entrega/venta
Irregularidades en la venta / No condicionar la venta
Incrementar la dotación de leche por persona
Otros
Trato cordial y amable
Limpieza de las instalaciones
Calidad de la leche
Abasto suficiente
Horarios amplios
Precio de leche
Más variedad de leche
Sabor de la leche
Ubicación lechería
Calidad del empaque
Atención ordenada
No condicionar la venta
Incrementar dotación de leche
Otros
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
% Beneficiarios que ven necesidad de Mejora
P50.-¿Cree que Liconsa necesite mejorar en algún aspecto?
Puebla
Necesidades de Mejora
Tlaxcala
Yucatán
Durango
Chihuahua
Nayarit
P50.-¿Cree que Liconsa necesite mejorar en algún aspecto?
El porcentaje de beneficiarios que reporta necesidades de mejora tienen variación importante por centro de
trabajo: el intervalo va de 5% a 55% de los beneficiarios …
12
11
11
9
8
7
6
5
4
4
4
3
3
14
6
17
15
4
10
4
9
4
2
2
5
4
17
4
17
15
3
11
4
12
4
3
5
3
18
13
12
14
8
9
5
5
3
2
4
4
4
3
15
18
8
7
14
5
8
4
6
7
4
5
1
1
10
5
13
13
5
9
7
9
5
4
3
2
4
4
17
Total Polvo Líquida Norte Centro Metropolitana Sur
15
8
9
12
6
8
5
6
5
4
5
2
2
12
Otras Sugerencias de Mejora
Las sugerencias 2017 se repiten durante 2018 y las más grandes son atención al público y abasto suficiente.
En polvo las sugerencias más importantes son abrir más puntos de venta (Centro) y bajar el precio.
En líquida aparecen como sugerencias la calidad – sabor de la leche y la calidad del empaque.
P59.-¿Cuál es la sugerencia que tiene para mejorar el servicio que ofrece Liconsa?
Buen trato al público
Bajar precio
Abasto suficiente
Calidad de la leche
Más variedad de leche
Instalaciones limpias
Ubicación lechería
Mayor horario de atención
Mejorar sabor
Atención ordenada
Calidad del empaque
No cerrar lechería/desaparecer programa
Incrementar dotación
Otros
0
0
0
0
Liconsa tiene dos formas de operación diferenciadas: en las zonas metropolitanas entrega leche líquida, tiene
más proporción de adultos mayores y opera con alta densidad de beneficiarios atendidos por punto de venta.
En el otro extremo está el sur del país donde atiende con leche en polvo población en localidades más pequeñas
y con menor densidad por punto de venta.
Liconsa es un programa muy apreciado: 80% del total de beneficiarios califica el programa entre 9 y 10 y 85%
entre beneficiarios de leche en polvo. Además, la calificación de los beneficiarios es poco dispersa entre los
centros de trabajo.
La leche Liconsa como producto es la fortaleza del programa: recibe 89% de calificaciones en 9 y 10 (92% en
leche en polvo) En especial la leche en polvo es muy apreciada en sabor, consistencia, intensidad del sabor, olor
y envase. El único atributo en el que está abajo es el color porque 14% la consideran opaca- amarilla.
La leche líquida está bien evaluada pero no es tan apreciada como polvo. Los atributos menos apreciados de
leche líquida son consistencia (17% beneficiarios la considera aguada), intensidad del sabor (13% la considera
desabrida) y su envase (21% califica el envase entre 1 y 8)
Los beneficiarios creen rotundamente que la leche Liconsa ayuda a la alimentación de su familia porque fortalece
los huesos, contiene vitaminas y minerales y porque es nutritiva.
El conocimiento de los beneficios de la leche Liconsa es mayor entre los beneficiarios más satisfechos con el
programa.
Resumen - 1
La mayor parte de los beneficiarios cree que el precio de la leche Liconsa es justo o barato. Sólo 3% considera
el precio que paga como caro y se concentran entre los beneficiarios de leche en polvo (6%)
Las oportunidades de mejora en la operación del servicio Liconsa están en:
1. En los puntos de venta ( las instalaciones y la atención del encargado) Especialmente en las concesiones
(leche líquida) en las zonas Metropolitanas y Sur y en las concesiones. Entregamos una memoria fotográfica
2. La atención de quejas y su canalización a oficina central
Durante agosto 2018 21% de los beneficiarios no retiraron su dotación de leche completa, especialmente en
leche líquida con 24% de los beneficiarios. Cerca de la mitad de los retiros incompletos se explican por lo que
los beneficiarios reportan como falta de abasto: no hay suficiente leche o no llega a tiempo.
El condicionamiento del retiro es de 10% (beneficiarios se le pide que compre otros productos para venderles
leche). El uso clientelar de Liconsa es pequeño: 0.9% reportan solicitud de voto (aunque se concentra en 2
estados)
El 91% de los beneficiarios de Liconsa no tiene quejas, 9% tiene alguna queja pero sólo 2% lo expresa y sólo
0.3% a través de canales centrales (1.7% lo hacen a través de promotor o encargado). 7% de los beneficiarios
no expresa su queja y en su mayoría es porque no saben cómo/dónde levantarla o por temor a represalias.
Esta es una oportunidad de abrir un canal de comunicación y de generar una cultura que ponga al beneficiario
como prioridad y lo empodere.
Resumen - 2
Liconsa se concentra en atender los grupos etarios con necesidades de nutrición y fortalecimiento: niños y adultos
mayores. El programa tiene en promedio 2 beneficiarios por hogar y un retiro alrededor de 3.6 litros por beneficiario
a la semana o 24.6 litros por hogar en un mes (período de vacaciones)
Liconsa convive con Prospera en 17% del total PASL y 30% entre los beneficiarios que retiran polvo
La leche Liconsa sí es el producto lácteo más consumido en los hogares beneficiarios. En 63% de los hogares
beneficiarios no se compra leche comercial, sólo Liconsa. Entre los beneficiarios que sí compran leche comercial
para su hogar (37% del total) el promedio es solo 8.9 litros por mes, es decir, es solo un complemento.
PASL sí tiene un efecto en el consumo de leche según reporte de los beneficiarios. Estiman que sin el PASL su
hogar reduciría en promedio su consumo de leche mensual en 6.7 litros. La reducción sería mayor en leche en
polvo y la zona Sur donde se concentran los puntos de venta rurales. Inclusive entre los beneficiarios de leche en
polvo 6% no realizó su retiro completo en agosto 2018 por falta de recursos económicos.
PASL genera un ahorro que se percibe claramente y se usa para el hogar. Casi la totalidad de los beneficiarios
reporta que el ahorro Liconsa le permite aprovechar mejor sus ingresos (96% del total) y que destina el ahorro
Liconsa al sustento de su familia (97%). Los beneficiarios estiman que el ahorro es en promedio 187 pesos por
hogar en un mes.
97% de los beneficiarios declara que el ahorro Liconsa le permite comprar alimentos y en la canasta básica se usa
para granos (frijol y arroz), frutas, verduras y huevos.
Efecto Económico-Social Reportado
La mayor parte de los beneficiarios Liconsa están en el programa por el precio o ahorro que significa.Están muy satisfechos con el programa y en especial con la leche en polvo y su envase.
En 2018 se mantienen las oportunidades para mejorar el servicio :
• En trato del personal en lecherías (especialmente en zona Metropolitana)
• En instalaciones (limpieza, tamaño, cantidad o ubicación) donde documentamos con fotografías
• En asegurar que las quejas se canalicen para su atención y convertirlas en un elemento de
empoderamiento y responsabilidad (conocimiento general y procedimientos.
• Para la leche líquida evaluar cómo se puede alcanzar la satisfacción que genera la leche en polvo:
o Evaluar cambios en las propiedades de la leche líquida (consistencia y sabor)
o Evaluar la comunicación de que la leche se apega a los lineamientos de salud, es ligera o desgrasada y
los beneficios en salud asociados a la menor ingesta de grasa.
o Continuar comunicación beneficios fortificada
Recomendaciones
Análisis Estadístico Árboles de Decisión
• Polvo
• líquida
Leche que
compra es…
• 10
• 8 y 9
• 0 a 7
Promotor
Social
• Si
• No
Tiene queja del
servicio
• Muy bueno: 10
• 8 y 9
• 0 a 7Envase
• Muy buena: 10
• Indecisos 8 y 9
• No les gusta 0 a 7
Calificación a
la Leche
Liconsa • Si
• No
Ha recibido
información calidad
y valor nutricional
• Si
• No
Conocen
Ahorro Liconsa
• Si
• No
Se ha quedado sin
dotación de leche
• Satisfechos 10
• 8 y 9
• 0 a 7
Calificación a
Instalaciones
P Venta
• Si
• No
Le piden comprar
otros productos
• Oportunidades
• Otros
• Ningún otro, sólo Liconsa
Recibe otros
programas
sociales
• Muy caro
• Caro
• Justo
• Barato
• Muy Barato
Percepción
del Precio
Leche
Liconsa
• Concesión
• Diconsa
• Distribución
Tipo de
Punto de
Venta
Análisis Árboles de Decisión CHAID donde se incluyeron 13 variables para explicar la satisfacción de
los beneficiarios con Liconsa. Software por similitud selecciona 6 variables y excluye 7 que son:
Variables SeleccionadasVariables que quedaron fuera de los modelos
Calificación
Liconsa en 10: 56%
Beneficiarios: 100%
Árbol de Clasificación Satisfacción Beneficiarios a total
LECHE les Gusta ( 10)
Liconsa en 10: 73%
Beneficiarios: 69%
LECHE Indefinidos (8 y 9)
Liconsa en 10: 18%
Beneficiarios: 28%
LECHE
Insatisfechos (1 a 7)
Liconsa en 10: 16%
Beneficiarios: 3%
Instalación
Les gusta (10)
Liconsa
en 10: 33%Benef.: 5%
Instalación
Indefinidos
Liconsa
en 10: 15%Benef.: 16%
Instalación
Insatisfechos
Liconsa
en 10: 10%Benef.: 4%
Con queja en
servicio
Liconsa
en 10: 16%Benef.: 3%
Sin queja en
servicio
Liconsa
en 10: 18%
Benef.: 25%
Promotor Social
Bien (10) + no conocen
Liconsa en 10:
82%Benef.: 52%
Promotor
Indefinidos
Liconsa
en 10: 50%Benef.: 15%
Promotor
Insatisfechos
Liconsa
en 10: 44%Benef.:2%
Instalación
Les gusta (10)
Liconsa
en 10: 90%Benef.: 33%
Instalación
(1 a 9)
Liconsa
en 10: 66%Benef.: 19%
Instalación10:
Bien evaluada (10)
Liconsa en
10: 62%Benef.: 5%
Instalación 1 a 7:
Indefinidos/
insatisfechos
Liconsa en 10:
45%Benef.: 11%
La satisfacción de los beneficiarios Liconsa se explica por su satisfacción con la leche como la base. En
segundo término están el promotor social y las instalaciones del punto de venta.
Como ilustración, el grupo de beneficiarios que califican la leche en 10, el promotor social en 10 y la
instalación en 10 representa 33% del total de beneficiarios y en este grupo 90% le de calificación 10 a Liconsa