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19 de junio de 2020
INFORMETALADROS
DE
MAYO DE 2020
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Informe de Taladros Campetrol. Junio 2020
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Estudios Económicos
GERMÁN ESPINOSA
Presidente [email protected]
ANDRÉS SÁNCHEZ
Director de Asuntos Económicos y
FELIPE ROMERO
Analista Té[email protected]
JUAN GALLEGO
Analista Econó[email protected]
LUISA TORRRES
Analista Econó[email protected]
Acerca de Nosotros
Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y extranjero que
ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la industria petrolera en Colombia.
El Informe de Taladros de Campetrol es un documento con más de ocho años de consolidación en el
sector petrolero colombiano; el cual se compone por una revisión de la situación actual del sector a nivel
nacional e internacional, junto con la actividad de taladros a nivel global y un análisis con información
técnica detallada, ocupación, disponibilidad y caracterización de los equipos de perforación y
mantenimiento de pozos presentes en el país.
CONTENIDO
PRINCIPALES INDICADORESPágina 6
CONTEXTO
INTERNACIONALPágina 8
• Durante mayo los precios internacionales del petróleo
de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en
USD 28,6 y USD 29,6 respectivamente, lo que
representa un incremento de 72,6% en la referencia
WTI y 60,3% en el Brent.
• En mayo de 2020, el suministro global de petróleo se
contrajo en 11 millones de barriles en comparación con
el mes anterior, al ubicarse en 89,6 millones de barriles
diarios.
CONTEXTO NACIONALPágina 12
• En abril de 2020 la producción de crudo se ubicó en los
796 mil barriles diarios promedio, en contraste con los
857 mil barriles producidos en marzo, lo que significó
una contracción mensual de 7,1%.
• En el primer trimestre de 2020 el PIB de la extracción
de petróleo crudo y gas natural experimentó una
contracción de 0,9% anual.
ACTIVIDAD DE TALADROSPágina 17
• La actividad de taladros en Estados Unidos cayó en 218
equipos en mayo, para ubicarse en 348 taladros.
• El número de taladros activos en Colombia en mayo de
2020 se ubicó en los 43 equipos (18 de drilling).
4
PRINCIPALES INDICADORES
PRINCIPALES INDICADORES
Taladros activosCOLOMBIA
18
25
89,629,6
796,1 -52%
1.176 348
43
6
0
12
6
Conoce la guía informativa más completa de losproveedores de bienes y servicios que hacen parte de
la cadena de valor del sector de hidrocarburos a nivel
nacional e internacional.
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CONTEXTO INTERNACIONAL
Durante mayo los precios internacionales del
petróleo de referencia WTI y Brent se
ubicaron en promedio en USD 28,6 y USD
29,6 respectivamente, lo que representa un
incremento de 72,6% en la referencia WTI y
60,3% en el Brent, al compararlos con el
promedio de abril.
La recuperación se explicó principalmente
por las mejores perspectivas en la demanda
mundial y en la reactivación económica global.
Adicionalmente, el acuerdo de recortes de la
OPEP+ alivió en buena parte el desequilibrio
del mercado, que presionaba a los precios al
alza.
El stock de inventarios en EE.UU. se ubicó en
532 millones de barriles a cierre de mayo de
2020, superior en 4,7 millones de barriles al
registro del mes pasado.
Cabe mencionar que, el incremento de los
inventarios para cierre de mayo se ubicó por
debajo de lo pronosticado por los agentes del
mercado quienes esperaban que fuera de 537
millones de barriles. La diferencia entre el
registro y el pronostico generó un ligero
impulso al alza en los precios del crudo para
finales del mes.
La Administración de Información Energética
de Estados Unidos (EIA), reportó que en el
primer trimestre de 2020 el balance de
suministros globales marcaría un exceso de
oferta cercano a los 6,3 millones de barriles, lo
que representa el mayor desbalance de
mercado en toda la historia de datos
disponibles (desde 1994).
Para el segundo trimestre del año, el exceso
de oferta incrementaría hasta los 8,7 millones
de barriles y en adelante, la recuperación en la
demanda y los ajustes de producción
permitirían un exceso de demanda cercano a
los 3 millones de barriles.
Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI
Gráfico 2: Variación mensual inventarios*
de petróleo en EE.UU.
PRECIOS Y BALANCE DE MERCADO
Gráfico 3: Balance Trimestral
Consumo-Producción Global
8
34,2
35,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
27-a
br
29-a
br
1-m
ay
3-m
ay
5-m
ay
7-m
ay
9-m
ay
11-m
ay
13-m
ay
15-m
ay
17-m
ay
19-m
ay
21-m
ay
23-m
ay
25-m
ay
27-m
ay
29-m
ay
US
D p
or
Barr
il
Brent
WTI
-1.4
43
12.6
97
4.7
14
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
may
-18
jul-18
sep-1
8
nov-
18
ene-1
9
mar
-19
may
-19
jul-19
sep-1
9
nov-
19
ene-2
0
mar
-20
may
-20
KB
O
2,26
94,8
92,5
-5
0
5
10
15
20
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
dic
.-16
mar
.-17
jun.-17
sep.-17
dic
.-17
mar
.-18
jun.-18
sep.-18
dic
.-18
mar
.-19
jun.-19
sep.-19
dic
.-19
mar
.-20
jun.-20
sep.-20
dic
.-20
mar
.-21
jun.-21
sep.-21
dic
.-21
MB
OP
D
BalanceProducciónConsumo
En mayo de 2020, el suministro global de
petróleo se contrajo en 11 millones de barriles
en comparación con el mes anterior, al
ubicarse en 89,6 millones de barriles diarios,
de acuerdo con las estimaciones de la EIA.
La contracción fue generalizada para los
principales países. En efecto, de abril a mayo
la OPEP redujo su producción en 6,6 millones
de barriles diarios, Rusia en 1,9 millones de
barriles, EE.UU. En 1 millón de barriles y los
demás países No OPEP en 4,5 millones de
barriles.
En mayo de 2020 la producción global de
crudo experimentó una contracción anual de
10,6%, la máxima caída histórica en los
registros de Campetrol desde 2020. Cabe
resaltar que en mayo de 2019 la producción
creció 0,7% anual.
En esta ocasión, la contracción fue liderada
por los países OPEP, quienes redujeron el
suministro en 16,7% anual. De manera similar,
EE.UU., Rusia y el resto de países No OPEP
registraron disminuciones anuales de 6,2%,
15,3% y 7,4%, respectivamente.
Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta
para los próximos 6 meses de 2020 evidencian
que el suministro global de petróleo caería en
cerca de 4,3 millones de barriles diarios, una
contracción del 4,8%. En junio de 2020 se
evidenciaría la menor producción, con 87,6
millones de barriles, debido a los recortes
voluntarios y de mercado.
Luego de llegar a un mínimo de
producción en junio, la recuperación de la
demanda mundial permitiría suavizar el
acuerdo de recortes a la producción de la
OPEP+ y así, iniciar una senda ascendente de
la oferta hasta llegar a sus niveles pre-
pandemia.
Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo
Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional
Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional
(MBOPD)
OFERTA
9
CONTEXTO INTERNACIONAL
100,2
34,8
65,4
11,4 12,1
89,6
29,0
60,6
9,6 11,4
9
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU
MB
OP
D
may-19abr-20may-20
2,0%
0,7%
-10,6%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU
may-20 89,58 28,97 60,61 9,62 11,36
jun-20 87,56 27,24 60,32 9,52 11,23
jul-20 91,50 29,64 61,86 10,02 11,29
ago-20 92,09 29,91 62,18 10,04 11,11
sep-20 92,32 29,96 62,36 10,07 10,99
oct-20 93,43 30,81 62,62 10,13 10,76
nov-20 93,92 31,36 62,56 10,23 10,80
El consumo global de petróleo presentó una
recuperación mensual en mayo de 2020, al
ubicarse en 82,9 millones de barriles diarios,
cerca de 4 millones de barriles más a los
demandados el mes pasado.
La expansión mensual se explicó debido al
incremento generalizado en el consumo global
de crudo, a raíz de la relajación en las
restricciones a la movilidad, cuarentenas y
demás medidas de los gobiernos mundiales en
pro de reducir la propagación del COVID-19.
El consumo global registró una contracción de
17% anual en mayo, manteniendo la tendencia
iniciada en enero a causa de la propagación del
COVID-19. Cabe mencionar que en mayo de
2019 la demanda mundial experimentó una
expansión anual de 0,4%
La reducción anual de este mes fue
generalizada para la mayoría de países del
mundo, siendo EE.UU. y Europa los
principales afectados, con una reducción de
21% anual. Si bien China tuvo una caída anual
de 16%, ya empieza a mostrar una reactivación
de su demanda, gracias a la reapertura de los
grandes comercios internos.
De acuerdo con la EIA, el consumo global se
ubicaría en 96,7 millones de barriles diarios
para noviembre de 2020, una expansión de
17% (14 millones de barriles). De acuerdo con
la agencia, la tendencia de recuperación
iniciada en mayo, se mantendría en lo que
resta del año.
La proyección de la EIA evidencia una
rápida recuperación de la demanda mundial
de crudo. Lo anterior estaría relacionado con
las terminación de las medidas restrictivas para
combatir el COVID-19. Sin embargo, dado
que se esperan nuevas olas de contagio en
países ya recuperados, la proyección podría ser
corregida a la baja.
Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo
Gráfico 7: Variación anual del consumo
internacional
Tabla 2: Proyecciones del consumo
internacional (MBOPD)
10
DEMANDA
CONTEXTO INTERNACIONAL
99,9
53,7
20,213,8 14,6
82,9
46,2
15,911,0 12,3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Global No OCDE* EE.UU Europa China
MB
OP
D
may-19abr-20may-20
0,3%
0,4%
-17,0%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
Mes Global No OCDE* EE.UU Europa China
may-20 82,87 46,22 15,94 10,96 12,28
jun-20 89,45 49,57 17,02 12,30 13,23
jul-20 93,40 51,41 18,06 12,80 14,11
ago-20 94,79 51,70 18,59 12,92 13,71
sep-20 96,64 53,03 18,52 13,58 14,66
oct-20 95,94 52,07 18,85 13,41 13,85
nov-20 96,70 52,87 18,70 13,08 14,73
En el primer trimestre de 2020 la actividad
del sector de minas y canteras presentó un
comportamiento negativo con una
contracción anual de 4,6%, contrario al
crecimiento anual de 5,1 experimentado en el
mismo trimestre de 2019.
Lo anterior se explicó principalmente por
la contracción del 0,9% anual en la extracción
de petróleo crudo y gas natural, rubro que
representa un 70% de la actividad de minas y
canteras. Cabe mencionar que, con este
registro, la extracción de petróleo y gas
rompió la tendencia positiva de los dos
últimos años.
En abril de 2020 la producción de crudo se
ubicó en los 796 mil barriles diarios promedio,
en contraste con los 857 mil barriles
producidos en marzo, lo que significó una
contracción mensual de 7,1%. Con respecto al
mismo mes del año anterior, la producción
cayó un 10,6%.
Cabe mencionar que, la actual coyuntura
de precios bajos y de cuarentena nacional
continúan impactando negativamente a la
actividad del sector petrolero en Colombia,
con lo cual esperamos que en los siguientes
meses se mantenga la tendencia a la baja en la
producción nacional.
En abril de 2020 la producción de gas se ubicó
en los 827 MPCPDC, en contraste con los
1.057 MPCPDC producidos en marzo, lo que
significó una contracción mensual de 22%.
Con respecto al mismo mes del año anterior,
la producción se redujo en un 19%.
Cabe mencionar que, los niveles bajos de
precios no afectan directamente la extracción
de gas en el país, puesto que pertenecen a
mercados distintos, sin embargo, la producción
nacional de gas ya se ve afectada por cuenta de
las medidas de cuarentena y las restricciones al
movimiento de personal.
Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras
Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo
Gráfico 10: Producción y variación anual de gas
12
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
CONTEXTO NACIONAL
-7,0%
6,4%
-0,9%
-8,8%
-4,6%
0,4%
2,2%
10,7%
5,5%
0,8%
5,1%
2,6%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
Otras minas y canteras
Minerales metalíferos
Petróleo Crudo y Gas N.
Carbón de piedra y lignito
Minas y canteras
PIB total2019-I
2020-I
865
891
796
500
700
900
1.100
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
oct
-18
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20
KB
OP
D
-10,6%-18%
-3%
12%
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
oct
-18
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20V
ar.
an
ual*
939 1.0
21
827
700
900
1.100
1.300
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
oct
-18
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20
MP
CP
DC
-19,0%-35%
15%
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
oct
-18
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20V
ar.
an
ual*
Durante mayo se evidenció un incremento del
60% en la cotización Brent. Dada la histórica
correlación directa entre el precio del crudo y
la TRM, se evidenció una apreciación del peso
frente al dólar durante el mes.
Para mayo, la tasa de cambio se ubicó en
un promedio de COP 3.858, lo que representa
una apreciación del 3% del peso frente al
dólar, al compararlo con el promedio de abril.
Es importante resaltar que, los niveles actuales
del tipo de cambio no son de largo plazo, sino
que reflejan la inestabilidad del mercado, por
lo cual, ya se empieza a observar una tendencia
a la baja hacia los niveles de largo plazo de la
TRM.
Las exportaciones totales presentaron una
contracción anual del 30,4% durante el
trimestre móvil feb-abr de 2020,
profundizando la tendencia negativa iniciada
en marzo. El comportamiento se explicó por
la caída de 52% anual en las exportaciones del
crudo y sus derivado, la mayor contracción
anual desde 2016. La caída de precios
evidenciada en marzo y abril de 2020
generaron un efecto contable en el valor de las
exportaciones, lo que impulsó la fuerte
contracción en las exportaciones. Debido a las
perspectivas negativas en la producción de
crudo y los bajos niveles de precios actuales, se
espera que las exportaciones continúen
cayendo en los próximos meses.
En el primer trimestre de 2020, se registraron
flujos de IED por un total de USD 3.589
millones, lo que representa un incremento del
6% anual. Por su parte, para el sector de
hidrocarburos el monto fue de USD 590
millones, lo que evidencia una contracción del
29% anual. Con este registro, la participación
del sector durante dicho periodo fue de 16%,
en contraste con la participación del primer
trimestre de 2019 de 24% dentro del total de
IED.
Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado
TRM y Brent
Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*
Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al
sector petrolero
13
SECTOR EXTERNO
CONTEXTO NACIONAL
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
5
10
15
20
25
30
35
40
3-a
br
8-a
br
13-a
br
18-a
br
23-a
br
28-a
br
3-m
ay
8-m
ay
13-m
ay
18-m
ay
23-m
ay
28-m
ay
Peso
s p
or
US
D
US
D p
or
Barr
il
Brent TRM (eje der.)
-52,6%-43,7%
-7,0%
-30,4%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
abr-
18
jun-1
8
ago-1
8
oct
-18
dic
-18
feb-1
9
abr-
19
jun-1
9
ago-1
9
oct
-19
dic
-19
feb-2
0
abr-
20
Petróleo y sus derivadosTradicionalesNo TradicionalesTotal
483
861
177
1.0
19
835
733
717
470
590
2.007
3.846
2.799 2.883
3.385
4.119
3.269
3.8003.589
-500
500
1500
2500
3500
4500
5500
mar
-18
jun-1
8
sep-1
8
dic
-18
mar
-19
jun-1
9
sep-1
9
dic
-19
mar
-20
Otros Petrolero Total
La sísmica continúa mostrando niveles muy
bajos, en los primeros cinco meses de 2020 se
registra una adquisición de 160 Km 2D. Es
importante resaltar que, de febrero a mayo no
se ha llevado a cabo adquisición sísmica en el
país.
Por otra parte, para 2020 se tiene una meta
de 1.990 km 2D de adquisición sísmica, la cual
vemos muy difícil de cumplir, dadas las
condiciones adversas que enfrente el sector y
el país actualmente. Por esta razón, resulta de
mayor importancia las medidas e iniciativas
para reactivar la actividad exploratoria en
Colombia, lo que nos permita asegurar nuestro
horizonte de autosuficiencia petrolera.
En los primeros cinco meses de 2020 se
realizó la perforación de 7 pozos exploratorios,
3 en enero, 2 en febrero y 2 en marzo. Lo
anterior, en contraste con los 20 pozos
exploratorios perforados a mayo de 2019.
Es importante resaltar que, para 2020 se
tiene una meta de 55 pozos exploratorios
perforados, que, al igual que la sísmica, vemos
poco probable de conseguir. Por otra parte,
desde Campetrol insistimos que es necesario
llegar a niveles mínimos entre los 80 y los 100
pozos exploratorios perforados anuales.
Durante el primer trimestre de 2020 se
cargaron 346 KBOPD a las refinerías, una
disminución de 8,3% trimestral y de 1,1%
anual.
Del total de crudo, 199 KBOPD fueron
cargados a la refinería de Barrancabermeja,
correspondiente al 57,7% y 146 KBOPD a la
refinería de Cartagena, correspondiente al
42,3%.
Gráfico 14: Adquisición sísmica anual
Gráfico 15: Pozos exploratorios
Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías
14
SECTORIAL
CONTEXTO NACIONAL
0,13
0,21
0,00
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
may
-18
jul-18
sep-1
8
nov-
18
ene-1
9
mar
-19
may
-19
jul-19
sep-1
9
nov-
19
ene-2
0
mar
-20
may
-20
Miles
de K
m. 2D
Eq
uiv
ale
nte
5
6
00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
may
-18
jul-18
sep-1
8
nov-
18
ene-1
9
mar
-19
may
-19
jul-19
sep-1
9
nov-
19
ene-2
0
mar
-20
may
-20
No
. d
e p
ozo
s p
erf
ora
do
s
359 374 380 379350
378 389 377346
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2018 Q
1
2018 Q
2
2018 Q
3
2018 Q
4
2019 Q
1
2019 Q
2
2019 Q
3
2019 Q
4
2020 Q
1
KB
OP
D
Barrancabermeja
Cartagena
Para abril de 2020, los cinco principales
departamentos productores aportaron el 86%
del total de la producción. Meta continúa
siendo el principal departamento productor,
con una participación de 50,7%, cabe resaltar
que este departamento presentó una reducción
de 8,8% en la producción, al compararlo con
abril de 2019. Por su parte, Casanare, con una
participación de 18,2%, evidenció una
contracción anual de 16% en su producción.
A escala municipal, los siete principales
municipios productores contribuyeron con el
65% de la totalidad del petróleo producido y
fiscalizado para abril de 2020.
El municipio con la mayor producción
continúa siendo Puerto Gaitán, con una
participación de 22,1%. Es importante
mencionar que, este municipio presentó una
disminución anual en su producción de 13%.
Por su parte, Acacías, con una participación de
13,4%, evidenció una expansión anual de 1%
en su producción.
Los 10 campos de mayor producción
representaron en abril de 2020 el 52% de la
producción total del país.
El campo Rubiales continua con la mayor
participación a nivel nacional (12,5%), el cual
para abril de 2020 experimentó una
disminución anual de 17,5% en su
producción. Por su parte, el campo Castilla,
con una participación de 8,4%, evidenció una
contracción anual del 5% en su producción.
Gráfico 17: Producción de petróleo
principales departamentos
Gráfico 18: Producción de petróleo
principales municipios
Gráfico 19: Producción de petróleo principales campos
15
REGIONAL
CONTEXTO NACIONAL
32,4
57,6
60,3
173,3
442,8
30,0
55,8
55,5
145,3
403,8
0 100 200 300 400 500
Boyaca
Arauca
Santander
Casanare
Meta
KBOPD
abr-20
abr-19
32,0
39,8
46,8
50,4
72,4
105,7
203,2
29,8
31,7
43,1
41,7
86,2
106,7
176,2
0 50 100 150 200 250
Puerto Boyaca
Yopal
Barrancabermeja
Tauramena
Castilla Nueva
Acacias
Puerto Gaitan
KBOPD
abr-20
abr-19
99,9
66,7
44,2
39,4
49,4
27,5
22,7
26,9
20,7
16,4
121,2
70,2
46,4
46,5
44,9
30,8
27,3
24,2
24,3
19,3
0 20 40 60 80 100 120 140
RUBIALES
CASTILLA
CHICHIMENE
QUIFA
CASTILLA NORTE
LA CIRA
PAUTO SUR
JACANA
CAÑO LIMÓN
CHICHIMENE SW
KBOPD
abr-20
abr-19
DIMENSIÓN ENERGÉTICA
BALANCE PETROLERO
I M PAC TO S I N I C I A L E S D E L C OV I D - 1 9
Junio, 2020
Los taladros de drilling que se reportaron
activos en todo el mundo se ubicaron en 1.176
equipos en mayo de 2020, una desactivación
de 338 equipos frente al mes anterior. Con
este registro se mantiene la tendencia a la baja,
la cual esperamos se mantenga el último
trimestre del año.
Por su parte, la actividad de taladros en
Estados Unidos cayó en 218 equipos, para
ubicarse en 348 taladros. Al igual que con la
actividad mundial, las condiciones adversas de
la economía global y del sector de
hidrocarburos, harían que la tendencia a la
baja se mantenga en la primera mitad del año.
Para mayo, el número de taladros operando a
nivel global experimentó una contracción
anual de 35,2%. En EE.UU. se observa una
caída equivalente al 64% anual, de acuerdo
con el Rig Count de Baker Hughes GE.
Vale la pena destacar que, la fuerte caída en
EE.UU. en comparación con los países OPEP,
evidencia los altos costos de producción en las
cuencas donde se desarrolla el fracking, por lo
cual, con la coyuntura de precios bajos, gran
parte de la actividad ha tenido que
suspenderse.
Los taladros destinados al desarrollo de
yacimientos de petróleo a nivel mundial se
ubicaron en 856 en mayo de 2020, con una
contracción de 48,6% con respecto al mismo
mes de 2019.
Aquellos destinados al desarrollo de
yacimientos de gas registraron 280 equipos a
nivel mundial. Lo anterior representó una
caída del 45% con respecto al mismo mes de
2019.
Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling –
internacional
Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros
de drilling
Gráfico 22: Número de taladros global por
recurso desarrollado
17
INTERNACIONAL
ACTIVIDAD DE TALADROS
1.666
1.148
856
509
324 280
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
may-19 abr-20 may-20
No
. d
e e
qu
ipo
s
Petróleo
Gas
1.0
46
986
348
433
446
342
617
750
486
2.0
96
2.1
82
1.1
76
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
may
.-18
jul.-
18
sep.-18
nov.
-18
ene.-19
mar
.-19
may
.-19
jul.-
19
sep.-19
nov.
-19
ene.-20
mar
.-20
may
.-20
No
. d
e e
qu
ipo
s
Otros OPEP
EE.UU. Global
-64,7%
-23,3%
-35,2%
-46,1%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
may
.-18
jul.-
18
sep.-18
nov.
-18
ene.-19
mar
.-19
may
.-19
jul.-
19
sep.-19
nov.
-19
ene.-20
mar
.-20
may
.-20
EE.UU.
OPEP
Otros
Global
El número de taladros activos en Colombia en
mayo de 2020 se ubicó en los 43 equipos (18
de drilling).
Es importante resaltar que, la coyuntura de
precios bajos y de restricción a la movilidad de
personal, han impedido que se lleve a cabo
gran cantidad de las operaciones de la
industria. Ahora bien, con la recuperación de
los precios y los nuevos protocolos de
bioseguridad, esperamos que en adelante se
presente una ligera tendencia de recuperación,
que se mantendría en lo que resta del año.
En cuanto a la función de los taladros, de los
246 equipos en existencia consolidados para
mayo de 2020, 113 fueron de labores de
drilling, de los cuales 33 se reportaron como
contratados y 18 como activos. Es importante
resaltar que, de los 18 equipos activos, 12
estuvieron en espera, 0 en movilización y 6 en
operación.
La relación Activos/Total Equipos para los
taladros con esta función en este mes del año
fue de 16%.
Se reportaron 133 taladros destinados a
funciones de workover en mayo de 2020. De
ellos, hubo 58 equipos registrados como
contratados, de los cuales 25 estuvieron
activos. Es importante resaltar que, por la
dinámica que tienen las operaciones que
manejan estos equipos (Workover, Well
intervention, Well services y Completion), no
se realiza la discriminación entre operando, en
movilización y en espera, a diferencia de los
equipos de drilling.
La relación Operando/Total Equipos para
los taladros de workover en este mes del año
fue igual a 19%.
Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia
Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros
de drilling
Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros
de workover
18
NACIONAL
ACTIVIDAD DE TALADROS
151
90 91
134
42
43
89%
47%
30%
50%
70%
90%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
may
-19
jun-1
9
jul-19
ago-1
9
sep-1
9
oct
-19
nov-
19
dic
-19
ene-2
0
feb-2
0
mar
-20
abr-
20
may
-20
Nú
mero
de T
ala
dro
s
Total ContratadosTotal Activos% Activos / Contratados
132
6859
113
34
19
113
33
18
0
20
40
60
80
100
120
140
Total Contrato Activos
No
. d
e e
qu
ipo
s
may-19
abr-20
may-20
12 en espera
0 en movilización
6 operando
18 total activos
111
8375
133
56
23
133
58
25
0
20
40
60
80
100
120
140
Total Contrato Activos
No
. eq
uip
os
may-19abr-20may-20
19
HISTÓRICO NACIONAL
Gráfico 26: Actividad histórica de taladros en Colombia
ACTIVIDAD DE TALADROS
FechaTotal
Taladros
Total
Contratados
Total
Activos
Drilling Workover
ActivosEn espera En movilización Operando Activos
may-19 243 151 134 - - - 59 75
jun-19 249 159 141 - - - 63 78
jul-19 250 160 141 - - - 62 79
ago-19 249 157 138 - - - 60 78
sep-19 248 157 139 - - - 61 78
oct-19 247 158 139 - - - 61 78
nov-19 245 156 140 - - - 58 82
dic-19 245 160 143 - - - 60 83
ene-20 238 147 136 4 12 36 52 84
feb-20 238 140 129 1 5 39 45 84
mar-20 236 128 91 0 0 35 35 56
abr-20 246 90 42 17 1 1 19 23
may-20 246 91 43 12 0 6 18 25
45 47
47 49 56 58 60
61
62
57 59 61
59 63
62
60
61
61
58 60
52
45
35
19
18
78 79 81 81 8
1 80 80 82 82
77 75 75
75 7
8
79
78 78
78
82 83
84
84
56
23
25
123
126
128
130 137
138
140
143
144
134
134
136
134 141
141
138
139
139
140
143
136
129
91
42 43
0
20
40
60
80
100
120
140
160
may
-18
jun-1
8
jul-18
ago-1
8
sep-1
8
oct
-18
nov-
18
dic
-18
ene-1
9
feb-1
9
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun-1
9
jul-19
ago-1
9
sep-1
9
oct
-19
nov-
19
dic
-19
ene-2
0
feb-2
0
mar
-20
abr-
20
may
-20
Nú
mero
de e
qu
ipo
s
Drilling Workover Total Activos
20
ANÁLISIS DE TENDENCIAS
ACTIVIDAD DE TALADROS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
jun-1
3
oct
-13
feb-1
4
jun-1
4
oct
-14
feb-1
5
jun-1
5
oct
-15
feb-1
6
jun-1
6
oct
-16
feb-1
7
jun-1
7
oct
-17
feb-1
8
jun-1
8
oct
-18
feb-1
9
jun-1
9
oct
-19
feb-2
0
jun-2
0
oct
-20
feb-2
1
jun-2
1
oct
-21
feb-2
2
jun-2
2
oct
-22
Nú
mero
de e
qu
ipo
s
Actividad de taladros en Colombia
(Estimación por escenarios de precios)
Muy crítico Crítico Moderado Total activos
Muy crítico Crítico Moderado
Brent Taladros Brent Taladros Brent Taladros
2019 64 139 64 139 64 139
2020 (ene-may) 40 88 40 88 40 88
2020 25 56 35 68 43 77
2021 35 47 45 81 58 104
2022 50 75 60 107 68 132
Fuente: Campetrol
Nota: Actualmente, considerando los precios y sus perspectivas, nos encontramos entre el escenario crítico y el moderado, incluso así, no
se lograría alcanzar los niveles registrados en 2019. Ahora bien, aunque el escenario Muy Crítico parece lejano, sigue siendo factible, ya que
se puede presentar una novedad que nos ubique nuevamente en dichos niveles.
Para que se cumplan los escenarios de 2020, en lo que resta del año (may-dic) la actividad de taladros se debe ubicar en un promedio de
36 equipos para el escenario Muy Crítico, en 46 en el Crítico y en 61 en el Moderado.
Desde Campetrol realizamos una estimación por escenarios, bajo los cuales se observaría una nueva tendencia de
recuperación a partir de agosto. Lo anterior, gracias a los mejores precios del Brent y la aplicación del protocolo de
bioseguridad frente al COVID-19, que permitirían a la industria retomar las operaciones entre agosto y septiembre.
21
ANEXO – ESCENARIOS DE PRECIOS
• Aunque 2020 empezó con perspectivas de precios positivas, con la propagación acelerada del COVID-19 en todo el
mundo, el precio cayó hasta mínimos no observados en 20 años.
• Planteamos 3 escenarios para 2020 según los hechos que han movido el mercado:
• Muy crítico: Promedio Brent en 2020 de 25 USD/BL. El mundo enfrentaría la peor recesión en décadas, el
tráfico de factores de producción sería casi nulo, se presentaría una segunda ola de contagios por COVID-19,
y sobrarían más de 10 millones de barriles de crudo en el mercado al cierre de 2020.
• Crítico: Promedio Brent en 2020 de 35 USD/BL. Recesión mundial (menos grave que en el escenario muy
crítico), tránsito de factores de producción permitido pero limitado, rebrotes de COVID-19 que no
representan una segunda ola, y menos de 10 millones de barriles al día que sobran en el mercado finalizando
2020.
• Moderado: Promedio Brent en 2020 de 43 USD/BL. El crecimiento global sería cercano al 0%, apertura
progresiva del tránsito de factores, aplanamiento de la curva de contagios sin rebrotes importantes y el exceso
de oferta sería de apenas dos millones de barriles al día en promedio en 2020.
ACTIVIDAD DE TALADROS
Escenarios Brent
(USD/BL - promedio anual)
Muy crítico Crítico Moderado
2019 64 64 64
2020 (ene-may) 40 40 40
2020 25 35 43
2021 35 45 58
2022 50 60 68
0
20
40
60
80
100
120
140
mar
-01
ene-0
2
nov-
02
sep-0
3
jul-04
may
-05
mar
-06
ene-0
7
nov-
07
sep-0
8
jul-09
may
-10
mar
-11
ene-1
2
nov-
12
sep-1
3
jul-14
may
-15
mar
-16
ene-1
7
nov-
17
sep-1
8
jul-19
may
-20
mar
-21
ene-2
2
nov-
22
US
D/B
L
Brent (promedio trimestral)
obs. Muy crítico Crítico Moderado
Fuente: EIA, Proyecciones Campetrol
Nota: Para que se cumplan los escenarios de 2020, en lo que resta del año (jun-dic) el Brent se debe ubicar en un promedio de
14,4 USD/BL para el escenario Muy Crítico, en 31,5 USD/BL en el Crítico y en 45,2 USD/BL en el Moderado.
