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• Forma de Gobierno: República Democrática Presidencialista
• Poder Ejecutivo: Está encabezado por el Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado y de Gobierno.Actualmente el cargo pertenece a Sebastián Piñeira, quien asumió por segunda vez el mandato en Marzo de 2018. Suprimer presidencia tuvo lugar entre los años 2010 y 2014.
• Poder Legislativo: El poder legislativo reside tanto en el presidente de la República como en el Congreso Nacional, consede en Valparaíso. El mismo es de carácter bicameral, compuesto por una Cámara de Senadores y una de Diputadoselegidos por votación popular. El Senado está formado por 38 senadores que permanecen en el cargo por ocho años. Lacámara de Diputados está formada por 120 miembros que permanecen cuatro años en el cargo.
• Política Exterior: Chile posee actualmente libre acceso a los principales mercados en el mundo. Hoy en día, posee 26acuerdos comerciales con 64 países. Sus principales socios comerciales son EE.UU, China y la Unión Europea.
• Población: 17 millones de habitantes
• Superficie: 756.102 Km2
• PBI: USD 277.000 Mn (2017)
• Ranking (2017): 42°
• PBI per cápita: USD 15.070 (2017)
Comercio exteriorAspectos generales
• Exportaciones:Valor: USD 65.880 Mn (2017)Ranking: 42° (2016)Participación global: 0,38%
• Importaciones:Valor: USD 59.480 Mn (2017)Ranking: 44° (2016)Participación global: 0,37%
Marco político
Fuente: AAICI en base a Banco Mundial, FMI y otros
ECONOMÍA Y POLÍTICA
3
-2,4%
23,8%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
0%
10%
20%
30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Resultado Fiscal (en % PBI, eje der.) Deuda Pública (en % PBI)
LA COYUNTURA MACROECONÓMICA: CRECIEMIENTO ESTABLE CON BAJA INFLACIÓN
3,4%
15.087
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
PBI real (var i.a. eje der.) PBI per cápita (en USD)
Mejora el nivel de actividad…
2,4%
7,1%
6,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
IPC (var i.a. eje der) Desocupación
Inflación estable y bajo desempleo…
Bajo nivel de endeudamiento…
-4.999,0
-4,5%
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
-14.000
-12.000
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018p
Cuenta Corriente (en % PBI, eje der.) Cuenta Corriente (en USD Mill.)
Déficit en el balance de pagos…
Fuente: AAICI en base a WEO Oct-2017 FMI
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Balanza Comercial
En USD Mn
Apertura Comercial
Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones
EL SECTOR EXTERNO: MEJORAN LAS EXPORTACIONES DE CHILE
20.963
1.714
6.590
1.788
6.400
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
2,3%
45,3%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo comercial/PBI (eje der.) (Expo + Impo) / PBI
China27%
Estados Unidos de América
15%
Japón9%
Corea, República de
6%
Brasil6%
India3%
China22%
Estados Unidos de América
18%
Brasil9%
Argentina5%
Alemania4%
México3%
5
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS DE CHILE
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
Top 10 productos importados (26% del total)Top 10 productos exportados (60% del total)
*Datos de 2017
PRODUCTOMONTO* (USD MN)
%
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 14.910 22,6%
COBRE REFINADO 14.615 22,2%
COBRE SIN REFINAR 2.319 3,5%
VINO DE UVAS FRESCAS 1.608 2,4%
ORO, INCL. EL ORO PLATINADO, EN BRUTO 1.165 1,8%
PASTA QUÍMICA, DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONÍFERAS
1.149 1,7%
PASTA QUÍMICA, DE MADERA DE CONÍFERAS 1.128 1,7%
FILETES DE SALMONES DEL PACÍFICO 1.070 1,6%
UVAS FRESCAS 993 1,5%
MADERA DE PINO (PINUS SPP.) 798 1,2%
RESTO 26.128 39,7%
PRODUCTOMONTO* (USD MN)
%
ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO 3.220 5,4%
ACEITES MEDIOS Y PREPARACIONES, DE PETRÓLEO 3.103 5,2%
AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.761 3,0%
TELEFONÍA CELULAR 1.422 2,4%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
1.164 2,0%
HULLA BITUMINOSA 1.019 1,7%
AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.002 1,7%
GAS NATURAL, LICUADO 937 1,6%
CARNE DESHUESADA, DE BOVINOS, FRESCA O REFRIGERADA
900 1,5%
MEDICAMENTOS 659 1,1%
RESTO 44.297 74,5%
6
LA RELACIÓN COMERCIAL CON CHILE ES FAVORABLE PARA ARGENTINA
Fuente: AAICI con datos de INDEC
Balanza comercial Argentina-Chile Exportaciones por provinciasEn USD Mn
En Mn (2017)
Saldo comercial por capítulo Principales Posiciones Arancelarias exportadas
34% del totalEn USD Mn
403
482
268
215
187
183
87
80
61
-36
-43
-66
-84
Cereales
Otros
Grasas y aceites
Vehículos y autopartes
Feedfood y Petfood
Carne y despojos comestibles
Aceites esenciale, perfumería
Combustibles
Azúcares y artículos de confitería
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Cobre y sus manufacturas
Pescados
Frutas y frutos comestibles
2017 2016
1.686 1.608
1.738
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo comercial (eje der.) Exportaciones Importaciones
Buenos Aires1.228
Córdoba 343
Santa Fe 332
Mendoza 88
Entre Rios 81
San Luis 72
La Rioja 54
Resto 422
7
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA A CHILE
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
Top 10 productos exportados (43% del total)
PRODUCTO EXPO
ARG A CHILE 2017
% RESPECTO AL TOTAL EXPORTADO
POR ARG A CHILE 2017
CREC ANUAL EXPORTACIONES
2016-2017
EXPO ARG AL MUNDO
2017
% EXPORTADO A CHILE RESPECTO AL
TOTAL MUNDIAL
CHILE IMPORTA DESDE EL MUNDO
SHARE ARGENTINA EN CHILE
MAÍZ 204 7.8% 120% 3822 5.3% 287 71%
VEHÍCULOS DE CARGA 194 7.5% 29% 3000 6.5% 1164 17%
CARNE DESHUESADA 157 6.1% 13% 658 23.9% 900 17%
TRIGO Y MORCAJO 155 6.0% 246% 2359 6.6% 305 51%
ACEITES DE GIRASOL REFINADO
104 4.0% 189% 143 72.5% 119 87%
HARINA Y PELLETS DE SOJA
79 3.0% 21% 9082 0.9% 283 28%
ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS
66 2.5% -3% 111 59.5% 130 51%
ACEITE DE SOJA REFINADO 53 2.1% -49% 85 62.8% 82 65%
AZÚCAR DE CAÑA 40 1.6% -32% 88 45.9% 146 28%HIDROCARBUROS GASEOSOS
37 1.4% 171% 42 87.7% 57 64%
PROPANO 36 1.4% 19% 186 19.2% 460 8%
En USD Mn
8
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARGENTINA DESDE CHILE
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
Top 10 productos importados (41% del total)
PRODUCTO IMPO
ARG DESDE CHILE 2017
% RESP AL TOTAL IMPORTADO POR ARG DESDE CHILE
2017
CREC ANUAL IMPORTACIONES
2016-2017
IMPO ARG DESDE EL MUNDO
2017
% IMPORTADO DESDE CHILE RESPECTO AL
TOTAL MUNDIAL
CHILE EXPORTA DESDE EL MUNDO
SHARE DE ARGENTINA
GAS NATURAL 77 9.0% -23% 1256 6.2% 77 100%
VINO DE UVAS FRESCAS 54 6.2% 643% 56 96.2% 341 16%
SALMÓN DEL PACÍFICO 42 4.9% 13% 42 100.0% 669 6%
ALAMBRE DE COBRE REFINADO
42 4.9% 163% 72 57.8% 290 14%
AGUACATES 40 4.7% 64% 43 93.1% 391 10%
TOMATES 23 2.7% -32% 30 78.6% 111 21%
BOLAS DE HIERRO O ACERO
20 2.3% -14% 26 73.7% 114 17%
CAJAS DE CAMBIO PARA TRACTORES
19 2.2% -11% 637 3.0% 128 15%
FILETES DE SALMONES DEL PACÍFICO
18 2.1% 33% 18 100.0% 1070 2%
PAPEL Y CARTÓN MULTICAPAS
15 1.8% -10% 31 49.3% 238 6%
En USD Mn
9
EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHILE EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018
Exportaciones por Grandes Rubros (en Mn de USD)
Productos ExportacionesVar i.a.
(a Chile)Var i.a. (Total)
Combustible y energía 74 42% 73%
Manufacturas de Origen Agrícola 215 -16% -3%
Bovinas 39 6% 47%
Aceite de girasol 33 24% -33%
Resto de grasas y aceites 20 43% 59%
Subproductos oleaginosos de soja 9 -69% -7%
Aceite de soja 7 -72% -22%
Leches preparadas 6 183% 11%
Manufacturas de Origen Industrial 243 -2% 20%
Autos 40 -13% 45%
Productos Químicos 11 48% 8%
Medicamentos 7 -28% 6%
Abonos y fertilizantes 7 26003% 249%
Máquinas y aparatos eléctricos 5 -31% -29%
Productos Primarios 162 52% 18%
Maíz 61 694% 90%
Trigo 59 -6% 7%
Cebada 7 199% 16%
Total general 694 5% 12%
Importaciones por Grandes Rubros (en Mn de USD)
Productos ImportacionesVar i.a. (desde Chile)
Var i.a. (Total)
Combustible y energía 2 -44% 51%
Manufacturas de Origen Agrícola 31 -40% 8%
Filetes de pescado 5 -17% -16%
Vino de uva 2 -92% -87%
Manufacturas de Origen Industrial 106 22% 18%
Materias plásticas 16 21% 18%
Cobre 16 124% 33%
Resto de arrabio,hierro o acero 11 58% 18%
Aluminio 5 101% 62%
Partes y piezas de vehículos 5 112% 25%
Pasta para papel 3 157% 40%
Jabones 2 2393% 16%
Productos Primarios 32 -23% 57%
Resto de frutas frescas 12 11% 16%
Total general 171 -7% 21%
10
• El índice de Mercados Atractivos* está compuesto por dos subíndices:
• i) Subíndice de Demanda1, que muestra la potencialidad de compra de un determinado producto en cada mercado; y• Ii) Subíndice de Acceso2, que muestra la ventaja relativa que goza un producto argentino en cada mercado de destino en función a la
facilidad de acceder al mismo.
• En la medida en que el Índice de Mercado Atractivo se acerca a 100, se considera que la Argentina está en mejores condiciones para incrementar suvolumen de exportación tanto hacia ese destino como de un producto en particular.
* Metodología desarrollada por ITC, disponible en http://www.intracen.org1 Promedio de las siguientes variables: nivel y variación de las exportaciones y la balanza comercial de Argentina con el mercado destino y proyecciones decrecimiento del PBI del mercado destino. | 2 Promedio de las siguientes variables: diferencia entre el aranceles equivalentes (EAV) y arancel medio paraArgentina, distancia en km y volumen de comercio total entre Argentina y el mercado destino.
Fuente AAICI en base a ITC, FMI WEO
INDICE DE MERCADOS ATRACTIVOS CON CHILE
Destacan manteca y maíz como los principales mercados atractivos
80,477,1 76,0 74,2 73,2 72,6 72,3 72,3 72,0 71,5 70,9 69,7 69,7 69,4
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Atractivo Acceso Demanda
11
PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN LAS IMPORTACIONES DE CHILE
Fuente AAICI en base a ITC Trade Map
A continuación se muestran los productos de mayor dinamismo* de las importaciones de Chile ordenados según suimportancia para el comercio bilateral con Argentina.
*Se trata de productos importados que presentaron: i) una tasa de crecimiento promedio anual positiva entre 2012 y 2017 y ii) con cada vez mayor participación en las importaciones del mercado destino.
DESCRIPCIÓN% IMPORTACIONES TOTALES DE
CHILE 2017
CREC. PROM. ANUAL DE LAS IMPORTACIONES ENTRE 2017 Y
2012
MAÍZ 0,5% 0,9%
CARNE BOVINA 1,5% 2,2%
ACEITE DE GIRASOL O CÁRTAMO (INCLUSO REFINADO)
0,2% 68,9%
PELLETS DE SOJA 0,5% 2,8%
ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS 0,2% 4,5%
PAPEL Y CARTÓN 0,0% 3,0%
ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO
0,1% 4,6%
CAL VIVA 0,1% 1,8%
HABAS DE SOJA 0,1% 42,8%
ACEITE DE GIRASOL O CÁRTAMO EN BRUTO
0,0% 32,6%
12
OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHILE
• Este análisis permite identificar los espacios para incrementar las exportaciones argentinas al mercado destino
• Se define como el valor menor entre monto que un mercado exporta y el monto que el país socio importa, menos el comercioexistente entre los dos mercados estudiados
• A mayor comercio potencial existirán mejores oportunidades para incrementar el volumen exportado del producto en particular
* Clasificación. Estrella: tasa de crecimiento (+) y crece su participación en las importaciones. Prometedor: tasa de crecimiento (+). y no crece su participación en las compras. Consolidado: tasa de crecimiento (-) y crece su participación en las compras. Estancado: tasa de crecimiento (-) y no crece su participación en las compras.Fuente AAICI en base a ITC Trade Map y OMC
PRINCIPALES OPORTUNIDADES (en Miles de USD)
CLASIFICACIÓN*ARGENTINA
EXPORTA HACIA CHILE 2017
CHILE IMPORTA DESDE EL
MUNDO 2017
ARGENTINA EXPORTA HACIA EL
MUNDO 2017
COMERCIO POTENCIAL
(INDICATIVO)
ARANCEL AD-VALOREM
APLICADO POR CHILE
AUTOMÓVILES PARA MERCANCÍAS (870421) CONSOLIDADO 193.703 1.163.541 3.000.084 969.838 6,0%
AUTOMÓVILES PARA TURISMO (870322) ESTRELLA 0 1.001.506 608.845 608.845 6,0%
ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO (270900) ESTANCADO 26.302 3.219.955 572.815 546.513 6,0%
CARNE DESHUESADA DE BOVINOS ESTRELLA 157.271 900.248 657.769 500.498 6,0%
AUTOMÓVILES DE TURISMO (870323) CONSOLIDADO 5.294 1.761.302 443.346 438.052 6,0%
ACEITES LIGEROS DE PETRÓLEO CONSOLIDADO 11.850 447.629 355.154 343.304 6,0%
MEDICAMENTOS ESTRELLA 23.635 658.519 328.376 304.741 6,0%
AUTOMÓVILES PARA MERCANCÍAS (870431) CONSOLIDADO 5.455 255.914 281.368 250.459 6,0%
HARINA Y "PELLETS" DE SOJA ESTRELLA 78.713 282.722 9.081.529 204.009 6,0%
ACEITES MEDIOS DE PETRÓLEO ESTANCADO 19.365 3.102.705 182.997 163.632 6,0%
13Fuente AAICI en base a ITC Trade Map y OMC
PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A CHILE
• Este análisis permite identificar los espacios para incrementar las exportaciones argentinas al mercado destino
• Se define como el valor menor entre monto que un mercado exporta y el monto que el país socio importa, menos el comercioexistente entre los dos mercados estudiados
• A mayor comercio potencial existirán mejores oportunidades para incrementar el volumen exportado del producto en particular
6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
Automóvilespara
mercancías(870421)
Automóvilesde turismo(870322)
Aceites crudosde petróleo
(270900)
Carnedeshuesada de
bovinos
Automóvilesde turismo(870323)
Aceites ligerosde petróleo
Medicamentos Automóvilesde mercancías
(870431)
Harina y"pellets" de
soja
Aceites mediosde petróleo
Comercio potencial indicativo Arancel NMF promedio
14Fuente AAICI en base a UNCTAD
EMISIÓN DE INVERSION DIRECTA DE CHILE
Flujos de Inversión Directa de ChilePrincipales emisores de IED 2016
En USD Mn En USD Mn y en %
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
En Mn de USD
En % de la Inversion DirectaGlobal -eje der
299.003
6.165
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
Estados Unidos
China
Países Bajos
Japón
Canada
Hong Kong
Francia
Irlanda
España
Alemania
Chile
12
34
56
78
910
31
15Fuente AAICI en base a UNCTAD
EVOLUCIÓN DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA HACIA ARGENTINA Y CHILE
En millones de USD
2,6%
ARG1,9%
11,3%
CHL2,4%
LATAM 63,0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argentina Chile Prom. LATAM 6 (BRA, ARG, CHL, PER, COL, MEX)
En % del PBI
ARG11.857
CHL6.419
LATAM 6140.964
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argentina Chile LATAM 6 (BRA, ARG, CHL, PER, COL, MEX) eje der
16
629
404
155
5
DesarrollosInmobiliarios
Petróleo y Gas
Bienes deConsumo
Agroindustria
En USD Mn
INVERSIÓN DE CHILE EN ARGENTINA
Flujos de Inversión Directa de ChilePosición de IED de Chile en Argentina
IED por sector Anuncios de Inversión desde el 11/12/2015
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% de part en el total (eje der.) en Mn de USD
1,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% del Total (eje der.) En Mn de USD
Industria manufacturera
40%
Explotación de minas y canteras
4%
Comercio mayorista y minorista
24%
Información y comunicaciones
1%
Resto31% USD 1.193 Mn
En 10 proyectos