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Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Mayo, 2012
Estudio comparativo de
tarjetas de crédito y débito
Informe comparativo de tarjetas de crédito y débito
Datos al 30 de Abril del 2012
Decreto ejecutivo N°35867-MEIC
30 de marzo del 2010
Se establece la obligatoriedad del MEIC de llevar
a cabo un estudio comparativo trimestral de
cuentas que se manejan por medio de tarjetas de
crédito y débito.
Contenido mínimo: tasas de interés, comisiones,
otros cargos, cobertura y beneficios adicionales,
entre otros.
Número de tarjetas de crédito y débito
en circulación según estudios comparativos
Abril 2011 - Abril 2012
Variación con respecto
al estudio anterior
(Enero12- Abril 12)
•Un incremento de
44.175 en la cantidad
de tarjetas de crédito
•Un aumento de
91.027 en la cantidad
de tarjetas de débito
Incluye tarjetas titulares y adicionales, tanto en crédito como en débito.
1. Tarjetas de crédito
Análisis de información suministrada por los
emisores al mes de Abril del 2012
Emisor según cantidad de tipos de tarjetas*/
Datos a Abril 2012
*”Otros emisores” incluye todos los emisores que reportaron menos de 4 tarjetas de crédito.
Fuente: Datos suministrados por emisores a Abril 2012
29 emisores
390 tipos de tarjetas
de crédito
50%
/2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares)
/1 Incluye tarjetas titulares y adicionales
Tarjetas de crédito
ene-12 abr-12 Abril 12- Ene 12
Cantidad de emisores 29 29 0
Tipos de tarjetas 383 390 7
Tarjetas en circulación /1 1.502.389 1.546.564 44.175
Millones de colones de saldo
de deuda 2/ 594.179 604.533 10.354
Morosidad (a más de 90 días) 4,1% 3,9% -0,2%
Comparativo con respecto al estudio anterior
abr-11 abr-12Variación
interanual
Cantidad de emisores 29 29 0
Tipos de tarjetas 369 390 21
Tarjetas en circulación /1 1.382.629 1.546.564 163.935
Millones de colones de saldo
de deuda 2/ 577.500 604.533 27.033
Morosidad (a más de 90 días) 4,3% 3,9% -0,4%
Comparativo interanual: Abril 12- Abril 11
Tarjetas de créditos según tipo de entidad emisora
Abril 2012
Nota: Incluye todos los tipos de tarjetas
* Total de plásticos en circulación: 1.546.564
Tipos de tarjetas
Plásticos en
circulación dentro del
total* (%)
Participación dentro
de la deuda total de los
tarjetahabientes
Tasa de interés anual
corriente en colones
máxima
Tasa de interés anual
corriente en colones
mínima
Bancos 319 81,79% 91,28% 50,40% 20,50%
Cooperativas 36 9,23% 5,01% 33,00% 13,50%
Otras 35 8,97% 3,71% 54,00% 47,00%
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012
•Ingresos: 7
•Total al corte: 390
•Trimestre anterior: 383
Nuevos tipos de tarjetas de crédito reportados
en Abril 2012 con respecto a Enero 2012 (informe anterior)
Emisor Nuevos tipos de tarjetas de crédito en el mercado
Banco ProméricaVisa Int Empresarial CANATUR, 4 Visa Int Platinum: Colegio
de Agrónomos, Colegio de Geólogos, Colegio de Físicos y
Colegio de Ciencias Políticas y Relac Internac
Credix World S.A.2 marca CREDIX con cobertura local: Hogar Feliz, Todo a
Plazo
No se reportaron tarjetas de crédito que
salieran del mercado con respecto al estudio
anterior
Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés corriente anual
En colones y dólares - Período: Abril 2012
Nota: excluye tarjetas de uso o acceso restringido, que son aquellas sujetas a algún tipo de
membrecía o vinculación con una organización en particular.
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012
•El 76,5% de los
tipos de tarjetas
tienen tasas de interés anual en
colones entre
40% y 49.9%.
•El 80,7% de los
tipos de tarjetas
tienen tasas de interés anual en
dólares entre
30% y 39.9%.
28
19
163
3
37
155
0 50 100 150 200
Entre 18.0% y 29.9%
Entre 30.0% y 39.9%
Entre 40.0% y 49.9%
Entre 50.0% y 54.0%
Ra
ng
o d
e P
orc
en
ta
je
Dolares Colones
Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según interés moratorio anual
En colones y dólares – Período: Abril 2012
Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012
•El 71,5% de los
tipos de tarjetas
tienen tasas de interés moratorias
anual en colones
entre 45% y
54.9%.
•El 85,0% de los
tipos de tarjetas
tienen tasas de interés anual en
dólares entre
18% y 34.9%.
Cantidad de tipos de tarjetas de crédito según tasa
de comisión por retiro de efectivo, en colones y dólares
Período: Abril 2012
Fuente: Datos suministrados por emisores a abril 2012
Nota: excluye tarjetas de acceso o uso restringido
•El 86,9% de los
tipos de tarjetas
tienen tasas de
comisión por retiro
de efectivo en
colones entre 4%
y 5%.
•El 83,7% de los
tipos de tarjetas
tienen tasas de
comisión por retiro
de efectivo en
dólares entre 4%
y 5%.
Otros costos a considerar
Costo por membrecía:
300 tarjetas titulares no cobran membrecía
90 sí cobran entre ¢3 500 y $200
Costo por renovación de tarjeta:
272 no cobran costo por renovación
118 sí cobran entre ¢3 500 y $200
Costo por tarjetas adicionales:
322 no cobran por tarjetas adicionales
68 sí cobran entre ¢1 750 y $125
Fuente: Datos suministrados por emisores a Enero 2012
Clasificación de tarjetas de crédito
según interés anual corriente
En colones
En dólares
Los rangos de las 5 tasas de interés más bajas
y más altas en colones y dólares
Rangos de tasa de interés en colones
La 5 más bajas entre 24,0% y 27,0%.
Las 5 más altas entre 49,4% y 54,0%.
Tasa de interés en dólares
•Las 5 más bajas entre 18,0% y 23,0%.
•Las 5 más altas 33,6% y 42,0%.
Nota: En las tasas más bajas se excluye tarjetas de acceso o uso restringido.
Se mantienen igual al
reporte anterior los límites
de los rangos para las
tasas de interés.
Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de
interés corriente anual en colones a Abril 2012
Nota: No incluye tarjetas de uso o con acceso restringido
POSICIÓN
TASA DE
INTERÉS EN
¢
NOMBRE
LEGAL DEL
EMISOR DE LA
TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
OPTIMA CLASICA INT.
OPTIMA DORADA INT.
OPTIMA PLATINO INT.
BANCREDITO ORO INT
BANCREDITO PLATINUM INT
Tercer
Lugar25,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO INT
Cuarto Lugar 26,00% BANCREDITO VISA BANCREDITO LOCAL
Quinto Lugar 27,00% BANCO BCRMASTER
CARDBLACK INT
Segundo
Lugar
Primer Lugar 24,00% CREDOMATIC VISA
24,50% BANCREDITO VISA
Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés
corriente anual en colones a Abril 2012
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
POSICIÓN
TASA DE
INTERÉS EN
¢
NOMBRE LEGAL
DEL EMISOR DE LA
TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
Primer Lugar 54,00%MEDIO DE PAGO
MP S.A.
COMPRA
FACIL
COMPRA FACIL
LOCAL
Segundo
Lugar52,00%
CREDIX WORLD
S.A.CREDIX
26 TIPOS DE
TARJETAS LOCALES
CLASICA INT
DORADA INT
EMPRESARIAL INT
PLATINO INT
Cuarto Lugar 49,92%MEDIO DE PAGO
MP S.A.VISA MAXIMA VISA LOCAL
Quinto Lugar 49,42%MEDIO DE PAGO
MP S.A.VISA
MAXIMA VISA
INTERNACIONAL
Tercer Lugar 50,40%TARJETAS BCT
S.A.VISA
Clasificación de tarjetas de crédito de menor tasa de interés
corriente anual en dólares a Abril 2012
Nota: No incluye tarjetas de uso o acceso restringido
POSICIÓN
TASA DE
INTERÉS EN
$
NOMBRE LEGAL
DEL EMISOR DE
LA TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
VISA PLATINO BANCA PRIVADA INT
MASTER
CARDPLATINO BANCA PRIVADA INT
BANCRÉDITO INT
BANCRÉDITO INT ORO
BANCRÉDITO INT PLATINUM
POPULAR INTERNACIONAL
POPULAR INT ORO
POPULAR INT PLATINUM
PREFERENTE SIN PAS INT
PREFERENTE SIN PAS ORO INT
PREFERENTE SIN PAS PLATINUM INT
PLATINO INT
ORO INT
TELETÓN
BN LIGA INT
INFINITE
PLATINO INT
ORO INT
MASTER
CARDCLÁSICA INT
VISA CLÁSICA INT
Primer
Lugar18,00% BANCO HSBC
Segundo
Lugar
Tercer
Lugar
Cuarto
Lugar
Quinto
Lugar
BANCO
NACIONAL DE
COSTA RICA
23,00%
VISA
VISA
19,50% BANCRÉDITO
20,00%
BANCO
POPULAR Y DE
DESARROLLO
COMUNAL
22,00%
BANCO
NACIONAL DE
COSTA RICA
MASTER
CARD
VISA
Clasificación de tarjetas de crédito de mayor tasa de interés corriente
anual en dólares a
Abril 2012
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
POSICIÓN
TASA DE
INTERÉS EN
$
NOMBRE LEGAL
DEL EMISOR DE
LA TARJETA
MARCA DESCRIPCIÓN
Primer Lugar 42,00%BANCO
GENERAL CRVISA
CORPORATIVA BANCO GENERAL
INTERNACIONAL
Segundo
Lugar36,00%
BANCO
GENERAL CRVISA
DORADA BANCO GENERAL
INTERNACIONAL
Tercer Lugar 35.76%MEDIO DE
PAGO MP S.A. VISA MÁXIMA VISA INTERNACIONAL
VISA 11 TARJETAS INTERNACIONALES
MASTER
CARDCITI CLASICA CASH BACK INT
PROPIA CITI ALLIS MULTIPREMIOS
Quinto Lugar 33,60% TARJETAS BCT VISA 4 TARJETAS INT
35,16% CITI TARJETASCuarto Lugar
Crédito Mínimo, crédito máximo e ingreso mínimo
requerido para las siguientes tarjetas
Local
Clásica Oro
Platinum
Rangos del monto mínimo de crédito ofrecidos en colones
para los diferentes tipos de tarjeta
al 30 de Abril del 2012
• Local
• Clásica
Entre ¢153.000 y ¢612.000
• Oro Entre ¢510.000 y
¢2.550.000
• Platinum Entre ¢510.000 y
¢5.100.000
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para
definir los límites de crédito otorgados a cada tipo de tarjeta.
Rangos del monto máximo de crédito ofrecidos en colones
para los diferentes tipos de tarjeta
al 30 de Abril 2012
• Local
• Clásica Entre ¢765.000 y
¢5.100.000
• Oro Entre ¢1.785.000
y ¢20.400.000
• Platinum Entre ¢5.100.000
y ¢51.000.000
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para
definir los límites de crédito otorgados a cada tipo de tarjeta.
Rangos de ingresos mínimos requeridos en colones para
obtener los diferentes tipos de tarjeta
al 30 de Abril 2012
• Local
• Clásica Entre ¢175.000 y
¢350.000
• Oro Entre ¢255.000 y
¢1.275.000
• Platinum Entre ¢765.000 y
¢3.825.000
Nota: Incluye tarjetas de uso o con acceso restringido y no restringido
Nota: Cada emisor cuenta con sus propios parámetros para definir los
niveles de ingreso o capacidad de pago requeridos para otorgar cada tipo
de tarjeta.
Beneficios según emisores y cantidad de tipos de
tarjetas de crédito que los ofrecen
Tarjeta para llamadas telefónicas Servicios bancarios Integrados
Seguro de inconvenientes de viaje
(retrasos o cancelaciones de vuelos y
pérdida de equipaje).
Boletín informativo
Servicio INTERNACIONAL de
asistencia (referencias médicas y
legales)
Sucursal electrónica en INTERNET
Reemplazo de tarjeta en 24 horas en
cualquier parte del mundo
Seguro alquiler autos en algunos
países
Cambio de cheques en el extranjero Seguro viajes diversos montos
ExtrafinanciamientoServicio telefónico automatizado 24
horas
Tarjeta de acceso a salas exclusivas
de espera en aeropuertos a nivel
mundial
Programa de lealtad. (puntos, millas
o similares)
Servicio ConciergeReversión de la anualidad o la
renovación según record del cliente.
Catálogo semestral de descuentos
Programa de asistencia y/o
protección robo y fraude (tiene
costo adicional).
Seguro médico de emergencias
Otros, no especificados, el
consumidor debe pedir la
información al emisor
2.Tarjetas de débito
Análisis de información suministrada por los
emisores al mes de Enero del 2012
Emisores de tarjetas de débito según cuentas asociadas a
estas – Abril 2012
Nota: “Otros emisores” incluyen emisores que reportaron tener sólo una tarjeta.
26 emisores
315 tipos de cuentas
asociadas a tarjetas
de débito
56%
/2 Incluye saldos al último día de enero y abril, respectivamente, en colones dólares y euros
(el monto fue colonizado y se presenta en millones de colones).
/1 Incluye sólo tarjetas titulares
Tarjetas de débito
abr-11 abr-12Variación
interanual
Cantidad de emisores 26 26 0
Cantidad de cuentas asociadas a
tarjetas de débito 319 315-4
Tarjetas en circulación / 1 4.755.775 4.437.922 (317.853)
Millones de colones en cuentas
asociadas a tarjetas de débito /2 1.987.509 2.595.643 608.135
Comparativo interanual: Enero 12- Enero 11
ene-12 abr-12 Ene 12-Abr 12
Cantidad de emisores 26 26 0
Cantidad de cuentas asociadas a
tarjetas de débito 320 315-5
Tarjetas en circulación / 1 4.348.090 4.437.922 89.832
Millones de colones en cuentas
asociadas a tarjetas de débito /2 2.657.545 2.595.643 (61.902)
Comparativo con respecto al estudio anterior
Elaborado con información suministrada por los propios emisores de tarjetas de débito
Comisiones por retiros en cajeros automáticos propios
y cantidad de retiros libres de cargo por mes
119 tipos de cuentas cobran por retiros del cajero cuando el tarjetahabiente supera la
cantidad de retiros libres
/ 1 El número de retiros libres de cargo depende del tipo de tarjeta
Solamente las Cooperativas Credecoop R.L. y Coocique R.L. reportaron que no ofrecen
retiros libres de cargo, es decir, el cobro aplica desde el primer retiro que se hace cada mes
BANCO COMISIONRETIROS
LIBRES
BANCREDITO $0,10 5
CREDECOOP R.L. $0,15 0
BANCO DE COSTA RICA $0,20 5
COOPERATIVA COOCIQUE R.L. $0,40 0
COOPEAMISTAD R.L. $1,00 4
BANCO IMPROSA S.A. $1,25 10
BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡100 12
BANCO BAC SAN JOSE /1 ₡100 8
19 entidades
emisoras no
cobran por
retiros en cajeros
automáticos
propios.
Comisiones por retiros en cajeros automáticos no propios
Las comisiones
se encuentran en
un rango entre
$0,30 y
$3+0,5%, y
varían según el
emisor y la red
que se utilice.
Entidad Financiera ComisónBANCO BAC SAN JOSE Monto variable
BANCO BCT /1 Monto variable
BANCO CATHAY $1 a $3
BANCO DE COSTA RICA de $0,50 a $3 +0,5%
BANCO HSBC (Costa Rica) S.A. de $0,30 a $1,25
BANCO IMPROSA S.A. $2,50
BANCO LAFISE S.A. ¢ 800
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA de $0,50 a $1
BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL $0,50
BANCO PROMERICA S.A. /2 $1,50 a $3
BANCREDITO /3 de $0,50 a $3
CAJA DE AHORRO Y PR. DE LA ANDE $0,75
CITI BANK /4 $1,50
COOPEALIANZA R.L. /5 $0,50 a $2,50
COOPEAMISTAD R.L. /6 $1,0
COOPE-ANDE No 1 R.L. /7 $1,0
COOPEGRECIA R.L. 0
COOPENAE R.L. 0
COOPEOROTINA /8 $0,50
COOPERATIVA COOCIQUE R.L. de $1,30 a $1,59
COOPESANRAMON R.L. 0
COOPESERVIDORES R.L. 0
CREDECOOP R.L. 0
MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA $0,55
MUTUAL CARTAGO /9 $1
SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A. de ¢940 a ¢1680
/1 No cobra por retiros de efectivo en cajeros de ATH. En otras redes el monto varía dependiendo de la red utilizada.
/2 $1.50 por cada retiro a partir de la quinta transacción en la red ATH. $3 por cada transacción si utiliza una red fuera de la ATH. /3 Los primeros cinco retiros al utilizar cajeros automáticos de la banca estatal, no tienen costo alguno. A partir del sexto retiro se cobre $0,50.
/4, /7,/9 El cargo aplica en redes diferentes de ATH, si utiliza ATH no cobra comisión.
/5 Cargo de $0,5 en red ATH y $2,50 en red externa.
/6 Cuatro retiros sin costo al mes.
/8 Varía dependiendo del cajero, actualmente Coopeorotina se encuentra asumiendo el costo de las comisiones en otros cajeros
Nota: En abril 2012 el 34% de los tipos de tarjetas no pagaron por membrecía.
Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1
Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito
Según costo anual por membrecía del titular (primer año)
Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012
Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito
Según costo de renovación del titular
Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012
Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1
Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito
Según costo anual de membrecía por tarjeta adicional
Comparativo entre Enero 2012 y Abril 2012
Tipo de cambio utilizado en Enero 2012 ¢514,91 / US$ 1 y en Abril 2012: ¢509,59 / US$ 1
Principales cargos adicionales que cobran los
emisores de cuentas asociadas tarjetas de débito
•Reposición de tarjeta
•Reposición de pin
•Mantener un saldo inferior al mínimo
•Inactividad de cuenta por un período determinado
•Copia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente
•Comisión por compras o retiros en el exterior
•Cargo por retiro en cajero no propio
•Cheque devuelto o rechazado
•Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo
•Otros (se deben consultar en la entidad)
Principales beneficios de los emisores de tarjetas de
débito
•Programa de lealtad (puntos, millas, cash back, etc.)
•Acceso a sucursal electrónica
•Programa seguro robo y fraude- gratuito (monto limitado)
•Concierge
•Servicios bancarios integrados
•Cuota de cheques a girar sin costo
•Centro de servicio al cliente 24 horas.
•Seguro de accidentes para viajes
•Programa de promociones
•Remplazo de tarjeta en cualquier parte del mundo
•Otros (se debe consultar en la entidad)
3. Consejos para el consumidor
Comprar mensualmente lo que su ingreso le permita pagar.
Ante un gasto imprevisto en el cual no pueda pagar la totalidad de lo comprado en el mes, cancele el porcentaje más alto posible.
Seleccionar la tarjeta que más beneficios le ofrezca considerando los costos por el uso de la misma.
No utilizar un límite de crédito que no pueda pagar en caso de utilizarlo en forma completa.
Tener un estricto control de los gastos mensuales.
No utilizar promociones que no pueda pagar o que le puedan llevar a un alto endeudamiento.
Por último, no permitir llegar a la situación extrema de que su capacidad de pago no le alcance ni para cubrir el pago mínimo de la tarjeta.
El estudio completo está disponible en
www.meic.go.cr