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Ministerio de Economía, Industria y ComercioNoviembre, 2010
Estudio comparativo detarjetas de crédito y débito
Marco normativo
Fundamento:
Constitución Política Art. 46
Ley 7472, Art. 32, 34 y 44 bis
Reglamento tarjetas de crédito y débito, Decreto No 35867 MEIC, 30 de marzo 2010
1. Tarjetas de crédito
Análisis de información suministrada por los emisores al mes de Julio 2010
Datos generales – Tarjetas de crédito
29 emisores
402 tipos distintos de tarjetas
1,3 millones tarjetas en circulación
₡579,262 millones –transacciones al 31 de julio-
4% Morosidad (deuda superior 90 días)
3,000 sitios para realizar los pagos
Emisores de tarjetas de crédito según cantidad de tipos de tarjetas*/ Julio 2010
*”Otros emisores” incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito.
29 emisores 404 tipos de tarjetas 27
4444
68991011
2021
2425
4278
96
0 20 40 60 80 100 120
OTROS EMISORESBANCO GENERAL
CATHAY CARD S.A.TARJETAS BCT S.A.
BANCO LAFISE COOCIQUE R.L.
MEDIOS DE PAGO BANCO IMPROSA
COOPROLE R.L.BANCO COSTA RICA SCOTIABANK DE C.R.
HSBC (C. R.) S.A.BANCO POPULAR
BANCO PROMERICA BANCREDITO
BANCO NACIONALCITI TARJETAS
CREDOMATIC DE C R
29 emisores 402 tipos de
tarjetas
54% del total de tarjetas
Fuente: Datos suministrados por emisores a julio 2010
Entran: 18
Total al corte: 402
Antes: 404.
Emisor Entran
BCR 2 Master Card (internacionales)
BNCR 3 Master Card (1 Local y 2 internac.) 2 Visa (1 local y 1 internacional)
B. IMPROSA 1 Visa internacional
B. HSBC 1 Master Card internacional
COPROLE R.L. 7 Visa (2 Locales y 5 internacionales)2 Marca propia (Locales)
Las que entran …
Fuente: Datos suministrados por emisores a julio 2010
Salen: 20
Total al corte: 402
Antes: 404.
Emisor Salen
BANCO POPULAR
4 Visa (1 local y 3 internacionales)
BANCRÉDITO 4 Visa (1 local y 3 internacionales)3 Marca propia (Locales)
COOPEMEX 5 Visa (Debido al cierre de la Cooperativa)
MEDIO DE PAGO
3 Visa internacionales1 Marca propia (Local)
Las que salen…
Tipos de tarjetas
Colones INGRESO MÍNIMO REQUERIDOS Y LÍMITES DE
CRÉDITO MÍNIMO Y MÁXIMO
/1 Incluye tarjetas clásicas locales y clásicas internacionales.
/2 Incluye tarjetas doradas
/3 Incluye tarjetas platinum, black, signature y similares.
No se incluye empresarial.
PROMEDIO MINIMO MAXIMO
BAJO /1 ₡210 246 ₡143 825 ₡261 500 ₡245 810 ₡1 673 600MEDIO /2 ₡628 646 ₡262 023 ₡836 800 ₡1 569 000 ₡3 870 200ALTO /3 ₡1 141 186 ₡837 323 ₡4 184 000 ₡2 576 298 ₡11 515 937
NIVEL DE INGRESO
SALARIO MINIMO LIMITE CREDITORANGO
NIVEL DE INGRESO
Costo tarjeta titular colones /1
Renovación colones /1
Tasa de interes colones
Tasa de interes dólares
Interés Moratorio colones
Interés Moratorio dólares
Comisión retiro
efectivo colones /2
Comisión retiro
efectivo dólares /2
BAJO ₡10.682 ₡18.318 37,42% 29,73% 41,08% 31,09% 5,46% 5,85%MEDIO ₡24.146 ₡32.723 38,76% 27,57% 43,58% 29,25% 4,45% 4,35%ALTO ₡62.028 ₡52.641 41,29% 28,32% 44,76% 29,41% 4,68% 4,44%
Costos promedios asociados a uso de las tarjetas según nivel de ingreso
1/ Costos de tarjetas expresadas n colones al tipo de cambio promedio del mes./2 Retiros de efectivo en cajeros automáticos del emisor o recomendados por éste.
Tarjetas de créditoVariables de análisis
Aspectos a considerar
Costo por membresía (330 tarjetas no pagan membrecía y 72 si).
Costo por renovación de tarjeta (239 no cobran costo por renovación* y 163 si)
Costo por tarjetas adicionales (333 no cobran por tarjetas adicionales y 69 si)
*Las tarjetas tienen un costo de renovación anual similar a los costos que se paga por membresía
Tasa de interés anual en colones y dólares
Nota: excluye tarjetas de acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de membresía o vinculación con una organización en particular.
41
15
152
5
43
142
1
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Entre 19.0% y 29.9%
Entre 30.0% y 39.9%
Entre 40.0% y 49.9%
Entre 50.0% y 54.0%
Tipos de tarjetas
Ran
go d
e Po
rcen
taje
Tarjetas de Crédito.Cantidad de tarjetas según tasa de interes por rango en colones y dólares
Periodo: Julio 2010
Dolares Colones
Tasa de interés moratorio, colones y dólares
Nota: excluye tarjetas de acceso restringido
38
22
135
13
153
28
2
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Entre 20% y 34,9%
Entre 35% y 44,9%
Entre 45% y 54,9%
Entre 55% y 70,2%
Tipos de tarjetas
Ran
go d
e Po
rcen
taje
Tarjetas de Crédito.Cantidad de tipos de tarjetas según costo anual
por interés moratorios en colones y dólaresPeriodo: Julio 2010
Dolares Colones
Comisión por retiro de efectivo, colones y dólares
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2010.
5
62
119
27
19
53
108
26
7
0 20 40 60 80 100 120 140
Entre 0% y 1,9%
Entre 2% y 4,9%
Entre 5% y 6,9%
Entre 7% y 10%
$ 1
Tipos de tarjetas
Ran
go d
e po
rcen
taje
Tarjetas de Crédito.Comisión por retiro de efectivo, según tasa de interés en colones y dólares
Periodo: Julio 2010
Dolares Colones
Beneficios según cantidad de emisores y cantidad de tarjetas de crédito que los ofrecenBENEFICIOS CANTIDAD DE
EMISORES CANTIDAD DE
TARJETAS
Tarjeta para llamadas telefónicas 3 154
Seguro de inconvenientes de viaje (retrasos o cancelaciones de vuelos y pérdida de
10 160
Servicio internacional de asistencia (referencias médicas y legales)
14 270
Reemplazo de tarjeta en 24 horas en cualquier parte del mundo
15 279
Extrafinanciamiento 17 282
Tarjeta de acceso a salas exclusivas de espera en aeropuertos a nivel mundial
6 28
Servicio Concierge 9 114
Catálogo semestral de descuentos 3 16
Seguro médico de emergencias 8 108
Beneficios según cantidad de emisores y cantidad de tarjetas de crédito que los ofrecen
continuación…BENEFICIOS CANTIDAD DE
EMISORES CANTIDAD DE
TARJETAS
Servicios bancarios Integrados 14 268
Boletín informativo 9 103
Sucursal electrónica en internet 15 321
Seguro alquiler autos en algunos países 17 230
Seguro viajes diversos montos 15 276
Servicio telefónico automatizado 24 horas 16 340
Programa de lealtad. (puntos, millas o similares)
18 296
Otros, no especificados, el consumidor debe pedir la información al emisor
18 333
Reversión de la anualidad o la renovación según record del cliente.
11 126
Programa de asistencia y/o protección robo y fraude (tiene costo adicional).
19 264
Comparación de tarjetas según tasa de interés en colones y dólares
Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés en colones No incluye tarjetas con acceso restringido
Posición Tasa de Interés en ¢ NOMBRE LEGAL DEL
EMISOR DE LA TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
Primer Lugar 23,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO ORO BANCREDITO PLATINUM
Segundo Lugar 24,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INTERNAC.
CREDOMATIC VISA OPTIMA CLASICA INT. OPTIMA DORADA INT. OPTIMA PLATINO INT.
Tercer Lugar 25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL
Cuarto Lugar 25,50% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
MASTER CARD.
BLACK M.C. B.N. PLATINO M.C. B.N. ORO INTERNAC . B.N. ORO LOCAL
VISA
PLATINO VISA B.N. PLATINO B.N. BICSACARD ORO INTERNAC . B.N. ORO B.N. BICSACARD ORO LOCAL
Quinto Lugar 26,50% BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL
VISA
P. PREFERENTE NAC. CON PAS P. PREFERENTE INT. CON PAS P. PREFERENTE ORO CON PAS P. PREFERENTE PLAT CON PAS P. PREFERENTE HIPOTECARIA INT. P. PREFERENTE HIPOTECARIA ORO P. PREFERENTE HIPOTECARIA PLATINUM
Colones Tasa de interés más baja
*Es utilizada por clientes de Más x Menos, Hipermás, Palí y Maxi Bodega.
Colones Tasa de interés más alta
Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés en colones Incluye tarjetas con acceso restringido
Posición Tasa de Interés en ¢ NOMBRE LEGAL
DEL EMISOR DE LA TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
Primer Lugar 54,00% MEDIO DE PAGO MP CORPORACIÓN SERVIVALORES
COMPRA FACIL
COMPRA FACIL LOCAL
Segundo Lugar 50,40% TARJETAS BCT S.A.
VISA
INTERNACIONAL DORADA
EMPRESARIAL
PLATINO
Tercer Lugar 49,92%
MEDIO DE PAGO MP S.A. CORPORACIÓN SERVIVALORES
VISA
MAXIMA VISA LOCAL
CITI TARJETAS DE CR VISA CITI FISHEL CASH BACK
Cuarto Lugar 49,42%
MEDIO DE PAGO MP S.A. CORPORACIÓN SERVIVALORES
VISA
MAXIMA VISA INTERNACIONAL
Quinto Lugar 49,32% CITI TARJETAS
VISA
28 TARJETAS
MASTER. CARD.
3 TRAJETAS
Dólares
Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés en dólares No incluye tarjetas con acceso restringido
Posición Tasa de Interés en $ NOMBRE LEGAL
DEL EMISOR DE LA TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
Primer Lugar 19,25% BANCRÉDITO VISA
BANCRÉDITO INTERN. BANCRÉDITO INT. ORO BANCRÉDITO INTERN. PLATINUM
Segundo Lugar 20,00%
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
MasterCard
BLACK MASTERCAD BN PLATINO MASTERCARD ORO INTERNACIONAL ORO LOCAL
VISA
PLATINO BN PLATINO BICSACARD ORO INTERNACIONAL BN ORO BN BICSA CARD ORO LOCAL
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
POP. INTERNACIONAL PAGO SALARIOS INT. POPULAR. ORO PAGO SALARIOS ORO POPULAR. PLATINUM PREFERENTE INT. C. PAS PREFERENTE ORO C. PAS PREFER. PLATIN. C. PAS PREFERENTE INT. S. PAS PREFERENTE ORO S. PAS PREFER. PLATIN. S. PAS P.P. HIPOTECARIA INT. P.P. HIPOTECARIA ORO P.P. HIPOTECARIA PLAT.
Tercer Lugar 21,00% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
MasterCard CL. INTERNAC. B.N.
VISA
CL. INTERNAC. B.N. C.I. B.N. BICSACARD
Cuarto Lugar 24,00%
BANCO GENERAL VISA SIGNATURE BANCO IMPROSA VISA PLATINUM PERSONAL
CREDOMATIC VISA OPTIMA CLASICA OPTIMA DORADA OPTIMA PLATINO
Quinto Lugar 25,20% BANCO LAFISE VISA SIGNATURE
Tasa de interés
más baja
Dólares Tasa de interés más alta
Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés en dólares Incluye tarjetas con acceso restringido
Posición Tasa de Interés en $ NOMBRE LEGAL DEL
EMISOR DE LA TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
Primer Lugar 42,00% BANCO GENERAL CR VISA COROPRATIVA BANCO GENERAL
Segundo Lugar 36,00% BANCO GENERAL CR VISA DORADA BANCO GENERAL
Tercer Lugar 35.76% MEDIO DE PAGO MP S.A. CORPORACIÓN SERVIVALORES
VISA MÁXIMA VISA INTERNACIONAL
Cuarto Lugar 35,16% CITI TARJETAS VISA 19 TARJETAS
Quinto Lugar 34,80% CITI TARJETAS VISA 7 TARJETAS MASTER CARD 4 TARJETAS
2.Tarjetas de débito
Datos generales – Tarjetas de débito
25 emisores.
298 tipos distintos de tarjetas
4,6 millones de tarjetas en circulación
₡1, 8 billones (millones de millones) en
fondos depositados y asociados a tarjetas
de débito*
Tipo de cambio promedio 31 de julio.
OTROS EMISORES
BANCO BCT
COOPEALIANZA
COOPESERVIDORES
COOPEOROTINA
G. MUTUAL ALAJUELA
BANCO POPULAR
BANCO IMPROSA
MUCAP
SCOTIABANK DE C.R.
BANCO CATHAY
BANCO LAFISE
BANCREDITO
BANCO PROMERICA
HSBC
CITI BANK DE COSTA RICA
BANCO COSTA RICA
BANCO NACIONAL
BAC SAN JOSE
722
22
34
44
6
6
6
1112
1215
52
6484
Emisores de tarjetas de débito según número de tipos de tarjetas
Nota: Se incluyen emisores con más de 2 tarjetas distintas.
25 emisores 298 tipos de
tarjetas
67% del total de tarjetas
Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios
153 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero superiores a la cantidad de retiros libres.
Emisor Retiros libres ComisiónBANCO BAC SAN JOSE (grupo 1) 12 ¢100,00BANCO IMPROSA S.A. 10 $1,25BANCO BAC SAN JOSE (grupo 2) 8 ¢100,00BANCREDITO 5 $0,10BANCO DE COSTARICA 5 $0,20COOPERATIVA COOCIQUE R.L. nd $0,40CREDECOOP R.L. nd $0,15
Nd: No disponible
Comisión por retiros de efectivo en cajeros no propios de la entidad financiera
Entidad Financiera Comisón
Banco Bac San José de $1 a $3Banco BCT 0Banco Cathay $1Banco de Costa Rica de $0,50 a $3 + 0,5% Banco HSBC (Costa Rica) S.A. de $1 a $1,50Banco Improsa S.A. $2,50Banco Lafise S.A. 0Banco Nacional de Costa Rica de $0,50 a $1Banco Popular y de des. Com. $0,50Banco Promérica S.A. $1,50Bancrédito de $0,50 a $3Caja de Ahorro y Pr. de ANDE $0,75Citi Bank $1,50Coopealianza R.L. $2,00Coopeamistad R.L. 0Coopegrecia R.L. 0Coopenae R.L. 0Coopeorotina R.L. de $0,20 a $0,50Cooperativa Coocique R.L. de $1,30 a $2,70Coopesanramón R.L. 0Coopeservidores R.L. 0Credecoop R.L. 0Mutual Alajuela La Vivienda $0,55Mutual Cartago /1 $1Scotiabank Costa Rica S.A. $1,50
Fuente: Información suministrada por las entidades financieras.
Tarjetas de débitoVariables de análisis
Tarjeta de débito de uso abiertoCosto de la membresía
31 de julio
Nota: En Abril 34% y en Julio 32% de los tipos de tarjetas deben pagar por membresía. Tipo de cambio utilizado Julio ¢523 /US$1
¢400 a ¢2,500
¢2,501 a ¢3,500
¢3,501 a ¢5,230
20
100
82
Julio
Tarjeta de débito de uso abiertoCosto de la renovación de titular
31 de julio
Tipo de cambio utilizado Julio ¢523 /US$1
¢400 a ¢2,500
¢2,501 a ¢3,500
¢3,501 a ¢5,230
22
77
93
Julio
Principales cargos adicionales según cantidad de tarjetas y emisores que los cobran
Concepto del cargo Cantidad de
cuentasCantidad
de emisores
Emisores
Reposición de tarjeta 242 10BAC, BCT, BCR, BN, PROMERICA, CITI, M. ALALUELA, MUCAP,SCOTIABANK, COOPEOROTINA
Reposición de pin 140 6 BCR, BN, PROMERICA, MUCAPSCOTIABANK
Mantener saldo inferior al mínimo 89 3BAC, BCR, SCOTIABANK
Inactividad de cuenta por un período determinado 145 5BAC, BCR, CATHAY, CITI, MUCAP
Copia de estado de cuenta adicional al que seenvía regularmente.
167 4 BAC, IMPROSA, BN, CITI
Comisión por compras o retiros en el exterior 78 4 BAC, IMPROSA, PROMERICA, M.ALAJUELA
Cargo por retiro en cajero no propio 177 9 BAC, BCR, IMPROSA, POPULAR,PROMERICA, CITI, CREDECOOP,M. ALAJUELA, MUCAP
Cheque devuelto o rechazado 57 6 BAC, CATHAY, BCR, IMPROSA,CITI, MUCAP
Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo. 136 2BAC, BCR
Otros 239 8 BAC, BCR, HSBC, IMPROSA, BN,PROMERICA, CITI, SCOTIABANK
Principales beneficios de los 3 principales emisores y cantidad de tarjetas de débito que los ofrecen
Concepto del beneficio BAC SAN JOSE
BANCO DE COSTA RICA
BANCO NACIONAL
Acceso a sucursal electrónica
84 52 0
Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.)
84 0 6
Centro de servicio al cliente 24 horas.
84 52 0
Servicios bancarios integrados
0 52 0
Seguro de accidentes para viajes
60 52 0
Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado)
0 52 0
Programa de promociones 84 52 0
Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo
60 52 0
Concierge 0 0 6
Cuota de cheques a girar sin costo
19 0 0
Otros 84 52 60
Denuncias y Consejos para el Consumidor
Denuncias
47 de las 52 denuncias fueron hechas por incumplimiento de contrato.
0
15
30
45
60
2008 2009 2010
43 45 52
Cantidad
Denuncias por tarjetas de crédito ingresadas 2008 - 2010
Consejo para el consumidor
Evite tener varias tarjetas
Cuando elija una tarjeta compare.
Si adquiere un crédito con tarjeta trate de cancelar en
el menor plazo posible.
Analice su estado de cuenta.
Conserve comprobantes de pago.
Mantenga actualizada su información y su lugar de
notificación.
El estudio completo está disponible en
www.consumo.go.cr