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y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de
mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación
financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de
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3
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL TRIMESTRE1
RESULTADOS 2T 20182
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
4
Claves del trimestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Rentabilidad2
Calidad de activos
3
Generación de capital
4
Posicionamiento competitivo
1
Reducción NPAs: €1,7 Bnen 1S18
Ratio CET1 FL: 12,41%
Gastos de explotación: - 1,7% 1S18 vs 1S17
Bº atribuido: €515Mn 1S18
Tasa de morosidad: 8,1%JUN 18
Ratio Total Solvencia FL: 15,58%
+18,1% Nuevas hipotecas
+34,6% Préstamos consumo
+35,8% Préstamos a empresas
Completada la integración tecnológica de BMN, la actividad comercial recupera su pulso…
…comenzando a aflorar sinergias y mejorando el coste del riesgo …
…acelerando el descenso de los activos no productivos en balance…
…generando 46 pbs de capital en el semestre
5
Situación proceso de integración
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Integración BMN y nuevos centros recuperatorios
Claves del trimestre
▪ Integración sistemas
▪ Integración marca e imagen
▪ Adecuación y sustitución de cajeros
▪ Cierre de oficinas
1T 2018: INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
▪ Unificación de la gestión comercial:implantación de la sistemática comercial deBankia en la red de BMN
▪ Reordenación del negocio de servicers▪ Gestión recuperatoria especializada siguiendo
el modelo de Bankia
2T 2018: INTEGRACIÓN DE NEGOCIOS
SISTEMAS Y RED ÚNICA EN TIEMPO RÉCORD
PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLA COMPLETADO AL 87%
6
GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1)
OBJETIVO ANTERIOR SINERGIAS (PLAN ESTRATÉGICO)
€66Mn
35% 78% 100%
2017
1,95 2,09
2020
~1,90
2020
Incremento gastos
Sinergias2018
2,00
2019
2,04
+ €0,14 bn
€bn
Ajustes plantilla
Cierre de oficinas
Mejora de procesos
(0,19)
(1) Incluye amortizaciones
Aceleración en la obtención de sinergias respecto al calendario previsto
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Eficiencia y sinergias de la integración
Claves del trimestre
ACTUALIZACIÓN OBJETIVO SINERGIAS
€149Mn €190Mn
2020E2018E 2019E
€100Mn
53% 100% 100%
Aceleración en la obtención de sinergias por la rapidez
del proceso de ajustes
€190Mn €190Mn
2020E2018E 2019E
PLAN ESTRATÉGICO 2018 - 2020
7
Claves del trimestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Posicionamiento comercial | Satisfacción de clientes
Los indicadores de satisfacción y pseudocompras siguen evolucionando positivamente
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES NET PROMOTER SCORE - OFICINAS
Fuente: elaboración propiaFuente: elaboración propia
86,3 87,3
1S 16 2S 16
89,3
1S 17
88,9
2S 17
PSEUDOCOMPRAS
6,74
7,04 7,037,226,92
7,317,44
7,74
2015 2016 2017 1S 2018
35,9%
1S 17
38,7%
1S 18
+0,52
+0,41
+0,18
Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción de pseudocompras
88,2 37,5%
2S 171S 18
Bankia + BMN
+0,27
Bankia+ BMNBankiaBankia+ BMN
Sector Bankia
90,0
2S 17
Bankia
40,1%
2S 17
8
Posicionamiento comercial | Actividad comercial
Claves del trimestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
El nuevo posicionamiento continúa impulsando la contratación de productos
INGRESOS DOMICILIADOS
TARJETAS
Cuota facturación tarjetas*
11,80 % MAR 18
MEDIOS DE PAGO
TPVs
Facturación en comercios
+12,0% 1S 18 VS 1S 17
Facturación en comercio electrónico
+25,1% 1S 18 VS 1S 17
Facturación TPVs
+14,9% 1S 18 VS 1S 17
Cuota mercado Facturación TPVs*
12,63% MAR 18
+39 pbs vs MAR 17
112
JUN 18
107
DIC 17
108
JUN 17
Variación 12m (miles)
+79 pbs vs MAR 17
* Fuente BdE. Última cuota disponible
Bankia Bankia + BMN
103
SEP 17
95
MAR 18
9
Claves del trimestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Posicionamiento comercial | Multicanalidad
Incremento del uso de herramientas digitales por parte de nuestros clientes
USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES CLIENTES DIGITALES
38,9%
MAR 18Bankia + BMN
40,9%
VENTAS DIGITALES
Clientes digitales sobre total clientes Bankia %
Ventas digitales sobre total ventas Bankia %
Avanzando en acuerdosen materia de digitalización
417.000 simulaciones de hipotecas (1S 2018). (+39% vs 1S 2017)
529.000 valoraciones de vivienda (1S 2018). (+62% vs 1S 2017)
JUN 18Bankia + BMN
40,5%
DIC 17Bankia
14,6%
MAR 18Bankia + BMN
16,8%
JUN 18Bankia + BMN
15,9%
DIC 17Bankia
• Cliente Digital: cliente mayor de 18 años que en los últimos 12 meses ha hecho al menos una consulta, transacción o compra enun canal online (App y Bankia Online) . El denominador para el porcentaje es el número de clientes mayores de 18 años.
• Venta digital: formalización de la comercialización de un producto en canal digital. El denominador es el total de ventas para el mismo periodo.
Primeros pasos en “Open Business”
Cuenta Un&Dos
2T181T18
10
Claves del trimestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Posicionamiento comercial | Captación y recursos de clientes
Crecimiento de los recursos de clientes
DEPÓSITOS ESTRICTOS DE CLIENTES + F. INVERSIÓN (1)
+ F. PENSIONES€Bn
JUN 17BANKIA + BMN
Dep Estrictos:
121,7
F. Inversión
17,7
F. Pensiones: 7,9
147,3
JUN 18BANKIA + BMN
Dep Estrictos:
121,6
F. Inversión
20,0
F. Pensiones: 8,0
149,6
CUOTA FONDOS DE INVERSIÓNFuente: Inverco
94,1% 92,2%
JUN 18BANKIA + BMN
JUN 17BANKIA + BMN
(1,7 p.p.)LOAN TO DEPOSITS
(1) Serie de fondos de inversión incluyendo fondos internacionales gestionados por terceros
DIC 17BANKIA + BMN
Dep Estrictos:
120,2
F. Inversión
19,2
F. Pensiones: 8,1
147,593,9%
DIC 17BANKIA + BMN
6,22% 6,42%
JUN 18BANKIA + BMN
JUN 17BANKIA + BMN
+4 pbs6,38%
DIC 17BANKIA + BMN
RATIO DESINTERMEDIACIÓNFI / DEPÓSITOS + FI
10,33% 11,95%
JUN 18BANKIA + BMN
JUN 17BANKIA + BMN
+75 pbs11,20%
DIC 17BANKIA + BMN
Cuota captación neta FI 1S18: 8,12%(Fuente: Inverco)
Depósitos hogares s/ total depósitos: 85% (vs. 76% media sector)
Los fondos bajo Gestión Experta representan un 9% del total del saldo de fondos de inversión
11
Claves del trimestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Posicionamiento comercial | Nuevas formalizaciones crédito
635
1T 18
€Mn
750
2T 18
+18,1%
FORMALIZACIONES HIPOTECAS
Dinámica positiva en la concesión de nuevo crédito…
468
1T 18
€Mn
631
2T 18
+34,6%
FORMALIZACIONES CONSUMO
3.178
1T 18
€Mn
4.317
2T 18
+35,8%
FORMALIZACIONES EMPRESAS
12
Claves del trimestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Posicionamiento comercial | Saldos crédito
…que se traduce en mayores saldos de crédito en balance en segmentos objetivo
STOCK CRÉDITO BRUTO | CONSUMO
4,0
JUN 17
€Bn
4,4
JUN 18
* Última cuota disponible
CUOTA CONSUMO SALDO VIVOFuente: BdE
5,47%
MAY 18*BANKIA + BMN
+5 pbs5,42%
DIC 17BANKIA + BMN
9,9%€0,4Bn
4,2
MAR 18
33,0
JUN 17
33,6
JUN 18
1,9%€0,6Bn
STOCK CRÉDITO BRUTO | EMPRESAS SIN DUDOSO
€Bn
CUOTA EMPRESASOSRFuente: BdE
7,01%
MAY 18*BANKIA + BMN
+10 pbs6,91%
DIC 17BANKIA + BMN
32,2
MAR 18
4,8%€0,2Bn 4,3%
€1,4Bn
13
Claves del trimestre
Calidad de activos | Principales métricas
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Fuerte reducción de activos improductivos en los últimos 6 meses
€Bn
SALDOS DUDOSOS
JUN 18
10,8
(€1,3 Bn)
TASA DE MOROSIDAD%
NPAS BRUTOSACTIVOS ADJUDICADOS BRUTOS (1)
€BnACTIVOS DUDOSOS BRUTOS + ADJUDICADOS BRUTOS
DIC 17
12,1
15,2
(€1,7 bn)
16,9
8,1%
(80 pbs)
8,9%
4,4
(€0,4 Bn)
4,8
JUN 18DIC 17
JUN 18DIC 17
JUN 18DIC 17
(10%)(8%)
(11%)
(1) Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)
55,0%56,5%Ratio
cobertura (2)
(2) Tasa de cobertura incorporando las provisiones por IFRS 9. En caso de excluir las provisiones por IFRS 9 la cobertura se situaría en el 50,8%
€Bn
14
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
€1,7 bn de reducción de NPAs en el primer semestre, de los que €1 bn en el 2T 2018
€Bn SALDOS DUDOSOS + ACTIVOS ADJUDICADOS BRUTOS
EVOLUCIÓN NON PERFORMING ASSETS RATIO NPAS BRUTOS%
JUN 18
16,2 15,2
MAR 18
(€1,0 Bn)
16,9
DIC 17
(€1,7 Bn)
JUN 18
11,7% 11,0%
MAR 18
(70 pbs)
11,9%
DIC 17
(90 pbs)
OBJETIVO REDUCCIÓN ANUAL
€ 2,9 bn
Ya realizado
€ 1,7 bnRATIO NPAS NETOS
6,3% 5,9% 5,5%
<6,0%
2020e
NOTA: Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)
<3,0%
Claves del trimestre
Calidad de activos | Reducción NPAs
15
Generación de capital | Niveles de capital
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Generación de 46 pbs de capital CET1 en el semestre
Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto(1) Ratios incluyendo plusvalías latentes soberanas.(2) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas.(3) Las ratios a diciembre 2017 son post fusión con BMN y post impacto total de IFRS 9.
11,95% 12,41%
+ 46 pbs
DIC 17 POST IFRS 9 (3) JUN 18
RATIO CET1 FULLY LOADED
12,46% 12,70%
%
RATIOS DE GESTIÓN (2)
RATIOS REGULATORIOS (1) + 24 pbs
Claves del trimestre
TOTAL SOLVENCIA FULLY LOADED
+85 pbs
15,58%14,73%
DIC 17 POST IFRS 9 (3) JUN 18
15,24% 15,87%
RATIOS DE GESTIÓN (2)
RATIOS REGULATORIOS (1) + 63 pbs
16
Rentabilidad | Evolución de beneficio
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Beneficio estable en el primer semestre respecto al año anterior
Claves del trimestre
€ Mn
EVOLUCIÓN BENEFICIO ATRIBUIDO
1S 18
+0,1 %
515514
1S 172T 18
+24,2%
285229
1T 18
€ Mn
2T 17Bankia
210304
1T 17Bankia
ROE del 8,3% en el 1S 2018
17
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL TRIMESTRE1
RESULTADOS 2T 20182
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
18
Resultados 2T 2018
Cuenta de resultados – Grupo Bankia y BMN: semestral
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
1S 17Bankia
1S 18 Dif % 1S 17Bankia + BMN
1S 18 Dif %
Margen Intereses 995 1.047 5,3% 1.161 1.047 (9,8%)
Comisiones 425 534 25,6% 527 534 1,4%
Resultado operaciones financieras 262 291 11,0% 311 291 (6,4%)
Otros ingresos (34) (31) (8,8%) (8) (31) --
Margen Bruto 1.648 1.841 11,8% 1.991 1.841 (7,5%)
Gastos de Explotación (764) (944) 23,6% (960) (944) (1,7%)
Margen antes de provisiones 884 897 1,5% 1.031 897 (13,0%)
Dotaciones a provisiones de crédito (181) (180) (0,6%)
Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (58) (50) (13,8%)
Impuestos, minoritarios y otros (131) (152) 16,0%
Beneficio atribuido al Grupo 514 515 0,1%
19
Resultados 2T 2018
Cuenta de resultados – Grupo Bankia y BMN: trimestral
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
1T 18 2T 18 Dif %
Margen Intereses 526 521 (1,0%)
Comisiones 264 270 2,5%
Resultado operaciones financieras 139 152 9,8%
Otros ingresos 10 (40) --
Margen Bruto 939 903 (3,8%)
Gastos de Explotación (485) (459) (5,4%)
Margen antes de provisiones 453 444 (2,1%)
Dotaciones a provisiones de crédito (107) (73) (32,5%)
Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (27) (23) (15,6%)
Impuestos, minoritarios y otros (89) (64) (29,2%)
Beneficio atribuido al Grupo 229 285 24,2%
20
Gestión activa de las carteras de renta fija
EVOLUCIÓN CARTERAS DE RENTA FIJA (ALCO)
€Bn Gestión del riesgo
▪ Reducción de un 25% del saldo de la cartera a valor razonable no cubierta (vs Dic 17 post IFRS 9)
▪ Descenso de la duración de la cartera a valor razonable no cubierta en 1,3 años (vs Dic 17 post IFRS 9.)
Impacto financiero
▪ Generación de ROF por 255MM euros en 1S18.▪ Menor contribución en margen de intereses por las
carteras vendidas: €33 Mn anuales. (ROF = 7,7x Margen de Intereses).
Resultados 2T 2018
Margen de intereses
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
ESTRATEGIA DE ROTACIÓN DE CARTERAS
31 Dic 17POST IFRS 9
Jun 18
Cartera valor razonable no cubierta 13,3 10,0
Duración media VR no cubierta (años) 4,1 2,8
Resto cartera ALCO 16,1 18,5
Cartera valor razonable cubierta 6,8 5,4
Del que coste amortizado 9,3 13,1
Cartera de renta fija ALCO 29,4 28,5
21
1,75% 1,68% 1,68% 1,71% 1,69%
0,18% 0,16% 0,15% 0,14% 0,13%
2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018 2T 2018
Rendimiento créditos Coste depósitos de clientes
Resultados 2T 2018
Margen de intereses
+1,57 +1,52 +1,53
Margen bruto de clientes
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
+1,57
MARGEN BRUTO DE CLIENTES BANKIA + BMN
El margen bruto de clientes se mantiene estable
(1) Frontbook excluye sector público(2) Excluyendo operación singular
TIPO TOTAL FORMALIZACIONES CRÉDITO BANKIA + BMN(1)
2,6%
Media 17
2,4%
1S18+1,56
2,6%(2)
▪ Incremento del peso de las hipotecas en las nuevas formalizaciones
▪ El tipo medio de las nuevas formalizaciones se sitúa en el 2,6%
22
Resultados 2T 2018
Comisiones
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Buen volumen de comisiones en el segundo trimestre del año
264
€ Mn
EVOLUCIÓN COMISIONES NETAS BANKIA + BMN
2T 18
+2,5%
270
1T 181S 18
+1,4%
534527
1S 17
MEDIOS DE PAGO
Comisiones brutas por tarjetas de crédito, TPVs, cajeros…
+12,1% 1S18 VS 1S17
FONDOS DE INVERSIÓN
Comisiones brutas por comercialización y gestión
+15,0% 1S18 VS 1S17
23
Resultados 2T 2018
Gastos de explotación
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Los gastos se reducen un 5,4% respecto al trimestre anterior
485
€ Mn
EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN BANKIA + BMN
2T 18
(5,4%)
459
1T 18
51,7% 50,8%
1S 18
(1,7%)
944960
1S 17
RATIO DE EFICIENCIA BANKIA + BMN
%
Efecto positivo de la reestructuración en la evolución de los gastos
2T 181T 18
24
Resultados 2T 2018
Margen antes de provisiones
La mejora del negocio bancario básico y la reducción de costes impulsan el resultado “core”
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
EVOLUCIÓN MARGEN ANTES DE PROVISIONES BANKIA + BMN
453
€Mn
2T 181T 18
444
ResultadoCore
(61)+28
304
2T 18
9,0%
332
1T 18
RESULTADO CORE BANKIA + BMN
MARGEN DE INTERESES + COMISIONES – GASTOS DE EXPLOTACIÓN€Mn
+28
+24
Fondo Único de Resolución
Dividendos
P. Equivalencia
ROF
OREs
25
Resultados 2T 2018
Coste del riesgo
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Coste del riesgo acotado
COSTE DEL RIESGO BANKIA + BMN DOTACIÓN A PROVISIONES DE CRÉDITO Y ADJUDICADOS BANKIA + BMN
25 pbs 20 pbs
pbs
1S 17Bankia
1S 18Bankia + BMN
€Mn
134
Crédito
107
96
Crédito
73
1T 18Bankia + BMN
2T 18 Bankia + BMN
(5 pbs) (28,4%)
Adjudicados27
Adjudicados23
26
Resultados 2T 2018
Beneficio atribuido
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
El beneficio atribuido crece un 24,2% respecto al trimestre anterior
€ Mn
EVOLUCIÓN BENEFICIO ATRIBUIDO BANKIA + BMN
2T 18
+24,2%
285229
1T 18
%
RORWA BANKIA + BMN
1,24%1,09%
12 MESES
MAR 17 – MAR 18
RETURN ON RISK WEIGHTED ASSETS
12 MESES
JUN 17 – JUN 18
27
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL TRIMESTRE1
RESULTADOS 2T 20182
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
28
Composición carteras de crédito y adjudicados
CRÉDITO NETO – JUN 2018
Calidad de los activos y gestión del riesgo
Calidad crediticia
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
ADJUDICADOS NETOS – JUN 2018
El crédito promotor neto únicamente representa un 0,7% sobre el total del libro de crédito
El 71% del total de activos adjudicados netoscorresponde a vivienda terminada
% sobre activo total: 1,3%
Nota: empresas incluye sector público
Vivienda58,5%
Consumo3,6%
Empresas33,5%
Promotor0,7%
Resto de financiación
3,7%
DISTRIBUCIÓN CRÉDITO NETO: €121,5 BNDISTRIBUCIÓN ACTIVOS ADJUDICADOS NETOS: €2,7 BN
Vivienda terminada
71,4%
Suelos6,7%
Resto22,0%
29
Coberturas carteras de crédito y adjudicados
Calidad de los activos y gestión del riesgo
Calidad crediticia
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
COBERTURAS ACTIVOS ADJUDICADOS
39% 41% 58% 55%
Bankia Jun 18
54%
Sector Dic 17 (1)
49%~ 92%
MIX Y COBERTURAS SALDOS DUDOSOS
COBERTURA DUDOSO EX PROMOTOR
Bankia Jun 18
69%
Sector Dic 17 (1)
53%
COBERTURA DUDOSO PROMOTOR
BANKIA JUN 18
PEERS DIC 17
COBERTURA TOTAL DUDOSO BANKIA: 55,0%
% DUDOSO EX PROMOTOR
S/DUDOSOS
% DUDOSO PROMOTOR S/DUDOSOS
~ 86%
~8%~14%
(1): Los peers incluyen BBVA España (incluida la división inmobiliaria), Caixabank (ex BPI), Sabadell (ex TSB) y Santander España (incluye la división inmobiliaria y Popular). Cálculos realizados sobre los últimos datos publicados disponibles (Dic 17)
COBERTURA DESDE ADJUDICACIÓN COBERTURA DESDE DEUDA DE ORIGEN
Bankia Jun 18 Sector Dic 17 (1) Bankia Jun 18 Sector Dic 17 (1)
Peso s/ total Cobertura
Bankia Sector Bankia Sector
Vivienda terminada 71% 57% 60% 47%
Suelo 7% 25% 65% 68%
Resto adjudicados 22% 18% 50% 49%
Datos Bankia a Jun 18 / Datos Sector a Dic 17. Cobertura desde deuda origen
30
Calidad de los activos y gestión del riesgo
Calidad crediticia
€Bn SALDOS DUDOSOS
MAR 18 JUN 18
(€0,8bn)
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
%TASA DE MOROSIDAD
%RATIO COBERTURA
11,6 10,8
Reducción de €0,8bn de saldos dudosos en el trimestre manteniendo la cobertura
DIC 17
12,1
MAR 18 JUN 18
(60 pbs)
8,7% 8,1%
DIC 17
8,9%
MAR 18 JUN 18
(10 pbs)
55,1% 55,0%
DIC 17
56,5%(1)
(€1,3bn) (8O pbs) (150 pbs)
(1) Tasa de cobertura incorporando las provisiones por IFRS 9. En caso de excluir las provisiones por IFRS 9 la cobertura se situaría en el 50,8%
31
Calidad de los activos y gestión del riesgo
Calidad crediticia
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Continúa el buen ritmo de venta y reducción de activos adjudicados
EVOLUCIÓN ACTIVOS ADJUDICADOS
JUN 18
4,6 4,4
MAR 18
Saldos brutos. €Bn
(€0,2 Mn)
4,8
DIC 17
(€0,4 Mn)
Venta de activos adjudicados por valor de €309 Mn en 1S2018. (+1,4% respecto a 1S2017)
Las ventas durante los seis primeros meses del año representan un 10% del stock total, en línea con el ritmo de reducción de años anteriores (20%)
NOTA: Los activos adjudicados para el cálculo de los NPAs excluyen el Fondo Social de Viviendas y activos en alquiler con rentabilidad sobre VNC superior al 3% (€0,4bn)
32
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL TRIMESTRE1
RESULTADOS 2T 20182
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
33
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Liquidez y rating
Liquidez y solvencia
Métricas de liquidez, vencimientos y evolución del rating
LTD Ratio
92,2%Jun 2018
GAP comercial
(€3,6 bn)Jun 2018
LCR
155,3%Jun 2018
Jun 18
BBB-Perspectiva positiva
BBB-Perspectiva Estable
BBB (HIGH)
Perspectiva Estable
Dic 17
BBBPerspectiva Estable
BBB-Perspectiva Positiva
BBB (HIGH)
Perspectiva Estable
Devolución de TLTRO I por importe de €1,5bn
en el trimestre, situando el saldo total (TLTRO II)
en €13,8bn
NSFR
>100%Jun 2018
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Ratios de solvencia – Phase In
Amplios colchones de capital sobre los mínimos regulatorios exigidos
RATIO CET1 PHASE IN
Liquidez y solvencia
14,01%
JUN 18
Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto.
RATIO TOTAL SOLVENCIA PHASE IN
RequerimientosSREP 2018
8,563%
Colchón
+545 pbs
17,18%
JUN 18RequerimientosSREP 2018
12,063%
Colchón
+512 pbs
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Incluye implementación
total IFRS 9
Incluye implementación
total IFRS 9
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Ratios de solvencia – Evolución Fully Loaded
Generación de 33 pbs de capital en el trimestre
EVOLUCIÓN RATIO CET1 FULLY LOADED
15,67%
Liquidez y solvencia
12,68%
JUN 18
12,70%
CET 1
TOTAL SOLVENCIA
15,87%
15,07% 15,58%
12,08% 12,41%RATIOS DE GESTIÓN (2)
Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previsto.(1) Ratios incluyendo plusvalías latentes soberanas. Impacto total de IFRS 9 ya registrado.(2) Ratios sin incluir plusvalías latentes soberanas. Impacto total de IFRS 9 ya registrado.
RATIOS DE GESTIÓN (2)
MAR 18
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
RATIOS REGULATORIOS (1)
RATIOS REGULATORIOS (1)
+ 33 pbs
+ 51 pbs
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL TRIMESTRE1
RESULTADOS 2T 20182
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
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Conclusiones
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Primeras sinergias fruto de la fusión y aceleramos la captura de ahorros.
Generación de capital: +46 pbs de capital CET1 FL en el primer semestre (€343 Mn de exceso de capital sobre el 12% CET1 FL).
Completada la integración de BMN, el pulso comercial se acelera y esto se refleja en mayores crecimientos en formalización de crédito.
Nuestro modelo de gestión de activos improductivos nos permite reducir los NPAs en €1,7bn (-10% sobre el total) en el semestre.
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FOTOGRAFÍA Y TEXTO | OPCIÓN 1
Investor Relations
Bankia Comunicación