presentació a acció 19/11/2013 pilar de torres consellera ... · presentació a acció 19/11/2013...

Presentació a Acció 19/11/2013

Estrictament confidencial D’ús privat

Pilar de Torres Consellera Delegada

[email protected]

2

El web a on els inversors presten a les empreses

Creixement PIB i crèdit a la indústria

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Créditos industria

PIB

3


Crèdit bancari per sectors (taxa anual d’increment)

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Po

rce

nta

je

Total

C&V

Otr. emp. nf

Industria

4


Prima de risc: evolució

225

230

235

240

245

250

255

9/3

0/1

3

10

/1/1

3

10

/2/1

3

10

/3/1

3

10

/4/1

3

10

/5/1

3

10

/6/1

3

10

/7/1

3

10

/8/1

3

10

/9/1

3

10

/10

/13

10

/11

/13

10

/12

/13

10

/13

/13

10

/14

/13

10

/15

/13

10

/16

/13

10

/17

/13

10

/18

/13

10

/19

/13

10

/20

/13

10

/21/1

3

10

/22/1

3

10

/23

/13

10

/24

/13

10

/25

/13

10

/26

/13

10

/27

/13

10

/28

/13

10

/29

/13

10

/30

/13

10

/31

/13

11

/1/1

3

11

/2/1

3

11

/3/1

3

11

/4/1

3

11

/5/1

3

11

/6/1

3

11

/7/1

3

11

/8/1

3

Donde inversores prestan a empresas

5

People only accept change when they are faced with

necessity, and only recognise necessity when a crisis is

upon them.

Jean Monnet


6

Donacions 29% share

529% growth

Lending 13% share

71% growth

Micromecenatge

29% share

43% growth

Equity

15% share

114% growth

Crowdfunding

Crowdfunding categories: dades 2012


7

% èxit de les campanyes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Asia Europa Oceania Latinamérica

NorteAmérica

0

20

40

60

80

100

8


Vista de puentis.com

9


A la situació actual de crisi financera, els inversors tenen poques alternatives d'inversió, i algunes com la borsa són extremadament volàtils. Les alternatives d’invertir en renda fixa són limitades.

I les empreses es troben amb problemes de finançament.

Creixement endeutament empreses

Ibex 35

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Qui inverteix, qui s’endeuta a Puentis?

Préstec

Préstec

Empresa alimentària

Propietària de

cadena de moda

10

Empresa alimentària

Jove enginyer

Dentista

Family Office

Empresari

Advocada

Propietària

de cadena de moda

Préstec

Préstec


9,5%

Característiques dels préstecs

— Contracte: Mercantils de préstec

— Import del préstec: entre 250.000 euros i 10.000.000 euros

— Termini: 1, 2, o 3 anys

— Interessos: Mensuals

— Amortització: Anual

— Inversió mínima: 3.000 euros

— Dies “oberts”: 21 dies

— Cost Inversor: 0,25%,

— Cost Empresa: 2%

— Tipus d’interès: entre 8% i 10%

11


INVERSORS

El procés d'inversió per gran inversor

— Rebre oferta cega

— Signar contracte confidencialitat

— Estudiar el memoràndum informatiu

— Decidir l’import que es vol invertir (tiquets mínims de €100.000,00)

— Signar el contracte de mandat a Puentis.

— Ordenar la transferència bancària directament al compte corrent de

l’empresa, i el pagament de la comissió a Puentis.

13


El procés d'inversió és senzill: inversor minorista

— Registrar-se.

— Triar els préstecs.

— Decidir l’import que es vol invertir a cadascú.

— Signar el contracte de mandat a Puentis.

— Ordenar la transferència bancària directament al compte corrent de

l’empresa, i el pagament de la comissió a Puentis.

— Obtenció de certificat d’inversió signat pel notari.

14


Per què prestar a una empresa a la web de Puentis

— Puentis presenta una nova oferta d’inversió, alternativa a les inversions clàssiques, possibilitant la diversificació de les seves inversions.

— Puentis ofereix la possibilitat de prestar a les empreses amb un tipus d’interès fix.

— La rendibilitat que s’obté amb aquesta inversió és molt competitiva respecte a altres productes, i es pot triar entre varies alternatives, per sector, coneixement de l’empresa...

— L’inversor decideix, al seu ritme, a quina empresa vol prestar, tenint tota la informació al web.

— Totes les condicions, documents, contractes, etc. , estan publicades al web, es poden consultar amb deteniment.

15


EMPRESES

Avantatges per les empreses

— La resposta es rep en una setmana.

— Els fons els poden disposar tres setmanes després.

— No hi ha cap comissió amagada; és un procés senzill i transparent.

— L’oferta és accessible a totes les empreses solvents.

— És una font de finançament totalment nova, independent dels canals tradicionals com ara bancs, caixes, o proveïdors.

— Els preus són competitius.

— Els contractes són estàndards, i es coneixen d'avant mà.

— No hi ha cap tracte directe amb l’inversor.

— Hi ha dos tipus d’inversors: els grans inversors (presindicació) i els petits.

— La comunitat d’inversors és diversificada, sense majories.

— Es preserva el capital de l’empresa.

17


Condicions necessàries per sol·licitar un préstec

— Facturació mínima: 3 milions d’euros

— Estats financers: auditats

— Benefici positiu els dos darrers anys

— Endeutament financer sobre capital inferior al 50%

— Historial: empresa de més de 5 anys

18


Quantes empreses podrien emetre?

Facturación en millones de euros

19

Catalunya: 1.506 Total Espanya: 6.402


Classificació

20


Empreses amb classificació A

• deute financer inferior al 20% del balanç

• estats auditats sense excepcions

• benefici positiu els dos darrers anys

• creixement de les vendes superior al 5% els darrers dos anys

• rati capital circulant superior al 130%

Empreses amb classificació B

• deute financer inferior al 35% del balanç

• estats auditats sense excepcions


• creixement de les vendes superior al 2% els darrers dos anys


Empreses amb classificació C

• deute financera inferior al 50% del balanç

• estats auditats


• creixement de les vendes positiu els darrers dos anys


Què es pot finançar?

— Capital circulant

— Capital per expansió, com ara per exportació

— Adquisició d’actius fixes

— Inversions extraordinàries, com expansions a l'estranger, compra d’un altre empresa, etc.

21


22

Costos pels prestataris

— Puentis percebrà una comissió un cop el préstec estigui subscrit al 80%.

— Comissió: 2%

— L’empresa costejarà les despeses del registre si són necessàries garanties addicionals.

— L’empresa pagarà la minuta del notari.

— No hi ha altres despeses.


23

Documents estàndard publicats a la web

— Contracte d’intermediació financera per administrar la sol·licitud del préstec, a signar l'empresa amb Puentis.

— Contracte mercantil estàndard de préstec sense o amb garanties.

— Minuta d’elevació a escriptura pública.

— Autorització per la publicació de les dades financeres.


24

Passos per l’obtenció del préstec 1. Informar-se al web de Puentis de com funciona el procés,

comprovant els costos en el simulador.

2. Comprovar que l’empresa compleix els requisits per publicar la seva oferta de sol·licitud de préstec al web de Puentis.

3. Registrar-se omplint el formulari, sol·licitant una cotització indicativa i una classificació preliminar.

4. Un cop rebuda la proposta de finançament, acceptar l’oferta preliminar, i signar el contracte marc de serveis d’intermediació amb Puentis. En el cas de que no s'accepti la proposta, no sortirà cap informació de l’empresa publicada al web de Puentis.

5. Enviar a Puentis, mitjançant la web, els documents necessaris • Escriptura de constitució de la societat • Poders de l’empresa • Estats financers auditats dels darrers tres anys


25

Passos per l’obtenció del préstec (2) 6. Omplir tota la informació necessària per la presentació de l’empresa al

web.

7. Comprovar que la presentació com es publicarà al web és totalment correcta.

8. Obrir un compte al banc que utilitza Puentis per rebre el préstec.

9. Un cop publicat el préstec, pot seguir com s’està col·locant i l’èxit amb els inversors en la plana web.

10.Tres setmanes després de la publicació, i si aquesta es col·loca com a mínim en un 80%, signarà al notari el contracte de préstec i el reconeixement del deute.

11.A partir d’aleshores, ja pot disposar del préstec al seu compte corrent.


26

Obligacions un cop disposat el préstec

L’empresa serà deutora d’un préstec mercantil, pel que haurà de respondre de totes les obligacions, entre altres les següents:

1.Cada mes haurà de pagar els interessos.

2.Al final de cada any haurà de pagar l’amortització anual.

3.Durant tota la vida del préstec, haurà d'informar a l’equip de Puentis trimestralment de totes les novetats financeres i de qualsevol altre tipus, enviant els comptes de resultats auditats.

En tot

moment pot

contactar

amb l'equip

de Puentis


27

Innovació

— Accés a un nou sector d’inversors, alternatiu a les fons clàssiques de finançament.

— Préstecs a un tipus d'interès fix, amb amortitzacions anuals.

— Les companyies amb excel·lent qualitat creditícia emetran sense avals ni garanties.

— Possibilitat de fidelitzar els clients gràcies a la seva col·laboració com a

prestataris.


Característiques de Puentis

— Puentis actua com a intermediari, els inversors tenen el títol de deute directament amb l’empresa.

— Les inversions es transfereixen directament al compte de les empreses, i no en poden fer ús fins que els préstecs estiguin subscrits. Els diners no passen per cap compte de Puentis.

— L’inversor té un títol de deute signat per notari.

— Puentis està registrada al registre del Ministeri de Sanitat i Consum conforme a la Llei d’intermediaris financers (Llei 2/2009 del 31 de març).

— La plataforma de Puentis té el certificat de Norton Securities confirmant que les dades personals estan encriptades.

28


29

Qui som?

Equip: Consellera Delegada: Pilar de Torres Sanahuja — Economista per la UAB, estudià un Msc en Econometria a la London School of Economics. — Ha treballat durant 23 anys al sector financer, com a responsable de banca corporativa de Chase

Manhattan Bank a Espanya i després com a directora de Corporativa en Catalunya amb Argentaria.

— Ha estat responsable de M&A a Catalunya a PWC. — Durant sis anys ha treballat a empreses públiques catalanes, com a Presidenta de Gisa e Ifercat. — Ha estat membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia, i actualment és vicepresidenta de

l’Ateneu Barcelonès. És també membre de la Junta Executiva de Barcelona Global. Analista de Riscos: Roger Miralles CIO: Jordi Bosch Programador: Xavier López Administrativa: Angels Gargallo

Consell Assessor: Ana Muñoz César Molinas Teo Millán Angel Garcia Nuria Vilanova


30

Contacte

Pilar de Torres Consellera Delegada [email protected] http://pilardetorres.cat/blog Tel: 934 103 823 Mòbil: 607 070 307 Puentis Plató 6, 1º 4ª 08021 Barcelona Web: www.puentis.com


mailto:[email protected]

http://pilardetorres.cat/blog

http://pilardetorres.cat/blog

http://www.puentis.com