presentación corporativa 3t2018 · palacio de los deportes presentación corporativa 3t2018. ......
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SAM SMITH
PALACIO DE LOS DEPORTES
Presentación Corporativa 3T2018
Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el
presente documento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e
incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde
CIE opera, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar
estadounidense y otras monedas de curso legal.
El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene
exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de
autor ni a la legislación de propiedad intelectual aplicable en los países en donde opera
CIE, sus subsidiarias y aquellas compañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de
relación comercial o de negocio.
NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Eventos Especiales.
Otros Negocios.
Resultados Consolidados al 3T2018.
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CONTENIDOS
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
CONTENIDOS
1
2
3
Cadena de Valor en la integración vertical: maximización de eficiencias
100% INGRESOS DE TAQUILLA
12% 40% 25% 5%
INMUEBLE PROMOCIONARTISTA GASTOS
25% 1%
A&B
SOUVENIRSPATROCINIO BOLETOS
9%
35% INGRESOS ADICIONALES
+
+
+
+49%
51%
82%
54%
65%
Alimentos y bebidas
Venta Boletos
Oper. Inmueble
Patrocionio
Promotor
El Modelo de Integración Vertical permite a CIE capturar un mayor
margen bruto y disminuye los riesgos asociados con los eventos
Audiencia requerida para reducir el punto de equilibrio
MODELO DE NEGOCIO
5Introducción
6Introducción
MODELO DE NEGOCIO
I N M U E B L E S
D E E N T R E T E N I M I E N T O
Operados, arrendados o bajo concesión.
A . A R T I S T A S / E V E N T O S B . E X P E R I E N C I A S
ANUNCIANTES
Eventos, activaciones,
espacios de marca
OTROS MEDIOS, EVENTOS
Y ESPECTÁCULOS
EXPERIENCIAS“LLAVE EN
MANO”
ARTISTAS
FERIAS/ EXPOS INTERNACIONALES
PRIVADOS
Marcas, corporativos
AUDIENCIAS OBJETIVO
PÚBLICO
GOBIERNO
Federal, estatal y municipal
AGENCIA
44 artistas booking y
representación
ARTISTAS/ EVENTOS
172 eventospresentados
ESPACIOS
12 inmuebles(capacidad. máxima.
60 mil asientos)
PÚBLICOS
4 millones
asistentes
CIE
AUDIENCIAS DIGITALES
GRAN PREMIO DE
MÉXICO
PATROCINIOS
Alianzas con +140 marcas
BOLETAJE
16.5 m
boletos vendidos anualmente
FESTIVALES
16 festivales, como:
Vive Latino, EDC, Corona Capital,
Pal Norte
• Estadios
• Autódromo
• Arenas
• Auditorios
• Teatros
• Centros para ferias comerciales y exposiciones
• Parque de diversiones
• Otras instalaciones para entretenimiento
7Introducción
RECURSOS Y CAPACIDADES
RECURSOS Y CAPACIDADES QUE SOPORTAN EL PORTAFOLIO DE CIE
Promoción, contratación
y administración de
artistas y eventos
de gran formato
• Eventos internacionales
• Eventos nacionales
• Eventos latinos
• Eventos familiares
• Eventos deportivos
• Gran Premio de México
Administración de
inmuebles y otros
espacios
• Estadios, arenas y auditorios
• Teatros y autódromo
• Centro de ferias comerciales y exposiciones
• Parques y espaciosabiertos para entretenimiento.
Relaciones
con anunciantes
• Patrocinios para más de 140 anunciantes
• Toma de protesta, informes de gobiernode gobernadoresy Presidencia dela República
• Celebraciones dela Independenciay desfiles
• Eventos populares
Proyectos
“llave en mano”
• Audio, video e iluminación en
Mega-screens
• Equipo creativo, operativo y administrativo
• Logística
• Outsourcing
• Centros de contacto
• Video-mapping
Negociación /
contratación ferias
comerciales
y exposiciones
internacionales
• Pabellón de México
• en Feria Mundial
• de Shangai y Corea
• Semana PyME
• Tianguis Turístico
• Congr. FIFA 2016
• Congr. Mundial Agua
• Congr. Mundial SIDA
• COP 16 Cancún
• G20/ B20 Los Cabos
• WEF Vallarta y Cancún
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Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Eventos Especiales.
Otros Negocios.
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CONTENIDOS
OCESA
EntretenimientoReforestación y Parques
“El Salitre”
• Promoción de eventosen vivo
• Operación y administraciónde inmuebles de entretenimiento
• Boletaje automatizado
• Patrocinios publicitariospara marcas, compañíasy entidadesgubernamentales
• Venta de Alimentos y Bebidas
• Agencia artística
• Operación y desarrollo
de un parque de
diversiones en Bogotá,
Colombia
• Ferias comerciales y
Exposiciones
• Eventos especiales y
corporativos
• Gran Premio de México
de F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
9Unidades estratégicas de negocio
Creatividad y Espectáculos
Centro Banamex
Gran Premio de México F1
México, Colombia,
América Central
Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS
ATENDIDOS
PRINCIPALES
OPERACIONES
$ 8,641INGRESOS UDM 3T18
EBITDA UDM 3T18 $ 1,468
$ 2,203
$ 417
$ 207
$ 40
$ 11,051
$ 1,924
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Septiembre 2018
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios.
CONTENIDOS
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OCESA
EntretenimientoReforestación y Parques
“El Salitre”
• Promoción de eventos envivo
• Operación y administraciónde inmuebles deentretenimiento
• Boletaje automatizado
• Patrocinios publicitariospara marcas, compañíasy entidadesgubernamentales
• Venta de Alimentos y Bebidas
• Agencia artística
• Operación y desarrollo
de un parque de
diversiones en Bogotá,
Colombia
• Ferias comerciales y
Exposiciones
• Eventos especiales y
corporativos
• Gran Premio de México de
F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
11Unidades estratégicas de negocio
Creatividad y Espectáculos
Centro Banamex
Gran Premio de México F1
México, Colombia,
América Central
Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS
ATENDIDOS
PRINCIPALES
OPERACIONES
$ 8,641INGRESOS UDM 3T18
EBITDA UDM 3T18 $ 1,468
$ 2,203
$ 417
$ 207
$ 40
$ 11,051
$ 1,924
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Septiembre 2018
Tipo Ubicación Capacidad Operación
Arena Cd. de México 21,000 1990
Auditorio Cd. de México 9,900 1991
Anfiteatro Cd. de México 60,000 1993
Teatro Cd. de México 3,400 1994
Autódromo Cd. de México 240,000 2001
Club Cd. de México 2,500 2008
Club Cd. de México 3,500 2012
Teatro Cd. de México 1,450 2013
Auditorio Monterrey 8,000 1994
Auditorio Guadalajara 7,500 2007
Arena Guadalajara 10,100 2007
CIE ENTRETENIMIENTOINMUEBLES
12Unidades estratégicas de negocio
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Eventos Especiales.
Otros Negocios.
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CONTENIDOS
OCESA
EntretenimientoReforestación y Parques
“El Salitre”
• Promoción de eventos en vivo
• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento
• Boletaje automatizado
• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y Bebidas
• Agencia artística
• Operación y desarrollo
de un parque de
diversiones en Bogotá,
Colombia
• Ferias comerciales y
Exposiciones
• Eventos especiales y
corporativos
• Gran Premio de México
de F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
14Unidades estratégicas de negocio
Creatividad y Espectáculos
Centro Banamex
Gran Premio de México F1
México, Colombia,
América Central
Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS
ATENDIDOS
PRINCIPALES
OPERACIONES
$ 8,641INGRESOS UDM 3T18
EBITDA UDM 3T18 $ 1,468
$ 2,203
$ 417
$ 207
$ 40
$ 11,051
$ 1,924
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Septiembre 2018
C I E
C U E N T A S C L A V E
P R O D U C T O S C O M E R C I A L E S
V E H Í C U L O S C O M E R C I A L E S
CIE comercializa patrocinios publicitarios, espacios y otros vehículos comerciales propios, así como de sus asociados y de terceros en México.
Su trayectoria de negocios, relaciones comerciales con marcas y anunciantes, y su estructura flexible para crear trajes a la medida, le permiten generar ingresos complementarios
• Derechos de nombre (inmuebles y eventos)
• Patrocinios para eventos
• Operación y administración de inmuebles
• Alimentos y Bebidas
• Derechos de exclusividad para venta de productos
• Eventos especiales y corporativos
• Operación y Administración del Centro Citibanamex
• Formula 1 (patrocinios, exclusividades, boletaje,
A&B)
• Eventos especiales y activaciones de marca
• Centros de contacto
ASESORIA EN MKT Y COMUNICACIÓN
CIE EVENTOS ESPECIALES
15Unidades estratégicas de negocio
• Stands
• Showrooms
• Diseño de imagen
• Pabellones temáticos
• Integración de marcas
en espacios existentes
• Lanzamiento de marcas
• Presentación de programas
• Conferencia de prensa
• Activaciones digitales o presenciales
• Prueba de producto
• Muestreo de producto
• Creación de bases de datos a través
de activaciones
• Informes de actividades
• Reuniones de negocios
• Ferias/ eventos temáticos
• Inauguraciones/ cierres
• Entretenimiento popular
• Conferencias/ seminarios
• Giras de trabajo
• Visitas de Estado
• Congresos/ convenciones
• Páneles de discusión
• Eventos deportivos
• Eventos vacacionales
E V E N T O S E S P E C I A L E S E S P A C I O S D E M A R C A A C T I V A C I O N E S
16Unidades estratégicas de negocio
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS
CIE EVENTOS ESPECIALES
Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental, especializada en exposiciones, pabellones y eventos especiales y corporativos de calidad mundial.
CENTRO CITIBANAMEX
17Unidades estratégicas de negocio
Con operaciones desde 2001, el Centro Citibanamex es el más reconocido centro de
convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y Latino América.
Cerca de 185 mil m2 de superficie en los cuales se ofrecen servicios de alto
valor y calidad para grandes eventos.
• 25 salas de reuniones
• 33 mil m2 de espacio de exhibiciòn, libre de columnas
• Capacidad para alogar 6,500 asientos
• 18 mil habitaciones de hotel en un radio de 5 km.
10,000+ eventos alojados desde 2002, los cuales han atraído a
más de 20 millones de visitantes al recinto en dicho periodo.
• A 45 minutos del aeropuerto Internacional de la CDMX
• Estacionamiento para 10 mil autos
• Cocina con capacidad para servir a 10 mil comensales
simultáneos.
• Centro de negocios
CIE EVENTOS ESPECIALES
18
• Ceremonia de apertura con desfile de Alebrijes Monumentales
con más de 250 personas.
• 3 Carreras de soporte: Porsche, Panamericana y F4.
• Nueva activación de autógrafos de pilotos en la zona verde.
• Hot Laps para clientes e invitados VIP.
• Evento de post-premiación Heineken con Armin van Buuren.
• 4 Nuevos productos para necesidades de clientes.
• 6 Derechos de Patrocinio y 4 activaciones vendidas incluyendo
carreras de Go-Karts.
• Derechos de Fan Zone otorgados por FOM.
GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)
2015 20172015
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento.
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios.
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CONTENIDOS
CIE opera El Salitre, desarrollo ubicado en Bogotá, Colombia, el cual integra
un parque de diversiones, más un área para la presentación de eventos en vivo.
Sinergias entre los parques y OCESA permiten la presentación de eventos en áreas
adyacentes a El Salitre, con lo que se expanden las operaciones de OCESA en Colombia.
PARQUE EL SALITRE
OTROS NEGOCIOS
20Unidades estratégicas de negocio
32 hectáreasde superficie
Aproximadamente
1 millón
de visitantesanuales
El parquede diversionesmás popular y
emblemático enBogotá
Más de
30 atraccionesy juegos
OCESA
EntretenimientoReforestación y Parques
“El Salitre”
• Promoción de eventos en vivo
• Operación y administración de inmuebles de entretenimiento
• Boletaje automatizado
• Patrocinios publicitarios para marcas, compañías y entidades gubernamentales
• Venta de Alimentos y Bebidas
• Agencia artística
• Operación y desarrollo
de un parque de
diversiones en Bogotá,
Colombia
• Ferias comerciales y
Exposiciones
• Eventos especiales y
corporativos
• Gran Premio de México de
F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
21Unidades estratégicas de negocio
Creatividad y Espectáculos
Centro Banamex
Gran Premio de México F1
México, Colombia,
América Central
Mexico y el extranjero ColombiaMERCADOS
ATENDIDOS
PRINCIPALES
OPERACIONES
$ 8,641INGRESOS UDM 3T18
EBITDA UDM 3T18 $ 1,468
$ 2,203
$ 417
$ 207
$ 40
$ 11,051
$ 1,924
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario; Septiembre 2018
Resultados Consolidados al 3T2018.
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CONTENIDOS
Estado de Resultados
3T 2018 3T 2017%
Var.
Ventas 1,922 1,617 +19%
EBITDA 403 266 +51%
D&A 119 50 N.A.
U. Operación 285 216 +32%
RIF (145) (32) N.A.
Int. Pagados Netos 72 38 +89%
Ganancia (Pér.) en Cambios 124 31 N.A.
Otros Gts. Financieros (1) (2) -50%
Impuestos 53 162 -67
Causado 110 173 -36%
Diferido (57) (11) N.A.
Part. R. Asociadas 35 18 +91%
Resultado Neto 122 41 N.A.
Controladora 17 (27) N.A.
No Controladora 105 67 +57%.
1,319 1,609
258
263 36
35
3T 2017 3T 2018
1,609
+22%
CIE Eventos Especiales
CIE Entretenimiento
+2%
+22%
% Var.
Consolidado +19%
CIE Colombia +24%
1,319
Venta
sRESULTADOS CONSOLIDADOSUNIDADES DE NEGOCIO
23Resultados Consolidados al 3T2018
% Marg. 16.5% 21.0%
233
366
30
32
3
6
3T 2017 3T 2018
403
+51%
CIE Eventos Especiales
CIE Entretenimiento
+5%
+57%
% Var.
Consolidado +51%
CIE Colombia +100%
266
EB
ITD
A y
Marg
en
Corto Plazo Largo Plazo
HR HR1 AA-
Fitch F1 A
Vencimientos
101
4
358 386448
498 497
2018 2019 2020 2021 2022
Bursátil
Bancaria
856 883Total: 2,292
Calificaciones
Tasa de Interés
7.48% +2.04
Fija
Variable
Razones Financieras
TIIE +
2.04%
Deuda 2,292
EBITDA UDM 1,924
Intereses Pagados UDM 271
DEUDA / EBITDA 1.2 x
EBITDA / Int. Pagados 7.1 x
Caja 4,509
24Resultados Consolidados al 2T2018
CALIFICACIONES Y DEUDA