Informe de caracterización del sector de Tecnologías de comunicación e información en la provincia de

Tucumán Inteligencia Comercial

IDEP

Objetivos y resultados esperados

Objetivo

Captar la opinión de los

referentes de las empresas

tucumanas del sector acerca de

una serie de variables clave

Resultados

Desarrollar y promover aún más el sector

Transferencia de información útil y

herramientas de seguimiento

Facilitar la toma de decisiones estratégicas

Penetrar en nuevos mercados

Planificación comercial y de recursos

humanos

Diseño de la Encuesta

Pri

mer

a Se

cció

n

Caracterización

- Año de creación

- Lenguaje de programación

Segu

nd

a Se

cció

n

Recursos Humanos

- Diferentes categorías

- Nivel de capacitación

Terc

era

Secc

ión

Principales variables

- Ventas

- Margen de utilidad

- Actividades

- Mercados Cu

arta

Sec

ció

n

Competitividad

- Normas de calidad

- Promoción del sector

- Inversiones en investigación y desarrollo

- Financiación

• Carácter cualitativo • Respuesta a través de opción múltiple

• Vía correo electrónico o entrevista personal

Tasa de Respuesta

46 empresas incluidas

25 respuestas

54%

SI 50% NO

50%

AETTI

SI 75%

NO 25%

Clúster Tucumán Technology

SI 25%

NO 75%

Empresas no asociadas a nivel local

Características generales

SQL, HTML, MySQL, JavaScript y Java

+50%

Antigüedad promedio

Mínimo 3 años

Máximo 40 años

11 años

Ocupados promedio

Mínimo 2 Máximo 144

16

Personal dedicados al software

20% Áreas administrativas

80%

Contratación directa

34% Indirecta

66%

Formación de RR.HH.

Ingeniería en

sistemas

41%

Otras carreras

universitarias

25%

Tecnicatura

8%

Otras

Ingenierías

7%

Licenciatura en

sistemas

6%

Secundario

6%

Doctorado o

maestría

4%

Terciario

3%

Otro

0,2%

·

·

·

+80% poseen formación universitaria

De ellos, +60% se encuentran vinculados a sistemas

31% no completó sus estudios

Funciones de los Recursos Humanos

Otros 35%

Desarrollo de Software

33%

Funcional 16%

Infraestructura Tecnológica

10%

Calidad 6%

28%

30%

42%

Categoría

Junior

SemiSenior

Senior

Funciones de los Recursos Humanos

Gerente/ Responsable

de calidad 52%

Analista Tester 35%

Analista QA 9%

Responsable de calidad

interna 4%

Calidad

Administrador de Redes

52%

Administrador de Base de

datos 24%

Administrador de Seguridad

21%

Responsable de calidad

3%

Infraestructura Tecnológica

Operador 51%

Administrativo 24%

Soporte Técnico

16%

Diseñador 9%

Otros

Funciones de los Recursos Humanos

Analista de Sistemas

42%

Desarrollador de

aplicaciones Web 36%

Desarrollador de

aplicaciones Cliente-servidor

13%

Arquitecto de Soluciones

5%

Especialidad en Seguridad

de aplicaciones

3%

Administrador de Redes

1%

Líder de proyecto

38%

Director de proyectos

30%

Consultor funcional

16%

Ejecutivo comercial

14%

Soporte Técnico

2%

Desarrollo de Software

Funcional

Producción y Exportación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ventas Totales delMercado Interno

Margen de utilidadproveniente del Mercado

Interno

Ventas Totales en dólaresdel Mercado Externo

Margen de utilidad, endólares, del Mercado

Externo

71%

50% 55%

10%

8%

29%

30%

30%

21% 21% 15%

60%

En baja

Estable

En Alza

Evolución de las principales variables del 1º semestre de 2014 contra inmediato año anterior

Producción y Exportación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ventas en el MercadoInterno

Margen de utilidad delMercado Interno

Ingresos desde el exterior,en dólares

Margen de Utilidad delMercado Externo en

dólares

38%

13%

27% 27%

54%

71%

55% 55%

8% 17% 18% 18%

En baja

Estable

En Alza

Expectativas de las principales variables para el 2º semestre de 2014

Actividades que llevan a cabo las empresas

Soluciones como

servicios

20%

Venta de productos

propios y servicios

asociados

14%

Capacitación y

Outsourcing

13%

Provisión de

recursos para

desarrollo

13%

Soporte TI

13%

Provisión de

recursos para

operación TI

10%

Venta de productos

de terceros y

servicios asociados

10%

Software Factory

7%

Ventas por clientes

PyMEs

28%

Grandes

empresas

nacionales

21%

Organismos

públicos

17%

Personas físicas

17%

Corporaciones

multinacionales

8%

Universidades

7%

Otro

2%

Ventas por sector

Comercio

16%

Software y servicios

informáticos

11%

Energía y minería

10%

Agroindustrial

9% Construcción

9%

Administración

pública

7%

Entretenimiento,

contenidos y medios

6%

Educación

5%

Telecomunicaciones

5%

Agropecuaria

4%

Salud

4%

Servicios financieros

4%

Industria

manufacturera

3%

Otro

3%

Turismo

2%

Transporte, correo y

logística

1%

Impacto de principales factores

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

88%

21%

58%

17%

4% 8%

4% 4% 4%

13%

54%

25%

58%

58%

21%

75%

58%

71%

46%

100%

88%

25% 17%

25%

38%

71%

21%

42%

25%

50%

13%

NEGATIVO

NEUTRO

POSITIVO

Certificaciones de Calidad Beneficios – I+D+i

Certificaciones de Calidad 84% • 84% de las empresas manifestó no haber obtenido algún tipo de certificación

• Del 16% que tiene certificaciones de calidad, un 75% cuenta con la norma de calidad ISO 9001:2008 y un 25% con ISO 27000

Beneficios 17%

• Sólo una empresa recibió los beneficios de la ley de promoción de Software

• 17% de las empresas: FONSOFT y Fondo de Fomento Productivo (IDEP).

I+D+i 30% • Realizó inversiones en I+D+i durante el primer semestre de 2014.

• Desarrollo de nuevos productos, Mejora de la calidad de desarrollo de software y Mejora de la productividad.

Fuentes de Financiación

Recursos propios

38%

Clientes/proveedo

res

22%

Fondo de

Fomento

Productivo

16%

Fontar

8%

No se financió

8%

Bancos

4%

Otros

2%

Otros sistemas

financieros

2%

Preferencia de Financiación

Fonsoft

31%

Recursos propios

14%

Fontar

11%

Mercado de Capitales

11%

Sepyme

11%

Bancos

8%

Fondo de Fomento

Productivo

8%

Clientes/proveedores

3%

Programa Provincial

de Calidad

3%

Destino de la financiación

Capital de trabajo en

general

23%

Actualización

tecnológica

18%

Desarrollo de

mercados

17%

Proyectos / contratos

específicos

16%

Capacitación

13%

Bienes de capital

6%

Certificaciones de

calidad

4%

Otros activos fijos

3%

Necesidades empresarias • Promover condiciones favorables para la expansión en la región (NOA),

vinculación, condiciones económicas y competencia leal.

• Necesidad de regulación en la promoción industrial

• Asesoramiento y apoyo comercial.

• Disminución de los costos laborales asociados a los RRHH y sus cargas sociales.

• Generación de RRHH capacitados.

• Mayor disponibilidad de recursos humanos capacitados con títulos intermedios, de carreras cortas y específicas.

• Financiamiento a través de líneas más accesibles y de rápida respuesta.

• Capacitación, equipamiento y canales de venta tales como viajes y misiones comerciales a nivel local e internacional.

• Mejoras en las condiciones fiscales que permitan la reinversión en mejoras tecnológicas y funcionales para aumentar la competitividad.

• Subsidios en la contratación de personal. Aportes no reintegrables para Capacitaciones.

Muchas gracias