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LXV Reunión del Consejo Directivo
de la Federación Interamericana de
la Industria de la Construcción (FIIC)
Ciudad de Panamá, Panamá
Septiembre 2011
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Contenido
I. Economía Mundial
II. Economía Latinoamericana
III. Perspectivas 2010-2011
IV. Conclusiones
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
2
Sin embargo, a partir
de julio de 2011 la
actividad económica se
ha desacelerado y los
riesgos a la baja
nuevamente se han
presentado debido a
diversos factores.
La economía mundial mantuvo su ritmo de recuperación durante el primer semestre de 2011.
El efecto del terremoto y tsunami que afectó la producción industrial de la economía japonesa, redujo la oferta global de bienes de capital.
Los precios de las materias primas como el acero, petróleo y granos se han visto presionados a la alza
Se han vuelto a presentar síntomas de incertidumbre en los mercados financieros internacionales
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
I. Economía Mundial
3
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
3.2
9.2
11.0
27.5
36.1
42.9
44.4
49.7
51.7
60.7
61.3
67.4
73.9
85.5
88.0
96.8
109.0
147.8
Estonia
Chile
Australia
México
Canadá
Turquia
Alemania
Polonia
España
Irlanda
Estos Unidos
Francia
Hungria
Reino Unido
Portugal
Belgica
Italia
Grecia
El principal factor que incidió negativamente sobre las expectativas de crecimiento
económico mundial, que ha generado nerviosismo en los mercados financieros
internacionales, es la incertidumbre motivada por la obligaciones de los gobiernos
soberanos y su capacidad de pago.
Deuda de Gobierno como % del PIB: 2010
Países como Grecia e Italia, cuyas deudas gubernamentales superan el tamaño de su economía, han generado serias dudas a los inversionistas sobre la fortaleza y estabilidad del sistema financiero internacional.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de l a Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
4
De esta manera, las condiciones financieras internacionales, que se habían flexibilizado durante gran parte del primer semestre de 2011, se tornaron más volátiles. Los mercados de capitales registraron grandes perdidas y la incertidumbre se volvió a apoderar de los mercados financieros.
A partir de mayo de 2011, la incertidumbre retornó a los mercados financieros
internacionales ante la expectativa del efecto que tendrían los desequilibrios fiscales
registrados en los Estados Unidos, Grecia, Italia, Reino Unido, España e Irlanda.
I
n
c
e
r
t
i
d
u
m
b
r
e
Volatilidad en los mercados financieros y de materias
primas
Incremento de costos
Menor gasto de los hogares e inversión de los gobiernos
Mercados internos contraídos
Menor crecimiento
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 5
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril. 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI).
PIB 2011 (Var. % Real)
b) Por su parte, en la gran
mayoría de las economías
emergentes, la actividad se
mantiene robusta y crecen a
un ritmo más acelerado que
el de las economías avanzadas.
a) Se proyecta que la actividad
de las economías más
industrializadas tengan un
comportamiento menos
dinámico, alcanzando sólo el
1.8% de crecimiento en
promedio para 2011
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
2.8 2.8 2.5
1.7 1.6
1.4
1.1 0.8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
EstadosUnidos
Canadá Alemania ReinoUnido
Francia Japón Italia España
9.6
8.2
4.8 4.5 4.1 3.5
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
China India Rusia Brasil México Sudafrica
PIB 2011 (Var. % Real)
Promedio: 5.8%
Promedio: 1.8%
6
A pesar de estos factores, se prevé que la economía mundial presente un crecimiento de 4.4% en 2011 y de 4.5% para 2012.
A) Factores que influyeron en el comportamiento económico de los países miembros de la FIIC en
2010
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
b) La robusta demanda proveniente de China, y los
altos precios de las materias primas sustentan este
crecimiento. Recientemente repuntaron también las exportaciones a otros
destinos
c) Esta situación ha estimulado fuertes
entradas de capital, y generado déficits en
cuenta corriente moderados, mismos que
se prevé continuarán creciendo como resultado de una vigorosa demanda
interna.
a) La región de la FIIC aparece con fundamentos económicos sólidos, que en los últimos tiempos se ha visto favorecida por
fuertes entradas de capital extranjero, debido a los
altos precios de las materias primas que se venden en los mercados
internacionales
II. Economía FIIC
7
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI). * Proyección del FMI.
A.1) En 2010 las economías de la FIIC mostraron un vigoroso crecimiento superando el
crecimiento mundial. Para 2011 se prevé reduzcan ligeramente su ritmo de crecimiento,
derivado de una contracción de sus mercados externos.
PIB por bloque económico (Variación real % anual)
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
5.0
3.0
7.3
9.5
3.8
5.5
4.4
2.4
6.5
8.4
4.1 4.6
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Mundial EconomíasAvanzadas
EconomíasEmergentes
Países enDesarrollo de Asía
Medio Oriente FIIC
2010 2011
8
Promedio: 5.5%
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
A.2) Durante 2010 el crecimiento económico en los países de la región FIIC promedió 5.5%,
destacando el espectacular desempeño mostrado por la economía paraguaya, la cual
registró una variación de 15.3% en 2010, la mayor en la región FIIC.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
15.3
9.2 8.8 8.5
7.8 7.5 7.5
5.5 5.3 4.5 4.3 4.2 4.2
3.2 2.8 2.6
0.7
-1.9 -3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
PIB de los países miembros de la FIIC durante 2010 (Variación real % anual)
9
A.3) Los ingresos por exportaciones impulsaron la actividad económica en varios países
de la región FIIC durante 2010.
El crecimiento de las
exportaciones de los países
de la FIIC como bloque
económico, fue uno de los
que mostró mejor
desempeño en 2010,
registrando un crecimiento
de 12.1%, En gran parte
impulsado por la fuerte
demanda de materias
primas proveniente
principalmente de China.
Crecimiento de las exportaciones por Bloques económicos (Var la . % anual)
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
7.3
8.9
12.1
5.9
6.9
7.9
13.6
15.1
26.9
-0.3
12.1
14.2
-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
Economías Avanzadas
Economías Emergentes
Países en Desarrollo de Asía
Medio Oriente
FIIC
Mundial
2010
2011
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI).
10
Total: 82,691 millones de dólares
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
A.4) La inversión extranjera directa fue otro elemento impulsor del crecimiento en 2010
Inversión Extranjera Directa de los países de la FIIC durante 2010 La Inversión Extranjera Directa hacia los países de la FIIC ascendió a 82,691 millones de dólares durante 2010, 13.6% superior al monto registrado en 2009 (72,804 millones de dólares). El mercado latinoamericano ha resultado atractivo para el inversionista debido a la estabilidad política y macroeconómica que impera en los países de la región.
Participación Porcentual (%)
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Brasil 44.6
México* 23.7
Perú 8.6
Chile 7.7
Argentina 6.3
Panamá 2.9
Uruguay 2.8
R. Dominicana 2.0
Costa Rica 1.7 Honduras 1.0
Guatemala 0.8 Bolivia 0.8
11
5
104
129
198
573
622
682
803
939
2,494
2,548
2,662
3,373
3,648
3,942 4,255
4,277
Chile
Uruguay
Venezuela
Panamá
Paraguay
Costa Rica
Argentina
Nicaragua
Bolivia
Perú
Ecuador
Honduras
R. Dominicana
El Salvador
Colombia
Guatemala
Brasil
(Millones de dólares)
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL.
A.5) Los flujos de remesas fue otro factor importante en 2010
Los flujos de las remesas hacia los países de la FIIC, aumentaron en promedio 1.7% durante 2010 con relación a 2009, lo que permitió dinamizar la demanda interna, e impulsar el crecimiento económico a través del consumo de los hogares, los cuales también les permitieron pagar deudas.
Remesas captadas por los países de la FIIC durante 2010
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
22,572 México
12
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
(25,000)
(20,000)
(15,000)
(10,000)
(5,000)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Promedio 2010: 8.2% Promedio 2010: -34
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del las Cámaras de la Construcción afiliadas a la FIIC y proyecciones de FMI.
A.6) Factores que deben de atenderse para lograr un mejor desempeño económico en los
países de la FIIC
Aún cuando en 2010 las economías FIIC mostraron un buen desempeño, el desempleo sigue siendo uno de sus principales problemas. Entre otros puntos que hay que atender, es el creciente aumento en su déficit en cuenta corriente, el monto de su deuda externa y sus niveles de competitividad.
Tasa de Desempleo FIIC 2010 (Porcentaje % respecto a la PEA)
Saldo de la Balanza Comercial FIIC 2010 (Millones de dólares)
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Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ,2010-2011, y 2011-2012, Foro Económico Mundial.
B.1) Tendencia de la Competitividad en Infraestructura de la FIIC 2006 - 2011
FACTORES DETERMINANTES: • Calidad General de la
Infraestructura • Calidad de las
Carreteras • Calidad de la
Infraestructura Ferroviaria • Calidad de la
Infraestructura Portuaria • Calidad de la
Infraestructura Aérea • Calidad del Suministro
de Electricidad •Líneas Telefónicas
Ranking WEF: 2006/ 2007
2007/ 2008
2008/ 2009
2009/ 2010
2010/ 2011
2011-2012
*2011 / 2006
Posiciones (ganadas/ perdidas)
Subió / Bajó
Uruguay 58 64 69 66 53 49 Subió 9
Panamá 46 50 58 65 44 38 Subió 8
Brasil 71 78 78 74 62 64 Subió 7
Guatemala 74 70 71 68 66 70 Subió 4
Bolivia 107 118 126 122 100 104 Subió 3
Perú 91 101 110 97 88 88 Subió 3
Ecuador 94 97 108 100 96 94 Igual 0
México 64 61 68 69 75 66 Bajó -2
Chile 35 31 30 30 40 41 Bajó -6
Argentina 72 81 87 88 77 81 Bajó -9
Colombia 75 86 80 83 79 85 Bajó -10
Costa Rica 73 95 94 82 78 83 Bajó -10
Honduras 81 75 75 77 85 91 Bajó -10
El Salvador 54 51 56 51 59 65 Bajó -11
Nicaragua 101 116 128 120 111 116 Bajó -15
Paraguay 109 126 130 129 125 125 Bajó -16
R. Dominicana 80 79 81 85 107 106 Bajó -26
Venezuela 84 104 109 106 108 117 Bajó -33
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Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2011-2012, Foro Económico Mundial. * Estudio realizado a 142 países.
B.2) Competitividad en Infraestructura de los países miembros de la FIIC*:
2011-2012
País Posición en
infraestructura
Calidad General de
Infraestructura
Calidad Carreteras
Calidad Ferroviaria
Calidad Portuaria
Calidad Aérea
Calidad Suministro
Eléctrico
Líneas Telefónicas
Panamá 38 55 60 45 5 15 55 80
Chile 41 32 22 82 37 35 39 62
Uruguay 49 65 65 108 41 52 35 42
Brasil 64 104 118 91 130 122 69 57
El Salvador 65 58 41 111 89 44 70 77
México 66 73 55 68 75 65 83 72
Guatemala 70 51 72 118 61 46 60 90
Argentina 81 108 96 89 94 119 96 47
Costa Rica 83 101 124 100 137 68 46 37
Colombia 85 95 108 99 109 94 57 82
Perú 88 105 98 93 106 70 68 89
Honduras 91 89 86 116 38 73 86 98
Ecuador 94 91 61 90 91 83 100 84
Bolivia 104 112 106 70 121 108 89 99
Dominicana 106 110 70 72 58 53 129 93
Nicaragua 116 118 91 103 129 82 111 109
Venezuela 117 128 113 112 136 116 127 49
Paraguay 125 137 129 121 108 140 117 107
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
15
38 41
49
64 65 66 70
81 83 85 88
91 94
104 106
116 117 125
Promedio FIIC Lugar 91
Más Competitivo
Menos Competitivo
B.3) Competitividad en calidad de infraestructura en los países miembros de la FIIC en 2011
Para alcanzar una mayor competitividad en calidad en infraestructura, es necesario contar con una normatividad promotora del desarrollo de la infraestructura. También se debe dar una adecuada coordinación interinstitucional que genere los mecanismos que ayuden a simplificar y agilizar los permisos y trámites necesarios para la realización de los proyectos de infraestructura. Planear integralmente la generación de la infraestructura, promoviendo el desarrollo regional, involucrando a la iniciativa privada en el desarrollo de los proyectos.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2011-2012, Foro Económico Mundial. * Estudio realizado a 142 países.
16
17.4 15.4
12.3 10.5 10.2 9.3
8.6 7.0 6.7
4.5 3.6 3.0
1.7 0.0
-6.3
-11.2 -12.5
B.4) Crecimiento del sector de la construcción en 2010 de las economías de la FIIC
En 2010 el
crecimiento de la
industria de la
construcción en las
economías de la
FIIC, registraron en
promedio un
crecimiento anual
de 4.8%, a pesar de
las dificultades que
este sector
enfrentó el año
anterior.
PIB de la construcción de los países miembros de la FIIC durante 2010 (Variación real % anual)
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
Promedio: 4.8%
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del las Cámaras de la Construcción afiliadas a la FIIC .
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Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC, con datos del World Economic Outlook, abril 2011, Fondo Monetario Internacional (FMI). * Proyección FMI.
A) Expectativa de crecimiento económico al cierre de 2011 para los países miembros
de la FIIC
Se estima que el
crecimiento
económico para los
países miembros de
la FIIC en 2011 se
ubique en promedio
en 4.6%, una ligera
reducción de 0.9
puntos porcentuales
con relación al
registrado en 2010
(5.5%).
Perspectivas 2011* (Variación real % anual)
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
7.5 7.4
6.0 5.9 5.6 5.5
5.0 4.6 4.5 4.5 4.3
4.1
3.5 3.5 3.2
3.0
2.5
1.8
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Promedio: 4.6%
III. Perspectivas
18
A pesar de que la incertidumbre financiera retorno a escena durante el segundo semestre de 2011. Las perspectivas de crecimiento económico continúan siendo positivas aunque a un ritmo menor.
En este sentido, se espera que el crecimiento a nivel mundial se ubique en 4.4% para 2011.
B) 2011 se caracteriza por un entorno de incertidumbre
Factores positivos:
• PIB mundial en recuperación
• Crecimiento de las economías
emergentes.
• Niveles de comercio en
recuperación.
Factores negativos:
• Inestabilidad financiera.
• Incertidumbre.
• Desempleo.
• Desaceleración de las
economías de los países
industrializados.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
19
• La recuperación será impulsada por la dinámica de la producción industrial.
• La inversión privada está repuntando debido a que el exceso de capacidad instalada es cada vez menor.
• Se está dando un mejor desempeño en el consumo.
• A pesar de las presiones a la alza en los precios de los Commodities,
la inflación ha sido controlada.
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Evolución de la Economía en los Países Miembros de la FIIC 2010-2011
IV. Conclusiones
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La construcción en la mayoría de los países se verá limitada por:
• Grandes déficits públicos
• Programas de austeridad
• Menor crecimiento de la población
• Expansión económica limitada.
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IV. Conclusiones
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