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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Investor Relations, diciembre 2019

Agenda

• Coopeuch: La mayor cooperativa de ahorro y crédito de Latinoamérica

• Estructura de balance saludable

• Un modelo de negocio único

• Resultados impulsados por un fuerte modelo de negocio

• Anexos

2

Agenda





• Anexos

3

“Importante presencia en regiones. Es la institución regulada por la CMF más descentralizada, con más del 70%

de las colocaciones fuera de la región metropolitana”

Coopeuch: La mayor cooperativa de ahorro y crédito de Latinoamérica

4

Principal cooperativa de ahorro y crédito del país

Datos Dic-19 YoY (%)

Socios 824.419 11%

Sucursales 81 -2

Colaboradores (n°) 2.097 4%

Datos Clave(USD mm)

Dic-19 YoY (%)

Total Activos(1) 2.461 11%

Préstamos Brutos 2.071 8%

Total Depósitos 998 15%

Capital y Reservas 625 7%

Resultado del ejercicio 93 2%

Ratings Internacional Local

Moody’s Baa1 -

Standard & Poor’s BBB+ -

Fitch Ratings BBB+ AA

Feller Rate - AA

(1) Total de activos no considera las provisiones por riesgo de crédito

N° Socios(miles)

• Es una institución financiera controladademocráticamente por sus socios con el propósito demejorar el bienestar de ellos como así también fomentarel desarrollo social.

• La Cooperativa es altamente regulada por las mismasentidades que regulan el sector bancario además de laentidad reguladora del sector cooperativo.

• Los socios son mayoritariamente personas naturales quese comprometen a realizar aportes mensuales voluntariasde capital, las cuales se llaman Cuotas de Participación.


5

Coopeuch una cooperativa de ahorro y crédito…

Al igual que todas las instituciones cooperativas

alrededor del mundo, pertenecemos a nuestros

socios.

Los reguladores son: Comisión para el Mercado

Financiero (CMF); Banco Central de Chile

(BCCh); División de Asociatividad (DAES) del

ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo.

Las Cuotas de Participación conforman el Capital

de la cooperativa que aumenta de manera

constante todos los meses.


6

Con un virtuoso modelo de negocios…

SOCIOS

824.419

CRÉDITOS

244.556 socios con crédito de consumo

CAPITAL Y DEPÓSITOS

REMANENTE

Algunos socios

solicitan créditos,

que son otorgados

previo análisis de

riesgo.

Distribución de las

utilidades en base a

las cuotas de

participación y uso

de los productos de

cada socio.

El capital es conformado

por los aportes mensuales

de Cuotas de Participación

de cada socio.

Los depósitos pueden ser

de socios y no socios.

• Para convertirse en socio, la persona debe adquirir al menos una cuota de participación equivalente a USD 0,4.

• El capital está conformado por la suscripción de todas las cuotas de participación de todos los socios, que enCoopeuch, la mayoría de ellos lo aportan de manera constante y mensualmente, lo que crea una flujo permanente decapital todos los meses.

• Los socios pueden renunciar a la cooperativa y retirar todo su capital acumulado, solo si no tienen ningún tipo dedeuda con ella. Es decir, si tienen un préstamo de consumo pendiente o cualquier otro producto crediticio, no puedenretirar completamente su capital. Si pueden retirarlo parcialmente (con algunas restricciones) y mantener su calidadde socio.

• Debido a que un miembro puede renunciar a la cooperativa o retirar parcialmente sus cuotas de participación, elregulador entiende que la única forma de considerarlo capital es cumplir con una política que establezca que lasentradas de capital deben ser superiores a las salidas, en un mismo período de tiempo (base mensual).

• Debido a la política del regulador para el capital, la Cooperativa puede posponer el reembolso de las cuotas departicipación a un socio hasta que entre más capital.


7

Datos claves respecto al capital de la cooperativa

Son 7 Consejeros los cuales deben cumplirlos siguientes requisitos:

• 3 Consejeros de Idoneidad: Haberejercido por a lo menos 2 años comoDirector o Gerente General en unainstitución financiera fiscalizada por laSBIF.

• 1 Consejero de la Universidad de Chile:Ser funcionario o jubilado, de no menosde 5 años de servicio en la universidad.

• 3 Consejeros Generales: Ser socio de lacooperativa con antigüedad mínima de 5años.

Leyes y regulación aplicable:

• Ley General de Cooperativas N°19.832

• Ley General de Bancos N°21.130

• Banco Central de Chile (Capitulo III.C.2del Compendio de Normas Financieras).


8

Solidos estándares de gobierno corporativo

ConsejerosComité de

Riesgo Crédito

Comité de

Riesgo

Operacional y

Tecnológico

Comité de

Activos y

Pasivos

Comité de

Personas

Comité de

Auditoría

Comité de

Prevención de

Lavado de

Activos,

Financiamiento

del Terrorismo y

Cohecho

Siria Jeldes Chang

(Presidente)

Andrés Reinstein Álvarez

(Vice Presidente)

Sergio Zúñiga Astudillo

(Secretario)

Erik Haindl Rondanelli

Katia Trusich Ortiz

Pedro Del Campo Toledo

Carlos González Cáceres

C C

C

C C

C

CPresidente Participante

91%

9%

Descuento por planilla

Pago Directo

71%25%

2%2%

Consumo Hipotecario

Tarjeta Crédito Comercial

Nuestro foco en consumo es continuar desarrollando nuevos convenios de descuento por planilla y aumentar la penetración en los mas de 4.000

convenios activos.


9

Enfocado en el descuento por planilla para los créditos de consumo

Prestamos totales Método de pago crédito consumo

Pago del crédito se

realiza a través del

descuento que

hace el empleador

directamente en la

remuneración

mensual del socio.

47%

10% 8%

5%

4%

5%

22%

Educación

Salud

Manufactura

Minería

Transporte

Agricultura

Otros

54%

18% 9%

6%

6%

7%

Municipalidades

Ministerios

OrganismosAutónomos deGobiernoCorporaciónDesarrollo Social

Salud

Una alta penetración en municipalidades en el sector público y un enfoque en los ámbitos más estables de la

economía como Salud y Educación para el sector privado.


10

Apertura del crédito de consumo con descuento por planilla por ámbitoSector Público

Sector Privado

Sector público

85%

Sector privado

15%


11

Modelo que permite un alto y sano crecimiento en colocaciones, que a diciembre representó un aumento del 7,9% a/a.

Prestamos Totales Productos (USD mm)

Dic-19 YoY (%)

Consumo 1.476 9,1%

Hipotecarios 521 4,0%

Comercial 43 18,9%

Tarjetas de Crédito 31 10,0%

Total 2.071 7,9%

7,9%


12

Segundo lugar en cuentas de ahorro y una importante participación en créditos de consumo (1)

RK RK(2) Institución

Consumo

dic-19

(USD MM)

Participación

de Mercado

(%)

Crecimiento

YoY (%)

1 BANCO SANTANDER 5.076 22% 23%

2 BANCO DE CHILE 3.945 17% 3%

3 BCI 3.138 14% 5%

4 ITAÚ CORPBANCA 2.603 11% 4%

5 1 BANCO ESTADO 2.330 10% 6%

6 SCOTIABANK 2.263 10% 0%

7 2 COOPEUCH 1.476 6% 9%

8 3 BANCO FALABELLA 1.419 6% 0%

9 4 CREDICHILE(3) 812 4% -7%

10 5 BCI NOVA(3) 644 3% -3%

11 SECURITY 430 2% 10%

12 6 CONDELL(3) 398 2% 1%

13 7 BANCO RIPLEY 181 1% -20%

14 BICE 139 1% 11%

RK InstituciónCuentas de Ahorro

dic-19 (USD MM)

1 BANCO ESTADO 6.106

2 COOPEUCH 541

3 BANCO DE CHILE 309

4 BANCO SANTANDER 159

5 SCOTIABANK 98

6 BANCO FALABELLA 89

7 BCI 63

RK Institución Cuentas de Ahorro(n°)

1 BANCO ESTADO 15.615.250

2 COOPEUCH 823.754

3 BANCO SANTANDER 365.252

4 BANCO FALABELLA 235.181

5 BANCO DE CHILE 198.462

6 BCI 109.845

7 SCOTIABANK 63.262

(1) Fuente: CMF(2) Competencia enfocada en el mismo nivel socioeconómico de Coopeuch (3) Divisiones de consumo son considerados en la participación de mercado de sus respectivos bancos. Datos a agosto 2019.

Agenda





• Anexos

13

Estructura de balance saludable

14

Estructura de balance a diciembre 2019

ACTIVOS USD 2.461 → PASIVOS

Reservas

USD 146

Bonos Internacionales

USD 150

Capital USD 479

Planilla USD 340 (71%)

Consumo USD 1.476

Planilla USD 1.344 (91%)

Provisiones y Otros PasivosUSD 328

Comercial y Tarjeta Crédito USD 74 Cuenta Vista USD 19

Activo Fijo y Otros

¨Prestamos Bancarios USD 5

Activos FinancierosDepósitos a Plazo Institucionales

HipotecaUSD 521

USD 203

USD 187USD 112

Cuentas de AhorroUSD 541

Depósitos a Plazo RetailUSD 327

Bonos LocalesUSD 354

USD 2.071

Planilla USD 32 (6%)

USD 887

USD 625

USD 509

USD 328

Fuentes de Financiamiento

Liquidez Estructural

Estructura de balance saludable

15

Depósitos retail (1) aumentan 13% YoY en diciembre 2019

Depósitos Totales Productos (USD mm)

Dic-19 YoY (%)

Cuentas de Ahorro 541 12%

Depósitos a Plazo Retail 327 11%

Cuentas Vista 19 194%

Total Depósitos Retail 887 13%

Depósitos a Plazo Institucionales 112 26%

Total Depósitos 998 15%

15%

(1) Depósitos Retail: Cuentas de ahorro + depósitos a plazo retail + cuenta vista

Agenda





• Anexos

16

Un modelo de negocio único: Altos niveles de capitalización

17

Solidos niveles de capital y liquidez que apoyan el crecimiento

Ratio Basilea

----- Limite mínimo interno (100%)

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Un modelo de negocio único: Calidad de los activos estable

18

• Mora mayor a 90 días: Capital e intereses de todos los prestamos con al menos una cuota impaga con mas de 90 días,dividido sobre el total de los prestamos.

• Cobertura Mora: Provisiones de riesgo crédito sobre la mora mayor a 90 días.

Mora mayor a 90 días y cobertura


19

• La marca de deterioro o Incumplimiento considera aquellos deudores que presentan una baja capacidad de pago.Esta marca considera condiciones de entrada y de salida, donde :

• Condiciones de entrada: Mora superior a 90 días, operación renegociada con mora previa de 60 días, socios conclasificación individual con baja o muy baja capacidad de pago y/o socios que presenten otros productos en deterioro.

• Condiciones de salida : Operación con menos de 30 días mora, sin moras en SBIF y debe presentar al menos 4 pagosconsecutivos mensuales y/o, cambiar de clasificación individual a alta capacidad de pago.

Cartera Deteriorada Consumo, comparada con el sistema financiero


20

• Castigos netos: suma de los castigos netos (castigos menos recuperos) de los últimos 12 meses móviles / promedio delsaldo de la cartera en los mismos 12 meses.

• Ejemplo: el dato de diciembre 2018 corresponde a la suma de los castigos netos entre enero 2018 a diciembre 2018,dividido por promedio del saldo de la cartera entre enero 2018 y diciembre 2018.

Castigos Netos, 12 meses móviles

Un modelo de negocio único: Solidos Ratings

21

Alza de ratings con todas las agencias

Agencias

Locales

Agencias

Internacionales

2018/20192017

BBB / Neg BBB+ / Est

BBB / Pos BBB+ / Est

AA- / Pos AA / Est

AA- / Pos AA / Est

Baa2 / Est Baa1 / Est

2016

BBB / Est

BBB / Est

AA- / Est

AA- / Est

Un modelo de negocio único: Solidos Ratings

22

Ratings de Instituciones Chilenas e internacionales(1)

Instituciones Chilenas

(1) Fuente: Bloomberg

Ratings de S&P

Institución Moody’s S&P Fitch

Banco Estado A1 A+ A

Santander Chile A1 A A

Banco Chile A1 A WD (A, 2005)

Banco BCI A2 A A

Codelco A3 A+ A-

Itau Corpbanca A3 BBB+ WD (BBB+, 2011)

Coopeuch Baa1 BBB+ BBB+

Soquimich Baa1 BBB+

Entel Baa3 BBB- BBB-

Enap Baa3 BBB- A

CMPC BBB- BBB

Agenda





• Anexos

23

Resultados impulsados por un fuerte modelo de negocio

24

Resultados impulsados por actividades con clientes ROAE(1)

(1) Fuente: CMF

ROAA(1)Eficiencia(1)

Estado de Resultados Acumulado

(USD mm)Dec-18 Dec-19 Δ a/a

Margen financiero neto 246 255 3%

Comisiones netas 21 26 24%

Provisiones y castigos netos (43) (52) 20%

Gastos de apoyo (134) (140) 5%

Margen operativo neto 93 95 2%

Impuestos (2) (2) 23%

Resultado del ejercicio 91 93 2%

Resultados impulsados por un fuerte modelo de negocio

25

I. Diferenciación Cooperativa

• Nueva Marca: Lanzamiento en medios masivos y digitales

• Nuevo portal web para empleadores en convenio

II. Completar la oferta de productos y servicios financieros para los socios

• Descuento por planilla para pensionados

• Nueva filial: corredora de seguros

• Nueva tarjeta de debito con Chip y Marca (MasterCard)

• Nueva tarjeta Prepago “Dale Coopeuch”

III. Cambio de Escala: en términos de socios y activos

• Digitalización: Fortalecimiento de los canales digitales

• Ciberseguridad

Coopeuch continua ejecutando su plan estratégico 2017-2021 basado en 3 pilares:

Agenda





• Anexos

26

BALANCE GENERAL

(USD mm)Dic-18 Dic-19 YoY %

ACTIVOS

Caja y depósitos en bancos 74 84 13%

Créditos y cuentas por cobrar a clientes netos 1.835 1.991 9%

Instrumentos para negociación 21 0 -100%

Instrumentos de inversión disponibles para la venta 153 187 22%

Activos fijos y otros 47 119 94%

Total Activos 2.131 2.381 12%

PASIVOS

Depósitos y otras obligaciones a la vista 28 52 87%

Depósitos y otras captaciones a plazo 865 979 13%

Obligaciones con bancos 13 5 -62%

Instrumentos de deuda emitidos 493 504 2%

Provisiones 101 105 4%

Otros pasivos 48 84 176%

Total Pasivos 1.548 1.755 13%

PATRIMONIO

Total patrimonio 583 625 7%

Total Pasivos y Patrimonio 2.131 2.381 12%

Coopeuch Estados Financieros

27

Tipo cambio utilizado: 1 USD = 770,39 CLP

Coopeuch Estados Financieros

28

Tipo cambio utilizado: 1 USD = 770,39 CLP

ESTADO DE RESULTADOS

(USD mm)Dic-18 Dic-19 YoY%

Intereses y reajustes ganados 310 322 4%

Intereses y reajustes pagados (64) (67) 4%

Margen financiero neto 246 255 4%

Comisiones ganadas 26 31 17%

Comisiones pagadas (6) (5) -11%

Comisiones netas 21 26 24%

Resultado neto de operaciones financieras (1) 4 -

Otros ingresos operacionales 4 2 -38%

Margen operacional bruto 269 287 7%

Gastos de apoyo (134) (140) 5%

Provisiones (43) (52) 20%

Margen operacional neto 93 95 2%

Impuesto (1) (1) 2%

Resultado Después de Impuestos 91 93 2%

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