presentaci n def. informe perspectivas n45 balance del 2...

1111

Perspectivas turísticasValoración empresarial del segundo trimestre de 2013 y perspectivas

Informe Perspectivas N45. Julio de 2013Informe Perspectivas N45. Julio de 2013Informe Perspectivas N45. Julio de 2013Informe Perspectivas N45. Julio de 2013

trimestre de 2013 y perspectivas para el trimestre de verano y el conjunto del año

Nº 45 Nº 45 Nº 45 Nº 45 –––– Julio 2013Julio 2013Julio 2013Julio 2013

2222

Balance empresarial del segundo trimestre de 2013


trimestre de 2013

3333ACTIVIDAD TURÍSTICA

La actividad turística en España muestra síntomas de una notable recuperación en el segundo trimestre del año,reduciendo intensamente sus ritmos de caída, gracias al mayor crecimiento del turismo extranjero favorecido porla inestabilidad de Egipto y Turquía y un menor descenso de la demanda de los españoles.

El PIB turístico desciende un -0,1% interanual entre los meses de abril y junio, lejos de los intensos ritmos decaída próximos al -3,0% registrados en el último trimestre de 2012 y el primer trimestre de este año 2013. Lossíntomas de mejora de la actividad se trasladan a un incremento de 16,1 puntos en los niveles de confianzaempresarial para el promedio del sector en España, básicamente por el peso de los extranjeros.

El repunte de la actividad turística en el segundo trimestre de2013 consolida y activa la tendencia de recuperaciónmanifestada hace tres meses, hasta el punto de situar eleleleldesempeñodesempeñodesempeñodesempeño interanualinteranualinteranualinteranual deldeldeldel PIBPIBPIBPIB turísticoturísticoturísticoturístico casicasicasicasi cuatrocuatrocuatrocuatro vecesvecesvecesvecessuperiorsuperiorsuperiorsuperior aaaa lalalala mediamediamediamedia dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola paraparaparapara lalalala quequequeque loslosloslos

Los niveles de confianza de los empresarios de los diferentessubsectores de la cadena de valor turística mejoran ante las señales derecuperación de la actividad y las positivas perspectivas para el verano enespecial en zonas de costa más vinculadas a la demanda extranjera


Confianza Empresarial TOTAL DEL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR(ICTUR )

-38,3

-22,2

-44,5

-100-80-60-40-20020406080100

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013

(% opiniones positivas- % opiniones

negativas)

Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

ICTUR del segundo trimestre de 2013

superiorsuperiorsuperiorsuperior aaaa lalalala mediamediamediamedia dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola paraparaparapara lalalala quequequeque loslosloslosanalistasanalistasanalistasanalistas estimanestimanestimanestiman unununun descensodescensodescensodescenso deldeldeldel ----1111,,,,9999%%%%....

Dinámica comparada del ISTE (PIB Turístico)y del PIB de España. Años 2001-2013(Tasa de variación interanual)

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ISTE PIB España

-0,1

-1,9

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts(Jun13)

Comparación del crecimiento de los indicadores de demanda extranjera y demanda española en el 2º trimestre de 2013 y el

acumulado del año (% var interanual)

3,2 3,92,7

-7,3-5,8

4,95,9 6,1

4,4

-4,4 -4,7 -5,5-7,4

3,9

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

Pernoct. Pernoc. Turistas Ingresos Pernoct. Pernoc. Pagos por

(En %)

Demanda españolaDemanda extranjera

4444DEMANDA TURÍSTICA

SeSeSeSe mantienemantienemantienemantiene lalalala fuertefuertefuertefuerte dicotomíadicotomíadicotomíadicotomía entreentreentreentre elelelel comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento dededede lalalala demandademandademandademanda externaexternaexternaexterna eeee interna,interna,interna,interna, conconconcon dosdosdosdos noticiasnoticiasnoticiasnoticias positivaspositivaspositivaspositivas:::: lalalalademandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera crececrececrececrece conconconcon mayormayormayormayor intensidadintensidadintensidadintensidad tantotantotantotanto enenenen afluenciaafluenciaafluenciaafluencia comocomocomocomo enenenen ingresosingresosingresosingresos yyyy lalalala internainternainternainterna hahahaha reducidoreducidoreducidoreducido enenenen elelelel segundosegundosegundosegundotrimestretrimestretrimestretrimestre sussussussus ritmosritmosritmosritmos dededede caídacaídacaídacaída....

Los datos desde marzo a mayo según las fuentes oficiales sobre la demanda extranjerademanda extranjerademanda extranjerademanda extranjera reflejan un mayor crecimiento tanto en turistas mayor crecimiento tanto en turistas mayor crecimiento tanto en turistas mayor crecimiento tanto en turistas como en sus pernoctaciones y como en sus pernoctaciones y como en sus pernoctaciones y como en sus pernoctaciones y gastogastogastogasto, gracias al notable aumento registrado en mayo que se espera se extienda al mes de junio, concentrado esencialmente en los destinos del litoral

La demanda de viajes de los La demanda de viajes de los La demanda de viajes de los La demanda de viajes de los españoles por España ha comenzado españoles por España ha comenzado españoles por España ha comenzado españoles por España ha comenzado a reducir los ritmos de caída a reducir los ritmos de caída a reducir los ritmos de caída a reducir los ritmos de caída continuada que venía registrando continuada que venía registrando continuada que venía registrando continuada que venía registrando desde el verano de 2011desde el verano de 2011desde el verano de 2011desde el verano de 2011


Pernoct.Hotel.

Pernoc.Total AlojaRegl.

Turistas IngresosBal Pag

Pernoct.Hotel.


Pagos porturismo enel exterior

Var Interanual Ene-May 13 Var Interanual Mar-May 13

(*) Datos de ingresos de extranjeros dato de mayo estimación de EXCELTUR y pagos hasta el mes de abril Fuente: elaborado por Exceltur a partir INE, Banco de España, IE

destinos del litoral

Indicadores de Demanda Española por España(Tasa de variación interanual trimestral)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Pernoct en hoteles Pernoct total aloja. regl.

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Encuestas de ocupación del INE y BSP (UNAV)

Indicadores de volumen de demanda extranjera(Tasa de variación interanual trimestral)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Turistas Pernoctaciones Tot. Regl. Ingresos

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos.

Pernoctaciones hoteleras de los españoles por CC.AA. de destino Var % Mar-May 2013/2012

3,44,9

Aragón Murcia +25

+28

5555DEMANDA NACIONAL

El total de pernoctacionespernoctacionespernoctacionespernoctaciones enenenen alojamientosalojamientosalojamientosalojamientos regladosregladosregladosreglados reducenreducenreducenreducen susususu ritmoritmoritmoritmo dededede caídacaídacaídacaída alalalal ----4444,,,,8888%%%% en el período marzo-mayo de 2013,respecto a la caída del -13,4% (enero-febrero) con que comenzó el año 2013. La comparación con un mayo de 2012 quefue muy negativo y el efecto de un invierno y una primavera de 2013 especialmente adversa desde el punto de vistaclimatológico explica la mejoría observada y su concentración en las zonas de la costa.

LosLosLosLos primerosprimerosprimerosprimeros síntomassíntomassíntomassíntomas dededede lalalala demandademandademandademanda españolaespañolaespañolaespañola dededede reducciónreducciónreducciónreducción dededede sussussussus tasastasastasastasas dededede caída,caída,caída,caída, porporporpor elelelel menormenormenormenor descensodescensodescensodescenso dededede mayomayomayomayo yyyy elelelelprevistoprevistoprevistoprevisto dededede juniojuniojuniojunio sesesese concentranconcentranconcentranconcentran enenenen loslosloslos viajesviajesviajesviajes aaaa destinosdestinosdestinosdestinos nacionales,nacionales,nacionales,nacionales, principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente dededede lalalala costacostacostacosta peninsularpeninsularpeninsularpeninsular (Murcia,(Murcia,(Murcia,(Murcia, lalalalaComunidadComunidadComunidadComunidad ValencianaValencianaValencianaValenciana yyyy Andalucía),Andalucía),Andalucía),Andalucía), yyyy másmásmásmás centradoscentradoscentradoscentrados enenenen loslosloslos hoteleshoteleshoteleshoteles dededede mayormayormayormayor categoríacategoríacategoríacategoría yyyy enenenen loslosloslos apartamentosapartamentosapartamentosapartamentos regladosregladosregladosreglados

Viajes de los españoles por EspañaIndicadores de pernoctaciones por tipología de alojamiento

(Tasa de varición interanual 2013-2012)

1,85,0


-12,1-11,5

-10,5-10,4-10,4

-8,2-7,2

-6,1-4,8-4,5-4,4

-2,3-1,9

0,71,1

2,43,4

-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

ExtremaduraCo.MadridCataluña

País Vasco BalearesAsturias

CantabriaCanariasGalicia

Castilla -LaESPAÑALa Rioja

CastillayLeónAndalucíaNavarra

Co.ValencianAragón

(Tasa de variación en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.

+79

+28

+34 +3 mil

-7,4

-4,6

-9,7

-0,7

-8,0

-16,5

-7,4

-4,4

-7,0

1,8

-15,2

-4,8

-8,2

-1,1

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles 4y 5*

P. Hoteles 1a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural


(En %)

Ene-May Mar-may

Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación del NE

Viajes de los españoles al extranjero (*)(Tasa de varición interanual 2013-2012)

6666DEMANDA NACIONAL

El BSP en vuelos nacionales se redujo con datos demarzo y abril un 15,8%, por las caída de los pasajerosinteriores del -16,3% en el mismo período (-15,9%entre marzo y mayo de 2013). Entre marzo y mayo lospasajeros en ferrocarril del AVE y resto de rutas delarga distancia de RENFE se incrementaron un+12,2%

LosLosLosLos viajesviajesviajesviajes dededede loslosloslos españolesespañolesespañolesespañoles alalalal extranjeroextranjeroextranjeroextranjero yyyy enenenen aviónaviónaviónavión (tanto(tanto(tanto(tanto internosinternosinternosinternos comocomocomocomo internacionales)internacionales)internacionales)internacionales) continúancontinúancontinúancontinúan registrandoregistrandoregistrandoregistrando fuertesfuertesfuertesfuertes caídascaídascaídascaídasenenenen estaestaestaesta primaveraprimaveraprimaveraprimavera dededede 2013201320132013,,,, constatándoseconstatándoseconstatándoseconstatándose quequequeque sesesese mantienenmantienenmantienenmantienen laslaslaslas pautaspautaspautaspautas dededede viajeviajeviajeviaje propensaspropensaspropensaspropensas aaaa fórmulasfórmulasfórmulasfórmulas dededede menormenormenormenor gasto,gasto,gasto,gasto,primándoseprimándoseprimándoseprimándose loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos dededede proximidadproximidadproximidadproximidad yyyy elelelel usousousouso deldeldeldel vehículovehículovehículovehículo propiopropiopropiopropio y,y,y,y, enenenen esteesteesteeste últimoúltimoúltimoúltimo trimestre,trimestre,trimestre,trimestre, deldeldeldel tren,tren,tren,tren, debidodebidodebidodebido enenenen grangrangrangranmedidamedidamedidamedida aaaa lalalala reducciónreducciónreducciónreducción dededede tarifastarifastarifastarifas aplicadaaplicadaaplicadaaplicada porporporpor RENFERENFERENFERENFE....

LaLaLaLa mejoríamejoríamejoríamejoría observadaobservadaobservadaobservada enenenen loslosloslos indicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede loslosloslos viajesviajesviajesviajesdededede loslosloslos españolesespañolesespañolesespañoles enenenen elelelel interiorinteriorinteriorinterior nononono sesesese reflejareflejareflejarefleja enenenen sussussussusviajesviajesviajesviajes alalalal extranjeroextranjeroextranjeroextranjero.... Tanto el BSP de vuelosinternacionales, como los pagos por turismo condatos de marzo-abril, descienden a tasas muysimilares a las del conjunto del año

Viajes de los españoles por España*Indicadores de transporte


(Tasa de varición interanual 2013-2012)

-8,5

-5,8-7,8

-5,5

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

BSP Internacional Pagos por turismo en el exterior(En %)

Ene-May Mar-May

Fuente: elaborado por Exceltur a partir AEDAVE y Banco de España.(*) BSP y Pagos por turismo hasta el mes de abril

Indicadores de transporte(Tasa de varición interanual 2013-2012)

-18,3-16,1

7,8

-15,8

12,2

-15,9

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

BSP Nacional Pasajeros Aereos interiores Pasajeros ferrocarril Ave ylarga distancia

(En %)

Ene-may Mar-May

* Datos de BSP hasta abrilFuente: Exceltur a partir de BSP (UNAV) y transporte de pasajeros del INE

7777DEMANDA EXTRANJERALaLaLaLa demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera hahahaha intensificadointensificadointensificadointensificado dededede maneramaneramaneramanera notablenotablenotablenotable sussussussus ritmosritmosritmosritmos dededede crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña enenenen todostodostodostodos loslosloslos indicadoresindicadoresindicadoresindicadoresdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles.... TresTresTresTres factoresfactoresfactoresfactores sonsonsonson loslosloslos principalesprincipalesprincipalesprincipales quequequeque explicanexplicanexplicanexplican esteesteesteeste comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento::::1111.... ElElElEl mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento dededede lalalala inestabilidadinestabilidadinestabilidadinestabilidad enenenen loslosloslos dosdosdosdos grandesgrandesgrandesgrandes paísespaísespaísespaíses competidorescompetidorescompetidorescompetidores deldeldeldel mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo orientalorientalorientaloriental (Turquía(Turquía(Turquía(Turquía enenenen juniojuniojuniojunio yyyy EgiptoEgiptoEgiptoEgipto yayayaya másmásmásmás enenenen julio),julio),julio),julio), quequequeque hahahaha

beneficiadobeneficiadobeneficiadobeneficiado especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente loslosloslos flujosflujosflujosflujos dededede turistasturistasturistasturistas extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros aaaa loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos deldeldeldel solsolsolsol yyyy playaplayaplayaplaya español,español,español,español, atrayendoatrayendoatrayendoatrayendo aaaa susususu vezvezvezvez unununun perfilperfilperfilperfil dededede turistaturistaturistaturista dededede unaunaunauna mayormayormayormayorestanciaestanciaestanciaestancia mediamediamediamedia....

2222.... LasLasLasLas mejoresmejoresmejoresmejores perspectivasperspectivasperspectivasperspectivas enenenen elelelel consumoconsumoconsumoconsumo dededede loslosloslos dosdosdosdos principalesprincipalesprincipalesprincipales mercadosmercadosmercadosmercados paraparaparapara EspañaEspañaEspañaEspaña (el(el(el(el británicobritánicobritánicobritánico yyyy elelelel alemán)alemán)alemán)alemán) yyyy lalalala continuadacontinuadacontinuadacontinuada pujanzapujanzapujanzapujanza dededede mercadosmercadosmercadosmercados dedededemayormayormayormayor gasto,gasto,gasto,gasto, comocomocomocomo elelelel rusorusorusoruso yyyy elelelel nórdiconórdiconórdiconórdico....

3333.... ElElElEl efectoefectoefectoefecto sobresobresobresobre loslosloslos ingresosingresosingresosingresos dededede loslosloslos primerasprimerasprimerasprimeras iniciativasiniciativasiniciativasiniciativas dededede reposicionamientoreposicionamientoreposicionamientoreposicionamiento dededede productoproductoproductoproducto (principalmente(principalmente(principalmente(principalmente enenenen Mallorca/Mallorca/Mallorca/Mallorca/CalviáCalviáCalviáCalviá eeee Ibiza/Ibiza/Ibiza/Ibiza/ PlayaPlayaPlayaPlaya dendendenden Bossa)Bossa)Bossa)Bossa) quequequequeestáestáestáestá permitiendopermitiendopermitiendopermitiendo reposicionarreposicionarreposicionarreposicionar lalalala demandademandademandademanda enenenen tornotornotornotorno aaaa unununun perfilperfilperfilperfil dededede mayormayormayormayor gastogastogastogasto enenenen destinodestinodestinodestino....

TodosTodosTodosTodos loslosloslos indicadoresindicadoresindicadoresindicadores dededede lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera crecencrecencrecencrecen enenenen elelelelsegundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013 a tasas mayores en el período marzo-mayo que las registradas en el arranque del año.

La mayor afluencia de turistas foráneos y especialmente suspernoctaciones, junto con señales de mejoría del perfil del cliente enalgunos destinos, ha provocado que loslosloslos ingresosingresosingresosingresos realesrealesrealesreales derivadosderivadosderivadosderivadosdeldeldeldel turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero sesesese incrementenincrementenincrementenincrementen unununun 1111,,,,8888%%%% enenenen elelelel acumuladoacumuladoacumuladoacumuladohastahastahastahasta mayo,mayo,mayo,mayo, yyyy unununun destacadodestacadodestacadodestacado 3333,,,,4444%%%% enenenen marzomarzomarzomarzo----mayomayomayomayoIndicadores de demanda Extranjera en España

(% var 2013/2012)


Ingresos reales del turismo extranjero Balanza de PagosEne-may 2000-2013

(Calculado a precios de 2012)

15.33113.957

14.211

15.84815.229

13.154

15.887 15.17115.525

15.163

13.19114.166

-0,2 -0,3

-13,4

7,7

1,8

-7,9

-4,3

0,0 -1,32,4

-0,7

-1,5

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(en mills euros)

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

(En %)

Ingresos reales por turismo (esc izda) Tasa de variación (esc. dcha)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España

(% var 2013/2012)

5,3

-0,3

5,2

-1,7

3,9 3,92,7

4,9

7,5

1,0

8,0

16,5

0,3

5,9 6,14,4

3,2

10,7

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles 4 y5*

P. Hoteles 1 a3*

P. enApartamentos

P. enCampings

P. en Turismorural

Pernoc. TotalAloja Regl.

Turistas Ingresos BalPag

(En %)

Ene-May Mar-MayFuente: Elaborado por Exceltur a partir Encuestas Ocupación (INE), Banco de España, IET (*) Datos de pagos por turismo en el exterior y de pasajeros hasta el mes deAbril,.

8888DEMANDA EXTRANJERA

ElElElEl mayormayormayormayor incrementoincrementoincrementoincremento dededede lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera enenenen esteesteesteeste segundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013 sesesese hahahaha concentradoconcentradoconcentradoconcentrado principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente enenenen loslosloslosdestinosdestinosdestinosdestinos deldeldeldel litorallitorallitorallitoral especializadosespecializadosespecializadosespecializados enenenen elelelel productoproductoproductoproducto dededede “sol“sol“sol“sol yyyy playa”playa”playa”playa”

El mayor incremento de las pernoctaciones en hoteles se produceen aquellos localizados en las zonas del litoral, con tasas superioresal 5%

El incremento de 1,9 millones de pernoctaciones hoteleras de lademanda extranjera en España que se ha producido en el períodomarzo-mayo de 2013 se concentra en Andalucía, Baleares,Canarias, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Pernoctaciones hoteleras de los extranjeros por CC.AA. de destino Var % Mar-May 2013/2012

12,412,9

18,6

MurciaPaís Vasco

Aragón

Pernoctaciones de extranjeros en hoteles de las zonas turísticas del litoral y destinos urbanos. 2008-2013

(Tasa de variación media interanual trimestral)

20,025,0


-5,9-5,8

1,92,73,0

4,64,94,95,36,06,66,76,7

8,19,6

12,4

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Co.MadridCastilla -La

La RiojaAsturias

AndalucíaCantabriaESPAÑACanarias

CastillayLeónNavarraCataluñaBaleares

Co.ValencianaExtremadura

GaliciaMurcia

(Tasa de variación en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, INE.

+558 mil

+548 mil

+468 mil

+159 mil

+1.891 mil

+161 mil

-20,0-15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

(En %)

Litoral UrbanoFuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (INE)

9999DEMANDA EXTRANJERA. Análisis por mercados

ElElElEl tiróntiróntiróntirón dededede lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera enenenen EspañaEspañaEspañaEspaña enenenen loslosloslos mesesmesesmesesmeses dededede marzomarzomarzomarzo aaaa mayomayomayomayo dededede 2013201320132013 sesesese debedebedebedebe alalalal mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento dededede lalalala pujanzapujanzapujanzapujanzadeldeldeldel mercadomercadomercadomercado rusorusorusoruso (+(+(+(+24242424,,,,4444%%%%;;;; ++++211211211211 milmilmilmil pernoctaciones)pernoctaciones)pernoctaciones)pernoctaciones) yyyy elelelel nórdiconórdiconórdiconórdico (+(+(+(+10101010,,,,5555%%%%;;;; ++++275275275275 milmilmilmil pernoctaciones),pernoctaciones),pernoctaciones),pernoctaciones), elelelel tiróntiróntiróntirón deldeldeldel mercadomercadomercadomercadofrancésfrancésfrancésfrancés (+(+(+(+14141414,,,,5555%%%%;;;; ++++465465465465 milmilmilmil pernoctaciones)pernoctaciones)pernoctaciones)pernoctaciones) yyyy lalalala notablenotablenotablenotable recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación deldeldeldel mercadomercadomercadomercado inglésinglésinglésinglés (+(+(+(+9999,,,,9999%%%%;;;; ++++920920920920 milmilmilmil pernoctaciones)pernoctaciones)pernoctaciones)pernoctaciones) ....

ElElElEl mercadomercadomercadomercado alemánalemánalemánalemán sesesese sitúasitúasitúasitúa yayayaya ligeramenteligeramenteligeramenteligeramente enenenen positivo,positivo,positivo,positivo, apuntandoapuntandoapuntandoapuntando laslaslaslas buenasbuenasbuenasbuenas perspectivasperspectivasperspectivasperspectivas quequequeque sesesese tienentienentienentienen paraparaparapara elelelel verano,verano,verano,verano,sobresobresobresobre todotodotodotodo concentradasconcentradasconcentradasconcentradas enenenen Mallorca,Mallorca,Mallorca,Mallorca, mientrasmientrasmientrasmientras loslosloslos mercadosmercadosmercadosmercados portuguésportuguésportuguésportugués ((((----18181818,,,,5555%%%%)))) eeee italianoitalianoitalianoitaliano ((((----11111111,,,,4444%%%%)))) mantienenmantienenmantienenmantienen laslaslaslas fuertesfuertesfuertesfuertescaídascaídascaídascaídas dededede dosdosdosdos dígitos,dígitos,dígitos,dígitos, enenenen elelelel casocasocasocaso italianoitalianoitalianoitaliano dededede menormenormenormenor intensidadintensidadintensidadintensidad aaaa laslaslaslas registradasregistradasregistradasregistradas aaaa comienzocomienzocomienzocomienzo deldeldeldel añoañoañoaño....

Variación en volumen del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Mar-May 2013/2012

920,2UK

Variación % del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados

Mar-May 2013/2012

14,524,4

FranciaRusia


-173,7-108,4

-72,0-18,7-9,0

23,139,442,652,658,774,892,5

211,4275,1

465,4920,2

-500 0 500 1.000

ItaliaPortugalAustriaEEUUJapon

AlemaniaLuxemburgo

IrlandaHolanda

P. del EsteBélgicaSuizaRusia

NórdicosFrancia

UK

(Diferencia en miles de pernoctaciones)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

-15,4-11,4

-3,1-1,6

0,23,2

6,27,29,99,910,5

13,414,5

-18,5

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

PortugalAustriaItalia

JaponEEUU

AlemaniHolandaBélgicaIrlandaP. del

UKNórdicoSuiza

Francia

(Tasa de variación interanual en %)

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, INE.

10101010VENTAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

LaLaLaLa ligeraligeraligeraligera caídacaídacaídacaída dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística sesesese manifiestamanifiestamanifiestamanifiesta enenenen unununun descensodescensodescensodescenso generalizado,generalizado,generalizado,generalizado, aunqueaunqueaunqueaunque leve,leve,leve,leve, dededede laslaslaslas ventasventasventasventas enenenen laslaslaslasempresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolasespañolasespañolasespañolas.... LastradasLastradasLastradasLastradas porporporpor unosunosunosunos preciospreciospreciosprecios contenidos,contenidos,contenidos,contenidos, elelelel 60606060,,,,1111%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas registróregistróregistróregistró unaunaunaunareducciónreducciónreducciónreducción dededede sussussussus ventas,ventas,ventas,ventas, mientrasmientrasmientrasmientras tantantantan sólosólosólosólo unununun 22222222,,,,1111%%%% cerrócerrócerrócerró elelelel trimestretrimestretrimestretrimestre conconconcon nivelesnivelesnivelesniveles dededede facturaciónfacturaciónfacturaciónfacturación porporporpor encimaencimaencimaencima dededede loslosloslosregistradosregistradosregistradosregistrados enenenen elelelel segundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2012201220122012....

El distinto comportamiento por mercados y destinos sigue condicionando unosresultadosresultadosresultadosresultados muymuymuymuy distintosdistintosdistintosdistintos entreentreentreentre loslosloslos diversosdiversosdiversosdiversos subsectoressubsectoressubsectoressubsectores dededede lalalala cadenacadenacadenacadena dededede valorvalorvalorvalorturísticaturísticaturísticaturística.

•Los hoteleshoteleshoteleshoteles dededede costacostacostacosta yyyy laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dededede alquileralquileralquileralquiler dededede cochescochescochescoches cierran el segundotrimestre con un porcentaje mayoritario de empresarios en los que sus ventas deabril a junio de 2013 se han incrementado (el 42,5%, en hoteles y el 61,9% en losrent a car) en relación con el mismo período del año 2012.

•Los hoteleshoteleshoteleshoteles urbanosurbanosurbanosurbanos por el contrario siguen registrando caídas generalizadas queafectan al 53,4% de los establecimientos, pero más moderadas que en trimestresanteriores por los primeros síntomas de mejora del business travel.

Opinión empresarial sobre la evolución de las ventas II Tr 2013

23,1

15,0

31,1

42,5

34,1

22,1

14,1

25,0

15,5

24,1

18,1

17,8

62,8

84,8

60,0

53,4

33,4

47,8

60,1

5,110,1Ocio (-39,7)

Distribución (-79,7)

Transporte (-45,0)

Hoteles urbanos (-22,2)

Hoteles de costa (9,1)

Alojamiento (-13,8)

TOTAL DEL SECTOR (-38,1)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir


•Las agenciasagenciasagenciasagencias dededede viajesviajesviajesviajes tradicionalestradicionalestradicionalestradicionales no han podido compensar las caídas quesigue registrando el consumo turístico de los españoles con la ganancia de cuotade mercado derivada de la desaparición de Orizonia, de forma que el 84,8% hasufrido un descenso interanual de sus ventas en este segundo trimestre de 2013.

•Las empresasempresasempresasempresas dededede transportetransportetransportetransporte siguen sometidas a procesos de reestructuración desus capacidades, lo que explica que en el 60,0% de los casos hayan descendidonuevamente sus ventas. Tan sólo en las aerolíneas más presentes en el segmentovacacional incrementan su facturación en este segundo trimestre de 2013.

•LasLasLasLas empresasempresasempresasempresas dededede ocioocioocioocio continúan sufriendo la combinación de la caída delconsumo nacional con la fuerte subida del IVA que ha afectado a la baja a lasventas del 62,8% de las empresas, con un mayor efecto sobre los parques de ocio(las ventas caen en el 81,8% de los mismos) y los campos de golf (en el 76,9%)que sobre los museos y monumentos (el descenso afecta al 48,8%).

Opinión empresarial sobre la evolución de las Ventas (*)

-100-80-60-40-20020406080100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2008 2009 2010 2011 2012 2013


negativas)

Alojamiento

Distribución

Transporte

Ocio

(*) Los valores se calculan como diferencia entre el % de respuestas positivas y negativas.


Efecto Spanair

61,9

23,1

0,4

14,1

37,7

62,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (24,2)

Ocio (-39,7)

11111111RESULTADOS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

LosLosLosLos resultadosresultadosresultadosresultados empresarialesempresarialesempresarialesempresariales comienzancomienzancomienzancomienzan aaaa rererere enderezarseenderezarseenderezarseenderezarse paraparaparapara algunos,algunos,algunos,algunos, másmásmásmás comocomocomocomo resultadoresultadoresultadoresultado dededede laslaslaslas políticaspolíticaspolíticaspolíticas dededede contencióncontencióncontencióncontencióndededede costes,costes,costes,costes, reducciónreducciónreducciónreducción dededede capacidadescapacidadescapacidadescapacidades yyyy concentraciónconcentraciónconcentraciónconcentración enenenen laslaslaslas líneaslíneaslíneaslíneas dededede negocionegocionegocionegocio yyyy productosproductosproductosproductos dededede mayormayormayormayor rentabilidad,rentabilidad,rentabilidad,rentabilidad, quequequeque porporporpor elelelelaumentoaumentoaumentoaumento dededede lalalala demanda,demanda,demanda,demanda, salvosalvosalvosalvo enenenen loslosloslos subsectoressubsectoressubsectoressubsectores muymuymuymuy especializadosespecializadosespecializadosespecializados enenenen elelelel solsolsolsol yyyy playaplayaplayaplaya yyyy conconconcon mayormayormayormayor presenciapresenciapresenciapresencia extranjeraextranjeraextranjeraextranjera.... ElElElEl43434343,,,,6666%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas turísticasturísticasturísticasturísticas españolasespañolasespañolasespañolas quequequeque siguensiguensiguensiguen activasactivasactivasactivas viovioviovio comocomocomocomo sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados recuperabanrecuperabanrecuperabanrecuperaban enenenen elelelel segundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestredededede 2013201320132013 parteparteparteparte dededede lolololo perdidoperdidoperdidoperdido desdedesdedesdedesde elelelel inicioinicioinicioinicio dededede lalalala crisiscrisiscrisiscrisis....

•A pesar de reducir sus ventas, por su estrecha vinculación a unademanda interna todavía a la baja, laslaslaslas grandesgrandesgrandesgrandes empresasempresasempresasempresas dedededetransportetransportetransportetransporte yyyy laslaslaslas agenciasagenciasagenciasagencias dededede viajesviajesviajesviajes españolasespañolasespañolasespañolas consiguenconsiguenconsiguenconsiguen enenenen esteesteesteestesegundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013 mejorarmejorarmejorarmejorar levementelevementelevementelevemente sussussussus resultadosresultadosresultadosresultados (en el54,4% y en el 60,8%, de los casos, respectivamente) con respecto almismo período de 2012, gracias a la reducción de capacidades y laespecialización en las líneas de negocio de mayor margen.

Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios II Tr 2013

54,4

20,6

39,0

29,7

43,6

16,9

20,8

16,9

21,6

7,0

62,5

40,1

53,4

34,8

38,7Transporte (47,4)

Hoteles urbanos (-41,9)

Hoteles de costa (-1,1)

Alojamiento (-23,7)

TOTAL DEL SECTOR (8,9)

%Aumentar %Mantenerse %Disminuir


•El balance de los resultados es igualmenteigualmenteigualmenteigualmente positivopositivopositivopositivo enenenen loslosloslos hoteleshoteleshoteleshoteles dedededelalalala costacostacostacosta, donde un 39,0% registró un a mejora de sus resultados enestos meses previos al verano, y un 20,8% mantuvo los alcanzados en2012 y en el 16,7% de las empresas de alquiler de coches, aunque enmenor medida por la contención de los precios.

• Los hoteleshoteleshoteleshoteles urbanosurbanosurbanosurbanos yyyy laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dededede ocioocioocioocio continúan siendo lossegmentos que más siguen sufriendo un descenso de sus resultados,a pesar en el caso urbano de los leves síntomas de recuperación delturismo de negocios. En este segundo trimestre un 62,5% de loshoteles de ciudad y un 60,3% de las empresas de ocio vieron comosus resultados se deterioraban respecto a los que registraron en unmal segundo trimestre de 2012.

Opinión empresarial sobre la evolución de los Beneficios (*)

-100-80-60-40-20020406080100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2008 2009 2010 2011 2012 2013


negativas)

Alojamiento Distribución Transporte Ocio

(*) Los valores se calculan como diferencia entre el % de respuestas positivas y negativas.


16,7

13,7

45,2

26,0

38,1

60,3

25,360,860,860,860,8 13,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alquiler de coches (-21,4)

Ocio (-46,6)

Distribución (35,4)

12121212EMPLEO

LosLosLosLos menoresmenoresmenoresmenores ritmosritmosritmosritmos dededede caídacaídacaídacaída dededede lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística sesesese hanhanhanhan manifestadomanifestadomanifestadomanifestado enenenen unaunaunauna contencióncontencióncontencióncontención dededede lalalala caídacaídacaídacaída dededede empleoempleoempleoempleo aaaa partirpartirpartirpartirdeldeldeldel mesmesmesmes dededede abril,abril,abril,abril, lolololo quequequeque sitúasitúasitúasitúa alalalal turismoturismoturismoturismo comocomocomocomo unounounouno dededede loslosloslos sectoressectoressectoressectores dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola quequequeque estánestánestánestán sirviendosirviendosirviendosirviendo nuevamentenuevamentenuevamentenuevamentedededede mayormayormayormayor sosténsosténsosténsostén deldeldeldel mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento deldeldeldel empleoempleoempleoempleo....

AAAA partirpartirpartirpartir deldeldeldel mesmesmesmes dededede abril,abril,abril,abril, elelelel númeronúmeronúmeronúmero dededede afiliadosafiliadosafiliadosafiliados aaaa lalalala seguridadseguridadseguridadseguridadsocialsocialsocialsocial enenenen laslaslaslas ramasramasramasramas turísticas,turísticas,turísticas,turísticas, observaobservaobservaobserva unaunaunauna mejoríamejoríamejoríamejoría notablenotablenotablenotable alalalal pasarpasarpasarpasardededede descenderdescenderdescenderdescender enenenen másmásmásmás dededede 25252525....400400400400 aaaa unununun númeronúmeronúmeronúmero ligeramenteligeramenteligeramenteligeramente superiorsuperiorsuperiorsuperiorloslosloslos ----4444....000000000000 enenenen mayomayomayomayo yyyy enenenen juniojuniojuniojunio

A pesar de ello, el sector turístico se mantiene como uno de los A pesar de ello, el sector turístico se mantiene como uno de los A pesar de ello, el sector turístico se mantiene como uno de los A pesar de ello, el sector turístico se mantiene como uno de los que más han mantenido de empleo respecto a los otros que más han mantenido de empleo respecto a los otros que más han mantenido de empleo respecto a los otros que más han mantenido de empleo respecto a los otros grandes sectores de la economía españolagrandes sectores de la economía españolagrandes sectores de la economía españolagrandes sectores de la economía española

Capacidad de creación de empleo del turismo (Diferencia de afiliados a la seguridad social en volumen 2011-2013)

Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Comportamiento del empleo en España por Sector de Actividad Variación interanual (junio 2013/junio 2012)

-4.223-4.223-4.223-4.223Sector turísticoSector turísticoSector turísticoSector turístico (-0,3%)(-0,3%)(-0,3%)(-0,3%)


12.260

20.917

13.687 9.131

4.992 325

-5.956

5.042 316

-1.564

-25.469

-4.945 -4.223

-23.282 -22.932

-23.279

-378

2.298 2.749

29.948

34.442

30.448

17.917 21.415

2.989

7.249

4.565

-16.482 -18.282

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

-

10.000

20.000

30.000

40.000

enefebmarabrma jun jul agosepoctnovdicenefebmarabrma jun jul agosepoctnovdicenefebmarabrma jun

2011 2012 2013

Diferencia de afiliados

Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

-96.973-96.973-96.973-96.973

-13.177-13.177-13.177-13.177

-63.183-63.183-63.183-63.183

-149.489-149.489-149.489-149.489

-5.113-5.113-5.113-5.113

-3.948-3.948-3.948-3.948

-6.009-6.009-6.009-6.009

-2.298-2.298-2.298-2.298

-4.223-4.223-4.223-4.223

-250.000-250.000-250.000-250.000 -210.000-210.000-210.000-210.000 -170.000-170.000-170.000-170.000 -130.000-130.000-130.000-130.000 -90.000-90.000-90.000-90.000 -50.000-50.000-50.000-50.000 -10.000-10.000-10.000-10.000

Construcción Construcción Construcción Construcción

Agricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pescaAgricultura, ganadería y pesca

Industria TextilIndustria TextilIndustria TextilIndustria Textil

Industria de automociónIndustria de automociónIndustria de automociónIndustria de automoción

Industria de la alimentaciónIndustria de la alimentaciónIndustria de la alimentaciónIndustria de la alimentación

Industrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufactureraIndustrias estractivas y manufacturera

Actividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de segurosActividades financieras y de seguros

ComercioComercioComercioComercio

Sector turísticoSector turísticoSector turísticoSector turístico

(Diferencia en el número de Afiliados a la Seguridad Social)

(-12,9%)(-12,9%)(-12,9%)(-12,9%)

(-3,2%)(-3,2%)(-3,2%)(-3,2%)

(-5,0%)(-5,0%)(-5,0%)(-5,0%)

(-1,8%)(-1,8%)(-1,8%)(-1,8%)

(-1,2%)(-1,2%)(-1,2%)(-1,2%)

(-3,8%)(-3,8%)(-3,8%)(-3,8%)

(-1,2%)(-1,2%)(-1,2%)(-1,2%)

(-2,4%)(-2,4%)(-2,4%)(-2,4%)

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de datos de la Seguridad Social

13131313

LosLosLosLos diversosdiversosdiversosdiversos destinosdestinosdestinosdestinos dededede loslosloslos archipiélagosarchipiélagosarchipiélagosarchipiélagos dededede BalearesBalearesBalearesBaleares yyyy CanariasCanariasCanariasCanarias yyyy loslosloslos peninsularespeninsularespeninsularespeninsulares deldeldeldel mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo (Comunidad(Comunidad(Comunidad(ComunidadValencianaValencianaValencianaValenciana;;;; CataluñaCataluñaCataluñaCataluña yyyy Murcia)Murcia)Murcia)Murcia) sonsonsonson loslosloslos quequequeque registranregistranregistranregistran elelelel incrementoincrementoincrementoincremento másmásmásmás generalizadogeneralizadogeneralizadogeneralizado eeee intensointensointensointenso tantotantotantotanto enenenen sussussussus nivelesnivelesnivelesniveles dededede ventasventasventasventascomocomocomocomo enenenen loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados....

LosLosLosLos destinosdestinosdestinosdestinos deldeldeldel interiorinteriorinteriorinterior continúancontinúancontinúancontinúan afectadosafectadosafectadosafectados porporporpor lalalala tendenciatendenciatendenciatendencia dededede contraccióncontraccióncontraccióncontracción dededede lalalala demandademandademandademanda internainternainternainterna yyyy lalalala espiralespiralespiralespiral dededede reducirreducirreducirreducirpreciospreciospreciosprecios paraparaparapara tratartratartratartratar dededede revertirrevertirrevertirrevertir esaesaesaesa tendencia,tendencia,tendencia,tendencia, conconconcon caídascaídascaídascaídas generalizadasgeneralizadasgeneralizadasgeneralizadas tantotantotantotanto enenenen ingresosingresosingresosingresos comocomocomocomo enenenen resultadosresultadosresultadosresultados (salvo(salvo(salvo(salvo enenenen elelelel casocasocasocasodededede LaLaLaLa Rioja,Rioja,Rioja,Rioja, graciasgraciasgraciasgracias aaaa susususu renovadorenovadorenovadorenovado posicionamientoposicionamientoposicionamientoposicionamiento yyyy diferenciacióndiferenciacióndiferenciacióndiferenciación deldeldeldel producto)producto)producto)producto)....

BALANCE EMPRESARIAL POR DESTINOS

ADR y RevPAR por CCAA% Var acumulada Mar-may 2013/2012

-1,6

4,8-1,9

5,2

0,02,7

7,1-3,4

10,5

-1,1Andalucía

Comunidad ValencianaCanariasCataluña

Balears (Illes)

Opinión empresarial sobre las VENTAS del II Trimestre 2013

SECTOR DE ALOJAMIENTO

34,137,540,545,5

63,5

12,016,69,1

24,7

47,850,5

42,945,5

18,1

11,8

EspañaAndalucíaCataluñaLa RiojaBaleares


-0,1-5,2

-3,7-0,4

1,3-5,4-4,8

-5,9-3,4

-5,72,9

-2,6-1,6

4,2-8,5

-10,8-11,7

-0,4-12,4

-2,6

-5,4

-7,10,8

5,50,0

-8,2

-15 -10 -5 0 5 10 15

AragónCastilla y León

Castilla-La ManchaExtremadura

La RiojaMadrid (Comunidad de)

Navarra (Comunidad Foral)

GaliciaAsturias (Principado de)

CantabriaPaís vasco

Murcia (Región de)Andalucía

ADR RevPAR

5,37,712,515,015,416,021,723,824,126,029,431,634,137,5

10,011,510,7

8,714,3

28,90,5

29,433,3

12,0

94,474,471,866,7

75,073,173,369,6

61,947,0

73,541,235,1

47,850,5

5,620,320,5

18,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CantabriaExtremadura

CyLeónPaís Vasco

AsturiasAragón

CoMadridCLaMancha

GaliciaCanariasNavarraMurcia

CoValencianaEspaña

Andalucía

% Aumento % Mantenimiento % Caída

Fuente: Exceltur

14141414

ElElElEl tiróntiróntiróntirón dededede lalalala demandademandademandademanda extranjeraextranjeraextranjeraextranjera yyyy elelelel crecientecrecientecrecientecreciente atractivoatractivoatractivoatractivo dededede loslosloslos nuevosnuevosnuevosnuevos destinos/productosdestinos/productosdestinos/productosdestinos/productos diferenciadosdiferenciadosdiferenciadosdiferenciados yyyy dededede mayormayormayormayor categoríacategoríacategoríacategoríaexplicanexplicanexplicanexplican elelelel positivopositivopositivopositivo balancebalancebalancebalance empresarialempresarialempresarialempresarial deldeldeldel segundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013 enenenen laslaslaslas zonaszonaszonaszonas turísticasturísticasturísticasturísticas dededede BalearesBalearesBalearesBaleares y,y,y,y, conconconcon menormenormenormenorintensidadintensidadintensidadintensidad enenenen Canarias,Canarias,Canarias,Canarias, conconconcon mejoríasmejoríasmejoríasmejorías interanualesinteranualesinteranualesinteranuales enenenen sussussussus nivelesnivelesnivelesniveles dededede ingresosingresosingresosingresos porporporpor encimaencimaencimaencima deldeldeldel 8888,,,,0000%%%% enenenen loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos deldeldeldelarchipiélagoarchipiélagoarchipiélagoarchipiélago balearbalearbalearbalear yyyy porporporpor encimaencimaencimaencima deldeldeldel 6666,,,,0000%%%% enenenen elelelel canariocanariocanariocanario....

BALANCE EMPRESARIAL: DESTINOS VACACIONALES (I)

Baleares: presenta el mejor balance empresarial de este segundo trimestre de 2013;Baleares: presenta el mejor balance empresarial de este segundo trimestre de 2013;Baleares: presenta el mejor balance empresarial de este segundo trimestre de 2013;Baleares: presenta el mejor balance empresarial de este segundo trimestre de 2013; el 63,5% de los empresarios manifiestan mejoras en sus ventas y el 56,3% en sus resultados en el segundo trimestre de 2013 respecto a lo que fueron ya unos favorables registros en el mismo período de 2012. Ello se debe en exclusiva al notable incremento de mercados extranjeros (+5,9% en marzo-mayo de 2013), debido a la priorización de que se han favorecido por los touroperadores y los resultados de los incipientes casos de reposicionamiento del producto en destinos como Calviá (+ 7,7% RevPAR mar-may13) o Ibiza (+35,5% RevPAR mar-may13).

Canarias:Canarias:Canarias:Canarias: beneficiados igualmente, pero en menor medida, por el crecimiento de la demanda extranjera de sol y playa (+2,8% en términos de pernoctaciones hoteleras en marzo-mayo de 2013), el 59,5% de los empresarios canarios consiguieron incrementar o mantener sus resultados en el segundo trimestre de 2013, respecto a los registros de 2012, mejorando más en los niveles de precios (+4,5%) que en ocupación (+2,6%). Los destinos más beneficiados por esta tendencia se concentran en los productos de mayor categoría del sur de Tenerife y de Gran Canaria, así como la isla de Lanzarote, que es la que más había sufrido en las últimas temporadas, mientras los destinos y productos con mayores problemas de obsolescencia no son capaces de romper la tendencia a las baja de sus ingresos.


RevPAR Zonas Turisticas del litoral mediterráneo y las islasTv Acumulada Mar-May 2013 - 2012

-16,5-15,2-14,0

-9,2-7,1-7,1

-4,8-2,5-2,0

-0,6-0,1

0,74,65,5

6,88,28,59,39,6

11,311,912,5

20,4

-37,1

-40 -30 -20 -10 - 10 20 30

Costa Tropical (Granada)Costa Luz Huelva

Isla de La GomeraCosta del Garraf

Costa Barcelona-MaresmeCosta Azahar

Costa ValenciaBarcelona

Isla de FuerteventuraCosta Brava

Costa DauradaCosta Luz CádizIsla de La Palma

Costa del Sol (Málaga)Costa Blanca

Isla de LanzaroteIsla de Gran Canaria

Palma - CalviaCosta de Almería

Isla de MallorcaIsla de Tenerife

Costa CálidaIslas de Ibiza-Formentera

Isla de Menorca

(En %)

obsolescencia no son capaces de romper la tendencia a las baja de sus ingresos.

Opiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costaVar % en Beneficios IIT 2013/IIT 2012Var % en Beneficios IIT 2013/IIT 2012Var % en Beneficios IIT 2013/IIT 2012Var % en Beneficios IIT 2013/IIT 2012

52,652,652,652,6

21,321,321,321,3

24,024,024,024,0

13,913,913,913,9

24,124,124,124,1

31,631,631,631,6

45,845,845,845,8

54,854,854,854,8

49,049,049,049,0

40,540,540,540,5

15,815,815,815,8

31,231,231,231,2

23,923,923,923,9

27,027,027,027,0

45,645,645,645,6

56,356,356,356,3

23,023,023,023,0

19,519,519,519,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Murcia

Andalucía litoral

Cataluña litoral

Co.Val.litoral

Canarias

Baleares

(En %)% Aumento % Mantenimiento % Caída

Fuente: Encuesta de Clima Turístico de Exceltur

15151515LosLosLosLos crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede lalalala demandademandademandademanda vacacionalvacacionalvacacionalvacacional extranjeraextranjeraextranjeraextranjera yyyy también,también,también,también, aunqueaunqueaunqueaunque enenenen menormenormenormenor medida,medida,medida,medida, lalalala nacionalnacionalnacionalnacional beneficiabeneficiabeneficiabeneficia aaaa loslosloslosdestinosdestinosdestinosdestinos deldeldeldel litorallitorallitorallitoral mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneo.... LosLosLosLos destinosdestinosdestinosdestinos dededede solsolsolsol yyyy playaplayaplayaplaya dededede lalalala ComunidadComunidadComunidadComunidad Valenciana,Valenciana,Valenciana,Valenciana, Murcia,Murcia,Murcia,Murcia, CataluñaCataluñaCataluñaCataluña yyyy AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucíamejoranmejoranmejoranmejoran enenenen esteesteesteeste segundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre enenenen ventasventasventasventas yyyy resultados,resultados,resultados,resultados, mientrasmientrasmientrasmientras aaaa nivelnivelnivelnivel urbanourbanourbanourbano BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona aguanta,aguanta,aguanta,aguanta, consolidándoseconsolidándoseconsolidándoseconsolidándose comocomocomocomolalalala ciudadciudadciudadciudad españolaespañolaespañolaespañola conconconcon unununun mayormayormayormayor ingresoingresoingresoingreso conconconcon 70707070,,,,9999€€€€ porporporpor habitaciónhabitaciónhabitaciónhabitación enenenen eneroeneroeneroenero----mayomayomayomayo 2013201320132013 ((((81818181,,,,3333€€€€ enenenen marzomarzomarzomarzo----mayo)mayo)mayo)mayo)....

BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS DESTINOS VACACIONALES (II)

Litoral valenciano:Litoral valenciano:Litoral valenciano:Litoral valenciano: cierra un segundo trimestre en positivo, gracias al crecimiento tanto de la demanda extranjera como también de la nacional entre marzo y mayo de 2013 (+5,1% en el total de pernoctaciones hoteleras), lo que explica que las ventas hayan aumentado en el 67,6% de los hoteles abiertos en estos meses respecto a las alcanzadas el IIT de 2012, y mejoren también los resultados en el 51,0% de los mismos. El mejor comportamiento se ha dado en la Costa Blanca (Alicante, Benidorm, Calpe, …) dónde el positivo crecimiento de las ocupaciones se ha trasladado en un incremento del RevPAR del 5,5% de media entre los meses de marzo y mayo de 2013.

Litoral andaluz: Litoral andaluz: Litoral andaluz: Litoral andaluz: el 53,4% de los alojamientos han mejorado o mantenido los niveles de facturación y el 54,2% la rentabilidad en el segundo trimestre de 2012. Destaca

Costa Cálida (Murcia)Costa Cálida (Murcia)Costa Cálida (Murcia)Costa Cálida (Murcia): : : : balance igualmente positivo de la mano del crecimiento del mercado británico y el nacional entre marzo y mayo de 2013 (+6,8% en el total de pernoctaciones hoteleras), lo ha posibilitado mejoras del 15,4% en los bajos niveles de ocupación de estos meses, hasta elevar el RevPAR un 11,9% en los hoteles abiertos, dentro de un contexto todavía de leve caída de los precios.

Opiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costa


Litoral catalán:Litoral catalán:Litoral catalán:Litoral catalán: el que peor comportamiento ofrece en este segundo trimestre de 2013, donde el 47,1% y el 54,8% de los establecimientos hoteleros sufren caídas en ventas y beneficios, respectivamente. Con un comportamiento muy dispar por mercados, crece la demanda extranjera (+8,5% interanual en el acumulado marzo-mayo) mientras cae de forma intensa el mercado nacional (-11,0%), y unos precios contenidos, los ingresos descienden levemente en la Costa Dorada (-0,6%) y en la Costa Brava (-2,0%), mientras la caída es mayor en el Maresme (-9,2%) y la Costa del Garraf (-14,0%).

de facturación y el 54,2% la rentabilidad en el segundo trimestre de 2012. Destaca la recuperación de destinos de la Costa del Sol (Torremolinos, Marbella y Fuengirola a partir de mayo), gracias al buen comportamiento de la demanda extranjera y española. La Costa de la Luz de Cádiz evidencia un mantenimiento en niveles de rentabilidad similares a los de marzo-mayo de 2012, destacando destinos como Chiclana y Conil con favorables comportamientos en el mes de mayo.

Opiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costaOpiniones empresariales. Destinos costaVar % en Ventas IIT 2013/IIT 2012Var % en Ventas IIT 2013/IIT 2012Var % en Ventas IIT 2013/IIT 2012Var % en Ventas IIT 2013/IIT 2012

29,4

21,7

32,4

28,9

41,2

46,6

47,1

32,4

47,0

29,4

36,7

31,2

35,3

24,1

63,5

16,7

24,7 11,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Murcia

Andalucía litoral

Cataluña litoral

Co.Val.litoral

Canarias

Baleares



16161616

EnEnEnEn unununun contextocontextocontextocontexto dededede caídacaídacaídacaída generalizadageneralizadageneralizadageneralizada eeee intensaintensaintensaintensa dededede laslaslaslas ventasventasventasventas enenenen loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos urbanosurbanosurbanosurbanos españoles,españoles,españoles,españoles, laslaslaslas ciudadesciudadesciudadesciudades localizadaslocalizadaslocalizadaslocalizadas enenenen lalalala costacostacostacosta yyyy conconconcon partepartepartepartedededede susususu ofertaofertaofertaoferta centradacentradacentradacentrada enenenen elelelel turismoturismoturismoturismo vacacionalvacacionalvacacionalvacacional dededede solsolsolsol yyyy playaplayaplayaplaya dededede elevadaelevadaelevadaelevada presenciapresenciapresenciapresencia dededede turismoturismoturismoturismo extranjero,extranjero,extranjero,extranjero, cómocómocómocómo Alicante,Alicante,Alicante,Alicante, Almería,Almería,Almería,Almería, Málaga,Málaga,Málaga,Málaga, Palma,Palma,Palma,Palma,SantaSantaSantaSanta CruzCruzCruzCruz dededede TenerifeTenerifeTenerifeTenerife y,y,y,y, enenenen menormenormenormenor medida,medida,medida,medida, Gerona,Gerona,Gerona,Gerona, consiguenconsiguenconsiguenconsiguen incrementarincrementarincrementarincrementar sussussussus nivelesnivelesnivelesniveles dededede ingresosingresosingresosingresos enenenen elelelel segundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013....

EntreEntreEntreEntre laslaslaslas grandesgrandesgrandesgrandes ciudades,ciudades,ciudades,ciudades, BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona recuperarecuperarecuperarecupera aaaa partirpartirpartirpartir dededede mayomayomayomayo elelelel buenbuenbuenbuen comportamientocomportamientocomportamientocomportamiento dededede sussussussus ingresosingresosingresosingresos turísticos,turísticos,turísticos,turísticos, superandosuperandosuperandosuperando elelelel desfavorabledesfavorabledesfavorabledesfavorable eeeeirregularirregularirregularirregular inicioinicioinicioinicio dededede añoañoañoaño.... SegúnSegúnSegúnSegún sesesese desprendedesprendedesprendedesprende dededede loslosloslos resultadosresultadosresultadosresultados dededede lalalala EncuestaEncuestaEncuestaEncuesta dededede Exceltur,Exceltur,Exceltur,Exceltur, elelelel 56565656,,,,0000%%%% dededede loslosloslos hoteleshoteleshoteleshoteles urbanosurbanosurbanosurbanos enenenen Cataluña,Cataluña,Cataluña,Cataluña, lalalala mayoríamayoríamayoríamayoríalocalizadoslocalizadoslocalizadoslocalizados enenenen Barcelona,Barcelona,Barcelona,Barcelona, revelanrevelanrevelanrevelan mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento oooo gananciagananciagananciaganancia enenenen rentabilidadrentabilidadrentabilidadrentabilidad enenenen elelelel segundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013,,,, quéquéquéqué todavíatodavíatodavíatodavía nononono sesesese reflejareflejareflejarefleja enenenen loslosloslosdatosdatosdatosdatos deldeldeldel INEINEINEINE disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles sólosólosólosólo hastahastahastahasta mayomayomayomayo.... MadridMadridMadridMadrid siguesiguesiguesigue viendoviendoviendoviendo comocomocomocomo desciendendesciendendesciendendescienden sussussussus ingresosingresosingresosingresos ((((----12121212,,,,4444%%%% interanualinteranualinteranualinteranual marzomarzomarzomarzo----mayo)mayo)mayo)mayo) acumulandoacumulandoacumulandoacumulando 19191919mesesmesesmesesmeses dededede caída,caída,caída,caída, lolololo quequequeque explicaexplicaexplicaexplica quequequeque elelelel 70707070,,,,6666%%%% dededede loslosloslos establecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientos madrileñosmadrileñosmadrileñosmadrileños hayanhayanhayanhayan sufridosufridosufridosufrido unununun nuevonuevonuevonuevo descensodescensodescensodescenso dededede sussussussus resultados,resultados,resultados,resultados, mientrasmientrasmientrasmientrasValenciaValenciaValenciaValencia frenafrenafrenafrena lalalala caídacaídacaídacaída ((((----0000,,,,8888%%%%),),),), SevillaSevillaSevillaSevilla bajabajabajabaja unununun ----2222,,,,2222%%%% yyyy ZaragozaZaragozaZaragozaZaragoza crececrececrececrece unununun 6666,,,,4444%%%%,,,, recuperandorecuperandorecuperandorecuperando parteparteparteparte dededede loslosloslos descensosdescensosdescensosdescensos registradosregistradosregistradosregistrados desdedesdedesdedesde 2008200820082008....

ElElElEl restorestorestoresto dededede ciudadesciudadesciudadesciudades turísticasturísticasturísticasturísticas dededede interiorinteriorinteriorinterior yyyy deldeldeldel nortenortenortenorte dededede España,España,España,España, muymuymuymuy dependientesdependientesdependientesdependientes dededede loslosloslos desplazamientosdesplazamientosdesplazamientosdesplazamientos turísticosturísticosturísticosturísticos dededede ocioocioocioocio yyyy negocionegocionegocionegocio deldeldeldel turistaturistaturistaturistanacional,nacional,nacional,nacional, evidencianevidencianevidencianevidencian enenenen esteesteesteeste segundosegundosegundosegundo trimestretrimestretrimestretrimestre dededede 2013201320132013 caídascaídascaídascaídas enenenen sussussussus ingresosingresosingresosingresos conconconcon lalalala excepciónexcepciónexcepciónexcepción dededede SanSanSanSan Sebastián,Sebastián,Sebastián,Sebastián, (+(+(+(+11111111,,,,9999%%%%),),),), CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba (+(+(+(+2222,,,,7777%%%%),),),),SegoviaSegoviaSegoviaSegovia (+(+(+(+2222,,,,2222%%%%)))) yyyy VitoriaVitoriaVitoriaVitoria (+(+(+(+0000,,,,4444%%%%))))

BALANCE EMPRESARIAL: ANALISIS DE DESTINOS URBANOS


Opiniones empresariales. Destinos urbanosOpiniones empresariales. Destinos urbanosOpiniones empresariales. Destinos urbanosOpiniones empresariales. Destinos urbanosVar % en Beneficios IIT 2013/IIT 2012Var % en Beneficios IIT 2013/IIT 2012Var % en Beneficios IIT 2013/IIT 2012Var % en Beneficios IIT 2013/IIT 2012

18,7

17,4

24,4

10,7

69,6

58,0

44,0

70,6

31,6

17,2

13,0

24,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Co.Val. Urbano

Andalucía urbano

Cataluña urbano

Madrid



-15,8-13,8

-12,4-9,0-8,4-8,1

-4,9-4,6-4,5

-3,2-3,2-3,1

-2,2-1,6-1,2-0,8-0,7-0,1

0,41,82,22,7

4,35,76,46,5

9,011,9

-20,8-19,1

-30 -20 -10 0 10 20 30

OviedoLeón

ToledoJerez de la Frontera

MadridValladolid

Santiago de CompostelaSantander

MurciaGranada

La CoruñaPamplonaBarcelona

BurgosSevilla

SalamancaLas Palmas

BilbaoValencia

GijónVitoria

MálagaSegovia

CórdobaAlmería

Palma de MallorcaZaragoza

GironaAlicante

San Sebastián

Ranking según RevPAR del total hoteles en principales destinos urbanos*Ranking según RevPAR del total hoteles en principales destinos urbanos*Ranking según RevPAR del total hoteles en principales destinos urbanos*Ranking según RevPAR del total hoteles en principales destinos urbanos*Tasa Variación Interanual (en %). Mar - Mayo 2013/2012Tasa Variación Interanual (en %). Mar - Mayo 2013/2012Tasa Variación Interanual (en %). Mar - Mayo 2013/2012Tasa Variación Interanual (en %). Mar - Mayo 2013/2012

(*) Con más de 3.000 plazas hotelerasFuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

17171717

Expectativas turísticas para el tercer trimestre de 2013 y el


tercer trimestre de 2013 y el conjunto del año 2013

18181818ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2013

LosLosLosLos condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes macroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicosmacroeconómicos dededede nuestrosnuestrosnuestrosnuestros principalesprincipalesprincipalesprincipales mercadosmercadosmercadosmercados emisores,emisores,emisores,emisores, salvosalvosalvosalvo elelelel nacional,nacional,nacional,nacional, yyyy especialmenteespecialmenteespecialmenteespecialmente elelelelcontextocontextocontextocontexto geopolíticogeopolíticogeopolíticogeopolítico adversoadversoadversoadverso quequequeque rigerigerigerige enenenen loslosloslos principalesprincipalesprincipalesprincipales competidorescompetidorescompetidorescompetidores deldeldeldel solsolsolsol yyyy playaplayaplayaplaya favoreceránfavoreceránfavoreceránfavorecerán elelelel desempeñodesempeñodesempeñodesempeño turísticoturísticoturísticoturístico dedededeEspañaEspañaEspañaEspaña enenenen lolololo quequequeque quedaquedaquedaqueda deldeldeldel añoañoañoaño....

MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento dededede altosaltosaltosaltos nivelesnivelesnivelesniveles dededede desempleodesempleodesempleodesempleo enenenenEspañaEspañaEspañaEspaña yyyy continuadacontinuadacontinuadacontinuada caídacaídacaídacaída dededede lalalala rentarentarentarenta disponibledisponibledisponibledisponible dededede losloslosloshogares,hogares,hogares,hogares, quequequeque siguesiguesiguesigue repercutiendorepercutiendorepercutiendorepercutiendo sobresobresobresobre unununun menormenormenormenorconsumo,consumo,consumo,consumo, aunqueaunqueaunqueaunque conconconcon ciertaciertaciertacierta mejoríamejoríamejoríamejoría percibidapercibidapercibidapercibida enenenen loslosloslosnivelesnivelesnivelesniveles dededede confianzaconfianzaconfianzaconfianza

LeveLeveLeveLeve recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación previstaprevistaprevistaprevista deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo privadoprivadoprivadoprivado yyyy rentarentarentarenta

InestabilidadInestabilidadInestabilidadInestabilidad geopolíticageopolíticageopolíticageopolítica enenenen elelelel NorteNorteNorteNorte dededede ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica yyyyMediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneo Oriental,Oriental,Oriental,Oriental, principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente enenenen EgiptoEgiptoEgiptoEgipto anteanteanteante elelelelrecienterecienterecientereciente golpegolpegolpegolpe dededede EstadoEstadoEstadoEstado yyyy laslaslaslas revueltasrevueltasrevueltasrevueltas dededede mayomayomayomayo yyyy juniojuniojuniojunioenenenen Turquía,Turquía,Turquía,Turquía, loslosloslos dosdosdosdos destinosdestinosdestinosdestinos dededede lalalala zonazonazonazona conconconcon masmasmasmas volumenvolumenvolumenvolumendededede afluenciaafluenciaafluenciaafluencia dededede turismoturismoturismoturismo extranjeroextranjeroextranjeroextranjero....

DemandaDemandaDemandaDemanda internacionalinternacionalinternacionalinternacional:::: DemandaDemandaDemandaDemanda nacionalnacionalnacionalnacional::::

Factores positivos Factores negativos


NuevosNuevosNuevosNuevos procesosprocesosprocesosprocesos dededede cierrescierrescierrescierres dededede empresasempresasempresasempresas y/oy/oy/oy/o dedededeconcentraciónconcentraciónconcentraciónconcentración (fusiones,(fusiones,(fusiones,(fusiones, adquisiciones)adquisiciones)adquisiciones)adquisiciones) porporporpor problemasproblemasproblemasproblemasdededede liquidezliquidezliquidezliquidez y/oy/oy/oy/o dededede viabilidadviabilidadviabilidadviabilidad oooo dededede necesidadnecesidadnecesidadnecesidad dedededegananciasgananciasgananciasganancias dededede economíaseconomíaseconomíaseconomías dededede escalaescalaescalaescala yyyy capacidadcapacidadcapacidadcapacidad dededededistribucióndistribucióndistribucióndistribución paraparaparapara afrontarafrontarafrontarafrontar lalalala crisiscrisiscrisiscrisis....

LeveLeveLeveLeve recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación previstaprevistaprevistaprevista deldeldeldel consumoconsumoconsumoconsumo privadoprivadoprivadoprivado yyyy rentarentarentarentadisponibledisponibledisponibledisponible dededede familiasfamiliasfamiliasfamilias alemanasalemanasalemanasalemanas yyyy británicas,británicas,británicas,británicas, yyyy elelelelgradualgradualgradualgradual crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento dededede nuevosnuevosnuevosnuevos mercadosmercadosmercadosmercados comocomocomocomo loslosloslospaísespaísespaísespaíses deldeldeldel esteesteesteeste....

IncipienteIncipienteIncipienteIncipiente reposicionamientoreposicionamientoreposicionamientoreposicionamiento dededede parteparteparteparte dededede lalalala ofertaofertaofertaofertaturísticaturísticaturísticaturística deldeldeldel solsolsolsol yyyy playaplayaplayaplaya

VariablesVariablesVariablesVariables dededede negocionegocionegocionegocio::::

IncrementoIncrementoIncrementoIncremento dededede costescostescostescostes dededede suministrossuministrossuministrossuministros (energía(energía(energía(energía yyyy agua),agua),agua),agua),financierosfinancierosfinancierosfinancieros yyyy fiscales,fiscales,fiscales,fiscales, estrechamientoestrechamientoestrechamientoestrechamiento dededede márgenesmárgenesmárgenesmárgenesempresarialesempresarialesempresarialesempresariales anteanteanteante contencióncontencióncontencióncontención dededede tarifastarifastarifastarifas....

VariablesVariablesVariablesVariables dededede negocionegocionegocionegocio::::

GradualGradualGradualGradual apuestaapuestaapuestaapuesta prioritariaprioritariaprioritariaprioritaria dededede loslosloslos touroperadorestouroperadorestouroperadorestouroperadores porporporporEspañaEspañaEspañaEspaña anteanteanteante laslaslaslas pérdidaspérdidaspérdidaspérdidas provocadasprovocadasprovocadasprovocadas porporporpor lalalala redirecciónredirecciónredirecciónredireccióndededede flujosflujosflujosflujos derivadoderivadoderivadoderivado dededede lalalala inestabilidadinestabilidadinestabilidadinestabilidad deldeldeldel mediterráneomediterráneomediterráneomediterráneoorientalorientalorientaloriental

LevesLevesLevesLeves señalesseñalesseñalesseñales dededede recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación enenenen elelelel segmentosegmentosegmentosegmento dededede viajesviajesviajesviajesdededede negociosnegociosnegociosnegocios enenenen algunosalgunosalgunosalgunos destinosdestinosdestinosdestinos urbanosurbanosurbanosurbanos

19191919EXPECTATIVAS EMPRESARIALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2013

El 44,7% de los empresarios turísticos españoles anticipan en promedio una mejoría de sus resultados en los tres meses El 44,7% de los empresarios turísticos españoles anticipan en promedio una mejoría de sus resultados en los tres meses El 44,7% de los empresarios turísticos españoles anticipan en promedio una mejoría de sus resultados en los tres meses El 44,7% de los empresarios turísticos españoles anticipan en promedio una mejoría de sus resultados en los tres meses centrales del verano, más por reducción de costes que por un fuerte aumento de sus ventas, en gran medida lastradas por la centrales del verano, más por reducción de costes que por un fuerte aumento de sus ventas, en gran medida lastradas por la centrales del verano, más por reducción de costes que por un fuerte aumento de sus ventas, en gran medida lastradas por la centrales del verano, más por reducción de costes que por un fuerte aumento de sus ventas, en gran medida lastradas por la contención en los precios contención en los precios contención en los precios contención en los precios (es importante notar que estas expectativas no recogen el efecto de la inestabilidad de Egipto, al haberse cerrado la encuesta el 4 de julio justo antes del golpe de Estado en ese país).

IMPORTANTES DIFERENCIAS DE EXPECTATIVAS POR SUBSECTORES:IMPORTANTES DIFERENCIAS DE EXPECTATIVAS POR SUBSECTORES:IMPORTANTES DIFERENCIAS DE EXPECTATIVAS POR SUBSECTORES:IMPORTANTES DIFERENCIAS DE EXPECTATIVAS POR SUBSECTORES:

- Aquéllas actividades más dependientes de la demanda extranjera de l producto vacacional de sol y playa (hoteles vacacionales de hoteles vacacionales de hoteles vacacionales de hoteles vacacionales de costa, rentcosta, rentcosta, rentcosta, rent----a car y empresas prestadoras de servicios de ocio localizados en estas zonas), esperan un verano de 2013 bastante mea car y empresas prestadoras de servicios de ocio localizados en estas zonas), esperan un verano de 2013 bastante mea car y empresas prestadoras de servicios de ocio localizados en estas zonas), esperan un verano de 2013 bastante mea car y empresas prestadoras de servicios de ocio localizados en estas zonas), esperan un verano de 2013 bastante mejorjorjorjorque el de 2012 en sus niveles de facturación y, aunque en menor medida, en sus resultados.

- Los hoteles urbanos, de interior y los servicios de ocioLos hoteles urbanos, de interior y los servicios de ocioLos hoteles urbanos, de interior y los servicios de ocioLos hoteles urbanos, de interior y los servicios de ocio en los destinos más vinculados a la demanda nacional, prevén un generalizado prevén un generalizado prevén un generalizado prevén un generalizado descenso de sus niveles de facturación y rentabilidad empresarialdescenso de sus niveles de facturación y rentabilidad empresarialdescenso de sus niveles de facturación y rentabilidad empresarialdescenso de sus niveles de facturación y rentabilidad empresarial, pero menos acusado que el observado en 2012.

- En el caso de las agencias de viajes y empresas de transporte de pasajero, se descuenta una recuperación en los niveles de agencias de viajes y empresas de transporte de pasajero, se descuenta una recuperación en los niveles de agencias de viajes y empresas de transporte de pasajero, se descuenta una recuperación en los niveles de agencias de viajes y empresas de transporte de pasajero, se descuenta una recuperación en los niveles de rentabilidadrentabilidadrentabilidadrentabilidad empresarial por la venta de productos con mayor margen, a pesar de no esperar un incremento de sus ventas.


Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVISTAS

para el TERCER trimestre de 2013

51,640,5

27,7

23,537,8

32,225,5

22,8

32,526,3

30,438,7

37,436,7

47,021,3

44,035,937,435,8

10,0 68,825,3

11,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Alquiler de coches (14,3)

Ocio(3,8)

Transporte (-19,3)

Distribución(-11,3)

Hoteles Urbanos (-20,5)

Hoteles de Costa (1,9)

Alojamiento hotelero (-5,3)

TOTAL DEL SECTOR (-10,3)


Opinión empresarial sobre la evolución de las BENEFICIOS PREVISTOS

para el TERCER trimestre de 2013

16,329,2

58,1

18,133,031,3

44,7

46,334,7

35,020,3

25,129,0

25,326,5

37,436,1

6,821,5

56,838,0

43,428,8

58,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Alquiler de coches (-21,1)

Ocio(-6,9)

Transporte (51,3)

Distribución (36,7)Hoteles Urbanos (-38,6)

Hoteles de Costa (-5,0)

Alojamiento hotelero (-12,1)

TOTAL DEL SECTOR (16,0)


20202020ESCENARIO TURÍSTICO PREVISTO PARA 2013

AnteAnteAnteAnte lalalala nuevanuevanuevanueva tesituratesituratesituratesitura geopolíticageopolíticageopolíticageopolítica deldeldeldel mediterráneo,mediterráneo,mediterráneo,mediterráneo, yyyy aaaa pesarpesarpesarpesar dededede nononono haberhaberhaberhaber variadovariadovariadovariado loslosloslos condicionantescondicionantescondicionantescondicionantes macroeconómicos,macroeconómicos,macroeconómicos,macroeconómicos,revisamosrevisamosrevisamosrevisamos lalalala previsiónprevisiónprevisiónprevisión dededede PIBPIBPIBPIB TurísticoTurísticoTurísticoTurístico aaaa unaunaunauna caídacaídacaídacaída deldeldeldel ----0000,,,,4444%%%% aaaa cierrecierrecierrecierre dededede añoañoañoaño respectorespectorespectorespecto aaaa loslosloslos nivelesnivelesnivelesniveles dededede actividadactividadactividadactividad dededede 2012201220122012,,,,desdedesdedesdedesde elelelel ----1111,,,,0000%%%% quequequeque estimábamosestimábamosestimábamosestimábamos enenenen elelelel mesmesmesmes dededede eneroeneroeneroenero....

DeDeDeDe dichadichadichadicha revisión,revisión,revisión,revisión, estimamosestimamosestimamosestimamos quequequeque 0000,,,,5555 puntospuntospuntospuntos deldeldeldel PIBPIBPIBPIB sesesese deberándeberándeberándeberán aaaa loslosloslos efectosefectosefectosefectos favorablesfavorablesfavorablesfavorables paraparaparapara loslosloslos destinosdestinosdestinosdestinos españolesespañolesespañolesespañoles dededede lalalalainestabilidadinestabilidadinestabilidadinestabilidad dededede EgiptoEgiptoEgiptoEgipto y,y,y,y, enenenen menormenormenormenor medida,medida,medida,medida, dededede TurquíaTurquíaTurquíaTurquía.... ElloElloElloEllo sesesese traducirátraducirátraducirátraducirá enenenen unaunaunauna llegadallegadallegadallegada dededede 726726726726 milmilmilmil turistasturistasturistasturistas extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros yyyy unosunosunosunosingresosingresosingresosingresos dededede 626626626626 millonesmillonesmillonesmillones dededede euroseuroseuroseuros adicionalesadicionalesadicionalesadicionales aaaa loslosloslos previstosprevistosprevistosprevistos

ConConConCon elloelloelloello lalalala actividadactividadactividadactividad turísticaturísticaturísticaturística caeríacaeríacaeríacaería muchomuchomuchomucho másmásmásmás levementelevementelevementelevemente dededede lolololo originalmenteoriginalmenteoriginalmenteoriginalmente previstoprevistoprevistoprevisto enenenen 2013201320132013 ((((----0000,,,,4444%%%%),),),), aaaa tasastasastasastasas casicasicasicasi cuatrocuatrocuatrocuatrovecesvecesvecesveces inferioresinferioresinferioresinferiores aaaa laslaslaslas estimadasestimadasestimadasestimadas paraparaparapara elelelel conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede lalalala economíaeconomíaeconomíaeconomía españolaespañolaespañolaespañola ((((----1111,,,,6666%%%%),),),), conconconcon lolololo quequequeque elelelel favorablefavorablefavorablefavorable comportamientocomportamientocomportamientocomportamientodeldeldeldel gastogastogastogasto turísticoturísticoturísticoturístico dededede loslosloslos extranjerosextranjerosextranjerosextranjeros enenenen lolololo quequequeque restarestarestaresta deldeldeldel añoañoañoaño casicasicasicasi compensaríacompensaríacompensaríacompensaría lalalala caídacaídacaídacaída algoalgoalgoalgo másmásmásmás moderadamoderadamoderadamoderada deldeldeldel turistaturistaturistaturistanacionalnacionalnacionalnacional....

Comparación PIB turístico (ISTE) con el PIB general de la economía española

Previsión


-2,5

1,7

-5,6

3,62,7 3,1 3,3 3,6 4,0

3,6

0,9 2,0

-0,4

-0,3

2,73,3

3,8

1,9

-1,7

1,0

-1,8 -1,6

-3,7

-0,3

0,4

-1,4

-7,0

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(Tasas de variación en %)

ISTE PIB ESPAÑA

Fuente: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Previsión Exceltur

Esta previsión de crecimientopara el PIB Turístico en 2013depende del mantenimiento dela inestabilidad en los países delmediterráneo hasta final del añoy de los positivos efectos quegenerará sobre los destinosespañoles de sol y playa.

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