1

Potencial de Generación Eléctrica

a Nivel Nacional

Mayo 2013

Ing. Ricardo Vásquez CamposDirección General de Electricidad

Colegio de Ingenieros del Perú

2

I. Panorama General del Sector Energético

II. Sector Electricidad

III. Potencial de Generación

3

I.Panorama General del

Sector Energético

4

35,7 TWh de Electricidad Consumida

40,9 TWh de Electricidad Producida

22,0 TWh (54%) Hidroeléctrica

172 Mil Barriles por Día de Combustible Consumido

72 Mil Barriles por Día de Petróleo Producido85 Mil Barriles por Día de Líquidos del GN Producido

700 Millones de Pies Cúbicos de GN Producido

500 TJ/D de GN Consumidoen el Perú

30 Millones de Habitantes

400 Mil Millones de Nuevos Soles(140 Mil Millones de US$) de PBI

7.5 Millones de Viviendas

5.5 Millones de Viviendas con Electricidad

1.7 Millones de Vehículos

Autos 767 44%Station Wagon 275 16%

Camionetas 438 25%Omnibus a más 253 15%

Total 1733 100%

Miles de Unidades

90%

Veámoslo en una unidad común de energía … >>>

Perú al 2012

5

351 TJ/D de Electricidad Consumida

217 TJ/D (58%) Hidroeléctrica

403 TJ/D de Electricidad Producida

973 TJ/D de Combustible Consumido430 TJ/D de Petróleo Producido

413 TJ/D de Líquidos del GN Producido

773 TJ/D de GN Producido

500 TJ/D de GN Consumido en el Perú

Dependemos de los derivados del petróleo ... , y la tendencia a largo plazo del precio siempre será al alza

90%

30 Millones de Habitantes

400 Mil Millones de Nuevos Soles(140 Mil Millones de US$) de PBI

7.5 Millones de Viviendas

5.5 Millones de Viviendas con Electricidad

1.7 Millones de Vehículos

Autos 767 44%Station Wagon 275 16%

Camionetas 438 25%Omnibus a más 253 15%

Total 1733 100%

Miles de Unidades

Perú al 2012

6

Tuvieron que pasar millones de años para que se forme el petróleo y el gas natural, no son recursos inagotables, son finitos.

La curva de producción petrolera es una campana. USA llegó a su pico a mediados de la década del 70. Se estima que la producción mundial llegará a su pico (peak oil) al 2010, a partir de allí se espera un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda de este recurso energético.

El "Pico del Petróleo" (peak oil) se refiere al momento en que la producción de petróleo mundial disminuye debido al agotamiento natural del recurso, lo que llevará a la escasez y aumentos significativos de los precios.

La demanda seguirá creciendo …Las reservas se agotan … y se agotaron los precios “bajos”.

Curva de Producción Mundial de Petróleo

7

La demanda viene creciendo sostenidamente como consecuencia del crecimiento económico, y los grandes descubrimientos ya fueron realizados hace bastante tiempo.Desde mediados de la década de los 80 se demanda más petróleo que el se descubre; es decir, nos estamos consumiendo las reservas.

Descubrimiento y Producción (demanda) Petrolera Mundial

8

Nuestras principales reservas están en la Selva Sur (zona de Camisea) ...

Reservas de Gas Natural

9

Un sistema energético que satisface la demanda nacional de manera confiable, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua.

Visión

Objetivos de la política energéticaLa Política Energética del Estado debe cubrir cinco aspectos fundamentales:

1. Seguridad energética.2. Conservación de los recursos energéticos.3. Precios justos y estables.4. Desarrollos amigables con el medio ambiente.5. Inclusión social.

Política Energética de Largo Plazo

10

1. Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética.

2. Asegurar el abastecimiento racional y sostenido de combustibles a precios competitivos.

3. Impulsar el crecimiento de redes de gas natural (Lima y en otras Regiones del país). Asimismo, promover el desarrollo de ductos virtuales (LNG, GNC) para zonas sin redes de gas natural.

4. Priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas como base para la generación eléctrica nacional.

5. Contar con reserva de generación eficiente y descentralizada que incremente la seguridad del abastecimiento.

6. Ampliar la capacidad del sistema de transmisión que permita el desarrollo eficiente de la generación.

Principales Lineamientos de Política Energética

11

1

CONFIABILIDAD

DEL SUMINISTRO

Abastecimiento

oportuno y con

adecuados

márgenes de

reserva

2

AUTOSUFICIENCIA

La oferta de energía

en a partir de los

recursos propios del

país

3

PRELACION

INTERNA

Recursos para

prioridad del

mercado interno

INCREMENTAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA

Prioridades

12

II.Sector Electricidad

13

Garantizar el abastecimiento oportuno y eficiente de la energía, que demanda el crecimiento y desarrollo

socioeconómico.

Objetivo

14

RESUMEN AL 2012

Potencia Efectiva-Año 2012 Total : 7 117 MWCC.HH. 44%CC.TT. 56%

Producción – Energía Año 2011: 35 217 GWh Año 2012: 37 321 GWh (Δ : 6,0 %) % Producción 2012: CC.HH. 56 %, CC.TT. 44%

Máxima Demanda Año 2011: 4 961 MW Año 2012: 5 291 MW (Δ : 6,6 %)

Longitud de líneas al año 2012220 kV: 9 988 km 500 kV: 603 km

15

Crecimiento Medio Anual

2000-2005: 4,7%

2006-2010: 6,8%

2011: 7,9%

2012: 6,0%

Crecimiento de la oferta básicamente con Gas Natural de Camisea concentrado en la zona centro del SEIN.

Crecimiento de demanda, oferta centralizada, capacidad de transmisión insuficiente; congestión.

La producción de energía eléctrica con recursos hídricos el 2012 sólo representó el 54 %, mientras que el 2002 fue 88% del total.

Demanda y Matriz de Generación

16

87%91%

88% 86%

76%74%75%

68%

61%63%58%58%

53%50%

54%58%

63%59%

62%66%67%

71%75%79%78%79%79%79%

80% 80% 80% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Estructura (%) participación del Agua en la Producción de Energía del SEIN al 2031

Diesel Residual Carbón Gas Natural Biomasa Agua

Se ha incrementado la dependencia del GN y de un solo gasoducto (Camisea-Lima). Por lo que se busca impulsar la inversión en centrales hidroeléctricas, y el desarrollo de gasoductos hacia el Sur y Norte del país.

Desafíos

Hidroeléctricas como base de la Generación

17

¿Por qué impulsar la Generación en Base al recurso Hídrico?

El comportamiento de la Demanda del SEIN ha ido cambiando hacia un mejor factor de carga, incrementándose notablemente la demanda en “horas fuera de punta”.

Por el gran potencial hídrico con el que cuenta el País, que además de ser un recurso renovable, su costo total de producción es menor a mayor factor de planta (mayor factor de

carga de la demanda).

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00

% MD (MW)

Hora

Día de Máxima Demanda 2001 y 2011

Dic. 2011 Dic. 2001

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% MD (MW)

% Hora

Curva de Duración (día de MD) 2001 y 2011

Dic. 2011 Dic. 2001

Hidroeléctricas como base de la Generación

18

La inversión, es resultado de licitaciones en las que los contratos adjudicados establecen garantía de precios firmes por la energía o servicio ofertado. Contratos de largo plazo de hasta 20 años (generación) y de 30 años (transmisión).

1. Planificación de la Transmisión (Ley N° 28832)

2. Planificación de la Generación (por instrumentar)

3. Licitaciones para Transmisión (Ley N° 28832)

4. Licitaciones para Generación (Ley N° 28832, ProInversión)

5. Licitaciones de Reserva Fría (D.L. N° 1041)

6. Subastas para generación RER (D.L. N° 1002)

¿Cuáles son nuestras herramientas?

19

Incentivos Tributarios

Régimen de Recuperación Anticipada del IGV: Por el Decreto Legislativo N° 793 (marzo 2007), las inversiones en energías renovables pueden acogerse al Régimen de Recuperación Anticipada del IGV (Inversión

mín. de US$ 5 Millones; periodo mín. de pre-operatividade de 02 años).

Depreciación acelerada para efecto del pago del Impuesto a la Renta: El Decreto Legislativo N° 1058 (junio 2008) establece el beneficio de la depreciación acelerada, hasta de 20% anual, para la inversión en proyectos hidroeléctricos y otros recursos renovables.

20

Proyectos (MW) 2 013 2 014 2 015 2 016

CS - Termochilca 0 100 97CC (TV) - TermochilcaCC - Fenix 520CC - El Faro - ShougesaCT - Reserva Fría (*) 761 200 58Total CT (MW) 1 281 300 58 97 1 736

CH-1ra.RER (pendientes) 22 19 20 40CH-2da.RER 20 82CH-Machupicchu II 100CH-Sta. Teresa 98CH-Quitaracsa 112CH-Cheves 168CH-Chaglla 406CH-Pucará 150CH-Cerro del Aguila 525CH- Huanza 91Total CH (MW) 133 213 386 1 121 1 853

TOTAL sin Eólica y Solar 1 414 513 444 1 218 3 589

CE Marcona 32CE Talara 30CE Cupisnique 80CE Tres Hermanas 90Total CE (MW) 142 90 0 0 232CS Moquegua FV 16Total CS (MW) 0 16 0 0 16CTB La Gringa V 2Total CTB (MW) 0 2 0 0 2

TOTAL 1 556 621 444 1 218 3 839(*) Ilo-Talara-Eten- Puerto Maldonado-Pucallpa

Proyectos de

Generación en

ejecución

En proceso de licitación, a través de ProInversión, 70 MW térmicos para el sistema aislado Iquitos.

Por el retraso de los proyectos, la reserva prevista al 2016 disminuiría en estiaje de 20% (1 514 MW) a 11% (790 MW); y, en el mes de máxima demanda disminuirá de 30% (2 290 MW) a 21% (1 565 MW).

21

Falla del Gasoducto de TGP:

Del Ducto Camisea-Lima “dependerán” 3 616 MW, de esa capacidad sólo 905 MW se podrá operar con D2.

Por tanto, ante falla del Gasoducto, 2 711 MW de capacidad estarían indisponibles. La reserva proyectada busca cubrir este riesgo, que es el mayor individual para el SEIN. Al cierre de 2013, la demanda del SEIN llegaría a 5 700 MW.

Ubicación Empresa Central TegnologíaPotencia

(MW)Duales(MW)

Indisponible con Falla de Gasoducto

(MW)

Edegel Santa Rosa TG (CS) 429 229Ventanilla TG+TV (CC) 493 328

SDF Energía Oquendo TG (CS) 29Enersur Chilca TG+TV (CC) 806Kallpa Kallpa TG+TV (CC) 851Egenor Las Flores TG (CS) 198Egasa Pisco TG (CS) 69Egesur Independencia TG (CS) 23

Total en Operación 2 898 557 2 340

Fenix Fenix TG+TV (CC) 521 347Termochilca Olleros TG (CS) 197

Total en Ejecución (POC durante S2-2013) 718 347 371

Total 3 616 905 2 711 TG: TurboGas // TV: Turbovapor // CS: Ciclo Simple // CC : Ciclo Combinado

Pisco

Chilca

Generación en base al Gas Natural de Camisea

Lima

Chilca

Mayor Riesgo del SEIN

2 711 MW indisponibles por falla del Gasoducto de TGP.

22Balance Oferta-Demanda al 2022

Base2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Máx. Demanda (MW) 5 291 5 698 6 267 6 875 7 526 8 068 8 452 8 878 9 280 9 611 9 944Crecimiento (%) 6,6% 7,7% 10,0% 9,7% 9,5% 7,2% 4,8% 5,0% 4,5% 3,6% 3,5%

Nueva Hidro (MW) 200 0 400 400 300 500 300Nueva Térmica (MW) * 600 200 0 200 0 0 0

Pot. Efectiva Total (MW) 6 986 8 334 8 813 9 170 10 343 11 479 11 867 12 255 12 740 13 085 13 376% Pot. Efectiva Hidro 45% 39% 39% 42% 43% 45% 46% 48% 49% 51% 52%% Producción Hidro 54% 52% 51% 51% 54% 58% 60% 61% 61% 64% 64%

Reserva MD (%) ** 25% 39% 34% 26% 30% 35% 33% 31% 30% 29% 28%Reserva MD (MW) 1 325 2 238 2 107 1 814 2 290 2 847 2 824 2 755 2 811 2 801 2 735

Reserva en Estiaje (%) ** 9% 21% 23% 19% 21% 24% 23% 20% 19% 17% 16%Reserva en Estiaje (MW) 474 1 120 1 386 1 217 1 484 1 825 1 841 1 698 1 701 1 593 1 473

(*) Licitación Termo (2016 y 2019); CT Quillabamba (2017) // (**) Considera indisponibil idad de 7% de oferta por mantenimiento.

Descripción Balance Oferta-Demanda // Margen de Reserva

Resumen de Balance Oferta-Demanda: Participación Hidro & Reserva

Orden de magnitudes que determinarán las próximas licitaciones (Reserva Fría e Hidroeléctricas).

23Márgenes de Reserva

24

III.Potencial de Generación

25Potencial en Energías Renovables“Objetivo: Explotación estratégica”

Potencial Hidroeléctrico

69 445 MW (1)

Potencial Eólico 22 450 MW (2)

Potencial Geotérmico 3 000 MW (3)

(1) Atlas del Potencial Hidroeléctrico del Perú – (DGER-MINEM, BM y GEF), Marzo 2011(2) Atlas del Potencial Eólico del Perú – (http://www.foner.gob.pe/atlaseolicolibro.asp)(3) Battocletti, Lawrence, B& Associates, Inc (1999) “Geothermal Resources in Peru(4) Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable en el Perú (DGER-

MINEM)

Potencial Solar (4)

Sierra: 5.5 – 6.5 kWh/m2

Costa: 5.0 – 6.0 kWh/m2

Selva: 4.5 – 5.0 kWh/m2

El principal recurso energético renovable del Perú, es el hidroeléctrico.

Si bien existe importante potencial de recursos Eólicos y Solares, la generación eléctrica en base a estos recursos no ofrecen la continuidad de servicio que se requiere para fortalecer la “Seguridad de Abastecimiento” en el SEIN.

26

Siendo el potencial aprovechable un valor que excluye a áreas restringidas y concesiones ya otorgadas, el potencial técnico aprovechable resulta ser 69 445 MW.

Potencial Hidroeléctrico Técnico

27

Los 15 Proyectos

Hidroeléctricos más

Grandes

de la vertiente del

Atlántico.

Potencia: 19 285 MW

28

Centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Marañón

Potencial Aproximado de 12 430 MW1. CH Vizcarra 140 MW2. CH Llata 1 210 MW3. CH Llata 2 200 MW4. CH Puchca 140 MW5. CH Yanamayo 160 MW6. CH Pulpería 220 MW7. CH Rupac 300 MW8. CH San Pablo 390 MW9. CH Patas 1 320 MW10. CH Patas 2 240 MW11. CH Chusgón 240 MW12. CH Bolivar 290 MW 13. CH Balsas 350 MW 14. CH Santa Rosa 340 MW 15. CH Yangas 330 MW 16. CH Pión 350 MW17. CH Cumba 419 MW18. CH Rentema 1500 MW19. CH Escuprebraga 1800 MW20. CH Manseriche 4500 MW

29

1 CH MORRO DE ARICA CEMENTOS LIMA S.A. 50 LIMA

2 CH HUANZAEMPRESA DE GENERACIÓN HUANZA S.A. - EMGHUANZA

91 LIMA

3 CH CENTAURO I Y IIICORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ S.A. - CORMIPESA

25 ANCASH

4 CH MOLLOCOEMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

302 AREQUIPA

5 CH QUITARACSA I ENERSUR S.A. 112 ANCASH

6 CH CHEVESEMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CHEVES S.A.EGECHEVES

168 LIMA

7 CH PUCARÁEMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUZCO - EGECUSCO

130 CUZCO

8 CH SANTA TERESA LUZ DEL SUR S.A.A. 98 CUSCO

9 CH MARAÑÓN HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. 96 HUÁNUCO

10 CH TARUCANITARUCANI GENERATING COMPANY S.A.

49 AREQUIPA

11 CH CERRO EL AGUILA CERRO DEL ÁGUILA S.A. 525 HUANCAVELICA

12 CH LA VIRGEN LA VIRGEN S.A.C. 65 JUNÍN

13 CH BELO HORIZONTECOMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.C.

180 HUÁNUCO

14 CH CHAGLLA GENERACIÓN HUALLAGA S.A. 406 HUÁNUCO

15 CH CATIVEN I y II COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. 29 LA LIBERTAD

2 326C. Definitiva: Total Hidroeléctricas (MW)

UbicaciónNº Central Hidroeléctrica Titular de la ConcesiónPotencia Instalada

(MW)

Proyectos con Concesión Definitiva

1 CH CARPAPATA IIIUNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.

13 JUNÍN

2 CH LAS PIZARRAS EMPRESA ELÉCTRICA RÍO DOBLE S.A. 19 CAJAMARCA

3 CH MANTAPERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.C.

18 ANCASH

4 CE TALARA ENERGÍA EÓLICA S.A. 30 PIURA

5 CE CUPISNIQUE ENERGÍA EÓLICA S.A. 80 LA LIBERTAD

6CH VIROC(ex CH Raura II)

AMAZONAS GENERACIÓN S.A. 12 LIMA

7CE PARQUE EÓLICO MARCONA

PARQUE EÓLICO MARCONA S.R.L. 32 ICA

8 CH COLA I HIDROELÉCTRICA COLA S.A. 10LA LIBERTAD Y

ANCASH

9 CH 8 DE AGOSTOANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.

19 HUÁNUCO

10 CH RENOVANDES H1EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA ANA S.R.L.

20 JUNÍN

11 CH RUNATULLO IIIEMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C.

20 JUNÍN

12 CH RUNATULLO IIEMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE JUNÍN S.A.C.

19 JUNÍN

13 CS MOQUEGUA FV MOQUEGUA FV S.A.C. 16 MOQUEGUA

14 CH CHANCAYSINDICATO ENERGÉTICO S.A. - SINERSA

19 LIMA

15 CH ZAÑA ELECTRO ZAÑA S.A.C. 13 CAJAMARCA

16 CH ANGEL IGENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

20 PUNO

17 CH ANGEL IIGENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

20 PUNO

18 CH ANGEL IIIGENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

20 PUNO

401

Titular de la Concesión

Potencia Instalada

(MW)N°

C. Definitiva: Total RER (MW)

UbicaciónCentral

30Proyectos con Concesión Temporal

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

1 CH DEL NORTECENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL NORTE S.A.

600 Cajamarca

2 CH SANTA MARÍA 1 C.H. SANTA MARÍA ENERGY S.A. 97 Ancash

3 CH SAYÁN HIDROCAÑETE S.A. 11 Lima

4 CH SAN PEDRO I - IIORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - SUC.DEL PERÚ

102 Ayacucho.

5 CH HUALLAGA ICENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.

180 Huánuco

6 CH CEDROPAMPA I,II,IIIHMV INGENIEROS DEL PERÚ S.R.L.

215 Amazonas

7 CH APURÍMAC 2500EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APURÍMAC S.A.

150 Cusco

1 354

UbicaciónTitular de la ConcesiónN°Potencia

Instalada (MW)

C. Temporal: Total Hidroeléctricas (MW)

Central

CENTRALES SOLARES

1 CS LA JOYAPERÚ ENERGÍA RENOVABLE S.A.

100 Arequipa

2 CS PAMPA COLORADAENEL GREEN POWER PERÚ S.A.

100 Arequipa

3 CS LA JOYA ENELENEL GREEN POWER PERÚ S.A.

100 Arequipa

4 CS MARISCAL NIETOANDINA ENERGÍA RENOVABLE S.A.C.

50 Moquegua

5 CS PAMPA SIGUASENEL GREEN POWER PERÚ S.A.

40 Arequipa

6 CS TESOROENEL GREEN POWER PERÚ S.A.

40 Moquegua

430C. Temporal: Total Solares (MW)

CENTRALES EÓLICAS

1 CE NAZCA GENERALIMA S.A.C. 100 Ica

2 CE YACILA GENERALIMA S.A.C. 50 Piura

3 CE HUARMEY PERÚ ENERGÍA RENOVABLE S.A. 200 Ancash

4 CE PAMPA CARACOLESEMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MARCONA S.A.

240 Ica

5 CE SAN JUAN ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. 200 Ica y Arequipa

6 CE PARIÑAS ENERGÍA RENOVABLE PERUANA S.A. 200 Piura

7 CE PARQUE NAZCA ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 100 Ica

8 CE PARQUE GUADALUPE VIENTOS DE CHEPÉN S.A. 120 La Libertad

9CE PARQUE COMANDANTE NOEL

SECHÍN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.

120 Ancash

10 CE OCUCAJE ELECNOR PERÚ S.A.C. 100 Ica

11 CE PARQUE PAMPA SALINAS ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 40 Lima

12CE PARQUE PUNTA CHERREPE

ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 100La Libertad y Lambayeque

13 CE LA NIÑA ENERGÍA RENOVABLE PERUANA S.A. 200 Piura

14 CE PARQUE LACHAY ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 100 Lima

15 CE PARQUE SAN PEDRO ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 100 Piura

16 CE MÓRROPE GENERALIMA S.A.C. 100 Lambayeque

17 CE LACHAY GENERALIMA S.A.C. 40 Lima

18 CE TALARA II GENERADORA EÓLICA INKA I S.A. 60 Piura

19 CE PUNTA LOMAS 1 GENERALIMA S.A.C. 100 Arequipa

2 270

UbicaciónTitular de la ConcesiónN°Potencia

Instalada (MW)

C. Temporal: Total Eólicas (MW)

Central

31

Se destacan dos prioridades

1. Garantizar el abastecimiento de la demanda interna de energía, de manera

sostenible.

2. Promover que las inversiones en los

proyectos se ejecuten bajo criterios de

sostenibilidad tanto económico como social

y ambiental.

32

GRACIASrvasquez@minem.gob.pe