presentación de powerpoint - argentina.gob.ar · devolución de iva a la exportación de minerales...

1.Marco Regulatorio

2.Potencial Minero

Agenda

1.Marco Regulatorio

Competitividad(hasta diciembre de 2015)

Estabilidad tributaria y fiscal por 30 años (a partir de lapresentación del estudio de factibilidad).

Devolución del IVA a la Exploración. Doble deducción de los gastos de Exploración. Amortización acelerada de las inversiones mineras.

Quita de derechos de exportación. Desde 2016 = 0 % Mercado cambiario único, rapidez en acreditación de divisas. Apertura a las importaciones de insumos y bienes de capital. Libre flujo de divisas, sin necesidad de encajes. Devolución de IVA a la Exportación de Minerales en tiempo y forma Libre remisión de utilidades al exterior. Disponibilidad de crédito en el mercado local

1. Marco Regulatorio

Competitividad desde enero de 2016

Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera

Impuesto al Valor Agregado. Devolución del saldo a favor IVA de las inversiones

Créditos fiscales originados en compra, construcción, fabricación o importación de Bienes de Uso:

Devolución del IVA transcurridos 6 meses

Por bienes destinados a estas actividades

El plazo se computa desde que se efectúa la inversión

Reducción de Alícuota a las empresas en forma progresiva

Impuesto a las Ganancias. Principales modificaciones año 2018

Ejercicios Alícuota sociedad Alícuota dividendo y similar

Utilidades hasta antes de 2.018 35% 0%

Ejercicios iniciados desde 01.01.2018 y hasta el 31.12.2019 30% 7%

Ejercicios iniciados desde 01.01.2020 en adelante 25% 13 %

2018

Argentina es un país Federal compuesto por 23 provincias.

Corresponde a la Nación:• Dictar el Código de Minería (aplicable en todo el país).• Establecer: leyes civiles, comerciales, tributarias, presupuestos mínimos ambientales y laborales de alcance

nacional.• Otorgar la estabilidad tributaria y fiscal a los proyectos mineros.

Corresponde a cada Provincia:• Conceder los derechos mineros solicitados por los particulares (de exploración y explotación).• Otorgar los permisos (de construcción, ambientales en las distintas etapas de un proyecto), fiscalizar su

cumplimiento.

Para minerales importantes como: oro, plata, cobre, litio, hierro, zinc, uranio, entre otros, las minas son deldescubridor, quién puede llegar a negociarlas con un tercero.

Son derechos de propiedad otorgados a perpetuidad, mientras exista mineral para ser extraído. Para mantener laconcesión vigente, se debe pagar un canon anual, y cumplir con el plan de inversiones. Este se presenta ante laautoridad concedente al momento de elevar la solicitud, ya sea para explorar el territorio o para explotar una mina.

1.Marco Regulatorio

Subsecretaría de Desarrollo Minero

2.Potencial Minero

• Cobre• Oro • Plata• Litio

Pampa Húmeda y Llanura Chaqueña. Agrícola ganadera.

Cordillera

Pre Cordillera

Patagonia


2. Potencial Minero

Sierras Pampeanas


2. Potencial Minero

Cobre y

Competitividad

Una nueva oportunidad...

Taca Taca(Salta)

Río Grande(Salta)

Josemaría(San Juan)

Agua Rica(Catamarca)

Inversión requerida MM USD 3.005

2.165 MMt


1.752 MMt


1.109 MMt

Inversión requerida (ESTIMACIÓN) MM USD 100

55 MMt

Principales Proyectos

Pachón (San Juan)

Altar(San Juan)

Filo del Sol(San Juan)

Los Azules(San Juan)


Inversión requerida MM USD 3000

3.157 MMt


3.628 MMt

Inversión requeridaMM USD 1.500

2.057 MMt


373 MMt

San Jorge(Mendoza)

Campana Mahuida(Neuquén)


Inversión requerida MM USD 370

194 MMt


76 MMt

Referencias- Proyectos Cobre

San Juan

La Rioja

Catamarca

Salta

Jujuy

Ubicación de Proyectos de Cobre en Etapa Avanzada en la República Argentina

Neuquén

Mendoza

San Juan

9- San Jorge10- Campana Mahuida

10

9

1- Taca Taca2- Rio Grande3- Agua Rica4- Josemaría(Vicuña-Las Flechas)

5- Filo del Sol6- Los Azules7- Altar8- Pachón

2

1

3

4

8

5

6

7

Para los 10 proyectos más avanzados

(Recursos M e I y Reservas P y P)

•57 millones de t de cobre

•38 millones de onzas de oro

•776 millones onzas de plata

•1,3 millones de t de molibdeno


Prospectos de Cu Zona Centro

ProyectoTonelaje de

Mena (MM Ton.)

Cu Ley Media Eq (%)

Contenido Fino Inversión requerida (MM USD)Cu (t) Au (Oz) Ag (Oz) Mo (t)

Pachón* 3.157 0,53 15.176.900 0 201.104.849 316.000 3.000

Los Azules* 3.628 0,42 13.380.975 5.500.000 191.100.000 113.897 2.363

Taca Taca 2.165 0,53 9.581.000 5.560.000 0 278.957 3.005

Agua Rica* 1.752 0,66 7.373.000 8.310.800 167.143.424 579.900 2.216

Altar 2.057 0,39 5.779.700 5.234.000 62.787.000 0 1.500

Josemaría (Vicuña, Las Flechas) 1.109 0,46 3.416.700 7.850.000 36.110.000 0 1.540

Filo del Sol 373 0,64 1.258.200 3.954.000 109.880.000 **900

San Jorge 194 0,58 929.900 1.029.000 0 0 370

Campana Mahuida 76 0,52 334.298 306.752 0 0 **150

Río Grande 55 0,62 188.900 637.025 7.787.342 0 **100

Totales 14.566 57.419.573 38.381.577 775.912.615 1.288.754 (**) 15.144

• * Los valores de mena incluyen Recursos Inferidos• **Valores Estimados en base a parámetros de Tonelaje de Mena, tipo y ubicación del yacimiento.• (**) Incluye los valores estimados.

Proyectos de Cobre en Etapa Avanzada en la República Argentina

Prospectos de Cu Zona Centro

San Juan

Neuquén

Mendoza

Prospectos de Cu Zona Norte

San Juan

La Rioja

Catamarca

Salta

Jujuy

Referencias- Proyectos Cobre en

etapa inicial a intermedia

1- Incahuasi2- Acay3- Cerro Juncal4- Centenario5- Desierto6- La Sarita7- Socompa8- Llullaillaco9- Samenta10- Purulla11- Aguada Tapada12- Las Pampitas13- Cerro Atajo14- Bajo San Lucas15- Filo Colorado16- Cerro Delta17- Los Caballos18- Cerro Verde19- El Potro20- La Ortiguita21- Los Amarillos22- El Salado- Llanos Ricos23- San Francisco24- Chita25- Rincones de Araya26- Chasquillar27- Yunque 28- Cerro Blanco

1

72

36

5

98

10

11

12

13

14

15

4

16

1718

19

22

2120

23

24

25

26

27

29- Picos Bayos30- Universidad31- Las Choicas32- El Perdido33- Elisa34- Cerro Amarillo35- El Seguro36- La Voluntad

29

30

31 32

33 34

35

36

28

Ubicación de Proyectos de Cobre en Etapa Inicial e Intermedia en la República Argentina



2. Potencial Minero

Cobre: Leyes, Reservas y Recursos

ArgentinaPerúChile

Proyecto en Chile

Mina en Chile

Los Pelambres(6.104;0,64)

Los Bronces(5.811;0,45)

El Teniente Andina

Nueva UniónCaserones

RadomiroTomic

Chuquicamata

Atacama

Relincho

Cerro Casale

Spence

Mina Ministro Hales

Caspiche

Sierra Gorda

Zaldívar

Franke

Salvador

Lomas Bayas

Cerro Colorado

Andacollo

El AbraGabriela Mistral

Mantos Blancos

La Granja

Cerro Verde

Toromocho

Michiquillay

Los Calatos

Cerro Corona

QuellavecoRio Blanco

Toquepala

Cuajone

Cotabambas

ConstanciaCentauro

Zafranal

Tía María

Chapi

Antilla

La Arena

Galeno

Conga

Los ChancasMagistral

Antapaccay

Cañariaco

Haquira

Proyecto en Perú

Mina en Perú

Tonelaje (Res+Rec M-I) MM t

Agua Rica

Altar

Taca Taca

Josemaría

Los Azules

Campana Mahuida

San Jorge

Río Grande

Ley

de

Cu

Eq

uiv

(%)

Filo del Sol Pachón

Bajo La Alumbrera (2016)

Bajo La Alumbrera pre-producción 1997

Mina en Argentina

Proyecto en Argentina

* Pachón, Agua Rica y Los Azules incluyen Recursos Inferidos

Escondida(23.984;0,53)

Proyecto en Chile

Mina en Chile

Proyecto en Perú

Mina en Perú

Proyectos de Cobre en Etapa Avanzada en la República Argentina (Comparación con Chile y Perú)




Agua Rica

Altar

Taca Taca

Josemaría

Los Azules

Campana Mahuida

San Jorge

Río GrandeLey

de

Cu

Eq

uiv

(%)

Filo del Sol

Pachón

Caspiche

Cerro Casale

RelinchoNueva Unión

Tía María

Chapi

Antilla

Cañariaco

Cotabambas

Galeno

Centauro

Zafranal

Haquira

Los Chancas

Conga

Magistral

Michiquillay

Rio Blanco

Los Calatos

QuellavecoLa Granja


Proyecto en Chile

Proyecto en Perú

Mina en Argentina


Proyectos vs Proyectos

Proyectos de Cobre en Etapa Avanzada en la República Argentina (Comparación con Chile y Perú)


Proyecto con ley de cobre equivalente y Tonelajeen base a Reservas y Recursos Medidos, Indicadose Inferidos.

Proyecto con ley de cobre equivalente yTonelaje en base a Reservas y Recursos

Medidos e Indicados.

Agua Rica

Josemaría

Los Azules

San Jorge

Tonelaje MM t

Ley

de

Cu

Eq

uiv

(%)

Campana Mahuida

Río GrandeFilo del Sol

Pachón

Taca Taca

Altar

Agua Rica

Josemaría

Altar

Chita

Cerro Blanco

Pachón

Taca Taca Los Azules

Proyectos Avanzados de la República Argentina – Potencial incluyendo Recursos Inferidos

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Cu

t (

x1.0

00

)

Año

Capacidad de producción Chile

Cen

tin

ela

(El

Tes

oro

)

Ata

cam

a

La C

asca

da

+ O

jos

de

l Sal

ado

Man

tos

de

la L

un

a

Spe

nce

Fran

ke

Am

pA

nd

aco

llo+

Am

pC

enti

ne

la

(Esp

eran

za)

+ Tr

es V

alle

s

Am

pLo

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ron

ces

Cas

ero

nes A

ntu

coya

+ Si

erra

G

ord

a

Gab

rie

la M

istr

al

5,5 MMt Cu

+ 1.250.000 t Cu

Agrega 7.500 MM USD en exportaciones anuales *

*Precio Cu: 6.050 USD/t = 2,74 USD/lb

CobreCapacidad Instalada Chile 2000-2016


300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Cu

t (

x1.0

00

)

Año

Capacidad de Producción Perú

An

tam

ina

Cer

ro L

ind

o +

Co

lqu

ijirc

a+

Am

pC

erro

Ver

de

Cer

ro C

oro

na

An

tap

acca

y

Co

nst

anci

a

Am

pC

erro

Ver

de

+

Las

Bam

bas

Toro

mo

cho

1,8 MMt Cu

+ 1.370.000 t CuAgrega 8.300 MM USD en exportaciones anuales*

*Precio Cu: 6.050 USD/t = 2,74 USD/lb

CobreCapacidad Instalada Perú 2000-2016


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Cu

t (

x1.0

00

)

Año

Chile Perú ArgCobre

Capacidad Instalada 2000-2016Chile-Perú - Vs Producción Argentina



2. Potencial Minero

Cobre: Inversiones y Costos

ArgentinaPerúChile

0,0 9,9 22,5 27,0 0,0 5,0 15,5 16,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

371,0

824,5664,2 583,3

1.003,6

1.435,71.186,3 1.156,6

2.590,5 2.644,5

3.618,8

4.295,5

5.940,1

8.140,5

6.831,8

2.312,82.040,8

1.248,5

457,0

70,0 2,2 64,1

394,7631,1

403,5 347,4 310,2

1.302,3

3.430,7

4.598,5

4.093,8

5.046,8

3.941,5

870,8

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

9.000,0

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

MM

USD

Año

Inversiones en nuevas operacionesy expansiones

Período 2.000 - 2.016MM USD

106

45.640

27.213

Inversiones Proyectos Cu 2000-2016 MM USD

Argentina

Chile

Perú


Caspiche95,9

Cerro Casale 148,4

Nueva Unión208,7

Relincho255,3

Santo Domingo 157,4

Cañariaco 210,9

Centauro381,3

Conga33,2

Cotabambas206,2

Galeno142,1

Haquira215,2

La Granja191,4

Los Calatos 180,2Los Chancas

147,2

Magistral114,5

Michiquillay102,7

Pukaqaqa333,6

Quellaveco143,7

Tía María 183,4

Zafranal207,0

Agua Rica147,3

Constelación152,0

Pachón125,8

Taca Taca145,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Co

sto

C3

(C

enta

vos

de

USD

/Lib

ra)

Ley de Cu Eq (%)

Chile

Perú

Argentina

Centauro381,3

Pukaqaqa333,6

Los Calatos180,2

Michiquillay102,7

Los Chancas147,2

Agua Rica 147,3

Magistral114,5

Conga33,2

Taca Taca145,3

Pachón125,8

Galeno142,1

Cerro Casale148,4

La Granja191,4

Cotabambas206,2

Haquira215,2

Cañariaco210,9

Zafranal207,0

Relincho255,3

Nueva Unión208,7

Tía María183,4

Santo Domingo157,4

Constelación152,0

Quellaveco143,7

Caspiche95,9

Costos totales C3 de Proyectos (c/lb)




Agua Rica

Altar

Taca Taca

Josemaría

Los Azules

Campana Mahuida

San Jorge

Río Grande

Ley

de

Cu

Eq

uiv

(%) Filo del Sol

PachónAntilla

Centauro

Zafranal

Tía María

Chapi

Cañariaco

Cotabambas

Haquira

Galeno

Conga

Los Chancas

Magistral

Michiquillay

Rio Blanco

Los Calatos

Caspiche

Cerro Casale

Relincho

Quellaveco

Nueva Unión

La Granja


Proyecto en Chile

Proyecto en Perú


Proyectos vs Proyectos

Contra eso competimos (sólo a nivel regional y sin considerar posibles ampliaciones de las operaciones existentes)



2. Potencial Minero

Oro

• 7 minas en operación

• 3 minas en construcción

• 10 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad

• 17 proyectos en exploración intermedia sin definición de recursos

• 181 prospectos en etapas iniciales de exploración

• Para los 13 proyectos más avanzados (De Factibilidad a exploración avanzada)


•32 millones de onzas de oro

•919 millones de onzas de plata

Proyectos de Oro(oro; oro y plata)

ProyectoTonelaje de Mena

(MM Ton.)Au Ley Media Eq

(g/t)

Contenido Fino CAPEX (MM USD)

Au (Oz) Ag (Oz) Cu (t) Pb (t) Zn (t)

Lama Pascua* 434,5 2,34 21.347.000 736.464.000 362.345 0 0 1.200

Lindero 199,8 0,75 3.783.000 0 120.140 0 0 166

Suyai (Esquel) 4,7 15,3 2.286.000 3.523.000 0 0 0 220

Cerro Moro 5,3 10,32 953.000 61.036.000 0 0 0 265

Don Sixto (La Cabeza) 20,5 1,48 925.000 3.862.591 0 0 0 70

Diablillos 27,7 2,04 757.000 81.300.000 0 0 0 400

Calcatreu 8 2,97 676.000 6.600.000 0 0 0 66

Taguas 2 7,71 397.000 0 20.800 0 0 0

Don Nicolás 5,7 2,24 380.000 1.155.000 0 0 0 120

Arizaro 13,4 0,71 205.000 0 21.306 0 0 0

La Josefina 6,5 0,92 156.019 2.757.087 0 0 0 150

Pingüino 6,3 2,79 116.800 20.877.000 0 33.900 48.300 25

Andacollo 0,2 9,24 33.700 948.000 0 0 0 42

Totales 734,6 32.015.519 918.522.678 524.591 33.900 48.300 2.724

* Recursos totales del proyecto binacional

Proyectos de Oro(oro; oro y plata)



2. Potencial Minero

Plata


• 5 minas en operación

• 6 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad con definición de recursos

•Para los 6 proyectos más avanzados

• (Recursos M e I y Reservas P y P)

•897 millones onzas de plata

• 68.000 onzas de oro

• 1.730.000 toneladas de plomo

• 232.500 t de Zinc

Proyectos de Plata(plata; plata plomo zinc; plata y oro)

Joaquín

PROYECTOTonelaje de Mena Ag Ley Media Eq

(g/t)

Contenido Fino CAPEX (MMUSD)

(MM Ton.) Ag (Oz) Au (Oz) Cu (t) Pb (t) Zn (t)

Navidad 155,2 170,30 632.300.000 0 71.320 1.326.180 0 760

Chinchillas 41,0 191,08 153.880.000 0 0 403.836 232.459 81

Joaquín 15,7 138,32 65.200.000 61.100 0 0 0 250

El Quevar 7,1 141,00 32.000.000 0 0 0 0 200

Virginia 1,2 310,00 11.927.000 0 0 0 0 0

Lejano 0,6 122,16 1.952.000 7.000 0 0 0 0

Totales 220,8 897.259.000 68.100 71.320 1.730.016 232.459 1.291

Proyectos de Plata(plata; plata plomo zinc; plata y oro)


En los 29 Proyectos más Avanzados

Cu 58 MM Ton

Au 69 MM Oz

Ag 2.592 MM Oz

Mo 1,3 MM Ton



2. Potencial Minero

Litio

Proyectos de litio en 23 salares:

2 minas en Producción.(ambas en ampliación)

2 minas en Construcción 2017 10 proyectos de

Factibilidad/Expl. Avanzada > 40 proyectos en Exploración

Inicial/Prospección(6 prospectos en exploración en

pegmatitas)

Proyectos más avanzados de Litio en Salares

• Para los 10 proyectos más avanzados


37.532.072 t LCE

(Recursos Inferidos )

11.904.546 t LCE


Proyectos más avanzados de Litio en Salares

Nombre del Salar/Laguna

Proyecto/Mina Empresa / Operador Capacidad Proyectada

2022Reservas ( t LCE)

Recursos Med+Ind( t LCE)

Recursos Inferidos ( t LCE)

CAPEX (MM USD)

Salinas Grandes Cangrejillos/Salinas GrandesSouth American Salars S.A. / Orocobre Limited JV

Toyota Tsusho Corp20.000 239.000 0

Salar de Olaroz Salar de Olaroz Orocobre S.A., Toyota Tsusho, JEMSE / Sales de Jujuy 35.000 6.440.830 160

Salar de Caucharí

Caucharí-Olaroz Lithium Americas + JEMSE + SQM/Minera EXAR S.A. 50.000 1.500.000 11.752.000 691

CauchariAdvantage Lithium (50-75%)+Orocobre Limited/South

American Salars S.A.470.000 0

Salar del Rincón Salar del Rincón ENIRGI Group Corporation/ADY Resources Ltd 50.000 1.200.000 3.500.000 4.800.000 720

Pozuelos Salar de Pozuelos Lithea Inc. / POSCO + Lithea 25.000 500

Salar de Ratones Salar de Centenario Ratones Eramet / Eramine Sudamérica S.A. 20.000 900.000 380

Salar de Diablillos Sal de Los ÁngelesLithium-X Energy Corp.(80%) - Aberdeen International

Inc. (20%) / Potasio y Litio Argentina S.A.15.000 1.037.000 1.007.000 144

Salar del Hombre Muerto

Mina Fénix FMC Lithium Corporation / Minera del Altiplano 40.000 1.200.000 300

Sal de Vida Galaxy Resources Limited 25.000 1.139.000 5.670.000 1.562.000 370

Gallego Project Everlight Resources 16.000 91.000 120

Laguna Tres Quebradas

Tres Quebradas (3Q) Neo Lithium Ltd. + POCML 3 inc. / Liex S.A 35.000 714.242 1.339.546 589

Salar Llullaillaco Mariana I, II, IIIInternational Lithium JV con Jiangxi Ganfeng Lithium Co.

Ltd/ Litio Minera Argentina1.248.000 618.000 0

Salar de Pastos Grandes

Pastos Grandes Proyecto Pastos Grandes S.A. / Millennial Lithium 2.131.000 878.000

Totales 331.000 5.039.000 32.493.072 11.904.546 3.974


Talento

El talento argentino también es otro atractivo. Más de 120.000 jóvenesrecién graduados de las universidades y 400.000 estudiantes de tecnologíacon altísimo potencial.

Cultura minera: Argentina cuenta con ingenieros, geólogos, economistas,trabajadores, técnicos y otros profesionales altamente calificados para llevaradelante proyectos mineros de todo tipo.

Universidades: las universidades Argentinas figuran en el rankingde las mejores de la región.

Capital humano + Potencial natural hacen de Argentina unaexcelente oportunidad para quién decida invertir en laIndustria Minera.


Altar – San Juan

Los Azules - San Juan

Agua Rica- Catamarca

Subsecretaría de Desarrollo MineroIng. Mario [email protected]

Muchas gracias

Taca Taca - Salta

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