presentación ante adm en complejo riviera - psico.edu.uy · plan de la exposición mef las...

MEF

Desarrollo productivo, política

económica y equidad: los

desafíos del cambio

estructural

Ministerio de Economía y Finanzas

MEF

Plan de la Exposición

MEF

Las transformaciones en la estructura productiva

¿Por qué el cambio estructural?

Las políticas que promueven el cambio

estructural

MEF

POLÍTICAS PRODUCTIVAS

Incentivos a inversiones

Promoción de exportaciones

Políticas Sectoriales

MAYOR

BIENESTAR

EMPLEO

Más productivo,

mejor remunerado y

de mayor calidad

CRECIMIENTO

Más equilibrado y

sostenido

DETERMINANTES

EXÓGENOS

Precios y demanda

internacionales

Tecnologías desarrolladas en

el exterior

Políticas comerciales de

otros países

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Infraestructura

Innovación

Educación

El marco conceptual

POLÍTICAS PARA LA

EQUIDAD

Políticas laborales

Protección social

Gasto Público Social

CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva más

diversificada

Más encadenamientos entre

sectores

Inserción en mercados

internacionales de rápido

crecimiento

Desarrollo de actividades

intensivas en conocimiento

MEF

En los últimos años, la economía uruguaya

experimentó transformaciones profundas

que apuntan a un “cambio estructural”

Crecimiento de la inversión

Aumento de la productividad

Dinamismo exportador

MEF

Las transformaciones de la economía

uruguaya: el crecimiento de las inversiones

Formación bruta de capital fijo

% del PIB

Fuente: BCU, cifras en precios corrientes. Proyecciones MEF.

10%

15%

20%

25%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20

11

2012*

2013*

2014*

2015*

Exploración de Petróleo Minería

MEF

La IED: una “novedad” de los últimos años

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Inversión Extranjera Directa

1980-2011, % del PIB

Fuente: CEPAL y BCU

Prom 1980-2004: 0,8%

Prom 2005-2011: 5,9%

• Estabilidad

Macroeconómica

• Mejora en el clima

de negocios

• Calidad de las

instituciones

• Incentivos a la

inversión

MEF

La inversión se orientó fundamentalmente hacia

sectores abiertos a la competencia internacional

1.025

747 717

642

429

342 329 324 319 271 257 233

152 110

57 38 28

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Alim

ento

s y

Bebid

as

Tu

rism

o

Tra

nsp

ort

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lo

gís

tica

Co

me

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Agro

pecuario

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Textil y c

urt

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bre

s

Me

talú

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a

Au

tom

otr

iz

Fuente: Unasep

Inversión promovida 2008 – 2012

US$ millones

Total de inversión

promovida 2008 – 2012

US$ 6.020:

MEF Fuente: Estimaciones MEF, en base a BCU y ECH INE.

0%

2%

4%

6%

8%

1987-2004 2005-2012

Capital Capital Humano PTF

1,9%

5,8%

Período PIB Capital

Trabajo Productividad

Total de los

Factores Cantidad Calidad

1990-1999 3,3% 0,7% 0,9% 0,3% 1,4%

2000-2004 -1,6% 0,2% -0,1% 0,2% -1,9%

2005-2012 5,8% 0,9% 1,8% 0,3% 2,8%

Productividad


uruguaya: el aumento de la productividad

MEF

Exportaciones de Bienes y Servicios

1990-2011 (US$ millones)

Fuente: MEF en base a BCU

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

19

90

19

91

19

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19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Bienes Servicios Total

Las exportaciones muestran

una tasa de crecimiento

promedio del 10% anual

para el período 1990-2011

El crecimiento promedio en

la década de los 90 fue de

6%, mientras que en el

período 2003-2011 se

ubicó en 20%


uruguaya: el dinamismo exportador

MEF Fuente: CEPAL y BCU

… que se destaca en el contexto regional

1%

4%

4%

4%

4%

6%

11%

8%

9%

12%

13%

6%

3%

8%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Países del Caribe

América Latina y el Caribe

América del Sur

Brasil

México

Centroamérica

Uruguay

Volumen Precio

Variación promedio anual exportaciones de bienes

2003-2011

MEF

Cambios en la composición de las exportaciones

Fuente: MEF en base a BCU, DNA y Censo ZZFF

Participación en

Exportaciones Totales

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Textiles, y Calzado

Cuero y Peletería

Servicios de Transporte

Ind Químicas, Plástico y Caucho

Otros Carne y Animales

Vivos

Turismo Lácteos Agricultura Madera, Celulosa y

Papel

Servicios No Tradicionales

Part en Expor 1990 Part en Expor 2011

Sectores que tienen una tasa

de crecimiento promedio anual

negativa o casi nula

Sectores que tienen una tasa

de crecimiento anual positiva

pero inferior o igual al

promedio general

Sectores de

mayor

dinamismo

Sectores

Consolidados Sectores que tienen una tasa

de crecimiento promedio anual

positiva y superior al

promedio general

MEF


MEF




estructural

MEF

Sectores basados en recursos naturales

● Agricultura de secano ● Leche

● Arroz ● Forestal

● Carne

Servicios de exportación

● Servicios no tradicionales

● Turismo

● Logística

Otros sectores dinámicos intensivos en conocimiento

● Biotecnología ● Comunicaciones

● Farmacéutica ● Industria audiovisual

La minería como sector con potencialidades

MEF

TICs

aplicadas

Logística y

transporte

Servicios

financieros

Industria

química/farmacéutica

Gestión

empresarial

Energías

renovables,

gestión de

efluentes

Biotecnología

El crecimiento de los sectores basados en recursos

naturales se apoya cada vez más en actividades intensivas

en conocimiento

El desarrollo de sinergias entre los sectores de bienes y de

servicios genera competitividad estructural

Marketing Educación e

investigación

MEF

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Manejo de cultivos Insumos Gestión: tercerización

Gestión: contrato de venta forward o

futuros

TICs aplicadas

Porcentaje de productores que innovan en…

Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Resultados preliminares.

Notas:

• Manejo de cultivos comprende inversiones o trabajos para disminuir el arrastre de tierras, prácticas para mejorar la acumulación de agua ,

monitoreo de plagas, sistema de producción tendiente a la agricultura continua, prácticas para asegurar la calidad de productos o procesos,.

• Insumos comprende maíz transgénico, fertilizantes líquidos, análisis de suelo para decidir la fertilización, otros.

• Gestión: tercerización comprende la contratación de terceros en alguna parte del proceso productivo.

• TICs aplicadas comprende uso de computadora, software específico para la gestión, equipo de radios o celulares financiados por la

empresa, GPS y otros.

La agricultura de secano experimentó

transformaciones profundas

MEF

… y crecieron varias actividades vinculadas al sector

Fuente: DGSA, INASE

0

2

4

6

8

2004 2009 2012

Capacidad de almacenaje Millones de toneladas

(silos y galpones)

0%

30%

60%

90%

Soja Trigo

Semilla de origen nacional / total de semilla plantada

2005

2011

-

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Se registraron fuertes inversiones en maquinarias y equipos

Importaciones de bienes de capital para el agro

US$ millones

MEF

3

4

5

6

7

8

9

1971/72 1981/82 1991/92 2001/02 2011/12*

Uruguay - Rendimientos del arroz Ton/há - Promedio 3 zafras

El sector arrocero uruguayo se destaca a nivel

mundial por su productividad y su calidad

INIA LATU UdelaR MGAP

0 2 4 6 8 10

Tailandia

India

Bangladesh

Promedio del mundo

Indonesia

Brasil

Vietnam

UE-27

Argentina

China

Japón

Corea del Sur

Estados Unidos

Egipto

Australia

Uruguay

Fuente: USDA, DIEA

MOLINOS PRODUCTORES

Rendimientos del arroz - Toneladas/há

Zafra 2011/2012

MEF

En la cadena cárnica se han procesado transformaciones

que colocan a Uruguay en un nivel privilegiado en materia

de conocimientos incorporados a la producción

Programa de Carne

Natural Certificada

(INAC/USDA)

Trazabilidad electrónica

del 100% de los terneros

Sistema Electrónico de

Información de la

Industria Cárnica (Cajas

negras)

En estudio: uso de

escáneres para

tipificación automática de

la calidad de la carne

Uruguay se consolida como

productor de carne de alta calidad

● Unión Europea: Cuota 620/481

Ganado engordado a corral por al menos

100 días (sin uso de hormonas), menor a 30

meses al momento de la faena

Nuevas sinergias entre la

ganadería y la producción de

granos

● Corea del Sur

Acceso a nuevos mercados

MEF

Una proporción creciente de productores adoptan

procesos de innovación en el proceso productivo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Manejo de rodeo de cría

Alimentación en proceso de cría

Manejo de proceso de engorde

Alimentación en proceso de engorde

TICs aplicadas

% de productores ganaderos que innovan en…

Fuente: Encuesta de Innovación 2007-2009 ANII. Elaboración propia en base a datos preliminares.

Notas: • Manejo de rodeo de cría comprende inseminación artificial, revisión de partos y registros de abortos, transferencia de embriones o compra

de embriones a terceros, ecografía para diagnóstico de preñez, alimento diferencial según estado corporal, evaluación reproductiva de toros,

diagnóstico de actividad ovárica, destete precoz, prácticas de manejo para asegurar la calidad, otras.

•Alimentación comprende pasturas mejoradas, suplementación con reservas forrajeras, utilización de silo de grano húmedo, granos o

raciones; bloques o sales minerales (solamente para proceso de cría).

•Manejo de proceso de engorde comprende clasificación de ganado en lotes, técnicas de control del pastoreo, encierro , práctica de

manejo para asegurar la calidad u otras.

•TICs aplicadas comprende uso de computadora, software específico para la gestión, equipos de radio o celulares financiados por la

empresa, GPS y otros.

MEF

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Producción de Leche por Hectárea

Litros por año

Variación 2000-2011:

+87%

El complejo lechero también exhibe un gran

dinamismo

Fuente: DIEA

Capacidad instalada de la industria láctea

Millones de litros/día

Variación 2000-2010:

+53%

Fuente: INALE

Transformaciones en la base primaria: Mejor uso del suelo, mayor uso de concentrados, mejora

en el potencial genético de los animales, intensificación del uso de reservas forrajeras de calidad,

mejoras en las salas de ordeñe e incorporación de maquinarias y equipos.

MEF

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

2001 2003 2005 2007 2009 2011

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1997 2011

Quesos y requesón

Manteca y otras grasas

Lactosuero

Yogures

Leche en polvo

Leche UHT

La participación de Uruguay en el comercio mundial de lácteos se

duplicó en sólo ocho años…

Fuente: BCU, UNCTAD

Exportaciones de lácteos de Uruguay

% del total mundial – US$

Composición de las Exportaciones

US$ millones

...y se observa una mayor diversificación de las exportaciones

MEF Fuente: Estimación MEF en base BCU

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

2014*

Act. Primaria Resto Industria Construcción Plantas Producción Plantas

Plantas Celulosa

El complejo forestal: una nueva cadena de

valor en la estructura productiva uruguaya…

Aporte del Complejo Forestal al PIB

MEF

… que se caracteriza por el fuerte dinamismo

de sus exportaciones

0

200

400

600

800

1.000

1.200 1

99

7

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

2011

Fuente: MEF en base BCU.

Se incluyen las partidas NCM 44, 47, 48 y las exportaciones de ZF al Resto del Mundo

Exportaciones del complejo maderero

US$ millones

MEF

…y una mayor incorporación de valor agregado

Exportaciones del Complejo Maderero

año 1997 (en % del total exportado del complejo)

Fuente: BCU

(*) Resto incluye las siguientes partidas: 4410, 4411, 4412

Exportaciones del Complejo Maderero

año 2011 (en % del total exportado del complejo)

Celulosa 64%

Resto 0%

Madera en rollo 3%

Chips 14%

Madera aserrada

4%

Tableros de Madera

5%

Papel y Cartón 10%

Celulosa 0%

Resto 1%

Madera en rollo 0%

Chips 0%

Madera aserrada

2%

Tableros de Madera

0%

Papel y Cartón 97%

MEF




● Carne



● Turismo

● Logística





MEF

Los servicios no tradicionales han registrado

un fuerte dinamismo en los últimos años

Evolución de las exportaciones de servicios no tradicionales

US$ millones

Fuente: MEF en base a INE, DGI y BCU

La tasa de crecimiento de los servicios no tradicionales fue de 22% promedio

anual entre 2007 y 2011, superando el crecimiento de las exportaciones de

bienes (16%)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2007 2008 2009 2010 2011

MEF

ITO Tercerización de Procesos con

aspectos Tecnológicos

KPO Tercerización de Procesos

Intensivos en Conocimiento

BPO Tercerización de Procesos

Básicos

Consultoría IT

Desarrollo de Aplicaciones

Integración de Aplicaciones

Soporte informático de usuario

Gestión de Aplicaciones

Gestión de Redes

Software

Infraestructura tecnológica

Marketing y Ventas

Call Centers

Servicios Globales de Exportación

Finanzas y Contabilidad

Logística

Gestión de recursos de la empresa

Formación

Gestión de Talentos

Nómina de Sueldos

Reclutamiento

Gestión de RRHH

Gestión de Clientes

I + D

Actividades avanzadas verticales

Servicios: Banca, BFSI, Telecomunicaciones, Manufactura, Ventas,

Automotor, Consumo & Medios comunicación,

Salud / Pharma, Viajes & Transportes, otros

Financiero

Innovación

Diseño

Ensayos

Consultoría de Negocios

Legal

Actividades verticales (Industrias Específicas)

Transcripción médica, gestión de seguros, hipoteca, procesamiento

tarjetas, gestión de activos, etc.

MEF

Desde Uruguay se provee una amplia gama de

servicios no tradicionales, con diferentes

requerimientos de capacidades

Exportación de servicios no tradicionales

2010 – US$ millones

Fuente: MEF en base a INE, DGI y BCU

• En 2011 se exportaron US$

1.360: de servicios no

tradicionales, superando los

13.000 puestos de trabajo

• Aproximadamente la mitad se

realiza desde las Zonas

Francas

• Uruguay se está posicionado

como un destino relevante en

la provisión de Servicios

Globales de Exportación

Serv Financieros

30%

Centralización Oficinas Globales

12%

Serv Comerciales

12%

Consultoría 15% Back Office /

Call Centre 10%

Informática 15%

Otros 6%

MEF

El turismo es un sector consolidado y en

franco crecimiento

Ingreso de Divisas por Turismo

% del PIB

1,3

2,2 2,2

1,9 2,1

2,4

3,0

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

19

90

19

95

20

00

20

05

20

09

20

10

20

11

Turistas ingresados a Uruguay

Millones de personas

Fuente: MINTUR

2,6%

3,2% 3,1%

3,4% 3,4% 3,4%

4,2%

3,7%

4,7%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

19

90

19

95

20

00

20

05

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

MEF

Se ha diversificado el origen de los

turistas y los lugares de destino

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992 2011

Otros Uruguayos Brasileños Argentinos

Fuente: MINTUR

Visitantes ingresados por

nacionalidad

% del total

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 2011

Montevideo Punta de Este

Termas Colonia

Rocha Tránsito

Otros

Visitantes ingresados por destino

% del total

MEF

Importantes avances en sector logístico

0 1 2 3

Bolivia (107)

Colombia (82)

Uruguay (79)

Costa Rica (72)

Paraguay (71)

Ecuador (70)

Venezuela (69)

América Latina

Brasil (61)

Perú (59)

México (56)

Panamá (54)

Argentina (45)

Chile (32)

0 1 2 3

Paraguay (113)

Venezuela (111)

Bolivia (90)

Costa Rica (82)

Ecuador (79)

América Latina

Colombia (64)

Panamá (61)

Perú (60)

Uruguay (56)

Argentina (49)

México (47)

Brasil (45)

Chile (39)

Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial

Año 2007 Año 2012

Fuente: Banco Mundial

MEF

0

1

2

3

4

2000 2006 2011

BUENOS AIRES RIO GRANDE MONTEVIDEO

Servicios logísticos para la región: alto

potencial de crecimiento Movimiento de contenedores

Millones de TEUS • Montevideo es uno de los puertos

más dinámicos del Atlántico Sur

• El 15% de las importaciones

extrarregionales de Paraguay

utilizan a Uruguay como hub

Fuente: MEF en base a datos de CEPAL, ANP y DNA

17%

25%

0

1

2

3

4

5

6

2005 2011

tránsito

exportación

Mercadería cargada en Nueva Palmira

Millones de toneladas

• En 2011, el 27% de la soja, trigo y

maíz exportado por Paraguay

utilizó Nueva Palmira como puerto

de tránsito

17%

MEF




● Carne



● Turismo

● Logística





MEF

50

75

100

125

150

175

200

Dic-02 Dic-04 Dic-06 Dic-08 Dic-10

Industria farmacéutica

Industria sin refinería

0

20

40

60

80

100

120

140

1998 2002 2006 2010

Resto

Preparaciones y artículos farmacéuticos

Antisueros y vacunas

Medicamentos

IVF media móvil doce meses Base 2006 = 100

Exportaciones sector farmacéutico US$ millones

Fuente BCU. Incluye las partidas 2936, 2937, 2939 y 2941 y todas

las del capítulo 30 de la NCM.

Fuente INE. Rama 2423.

Crecimiento promedio anual Set-08 / Set -11

- Industria farmacéutica: 9,2%

- Industria sin refinería: 2,2%

La producción farmacéutica y de biotecnología ha

crecido fuertemente en los últimos años

Ambos sectores han impulsado diversas actividades de innovación e investigación a través del

establecimiento de diversos centros de investigación (Polo Tecnológico de Pando, Instituto

Pasteur, Parque de las Ciencias, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable).

MEF

Telecomunicaciones: otro sector

intensivo en conocimientos

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Telecomunicaciones

Global

Fuente: BCU e INE

IVF Telecomunicaciones y total

economía Empleo por nivel educativo

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2000 2011

Calificado

Semicalificado

No calificado

56%

34%

20%

8% 10 %

72 %

MEF

Sector audiovisual en franca expansión

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2011

VBP sector audiovisual US$ millones

+112% Exhibición

y distribución

7%

Cine 2% TV

75%

Fuente: MEC

Publicidad, animaciones y

videojuegos

Alrededor de 150 empresas vinculadas al clúster audiovisual.

En 2011 el sector ocupaba a 6.000 personas en forma directa.

MEF




● Carne



● Turismo

● Logística





MEF

El descubrimiento de mineral de hierro es un

acontecimiento de gran relevancia económica

para nuestro país

18Mtpa

36Mtpa

-

1.000

2.000

3.000

4.000

Pasturas Bosques y áreas protegidas

Cultivos Subsuelo

Mtpa = millones de toneladas por año

Mineral de hierro valuado al precio promedio del año móvil cerrado a Oct-12

Valor del capital natural por componente

En dólares per cápita de 2010

Fuente: MEF en base a metodología Banco Mundial , 2011, “The Changing Wealth of Nations: Measuring Sustainable

Development” y “Capital Natural en Uruguay en el pasado reciente“ ,Silvana Sandonato, 2012.

MEF

Uruguay tiene un gran potencial minero…

18Mtpa

36 Mtpa

0%

30%

60%

90%

Boliv

ia

Perú

Austr

alia

Rusia

Chile

Sudáfr

ica

Ecuador

India

Canadá

Bra

sil

Uru

guay

Participación de las exportaciones de los sectores minería y petróleo en el total

de exportaciones de bienes de cada país

2011

Fuente: International Trade Center



MEF

…que puede contribuir a diversificar la matriz

productiva

18 M

tpa

36 M

tpa

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Turismo Agricultura Carne y Animales

Vivos

Servicios No Tradicionales

Madera, Celulosa y

Papel

Concentrado de Hierro

Comparativa de las exportaciones mineras respecto a las principales

exportaciones de bienes y servicios de Uruguay

Datos de 2011, en % del PIB

Fuente: MEF, en base a BCU, DNA y Censo ZZFF



MEF

Proyecto de ley de MGP: una parte de la renta

minera se ahorra y otra parte se destina a apoyar

procesos vinculados al cambio estructural

Canon de

Producción

IRAE Adicional

IRAE

IRNR Recursos

Mineros

70% Fondo Soberano

Intergeneracional

de Inversión

30% Fondo de Desarrollo del

Interior: financiamiento de

inversiones en infraestructura,

vivienda, etc.

65% Financiamiento de proyectos

productivos, de infraestructura y

ambientales que contribuyan al

desarrollo sustentable nacional.

5% Fortalecimiento

capacidades técnicas

de DINAMA y

DINAMIGE

30% Créditos

Presupuestales

MEF

Hacia un cambio estructural virtuoso de la

economía uruguaya

Se desarrollaron nuevos sectores

Con fuerte sesgo exportador

Condiciones muy favorables en los

mercados internacionales en las

próximas décadas

Se generar crecientes sinergias

entre la producción de bienes y los

servicios

Aumenta la demanda de trabajo

calificado

CAMBIO ESTRUCTURAL

Estructura productiva

más diversificada

Más encadenamientos

entre sectores



crecimiento

Desarrollo de

actividades intensivas

en conocimiento

MEF

Los sectores que han mostrado mayor dinamismo a nivel

nacional están insertos en mercados internacionales de

rápido crecimiento…

Evolución de importaciones mundiales de bienes y servicios

US$ corrientes, 2004=100

Fuente: MEF en base a datos de UNCTAD

80

100

120

140

160

180

200

220

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alimentos Manufacturas Servicios No Tradicionales

MEF

… presentan mayores encadenamientos con

otros sectores…

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

Agropecuario y

agroindustrias

Fuente: MEF en base a Matriz de Contabilidad Social 2008

Las actividades primarias y las industrias alimenticias son los sectores con mayor

efecto multiplicador sobre la producción, mientras que los servicios tienen mayor

efecto multiplicador sobre el empleo.

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

A.0

11

1.1

A.0

11

2.0

A.0

12

1.1

A.0

12

2.0

B.0

50

0.0

D.1

51

1.0

D.1

51

R.0

D.1

53

1.1

D.1

53

R.0

D.1

54

S.0

D.1

7T

T.0

D.1

91

T.0

D.1

SS

S.0

D.2

10

T.1

D.2

2T

T.0

D.2

4S

T.0

D.2

5T

T.0

D.R

RT

T.0

D.U

UT

T.0

F.4

5T

T.0

H.5

51

0.0

I.6

0R

T.0

I.6

1T

T.0

I.6

3R

T.0

I.6

4T

T.0

K.7

0T

T.0

K.W

WT

T.9

M.8

0T

T.0

O.T

TT

T.0

Servicios

Nota: El efecto multiplicador está normalizado. Solo se incluyen sectores por encima del promedio

Efecto multiplicador

sobre producción

Efecto multiplicador

sobre valor agregado

MEF MEF

… y demandan personal más calificado

Fuente: MEF en base a ECH.

Nota: se considera trabajo calificado si los ocupados del sector tienen 12 años de educación o más

104% 119% 126%

161%

322%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350% T

urism

o

Tra

nsp

ort

es y

a

lma

ce

na

mie

nto

Ag

rop

ecu

aria

Co

mu

nic

acio

ne

s

Info

rmá

tica

y

activid

ades

co

ne

xa

s

Promedio de la economía

Tasa de crecimiento del trabajo calificado 2000-2011

MEF


MEF




estructural

MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL


diversificada


sectores





crecimiento


Promoción de Inversiones:

• Zonas Francas

• Régimen general de

Promoción de Inversiones

• Regímenes Sectoriales

Medidas coyunturales y de

reconversión productiva

MEF

Objetivos del régimen de zonas francas

(Ley 15.921, 1987)

● Promover inversiones

● Expandir las exportaciones

● Incrementar la utilización de mano de obra nacional

● Incentivar la integración económica internacional

Si bien el régimen admitía actividades diversas, fue

concebido fundamentalmente para la localización de

actividades manufactureras, de tipo maquila.

MEF

Las Zonas Francas tienen un alto nivel de actividad y muestran un fuerte dinamismo

Valor Agregado Bruto

por sector de actividad

2010

Fuente: Censo de Zonas Francas

VAB generado por ZZFF en 2010: US$

1.428: (3,5% del PIB)

MANUFACTURA 53%

COMERCIO Y LOGÍSTICA

25%

SERVICIOS GLOBALES

20%

OTROS 2%

El régimen se ha consolidado como

instrumento principal para:

● la localización de inversiones de gran

porte para la producción de manufacturas

que se comercian globalmente

● el desarrollo de las exportaciones de

servicios no tradicionales

● la expansión de las actividades logísticas

con cierto valor agregado

MEF

… contribuyen a diversificar la oferta exportable

del país por productos y destinos

Fuente: Censo de Zonas Francas

Manufactura: destino de las

exportaciones

2010

Servicios no tradicionales: destino

de las exportaciones

2010

EEUU 35%

MERCOSUR 15%

RESTO ALC 23%

UE 16%

RESTO 11%

AMERICA LATINA

14%

UE 40%

ASIA 32%

RESTO 14%

MEF

… y han sido muy dinámicas en la generación de

empleo

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1ºS

Empleo dependiente y no dependiente

en zonas francas

puestos de trabajo

Fuente: Censos de Zonas Francas y Cámara de Zonas Francas.

Nota: no incluye personal ocupado en construcción

En el período 2006-2012 se crearon casi 1.500 puestos de trabajo por año

MEF

Generan puestos de trabajo calificados…

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

MANUFACTURA COMERCIO Y LOGISTICA

INFORMÁTICA - FINANCIERO - CONSULTORÍA

SS A EMPRESAS (CCENTER)

RESTO

terciaria

secundaria

primaria

Puestos de trabajo por nivel educativo

Personal dependiente en Zonas Francas

2010

● El 45% de los empleados tienen nivel educativo terciario

● En los sectores de informática, consultoría y asesoramiento financiero,

la amplia mayoría de los empleados tiene nivel terciario

MEF

…y se pagan salarios más altos que el promedio

del país

Remuneración en Zona Franca en comparación con la

remuneración del mismo sector en todo el país

Promedio país=100, 2009

Fuente: MEF en base a datos a Censo de ZZFF, INE, y DGI

0

100

200

300

400

500

600

700

Intermediación comercial

Asesoramiento Programación Depósito y almacenaje

Serv financieros

Centros de llamadas

Manufactura

ZONA FRANCA

TOTAL

MEF

25 años de la Ley de Zonas Francas

El régimen de Zonas Francas es parte integral del sistema

de promoción de inversiones

Contribuye al desarrollo de sectores intensivos en

conocimientos y de fuerte dinámica en el comercio

internacional

Es un instrumento válido para atraer inversiones de gran

porte, especialmente para los proyectos en que Uruguay

compite con otros destinos

Es necesario evaluar ajustes al régimen a los efectos de

contemplar las nuevas realidades

MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL


diversificada


sectores





crecimiento



• Zonas Francas






MEF

Promoción de Inversiones - Decreto 2/012

Cambio Estructural:

• Diversificación de la estructura

productiva

• Desarrollo de actividades


• Inserción en mercados

internacionales dinámicos

• Disminución de brechas internas

de ingreso (crecimiento inclusivo)

• Generación de empleo de calidad

Beneficios fiscales en

función de puntuación

obtenida según matriz de

indicadores:

• Empleo

• Exportaciones

• Descentralización

• Inversión P + L

• Inversión en I + D + i

• Indicadores Sectoriales

Decreto 002/12

incorpora, además de

la cantidad de empleo,

la remuneración del

mismo como indicador

complementario

Se promueven los

proyectos con mayor

capacidad exportadora

(en caso de productos

primarios se consideran

exportaciones indirectas)

Prioridad zonas

pobres del

interior del país y

barrios

carenciados de

Montevideo

Decreto 002/12

aumenta el peso

de estos

indicadores

MEF

Cambio Estructural:

• Diversificación de la estructura

productiva

• Desarrollo de actividades


• Inserción en mercados

internacionales dinámicos

• Disminución de brechas internas

de ingreso (crecimiento inclusivo)

• Generación de empleo de calidad

• Mejora de calidad de servicios

brindados / Diferenciación de

productos y procesos

• Formación continua y

capacitación

• Estabilidad de las relaciones

laborales

• Capacitación de trabajadores

rurales

• Contratación de colectivos

vulnerables

• Inversiones en adaptación y/o

mitigación del cambio

climático

• Nivel tecnológico del producto

elaborado

Promoción de Inversiones - Decreto 2/012

Indicadores sectoriales

MEF

El nuevo diseño del régimen implica más estímulos a las

inversiones que más contribuyen al cambio estructural

SIMULACIÓN: Proyectos de Inversión (US$ 2,5:)

Características Proyecto 1 Proyecto 2

Generación de empleo 20 puestos

(calidad baja)

50 puestos

(mejor remunerados y con

contratación mujeres y jóvenes,

50%)

Exportaciones US$ 200.000 anual US$ 800.000 anual

Ubicación Montevideo Rivera

Inversión en I+D+i 0 10% de lo invertido

Diferenciación de productos y

procesos NO SI

Exoneración obtenida 21% 76%

En base a simulador disponible en: http://www.mef.gub.uy/comap.php

MEF

Principales resultados desde la

implementación del régimen

Inversión recomendada

US$ millones

* Enero – octubre 2012

295

177

485

1.058

1.024

1.150

1.429

1.577

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Principales variables:

2008 –2012*

Proyectos

recomendados 2.922

Inversión

recomendada

US$ 6.020:

(41% Mdeo, 59% interior)

Empleo prometido 29.350

Exportaciones

prometidas US$ 1.450:

Inversión I + D + i US$ 206:

Inversión P + L US$ 510:

* A agosto 2012

MEF

Distribución sectorial de la inversión promovida

Agro

Industria

Comercio

Turismo

Servicios

Montevideo Agro

Industria

Comercio

Turismo

Servicios

Este

Agro

Industria

Comercio

Turismo

Servicios

Norte Agro

Industria

Comercio Turismo

Servicios

Litoral

Montevideo Este Norte Litoral

Inversión promovida (US$ millones) 2.221 690 369 662

MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL


diversificada


sectores





crecimiento



• Zonas Francas






MEF

Regímenes específicos al amparo de la ley

Nº 16.906 de Promoción de Inversiones

• Industria Electro-Electrónica (decretos 127/011, 532/009 y 58/009)

• Industria Naval (decretos 127/011,

532/009 y 58/009)

• Generación de energía

renovable (decreto 354/009)

• Fabricación de maquinarias y

equipos agrícolas (decretos

346/009 y 06/010)

• Software (exoneración IRAE cuando

los servicios sean aprovechados en el

exterior Decreto 150/007)

• Biotecnología (en estudio)

Componente

tecnológico

Empleo de calidad

Encadenamiento

Inserción

internacional

Diversificación

MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL


diversificada


sectores





crecimiento



• Zonas Francas






MEF

Políticas coyunturales de apoyo y


Sectores

beneficiados:

Textil, vestimenta,

pesca, curtiembres,

marroquinería,

calzado, cítricos,

manufacturas de

madera, papel,

imprentas,

cerámicos, vidrio y

metalmecánica.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2011

Dev Trib Normal Prefi Normal

Apoyo Especial Dev Trib Prefi Especial

Beneficios impositivos

Régimen general (2% D.I.) y especial (4% D.I.)

US$ millones

Fuente: MEF en base a datos DNA y BCU

100%

adicional

de apoyo

especial

Régimen especial de

devolución de tributos

y prefinanciación de

exportaciones

Objetivo: Establecer condiciones

preferenciales de carácter transitorio

para los sectores perjudicados por la

crisis internacional

1)

MEF

Políticas coyunturales de apoyo y


2)

Mantenimiento de la fuerza de trabajo (2/3)

Subsidio industria de la

vestimenta (Ley 18.486) Objetivo: facilitar reconversión y darle

sustentabilidad al sector

Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas

(actualización tecnológica, capacitación, diseño,

innovación) (1/3)

Subsidio de US$ 27,5: a

distribuirse en 7 años entre:

3) FONDES (Ley 18.716) Objetivo: financiar proyectos productivos

viables y sustentables, vinculados a modelos

de autogestión

Proyectos aprobados hasta el momento:

• ENVIDRIO ( Ex-trabajadores de Cristalerías del Uruguay) - US$ 5,5 millones

• FUNSACOOP - US$ 5,3 millones

• URUVEN (Curtiembres) - US$ 600 mil

• Asociación de productores lecheros de San José - US$ 53 mil

MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL


diversificada


sectores





crecimiento

POLÍTICAS TRANVERSALES

• Infraestructura

• Innovación

• Educación

MEF

Inversiones en curso en el área energética

Diversificar la

matriz

energética y

reducir la

dependencia

de los precios

del petróleo

Promover la

independencia

energética

Mejorar la

calidad de los

combustibles

Central de ciclo combinado: hasta 531 MW de

potencia instalada, US$ 558: de inversión. Operativa

fines de 2014

Generación con biomasa: entre 250 y 300 MW

adicionales para 2015, US$ 550: de inversión.

Generación eólica: entre 800 y 1200 MW instalados

para 2015. Entre US$ 1.300: y 1.900: de inversión

Regasificadora: 10 millones m3 diarios desde 2015,

US$ 350: aprox. de inversión.

Interconexión Uruguay-Brasil: 500 MW adicionales

desde fines de 2014. US$ 154: de inversión

Exploración de hidrocarburos: US$ 1.560: de

inversión entre 2013 y 2015

Biocombustibles: plantas de biodiesel (2013) y

etanol (2014). US$ 140: de inversión.

Planta desulfurizadora: operativa desde junio de

2013. US$ 370: de inversión Optimizar la

integración

energética

regional

Objetivo 4

Objetivo 3

Objetivo 2 Objetivo 1

MEF

Significativo aumento de la capacidad de

generación eléctrica

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Ca

pa

cid

ad

de

ge

ne

rac

ión

(M

W)

Eólica

Biomasa

Térmicas Gas y Vapor

Hidráulica - Río Negro

Hidráulica - Salto Grande

Pico

Proyectado

Fuente: UTE y ADME

MEF

Inversiones en exploración de hidrocarburos

en los próximos años

Inversión en exploración offshore

US$ millones

0

100

200

300

400

500

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

ANCAP

Privados

Incentivos fiscales en la

etapa de exploración:

● Exoneración de IRAE,

IRNR, IP e IVA a empresas

adjudicatarias y

subcontratistas.

● Exoneración de impuestos

las transferencias de

derechos contractuales.

● Exoneración de tributos

aduaneros.

● Costos y gastos incurridos

en exploración elegibles a

los efectos de aplicación de

régimen de promoción de

inversiones (dec. 2/012).

MEF

Inversiones en telecomunicaciones

Brindar

servicios de

alta calidad

Universalizar

el acceso a

internet Proyecto de tecnología 4G (LTE): acceso a internet

inalámbrico de alta velocidad (hasta 50Mbps). Servicio

ya operativo en Punta del Este y Oeste de Montevideo.

Proyecto de fibra óptica al hogar (FTTH): acceso a

internet de hasta 120Mbps. Objetivo 2012: 240.000

hogares cubiertos. Objetivo 2015: cubrir centros poblados

con más de 3.500 habitantes. Inversión total: US$ 550:

Extensión de Red 3G a todo el interior del país

Objetivo 2 Objetivo 1

Proyectos

MEF

Aumento de la penetración y la velocidad de

acceso a internet

Uruguay: velocidad de bajada en servicios de datos

residenciales

En un año, Uruguay

escaló más de 70

posiciones.

Actualmente se ubica

#2 en América Latina

y #62 en el mundo.

Fuente: netindex.com

MEF

Inversiones en el sector transporte y logística

Convertir a

Uruguay en

hub logístico

regional Centro Logístico Puntas de Sayago, utilizando parte de la infraestructura necesaria

para la regasificadora. Área de 100 hás, contendrá zona industrial y régimen de

puerto libre. Primer depósito portuario en la zona operando desde mar-12.

Objetivo

Proyectos

Puerto de Montevideo: Muelle C en obra desde abr-12 (nuevo puesto de atraque de

332 metros), inversión de US$ 60 millones. Terminal granelera: inicio primer

semestre de 2013, inversión de US$ 82 millones y capacidad de 200.000 toneladas

de granos. Canal de acceso: aumento del calado de -11 a -12,6 metros.

Vías férreas: 2009-11: US$ 57 millones (acondicionamiento tramo Pintado-Rivera).

Inversiones previstas: FOCEM I sobre Línea a Rivera, US$ 75 millones, inicio primer

semestre de 2013; FOCEM II sobre Línea a Artigas, US$ 127 millones, licitación en

segundo semestre 2013.

Puerto de Nueva Palmira: Fuerte inversión en logística (silos). Nuevo muelle ANP

primer trimestre de 2013. A estudio de MTOP nueva Terminal de Graneles Sólidos

y Líquidos, a emplazarse 2km al Sur del Puerto.

MEF

Inversiones previstas en régimen de PPP

Corto plazo

1. Recinto Penitenciario: primer proyecto a ser impulsado por PPP, con una

inversión inicial de US$ 73: y costo total de US$ 320: durante los 20 años de

vida del proyecto.

2. Rehabilitación de rutas 21 y 24, licitación prevista para el segundo

trimestre de 2013. Inversión inicial de US$ 85: y costo total de operación y

mantenimiento de US$ 280: en 20 años de duración del contrato.

Mediano Plazo

1. Rehabilitación de 141km de vías férreas entre Algorta y Fray Bentos (US$

120:), y de 456km entre Montevideo y Río Branco (US$ 300:)

2. Rehabilitación de 6 corredores viales en la Red Nacional de Carreteras:

inversión estimada US$ 1.000:

3. Puerto seco Rivera

4. Puerto de aguas profundas

MEF

El puerto de aguas profundas: un proyecto

estratégico

● Ya definida localización (jul-12) y realizado

un data room en el que mostraron interés

42 empresas de 13 países (set-12).

● Proyecto a realizar dentro del marco de la

Ley PPP.

● Costo estimado de la obra: US$ 800- 1.000:

● A fines de 2013 se prevé el llamado a

ofertas y a mediados de 2014 la

adjudicación de la obra.

MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL


diversificada


sectores





crecimiento


• Infraestructura

• Innovación

• Educación

MEF

Gasto público en Ciencia y Tecnología (En millones de pesos de 2010)

Sólido marco institucional y fuerte aumento

de la inversión pública en innovación

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PEDECIBA

CUDIM

DINACYT/CONICYT

Clemente Estable

Inst. Pasteur

ANII

Fuente: MEF

2012/2004

MEF

Este año la ANII destinó US$ 10: a fomentar la

innovación en el sector productivo

28%

64%

8%

Presupuesto de la ANII por componentes. Año 2012

Fomento de innovación en el sector productivo

Fortalecimiento del sistema de I+D

Otros

Fuente: ANII

MEF

CAMBIO ESTRUCTURAL


diversificada


sectores





crecimiento


• Infraestructura

• Innovación

• Educación

MEF

Capital humano: ¿cuello de botella para el cambio

estructural?

0,0

0,5

0,9

1,2 1,3

3,7

4,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Info

rmá

ticos

Me

dic

os

Ing

e.

Ag

rón

om

os

Ad

m.

Cie

ncia

s

So

cia

l

Tasa de desempleo de los egresados universitarios (%)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Egresados universitarios de la UdelaR por carreras (promedios

móviles)

Química + Ciencias Veterinaria + agronomia

Ingeniería adm + derecho

MEF

Políticas educativas que apuntan a fortalecer

el nivel terciario

● Creación de nuevas carreras

● Universidad en el interior del país

Construcción de Centros Universitarios Regionales con programas

regionales específicos, en colaboración con intendencias, sectores

productivos y actores sociales.

Creación de polos de investigación que permitan generar conocimiento de

acuerdo a las prioridades regionales

● Universidad Tecnológica

Apunta también a la ampliación del acceso al conocimiento, en este caso

de la educación técnica

MEF

La universidad en el interior del

país

66

94

133

194

0

50

100

150

200

250

2004 2011

Número de carreras universitarias UdelaR

Carreras de grado

Carreras de Posgrados

Nuevas carreras universitarias

Fuente: UdelaR

MEF

MAS Y MEJOR

EMPLEO

El cambio en la estructura productiva no asegura

por sí solo la equidad. Se requieren políticas

públicas redistributivas y un rol activo del Estado

MAYOR

BIENESTAR

POLÍTICAS PARA LA

EQUIDAD

Políticas laborales

Protección social

Gasto Público Social

CAMBIO

ESTRUCTURAL

MEF

90

100

110

120

130

140

150

160

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

IVF PIB ISR

Fuente: INE y BCU. ISR: Índice de Salarios Privados

La negociación colectiva posibilita una mayor

apropiación social de los frutos del crecimiento

90

100

110

120

130

140

150

160

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

IVF PIB ISR

Con Consejos de Salarios Sin Consejos de Salarios

MEF

Significativa mejora de los salarios reales…

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

270

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20

11

2012*

Brasil Colombia Paraguay Perú Uruguay América Latina

Var sal. min. real

2000-2011

Uruguay: 128%

América Latina: 50%

Evolución de los salarios mínimos reales en

países de América Latina

2000 – 2010 (Índice 2000 = 100)

4,1

6,8 8,1

11,6 11,9

16,9

33,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mé

xic

o

Co

lom

bia

Pa

rag

ua

y

Bra

sil

Co

sta

Ric

a

Ch

ile

Uru

gu

ay

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2011; CEPAL-OIT 2012. * Datos proyectados para Uruguay

Evolución de las remuneraciones medias

reales en países de América Latina

Var acumulada 2011 – 2004 (%)

MEF

… y mayor cobertura de la seguridad social

Población ocupada urbana con

cobertura jubilatoria

2010

70,2

64,5

51,8

38,3 37,7

24,3

43,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Uru

gu

ay

Bra

sil

*

Arg

en

tin

a

Co

lom

bia

Pe

rú

Pa

rag

uay

Am

éri

ca

L

ati

na

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2011 * Brasil datos de 2009

Cobertura activa de la seguridad social

1996-2011

40

45

50

55

60

65

70

75

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20

11

Cobertura activa: Cotizantes entre 20-59 años/Ocupados

entre 20-59 años

Fuente: BPS

MEF

EMPLEO DE

CALIDAD

Desafío: relaciones laborales que potencien

el proceso virtuoso de cambio estructural

AUMENTO

PRODUCTIVIDAD

MEF

Las transferencias monetarias son un

instrumento de inclusión...

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2004 2008 2011

Fuente: BPS

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2000 2004 2008 2011

Monto de apoyo alimentario Millones de pesos dic-2011

Fuente: SIIF-CGN.

Nota: La alimentación corresponde al crédito ejecutado del

INDA y del MIDES en su componente alimentario.

Monto de gasto AFAM no contributivas

Millones de pesos dic-2011

MEF

… de la nueva Matriz de Protección Social

Fuente: estimación MEF en base a ECH

45

65

0

20

40

60

80

100

2004 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Distribución del gasto en transferencias monetarias

por quintil (en %)

Mayor

focalización

MEF

… que se sustenta en el aumento de recursos para

las políticas sociales…

Gasto Público Social como porcentaje del PIB

20,4 19,5

22,9 24,2

0

5

10

15

20

25

30

1999 2004 2009 2014

Fuente: MIDES y 2014 estimaciones MEF

GPS 61%

2004

GPS 75%

2011

Gasto Público Social como porcentaje del Gasto Público Total

MEF

… y la mayor progresividad del gasto público social

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006

2011

Educación

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006

2011

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006

2011

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006

2011

AFAM

Salud

Jubilaciones y pensiones

no contributivas

Fuente: MIDES-MEF-OPP

Distribución del gasto según decil de ingreso per cápita

MEF

Hacia una sociedad más integrada

0%

20%

40%

60%

80%

100%

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

2012*

Clase baja Clase media Clase alta

Fuente: MEF en base a ECH. Total país 5000 y más habitantes

* Proyectado MEF

La clase media uruguaya aumentó 10 puntos porcentuales entre 1995 y 2012 (300.000 personas aprox.)

Definición de clase media del Banco Mundial (ingresos per cápita diarios entre US$ 10 y US$

50 PPA de 2005. Hoy entre $26.000 y $130.000 mensuales para hogar de 4 integrantes).

presentación ante adm en complejo riviera - psico.edu.uy · plan de la exposición mef las...

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